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美股盘前要点 | 8月PPI同比上升1.7%低于预期小摩仍预计下周降息50基点
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多增3.3%，为六年来最慢。 10. 苹果iPhone 14和iPhone 15在印度大幅降价，折扣最高可达约10000卢比。 11. 消息称美国政府正在考虑允许英伟达向沙特出口先进芯片。 12. 黄仁勋：Blackwell芯片需求强劲，英伟达在芯片生产上严重依赖台积电。 13. 微软将在Xbox部门裁员650人,这是今年第三次在游戏部门裁员。 14. 爱尔兰数据保护委员会就数据隐私对谷歌PaLM2大模型展开调查。 15. 伯克希尔哈撒韦副主席Ajit Jain减持逾半数持股，套现1.39亿美元。 16. 波音CEO敦促该公司最大工会的成员不要罢工，警告称罢工将危及公司复苏。 17. 拼多多旗下Temu超越eBay成全球第二大电商网站，每月访问量接近7亿次。 18. 甲骨文推出Zettascale云端运算集群，采用英伟达Blackwell平台加速。 19. 贝莱德和Partners Group将推出针对散户投资者的私募市场投资组合。 20. 新日铁和美国钢铁高管将与美国高级官员会面，以推动收购交易。 21. 雷神获签美国防部约12亿美元AMRAAM导弹供货合同，将向乌克兰、日本等国供应。
格隆汇09-12 20:45
股价暴跌超90%！“小米链”怎么了
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司的业务和股价走势情况，其实与A股里被苹果剔出“果链”，或者被某大厂剔出供应链的上市公司遭遇是非常类似的。背后的原因相当简单，大厂手握订单资源，想要依附过来的小企业太多，它们通过激烈竞争，以牺牲利润话语权为代价选择大厂深度绑定，虽然不少中小企业背靠着大厂的东风扶摇直上，但当大厂的扶持和订单一旦撤去，它们的业务就很快一蹶不振，营收、归母净利润纷纷大幅下降。这就是小公司一个非常无奈的发展困境。华米科技，云米科技这些，只是其中的一个代表。（全文完）
格隆汇09-12 19:06
谷歌：在别人恐惧的时候贪婪
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括微软、Meta Platforms和苹果，但这些案件从长远来看从未对这些公司造成实质性伤害。这些公司没有被拆分，利润也没有下降——恰恰相反：微软、苹果和Meta Platforms比以往任何时候都更有价值、更有利可图：来源：YCharts 至少在过去，反垄断案件对大型科技公司来说更多的是麻烦而不是真正的威胁。对于目前针对谷歌的反垄断案件，情况很可能也是如此。即使审判成功，司法部赢了，我认为可能会有一些小的让步。谷歌也可能被迫支付罚款，但即使是数十亿美元的罚款也不会有问题——谷歌坐拥1010亿美元现金。10亿美元、50亿美元甚至100亿美元的罚款会是一个负面发展吗？是的，那确实挺麻烦的。但这不会对公司构成威胁——谷歌的投资者可能甚至不会注意到，毕竟，1010亿美元的现金仓位和910亿美元的现金仓位之间没有太大区别。谷歌过去一年的经营现金流总计为1050亿美元，因此即使是假设的100亿美元罚款，也只相当于几周的现金流。一笔好交易谷歌结合了许多积极因素：在现金牛搜索市场中的卓越市场地位，在快速增长的云计算领域的强大地位，坚固的资产负债表，强劲的业务增长，以及严格的成本控制，使其利润率越来越高。然而，相信谷歌是一支相当便宜的股票。根据今年目前的预期，谷歌的交易价格仅为预期净利润的20倍以下。当我们考虑到公司有明显超越预期的历史，连续六次每股收益超过预期，如果2024年的共识每股收益估计太低，那么估值会更低，这不会太令人惊讶。当我们考虑到谷歌可观的净现金时，现金调整后的收益倍数也会更低。但即使没有这些调整，谷歌与市场及其自身的历史估值标准相比，也有很大的折扣。标普500指数目前的交易价格约为2024年预期利润的26倍，这意味着谷歌的交易价格比市场低约20%。在品牌实力、业务增长、利润率和资本回报等方面，谷歌无疑是一家高于平均水平的公司。然而，它仍然以巨大的折扣交易，这令人惊讶。来源：YCharts 在上面的图表中，我们可以看到谷歌过去的市盈率大多在20 - 25倍之间。因此，目前低于20倍的市盈率处于历史低位。总的来说，谷歌的估值非常低，结合其各种优势和引人注目的增长前景，使股票看起来有吸引力。需要考虑的风险没有投资是无风险的，谷歌也是如此。这种反垄断案件可能与其他大型科技公司的反垄断案件不同，可能会产生重大影响，尽管这种情况不太可能。即使公司被拆分，各部分的总和仍然非常有价值。在潜在的经济衰退期间，广告预算可能会被削减，这将对谷歌的广告业务产生负面影响。因此，谷歌并非完全不受宏观问题的影响，尽管其庞大的现金储备将在任何低迷时期提供大量保护。谷歌在其AI投资上花费了大量资金，包括购买英伟达的AI数据中心芯片。最终，这项投资的回报可能并不吸引人。在这种情况下，谷歌将烧掉一大笔钱，尽管这不会是一个对公司构成威胁的问题。这些风险不应被忽视，投资者关注它们是有意义的。话虽如此，潜在的回报大于风险——当一家高品质的成长公司在打折销售，并且与其历史估值标准和整个市场相比有很大的折扣时，贪婪是有意义的。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券09-12 18:16
ETF市场日报 | 纳指相关ETF大反弹！上证50ETF天弘(530000)明日上市
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来最大单日涨幅；亚马逊、微软涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%。光大证券认为，总体来看，当前美国通胀数据释放两点信号：一是，美国消费部门尚存韧性，表明经济衰退概率较低，9月降息25BP较为合理；二是，考虑到市场过早交易美国经济衰退和降息预期，而实际经济数据并未大幅降温，待9月降息落地后，衰退交易可能向复苏交易切换，届时大宗商品价格承压、美元指数走弱趋势可能会转向。跌幅方面，食品饮料板块显著回调南京证券指出，中秋国庆备货开启，关注双节动销情况。白酒方面，从白酒上市公司中报来看，受二季度消费淡季相对疲弱影响，白酒行业继续呈现分化态势。分价格带来看，高端酒茅台、五粮液受益较强品牌力依然保持稳健；大众消费相对平稳，腰部产品对地产酒龙头业绩形成支持；次高端受到商务消费未见明显改善及缺乏强势基地市场影响继续承压。二季度为白酒消费传统淡季，面对消费相对疲软、经销商动销大回款意愿相对较弱的现状，多数酒企并未对渠道回款做过多要求，留给渠道更多时间和空间消化库存。临近中秋国庆，各家酒企逐步开启旺季备货，相较往年，今年渠道对于中秋国庆预期较为平淡，可能出现旺季开启时间较晚但相对集中的情况。活跃度方面，货基成交额回升，30年国债指数ETF(511130)换手率居首成交额方面，货基成交额回升，华宝添益ETF(511990)成交额达120.42亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率回落至159.82%，30年国债指数ETF(511130)换手率居首。基金换手率TOP10中，港股创新药ETF(159567)换手率达68.75%，再居股票类ETF首位。 ETF发行市场方面，上证50ETF天弘(530000)明日上市具体来看，上证50ETF天弘(530000)紧密跟踪上证50指数，以上证180指数样本股为样本空间,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。前十大权重股包括中国核电、海光信息、农业银行、长江电力、中国神华等。中信证券认为，新“国九条”落地，新一轮资本市场“1+N”政策体系框架逐渐清晰，改革重心转向投资端，着力提高上市公司质量和投资者回报，夯实中国资本市场中长期健康发展的重要基础，政策短期更有利于大盘风格和红利策略。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 17:56
60后安徽创业做凉味剂及香料产品年入上亿，中草香料北交所上市
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丁酸乙酯主要用作香料，用于菠萝、香蕉、苹果等食用香精和威士忌酒香精中，也可用作溶剂和萃取剂。业绩方面，2021年、2022年、2023年，中草香料分别实现营收约1.5亿元、1.89亿元、2.06亿元，实现净利润约0.23亿元、0.38亿元、0.41亿元。根据审阅报告，2024年1-6月，中草香料的营业收入为9580.84 万元，较上年同期增长9.58%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为1596.37万元，较上年同期增加2.08%。 2021年、2022年、2023年，中草香料的综合毛利率分别为32.35%、33.88%和33.33%，主营业务毛利率分别为32.79%、34.30%和33.92%，整体较为稳定。值得注意的是，报告期内，中草香料直接材料占主营业务成本的比例在80%以上，占比较大，而香料生产的原材料主要来源于香料植物或基础化工产品，其中香料植物容易受自然气候影响，年产出不均衡，基础化工产品受原油价格波动等因素影响，未来如果原材料涨价，可能会影响公司的生产成本和毛利率。此外，公司部分原材料为危险化学品，在运输、储存、生产环节均存在一定的安全风险。而且中草香料产品生产过程伴有“三废”排放，随着社会对环保问题的日益重视，政府对环保监管不断加强，未来可能出台更为严格的环保标准，公司还面临着环保风险。经过多年发展，中草香料已在凉味剂等细分产品领域形成了一定的竞争优势。据上海市食品添加剂和配料行业协会开具的证明，中草香料生产WS-23等产品生产工艺取得国家专利，2021年及2022年度国内市场占有率均约30%。但随着行业的发展或新竞争者的增加，公司所处行业竞争可能会加剧，而香料香精行业属于技术密集型行业，如果公司在市场竞争中不能有效提升技术水平，可能会面临较大的市场竞争风险，从而影响公司的市场份额及盈利能力。本次IPO所募集资金扣除发行费用后全部用于年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）。募资使用情况，图片来源：招股书
格隆汇09-12 17:37
未来“七巨头”名单曝光！除了OpenAI、SpaceX，还有......
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者那里筹集了数十亿美元的资金，其中包括苹果公司和英伟达。 ScaleAI是人工智能计算基础设施领域的专家。Databricks是一家大数据处理和人工智能公司。 Fanatics是一个数字体育平台，提供商品、交易卡和收藏品，以及体育博彩和 iGaming。 Stripe是一家金融服务公司，而Rippling则通过其软件即服务平台专注于人力资源。 Forge Global表示，这七家私营企业的总市值约为4730亿美元。“尽管规模较小，但私人七巨头在截至8月31日的12个月内表现比公开市场同行高出16.9%。” 此外，私人七巨头的股价表现上涨了55.3%，超过了同期美股七大巨头38.4%的涨幅。（注：美股七巨头指苹果、英伟达、特斯拉、亚马逊、微软、Alphabet以及Meta Platforms。） Forge Global 表示，尽管Stripe和其他公司一直是首次公开募股（IPO）的猜测对象，但它们有多种在私人市场筹集资金的方式。原文链接
投资慧眼09-12 16:29
市场大涨这天，为何巴菲特亏了？
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险偏好回归的“受害者”。巴菲特的半仓苹果卖对了吗？我们来聊一个不一样的观点。 $苹果(AAPL)$ 目前面临的几个问题：反垄断，尤其是针对“苹果税”的争议越来越大； AI缺乏自主产品，可能在下个周期需要与其他厂商合作；消费品弱势周期，iPhone等电子产品销量仍有可能不及预期这些其实已经包含在市场对苹果的预期中，目前的拉锯更多的是苹果自己的回购以及投资者对AI落地后的增量。当然这些巴菲特肯定也知道。巴菲特作为苹果投资者，和其他普通投资者最大的不同，就是他手上握有大量现金（美元），恰恰苹果的资产负债表上也躺着大量的美元。苹果拿着这么多钱，主要的投资方式是大量进行回购，另外还进行一些小型的创业公司的投资。既然苹果拿着钱也是买苹果，巴菲特也是买苹果，相当于一定程度上产生了“杠杆”，而一些创业公司的投资，尽管可能很优秀，但未必是巴菲特的考虑范围。因此，巴菲特砍掉一半的持仓，只是处于降低股票风险敞口，保持更多的“现金”，并不是真正对苹果投资的改观。其实我们从近期伯克希尔的股票表现中也可以看出，它与 $道琼斯(.DJI)$ 道琼斯指数的关系要强于 $纳斯达克(.IXIC)$ 。BRK的巨额现金，也吸引了更多避险资金。所以一旦市场的风险偏好改变，BRK可能未必与AAPL走相同的行情，反而与投资者偏好相关。等什么时候巴菲特看上了英伟达，那市场情绪可能完全改观。市场风险偏好上升的赢家是谁？ AI相关的板块。硬件除了 $英伟达(NVDA)$ ，还有 $博通(AVGO)$ 、 $高通(QCOM)$ 、 $台积电(TSM)$ 等，而软件的波动性反而更低一些，受益的包括老牌的 $甲骨文(ORCL)$ 、 $赛富时(CRM)$ 、 $IBM(IBM)$ 、 $财捷(INTU)$ ，以及 $ServiceNow(NOW)$ 、 $Cloudflare, Inc.(NET)$ 等。成长股。尤其是近期降息预期提升，年底之前有望降息100个基点，可以很明显的降低无风险利率水平，提升成长股的估值，也有利于他们的融资。 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 重仓的这些公司都可能继续受益，包括 $Roku Inc(ROKU)$ 、 $Block(SQ)$ 、以及最近被纳入 $标普500(.SPX)$ 的 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 数字货币相关股。由于大选年有更多政策上左右币圈的因素，数字货币相关的股票波动性进一步增强，主流的交易所 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 相对波动更小一些，而 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 等则跟随比特币行情。生物医药。一类是有统治力产品的医药公司，比如减肥药的几家，包括 $诺和诺德(NVO)$ 、 $礼来(LLY)$ 等，另一类是研发类的生物科技公司，可能更受益于利率变化。而传统的药企，或者医疗保险类的公司， $联合健康(UNH)$ 等，则属性正好相仿，反而是防御性股票。
老虎证券09-12 16:16
OpenAI正商谈以1500亿美元估值融资65亿美元
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公司最大的投资者微软公司也将参与其中，苹果公司和 Nvidia 公司也一直在商谈投资事宜。 OpenAI 并不是第一家向华尔街银行寻求循环信贷服务的大型科技初创公司。包括 Facebook（现为 Meta Platforms Inc.）、阿里巴巴集团控股有限公司、Uber Technologies Inc. 和 DoorDash Inc. 在内的许多科技公司在进行首次公开募股 (IPO) 之前都曾向华尔街寻求信贷额度，这通常是为了加强银行关系。从历史上看，公司往往会奖励那些做出重大信贷承诺的银行，让他们参与其 IPO。作为回报，贷方有时会提供更好的融资条件。 OpenAI 成立于 2015 年，是技术行业快速转向人工智能的中心，其易于使用的聊天机器人 ChatGPT 于 2022 年首次亮相，引发了一场投资狂潮。该公司的产品只需几句话的提示就能生成逼真的图像和听起来像人类的文字，吸引了消费者和投资者的注意。 OpenAI 自成立以来，作为一家公司已经发生了重大变化。去年年底，该公司短暂罢免了首席执行官 Sam Altman。如今，最初的创始团队只剩下少数人，公司已采取措施改组董事会并增加高管人员。据彭博社报道，OpenAI 首席财务官萨拉·弗里尔 (Sarah Friar) 在上个月发给员工的备忘录中表示，这笔融资将支持计算能力和其他运营费用的需求。她还在备忘录中表示，这家初创公司计划允许员工在今年晚些时候通过招标出售部分股份。来源：金色财经
金色财经09-12 12:27
身价飙涨！OpenAI估值将达1500亿美元，AI 光速烧钱进行中？
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penAI最大的投资者微软将参与其中，苹果、英伟达等巨头也一直在就投资进行谈判。如果谈判取得进展，全球市值最高的三家科技公司都将成为OpenAI的投资方。回顾来看，微软一直是OpenAI背后最大金主。去年初，微软向 OpenAI 投资了100亿美元，总投资额达到130亿美元，也使其持有了OpenAI 49%利润份额。英伟达则长期与OpenAI密切合作。据此前媒体报道，英伟达有意向在OpenAI新一轮融资中投入1亿美元。今年发力AI的苹果也携手了 OpenAI ，在9月最新发布的iPhone16系列新品上将引入ChatGPT 。不过目前，尚不清楚苹果、微软将在本轮向OpenAI投资多少，OpenAI 也未对融资谈判发表评论。知情人士透露，讨论仍在进行中，条款可能会发生变化。此前，OpenAI首席财务官Sarah Friar曾透露，OpenAI将利用这笔融资获得更多的计算能力，并为其他运营费用提供资金。解决资金短缺难题？自2022年推出 ChatGPT以来，OpenAI 以迅雷不及掩耳之势迅速扩张。去年1月到今年，OpenAI的估值从290亿美元发展到860亿，再到如今传出的1500亿美元。这爆发速度堪称炸裂。但需要注意的是，OpenAI挣钱的速度似乎远远赶不上花钱速度。今年年初，公司的年收入已超过34亿美元，但因为AI太烧钱，加上日益激烈的对手竞争， OpenAI 仍在亏损。据《The Information》称，到年底，OpenAI 的亏损将接近50亿美元。且该公司已经在 AI 培训和人员配备上耗费了85亿美元，远远超过了竞争对手的支出，且其现金流可能在未来一年内耗尽。而本次巨额融资也将解决OpenAI资金短缺的难题。近来，OpenAI准备推出“新王炸”，其正加速开发“草莓”和“猎户座”两款大模型。其中，草莓大模型或在近两周内发布，它的推出可能会为 ChatGPT 阵营注入新的活力，同时也或将为OpenAI能带来更多营收机会。据悉，该模型在数学、代码能力上强到爆炸，号称“更智能、更慢、更贵”，定价200美金/月。另外据此前的爆料，“草莓”计划旨在筹集更多资金，OpenAI需要这笔钱来支持代号为“猎户座”的下一代前沿模型开发。但越智能的AI大模型，就越需要巨大的推理成本进行训练。这也意味着OpenAI 需要更多的资金推进产品的更新，以保持在这轮人工智能潮中领先地位。
格隆汇09-12 10:59
全球科技巨头加速布局，AI+AR眼镜有望成为产业新发展趋势，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)高开高走
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和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。苹果、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局智能眼镜领域。市场规模方面，据贝哲斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比53.57%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、三七互娱(002555)、京东健康(06618)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比54.34%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、寒武纪(688256)、歌尔股份(002241)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.15%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 09:48

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