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比特币ETF开局劲爆 但华尔街并非一片叫好
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者在社交媒体平台 X 上表 示,他们在
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(Citigroup)、美国银行 (Bank of America)、Edward Jones 和瑞银 (UBS) 的交易平台上也无法购买这类产品。 其中不乏券商合规部门尚未批准比特币 ETF 而造成这些产品无法正常推出。花旗一名代表说,该行正在为散户评估这些产品。其他券商不予置评或未回应置评请求。 Vanguard 一向限制投资者购买其认为不安全的产品。例如 2019 年,Vanguard 就曾以存在风险为由终止了杠杆和反向 ETF 的购买。 一些加密货币的拥趸对 Vanguard 的举动表示愤慨。比特币投资公司 Swan Bitcoin 的品牌参与主管 Neil Jacobs 说,他正准备把自己个人养老账户里的一些资产转移到比特币 ETF 上 去,结果却发现被 Vanguard 限制了。他说,现在他打算换一家供应商,不用 Vanguard 了。 「我希望像成年人一样被对待,」Jacobs 说:「无论我是哪家公司的客户,我都希望得到尊重。但在这里我感受不到尊重。」 根据 Morningstar Direct 的数据,ETF 首日上市成交量最高纪录一直由贝莱德的另一只基金 ——美国碳过渡准备 ETF (U.S. Carbon Transition Readiness ETF) 保持着,这只基金于 2021 年 4 月份推出,首日成交 11.6 亿美元。排名第二的是 2021 年 10 月推出的 ProShares 的 比特币期货基金,首日成交 10.1 亿美元。 贝莱德的 iShares 比特币信托基金 (iShares Bitcoin Trust) 周四成交额略高于 10 亿美元。 分析师说,交易的最初几天和几周将是最终决定这些基金输赢的关键。令人垂涎的机构投 资者可能青睐成交额最大且流动性最好的基金。大多数基金只向投资者收取较低的费率, 需要增长到数百亿美元的资产规模才能产生可观的利润。 「比特币 ETF 的第一炮打得响亮,但这只是个开始」,Tidal Financial Group 交易主管 Charles Ragauss 说。「尽职调查和平台审批还需要时间,然后投资者才能在不同的机构购买这些 ETF 产品。」 其他比特币基金中,富达投资 (Fidelity Investments) 的 Wise Origin 比特币基金成交 7.13 亿 美元,其次是凯西·伍德 (Cathie Wood) 的 ARK Investment Management 和 21Shares 运营的基金,交易额为 2.89 亿美元。(成交量最高的是变身为现货比特币 ETF 的 Grayscale 比特币信托基金,共成交 23 亿美元。) 其他一些基金表现较弱。Valkyrie 比特币基金成交约 900 万美元,WisdomTree 比特币基金 成交不到 700 万美元。 有迹象显示,WisdomTree ETF 对投资者和专业交易员吸引力不足,反映在巨大的买卖价差上。周四价差一度超过 75 美分,而规模较大的基金的买卖价差一般仅为几美分。 WisdomTree 表示,正专注于「培育长期内生需求」。 在首日购买现货比特币 ETF 的投资者中,有一位是来自威斯康星州的 70 岁退休老人 Keith Rauch。他在富达投资 (Fidelity Investments) 有一个经纪账户,现货比特币 ETF 开始交易后不久,他便开启了每周购买 10 美元富达投资比特币基金的小额投资。他说,是低费率吸引 了他,前六个月费率是零,之后是 0.25%,但他还是有点不踏实。 「我只想试一把,看能不能接受。」他说:「六个月后,我可能退出,也可能增投。」 第 11 只基金没有如期开始交易。SEC 尚未批准巴西加密货币投资公司 Hashdex 的注册申请。 与其他有望推出 ETF 的公司不同,Hashdex 是想把现有的期货比特币基金转换为现货比特币基金。到目前为止,该基金仍以期货比特币 ETF 的身份交易,代码为 DEFI。Hashdex 在一份声明中表示,该基金将在晚些时候转换为直接持有比特币。 但这一波折并未阻止 Hashdex 庆祝。周三晚间,这家投资公司在纽约以比特币为主题的酒吧 PubKey 举办了一场活动,庆祝其比特币 ETF 获批。 SEC 为现货比特币 ETF 开绿灯可能会给更多比特币基金的变体打开方便之门,包括杠杆和反向投资的基金。 Grayscale 周四提交了一份主动管理型「担保看涨期权」比特币 ETF 的说明书,通过买卖比特币期权产生收益,同时让投资者获得比特币价格变化的敞口。这只基金尚未获得批准。 来源:金色财经
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金色财经
01-13 18:45
小心3月银行业再“爆雷”!美国存款逆转出现“外流” 美联储逆回购工具快速耗尽
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大的银行摩根大通、富国银行、美国银行和
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对经济持乐观态度,指出即使消费贷款违约开始恢复到大流行前的水平,美国消费者仍然保持弹性。 持有摩根大通、美国银行和富国银行股份的Gabelli Funds投资组合经理Mac Sykes表示:“这是一个信贷正常化的时期,但银行的准备金方面一直遥遥领先。” “不确定因素将是今年的经济走势,但大银行有能力应对任何压力。” 美联储去年加息以抑制通胀。但随着物价上涨放缓,今年可能的降息步伐以及经济能否避免衰退,是悬在市场上的关键问题。 美国最大银行、经济领头羊摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示,消费者仍在消费,市场预计会出现软着陆,但他警告称,美国政府支出可能会继续推高物价。 2023年12月份美国消费者物价指数(CPI)涨幅超出预期,美国人为住房和医疗保健支付了更多费用。 戴蒙表示:“这可能会导致通胀更具粘性,利率将高于市场预期。” 他还警告称,美联储降息可能会耗尽系统流动性。他补充说:“这些重大且前所未有的力量使我们保持谨慎。” 富国银行首席财务官迈克·桑托马西莫(Mike Santomassimo)也表示,降息造成的市场不确定性比平时更大。#银行业危机#
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颜辞
01-13 10:32
决策分析:美国PPI数据意外下行增强降息押注 美国大银行发布收益警告 美债收益率持续下行
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息收入将下降9%,令分析师感到惊讶,而
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则预测今年将小幅下降。就连摩根大通也预计2024年的收入将保持在2023年的水平,但也预测今年的收入将下降。 下一个交易日焦点、风向标: 01:00德国2023年GDP 02:00欧元区11月季调后贸易帐(十亿欧元) 15:50日本12月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国11月商品贸易帐(百万英镑) 瑞士第54届世界经济论坛年会在达沃斯举行,主题为“重建信任” 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元下跌,收报1.0948,跌幅0.21%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1003,进一步阻力位于1.1035,关键阻力位于1.1072;汇价下行的初步支撑位于1.0934,进一步支撑位于1.0897,更关键支撑位于1.0865。 英镑:英镑/美元下跌,收报1.2747,跌幅0.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2789,进一步阻力位于1.2830,关键阻力位于1.2880;汇价下行的初步支撑位于1.2698,进一步支撑位于1.2648,更关键支撑位于1.2607。 日元:美元/日元下跌,收报144.872,跌幅0.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于146.127,进一步阻力位146.985,关键阻力位于147.557;汇价下行的初步支撑位于144.697,进一步支撑位于144.125,更关键支撑位于143.267。 #决策分析#
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楼喆
01-13 09:29
美股收盘:道指跌120点科技股走势分化,微软收盘市值超苹果、百度跌超7%
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024年持续运营亏损约为13亿美元。
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第四财季营收174.4亿美元,相较于上年同期的180亿美元有所下降,同时低于市场预期的186.8亿美元。该集团预计2024财年调整后的营收将在800亿至810亿美元之间。 美国联合健康集团第四财季营收944亿美元,同比增长14%,较市场预期高22.2亿美元;非GAAP每股收益为6.16美元,较市场预期高0.17美元;归母净利润为54.55亿美元,同比增长14.6%。 第三季度的医疗损失率为85%,远高于分析师83.9%的平均预期。该比率是衡量医疗保险保费收入的重要指标,投资者认为较低的比率更有利。截至发稿,联合健康跌3.66%,报19.92美元。 在特斯拉大本营——加利福尼亚州弗里蒙特工厂的传单中,特斯拉承诺向材料处理人员、生产助理和质量检验员提供加薪,并称进行“市场调整式加薪”以迎接新年,但并未透露具体幅度。弗里蒙特工厂的一名工人证实了这一消息,称2024年薪资信息已经在一些网站上发布,且特斯拉最近也确实实施了加薪。这一举动也被广泛解读为特斯拉向工人们的示好,以此来阻止工人们加入UAW并因签署集体谈判协议而发起新的工会运动。 此外,凯茜-伍德的方舟投资管理公司周四买入特斯拉价值2500万美元的股票。此次交易正值特斯拉股价下跌之际,但伍德继续对这家电动汽车巨头的长期潜力表现出信心。伍德旗下两只基金ARKK和ARKW当天总计买入了112475股特斯拉股票,按收盘价计算价值约2555万美元。
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金融界
01-13 06:16
【美股收市】美国大银行发布财报后纷纷下跌 美国12月PPI意外下降 联合健康拖累道指走低
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,该银行股价下跌0.7%。 与此同时,
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在宣布公司将裁员10%后,股价上涨略高于1%。周五早些时候,该银行在发生几项大额费用后公布季度亏损18亿美元。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan 表示:“这与第四季度的一些强劲趋势和反弹略有逆转,但我认为市场对通胀处于观望模式,2024年的推动因素,像任何一年一样,将是盈利增长和估值扩张。今年市场参与度的广度可能会增加。” 周五,投资者得到了一些有关通胀的令人鼓舞的消息,美国12月生产者物价指数意外下降 0.1%。该数据是在周四更广泛关注的消费者价格数据公布后公布的,该数据比经济学家的预期略高,当月价格上涨0.3%,较去年同期上涨3.4%。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示:“PPI证实12月份CPI的回升可能是一次性的。美联储在2024年开始降息并放慢缩减资产负债表步伐的道路继续清晰。” 本周,主要股指小幅上涨。道指上涨0.34%,标准普尔500指数上涨1.84%。纳斯达克指数表现优于大盘,截至周五收盘上涨2.09%。 在债券市场,美债收益率下跌。10年期美国国债收益率从报告发布前的近4%降至3.95%。更密切地追踪美联储预期的2年期美国国债收益率从批发通胀报告发布前的4.27%降至4.16%。根据芝商所的数据,交易员重新押注美联储将在3月份开始降息。 下周,美国最新的零售销售数据将提供消费者实力的最新快照。关于消费者信心的新解读将揭示人们是否继续看到更乐观的通胀轨迹。 在企业盈利方面,另一波金融服务公司即将公布财报。摩根士丹利、高盛和嘉信理财将公布最新的季度收益。市场将深入了解美国经济状况以及随着美联储预计进入下一阶段的利率制定政策,银行的表现如何。 #美股收盘#
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楼喆
01-13 05:53
市场动态汇总: PPI数据出人意料 债券交易商加大对鸽派美联储的赌注 各银行业绩涨跌不一
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地预测2024年净利息收入下降9%,而
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则预测今年会有轻微下降。即使摩根大通公司预计其2024年的业绩水平将保持在2023年的水平,但预计该公司在今年的业绩将下滑。 企业要闻: 摩根大通公司以创下美国银行业历史上第7个创纪录的净利息收入季度,以及出人意料地预测今年这一好运可能会延续,收官了充满利润的一年。 富国银行公司第四季度成本高于预期,被裁员费用和银行去年因地区银行危机而向联邦存款保险公司主要基金投入的款项所拉动。
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表示,将裁减2万个岗位,这将为首席执行官Jane Fraser提高这家华尔街巨头的回报率节省高达25亿美元。 美国银行的业绩低于预期,因为该银行在第四季度的许多费用削减了利润,而该公司的固定收益交易员出现了意外的收入下降。 BlackRock公司的客户在第四季度涌入其长期基金,向交易所交易基金和其他产品增加了630亿美元,这表明投资者在股票和债券市场飙升时将资金投入使用。 由于持续高昂的成本抵消了国际旅行的复苏所带来的收益,达美航空公司撤回了其2024年的利润目标。 美国联邦航空管理局表示,将加强对波音公司的生产和制造业务的监督,此前一天该局已对该制造商进行了正式调查,原因是上周一架737 Max 9飞机发生事故。 Lockheed Martin公司和美国宇航局计划向公众展示一架可能为航空公司极大提速飞行铺平道路的飞机。 Dish Network Corp.的一些债权人正在研究法律选项,包括向该公司发出违约通知,此前该公司将有价值的资产挪移到了债权人的触及不到的地方。 UnitedHealth Group报告的四季度医疗成本高于华尔街分析师的预期,尽管整体业绩超过了预期。
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丰雪鑫99
01-13 05:18
“音乐不停,也要暂停跳舞”!“债券之王”Bill Gross警告:市场看起来很危险
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这位被称为“债券之王”的资深投资者对
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前首席执行官Chuck Prince,在2000年代中期房地产泡沫破裂和全球金融危机爆发前不久所说的一句名言表示赞同。 Prince当时表示:“只要音乐响起,你就必须站起来跳舞。”他强调,华尔街已经甘愿承担巨大风险,同时也充分意识到这些风险可能会带来糟糕的结局。 Gross说:“投资者应该愿意袖手旁观,即使是一些可能会开花也可能不会开花的人工智能。” 不过,他们不应该完全隐藏起来,他写道:“我并不提倡躲在防空洞里。” “但要小心,”Gross继续说道。“从金融、地缘政治和气候角度来看,现在都是危险的时期。这三个方面是市场的新基本面。” 标准普尔500指数去年飙升24%,基准股指今年又上涨0.6%,接近历史高点。然而,一些专家警告说,市场正走向灾难,因为一些衰退指标正在亮起红灯,海外冲突可能会扰乱经济增长,而顽固的高通胀可能会阻止降息。 在此背景下,Gross建议投资者参与市场,但远离风险最高的资产。 “我很小心,”他说。“无论‘英伟达’看起来多么出色,你也应该这样做。”
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Dan1977
01-13 04:54
华尔街四大行2023年净利息收入高达2,500亿美元 多家预计已见顶
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息收入将下降9%,令分析师感到意外,而
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预计今年会适度下降。就连预计2024年会保住2023年成果的摩根大通也预计年内会呈下降趋势。 美联储的快速加息让许多地区性银行吃苦头,却有利于大银行。2023年,四家大行合计录得净利息收入2,530亿美元,比2021年高了约800亿美元。现在,多数银行都认为降息即将到来,与此同时,要是不提高存款利率,客户就会流向收益率更高的选项。 “很多因素会影响我们的业绩,包括利率的最终路径、收益率曲线的形状、量化紧缩和财政赤字、消费者行为和竞争行为等等,”富国银行首席财务官Mike Santomassimo表示,“所有这些我们几乎无法控制。” 经历数月动荡之后,美国的银行股去年年底出现反弹,因为投资者寄希望于美联储加息终结。美联储的转向理论上可以缓解对存款成本和信贷质量的担忧,同时促使消费者和企业增加借贷。但由于加息的步伐和幅度仍不确定,在通胀还在继续造成不利影响、地缘政治紧张局势加剧的情况下,这些好处可能需要一段时间才能显现出来,所有这些都让银行对未来一年保持谨慎。 美国银行财报没有提供对净利息收入的预测。公司首席财务官Alastair Borthwick在媒体电话会上表示,这一年的特点是“净利息收入缓慢而强劲”。他说,基于存款定价,这一收入来源已下降。 Borthwick表示,总体来看,美国银行的存款增至1.9万亿美元,贷款需求预计今年增幅在低个位数。 得益于对第一信托银行的收购,摩根大通上季净利息收入连续第七个季度创新高。首席执行官杰米·戴蒙称,这反映了净利息收入和信贷的”超额收益”,这显示他预计这样的数字可能不会持续下去。 这家美国第一大行在演示稿中表示,其2024年净利息收入展望的前提假设包括,六次降息、存款重新定价和转移。 该行首席财务官Jeremy Barnum表示,2024年的前景意味着今年将出现实质性、连续性、季度性下降。
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第二季度已见顶,而美国银行和富国银行的峰值出现2022年第四季度。
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表示,公司在全球重组中将裁员20,000人,不含市场业务,去年净利息收入为476亿美元。该行表示,随着利率下降、存款有所增长,今年净利息收入将温和下降。该行还表示,第四季度信用卡损失首次达到疫情前水平,表明消费者开始拖欠账单。 富国银行预计今年的净利息收入将比去年的524亿美元下降约7%-9%。
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金融界
01-13 04:45
华尔街四大行2023年净利息收入高达2,500亿美元,多家预计已见顶
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息收入将下降9%,令分析师感到意外,而
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预计今年会适度下降。就连预计2024年会保住2023年成果的摩根大通也预计年内会呈下降趋势。美联储的快速加息让许多地区性银行吃苦头,却有利于大银行。2023年,四家大行合计录得净利息收入2,530亿美元,比2021年高了约800亿美元。现在,多数银行都认为降息即将到来,与此同时,要是不提高存款利率,客户就会流向收益率更高的选项。
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金融界
01-13 03:17
大行情来了?!PPI一扫CPI“阴霾”,3月“首降”预期骤增 黄金一度攻破2060 大银行财报“好坏参半”,拖累美股
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9%,导致该银行股价下跌3.1% 。
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第四季度亏损18亿美元,股价下跌1.4%。该银行还预计将进一步减少员工人数。 摩根大通公布了有史以来最好的年度利润,并预测2024年利息收入高于预期,但仍抹去了早盘涨幅并下跌0.1%。 华尔街联盟集团(Wall Street Alliance Group)合伙人Aadil Zaman认为,银行业一直是市场表现不佳的行业,但随着利率下降,从长远来看,贷款增长和投资银行活动应该会有所改善。 黄金 因中东冲突升级刺激避险买盘,而疲软的PPI数据提振了美联储可能更快降息的押注,周五金价上涨逾1%至一周高点2062.28,现报2046.75美元/盎司。 (现货黄金30分钟走势图 图源:FX168) 美国和英国对也门胡塞运动有关的地点发动了袭击,而沙特阿拉伯则呼吁克制。 道明(TD)大宗商品策略主管Bart Melek表示,地缘政治风险上升正在推动金价上涨,同时美联储可能正准备开始放松限制性货币政策,这对黄金来说也是一个良好的环境证券。 Melek补充道,PPI数据为负,这也是价格的重要催化剂。 由于商品成本下降,美国12月份生产者价格意外下降,而服务价格保持不变,这预示着未来几个月通胀将会下降。然而,周四的数据显示美国12月份消费者价格涨幅超出预期。 黄金被视为避险资产,在不确定时期往往会上涨,而较低的利率也提升了这种零收益资产的吸引力。 在实物方面,随着农历新年的临近,鼓励了中国和新加坡的买家的,本周大多数亚洲顶级中心的黄金需求都坚挺。
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Dan1977
01-13 02:51
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