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英伟达连涨，Blackwell架构的超级芯片功不可没
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lackwell芯片的强劲需求。英伟达股票上涨4.05%，至132.88美元，创下自7月10日以来的最高收盘价。公司股票已经连续五天上涨，这是自8月以来最长的连涨纪录。这一涨幅使英伟达接近历史最高收盘价，6月创下约135美元。台湾的富士康——也称为鸿海精密工业，周二在一场技术活动上表示，正在墨西哥建设全球最大的数据服务器制造基地，以生产英伟达的GB200超级芯片。GB200 是一款基于英伟达Blackwell架构的超级芯片，根据彭博社的报道，富士康计划到2025年具备每年生产20,000台GB200 NVL72服务器的能力，每台系统包含36个GB200芯片。富士康并不是唯一在歌唱AI服务器强劲需求的公司。周一，服务器制造商Super Micro Computer表示，每季度为客户部署超过10万个GPU。虽然没有具体说明制造商，但Super Micro的服务器通常配备英伟达的芯片。 Blackwell架构芯片的全面交付，预计要到2025年才会加速。然而，有迹象表明，与预期一致，英伟达预计将在第四季度交付价值数十亿美元的硬件。微软已经说自己的Azure云计算部门，是首家使用配备GB200芯片服务器和英伟达Infiniband网络接口技术的公司。 Melius Research分析师本·雷茨本周在一份研究报告中重申了对英伟达股票的“买入”评级，并给出了165美元的目标价。他认为，公司毛利率可能会在六个月内再次上升，投资者在听到2026年推出的Rubin芯片的细节时，将对英伟达的持续增长更加有信心。 “这些催化剂不仅会使每股收益（EPS）达到5美元的目标看起来可行，而且长期来看，还可能会达到更高的数字，”他写道。（巴伦）来源：加美财经
加美财经2024-10-10
过去 24 次总统选举中有 22 次道琼斯指数预测对了，那特朗普和哈里斯获胜的几率呢
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历史经验显示，如果在选举日前的三个月内股票上涨，通常预示现任执政党会获胜。根据Leuthold 集团的说法，以标准普尔500指数为代表的股市表现，自1928年以来，在24次总统选举中有20次成功预测了选举结果。 Leuthold集团还研究了道琼斯指数而非标准普尔500指数，在选举日前11周而非12周的表现。结果如何？数据显示，道指在过去24次选举中有22次成功预测了结果。换句话说，这种方法在92%的情况下准确选出了获胜者，仅在1956年艾森豪威尔的连任，以及1968年尼克松在越南战争高峰期战胜休伯特·汉弗莱的选举中失准。尽管这些统计数据看起来很诱人，但也有一些局限性。首先，由于这两种方法都依赖于选举日当天的股市表现，因此预测价值有限。自Leuthold集团关键的11周窗口期于8月13日开始以来，道指已上涨了5.5%，这对哈里斯有利，但在11月5日之前，股市可能发生任何变化。例如，本周一，道指下跌了399点，跌幅为0.9%。此外，虽然股市状况确实可能影响选民的情绪，但很难不让人感觉这11周的窗口期是刻意挑选的数据。Leuthold集团也承认了这一点，称他们对标普500三个月规则的修正，是一个“毫不掩饰的曲线拟合练习”，部分是“为了好玩”。尽管如此，Leuthold似乎还是抓住了一些关键点。上周五，道指创下历史新高，得益于强劲的就业报告。同时，哈里斯在民调中保持着微弱但稳定的领先优势。最近的民调还显示，她在经济问题上赢得了一些选民的支持，而经济一直是特朗普的强势话题之一。然而，选民也可能看到同样的股市数据并得出不同的结论。根据皮尤研究中心的数据，只有大约58%的美国家庭拥有股票。大多数选民最终关心的并不是股市，而是整体经济状况。虽然股市通常是衡量经济健康状况的一个良好指标，但评论家们已经讨论了几个月，认为市场表现与消费者信心之间存在脱节。除此之外，外部的各种事件，从国际战争到移民问题，再到候选人本身，也可能在选民心中盖过股市的影响。虽然哈里斯代表现任执政党，但她目前并不是总统。回顾道指预测失准的上一次，1968年大选，那次选举的选民也深度分裂。当时的总统因为认为自己无法获胜而退出竞选，副总统则努力接替他的职位。研究市场表现为预测即将到来的选举提供了另一个数据点。但无论当下道指如何表现，选举的胜负依然悬而未决。（巴伦）来源：加美财经
加美财经2024-10-10
彭博观点：不管刺激计划是否奏效，习近平政府都已经没有退路
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姝丽的专栏文章写道，中国十年来最强劲的股票上涨源于绝望，但如果只有空头支票，这一涨势可能很快消退。截至周一，MSCI中国指数和沪深300指数从近期低点分别上涨了36%和27%。涨势源于最高决策者在9月底承诺出台一系列刺激措施，然后进入为期一周的国庆假期。虽然政策细节不足，但这些政策蓝图在语气和范围上都颇为引人注目。高盛集团称，政府已经“揭示了痛点”，并对中国股票的评级上调至增持。然而，国家发展和改革委员会周二的一场高调发布会，让人对这是否真的是北京的“全力以赴”产生了疑问。或许刚从黄金周假期归来，官员们听上去过于轻松，没有提出具体的政策措施，只是重复了一些口号。这与9月26日政治局会议上传达的严肃态度形成了鲜明对比。那次会议是自2018年以来，首次由习近平领导的高层政治人物讨论经济事务，会上财政支出的增加成为讨论重点。当然，国家发改委并没有宣布新财政措施的权力，这属于国务院或财政部的职责范围。然而，发改委需要确保重大社会发展项目，如绿色能源转型的顺利实施，并确保项目审批不会过于严格，以至于会让地方政府在支出方面落后。财政力量缺乏是中国经济今年的一个主要瓶颈。根据彭博数据，今年前八个月，地方政府仅花费了预算总额的55.1%，为十年来最低。一些来自发改委的紧迫感将会有所帮助。目前，国内外投资者仍然愿意给习近平更多的信任。害怕错失机会的情绪，促使国内散户交易者排队开设新证券账户，甚至海外资产管理者也开始试探性地介入。在香港，银行从货币当局借款的数额，达到近五年来的最高水平，随着股票上涨，资金需求猛增。香港以及内地股市的交易额也都创下了历史新高。投资者从过去的经验中了解到，投资中国股票最稳妥的方式之一，是在政策大幅转向时行动。高盛提供的数据表明，在全球金融危机之后，北京推出的4万亿元人民币（5860亿美元）刺激计划，使MSCI中国指数上涨了多达147%。2015年初，习近平的棚户区改造计划，由央行承诺提供约3万亿元人民币的贷款，推动了基准指数上涨至多51%。在疫情初期的救助方案带来了84%的涨幅。最后，最引人注目的当属中国2022年末突然退出“清零政策”，为抓住时机的投资者带来了57%的收益。现在，所有人的目光都集中在习近平政府是否仍有意愿和能力，推动重大的政策转向。但鉴于缺乏细节，投资者很快开始怀疑这些政策是否会得到落实。国家发改委的发布会显然令人失望，导致恒生指数下跌9.4%，并威胁到过去两周的市场反弹。在亲自引发了又一轮由刺激措施推动的牛市后，习近平几乎没有退路。因为这不仅关系到他的声誉，也涉及他以往的政绩。来源：加美财经
加美财经2024-10-10
中国官员刚刚说了什么？A股飙升后失去动力，港股遭套利猛跌
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涨幅受到内地“黄金周”假期期间离岸中国股票上涨的推动。香港恒生指数上涨9.3%，达到32个月以来的高点，而追踪64只在纽约上市的中国股票（包括阿里巴巴）的纳斯达克金龙中国指数自中国国庆假期开始以来上涨10.9%。周二的上涨延续自9月24日以来的市场狂热，当时北京推出最激进的刺激方案，以结束房地产市场的低迷，并为股市设定底线。据彭博社数据显示，自此以来，内地、香港和纽约上市的中国股票已恢复了约3.5万亿美元的市值。市场情绪也发生了戏剧性的转变，华尔街急于平仓空头头寸。包括高盛、贝莱德和瑞银在内的大批全球投资者在北京的刺激措施推动市场进入牛市后，纷纷转为看好中国股市。在套利压力下，香港恒生指数周二一度暴跌超过10%，随后略有回升，跌幅缩小至6.4%，而科技指数则暴跌8%。中国领导人今年的目标是实现约5%的经济增长，但近几个月的经济数据显示，这一目标将难以实现，因为消费者支出依然低迷，房地产市场下滑仍在持续。此外，贸易紧张局势加剧，也威胁到如电动汽车出口等新的增长动力。
风起2024-10-08
【欧股收评】欧洲股市止跌收高，但英镑延续跌势
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一早盘仍走低。焦点个股力拓伦敦上市股票上涨0.04%，在该矿业公司证实正在就收购锂生产商Arcadium Lithium进行谈判后，该股收盘时略高于持平线。 Italgas股票上涨0.56%，据路透社报道，意大利最大的天然气分销商表示，作为新计划的一部分，预计净收入和核心利润将实现两位数增长，随后该公司股价收高0.56%。此前，该公司于周六签署了一项53亿欧元(58亿美元)的协议，收购竞争对手2i Rete Gas。
Sissi2024-10-08
美国就业数据公布在即全球市场蠢蠢欲动欧洲市场先行一步
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社（北美）讯欧洲和美国股票期货与亚洲股票上涨，领先于美国就业数据，这些数据将确定利率的前进道路。在中东紧张局势导致近一年来最大的单日飙升后，油价回升有所缓和。 Euro Stoxx 50期货上涨了0.2%，标准普尔500指数的合约上涨了0.1%。日本和韩国的股市上涨，而中国大陆的市场因假期而关闭。随着交易员评估中国香港股票的持续性，并等待财政刺激和假日支出的细节，中国香港的股价上涨。美元指数略有下降，但随着交易员对美国大幅降息的预期有所减弱，美元指数仍将达到近六个月来最大的单周涨幅。美国国债在周四抛售后持平，收益率提高到9月以来没有见过的水平。西德克萨斯中质原油和布伦特原油在周四上涨超过5%，达到一个月高点后略有回升。早些时候的收益是在美国总统拜登发表令人费解的评论后取得的，他告诉记者，美国正在讨论是否支持以色列对伊朗石油设施的潜在打击。投资者担心，如果以色列打击伊朗的关键资产，中东冲突单升级将拖累更多国家，并可能扰乱全球能源运输。摩根大通资产管理公司首席亚洲市场策略师Tai Hui表示：“市场担心伊朗可能会出现供应中断。”“对石油的需求应该保持健康，但同时对供应方的风险也很大。” 中国出台刺激经济的计划后，随着交易员获利并等待政策细节和假日支出数据以获得进一步信心，中国股票的最初购买狂潮正在减弱。Invesco Ltd.的香港和中国首席投资官Raymond Ma预测今年中国股市的回报率将达到两位数，他说，有迹象表明，对一些股票来说，飙升走得太远了。日元兑美元升值了0.6%，与本周早些时候相比，日本新任首相表示，日本还没有准备好再次加息后，日元最近的一些损失有所减少。在所有地缘政治不确定性中，投资者正在寻找关于美国经济健康的进一步信号，预计9月份的失业率将稳定在4.2%，而工资预计将增加15万。 Peel Hunt首席经济学家Kallum Pickering表示：“如果失业率上升，市场会回到预期50个基点，然后美联储可能会如何反应，我不会感到惊讶。” 其他经济迹象显示，美国经济强劲。供应管理研究所的服务指数公布了自2023年2月以来的最佳读数，领先于华尔街的估计。上周，美国失业救济金的申请略有上升，达到与裁员数量有限的水平一致。持续索赔是领取福利人数的代理，与前一周相比变化不大。 DBS 银行的外汇交易所和信贷策略师Wei Liang Chang在一份研究报告中写道：“在中东风险中，美元可能会继续受到安全避风港需求的支持，如果美国工资单出人意料地上升，那就更是如此。”“日元也可能是一个受益者，因为地缘政治风险抑制了对交易的渴望”
丰雪鑫992024-10-04
Levi Strauss财报预期下调引发市场反应：品牌战略与销售挑战并存
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9.7%。尽管今年迄今为止，Levi的股票上涨了27%，超出标准普尔总市场指数的增长，但投资者对营收预期的下调反应强烈。销售策略 Levi正在努力通过自身渠道生成更多销售，尽管在这一方面取得了一定进展，但其批发业务却在恶化，最新季度下降了6%。公司希望消费者能更多地访问Levi的门店、网站和应用程序，以应对传统百货商店失去吸引力的问题。品牌前景首席执行官Michelle Gass表示，公司品牌正在逐渐增强，并强调了直接面向消费者的部门表现良好，该部门包括Levi自有的网站和门店，实现了10%的增长。针对Dockers品牌，Levi已宣布正在审查该品牌的选择，包括可能的出售或其他战略交易，并已聘请美国银行作为财务顾问。编辑观点 Levi Strauss & Co.的财报显示了品牌在当前市场环境中的挑战与机遇。尽管整体营收预期下调，但直接面向消费者的增长和核心品牌的稳定表现，表明公司仍有能力在竞争中保持优势。未来，Levi需要更加关注其战略布局，以应对批发渠道的下滑。名词解释 Levi Strauss & Co.：美国知名的牛仔服饰制造商，以其高品质的牛仔裤而著称。直接面向消费者：品牌通过自有渠道直接向消费者销售商品的策略。批发业务：品牌通过第三方零售商销售产品的业务模式。相关大事件 2024年8月，Levi Strauss & Co.在发布财报时下调了全年营收预期，同时宣布对Dockers品牌进行战略评估，这一系列举措引发了市场的广泛关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-04
小心中东爆发更大规模战争！油价暴拉超2% 今日警惕“小非农”
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主要城市放宽购房规则后，香港上市的中国股票上涨，创下近两年最大涨幅。中国领导人上周宣布的大规模刺激措施推动当地资产飙升，也帮助提升了海外市场。中国大陆市场因国庆黄金周假期关闭。与此同时，美国隔夜发布的数据显示，经济表现稳健，尽管美联储主席鲍威尔在前一天推迟了50个基点降息的可能性。 8月的职位空缺在连续两个月下降后意外增加，但招聘疲软，与放缓的劳动力市场相一致。周三晚些时候将发布私人就业数据，预计周五的非农就业报告也将成为关键，提供有关美联储降息步伐的线索。对美国港口罢工的担忧也引发了投资者的关注，该罢工可能每天给经济造成50亿美元的损失，谈判进展不大。另外，周二的副总统候选人辩论中，共和党人万斯(JD Vance)成功淡化了他的强硬形象，而民主党人Tim Walz则显得有些紧张，双方就移民、堕胎和气候变化等问题展开了激烈讨论。
欧罗巴2024-10-02
北京也出手了！中国违约开发商在投机狂潮中飙升200%
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中国控股有限公司在内的一些违约开发商的股票上涨200%以上。华融国际金融控股有限公司周三单日上涨高达463%。在中国的刺激措施推动下，房地产市场在最近几天持续上涨。周三，香港市场在假期后重新开市，随着房地产开发商领涨，恒生中国企业指数一度上涨8.4%，创下自2018年1月以来最长的13天连涨纪录。香港上市的中国房地产股大幅上涨，创下逾一年以来的最高水平，房地产板块成为恒生指数中涨幅最大的板块，龙湖集团控股有限公司表现最为突出，股价上涨超过25%。其他房地产开发商的股价也显著上涨。世茂集团股价飙升87%以上，而佳兆业集团股价上涨40.48%，两者均创下逾一年以来的最高价格。同样，中国海外发展有限公司股价上涨12.31%，达到自去年9月以来的最高点。中国万科股价上涨39.6%，创下2023年8月以来的最高水平。 CGS国际证券香港中国房地产研究主管Raymond Cheng表示：“中央政府高层坚定的救市立场，加上近期股市强劲反弹带来的财富效应，应该会改善市场情绪，带来更好的销售前景。一线城市将是首批受益于强劲销售复苏的城市。” 在美国，周二与亚洲房地产市场相关的贝壳控股有限公司的看涨押注激增至创纪录的近14.6万手，10月行权价为30美元的合约——较前一收盘价高出51%——成为最活跃的合约，其次是10月26美元的看涨期权。这波看涨交易推高进一步上涨的成本，相对保护下跌的看跌期权成本创下新高。截至上次收盘时，未平仓的看涨期权是看跌期权的四倍。融创的部分美元票据在过去五天内上涨16%，而旭辉控股集团有限公司的美元票据上涨9%，不过它们的价格仍处于不到面值10美分的糟糕水平。世茂的美元债券交易较少，因为该公司正在制定债务重组计划。上周末，中国大陆主要城市推出了一系列放松措施，以增强购房者信心，这些措施是在上周二中国央行一系列政策刺激措施之后出台的。广州市政府宣布从周一开始取消所有购房限制。上海市降低了购房所需的纳税年限，并于周二生效。深圳市也放宽了购房限制，允许购房者在部分区域购买一套额外的住宅。虽然周三市场情绪普遍积极，但摩根士丹利的分析师发出了一些警告。分析师Chetan Ahya在报告中写道：“近期的措施将有助于稳定房地产市场，但推动房价上涨和恢复需求将是一个挑战。房地产行业的持续拖累将导致需求出现大幅缺口，令经济增长低于预期。” 房地产行业曾占中国GDP的25%以上，但自2020年北京打击该行业的过度债务以来，房地产市场经历了长期下滑。尽管中国官员加大了支持力度以缓解家庭的财务压力并稳定陷入困境的房地产市场，但这些先前的举措并未带来显著的转变。
风起2024-10-02
【欧股收评】投资者关注中东紧张局势，欧洲股市收低
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休市。焦点个股德国化工集团科思创的股票上涨3.8%。在阿布扎比国家石油公司Adnoc同意以147亿欧元(163亿美元)收购该公司后，该公司股价上涨。英国面包连锁店Greggs下降5.2%，因为销售增长出现降温迹象。雷诺下跌3.18%，由于行业压力不断增大以及来自中国的竞争加剧，汽车股下跌，延续了上一交易日汽车行业跌势。
Sissi2024-10-02

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