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24小时环球政经要闻全览 | 1月15日
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获取文件的全部内容。特斯拉（TSLA）美股盘后跌0.28%。拜登签署一项关于人工智能的行政命令当地时间1月14日，美国总统拜登签署行政命令，推进人工智能基础设施建设。命令要求美国国防部和能源部租赁联邦场地，以便私营部门可以快速、大规模地建设前沿人工智能基础设施，该命令还要求使用联邦土地建设人工智能数据中心的公司购买“适当份额”的美国制造半导体。西班牙拟向非欧盟居民征收100%房产税据英国《卫报》，当地时间2025年1月13日，西班牙首相桑切斯在首都马德里的“住房：福利国家的第五大支柱”论坛上宣布，来自欧盟以外国家的居民（含英国）如果想在西班牙买房，将面临一笔巨额纳税，额度高达房产价值的100%。以色列和哈马斯原则上同意停火协议草案据CBS，以色列和哈马斯原则上就停火和释放人质的协议草案达成一致。协议最早可能在本周敲定。报道称，如果细节获得批准且以色列政府也投票赞成，那么协议最早可能在本周末开始实施。 EIA短期能源展望报告：预计2025年WTI原油价格为70.31美元/桶 EIA短期能源展望报告显示，预计2025年WTI原油价格为70.31美元/桶，此前预期为69.12美元/桶；预计2025年布伦特原油价格为74.31美元/桶，之前预计为73.58美元/桶。欧盟考虑逐步禁止进口俄罗斯LNG和铝据彭博，知情人士透露，欧盟正考虑限制进口俄罗斯铝，并逐步停止进口俄罗斯液化天然气（LNG）。欧盟潜在的对俄第十六轮制裁包括限制输送俄罗斯石油的数十艘油轮（影子船队），届时，将有更多的俄罗斯银行机构被踢出国际支付系统SWIFT。 Meta计划裁员5%低绩效员工据彭博社，Meta公司正计划裁减约5%的低绩效员工，并打算在今年重新填补他们的职位。CEO扎克伯格在备忘录中表示，决定提高绩效管理的标准，更快地淘汰绩效低下的员工。备忘录显示，公司预计到当前绩效周期结束时，“非遗憾”（non-regrettable）自然减员将达到10%，其中包括2024年约5%的非遗憾自然减员。这意味着目标是再让大约5%的在职员工离职。扎克伯格指出，公司将“提供慷慨的遣散费”。礼来2024年营收预告未达分析师预期礼来公司公布，预计2024年第四季度营收将达到约135亿美元，较公司近期发布的预期区间低端少约4亿美元，分析师预期为139.3亿美元。该公司预计2024年全年营收将达到约450亿美元，较公司此前预期区间中值高出40亿美元，分析师预期为454.7亿美元。另外，礼来预计2025年营收将在580亿至610亿美元之间，分析师预期为584.4亿美元。摩根大通任命Jenn Piepszak为首席运营官摩根大通宣布任命Jenn Piepszak为新任首席运营官，这是美国最大银行在一年内第二次调整高层管理团队。Piepszak接替了将于明年年底退休的Daniel Pinto，担任公司第二号职位。然而，她明确表示无意接替首席执行官杰米·戴蒙。
格隆汇01-15 08:05
ACY证券：押注美国繁荣周期！美元终止上涨，黄金开启下跌，美股触底反弹！
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始回落。连带一众非美货币集体上涨，并在美股盘后加速上扬。日元：日元自不用说，与美股反向相关，因此早盘强势，美盘弱势，但全天仍然收涨。商品货币（澳元、纽元、加元）：对美元极为敏感的商品货币，在美元下跌过程中，涨势惊人。澳元与纽元成为表现最佳的两个货币，而加元稍显落后。这背后可能与大宗商品昨日整体上扬有关，在良好非农发布后，市场开始押注美国已经由复苏周期转入繁荣周期。欧系货币（英镑、欧元、瑞郎）：欧盘期间，乌克兰袭击俄罗斯“土耳其溪”天然气管道、以及G10国家宣称制裁俄罗斯天然气的消息令欧洲天然气价格开始反弹。连带原油价格上涨的同时，也对欧系货币施压。英镑早盘表现最差。不过美元的下跌，带动欧系货币快速反弹，最终略微收涨。 RMB：维持中性，兑美元上涨。黄金：金价保持与美股的负相关。在美股触底反弹时，黄金可以说是除美元外唯一下跌的商品，直降25美元。直到美股盘后，大宗商品市场再度上涨，才带动金价触底反弹。原油与铜：表现相近，在美股反弹时触底，在美股开盘后加速上涨。不过原油的涨势并没有在早盘延续。今日重要事件（澳洲东部时间）： 12:30 日本央行副行长发表讲话次日00:30 美国12月核心PPI年率*：预期3.8% 前值3.4% 次日02:00 堪萨斯联储主席施密德发表讲话 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情非农对美元的动能已经耗尽，市场呈现技术性反弹。现在就需要等下一个消息面提供新的动能。今晚的PPI通胀数据值得关注，由于上周的密歇根大学通胀预期大幅上调，已经对美元产生影响。因此如果今晚PPI数据也要超预期才能带动美元再涨。但要比3.8%还高，有点难度，同时考虑到明天还有更重要的CPI通胀，市场提前进行一波整理，因此日内美元回落的可能性较大。但如果PPI年率真能达到3.8%，美元仍有布局多单的机会。考虑到日本央行副行长即将举办新闻发布会，而此前有消息称，日央准备上调通胀预期。今日的讲话很可能也会偏鹰派，可能谈及薪资的持续改善，甚至暗示加息的时间点。因此日元存在上涨的可能。日内尤其是早盘看空美元的货币配对可以选择日元。如果想要绕过美元的不确定性，可以考虑看空英镑对澳元。不管今天通胀好坏（繁荣或滞涨信号），除贵金属外的大宗商品都将维持高位，这点对澳元有利。同时虽然短债利率骤降，但长债利率却保持上涨趋势，这将对英镑继续施压。再加上欧洲天然气再度反弹，对欧系货币不利，但对商品货币有利。综合来看，看空镑澳有较高的胜率。黄金的策略仍以做空为主。从昨日的行情来看，美股反弹的幅度不及黄金下跌的幅度，说明金价存在被高估的可能。再加上美国长债利率仍在创新高，对黄金与美股同时施压，因此金价有更大的空间进行回调。消息突破策略 – 美元兑日元USDJPY 交易策略：（趋势跟随）消息面突破157.3后跟空；或回踩157.6后逢高做空阻力参考：157.6；158（止损）支撑参考：157.3（突破）；156.9；156.5 技术面：别看最近美元很强，其实日元比美元更强。100均线向下，美日处在震荡下行趋势，应该采用高抛低吸的策略。不过日内交易存在央行副行长讲话的不确定性，因此早盘的交易策略应该以消息面突破为主。现价下方的关键支撑在157.3的多重支撑点。强弱趋势策略 – 英镑兑澳元 GBPAUD 交易策略：（趋势跟随）回踩1.978-1.98附近逢高做空阻力参考：1.978；1.982 支撑参考：1.974；1.97（止盈&突破）；1.965 技术面：100均线向下，空头动能稳定，趋势线将提供阻力。由于大宗商品内盘开盘具有不确定性，因此交易策略以回踩做空为主。如果A50开盘上涨，则考虑突破1.974后跟空。价值背离策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 短线交易策略：（均值回归）回踩2680后跟空阻力参考： 2680；2700（突破止损）支撑参考：2670；2660 技术面：100均线出现拐点，方向具有不确定性。上方反转头部结构明显，日内存在回踩做空的机会。 2025-01-14
ACY证券01-14 15:05
12月20日财经早餐：日元跌破157关口！比特币跌破10万美元，分析师预计将继续回调？
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9.8亿美元，预估76.5亿美元。耐克美股盘后一度涨超10%，截至发稿，涨幅回落至1%以内。埃森哲：2025财年第一季度营收177亿美元，同比增长9% 埃森哲12月19日公布业绩，2025财年第一季度营收177亿美元，同比增长9%。埃森哲预计2025财年第二季度营收将在162亿美元至168亿美元之间。量子计算概念股大幅回调，QUBT跌超40% 量子计算概念股大幅回调，昆腾收跌39.97%， Quantum Computing Inc. 收跌41.04%， D-Wave Systems Inc. 收跌28.91%。今日要闻前瞻中国12月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）日本11月CPI 德国、法国11月PPI 美国11月核心PCE物价指数，个人收入、消费支出美国12月密歇根大学消费者信心指数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-20
道指结束10连跌！美股三大指数几乎平收，美光科技大跌逾16%，美元指数创两年新高
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涨7.06%。耐克第二季度营收超预期，美股盘后一度涨超10%；联邦快递第二财季营收及运营利润等指标表现不一，将剥离货运业务并追加股票回购，美股盘后一度涨超13%。商品市场方面，黄金价格冲高回落，现货金尾盘小幅上涨至每盎司2,592.39美元；原油期货价格下滑，WTI原油失守70美元大关；天然气期货则逆势上扬6.22%，收于3.5840美元/百万英热单位。此外，纽约可可期货价格大幅下跌超过6%，反映出农产品市场的波动。美元指数创两年新高周三，美联储宣布将基准隔夜拆借利率下调0.25个百分点至4.25%-4.5%的目标区间，并暗示明年仅降息两次，低于9月份预测的四次降息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，借贷成本接近中性利率，美联储正处于“进程的新阶段”。此番言论加剧了市场的不确定性，导致美元指数触及两年高位，10年期美国国债收益率突破4.5%，进一步对股市形成压力。非美货币普遍下跌，韩元跌至15年新低。美联储鹰派立场施压亚太股市，澳大利亚股指跌2%创三个月最大跌幅，韩国首尔综指跌超2%。周四公布的数据显示，美国第三季度GDP季调后环比折年率终值为3.1%，超过经济学家预期。这一数据印证了美联储主席鲍威尔此前关于美国整体经济表现强劲的观点。同时，美国上周初请失业金人数为22万人，预期23万人，前值24.2万人，显示出劳动力市场的韧性。全球范围内，各国央行对货币政策的态度各异。本周四，日本央行宣布维持基准利率在0.25%不变，以8票赞成、1票反对的结果决定了短期政策利率，连续第三次暂停加息。英国央行宣布维持基准利率在4.75%不变。瑞典央行降息25基点，挪威维持利率不变；墨西哥央行也进行了25个基点的降息。泰国和印尼央行也公布利率决议，均维持利率不变。
金融界2024-12-20
存储巨头崩了！
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美股盘后，存储巨头美光公布了2025财年一季报，对应截止11月28日的成绩单，业绩符合预期：但因FY25Q2业绩指引不及预期，盘后股价暴跌16%： $美光科技(MU)$ 这可真是血流成河啊！美光这是怎么了？从一季报来看，美光营收87.1亿，符合预期，同比增长84.3%：一季度毛利率38.4%，略低于管理层给出的38.5%预测中值：分业务来看，计算和网络一季度营收44亿美元，占总收入的比重超过50%，同比增长153%，大超分析师预期的33.8亿：计算和网络包含了当下最火的数据中心市场，以及HBM产品，一季度数据中心收入同比增长400%，占总收入的比重达到50%，其中，HMB收入环比翻两倍！虽然AI带来的收入暴增，但美光其他业务部分悉数不及预期，其中，移动营收15亿，同比增长16%，大幅不及预期的19.5亿；存储营收17亿，不及预期的17.9亿；嵌入式营收11亿，大幅不及预期的14.2亿。移动收入主要来自手机内存，嵌入式包括销售到汽车、工业和消费者市场的存储和存储产品和解决方案，存储则包括销售到企业和云端、客户端以及消费者存储市场的固态硬盘(SSDs) 和组件级解决方案。从管理层给出的信息来看，PC、手机、汽车及工业市场的需求皆不如预期，如管理层预期2024年PC出货量同比持平，低于此前预测；汽车、工业等市场陷入去库存，同样不及预期。因此，美光预计25财年二季度营收在79亿美元，上下浮动2亿，大幅低于分析师预期的89.9亿。预计毛利率在37.5%，同样不及分析师预期！考虑到美光的市净率估值仍处于历史高位，盘后股价大跌也就不难理解了：暴跌过后，美光何去何从？首先，美光上调了HBM的目标市场，由此前的2025年250亿上调至300亿美元，预计到2030年将超过1000亿美元！这个预测和此前分析师的预测相同：在HBM的带动下，美光预计2030年时，HBM的市场空间将大于2024年时，整个DRAM行业！由此可见，HBM于美光而言，是难得的时代机遇，该市场，主要由sk海力士、三星和美光占据，三星固守IDM模式，和英特尔相同，未必能在HBM技术上持续领先美光，因此，分析师预测，美光的市场份额将从7%提升至23%： HBM的前景毋庸置疑，可惜的是，当下PC、手机依然贡献了较大的收入，而这两个市场，虽然也面临着AI革命带来的时代机遇，但目前缺少杀手级应用，消费者换机动力不足，此前PC和手机厂商过于乐观，囤积了内存，导致当下库存过剩。不过，不同于上一轮新冠结束带来的下行周期，美光预计此轮去库存时间不会太长，明年春季即有望恢复正常，而随着AI PC和手机的发力，预计2025财年下半年，将会迎来新的增长。目前，管理层预计2025年PC出货量同比增长约5%，预计手机出货量增长2%左右，工业市场有望明年下半年复苏。总的来说，AI革命给美光带来了难得的机遇，传统市场不及预期带来的下跌，长期来看不足为虑，待估值回到低位，美光又是难得的投资良机！
老虎证券2024-12-19
ACY证券：美元独登台，万物皆俯首！澳元贬值严重，金价跌破2600大关！
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外，受到美股暴跌影响，日元同样获益，在美股盘后逐渐反弹。全球股市中，美国科技股全线下滑，特斯拉等一众最近大涨的科技巨头大幅下跌，纳指在指数中表现最差。最近表现较差的英伟达，反倒跌幅较小。美股十一大板块无一幸免，三大指数集体收跌，连带其他国家的指数也一同下滑。反倒是中国指数跌幅最小，和英伟达行情有点相似。大宗商品方面，虽然几乎所有商品都在利率决议后呈现暴跌，但除了贵金属外，多数商品也同样在欧盘阶段出现五消息面上涨。因此原油与铜等商品的日内方向性仍然不明确，尤其考虑到中国股市存在短暂的避险需求，可能带动大宗商品开盘反弹。今日重要事件（澳洲东部时间）： 14:00 日本央行利率决议（不准时）*：预期0.25% 前值0.25%（不加息） 23:00 英国央行利率决议：预期4.75% 前值4.75%（不降息）次日00:30 美国当周初请失业金人数：预期23 前值24.2 次日02:00 美国三季度实际GDP年化季率：预期2.8% 前值2.8% 次日02:00 美国11月成屋销售总数年化月率：预期3.3%前值3.4% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情美元很强，但美元的日内行情并不容易做。核心原因仍在于利率。美联储官员立场较9月明显转向鹰派，推动美元上涨。然而，这一变化早在市场预期之内。美债10年期利率自9月以来持续攀升，尤其在就业数据强劲的助推下，从9月的低点3.6%升至7月高点4.5%。换言之，美元的强势已提前反映了降息放缓预期，甚至部分计入了特朗普关税导致的美国长期通胀压力。就像9月决议是美元下跌的尾声一样，昨日的决议可能是美元上涨的尾声。一切不确定性都已被市场定价。除非未来出现更鹰派的数据或信号（或欧洲经济严重恶化），否则美元与美债长端利率的上涨空间将受限。然而，短债利率仍有一定上行潜力。市场可能变得过度鹰派，夸大关税影响，甚至预期美联储明年仅降息一次。鲍威尔的“放缓与暂停”降息表态，也为短债利率提供支撑。今日开盘，长债利率下跌而短债利率上升，为日内交易带来一定参考。短债利率对美元影响较小，但是对黄金、纳指等商品影响较大。更何况，今天还有重要的日本央行利率决议。目前，市场对日本央行的加息预期分歧明显：57%的交易员押注不会加息，43%则认为可能加息10个基点。日元近期的疲软正是源于市场对“不加息”的判断。然而，考虑到日本央行此前两次决策均出乎意料，今天的决议仍存在加息的可能性。若日央意外加息，日元有望大涨，并可能引发全球资产市场的连锁反应，尤其对高估值资产如黄金与纳指冲击最为明显。值得注意的是，纳指在《美股泡沫满盈》一文中被指出，若日本加息，叠加“四巫日”衍生品集中结算，美国科技股将面临强劲的抛售压力。此外，日内做空澳元、新西兰元、黄金等商品时需警惕中国A股开盘期间可能出现的短暂避险反弹，避免被市场波动逆袭。需要注意，以下三个策略都利用了美元的上涨动能，如果今天美元出现大幅度回落，那么交易策略也会受到影响。美元的强势可能会受到晚间成屋数据和GDP的影响，不建议持单过夜。强弱趋势策略 – 澳元兑日元AUDJPY 交易策略：（趋势跟随）96.3或96.8逢高做空阻力参考：96.3；96.8-97 支撑参考：96（突破）；95.5 技术面：100均线持续向下，空头力量强劲。一旦日央加息，可能会让澳日向下突破。交易策略以逢高做空为主。但如果日央保持利率不变，那么澳日便会上涨，关注97附近的阻力效果。消息面：由于新西兰GDP消耗了下跌空间，因此澳元是目前趋势最弱的主流货币。在货币配对上可以考虑强势的美元、以及相对抗压的RMB和日元。考虑到美元存在不确定性，而日本又有利率决议，因此可以配合日本加息，看空澳日。消息突破策略 – 纳斯达克指数 NAS100 交易策略：（均值回归）突破21000或回踩21400后做空阻力参考：21400 支撑参考：21000；20300 技术面：100均线出现拐点，但还未跌破关键趋势线。关键支撑在前低点和斐波那契回调先共同结构，一旦突破便有跟空的机会。消息面：一旦日央意外加息，纳指可能迅速突破；但如果没有加息，那么纳指可能回踩高位后，仍保持空头趋势。强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）2620-2635区间分批做空阻力参考：2620；2635 支撑参考：2610；2585 技术面：100均线向下，空头动能持续。趋势线和震荡区间提供反向压制力，交易策略以阻力位分批看空为主。消息面：中国股市开盘小涨，连带金价反弹，但动能不足以令其向上突破。一旦日央加息，则金价将下跌。如果不加息，则金价可能回踩高点。因此交易策略以高位分批看空为主。 2024-12-19
ACY证券2024-12-19
12月19日证券之星早间消息汇总：美联储宣布降息25个基点
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81亿美元，分析师预期89.9亿美元。美股盘后一度跌超18%。 3.本田汽车12月18日公布计划称，在除中国以外的全球范围内，混合动力车销量目标到2030年较2023年翻番，达到130万辆。2026年起，本田将推出新一代混合动力车，力争通过新开发的发动机等使燃耗性能提升10%。本田将以需求增长明显的北美为中心提升销量，为纯电动汽车增强研发而筹措资金。本田计划通过多款车型的零部件通用化等降低混动车系统的成本，力争较2023年降低30%以上。
证券之星2024-12-19
24小时环球政经要闻全览 | 12月13日
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和半导体收入齐创新高 12月12日周四美股盘后，博通发布了截至11月3日的公司第四财季财报。营收同比增长51%至140.54亿美元。GAAP项下，净利润为43.24亿美元，非GAAP项下为69.65亿美元。2024财年营收同比增长44%至创纪录新高的516亿美元。AI收入全财年同比增长220%至122亿美元，驱动半导体业务的收入创新高至301亿美元。调整后 EBITDA同比增长37%，达到创纪录新高的319亿美元。 OpenAI版《Her》全量开放实时视频对话美东时间12月12日周四，OpenAI宣布，在ChatGPT的移动端应用程序App中，上线ChatGPT高级语音模式Advanced Voice的视频和共享屏幕功能。Advanced Voice由OpenAI的多模态模型GPT-4o支持。ChatGPT Plus和 Pro套餐的订阅用户以及所有Team用户今后几天内可以运用高级语音模式Advanced Voice的视频和共享屏幕功能，Enterprise和Edu版本明年1月上线新功能。苹果即将为 iPhone、智能家居改用内部蓝牙和 Wi-Fi 芯片据彭博，苹果计划从明年开始为其设备改用国产芯片，用于其设备的蓝牙和 Wi-Fi 连接，此举将逐步淘汰目前由 Broadcom 提供的一些部件。知情人士透露，这款代号为 Proxima 的芯片已经开发了几年，现在计划用于 2025 年生产的第一批 iPhone 和智能家居设备。
格隆汇2024-12-13
Adobe业绩“爆雷”：2025财年指引逊于预期，AI“抢饭碗”忧虑成真？
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周三美股盘后，Adobe公布了截至2024年11月29日的2024财年第四季度业绩。数据显示，该公司Q4营收为56.1亿美元，同比增长11%，好于市场预期的55.4亿美元;不计部分项目的每股收益为4.81美元，也好于市场预期的4.67美元。 Adobe当季数字媒体年度经常性收入(ARR)为173亿美元，略高于分析师的平均预期。第四季度，包括Adobe旗舰创意和文档处理软件在内的数字媒体部门的营收同比增长12%，达到41.5亿美元。包括营销和分析软件在内的部门营收同比增长10%，至14亿美元。不过，Adobe发布了令人失望的2025财年营收指引，加剧投资者对这家创意软件巨头可能会被新兴的人工智能(AI)初创公司颠覆的担忧。 Adobe预计，在截至2025年11月的财年中，营收将达到约234亿美元，不计部分项目的每股收益将在20.20美元至20.50美元之间。相比之下，分析师平均预计营收为238亿美元，调整后每股收益为20.52美元。 Adobe以其为创意专业人士开发的软件而闻名，该公司一直在为其应用程序添加生成式人工智能功能，例如将专有模型Firefly嵌入到Photoshop等产品中。Adobe在10月份的年度用户大会上发布了一款用于制作视频的人工智能工具，该工具已被整合到编辑应用Premiere中，并正在慢慢向广大公众推出。 Adobe创意业务负责人David Wadhwani在财报电话会议上表示，公司将很快推出“价格更高的Firefly新产品”，其中包括视频模型。备受关注的新创意软件业务指标——数字媒体年度经常性收入净额将在2025财年增长11%，与市场预期相符。Adobe首席财务官Dan Durn表示，将“持续推出新的分级订阅服务和附加服务的战略”纳入指引范围。周三美股盘后，Adobe股价下跌8.97%，报500.61美元。Adobe的股价今年已经下跌了7.8%，落后于软件同行和行业基准。投资者一直担心OpenAI或Runway AI等公司推出的基于人工智能的创意工具可能会夺走Adobe的市场份额。
金融界2024-12-12
“AI云基建”收入激增52%，甲骨文却难令华尔街满意？
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街满意，同时业绩指引也低于预期。周一美股盘后，甲骨文股价在跌势迅速加大，大跌7.8%报175.6美元。今年来在AI热潮的推动下，甲骨文年内已飙升逾80%，创下自1999年以来的最佳年度表现，一跃成为了投资者们青睐的对象。但随着各大科技巨头竞相角逐，甲骨文“最大增长引擎”似乎再难给市场带来高预期的“惊喜”。云基建收入猛飙52% 财报显示，甲骨文第二财季营收同比增长9%至140.6亿美元，，略不及预期141亿美元。净利润同比增长26%，至31.5亿美元，上年同期为25亿美元。调整后每股盈利（EPS）为1.47美元，略同比增长9.7%，低于预期1.48美元。分业务来看，二季度云服务和许可证支持收入较上年同期增长12%至108.06亿美元，占总收入的77%，上一财季同比增长10.2%。其中，云服务收入同比增长24%达59亿，略低预期60亿美元，上一财季同比增长21%。云应用（SAAS）营收为35亿美元，分析师预期35.8亿美元 “最大增长引擎”云基础设施部门的收入较上年同期飙升52%，至24亿美元。云许可和本地许可业务营收11.95亿美元，同比增长1.4%，上一财季同比增长7%。对于交出的这份“成绩单”，甲骨文CEO Safra Catz 表示，公司基础设施业务的人工智能领域增长异常强劲——季度内GPU消费增长了336%。 “公司当季交付了全球最大、速度最快的人工智能超级计算机，扩展到6.5万个英伟达 H200 GPU。随着我们的未履行业绩义务（RPO）增长50%，达到970亿，相信我们已经令人印象深刻的增长率将继续上升。” 业绩指引保守虽然二季度业绩稳健，但甲骨文对下季度的业绩指引不及预期。公司预计三季度营收同比增长7%至9%，收入约为143亿美元，低于分析师预期146.5亿美元。预计调整后EPS为1.50至1.54美元，分析师预期1.57美元。 Safra Catz 表示，到2025财年，甲骨文云总收入将超过250亿美元，并重申本财年的年度资本支出将翻一番。早在今年9月，甲骨文将2026 财年营收预期上调至660亿美元，较此前的指引上调65亿美元，比当时预期的高出约15亿美元。同时预计2029财年营收至少1040亿美元，这意味着三年内收入增长近58%。在此次财报公布后，甲骨文董事长兼首席技术官Larry Ellison还透露，甲骨文的云基础设施训练了全球几个最重要的生成式AI模型，因为甲骨文的云比其他云更快、更便宜。另外，公司刚刚与Meta 签署了协议，供Meta使用甲骨文的AI云基础设施，并与甲骨文合作开发基于Meta Llama模型的AI代理。不过，DA Davidson 分析师 Gil Luria指出，虽然甲骨文云业务仍然强劲，但其需要指数级增长的资本支出，这导致了利润率压力。 Valoir 分析师 Rebecca Wettemann 称，市场对AI公司的预期“过热”。甲骨文长期以来一直超出预期，因此即使是一个小小的失误也会让华尔街感到不安。
格隆汇2024-12-10

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