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一文详解美国Web3监管
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nt Network,FinCEN)
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于 1990 年建立了金融犯罪执法局,以提供政府范围内的多源金融情报和分析网络。1994 年,该组织的业务范围得到扩大,包括管理《银行保密法》的监管责任,该法是美国防止美国金融体系腐败的最有力武器之一。其使命是通过提高美国和国际金融体系的透明度来增强美国国家安全,威慑和侦查犯罪活动,并保护金融体系免遭滥用。 2023年10月19日,FinCEN 宣布了一份拟议规则制定通知 (NPRM),将国际可转换虚拟货币混合( 即CVC 混合) 列为是目前主要洗钱方式的一类交易。该通知还强调了世界各地各种非法行为者因为广泛使用 CVC 混合服务所带来的风险,并提出了一项规则,以提高 CVC 混合的透明度,以打击包括哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和民主党在内的恶意行为者使用 CVC 混合服务。而NPRM 是财政部提高 CVC 混合活动透明度努力的关键部分。
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副部长沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 也表示:“今天的行动凸显了财政部致力于打击各种非法行为者对可兑换虚拟货币混合的利用,其中包括国家附属网络行为者、网络犯罪分子和恐怖组织。”1 国际 CVC 混合活动缺乏透明度是严重的洗钱和国家安全风险,提高与此活动相关的透明度是阻止非法行为者进入美国和全球金融体系的关键组成部分。这种透明度的提高也符合财政部长期以来打击哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等针对无辜平民实施暴力的恐怖组织的暴行,其中包括勒索软件犯罪分子针对关键基础设施的攻击;以及国家行为者及其支持者为逃避美国和全球制裁而做出的努力。为了支持完成这些重要目标,NPRM 将要求所涵盖的金融机构在知道、怀疑或有理由怀疑交易涉及美国境内或境外司法管辖区的 CVC 混合时报告有关交易的信息。 (四)
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外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control,OFAC) 外国资产控制办公室( OFAC )是
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的金融情报和执法机构,其来源于 1977 年通过的《国际紧急经济权力法》(IEEPA),主要管理和执行经济和贸易制裁,以支持美国的国家安全和外交政策目标。根据总统国家紧急权力,OFAC 针对被视为对美国国家安全构成威胁的外国以及各种其他组织和个人(例如恐怖组织)开展活动。 就在2022 年 8 月,
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外国资产控制办公室 (OFAC)制裁了一个加密货币“混合器” 。除此之外,OFAC还将一些与该协议相关的以太坊地址也列入黑名单。 因为OFAC的主要工具之一是特别指定国民和被封锁人员名单(SDN),即受其制裁的个人和法人实体的名单。受制裁者在美国管辖范围内的资产被冻结,美国人一般被禁止与受制裁者打交道。2通过将受制裁者与美国金融体系隔离开来,这些人很难开展国际业务,尤其是在以美元进行交易时。这并不是 OFAC 第一次涉足加密领域,此前它曾制裁过由中心化实体控制的加密公司或协议。 在受到OFAC 制裁后,与受制裁实体或协议和上述以太坊进行交互的任何人/任何钱包(即美国个人和企业,以及间接与美国个人或企业有关系的其他国家的公民和机构)地址都必须根据美国法律承担严格责任。 这类制裁虽然旨在针对该领域的不良行为者,但可能会对那些寻求创新和建立更好或更分散的生态系统的人产生附带影响。因为制裁和缺乏明确的执行机制可能会增加 Web3 公司和其他与加密货币相关的实体通过法定银行系统访问入口或出口服务的困难。由于制裁依赖于银行和其他金融机构的主动执行,这些实体可能会过于谨慎而对其合规措施过于严格。 (五)美国国家税务局(Internal Revenue Service,IRS) 美国国税局 (IRS) 隶属于
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,主要负责管理和执行美国联邦税法。早在2014 年 3 月,IRS 就曾出于税收目的,发布了2014—21号通知《虚拟货币指南》(Guidance on Virtual Currency),将数字资产定义为“财产(Property)”。2023 年 8 月 25 日,IRS又发布了拟议法规,要求国内外交易所和其他类型的数字资产机构 (1) 收集其客户的身份信息,以及(2)向美国国税局和这些美国客户报告美国客户的交易活动。该法规将于 2025 年正式生效,届时美国纳税人和国税局将收到与现有经纪商交易传统金融资产(如股票和债券)时收到的相同类型的数字资产信息回报。 目前,这份长达282页的监管方案只实施了《基础设施投资和就业法案》的部分内容,并且只有在美国国税局考虑利益相关者的意见并以临时或最终形式实施这些法规后才会产生法律效力。 二、金融创新法案 2023 年 7 月 12 日,美国参议员、参议院银行委员会成员 Cynthia Lummis(怀俄明州共和党)和参议院农业委员会成员 Kirsten Gillibrand(纽约州民主党)重新推出了 Lummis-Gillibrand 负责任金融创新计划法(Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act,以下简称“RFIA”)。尽管目前尚不清楚 RFIA 是否会以目前的形式在参议院获得通过,但某些消费者保护条款较之前的 2022 年版本进行了修改,以赢得更多选票。无论 RFIA 未来的可行性如何,RFIA 都在国会内引起了广泛的讨论。例如,在重新引入后不久,RFIA中涉及加密资产反洗钱审查标准和匿名加密资产交易的条款就已被添加到2024年国防授权法案(National Defense Authorization Act,NDAA)中。 与 RFIA 的最初的2022年版本相比,2023年版本反映了为适应不断变化的加密货币市场而进行的修订,特别是考虑到2022年以来一系列加密货币交易所破产所带来的影响。 因此,2022 年以来有着重大更新的 RFIA 条款主要包括: 1.改变联邦监管框架 根据目前的草案,RFIA 致力于创造一个新的联邦框架来监管加密资产和加密资产中介机构。该框架致力于通过提供必要的法定权力来澄清和区分 CFTC 和 SEC 的治理角色,指导这些机构参与规则制定,同时引入客户保护和市场诚信管理局的概念。3这些规定将对这些机构产生显著影响,因为确定某种资产是否为证券将决定加密资产和相关实体的监管机构、限制和义务,该框架具体包括: (1)增强美国商品期货交易委员会的权力 CFTC 对包括加密货币在内的现货市场商品的现有法定权力仅限于对这些市场中的欺诈和操纵行为的执法权力;然而,CFTC 的监管权限仅限于衍生品市场(例如期货和掉期)。因此,在草案中,RFIA 将为 CFTC 提供监管现货加密资产市场的法定权力,包括加密货币发行人、加密资产和加密资产市场的其他方面 。 (2)现货市场管辖范围 RFIA 授予 CFTC 对所有未定义为证券的加密资产的管辖权。这将标志着商品期货交易委员会首次对一类现货市场商品拥有广泛的管辖权。特别是,RFIA 还赋予 CFTC 对涉及加密资产(包括辅助资产)销售的任何协议、合同或交易的专属管辖权。除了将CFTC 的管辖范围限制为非证券且可商业替代的加密资产外,RFIA 还将数字收藏品和其他独特的加密资产排除在 CFTC 的管辖范围之外。4 。尽管如此,这种广泛的管辖权标志着 CFTC 成为主要的加密资产监管机构。 (3)加密资产交易所 RFIA 将“加密资产交易所”定义为列出至少一种加密资产进行交易的交易设施。任何寻求提供加密资产或支付稳定币市场的交易机构都必须在 CFTC 注册,去中心化的协议除外。RFIA 要求每个加密资产交易所建立并执行自己的规则,确保只提供不易被操纵的资产,并保护客户资产的安全。根据 RFIA,CFTC 对注册的加密资产交易所进行新的监管。尽管加密资产交易所被禁止进行自营交易,但美国商品期货交易委员会可能会参与规则制定,以建立允许做市的标准。此外,任何导致个人或实体获得超过 25% 所有权的加密资产交易所控制权变更都必须首先获得 CFTC 的批准。 2.美国证券交易委员会的作用 尽管 RFIA 将 CFTC 确立为大多数加密资产的主要联邦监管机构,但 SEC 对证券类数字资产拥有管辖权。如果相关数字资产为资产持有者提供债务或股权、清算权、股息支付权或商业实体的其他财务利益,则该资产不会被视为“ “加密资产”或“辅助资产”来受到 CFTC的管辖,而是受 SEC 管辖。 如果在数字资产是否应被视为加密资产的问题上出现冲突,RFIA 授权美国华盛顿特区巡回上诉法院进行认定。 这些规定代表了对现状的重大改变,并试图提供比之前版本的 RFIA 更清晰的监管制度。根据目前的草案,美国证券交易委员会不会扮演主要数字资产监管机构的角色,但仍有权将某些资产视为证券,并质疑商品期货交易委员会对其他资产的管辖权。一个激进的 SEC,比如现在的 SEC,可以利用这一权力来维持在加密货币监管中的重要作用。 3.客户保护和市场诚信局 根据目前的草案,RFIA 创建了一个客户保护和市场诚信管理局(“Authority”),这是一个由 SEC 和 CFTC 联合特许的加密资产中介机构自律组织(“SRO”)。该管理局的成员资格仅限于加密资产中介机构。该管理局的任务是监管、监督和约束加密资产中介机构,本质上是一个自律组织,尽管 RFIA 并未将其定义为自律组织。 根据 RFIA,管理局必须按以下比例分配 13 名董事会成员:三名政府董事(CFTC 金融创新办公室主任、SEC 金融创新办公室主任和FinCEN 董事)、四名由主席任命的独立董事以及六名由管理局成员任命的董事。5 4.消费者权益保护 在目前的草案中,RFIA 明确目的是“提供消费者保护和负责任的金融创新,将加密资产纳入监管范围”。而这种对消费者保护的新关注将贯穿于 RFIA 的所有条款中,并且可能影响到2022 年加密货币交易所破产后的具体清算程序。 (1)准备金要求证明设置 RFIA 规定,所有加密资产中介机构必须维护一个系统,以证明对托管下或由客户以其他方式向中介机构保管的所有加密资产进行可加密验证的拥有或控制。必须保护系统免遭客户数据、专有信息和其他可能导致运营或网络安全风险的数据的泄露。加密资产中介机构必须聘请独立的公共会计师,以核实对所有托管加密资产的拥有或控制权。 (2)允许的交易 RFIA 规定,每个加密资产中介机构必须确保在客户协议中明确披露该中介机构可能进行的涉及属于客户的加密资产的允许交易的范围。此外,每个加密资产中介必须向每个客户提供明确的通知,并要求确认以下内容:(i)客户加密资产是否与其他客户资产隔离以及隔离的方式;(ii) 在破产或资不抵债的情况下如何处理客户的加密资产以及损失风险;(iii) 中介机构有义务根据要求返还客户的加密资产的期限和方式;(iv) 对客户征收的适用费用;(v) 中介机构的争议解决程序。6 (3)贷款 RFIA 规定,加密资产中介必须在提供任何贷款服务之前向客户披露任何贷款安排,包括在破产情况下对客户资产的潜在破产处理。在任何借贷安排中,加密资产中介机构还必须披露中介机构是否允许未能交付客户加密资产或其他抵押品,以及如果未能交付,必须在多长时间内解决未能交付的情况。值得注意的是,RFIA 明确禁止加密资产中介机构对加密资产进行再抵押。 这样的禁令将使加密货币中介机构相对于传统贷方处于不利地位。在传统金融中,贷款人利用再抵押来获取信贷供自己使用,从而实现自己的目标。对加密货币中介机构的禁令将限制他们为自己的目的承担类似风险的能力。 5.稳定币 根据目前起草的 RFIA,除了存款机构及其子公司之外,任何实体都不得发行支付稳定币。这有可能会影响当前的稳定币发行人,其中许多不是存款机构。 “支付稳定币”一词是指以分布式账本为代表的债权:可按需赎回,以一对一的方式兑换以美元计价的工具;由商业实体签发;附有发行人的声明,表明该资产可从发行人或其他人处赎回;由一种或多种金融资产支持,不包括其他加密资产;并旨在用作交换媒介7。 存款机构需要向适当的联邦银行机构或州银行监管机构提出申请,申请发行稳定币。如果联邦银行机构或州银行监管机构必认为支付稳定币不太可能以安全稳健的方式进行;或者托管机构缺乏管理稳定币的资源和专业知识;或者存款机构没有与稳定币相关的必要政策和程序,则不会批准发行。 一旦获得批准,发行存款机构必须向客户明确披露,支付稳定币既不受美国政府担保,也不能在联邦存款保险公司进行投保。尽管支付稳定币没有担保或保险,但在发行存款机构被接管的情况下,对支付稳定币拥有有效债权的人有权优先于该机构的任何其他债权。所需支付的稳定币资产,包括与已发生存款相关的索赔。 6.打击非法金融 (1)加密货币 ATM 机 RFIA 为打击非法金融提供了新的制度,在目前的草案里,RFIA 指示金融犯罪执法网络(“FinCEN”)要求加密资产信息亭所有者提交和更新拥有或运营的信息亭的物理地址。此外,FinCEN 必须要求加密资产信息亭所有者和管理员使用政府颁发的身份证明来验证每个信息亭客户的身份。 (2)金融科技工作组 RFIA 还成立了打击恐怖主义和非法融资的独立金融技术工作组,由财政部长、FinCEN、国税局、外国资产控制办公室、联邦调查局的高级代表组成。 工作组拥有广泛的职责,负责对恐怖分子和非法使用新金融技术进行独立研究;分析加密资产和新兴技术如何增强美国在金融创新方面的国家安全和经济竞争力;制定立法和监管提案,以改善美国的反洗钱、反恐和其他非法融资等工作。 7.税务影响 根据目前的草案,RFIA 提议对加密资产进行替代税收处理。总收入不包括出售或交换任何加密资产的收益,除非出售或交换是现金或现金等价物;纳税人在积极开展贸易或业务时使用的财产;或纳税人为产生收入而持有的任何财产。值得注意的是,如果此类销售或交换的价值超过200 美元或总收益超过300美元,则此项排除不适用。归根结底,这种排除将确保进行少量加密货币交易的消费者不会面临与大量交易的消费者相同类型的纳税义务。 RFIA 还不允许从洗售中扣除损失。对于声称因特定资产的任何出售或其他处置而遭受的任何损失,如果在此类出售或其他处置日期之前 30 天开始至该日期之后 30 天结束的期间内,则不允许扣除,纳税人已获得实质上相同的指定资产,或签订了购买实质上相同的指定资产的合同或选择权,或长期名义主合同。根据现行法律,这些限制适用于证券交易。因此,即使根据 RFIA 的其余规定,加密资产是商品,在这种情况下,它仍然会被视为证券。8 最后 目前,美国通过“宽容”的市场背景与“严厉”的监管政策相结合,从而进一步确保了加密货币和WEB3市场发展不至于失序失控。通过政策声明明确将加密货币纳入其监管范围并逐步引导市场预期发展,从而将加密货币进一步引入规范化发展渠道,最终实现使之成为美国资本市场重要的组成部分的目标。 来源:金色财经
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08-09 15:41
Tether 十周年:日赚近 3000 万美元 仍难逃“出局”风险?
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在个人博客上发长文论述,为什么美联储、
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和有政治关系的大型美国银行希望摧毁 Tether。 Arthur Hayes 认为,Tether全额准备金的银行模式,与美联储希望希望减少银行准备金的数量,以抑制通货膨胀的既定目标背道而驰。 且Tether 太大了。Tether 现在是美国国债最大的持有者之一。Tether 和服务于加密货币市场的类似稳定币的增长给美国国债市场带来了风险。 此外,Tether 太赚钱了,将吸引银行的竞争。 Maelstrom 分析师为 Tether 制作的一份推测性的资产负债表和损益表显示,Tether 每名员工的收入为 6200 万美元,美国以摩根大通为代表的八大“大而不能倒”的银行都很难企及Tether 的盈利能力。 预计未来一年内,除了美国,中国香港、新加坡、日本、英国、阿联酋等重要加密地区会陆续推出全面的稳定币监管规则。 全球监管法规逐步落地后,Tether 是否真的面临出局风险,可能暂时难有定论。 部分观点认为,美国政府并没有理由去找Tether的麻烦。 Glassnode 的分析师Checkɱate 表示,Tether 所发行的USDT 实质上等同于美国的CBDC,他认为Tether 的存在得到了美国政府的默许。“USDT 吸收了美国政府的国债,从而支援了美国财政。” 在和政府监管的关系处理上,Tether CEO Paulo曾在反驳Brad中也称,Tether 一直在和不同国家的执法机构合作。 在过去3年中封锁了339个请求,其中158个是与美国执法部门合作。” 有观点认为,USDT 和美元一样,到底怎么被乱用和发行机构关系不大,Tether只要配合执法部门冻结,危险性没有想象中高。 对于如何应对欧盟的清退以及其它地区潜在的威胁,Tether 目前没有明确的具体表态。但Tether或在试图摆脱美国单方面的控制。 今年6月,Tether对合规区块链金融机构 XREX Group战略投资了 1875 万美元 。 XREX Group创始人黄耀文在媒体采访中透露,这次投资后,Tether 和XREX 会通过与Unitas 基金会合作推出XAU1。 XAU1 是一种由泰达黄金(Tether Gold,代号XAUt)超额储备并与美元价值挂钩的单位币,为稳定币使用者提供一个稳健的金融替代方案,更是对抗通膨的避险工具。 推出XAU1 的目的是希望在维持大家习惯的美元计价的同时,逐渐让美元中立化,不受到美国单方面的控制。“因为Tether 清楚知道,透过美债利息赚来的钱,操控权是在美国联准会手上不是自己,因此将80%~85% 赚来的钱,都拿去跟瑞士铸金场买黄金。” 此外,Tether也在寻求稳定币之外的业务增长,拓展到比特币挖矿、AI和教育等多个领域。 或为应对监管压力,Tether也在加大游说费用。非营利组织OpenSecrets的数据显示,Tether母公司iFinex在2023年将游说支出增加了150%以上 。 稳定币这块“肥肉”,从不缺掠食者 除了监管的隐患外,Tether 也从不缺挑战者。 去年年初,一直稳坐第三大稳定币BUSD ,因美SEC的监管压力,一夜之间退出了历史舞台。但稳定币市场很快迎了多个补位选手。 Web2 支付巨头 PayPal 推出稳定币 PYUSD,被视为币安替代BUSD的稳定币FDUSD也迅速出现。此外,老蓝筹 DeFi 如 Curve、Aave 、Frax们在积极推出原生稳定币;还诞生了一些借力 LSD 和 RWA 的生息稳定币新势力。 而今年,前文提到的贝莱德推出了类似于生息稳定币的代币化基金 BUIDL,某种程度也是看中了稳定币这门赚钱的生意。 此外,今年也有一些创新的稳定币协议仍在强势崛起。Ethena 的USDe 是由以太坊衍生品支持的新型稳定币,从2月上线主网, 半年时间里,市值超30亿美元,成为仅此于Dai的第四大稳定币。 Ethena背后投资机构似一部小说。今年2月,Ethena 获得了,Dragonfly、Brevan Howard Digital 和 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 的家族办公室 Maelstrom 共同领投,PayPal Ventures、富兰克林邓普顿、Avon Ventures、Binance Labs、Deribit、Gemini 和 Kraken 等参投的1400完美元融资,估值也达到3亿美元。去年7月,Ethena 还获得的Dragonfly领投的650万美元。 这或许也说明了一些市场玩家和资本认为,虽然Tether 以及Circle 目前几乎占据了大部分的稳定币市场,但是稳定币格局仍然有巨大的调整可能,在合规方面、中心化风险,以及收益如何分配给用户等多个方面,都为后来者提供了颠覆机遇。 来源:金色财经
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08-09 15:01
【比特日报】突然“脱钩”特朗普!比特币跳涨夺回6万 美国白宫、
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传出“巨响”
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行了电话会议,讨论未来的加密货币政策。
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副部长沃利·阿德耶莫、国家经济委员会主任莱尔·布雷纳德、白宫副办公厅主任布鲁斯·里德和副总统哈里斯的高级顾问兼立法事务主管克里斯汀·卢修斯等政府官员出席了本次会议。 (来源:The Block) 与此同时,参加会议的加密行业人士包括Ripple高管Brad Garlinghouse和Chris Larsen、 Uniswap首席执行官Hayden Adams、Stellar发展基金会Denelle Dixon、Circle首席执行官Jeremy Allaire、亿万富翁Mark Cuban、Coinbase首席法务官Paul Grewal和前白宫通讯主任Anthony Scaramucci。 据悉,会议上一些业内人士“表达了不满”,但他们也谈到了用例和政策结果,包括监管机构应该寻求什么,以及关注就业和经济影响。据知情人士透露,白宫代表和哈里斯的顾问均未做出任何承诺。 比特币技术分析 据CoinGlass称,过去24小时内,加密货币市场有超过1.89亿美元的交易被清算,其中包括1.09亿美元的空头头寸。#比特日报# Kitco指出,比特币多头控制了价格走势并一路冲回59000美元以上,目前寻求站稳60000美元的支撑位。 (来源:Kitco) Secure Digital Markets分析师表示:“比特币开始恢复势头,正在经历一些波动。我们终于看到了突破关键阻力位58000美元的决定性突破,价格现在瞄准下一个目标60250美元和63000美元。融资利率已全面稳定,而且由于涨势主要由现货驱动,迹象看涨。” 市场分析师CryptoCo表示: “就像在水下漂浮一样,比特币再次从魔术带第2级55444美元反弹。这也意味着,现在第3级目标94302美元仍然完好无损。” (来源:Twitter) 他补充道:“周期顶部波段已升至128062美元,当价格创下新高时,还会进一步上涨。在49.3万美元的跌幅中,价格完美地重新测试了2级以下的区间内。这是本周期第5次普遍的衰退呼声带来强劲反弹,奇怪的是它是如何运作的。” 市场分析师LSDinmysoul表示,比特币在59000至60000美元之间的小区间内表现,将决定它是突破65000美元还是回落至53000美元。#VIP会员尊享# (来源:Twitter)
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小萧
08-09 10:35
Tether十周年:日赚近3000万美元 仍难逃「出局」风险?
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在个人博客上发长文论述,为什么美联储、
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和有政治关系的大型美国银行希望摧毁 Tether。 Arthur Hayes 认为,Tether 全额准备金的银行模式,与美联储希望希望减少银行准备金的数量,以抑制通货膨胀的既定目标背道而驰。 且 Tether 太大了。Tether 现在是美国国债最大的持有者之一。Tether 和服务于加密货币市场的类似稳定币的增长给美国国债市场带来了风险。 此外,Tether 太赚钱了,将吸引银行的竞争。 Maelstrom 分析师为 Tether 制作的一份推测性的资产负债表和损益表显示,Tether 每名员工的收入为 6200 万美元,美国以摩根大通为代表的八大“大而不能倒”的银行都很难企及 Tether 的盈利能力。 预计未来一年内,除了美国,中国香港、新加坡、日本、英国、阿联酋等重要加密地区会陆续推出全面的稳定币监管规则。 全球监管法规逐步落地后,Tether 是否真的面临出局风险,可能暂时难有定论。 部分观点认为,美国政府并没有理由去找 Tether 的麻烦。 Glassnode 的分析师 Checkɱate 表示,Tether 所发行的 USDT 实质上等同于美国的 CBDC,他认为 Tether 的存在得到了美国政府的默许。“USDT 吸收了美国政府的国债,从而支援了美国财政。” 在和政府监管的关系处理上,Tether CEO Paulo 曾在反驳 Brad 中也称,Tether 一直在和不同国家的执法机构合作。 在过去 3 年中封锁了 339 个请求,其中 158 个是与美国执法部门合作。” 有观点认为,USDT 和美元一样,到底怎么被乱用和发行机构关系不大,Tether 只要配合执法部门冻结,危险性没有想象中高。 对于如何应对欧盟的清退以及其它地区潜在的威胁,Tether 目前没有明确的具体表态。但 Tether 或在试图摆脱美国单方面的控制。 今年 6 月,Tether 对合规区块链金融机构 XREX Group 战略投资了 1875 万美元 。 XREX Group 创始人黄耀文在媒体采访中透露,这次投资后,Tether 和 XREX 会通过与 Unitas 基金会合作推出 XAU 1 。 XAU 1 是一种由泰达黄金(Tether Gold,代号 XAUt)超额储备并与美元价值挂钩的单位币,为稳定币使用者提供一个稳健的金融替代方案,更是对抗通膨的避险工具。 推出 XAU 1 的目的是希望在维持大家习惯的美元计价的同时,逐渐让美元中立化,不受到美国单方面的控制。“因为 Tether 清楚知道,透过美债利息赚来的钱,操控权是在美国联准会手上不是自己,因此将 80% ~ 85% 赚来的钱,都拿去跟瑞士铸金场买黄金。” 此外,Tether 也在寻求稳定币之外的业务增长,拓展到比特币挖矿、AI 和教育等多个领域。 或为应对监管压力,Tether 也在加大游说费用。非营利组织 OpenSecrets 的数据显示,Tether 母公司 iFinex 在 2023 年将游说支出增加了 150% 以上 。 稳定币这块“肥肉”,从不缺掠食者 除了监管的隐患外,Tether 也从不缺挑战者。 去年年初,一直稳坐第三大稳定币 BUSD ,因美 SEC 的监管压力,一夜之间退出了历史舞台。但稳定币市场很快迎了多个补位选手。 Web2 支付巨头 PayPal 推出稳定币 PYUSD,被视为币安替代 BUSD 的稳定币 FDUSD 也迅速出现。此外,老蓝筹 DeFi 如 Curve、Aave、Frax 们在积极推出原生稳定币;还诞生了一些借力 LSD 和 RWA 的生息稳定币新势力。 而今年,前文提到的贝莱德推出了类似于生息稳定币的代币化基金 BUIDL,某种程度也是看中了稳定币这门赚钱的生意。 此外,今年也有一些创新的稳定币协议仍在强势崛起。Ethena 的 USDe 是由以太坊衍生品支持的新型稳定币,从 2 月上线主网, 半年时间里,市值超 30 亿美元,成为仅此于 Dai 的第四大稳定币。 Ethena 背后投资机构似一部小说。今年 2 月,Ethena 获得了,Dragonfly、Brevan Howard Digital 和 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 的家族办公室 Maelstrom 共同领投,PayPal Ventures、富兰克林邓普顿、Avon Ventures、Binance Labs、Deribit、Gemini 和 Kraken 等参投的 1400 完美元融资,估值也达到 3 亿美元。去年 7 月,Ethena 还获得的 Dragonfly 领投的 650 万美元。 这或许也说明了一些市场玩家和资本认为,虽然 Tether 以及 Circle 目前几乎占据了大部分的稳定币市场,但是稳定币格局仍然有巨大的调整可能,在合规方面、中心化风险,以及收益如何分配给用户等多个方面,都为后来者提供了颠覆机遇。 来源:金色财经
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08-08 21:25
危险的苗头:小心新一轮暴动突袭市场!今日“小”数据恐炸出“大”行情
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的押注。收益率与价格反向变动。 昨日,
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拍卖420亿美元10年期国债,得标利率为3.960%,虽然低于7月的4.276%,但出现大幅尾部利差。与此同时,本次10年期美债的投标倍数仅为2.32,创2022年12月以来最低,7月时为2.58。 10年期美债拍卖结果出炉后,周三,10年期美债收益率突破了上周五非农就业数据公布前的水平,美债收益率飙升还导致美股下跌,抹去了隔夜鸽派日本央行带来的全部涨幅。 CreditSights的美国投资级和宏观策略主管Zachary Griffiths表示,国债拍卖结果“与我们的观点一致,即短期内收益率将继续上升。对实际上只是略显疲软的就业报告的重新定价似乎过度了。” 美国经济前景 关于美国经济前景的辩论仍在继续。摩根大通现在认为今年年底前美国经济陷入衰退的概率为35%,高于上月初的25%。高盛集团也作出了类似的调整,现在认为未来一年美国经济陷入衰退的概率为25%。 然而,其他投资者认为数据仍然指向软着陆。巴黎La Francaise资产管理公司策略师Francois Rimeu表示:“我对美国经济并不太担忧。是的,失业是一个问题,但这并不严重,只是放缓。我认为这只是一次像我们过去在夏季经历的波动事件。” 商品市场 在商品市场,石油在一周内最大涨幅后企稳,市场担心伊朗可能对以色列进行报复性打击,以报复哈马斯和真主党领导人的暗杀。 今日展望 本交易日来看,欧洲时段的数据发布将相对平淡,市场焦点将转向美国时段,届时将获得最新的美国失业救济申请数据。当天晚些时候,还将听到美联储的巴尔金的讲话,市场可能会关注他对近期市场波动和经济数据的评论。 香港时间周四晚20:30 美国失业救济申请数据 美国上周失业救济申请数据,是关注劳动力市场状况的关键指标之一。由于上周五美国就业数据疲软,这次发布对于处于担忧状态的市场尤为重要。 初次申请失业救济人数一直保持在2022年以来的20万至26万区间内,但最近有所攀升。持续申请失业救济人数则呈现持续上升趋势,上周达到新的周期高点。 本周初次申请失业救济人数预计为24万,前值为24.9万;持续申请失业救济人数预计为187.0万,前值为187.7万。 香港时间周五凌晨03:00 美联储官员讲话 美联储的巴尔金(中立 - 有投票权)
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欧罗巴
08-08 18:24
疯狂过山车还在继续!今日静的可怕:焦点完全集中在……
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超过一半的涨幅被抹去。 当地时间周三,
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拍卖420亿美元10年期国债,得标利率为3.960%,虽然低于7月的4.276%,但出现大幅尾部利差。与此同时,本次10年期美债的投标倍数仅为2.32,创2022年12月以来最低,7月时为2.58。 10年期美债拍卖结果出炉后,周三,10年期美债收益率突破了上周五非农就业数据公布前的水平,美债收益率飙升还导致美股下跌,抹去了隔夜鸽派日本央行带来的全部涨幅。 担心美国经济硬着陆、日元套利交易大规模平仓、AI泡沫:这些都是令人信服的理由,迫使投资者放弃那些可能押得过高的赌注。 虽然亚洲市场情绪随着日间进展有所改善,但泛欧STOXX 50期货仍预示开盘将下跌0.9%。欧洲今天没有什么重要的日程安排,只有一些公司财报,包括安联和德意志电信。 这将使宏观经济焦点完全集中在美国当天晚些时候公布的每周初请失业金数据。上周非农就业增长急剧放缓,进一步加剧了对经济下滑的担忧,并可能产生全球影响。 里士满联储主席巴尔金今天将发表讲话,他上周表示不会预先判断货币政策的路径。
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风起
08-08 14:46
CWG Markets:日本央行官员表态鸽派,美元周三上涨;黄金反弹再度受阻,但下方支持仍然较强
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崩盘。" 美国国债收益率周三上升,此前
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标售420 亿美元 10 年期国债获疲软需求,而且随着风险偏好改善,企业争相发债。 本周的主要焦点是供应,交易员在等待新的经济数据,以寻找有关美国经济实力的进一步线索。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在103.40之下遇阻,下跌在102.85之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.90之上企稳,后市上涨的目标将会指向103.45--103.65之间。今天美指短线阻力在103.40--103.45,短线重要阻力在103.60--103.65。今天美指短线支持在102.90--102.95,短线重要支持在102.65--102.70。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0905之上受到支持,上涨在1.0940之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0940之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0905--1.0890之间。今天欧美短线阻力在1.0935--1.0940,短线重要阻力在1.0950--1.0955。今天欧美短线支持在1.0905--1.0910,短线重要支持在1.0890--1.0895。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在2378.00之上受到支持,上涨在2407.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2374.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2403.00--2419.00之间。今天黄金短线阻力在2402.00--2403.00,短线重要阻力在2418.00--2419.00。今天黄金短线支持在2374.00--2375.00,短线重要支持在2362.00--2363.00。 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数8月7日(周三)收盘上涨286.47点,涨幅1.65%,报17607.75点; 英国富时100指数8月7日(周三)收盘上涨141.01点,涨幅1.76%,报8167.70点; 法国CAC40指数8月7日(周三)收盘上涨135.97点,涨幅1.91%,报7266.01点; 欧洲斯托克50指数8月7日(周三)收盘上涨91.58点,涨幅2.00%,报4666.80点; 西班牙IBEX35指数8月7日(周三)收盘上涨209.60点,涨幅2.02%,报10600.10点; 意大利富时MIB指数8月7日(周三)收盘上涨702.87点,涨幅2.26%,报31810.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数8月7日(周三)收盘下跌234.21点,跌幅0.60%,报38763.45点; 标普500指数8月7日(周三)收盘下跌40.53点,跌幅0.77%,报5199.50点; 纳斯达克综合指数8月7日(周三)收盘下跌171.05点,跌幅1.05%,报16195.81点。 贵金属收盘: 随着美元和国债收益率上涨,金价周三反弹受阻,收报2382.85美元/盎司,跌幅约0.29%,尽管对美国9月降息的押注增加和中东地缘政治紧张局势加剧带来支撑,仍需提防金价下探100日均线2346.03附近支撑的可能性 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在103.45---102.90的区间的下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0940---1.0905的区间上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2720---1.2665的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8685---0.8535的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在146.85---144.75的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6560---0.6490的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3785---1.3715的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2419.00---2375.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-08-08
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CWG Markets
08-08 13:36
债市早报:交易商协会对4家农商行启动自律调查;资金面仍平稳偏宽,债市窄幅震荡
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闻 【10年期美债拍卖惨淡】8月7日,
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拍卖420亿美元10年期国债。虽然得标利率大幅低于7月,但从其它参数来看,本次拍卖不理想,美债、美股随后均走低。本次10年期美债拍卖的得标利率为3.960%,虽然大幅低于7月10日的4.276%,但出现了超过3个基点的尾部利差,表明需求疲软。本次10年期美债的投标倍数仅为2.32,创2022年12月以来最低,7月时为2.58。作为衡量美国国内需求的指标,包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、政府机构和个人在内的直接竞标者(Direct Bidders)获配比例为16%,低于平均水平。作为衡量海外需求的指标,通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标的间接竞标者获配比例为66.2%,处于标准水平。作为承接所有未购买供应的“接盘侠”,一级交易商本轮获配比例为17.9%,高于平均水平,表明真实需求不足。 【日央行“放鸽”安抚市场】8月7日,为稳定市场,日本央行副行长内田真一出面“放鸽”,称不会在市场不稳定的时候加息。此前,由于日央行上周三意外加息,日元套利交易大规模清盘,推动日元反弹、日股下跌,全球股市遭遇“黑色星期一”,称日央行为“最大元凶”。日央行安抚市场后,日元跌破147关口,日本东证指数涨幅扩大至4%。强劲的抛压下,日央行重新转向鸽派,套利交易重新开始,日元可能重返被疯狂做空的局面。有评论称,预计随着该行持续秉持谨慎立场,恶性通胀将卷土重来,日元汇率将在“不久的将来”续创新低。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格继续收涨,NYMEX国际天然气价格收涨】8月7日,WTI 9月原油期货收涨2.03美元,涨幅2.77%,报75.23美元/桶;布伦特10月原油期货收涨1.85美元,涨幅2.42%,报78.33美元/桶;COMEX黄金期货跌0.35%,报2423美元/盎司;NYMEX天然气期货价格收涨4.01%至2.102美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 8月7日,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,根据公开市场业务一级交易商的需求,当日逆回购操作量为0。Wind数据显示,当日有2516.7亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金2516.7亿元。 (二)资金利率 8月7日,央行逆回购零投放,但资金面仍平稳偏宽。当日DR001上行4.74bp至1.629%,DR007上行2.91bp至1.722%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 8月7日,早盘债市仍延续暖势,但午后受交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查的公告影响,债市小幅回调。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率下行0.5bp至2.1400%;10年期国开债活跃券240205收益率上行0.15bp至2.1915%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 8月7日,5只地产债成交价格偏离幅度超10%,为“H0宝龙04”跌超15%;“H1碧地01”涨超15%,“H1融创01”涨超127%,“H8龙控05”涨180%,“H1融创03”涨超299%。 8月7日,1只城投债成交价格偏离幅度超10%,为“19兰陵国资债”跌超20%。 2. 信用债事件 万科:公司公告,控股子公司以持有的在建工程为公司申请的39.6亿元银行贷款提供相应抵押担保。公司前7个月累计合同销售金额1465.5亿元,同比减少35.15%。 远洋控股:公司公告,公司已划付“H15远洋3”等6只境内债付息资金;已向中国结算完成划付境内债“18远洋01”分期偿还本息。 旭辉集团:公司公告,因资金紧张,尚未集齐“22旭辉集团MTN001”第二次分期偿付和“H21旭辉1”本金及利息偿付资金。“H21旭辉1”适用2个自然月宽限期条款。 岭南股份:公司公告,公司发行的“岭南转债”将于8月14日到期,截至7月31日剩余金额为6.45亿元,公司现有货币资金无法覆盖本息,存在重大兑付风险。 贵州金凤凰产投:公司公告,因东湖新城未支付中航租赁剩余款项,公司因承担连带责任被恢复被执行人。 红星美凯龙控股:公司公告,H17红星2、H20红星2、H20红星3、H20红星5、H20红星7、H21红星1自8月8日开市起复牌。 苏皖集团:联合国际出于商业原因,撤销苏皖集团“BBB+”国际长期发行人评级。 中原资管:中诚信亚太基于商业原因,撤销中原资管“Ag-”长期信用评级。 保利发展:公司公告,7月签约金额253.18亿元,同比减少18.33%;1-7月累计签约金额1986.54亿元,同比减少25.83%。 合生创展集团:公司公告,1-7月总合约销售金额为103.38亿元,同比减少39.65%。 金地集团:公司公告,7月签约金额61亿元,同比下降41.94%;1-7月累计签约金额422.1亿元,同比下降56.18%。 绿地香港:公司公告,1-7月合约销售约48.43亿元,同比下降50.4%。 祥生控股集团:公司公告,1-7月合约销售总额约24.47亿元,同比减少74.73%。 中国海外宏洋集团:公司公告,7月合约销售额22.3亿元,同比下跌4.1%;1-7月累计合约销售额212.47亿元,同比下跌24.8%。 中国海外发展:公司公告,7月合约物业销售额131.92亿元,同比增长10.4%;1-7月累计合约物业销售金额约1615.7亿元,同比下降15.9%。 绿城中国:公司公告,1-7月总合同销售金额约1475亿元,同比下降3.2%。 保利置业集团:公司公告,7月合同销售金额56亿元,同比增长124%;1-7月累计实现合同销售金额约341亿元,同比减少14.54%。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指涨跌不一】 8月7日,A股窄幅震荡,量能继续萎缩,上证指数收涨0.09%,深证成指、创业板指分别收跌0.17%、0.43%。当日,两市成交额5947.4亿元,较前日缩量623.2亿元,北向资金净卖出21.36亿元。当日,申万一级行业大多下跌,上涨行业中,煤炭、公用事业涨超1%,其余上涨行业涨幅较小;下跌行业中,农林牧渔、房地产跌逾1%,其余下跌行业跌幅较小。 【转债市场主要指数小幅收涨】 8月7日,转债市场继续回暖,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.10%、0.12%、0.06%。当日,转债市场成交额432.14亿元,较前一交易日放量27.21亿元。转债市场个券多数上涨,530支转债中,301支上涨,220支下跌,9支持平。当日,上涨个券中,通光转债涨超17%,新星转债涨超8%,九洲转2涨超6%;下跌个券中,岭南转债跌停20%,科达转债跌逾4%,思创转债跌逾3%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 8月7日,三羊转债公告不下修转股价格;双良转债公告不下修转股价格,在未来1个月内(即2024年8月8日起至2024年9月7日),若再次触发下修条款,亦不选择下修;上声转债、金轮转债公告不下修转股价格,在未来3个月内(即2024年8月8日起至2024年11月7日),若再次触发下修条款,亦不选择下修;今飞转债公告预计满足转股价格下修条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 8月7日,因10年期美债拍卖需求偏弱,各期限美债收益率普遍上行。其中,2年期美债收益率上行1bp至4.00%,10年期美债收益率上行6bp至3.96%。 数据来源:iFinD,东方金诚 8月7日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅收窄5bp至4bp;5/30年期美债收益率利差扩大2bp至47bp。 8月7日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行1bp至2.11%。 2. 欧债市场 8月7日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行9bp至2.27%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、5bp、5bp和3bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至8月7日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
08-08 10:18
姆努钦让20年期美国国债起死回生 现在他说是时候取消了
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。它没有意义。” 为了更好地匹配供需,
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近年来大幅缩减了20年期国债的发行规模。季度发行规模目前为420亿美元,远低于750亿美元的峰值。
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金融界
08-08 07:39
【汇市日报】市场继续押注美联储鸽派立场 美元延续反弹 加元三连涨 加元/人民币重返5.20上方
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有利于市场继续走复苏之路。在利率领域,
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的 10 年期国债拍卖可能会引起最多关注,因为这是一个重要的基准利率。周三晚些时候,美国将公布 6 月份消费者信贷变化数据。 荷兰国际集团外汇策略Francesco Pesole指出,美元的汇率比10天前大幅走弱,而且兑顺周期货币即将下跌,“从纯粹的宏观角度来看,在美国关键的CPI风险事件(下周三)消除之前,市场仍对大幅风险反弹持谨慎态度。尽管如此,周末大幅调整后的稳定应该足以让大多数外汇对开始重新与利差和基本面联系起来。”“从这个角度来看,美元看起来很脆弱。我们认为市场可能不愿意将年底的美联储政策利率提高到4.50%以上;这是因为100个基点的宽松政策可能与美国宏观经济有关,而任何额外的政策(现在已经被定价)都与美联储采取某种干预措施以帮助股市的预期有关。”“这意味着美元2年期OIS利率反弹至3.75%可能难以找到更多动能,美元的短期利率优势可能比10天前低40个基点左右。我们预计,在风险情绪可能进一步稳定且本周缺乏市场数据的情况下,这将导致美元兑大多数顺周期货币走低。” 截止发稿,美元/加元跌落1.375下方,跌幅0.28%,现报1.37453。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 尽管本周加拿大经济数据发布时间明显不足,但加元仍有望成为表现最好的货币之一。不过,周五将公布最新一轮加拿大就业数据。随着外汇市场风险情绪的改善,以及美元走弱,加元连续第三天上涨。经过上周末至周一的短暂下跌后,市场情绪已经恢复。 加拿大7月份艾维采购经理人指数(PMI)从上月的62.4跌至六个月低点55.3。 最新发布的会议纪要显示,加拿大央行在决定上个月降息之前,对2025年和2026年的消费支出可能远低于预期表示担忧。加拿大央行在7月24日将其关键隔夜利率下调了25个基点至4.5%,这是两个月内的第二次降息,并表示对经济增长低于预期的可能性越来越担忧。 原油价格触底反弹,从而对于与大宗商品挂钩的加元提供了支撑。 加元交易员关注将于周五公布的加拿大净就业变化数据和加拿大失业率更新数据。与此同时,市场又重新进入了漫长的等待美联储(Fed)9月降息的阶段。 BBH FX 分析师指出,美元/加元跌破 1.3800,与风险资产的复苏一致,“加拿大央行未来 12 个月的宽松政策对加元来说是一个阻力。”“在 7 月 24 日的会议上,加拿大央行将政策利率下调 25 个基点至 4.50%,但暗示将进一步下调利率。”“掉期市场预计未来 12 个月加拿大央行将总共放松 150 个基点的政策,这对加元来说是一个不利因素。美元/加元跌破 1.3800,与风险资产的复苏一致。” 加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出,加元隔夜略有上涨,反映出在市场环境趋于平静的情况下对风险资产的买盘,“今天上午,我的公允价值估计继续略低于现货价(1.3723),这表明加元仍有一些进一步改善的空间。不过,目前重要的是要记住,加元表现的主要驱动因素是风险背景。”“除非有迹象表明加元近期的下滑引起政策制定者的担忧,否则今日发布的加拿大央行会议纪要不太可能对加元产生任何重大影响。”“在 7 月底加元持续下跌之后,目前来看,反弹势头在图表上同样强劲。每日和每周价格信号都对美元/加元形成利空,短期信号表明加元还有上涨空间,现货价格跌破 1.36/1.3950 反弹的 50% 回撤位(1.3768),跌向 1.3675/1.3725。阻力位为 1.3790。” 加元/人民币加速回升,截至发稿,现报5.2208,涨幅0.57%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
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