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款项的偿付义务，包括但不限于公司发行的美元债券项下的偿付义务。上述未偿付债项是一笔非公开债，这笔债务部分已经实现债转股，债权方建滔集团是一家主要从事制造及销售覆铜面板业务的投资控股公司。

金融界2023-10-10

项的偿付义务，包括但不限于本公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。” 碧桂园称，公司将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。本公司高度重视此次境外债务管理工作及全体债权人的利益，谨恳请债权人给予时间以供本公司客观评估目前所面临的挑战并与其顾问共同为所有持份者制定务实可行的最佳解决方案。碧桂园在本次公告中指出，面对当前困难局面，本集团仍然上下一心，继续竭尽全力履行还款义务。自2020年以来，本集团融资活动现金流持续净流出，在融资环境极其艰难的情况下，本集团坚持通过销售回款及存量现金资源履行偿付义务。然而，当前本集团销售和融资面临严峻挑战，账面可动用资金仍然持续减少。碧桂园已成为中国更广泛的房地产债务危机的象征。最近几周，该公司已经错过了支付几只债券利息的最初截止日期，一些宽限期将在本月晚些时候结束。根据彭博汇编的数据，该公司有110亿美元的未偿离岸债券。碧桂园曾是中国最大的房地产开发商，如今却陷入了一场更广泛的房地产债务危机，并在最近几个月警告称，它可能会违约。今年8月，该公司在最初的最后期限前未能支付美元债券的利息，这再次引发人们对中国房地产行业影响金融市场的担忧。虽然它在宽限期内履行了这些义务，但此后又错过更多最初的最后期限，而且在周二之前，该公司没有公开评论其履行这些债务的前景。作为世界上负债最重的开发商之一，碧桂园的债务总额高达人民币1.36万亿元(约合1870亿美元)。碧桂园表示，由于房地产市场的深度调整，进入2023年以来，集团销售额承压明显，1-9月，集团实现权益销售金额约人民币1549.8亿元，同比下降43.9%，在行业销售环境未明显得到改善的形势下，集团面临资产处置出售的不确定性，预计流动性在中短期内仍将持续紧张。 (图片来源：碧桂园10月10日公告) 为了缓解短期资金压力，碧桂园已经于9月份完成了境内9支债券约147亿元的整体展期。碧桂园称：“展期方案已获得相关债券持有人的必要同意，为本集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。” 该开发商还表示，已聘请了顾问。彭博社称，陷入困境的公司在准备寻求更广泛的债务重组时，往往会采取这一步骤。碧桂园在周二的公告中表示，公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估本集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。知情人士上月底表示，该开发商正与华利安诺基和中金公司进行谈判，希望双方都能成为其财务顾问，并制定一项离岸债务重组计划。彭博社报道称，碧桂园的债权人一直在与几位财务顾问进行谈判，这些财务顾问分别寻求在可能的离岸债务重组之前组建一个特设小组。知情人士本周早些时候说，PJT Partners Inc.和Moelis & Co.一直在与各种债权人进行谈判。知情人士补充称，债权人尚未做出任何决定。

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tqttier2023-10-10

FX168早自习：硝烟弥漫！这两国边界交火美元创逾一周新低黄金狂飙近30美元突破1860

有境况不佳的中国房地产巨头恒大逾60亿美元债券的一群投资者说，这家开发商可能很快就会面临大麻烦，并可能波及中国其他房地产市场。《华尔街日报》和路透社周一(10月9日)报道称，债券投资者的一份声明对该公司在业务动荡和债务不断增加的情况下争取监管机构的努力提出了质疑。恒大恐“无法控制地崩溃”！？投资者联名警告：将对中国楼市带来“灾难性影响” 4.高盛(Goldman Sachs)表示，在可预见的未来，美联储的长期紧缩货币政策将给市场和经济带来压力。以Jan Hatzius为首的策略师在周日(10月8日)报告中指出，居高不下的通胀和强劲的经济数据令降息预估变得模糊，而所谓的更长时间、更高利率制度对国内生产总值(GDP)的拖累可能超过预期。 “更高更久”危害巨大！顶尖投行：市场和经济面临重大风险抛售潮或将来袭 5.周一（10月9日），达拉斯联储主席，联邦公开市场委员会（FOMC）票委洛根表示，近期美国长期国债收益率上升和金融状况普遍收紧可能意味着美联储进一步加息的必要性降低。突发重磅！美联储大鹰派“转鸽”！FOMC票委洛根：金融状况收紧或让进一步加息必要性减少市场热点追踪：周一(10月9日)，中东冲突提振油价、金价和避险国债价格，并打压欧洲股市和以色列资产，此前上周五公布的美国9月非农就业报告令人振奋，令定于本周稍晚公布的通胀数据面临上升风险。不过，受美联储官员讲话以及市场避险情绪消退影响，美股逆转稍早跌势转而上涨，美元指数则冲高回落。硝烟弥漫！这两国边界交火、美联储官员放“鸽” 避险资产大涨，美元、美股惊现大逆转汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.0805，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0823，进一步阻力位于1.0878，关键阻力位于1.0909；汇价下行的初步支撑位于1.0737，进一步支撑位于1.0706，更关键支撑位于1.0651。英镑：英镑/美元收高，收报1.2438，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2467，进一步阻力位于1.2531，关键阻力位于1.2569；汇价下行的初步支撑位于1.2365，进一步支撑位于1.2327，更关键支撑位于1.2263。日元：美元/日元收低，收报137.915，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.208，进一步阻力位139.709，关键阻力位于140.672；汇价下行的初步支撑位于137.744，进一步支撑位于136.781，更关键支撑位于136.28。股市周一(10月9日)，随着美联储官员暗示加息已至终点，美股逆转开盘因地缘局势紧张的颓势，收盘转而走高。投资者还消化了以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间冲突的最新消息。道琼斯工业平均指数收盘上涨0.59%或197.07点，收于33,604.65点；标准普尔500指数上涨0.63%，收于4,335.66点；以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.39%，收于13,484.24点。随着投资者评估中东地区的地缘政治动荡对市场的影响，欧洲市场周一(10月9日)下跌。巴勒斯坦激进组织哈马斯在上周六对以色列发动了大规模攻击。欧洲斯托克600指数收盘下跌1.14点，跌幅0.26%，报443.79点；德国DAX30指数收盘下跌101.66点，跌幅0.67%，报15128.11点；英国富时100指数收盘下跌2.37点，跌幅0.03%，报7492.21点；法国CAC40指数收盘下跌38.75点，跌幅0.55%，报7021.40点；意大利富时MIB指数收盘下跌128.55点，跌幅0.46%，报27682.06点。商品市场周一(10月9日)，金价创下5月以来最大涨幅，在哈马斯袭击以色列后紧张局势加剧后，避险需求增加。现货黄金收报1861.05美元/盎司，大幅上涨29.23美元或1.60%，日内最高触及1863.50美元/盎司，最低触及1844.16美元/盎司。在黄金大涨之际，其他贵金属升跌不一：现货白银日内上升1.33%，收报21.872美元/盎司；现货铂金上升1.22%，收报888.66美元/盎司；现货钯金大跌1.92%，收报1134.35美元/盎司。在巴勒斯坦武装分子哈马斯突然袭击以色列之后，以色列和哈马斯的冲突进入了第三天，油价周一(10月9日)上涨超4%。全球基准布伦特原油期货上涨4.22%，至88.15美元/桶；美国WTI原油期货收涨4.40%，报86.43美元/桶。周二(10月10日)关注重点： 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-10

碧桂园最新公告：尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项，当前环境下集团现金状况依旧显著承压

项的偿付义务，包括但不限于本公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。碧桂园表示，本公司将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。本公司高度重视此次境外债务管理工作及全体债权人的利益，谨恳请债权人给予时间以供本公司客观评估目前所面临的挑战并与其顾问共同为所有持份者制定务实可行的最佳解决方案。碧桂园港交所公告，本公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估本集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。本公司及其顾问将努力秉持公平公正的原则，并将适时积极与债权人就潜在方案进行沟通。本公司期待与所有债权人进行对话与合作，在切实可行的情况下尽快达成解决方案。

金融界2023-10-10

碧桂园：尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项

项的偿付义务，包括但不限于本公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。

金融界2023-10-10

恒大恐“无法控制地崩溃”！？投资者联名警告：将对中国楼市带来“灾难性影响”

有境况不佳的中国房地产巨头恒大逾60亿美元债券的一群投资者说，这家开发商可能很快就会面临大麻烦，并可能波及中国其他房地产市场。《华尔街日报》和路透社周一(10月9日)报道称，债券投资者的一份声明对该公司在业务动荡和债务不断增加的情况下争取监管机构的努力提出了质疑。上个月，恒大以监管障碍为由，在最后一刻取消了酝酿多年的190亿美元债务重组计划。投资者们在信中表示，交易必须完成，否则后果可能很可怕。#中国房地产危机# 债券持有人在谈到恒大无力完成重组时表示:“这可能会导致集团无法控制地崩溃。”恒大在2021年违约，目前仍是中国负债最多的房地产开发商。如果恒大破产，其影响将不仅仅是债券持有人。当该公司在2021年底违约时，它是中国负债最多的房地产开发商。它欠着数千家供应商的钱，并且要交付数十万套未完工的房屋。截至今年6月，恒大的负债超过3320亿美元，其中包括欠供应商的钱、未完成的项目以及债券和贷款义务。（图源：华尔街日报）据一位知情人士透露，被放弃的重组计划涵盖了该公司欠债权人的约350亿美元债务，包括应计利息。该公司的困境给中国经济带来了更大的压力，由于房地产普遍低迷、出口下降以及新冠疫情后消费者支出的复苏令人失望，中国经济今年一直步履蹒跚。标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)的数据显示，去年中国房地产公司拖欠了约300亿美元的本金，其中大多数公司仍在与投资者谈判。该投资者团体补充称，如果该公司未能推进交易，将波及其他中国房地产公司，对已经面临自身问题的竞争对手造成“灾难性影响”。他们说，公司必须寻求与监管机构达成协议，完成重组。投资者们表示:“这是解决围绕监管问题的不确定性的唯一途径。”“在那之前，基本情况是中国恒大集团将在2023年10月30日的下一次清盘听证会上被清算。” 今年8月，恒大根据破产法第15章申请破产保护。投资者表示，如果监管机构不批准这笔交易，“中国房地产公司的任何海外重组都将成为不可能完成的任务”。与此同时，中国最大的房地产开发商碧桂园勉强避免了违约，但它在8月份的债券支付上出现了延迟。据《华尔街日报》报道，另一家开发商融创中国控股目前正计划重组约110亿美元的美元债务。在恒大放弃债券重组计划一周后，该公司告诉投资者，其亿万富翁董事长正因涉嫌犯罪接受调查。恒大表示，中国当局正在对许家印采取“强制性措施”，这是限制行动和丧失政治权利的委婉说法。文件显示，恒大地产还有一个财富管理部门，多年来帮助恒大及其子公司筹集了约130亿美元资金。这家财富管理公司已停止向投资者付款。上个月，深圳警方拘留了该公司的几名员工。恒大破产导致其美元债券迅速遭到抛售，目前这些债券的交易价格不到面值的十分之一。在今年3月公布的重组框架中，恒大表示，如果交易无法进行，公司进入清算程序，投资者持有的1美元债券可能会获得2美分至9美分的收益。

财经风云2023-10-10

以色列百年期美元债券下跌至发行以来最低点

显示，2120年到期的以色列100年期美元债券价格周一早盘下跌创纪录的2.4美分，至1美元面值67.14美分，为2020年发行以来的最低水平。 2030年到期的以色列美元债券也跌至83.82美分的纪录低点 2028年、2043年和2060年到期的债券跌幅也在全球居前

金融界2023-10-09

“更高更久”最多只能维持三个季度！全球明年将迎来利率“悬崖”

行持有的4.8万亿欧元（约合5.1万亿美元）债券的争论将愈演愈烈。疫情期间建立的PEPP投资组合的再投资目前计划持续到明年年底。经济学家David Powell称，“欧洲央行可能已经完成了加息。许多衡量潜在通胀的指标都在下降，调查显示经济活动明显恶化，信贷扩张也比欧元危机最严重时要弱。欧洲央行管委会仍需要很长时间才能有足够的信心降息。随着核心通胀进一步缓和，我们预计明年6月份将首次降息。” 日本央行当前政策利率：-0.1% 预测到2023年底：-0.1% 预测2024年底：0% 市场定价：关键利率缓慢上升，预计在2024年初加息10个基点。市场定价显示，未来一年的累计收紧幅度约为25个基点。未来几个月对日本央行来说非常关键，因为在经历了十多年的大规模刺激之后，它很可能为政策调整铺平道路。半数受访经济学家认为，在植田和男看到更多物价和薪资数据后，负利率将在明年前六个月终结。这使得在此期间进一步调整收益率曲线控制或更新指引成为可能。由于本季度通胀率可能仍高于日本央行2%的目标，经济学家预计日本央行将需要在10月份再次上调物价预期。当最大的工会组织在未来几周公布其谈判立场时，美国银行也可能对明年工资谈判的方向有一个初步的了解。日元是另一个关键因素。如果日元继续走弱，植田和男可能会面临尽早采取行动的压力。经济学家Taro Kimura称，“日本央行面临两难境地。其温和的政策立场正在压低日元汇率，推高进口价格，从而导致成本推动型通胀。但央行也认为有必要继续刺激不稳定的需求，以实现其通胀目标。日本央行现在更倾向于反对日本国债收益率上升，以捍卫其政策框架，并让政府来维护日元汇率，必要时进行干预。其结果可能是市场变得更加不安和动荡。” 英国央行当前利率：5.25% 预测到2023年底：5.25% 预测到2024年底：4.75% 市场定价：市场倾向于再加息一次，直到2024年底官员将关键利率降至5% 在连续14次加息后，英国央行暂停了其30年来最快的货币紧缩政策。英国经济对借贷成本上升的反应缓慢，但自下半年开始以来前景已明显黯淡，停滞不前的国内生产总值数据有可能演变为衰退。英国央行行长贝利领导的决策者可能在11月2日的下次会议结束后下调通胀和经济增长预期。这将有助于解释为什么在9月份，尽管物价涨幅是2%目标的三倍，但他们出人意料地没有进一步加息。这种悲观情绪可能会对苏纳克政府构成挑战，该政府可能会在明年寻求连任。 Dan Hanson评论称，“英国央行的关注点正在转移。尽管其暗示可能会进一步加息，但它越来越担心疲弱的经济。温和的数据可能会在未来几个月持续，这意味着本轮周期利率可能已经达到峰值。该央行要到2024年下半年才会开始降息，因为要平衡强劲的潜在价格压力和处于温和衰退中的经济。”

金融界2023-10-09

美企无惧高利率继续疯狂举债，鲍威尔只有继续加息一条路？

Givney在明年债务到期前出售16亿美元债券后表示：“听着，利率很高，但我们并不是靠把握市场时机获得报酬。我们是靠为公司提供资金得到报酬。” 鲍威尔上周承认，利用利率来试图改变人们的行为并引导经济朝着他所希望的方向发展是一项挑战。“我们的目标之一是影响支出和投资决策”，他说。“只有当人们理解了我们所说的话，以及这对他们自己的财务状况意味着什么，才能做到这一点。” 换句话说，美联储需要人们留心听取它的信息。

金融界2023-10-07

电动车“新星”Rivian计划发行15亿美元可转换票据盘中股价大跌近16%

Rivian在3月份出售了类似的13亿美元债券，Rivian曾表示这将有助于促进其较小型R2车辆系列的推出。 Rivian 周一公布的第三季度交付量好于华尔街预期。这家电动汽车制造商将于11月7日美国股市收盘后公布第三季度收益。 Spear Invest首席投资官Ivana Delevska表示，虽然此次发行对该股产生了负面影响，但对 Rivian来说是“谨慎”的，因为“市场状况可能会变得非常紧张”。Spear Invest通过其Spear Alpha ETF持有Rivian。 Rivian发言人表示：“此次发行的目的与我们今年早些时候的融资类似，是为了降低在佐治亚州推出R2的风险。我们的主要目标是维持保守的资产负债表。” Rivian与其电动汽车竞争对手一样，一直在烧钱以提高产量并跟上市场领导者特斯拉的步伐。由于担心美国电动汽车需求疲软，特斯拉已大幅下调价格。 Rivian表示，截至9月30日，Rivian的现金余额估计为91亿美元，低于6月份的102亿美元。这家亚马逊支持的初创公司本周早些时候超出了第三季度的交付预期，尽管消费者的借贷成本很高，但该公司还是提高了产量，以满足对其皮卡车和SUV的持续需求。

楼喆2023-10-05

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