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美联储降息预期与消费者信心下滑推动金价创新高,避险需求显著提升
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具。 消费者信心指数:衡量消费者对未来
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的指标,通常对消费类市场和投资情绪有较大影响。 避险资产:在市场波动性增加或不确定性加大的时候,投资者选择的安全性较高的资产,如黄金、白银等贵金属。 美元指数:衡量美元相对于一篮子主要货币汇率的指数,通常被用作美元强弱的指标。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-26 00:11
收益率曲线倒挂现象逐渐消退,全球
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信号转变
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全球债券市场收益率曲线变化分析收益率曲线倒挂现象收益率曲线正常化趋势全球经济背景投资者的预期总结与展望名词解释近期重大事件收益率曲线倒挂现象在过去的两年里,美国市场上出现了所谓的收益率曲线倒挂现象,即短期债务的利率超过长期债务的利率。这一现象在全球债券市场上引发了广泛关注。然而,随着时间的推移,这种异常现象正在许多地区逐渐消失。收益率曲线正常化趋势收益率曲线...
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今日美股网
09-26 00:10
8月公募规模30.90万亿,较上月缩水超5000亿,债基规模首次出现下滑
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出,后续财政政策还存在进一步发力空间,
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有望迎来修复,叠加市场风险偏好回升,债市面临的调整风险值得警惕。
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格隆汇
09-25 15:47
重磅!央行多项利好政策落地,将带来哪些影响?
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放资金流动性、降低资金成本来提振经济,
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好转有望修复居民收入预期,降低存量房贷利率也将进一步稳定购房者置业预期,修复市场观望情绪,降低7天逆回购利率将进一步引导10月5年期以上LPR下行,将继续降低购房成本;降低二套首付比例最低水平,也将明显降低居民购房门槛,多项举措齐发力,有望稳定房价,加速房地产市场筑底企稳。另外,央行本次亦扩大了保障性住房再贷款央行资金支持比例,有助于提升商业银行贷款规模,对于地方收储将产生一定积极带动,但值得关注的是,当前地方收储进程较为缓慢,收储价格撮合难度大、地方国企收储资金成本较高、供需错配等是关键影响因素,当前央行降息一定程度上也可以降低国企收储成本,而收储价格、供需错配等因素,短期或仍需要更多配套政策支持,帮助地方政府加速收储进程。 除此之外,研究出台盘活存量土地的增量政策、延长“金融16条”、经营性物业贷款的文件期限,进一步加大企业端资金支持力度,对于当前稳定企业预期、提振市场信心也将发挥重要作用。
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金融界
09-25 07:48
ACY证券:中国要有大动作?!恒指与A指或将作出突破,澳元能否随之受益?原油跌出头部反转!
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将全部的关心都放在降息几码上。而对实际
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置若罔闻,这种行情不会持续太久。 今日重要事件(澳洲东部时间): 11:00 中国人民银行、银监会、证监会主席联合发布会* 14:30 澳洲联储公布利率决议 15:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会 次日00:00 美国9月消费者信心指数* 次日00:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数* *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 今天最需要关注的就是中国的刺激政策力度,如果力度够大扭转经济趋势,那么中国股市便有机会出现大牛市。不过暂时来看,还是以短线消息面看涨为主,尤其是恒生指数、中国A50指数,澳洲矿业股、以及澳元。 澳洲利率决议由于90%押注不会降息,因此对澳元与澳股的影响几乎没有。 晚上的里奇蒙德联储制造业指数对美元影响有限,但可能改变原油的趋势。 澳元兑美元 AUDUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看涨 交易策略: 配合金叉信号,0.682上方逢低看涨 阻力参考:0.684-0.685 支撑参考:0.682-0.683 技术面:考虑到美元暂时更关心短债利率,日内保留空头动力。澳美正在试探支阻互转水平线与趋势线的共同支撑,在没有跌破之前,均以逢低看涨为主。 入场时机可以配合随机指标超卖区的金叉信号。 消息面:澳洲利率决议大概率不降息,对澳元影响不大。主要关注一小时后澳联储主席布洛克的讲话,很可能是偏向鹰派,甚至可能提到“如果通胀顽固,可能继续加息”。 香港恒生指数HK50 Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性震荡 交易策略:沿着通道逢低看涨,根据政策刺激力度,调整持单的时长 阻力参考:18500(突破);18700;19000(短线) 支撑参考:18350;18200(止损) 技术面: 虽然市场情绪处在中性震荡阶段,但空仓平均亏损远大于多单,因此一旦出现利好消息,恒生指数仍有较大的向上逼空动能。K线呈现明显的上行通道结构,表现相当强劲,可能受到存量贷款利率调降的预期影响。在跌破18200之前应该保持逢低看涨。 消息面:今日港股开盘前,中国会发布重要政策调整,很可能包含但不限于准备金率、存量房贷利率、禁止恶意做空、下调政策利率、下调首付比率等政策,需要重点关注。如果刺激力度较大,则恒指将保持上行趋势;如果刺激力度不足,恒指可能冲高回落。 西德克萨斯原油 USWTI Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看跌 交易策略:中国刺激落地后,70.3突破跟空 阻力参考: 70.6(止损) 支撑参考:70.3(突破);70;69.4 技术面:美元的下跌已经无法支撑油价。油价已经形成了明显的头部反转结构。考虑到中国刺激政策,应该以突破跟空为主。一旦油价跌破70.3关口,便有持续做空的机会。 消息面:如果今日里奇蒙德联储制造业指数和PMI一样差劲,那么原油将再次快速下滑。利比亚原油出口谈判也是关键。需要小心中国刺激政策对原油价格的利好作用,尽量等待政策发布结束,再行布局。 2024-09-24
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ACY证券
09-24 11:28
路透:美联储大幅降息后,市场寄希望于美国经济软着陆
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本次会议召开之前,他已经增持了债券,在
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恶化之前,他更青睐投资级信贷,而不是风险较高的高收益债券。 然而,许多其他人认为降息对市场来说是一个积极的发展并将提振经济。 ClearBridge Investments 经济与市场策略主管 Jeff Schulze 表示:“我认为这大大增加了美联储能够维持政策落地的可能性,这最终将有利于风险资产。” 确实,股票表现良好,只要经济没有陷入衰退,标普 500 指数就会上涨。Evercore ISI 自 1970 年以来的数据显示,在美联储在非衰退时期降息后,标准普尔 500 指数在降息周期首次降息后的六个月内平均上涨 14%。相比之下,在经济衰退期间,首次降息后的六个月内,标普 500 指数下跌了 4%。 贝莱德全球固定收益首席投资官里克·里德 (Rick Rieder) 表示,投资者可能对近期劳动力市场报告反应过度,因为报告弱于预期。国内生产总值增长预测等其他数据继续显示经济保持韧性。 “我认为市场在解读数据非常疲软方面又有点操之过急了,”他说。“鲍威尔主席说经济稳健,事实也确实如此。” 长期调整 美联储官员根据他们最新的6月份预测更新了对利率的看法,尽管他们现在预计将进一步降息,但这些利率预测仍高于市场对央行更宽松政策的预期。 美联储表示,预计联邦基金利率(目前在 4.75% 至 5% 的区间)到明年年底将达到 3.4%,而交易员预计利率将达到 2.9% 左右。此外,美联储的降息目标也略有上调,从 2.8% 上调至 2.9%。 前景差距可能引发了美国国债市场的逆转,周三引发了长期美国国债的抛售。基准 10 年期美国国债收益率与债券价格呈反比,本周早些时候触及 2023 年年中以来的最低水平,目前约为 3.73。 先锋集团美国国债和通胀保值债券主管约翰·马兹伊雷 (John Madziyire) 表示:“从降息步伐来看,我认为这是一次正确的反应”,他押注长期收益率将走高。 其他人的目光则更加长远,一些人指出美国总统大选的结果可能会使未来降息的道路变得复杂化。 加拿大皇家银行全球资产管理公司美国固定收益主管安杰伊·斯基巴表示:“如果特朗普任内爆发贸易战,这可能会对固定收益产生不利影响。这将导致通胀,并限制美联储降息的能力。”
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Linlin
09-19 21:50
大幅降息50个基点!美联储暗示今年还会降50基点,坚定支持就业
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公布的经济展望显示,美联储官员对近期的
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并未大幅调整,将今年的GDP增长预期小幅下调0.1个百分点,明后两年的GDP预期不变,今年的失业率预期上调0.4个百分点,明后两年的上调0.2个百分点,今年的PCE通胀预期和核心PCE通胀预期增速分别下调0.3个和0.2个百分点,明年的分别下调0.2个和0.1个百分点。 具体预测如下: 预计2024年的GDP预期增速为2.0%,6月预期为2.1%,2025年和2026年预计增速均持平6月预期、均为2.0%,2027年预期增速2.0%,更长期预期增速为1.8%,持平6月。 2024年的失业率预期为4.4%,6月预期4.0%,2025年的失业率预期为4.4%,6月为4.2%,2016年的预期为4.3%,6月为4.1%,2027年预期为4.2%,更长期失业率预期为4.2%,持平6月。 2024年PCE通胀率预期为2.3%,6月预期2.6%,2025年的预期为2.1%,6月为2.3%,2026年预期持平6月的2.0%,2027年预期也为2.0%,更长期预期和6月预期一致,仍为2.0%。 2024年核心PCE预期为2.6%,6月预计为2.8%,2025年的预期为2.2%,6月预期为2.3%,2026年的预期为持平6月的2.0%,2027年预期也为2.0%。 新增坚定致力于支持充分就业、对通胀更有信心 改称就业和通胀的风险大体均衡 会后公布的决议声明中,美联储称,鉴于通胀和风险均衡方面取得进展,FOMC决定降息50个基点。考虑到相比截至7月31日的上次会议声明,本次美联储的决议声明对利率指引、对通胀和经济活动的评价均作出改动。 联储修改了今年1月以来保持不变的利率指引,删除了此前半年内一再表达的这句话:“(FOMC)委员会预计,在对通胀持续向2%迈进更有信心以前,不适合降息。” 除了继续重申致力于让通胀回落到美联储的目标2%,本次决议还新增了一部分,称致力于支持充分就业,强调避免就业方面的风险。本次决议称: “(FOMC)委员会坚定致力于支持充分就业以及让通胀回到2%这个目标。” 本次决议称,在考虑“新的”利率调整方面,FOMC将仔细评估未来的数据、不断变化的前景以及风险均衡。 上次会议声明新增了对就业目标的关注,称“经济前景不明朗,(FOMC)委员会关注双重使命面临的两方面风险。” 本次重申了这句话。 同时,本次新增对通胀进展的肯定,称“委员会已经对通胀持续迈向2%更有信心“,并且不再继续重申“实现就业和通胀目标的风险继续趋向更好的平衡”,而是改称“实现就业和通胀目标的风险大体均衡”。 改称就业增长已放慢、通胀取得进一步进展 重申通胀有所高企 本次决议修改了有关通胀的点评。上次决议称:“过去一年通胀有所放缓,但仍有所(somewhat)高企。在达到通胀目标方面,取得了一些进一步进展。” 本次称:“通胀已经朝着委员会2%的目标取得进一步的进展,但仍有所(somewhat)高企。” 本次决议对经济形势的评价有所调整,上次说,就业增长有所放缓,失业率有所上升,但仍保持低位,本次说“就业增长已经放慢”,对失业率的评价保持不变,并继续重申,最近的指标显示,经纪活动继续稳步扩张。 在有关缩减量化紧缩(QT)计划方面,本次声明继续沿用此前声明的说辞,称FOMC将继续减少其持有的美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券(MBS)。 票委仅一人反对降息50基点 鲍曼成2005年来首位投反对票美联储理事 值得一提的是,本次降息决策并未得到全体FOMC投票委员支持。决议声明显示,本次FOMC投票委员之中,11人都赞成降息降息50个基点,只有一人投票反对。投反对票的美联储理事鲍曼主张以小幅降息开启宽松周期,支持降息25个基点。 鲍曼由此成为2005年来首位在FOMC议息会议上对大多数FOMC委员的决定投反对票的联储理事。 评论称,鲍曼之前一直对通胀放缓持谨慎态度。直到一个月前还这样认为。在8月20日的讲话中,她表示,价格涨幅仍然高于美联储2%的目标,当时就指出应“逐步”降息。 有媒体称,1995 年之前,美联储理事们在会议上持反对意见并不罕见,但在那以后的90多次反对意见中,绝大多数都是美联储主席反对。联储主席通常会寻求就决策达成共识,有时会达成妥协,避免公开反对,因为这可能会被视为削弱其信誉。 还有媒体称,美联储的会议决策极少遭遇异议,尤其在鲍威尔担任主席期间更是少见。上一次有FOMC投票委员对总体决策持不同意见是在2022年6月,当时投票反对票的是一位地区联储主席。时任堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)当时主张小幅加息。 以下红字可见本次决议声明相比前次的删减和新增内容。 市场反应:美股走高、美债收益率下行、黄金拉升 美联储降息的决议公布后,美股走高,美债价格反弹、收益率下行,黄金拉升。 三大美股指涨幅迅速扩大、刷新日高。决议临公布前涨逾0.1%的纳指涨近1.2%;决议公布前微涨的标普涨近1%;决议公布前大致平盘的道指涨超370点、涨0.9%。后三大指数均很快回吐部分涨幅。 决议公布后不到3分钟内,对利率敏感的两年期美债收益率跳水超10个基点,从3.64%上方降至3.54%下方,基准十年期美债收益率从3.69%上方降至3.64%下方,日内抹平升幅转降。 决议公布后,决议公布前略高于2570美元的现货黄金迅速涨破2590美元,鲍威尔发布会将要开始时一度突破2600美元,刷新周一所创的盘中最高纪录,日内涨近1.2%,但发布会开始后持续回落,美股午盘转跌。纽约期金也在盘中涨超1%至历史新高2627.2美元后转跌。
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金融界
09-19 06:36
今晚,盯紧美联储
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降50个基点,同时鲍威尔对目前以及未来
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又特别好,否则抢跑资金趁利好兑现一波,也是可能的。 但从中长期来看,降息周期既然已经开启,流动性宽松就是大趋势,未来数年都不用担心钱不够的问题。即使经济出现衰退,货币政策也可以起到很好的托底作用。 因为美联储的货币政策对于美国经济、美国股市的刺激作用,已经得到充分验证。2008年金融危机、2020年新冠疫情,都是在货币政策的刺激下实现经济和股市的双反转。 从交易的角度看,如果经济出现衰退,也不是坏事,这意味着股市会回调到一个比较低的位置,从而出现大量的抄底机会。美联储目前的利率还在5.25-5.5之间,有充分的“放水”空间,不像2022年那样,高通胀情况下,只能被动加息,出现“双杀”行情。 另外,目前美国的经济数据还不错,通胀已经不是问题,就业和消费数据也没有预示美国经济已经步入衰退,软着路的可能性依然存在。 换句话说,EPS不错,热钱又来了,这些都为美股继续上涨提供了底气。即使没有“双击”行情,大幅下跌的可能性也不高,除非马上有经济数据大幅下跌,证明衰退已经无可避免。 对于普通投资者而言,选择个股难度比较高,直接买美股的门槛较高,借助ETF相对好一些。 如纳斯达克100ETF(159659),受益于市场对美联储今年将降息两次的预期,以及科技股的强劲推动下,该ETF年内累计上涨12.85%。 纳斯达克100ETF(159659)以其相对较低的管理费率(0.5%/年)和溢价率(溢价率-0.13%,同类产品最低)在众多同类产品中脱颖而出,备受资金青睐。截至9月13日,纳斯达克100ETF(159659)下半年以来资金净流入达19.4亿元,位列所有追踪纳斯达克100指数的ETF之首。 作为紧密跟踪纳斯达克100指数的ETF产品,纳斯达克100ETF(159659)涵盖了大家耳熟能详的全球硬科技企业,成分股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、特斯拉、谷歌、Meta等行业领跑者,权重占比高达50%,龙头属性集中。 想配置美股的投资者,可以借助纳斯达克100ETF(159659)高效布局全球优质科技股,场外投资者可通过联接基金(A类:019547,C类:019548)定投。 值得一提是,由于外汇额度限制,很多QDII基金限购,纳斯达克100ETF(159659)目前每天将近5000万元额度,相对来说较为充裕。 03 未来行情推演 从标普500波动率指数的走势上看,叠加首次宣布降息,波动率有可能放大,尤其是今晚和未来几天。 在8月初,该指数曾经在数天内,从16攀高到65,这是什么概念呢? 给大家一个对比数据,2020年3月,疫情导致美股崩盘,当时的vix最高是85,也就是说,市场非常的恐慌。 当然,这一次并非疫情导致,而是当时出台的美国经济数据不好,市场迅速转向衰退交易,同时日本央行加息,导致日元套利交易迅速平仓所致,结果股指大跌,vix大涨。随后,经济衰退被证伪,日元套利平仓问题也告一段落,股市出现反弹。 未来也可能出现这样的走势,即呈现来回波动的特征,到底是上涨还是下跌,更多的要取决于经济基本面和流动性之间的博弈。 也就是,如果经济数据好、韧性高,那行情就会在流动性宽松加持下创出新高,当然这也可能意味着通胀起来了,降息步伐会放慢,对经济和股市降温;反过来,如果经济数据不好,行情就会下跌,反过来又迫使美联储加快降息步伐,释放更多的流动性,从而托底经济和股市。 对于投资者而言,比较好的交易策略,就是控制好仓位,分批次交易。短线做好高抛低吸,长期则可以选择比较稳健的投资工具,如前文提到的纳斯达克100ETF(159659)。 同时,保留必要的现金,应对从降息开启到明年上半年,可能出现的经济数据不及预期。 因为明年是新总统第一年,通常不会有大的财政支出,而是新财政预算案提交,然后两党相互讨价还价的阶段。这个阶段能够依靠的就只有流动性,以及上市公司自己的业绩表现。等到下半年财政预算批下来,降息也到位了,那就可以期待“双击”行情了。 这当中,毫无疑问是科技指数最值得关注,不仅因为科技公司最容易吃到流动性红利,也因为科技公司的盈利能力最为强劲,特别是在经济好的情况下。 04 结语 自2022年,美联储开启强力加息周期,至今已经过去2年,全球资本市场也在高利率环境下支撑了两年。 现在,即将迎来降息周期。 虽然有人还在纠结降息开启后,到底是先跌后涨,还是先涨后跌,短期看也确实应该纠结,但用更长远的眼光看,应该积极拥抱新的流动性宽松周期,因为在这个周期下,股市将会开启一段相当长的美好时光。 何况,还有AI产业光明的未来。毫无疑问,纳斯达克将复制当年IT革命的奇迹,创造一个全新的科技创新和财富故事,这个故事会比当年的互联网大得多。 最后,再说一个简单的对比: 2000年互联网泡沫破灭时,纳指最高位5132点,因为其后巨大的下跌冲击力,使得投资界哀鸿遍野,很多人都认为5132点再无可能出现了。2015年6月,纳斯达克指数突破5132点,现在纳指为17628点。 股价长期看,一定会成为价值的称重机。 所以,到底什么才是好的投资? 在一个好的市场,选择一个好的指数,在合理价位买入,如果恰巧遇到历史低位,就买多一点。 剩下的,交给时间。
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格隆汇
09-18 17:40
黄金等待美联储决议大行情!金价恐冲击历史新高OR大跌至2532美元 分析师金价交易分析
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市场委员会(FOMC)将公布利率决议和
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摘要。北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具显示,在美联储决议日,市场继续预计降息50个基点的可能性为65%,这恢复了围绕美元的抛售兴趣。 Mehta指出,市场关注美联储的利率决定、主席鲍威尔的新闻发布会和点阵图,所有这些都将有助于衡量美联储未来的政策行动。 有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称,美联储即将降息,但首次降息的幅度仍存疑。他称,美联储通常倾向于以25个基点的幅度行动,但这一次,情况变得复杂。 Timiraos指出,当前美联储的基准利率为5.25%-5.5%,处于20年来的最高水平,美联储料将在本周三开启降息,目的是在通胀压力降温的情况下保持稳定的就业市场。 金价将如何反应? Mehta表示,如果美联储在周三晚些时候降息25个基点,这可能会引发美元下意识的上涨。然而,对美联储声明的直接反应可能会被美联储预测和鲍威尔言论的影响所掩盖。因此,在美联储会议期间,黄金价格仍将受到剧烈波动的影响。 Mehta表示,美联储完全鸽派的利率结果(降息50个基点)以及利率预测,可能会打击美元,并推动金价刷新历史新高。 另一方面,Mehta补充道,如果美联储承认通胀的潜在上行风险,并保持谨慎的态度,可能会让鹰派重新回归,对无息黄金价格产生负面影响。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,假如最终美联储只降息25个基点,黄金价格就会下跌。 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)说,如果美联储本周只决定降息25个基点,金价短期内可能会出现小幅回调。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,一些人担心,如果美联储降息25个基点,购买黄金的动力可能会减弱,正如高盛所建议的那样。 黄金技术分析 Mehtahi指出,黄金买家重获控制权,14日相对强弱指数(RSI)从超买区域附近回落,仍稳守在50上方。 只要金价守住长达一个半月的对称三角目标位(目前在2560美元/盎司构成支撑位),那么乐观情绪仍然完好。 Mehta称,金价近期阻力位见于纪录高位2590美元/盎司,假如突破该水准,金价将测试2600美元/盎司。 一旦金价攻克上述水平,那么金价将有望测试2650美元/盎司的心理障碍。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) Mehta补充道,如果美联储令鸽派失望,金价可能出现新一轮抛售,或将挑战8月20日高点2532美元/盎司。 若黄金进一步下跌,21日简单移动平均线(SMA)2522美元/盎司将受到考验;若跌破该位,那么2500美元/盎司将成为卖家的目标。 北京时间15:56,现货黄金报2571.54美元/盎司。
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风枫
09-18 16:23
“美联储本周将降息50个基点”!“萨姆规则”发明人给出重要解释
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市场委员会(FOMC)将公布利率决议和
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摘要。北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称,美联储即将降息,但首次降息的幅度仍存疑。他称,美联储通常倾向于以25个基点的幅度行动,但这一次,情况变得复杂。 Timiraos指出,当前美联储的基准利率为5.25%-5.5%,处于20年来的最高水平,美联储料将在本周三开启降息,目的是在通胀压力降温的情况下保持稳定的就业市场。 FXStreet分析师Eren Sengezer称,除了利率决定外,市场参与者还将仔细审查修订后的SEP,也被称为点阵图。CME的“美联储观察”工具显示,包括9月份的降息在内,美联储今年将政策利率下调100个基点的可能性超过90%。这种定位表明,市场预计在今年最后三次政策会议中,至少会有一次50个基点和两次25个基点的降息。 Sengezer指出,如果点阵图显示政策制定者预计政策利率到年底将在4.25%-4.5%,比当前利率低100个基点,即使美联储宣布降息25个基点,黄金也将获得看涨势头。另一方面,如果降息25个基点,并伴有点阵图显示年底前将降息75个基点,这可能有助于美国国债收益率反弹,并损害金价。 有“新债王”之称的双线资本(Doubleline Capital)首席执行官冈拉克(Jeffrey Gundlach)加入了越来越多的人的行列,他们押注美联储将在周三(9月18日)降息50个基点,开启降息周期。 冈拉克押注美联储可能在周三将基准利率下调50个基点,并在年底前将基准利率总计下调125个基点。他表示,他认为美国经济已经陷入衰退,美联储维持紧缩政策太久了。 根据美国劳工部公布的数据,8月非农就业人口新增14.2万人,增幅低于市场预期的16.5万人。美国8月失业率升至4.3%。 冈拉克说道:“我们已经陷入衰退,我看到了很多裁员消息。”
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tqttier
09-18 15:55
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