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美股收盘:道指跌近600点 中概新能源车股普跌小鹏汽车跌近8%
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Group)将于4月3日推出基于美元/
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期货期权的消息引发热议。正值2023年全国两会期间,部分人大代表、政协委员也就人民币国际化的话题积极建言献策。“破除制约人民币国际使用的政策障碍,按照‘本币优先’的原则,营造人民币跨境使用的良好生态,提升人民币国际地位和影响力。”3月7日,央行官方微信公众号披露了全国政协委员霍颖励的提案内容。 痛苦远未结束!Meta计划最快在本周开启新一轮裁员 Meta的这轮可能涉及数千人的裁员很可能在下周就完成。知情人士称,这是因为要赶在扎克伯格休育儿假之前完成这一工作,但不少Meta员工担忧的是,如果本月被裁员,原定本月发放的去年的年终奖是否还能拿到手。 美国社交媒体巨头Meta的痛苦还没结束,据媒体报道,该公司将在去年11月裁员13%即1.1万人的基础上,继续裁员更多人,以推动该公司进一步节省成本、提高效率。3月7日周二,媒体援引知情人士的话说,Meta计划最快在本周开启影响数千人的裁员计划,最快下周就能完成。 能源巨头也要“抛弃”欧洲?埃克森美孚:欧盟开征暴利税会吓跑投资 埃克森美孚首席执行官Darren Woods猛烈抨击了欧盟征收能源暴利税的举措,他认为这不仅会吓跑投资,还会破坏能源转型的进程。 Woods周二出席了在美国得州休斯顿举行的CERAWeek国际能源会议,他警告称,欧盟拟征收的能源暴利税将抹去埃克森美孚近年来在炼油业务上所获取的利润,这将促使该公司未来减少在欧洲大陆的投资,转而投向美国。 去年9月,欧盟各成员国就应对能源危机、控制能源价格问题达成一致,主要措施包括给电力公司设置电价收入上限以及对化石燃料企业征收超额利润税等。欧盟委员会计划以征收暴利税等方式筹集250亿欧元帮助低收入家庭应对能源账单。 美银证券:2023年锂供应可能会过剩 锂价或进入下行阶段 美银证券亚太基础材料主管Matty Zhao表示,2023年锂矿可能会出现过剩,因为供应量将出现增加,而外界对这种金属的需求将放缓。 Matty Zhao接受采访时表示,“我们看到锂矿有大量供应……预计今年锂供应将增长38%。2023年可能会成为锂供应过剩的一年。”电动汽车电池正成为一个竞争日益激烈的行业,而锂是电动汽车电池的关键原材料。 在截至2021年12月的两年里,碳酸锂现货的价格上涨了5%,达到每吨27.75万元。而随后在2022年11月,碳酸锂价格一度飙升至每吨近60万元的历史高位。
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金融界
2023-03-08
“鹰派鲍威尔不会退缩”!美元力守涨幅不破 荷兰国际集团:不能排除加息50基点 但“长期看跌信号不变”
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令人鼓舞的中国净贸易数据,未能使美元/
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脱离6.94区域。 周二的焦点将是鲍威尔关于货币政策的证词,这是在市场消化3月、5月和6月会议加息25个基点的同时,还有一半考虑在第三季度再次加息25个基点。美联储收紧预期的大幅鹰派调整是由上个月的数据驱动的,而不是美联储的讲话。然而话虽如此,还是有一些联邦公开市场委员会的非选民支持,美联储应该在2月1日加息50个基点,而不是25个基点的观点。 当前市场感兴趣的是鲍威尔是否确实表示,美联储将在未来加息50个基点。据推测,他不能排除这种可能性。他现在也可能对美联储认为的最终利率感到厌烦,目前定价为5.40/5.50%。 ING分析师指出:“他可能会尝试详细说明2月1日的言论,即广泛的通货紧缩过程已经开始,但事实证明通胀很棘手,不仅在美国,而且在世界各地,消费和就业趋势保持坚挺,风险资产得到支持,这将他今天似乎不太可能选择推动完全清楚的通胀说法,他的言论大概可以看出美元温和上涨。” 美元和美国国债收益率逆转2月强势的可能性更大可能是,周五美国2月非农就业数据发布,而ING美国经济学家James Knightley预计该数据将走软。 周二似乎没有任何鹰派欧洲央行成员发表讲话,昨天欧洲央行的鹰派言论提振欧洲货币并削弱了美元,“这表明美元指数可能会回到短期104.00-105.00 区间的顶部”。 “从中期来看,我们仍然认为美元将在今年晚些时候走低。” 欧元:欧洲鹰派成为焦点 昨日,欧洲央行极端鹰派人士罗伯特霍尔兹曼(Robert Holzmann)发表评论称,欧洲央行应该再实施四次50个基点的加息,这对欧元/美元有所帮助。这将使存款利率升至4.50%,而目前定价的已经很激进的4.00%。欧洲央行首席经济学家Philip Lane试图平息事态,建议欧洲央行在本月本应加息50个基点后不应进入自动驾驶模式。但鉴于粘性通胀数据,市场对鹰派更加敏感。 “我们没有看到今天安排任何欧洲央行发言人,周二的数据将是10CET公布的欧洲央行消费者预期调查,尽管昨天公布的1月份零售销售数据略微令人失望。如上所述,鲍威尔的证词今天应该会占据主导地位,并可能将欧元/美元推回1.0600-1.0700区间的低端。” 英镑:强劲的二级数据未能提振英镑 继更强的服务业信心数据之后,昨天英国建筑业发布了非常积极的采购经理人指数。今天上午的BRC Like-For-Like零售销售数据也公布2月份同比增长4.9%的强劲数据。 然而,这一强劲的二级数据并未对英镑产生太大影响,欧洲央行的鹰派言论占据主导地位,欧元/英镑已推升至0.88-0.89区间的顶部。 “我们怀疑这将是今年的发展方向,在今年晚些时候英国央行正式暂停紧缩周期时有所帮助。” “英镑在上周的1.1925-1.2145范围内很好地交易,鉴于鲍威尔今天的证词,我们会有轻微的下行倾向。”
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小萧
2023-03-07
A股头条:瑞银上调中国经济预期,押注中国股票全年涨15%左右!国资委再提推进国企战略性重组和专业化
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元上周曾录得1月份以来的首个周线下跌;
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跌破6.95元,较上日收盘最深跌超560点至一周低位;美国芝商所拟于4月份推出
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期权。比特币依旧徘徊在2.24万美元下方,以太坊交投于1565美元。 市场策略 周一各股指震荡,沪指小幅收涨,中证1000指数小幅收跌。上证50指数下跌1%,表现最差。上证50目前是区间震荡,接下来将有方向选择。理论上这里是可以向上突破的,但在没有更多利好刺激的情况下,这里是下跌中继的可能性更大,关注后市会否破位。 题材掘金 数字人民币:据了解,在数字人民币APP中目前已经内嵌微信支付。这意味着,在支付宝加入数字人民币网络后,微信支付近期也加入其中。数字人民币APP平台中的“钱包快付管理”模块分为商户平台和支付平台两大选项。在支付平台项下,已经增加了微信支付选项;商户平台已经接入105家,包括哈罗出行、携程、苏宁易购、京东和盒马等。 标的:拉卡拉(300773)、楚天龙(003040) 光伏:国家发展改革委副主任李春临在新闻发布会上表示,2023年,国际能源供需形势依然错综复杂,不确定性因素较多;国内经济恢复发展带动能源需求稳定增长,区域性、时段性能源供需矛盾依然存在。为做好能源保供稳价,将做好增加能源生产供应等四方面工作。持续提升电力供给能力,大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,配套建设必要的调峰电源,统筹增加发电有效出力。 标的:珈伟新能(300317)、太阳能(000591) 小米汽车:据报道,3月5日,全国人大代表雷军在北京团全体会上介绍,小米造车进展超预期,已经顺利完成冬季测试,预计明年上半年量产。雷军称,自己有1/2的时间花在汽车业务上,2022年汽车等新业务投入超过30亿,汽车研发团队超2300人。知识产权信息显示,小米汽车科技有限公司自成立以来已申请500余项专利。 标的:万润科技(002654)、哈工智能(000584) 公告精选 【重大事项】 通宇通讯 002792:因在互动易平台答复内容不准确收深交所监管函 四维图新 002405:获长城汽车城市级自动驾驶地图定点通知书 鞍重股份 002667:拟转让工程机械制造业务等相关股权 加快新能源领域发展 申华控股 600653:副总裁张向东涉嫌职务犯罪被实施留置 绝味食品 603517:公司拟在境外发行股份(H 股)并在香港联交所上市 云南白药 000538:董事长王明辉因个人原因辞职 【业绩速递】 梅花生物 600873:2022年净利同比增83.42% 拟10派4元 兖矿能源 600188:2022年净利307.61亿元 同比增89.2% 百川能源 600681:2022年净利同比降27.2% 拟10派1.5元 陕西煤业 601225 业绩快报:2022年度净利润同比增长64% 【并购重组】 博实股份 002698:与申华化学签订9798万元商务合同 重庆水务 601158:拟发行可转债募资不超过20亿元 华泰证券 601688:发行不超200亿元短期公司债获证监会注册批复 【增持减持】 华体科技 603679:王绍蓉拟减持股份不超过1% 【其他事项】 腾达建设 600512:联合中标9649.57万元环境提升改造工程项目 津药药业 600488:子公司地西泮注射液通过仿制药一致性评价 美达股份 000782:公司部分生产线检修完成并恢复生产 濮耐股份 002225:拟对攀业氢能追加投资 进一步布局氢能产业 云海金属 002182:拟投建年产1.5万吨铝挤压微通道扁管项目 山鹰国际 600567:国内造纸板块2月销量同比增长27.82% 京山轻机 000821:全资子公司签署3.09亿元日常经营销售合同 天原股份 002386:拟投建年产4.5万吨绿色高性能聚氯乙烯改性材料项目 金诚信 603979:签署约4.77亿元采矿工程项目施工合同 福田汽车 600166:前2月汽车销量91637辆 同比增长15.91% 桂冠电力 600236:拟4.24亿元投资两个光伏发电项目 宏德股份 301163:部分生产车间拟进行停产检修 高能环境 603588:联合中标莆田市污水处理项目 福安药业 300194:注射用美罗培南获药品注册证书 索通发展 603612:与北摩高科签署合作协议 杭可科技 688006:收到1.17亿美元锂电池后道设备中标意向书 瑞可达 688800:拟10亿元建设高性能电池集成母排模组项目 飞龙股份 002536:收到某国际知名汽车零部件公司的《长期合作协议》 和而泰 002402:全资子公司顺德和而泰与客户A签订《战略合作协议》 天地源 600665:合作开发GX3-25-24地块 终止转让下属子公司股权 世茂股份 600823:1-2月公司实现销售签约面积约7.8万平方米 同比下降34% 仟源医药 300254:与双雁药业签署资产出售框架协议 永福股份 300712:中标3157万元国家电网工程项目 *ST海核 002366:子公司中标2.13亿元华能SK项目LOT120G主管道采购 青岛食品 001219:2022年净利9142.95万元 同比增长34.38% 明牌珠宝 002574:公司及相关人员收到浙江证监局警示函 交易提示 【新股申购】 彩蝶实业(沪市主板) 申购代码:732073 股票代码:603073 发行价格:19.85 发行市盈率:22.99 申购评级:建议申购 【可转债申购】 立高转债123179 【限售解禁】
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金融界
2023-03-07
芝加哥商品交易所集团计划4月推出
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期权
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所周一表示,将于4月3日推出现有美元/
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期货的期权合约。 芝加哥商品交易所外汇产品全球主管保罗•休斯顿表示,此举尚待监管部门审查,将“帮助客户管理汇率风险,因为中国在重新开放期间调整经济。” 他补充说,新合约将在芝加哥商品交易所上市并受其监管,“将为场外市场提供一个有吸引力的补充,在我们的全对全订单簿上提供价格发现和匿名交易,以及大宗交易,这些客户可能更喜欢场外风格的交易,但肯定会受益于集中清算产品的效率。” 2月中旬,芝加哥商品交易所表示,将把比特币期货加入其事件合约套件。
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金融界
2023-03-07
好消息不断!芝商所将于4月推出
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期权 占比达近40%!人民币有史以来首次超过美元
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up)宣布,将于4月3日推出基于美元/
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(USD/CNH)期货的期权,目前正在等待监管部门的审查。 此举可能会增加交易量,并使投资者获得更广泛的金融产品。分析师表示,这些合约将帮助投资者在以人民币计价的交易中建立对冲,尤其是经济重开为在中国更多的投资铺平道路。 CME集团外汇产品全球主管Paul Houston表示:“
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已成为全球外汇交易的核心部分,我们很高兴提供这些期权合约,以帮助客户在中国重启经济期间管理汇率风险。”“我们的期权合约将为场外交易市场提供一个有吸引力的补充,包括价格发现和我们全对全订单簿上的匿名交易,以及大宗交易,这些客户可能更喜欢场外交易风格,但能够从集中清算产品的效率中受益。” 法国巴黎银行G10外汇流动期权主管Adrian Averre表示:“这是CME集团外汇期权产品组合中令人兴奋和及时的补充,因为美元/
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期权已经成为场外市场上交易最多的货币对之一。”“我们期待成为CME集团市场上活跃的流动性提供者。” Optiver外汇期权交易主管Tim Brooks表示:“美元/
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期权为市场参与者提供了一个强大的工具,可以在全球第二大经济体实施复杂的对冲和交易策略。”“由于未结算保证金规则(UMR),越来越多的投资者正在探索上市期权市场。通过提供美元/
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产品的流动性,我们期待增强市场参与者抓住机会和管理风险的信心。” 这些新合约将在芝加哥商品交易所上市并受其规则约束。 人民币有史以来首次超过美元 成莫斯科交易所交易量最大的货币 当地时间3月6日,俄罗斯《生意人报》报道称,据莫斯科交易所今年2月的统计数据,人民币有史以来首次超过美元,成为该交易所月度交易量最大的货币。 统计数据显示,莫斯科交易所2月人民币交易量超过1.48万亿卢布(约合196亿美元),比1月高出三分之一。该所2月以美元结算的交易量也有所增长,达到1.42万亿卢布(约合188亿美元),增幅为8%。从整体占比上看,莫斯科交易所2月各类货币交易量中,人民币占主要货币交易总量的近40%,美元占比略高于38%,欧元占比为21.2%。相比之下,一年前美元交易量占87.6%,欧元占11.9%,人民币仅占0.32%。 《生意人报》的报道称,莫斯科交易所人民币交易占比的变化日益反映出在欧盟和美国扩大制裁的背景下,俄罗斯退出了以“不友好”国家货币进行的交易。与此同时,中国海关数据显示,2022年中俄间贸易额增长了29.3%,超过1900亿美元。 俄罗斯索夫科姆银行首席分析师米瓦西里耶夫表示,俄中贸易额中约有一半是以卢布和人民币结算的,预计未来几个月份额将会继续增加。西方对莫斯科交易所和俄罗斯国家清算中心实施制裁的持续风险,以及俄银行推行的去美元化政策,也导致了对“不友好”国家货币需求的下降。 去年10月3日,根据俄罗斯商业咨询网站援引莫斯科交易所数据,莫斯科交易所共完成T+1人民币/卢布交易64900笔,交易金额703亿卢布,同日美元/卢布成交29500笔,交易额682亿卢布。人民币交易额在莫斯科交易所首次超越美元,成为该交易所交易量最大外币。 2月9日,俄罗斯财政部副部长科雷切夫表示,本年度财政部将清空国家财富基金中的欧元份额,将只保留黄金、卢布和人民币。
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忆芳
2023-03-07
独家对话香港金管局前总裁陈德霖:虚拟资产不会颠覆传统金融体系
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思和筹备花了多长时间?圆币按比例锚定了
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、日元和港元,主要出于什么考量? 陈德霖:这个构思很早以前就有了,具体落实是在2020年。 圆币不是虚拟的货币,而是实实在在的法币组成的。原本(币种)还有韩元,但落地研究后发现,韩元受管制比较厉害,基本没有海外流动性,所以我们就放弃了韩元。 目前的比例是人民币47%,日元32%,港元21%,这个比例是指权重。我们按照2021年7月的汇率做了一个推算,用这个比例算出来,一个圆币有47元人民币、550元日元、25元港币。定下来以后,我们会五至六年检讨一次权重是否要更改。 那这个权重是怎么得来的?首先我们参考这三个经济体,中国内地、中国香港和日本在区内相互贸易的量的占比。第一个调整因子就是这三个经济体外汇储备的充裕度,第二就是净国际投资头寸(theNetInternationalInvestmentPosition,NIIP);第三就是三地外汇市场的流动性。通过用这三个因子来调整,得出了47%、32%和21%的比例。 举个例子,现在用美元换圆币,和两、三年后用圆币兑换美元可能不一样。区域内,如果企业的本币是人民币,那么其所承担的外汇风险将降低一半,因为圆币组成有47%都是人民币,(企业)只需面对美元的汇率波动(港元挂钩美元)或日元的汇率波动风险。 中小企业开户是一个痛点 《21世纪》:根据香港监管,任何人士在香港发行储值支付工具必须向金管局申领牌照,即SVF(储值支付工具)牌照。目前圆币钱包申请这一牌照的进展如何? 陈德霖:去年12月19日,圆币钱包宣布获得香港金管局发出的SVF牌照。经过两年的努力和准备,我们很高兴圆币钱包获批牌照,并准备开展业务。以创新科技为中小企业解决银行开户困难和跨境支付低效等长期存在的痛点,为香港作为亚洲贸易和结算枢纽的地位作出贡献。 《21世纪》:在圆币旗下,您也成立了易信连,做数据化的身份认证,为何想到做这一块? 陈德霖:(圆币)钱包的客户都是企业,中小企业的开户是一个痛点。根据香港的反洗钱条例等,任何公司里拥有25%以上股权的对象须是自然人,监管也要求明确公司董事、管理层等,这就要(企业和银行)分别开始进行验证程序,(导致)开户很慢,对银行来讲成本也不低。 所以我们就花很多时间和资源去开发了这样一个系统,可以给企业客户用,也可以给银行用。 《21世纪》:你和他们(银行)聊起来,对方的反应如何? 陈德霖:很有兴趣。因为他们也不是想为难中小企业客户,但是不能通过验证的(企业),就不能给其开户。对银行来说,开户的成本不低,我们现在这套系统,一条龙提供了(开户验证)的所有流程,很多银行都有兴趣,已经有5家银行和我们签署合作意向,做试点。 企业身份验证最大的突破,不完全是流程的电子化。而是企业第一次可以自己掌握自己的验证身份。你在A银行通过验证的资料,无法分享给B银行,所以你每一次开户都要重新来过(所有验证流程)。我们(易信连)的客户实际上有两批人,一是中小企业,一是银行,收费对象是后者。 畅想大湾区“资本通” 《21世纪》:刚才提到很多跨境支付、流通的问题,您之前也倡议在粤港澳大湾区内考虑实行企业层面的资本通,能与我们分享下这方面的设想吗? 陈德霖:全球有不少湾区,比如纽约湾区、东京湾区等,这几个湾区有一个特点,是我们(粤港澳大湾区)没有的,就是统一货币、统一关税区。 同一关税区内,同一种货币资本的流动是完全自由的,人才(流动)也是自由的。但我们(粤港澳大湾区)是在“一国两制”的方针下,香港和澳门是特别行政区,有出入境管理,货、人、钱的流动都并非完全自由。 (其中)最大的问题是钱(的流通)。以前是大湾区内地的9个城市需要资本,而香港很多资本需要出路;(现在)反过来,内地也有些企业要走出去做业务、做投资,双边的需求都是越来越大的。所以我认为,粤港澳大湾区要超越世界上其他的湾区,可以在资金流上多做一点事情。当然也有一个担心,就是(资金)从内地不同地方流到香港(这个窗口),然后流到海外就不见了。所以(湾区内的资本通)是一个试验,即以(资本的)内循环为主,同时与外循环相连接。 资金流通方面,股票通、债券通、理财通都是很好的(先例),但还不够。所以我提议用最新的区块链科技,让合资格的资本可以在粤港澳大湾区这个闭环里面,比较自由地流动。因为区块链的每一层都是公开的,也无法篡改,如果出现违规,也可以溯源。 《21世纪》:这个(资本通)如果能做起来的话,其影响和规模是不是会比之前的股票通、债券通和理财通等还要大? 陈德霖:对。国际格局变幻莫测,以前很多事可以一步步来,但我觉得加快人民币国际化是非常重要的。其实香港向来是(主要的)人民币离岸市场,需要与内地的循环接洽起来,才能产生(人民币计价)产品。(金融)产品不能凭空产生,一定要落实到实体经济的一个个环节。 发展虚拟资产须平衡市场与监管 《21世纪》:我们谈回香港近期的一些创新,包括支持虚拟资产在港的发展,您在监管方面有非常丰富的经验,在您看来,应该怎样去平衡市场的发展和风险监管? 陈德霖:政府出了这个政策确实很好,这是第一次看到官方有比较清楚的态度,去拥抱虚拟资产。但有的人会说,(有了虚拟资产、加密货币)以后什么都不用了,甚至连所有的央行都可以被取代,传统金融市场和机构也会被颠覆——这我不同意。 首先,虚拟货币,比如Bitcoin(比特币)没有其内在价值,价格的波动太大。(比特币)可以炒卖,但是不符合作为计价和交易货物的要求。所以2014年,我还在任(金管局总裁)的时候就定调,(加密货币)实际上是虚拟商品,它不是“货币”。 第二,虚拟货币中有稳定币,可以解决其价格相对法币大幅波动的问题,但如果没有一个适当的监管、法规,以及背后支撑的储备,就可能出现问题。 第三,完全的去中心化不利于认识你的客户(Knowyourcustomer),而“认识你的客户”是法律和反洗钱相关条例的要求。去中心化的金融设计可以规避监管,但代价可能是投资人失去保护。比如你去保险公司买保险,但被不良销售误导,你可以找他算账,投诉到保监局去。但在完全去中心化的领域,(投资者)普遍没有人保护。而且稳定币如果广泛使用,可能会影响法币的货币政策的效果;大规模的去中心化金融可能影响金融体系的稳定,因为后者会摆脱受监管和信赖中介人的模式。 但是,稳定币在以后仍然大有可为,前提是要符合一定程度的投资人保护和监管条件。它在降低交易成本、提升交易效率等方面有很多应用场景,但它不能颠覆取代传统金融。 《21世纪》:香港在上述公开表态后,要建设国际虚拟资产中心,还需要做哪些努力? 陈德霖:我觉得这个世界,从一个模拟世界进入一个数码世界的趋势不会改,所以我们传统的资产市场也要转型。但我觉得大家又有一个迷思,没想通最大的虚拟资产是什么。其实是传统资产的数码化。比如持有的股票,股票纸都没有了,但是股票代表的公司实体是存在的。那么拥有公司股权的凭证,就是一个虚拟的、数码的表述。 有形资产其实是很值钱的,但是在现实市场中,(有形资产)交易的效率很低,交易成本很高,所以没有流动性。但在数码世界,如果能把握这个机遇,香港的前路是什么——传统资产拥有权凭证的数码化。举个例子,如果是同样的东西,可能用股权形式来做;而像古董、名画每一件都是不一样的,就可以用NFT(非同质化代币)来表达,后者的应用场景非常广。 你可以投资买房地产,可以买名画买酒买古董,但是你想卖出(后者)的时候,需要到拍卖所,找专家验证其真假。这个流程的成本通常是很高的,因此买卖的效率不高。但是NFT凭证,不想拿(实物)回家,就可以放在托管所。而香港本来也是国际艺术品的交易中心,也可以利用托管业务,拉动香港相关行业的发展。 《21世纪》:在发展虚拟资产方面,新加坡常被与香港比较,您认为香港在这方面有哪些独特的优势? 陈德霖:我觉得虚拟资产本身是一个大事,不光是香港新加坡,每一个地方都应该做,因为这个趋势是全世界的。 现在讲Web3.0,几乎每个人都持不同的说法。元宇宙的应用之一有游戏,其中可以卖地、盖楼等。其实应用场景很广,以后我们生活中可能都有(元宇宙),比如,你在香港、你的父母在加拿大,你可以和他们相约在元宇宙的一个旅游区,那个旅游区、酒店都是虚拟的。而这个元宇宙最大的挑战是什么?第一应用场景不是很多;第二,人类能穿戴设备多久;第三当然就是花费。 (实习生吴坤玲对此文亦有贡献) (作者:朱丽娜,尹琛编辑:李艳霞) 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-06
ATFX国际:官方和财新制造业PMI均跃居荣枯线之上,
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受提振
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面影响已不复存在。截至今日16:00,
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汇率下跌0.65%,市场价格达到6.9088,人民币币值受到显著提振。 ▲ATFX图 制造业的复苏有利于减弱市场对于人民银行降息的预期。2022年,人民银行三次下调五年期LPR利率,幅度分别为5基点、15基点、15基点;两次下调两年期LPR利率,幅度分别为10基点、5基点。LPL密集下调,一方面是为了提振房地产市场的销售端,另一方面是为了降低制造业的融资成本。要知道2022年中国的制造业PMI最低曾到过47,远低于荣枯线水平。如果2023年的制造业PMI能够维持强势状态,人民行对LPL利率的调降次数将大大减少。 影响离岸人币汇率的主要因素依旧是美国经济和美联储货币政策。今日USDCNH大跌,主要原因并不在中国的制造业 PMI,而在于同期的美元指数也出现了大跌。美元指数下跌的原因是市场对于美联储逐步停止加息的预再起,这种预期短期内不会消失,会一直对美元指数形成利空压制。下周五将会有美国非农就业报告公布,如果劳动力市场依旧表现强劲,美元指数将获得显著支撑,因为市场预期会把美联储停止加息的时间点后移。高通胀问题已经不再是美国宏观经济的威胁,因为美国的CPI增速已经连续八个月下降,石油和天然气价格也已经远离历史高位区间,预计在今年下半年,美国的CPI增速将回落至白宫和美联储可接受区间。 技术角度看,去年12月份的震荡范围形成阻力区间,上限7.012,下限6.9393。今年一月中旬开始的反弹,涨至6.9896之后遇阻回落,处于阻力区间之内,预计本轮下跌将持续较长时间。第一目标位在6.8000,之后是创出年内新低。最大的风险来自于下周的大非农,需要提防非农数据超预期利好,这会导致美元指数大反弹,
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汇率也将随之大涨。 ATFX风险提示、免责条款、特别声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点,不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期,分析师的观点可能发生变化,更新内容不会另行通知。
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金融界
2023-03-03
人民币汇率短期存在压力,未来如何走?
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,不会持续单边贬值。 图为芝商所美元/
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期货合约价格走势 中美经济出现一定的预期差 春节后,中国经济出现了明显的复苏势头,但是幅度力度较年初的预期有所不及,金融市场对国内经济的反应是“强预期,弱现实”的特点。从先行指标来看,1月份,我国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升3.1个百分点,升至临界点以上,制造业景气水平明显回升。但对比近五年同期指标,2023年1月制造业PMI处于均值附近,并没有超预期和超越季节性上升。另外,服务业方面,1月建筑业商务活动指数为56.4%,比上月上升2.0个百分点,但房地产等行业商务活动指数仍低于临界点。 融资需求方面,企业部门融资需求明显改善,但是居民部门融资需求依旧低迷。中国人民银行发布的数据显示,1月,人民币贷款增加4.9万亿元,同比多增9227亿元。分部门来看,住户贷款增加2572亿元,但较去年同比依旧少增5858亿元,这暗示居民资产负债表并没有很快修复,尤其是居民购房需求依旧低迷,导致房地产企稳回升动力偏弱,信用扩张也放缓。其中,短期贷款增加341亿元,较去年同期少增665亿元;中长期贷款增加2231亿元,较去年同期少增5193亿元。 1月,企(事)业单位贷款增加4.68万亿元,较去年同期多增1.32万亿,占当月新增人民币贷款的71.4%。其中,短期贷款增加1.51万亿元,较去年多增5000亿元;中长期贷款增加3.5万亿元,较去年多增1.4万亿。从企业部门新增贷款来看,企业部门融资需求大幅改善。 与之对应的是美国经济指标暗示美国经济衰退的风险短期尚未兑现。ISM公布的数据显示,美国1月ISM服务业指数创2020年中以来最大单月升幅,其中新订单指数飙升,商业活动指数增强。消费需求回升,美国经济似乎并不会很快陷入放缓。另外,美国全国房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示,该国1月成屋签约销售指数环比意外大涨8.1%,创2020年6月以来的最大升幅。 1月美国通胀居高不下,美国1月PCE物价指数同比上涨5.4%,核心PCE物价指数同比上涨4.7%。以及就业、消费支出、服务业与制造业等一连串强劲数据,增加了美联储加息至高于当前预估水平的风险。对美联储货币政策更敏感的2年期美债收益率在2月27日升至4.78%,创下07年7月24日以来最高纪录。 出口订单疲软给人民币汇率带来下行压力 从目前,中国经济回升的动能来看,主要来源于国内消费的回复和投资的拉动,出口却面临很大的下行压力。上海港数据显示,今年1月港口货物吞吐量为4304万吨,比2019年1月减少了500万吨左右,导致上海港空集装箱堆积,甚至堆到了江苏太仓。而深圳盐田港口的空箱堆放量也已经达到2020年3月以来的最高。 在欧美经济减速甚至衰退的风险下,出口下行不仅仅出现在中国,还出现在其他外向型经济体如日本、韩国和越南等。日本海事中心(JMC)的数据显示,1月18个亚洲经济体出口到美国的集装箱下降了20.1%,其中东盟减少11.8%,印度下降0.1%,日本减少19.9%。 从汇率定价机制来看,进出口贸易对汇率影响很大,如果顺差扩大,那么大量的美元将流入国内市场,增加美元的供应,从购买力平价理论来看,人民币汇率会出现升值,反之则会出现贬值。 中美利差收敛同样对人民币汇率施压 从国际资本流动性来看,由于美联储还存在加息的空间,美元名义利率将处于高位甚至尚未触顶。而我国经济虽然出现回升的势头,但不够强劲,货币政策依旧“以我为主”,保持适当宽松,央行引导人民币融资利率下行的基调尚未改变,这导致美债收益率和中债收益率利差扩大,居民部门和企业部门更原因购入美元抛售人民币。截至2月27日,中美10年起国债利差收敛至-1.0019个百分点,而2023年1月,银行贷款结售汇顺差25亿美元,暗示居民净购入美元25亿。 总结,短期来看,中美经济增长的预期差,尤其是美国经济衰退风险尚未兑现,而国内经济强势复苏势头助推了美元强势。中期来看,美债收益率曲线倒挂,美国二手车信贷违约率攀升,高通胀和高利率将使得美国经济增长前景不佳,而我国经济复苏势头大概率还会持续,虽然力度不够强劲,但大方向还是指向人民币汇率不会持续单边贬值。投资者可以考虑运用芝商所的美元/
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期货合约 (CNH)来对冲风险。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$
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老虎证券
2023-03-02
李大霄:A股持续创出7个月以来新高是有原因的,经济复苏人民币升值是支撑基础
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创出7个月以来的新高有相互印证。
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(CNH)兑美元北京时间2023年3月2日05:59报6.8789元,较周二纽约尾盘涨757点,人民币趋强与中国资产走强亦得到完美的配合,外资大量流入的逻辑就非常清晰可靠。 多个省份的投资额数量庞大,上海、天津、河北、江苏、四川、山东、广东、福建、宁夏等省份发布了2023年重点项目投资计划清单,项目合计7652个,总投资额合计21.5万亿元,年度计划投资额合计33570.67亿元。 从2月份PMI数据52.6%亦可以看出,经济复苏的迹象非常明显,一系列稳经济政策和接续政策在发挥作用,企业复工复产,复商复市加快,经济景气水平继续回升。给中国资产带来强大的基本面的支撑。 日前财政部相关负责人表示,2023年积极的财政政策加力提效,将适度加大财政政策扩张力度,不断提升政策效能。综合考虑财政承受能力和助企纾困需要,尽快研究明确税费优惠政策。财政政策的加力为中国经济复苏保驾护航,同时助力中国资产上行。 李大霄表示,中国资产强劲表现是有支撑有基础的,A股持续创出7个月以来的新高是有原因的。
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金融界
2023-03-02
人民币突然大涨!两会临近央行恐出手干预?这一条“红线”引发关注
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.88和6.87关口,涨超700点。
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兑美元汇率也同样大幅走高。更多反映国际投资者预期的
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兑美元汇率盘中最高升至6.8698,涨幅超过800点。 今年的全国人民代表大会是自动态清零防疫政策结束以来的首次年度会议,最高领导人将公布振兴经济的计划。总理和央行行长等高层职位的新现任人选也将公布。 巴克莱驻新加坡策略师Lemon Zhang表示:“如果新领导层出台更多经济刺激措施,这将提振国内情绪并吸引股票流入,人民币将受益于外资流入的支持。”她说,今年年中,人民币兑美元汇率可能保持在7左右,到年底将升值至6.7。 下一条“红线” 不过,一些分析师认为,全国人大带来的潜在收益可能是短暂的。 尽管周三因工厂数据而出现反弹,但人民币要收复1月中旬以来的失地还有很长的路要走,而且经济复苏的步伐仍存在很多不确定性。 瑞士信贷集团驻新加坡的亚洲利率和货币策略师Maximillian Lin表示:“任何房地产宽松措施或信贷刺激措施短期内都可能对人民币有利,但从中期来看,中国内需的增长将导致进口增加和贸易顺差减少。” 他说,中国人民银行不太可能试图阻止人民币兑美元跌破7,而是会关注7.30,这是下一条“红线”。 其他人则认为中国央行并不急于干预。 法国巴黎银行驻香港的大中华区外汇和利率策略主管Ju Wang表示:“鉴于目前出口疲软,除非我们看到货币疲软对金融市场产生明显的溢出效应,否则央行干预的必要性或动机不是很高。”
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夏洛特
2023-03-02
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