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达达集团2023年总营收同比增长12%，达达快送活跃骑士超120万
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品品类的完单量同比增长超过60%，获得瑞幸咖啡“最佳战略合作伙伴奖”，助力霸王茶姬等品牌快速增长。餐品品类中，四季度为塔斯汀等新签约合作伙伴带来快速增长。值得注意的是，2022年对平台收入贡献前50位的连锁商家在2023年均继续选择达达快送作为战略合作伙伴，达达快送即时履约服务的质量、成本和效率得到商家的广泛认可，四季度，在定价能力优化、专业市场新场景开拓以及下沉市场的持续渗透作用下，中小商家和个人业务的完单量同比2022年同期高基数仍增长超过20%。积极践行社会责任连续两年ESG评级跃升 2023年，达达集团持续加强ESG实践，在环境、社会及企业治理方面创造可持续商业价值。 2023年11月，中国连锁经营协会（简称CCFA）主导的首个即时零售行业团体标准《即时零售行业术语与关键指标》正式发布，京东到家、达达快送作为核心代表参与起草和制定，推动即时零售行业健康可持续发展。近年来，达达集团积极推动引领行业标准化发展，前后深度参与起草制定《零售数字化术语》、《连锁经营零售企业全渠道经营关键指标》、国内首个即时配送国家标准《即时配送服务规范》等。达达集团持续推进骑手关怀和骑手权益保障体系建立：2023年10月起到2024年2月底，“暖冬计划”向全国达达快送骑手免费发放数十万套冬季关怀物资，投入约1亿元用于骑手激励和补贴，切实提高骑手收入；全年举办超500场骑士关怀活动，联合药企在全国持续设置爱心药箱，持续增加能量站、爱心冰柜、爱心驿站等，为骑手免费提供应急和日常物资；推出“骑士子女关怀计划”，为经济困难，考上高校的骑手优秀子女提供奖学金帮扶；确保实现商业保险保障覆盖100%的骑手；在国家制定新就业形态劳动者政策方面提供积极配合支持，获有关部门致信感谢。 2023年9月，达达集团在标普全球企业可持续发展评估（英文简称CSA）的ESG评分为37分，位列全球零售行业前16%。12月，国际权威指数机构摩根士丹利资本国际公司（简称MSCI）对集团的ESG评级上调至A，对达达集团可持续高质量发展能力表达充分认可，达达集团实现连续两年ESG评级跃升。未来，达达集团将坚持以用户为中心，健康长期高效地发展，携手广大零售商、品牌商、骑手等生态伙伴，潜心发展数字化、本地供应链整合和即时履约能力，以数实融合不断促进新消费、助力实体焕发新动能、扩大就业机会。
格隆汇2024-03-26
隔夜美股全复盘(3.26)| 三大股指集体收跌，数字货币概念领涨大市；DWAC涨逾35%，特朗普旗下的Truth Social将通过这家空白支票公司合并上市
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小鹏汽车ADR。好未来跌 4.38%，瑞幸咖啡涨 1.25%，名创优品跌 0.86%。大型科技股多数收跌。微软跌 1.37%，苹果收跌 0.83%，知情人士称百度将为苹果今年国行iPhone16等设备提供AI功能；欧盟对苹果、谷歌与Meta是否遵守《数字市场法》展开调查。英伟达涨 0.76%，谷歌收跌 0.41%，亚马逊涨 0.47%，Meta跌 1.29%，礼来涨 0.33%，诺和诺德涨 0.23%，特斯拉涨 1.05%，宁德时代表示正与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。 DWAC涨35.22%，特朗普旗下的Truth Social将通过这家空白支票公司合并上市。美国前总统特朗普就此前因财务欺诈等违法行为在纽约州面临约4.54亿美元的罚款提起上诉，现其保证金被降至1.75亿美元，现法院要求特朗普必须在10天内付清。BA涨1.36%，波音CEO向员工发表讲话，宣布董事会和管理层变动，Dave Calhoun宣布打算辞去首席执行官一职。 ZM涨1.14%，Zoom推出由人工智能驱动的工作场所平台。XOM涨1.02%，日本最大电力公司JERA周一表示，已与埃克森美孚石油达成协议，共同探索在美国开发一个低碳氢气和氨生产项目。阿斯麦跌0.11%，荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。NVO涨0.23%，诺和诺德将以高达10.3亿欧元的价格收购德国生物技术公司Cardior Pharmaceuticals。INTC跌1.74%，ARM涨3.1%，英特尔与Arm近日签署谅解备忘录，合作开发Intel 18A制程芯片。 03 每日焦点 1、市场无视ETF资金外流比特币再次站上7万美元 3.26 比特币爱好者似乎对上周美国比特币现货ETF的资金外流不以为然，这种最大的加密货币再次短暂攀升至7万美元以上。上周有近9亿美元资金从这些ETF中撤出，反映出Grayscale Bitcoin Trust的资金持续流出，以及贝莱德和富达的产品认购有所放缓。这10只基金今年经历了自1月份成立以来最糟糕的一周。数字资产对冲基金 INDIGO Fund联合创始人Nathanaël Cohen表示：“尽管ETF资金流入受到拖累，但在6万美元附近的买入订单量仍然很高，这表明市场渴望在下跌时买入。”比特币ETF的新需求是今年比特币历史性反弹背后的主要推动力。然而，上周的大规模资金外流引发了交易员针对价格下跌的更多对冲，以及加密货币期货市场杠杆多头押注的大量平仓。 2、特朗普的商业帝国转危为安还迈进了富豪榜前500 3.26 本周一变成了美国前总统特朗普身家有史以来增长最大的一天。在纽约的一起欺诈诉讼中，他被要求缴纳约5亿美元的保证金，面对最后期限以及潜在的财产没收，一家州上诉法院给了他一条救命索，将他必须交的保证金大幅削减至1.75亿美元。大约在同一时间，他的社交媒体公司“特朗普媒体与技术集团”完成了长达29个月的合并过程，这意味着账面价值数十亿美元的股票现在正式属于特朗普。特朗普的净资产将增加40多亿美元。这意味着特朗普将以64亿美元的身家首次进入彭博亿万富翁指数全球最富有的500人的行列。特朗普的社交媒体公司将于周二在纳斯达克上市 3.26 美国前总统特朗普的社交媒体初创公司将于周二开始上市交易，此前他完成了一笔可能给他带来意外之财的空白支票协议。一份声明称，在与空白支票公司“数字世界收购公司”（DWAC）完成交易两年多后，特朗普媒体与科技集团预计将在纳斯达克上市，交易代码为DJT。这次合并可能会给特朗普带来价值近40亿美元的股票，尽管这些股票将受到锁定期协议和业绩要求的限制，这可能会暂时阻碍他将股票变现，并缓解他目前的现金短缺的能力。而DWAC这家特殊目的收购公司的股价今年已经翻了一倍多，今日一度上涨逾20%。 3、百度将为苹果今年国行iPhone16等设备提供AI功能 3.25 从知情人士处了解到，百度(09888.HK)将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18提供AI功能。苹果曾与阿里以及另外一家国产大模型公司进行过洽谈，最后确定由百度提供这项服务。苹果预计采取API接口的方式计费。苹果将国行iPhone等设备采用国产大模型AI功能主要出于合规需求，该公司短期内还无法解决合规问题，但国外版iPhone等设备AI功能均来自苹果自己的大模型。 4、英媒：中国禁止政府电脑使用英特尔和AMD芯片 3.25 据英国《金融时报》报道，中国推出采购需求标准，或意味着中国将禁止政府电脑使用英特尔和AMD CPU芯片。同时，中国政府还寻求减少采购微软的Windows作业系统与外国制的资料库软体。 23年，中国区占英特尔销售额27.4%，另占AMD销售额的15%。微软未公布中国销售额，但微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）23年告诉美国国会，中国占该公司整体销售额的1.5% 5、消息称三星将向英伟达独家供应12层HBM3E 3.25 据韩国alphabiz消息，英伟达最快将从9月开始大量购买三星电子的12层HBM3E，后者将向英伟达独家供应12层HBM3E。在日前的GTC 2024中，黄仁勋曾在三星电子12层HBM3E实物产品上留下了"黄仁勋认证（JENSEN APPROVED）"的签名。SK海力士因部分工程问题，未能推出12层HBM3E产品，但计划从本月末开始批量生产8层HBM3E产品。英特尔Arm签署新兴企业支持计划备忘录，合作开发Intel 18A制程芯片 3.25 英特尔与Arm近日签署谅解备忘录，确认了在“新兴企业支持计划”上的合作。该计划最初于今年2月的Intel Foundry Direct Connect活动上公布。“新兴企业支持计划”基于英特尔与 Arm 去年4月达成的合作协议。根据该计划，双方将联手支持初创企业基于Intel 18A制程工艺开发Arm架构 SoC。Intel18A制程工艺是英特尔芯片代工路线目前图中最先进的版本，对应于行业竞争对手的1.8nm级别。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:00 美国1月FHFA房价指数月率（2）21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率（3）22:00 美国3月谘商会消费者信心指数（4）22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇2024-03-26
上市半年后，瑞幸“酱香拿铁”凉了吗?
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了吗? 2023年9月4日，贵州茅台与瑞幸咖啡推出的联名咖啡“酱香拿铁”正式上架开卖，相关话题迅速冲上微博热搜。据了解，“酱香拿铁”使用白酒风味厚奶，含53度贵州茅台酒，酒精度低于0.5%。小程序页面显示，“酱香拿铁”零售价38元/杯，使用优惠券后预计19元/杯。 “酱香拿铁”一经推出，便引发热议。部分网友认为，“酱香拿铁”的口感新奇，值得尝试。也有网友表示，喝完“酱香拿铁”后感觉头晕。还有网友认为，“酱香拿铁”的价格过高，不符合其消费水平。对于“酱香拿铁”的市场前景，业内人士看法不一。有人认为，“酱香拿铁”是瑞幸咖啡和贵州茅台的一次创新尝试，具有一定的市场潜力。也有人认为，“酱香拿铁”的酒精含量较低，可能无法满足消费者对于酒精的需求，因此其市场前景不容乐观。
金融界2024-03-24
隔夜美股全复盘(3.23)| 三大股指涨跌不一，纳指续创收盘新高；英伟达涨逾3%，与苹果市值差距缩窄至不足3千亿美金
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跌 7.79%，好未来跌 2.23%，瑞幸咖啡涨 3.09%，名创优品跌 2.66%。大型科技股多数收涨。微软跌 0.15%，微软首次将人工智能融入PC，新款Surface增加Copilot功能键；Inflection AI再获微软6.5亿美元支付以授权AI软件。苹果收涨 0.53%，苹果与百度就前者在中国的设备中使用百度人工智能生成技术举行了初步会谈。英伟达涨 3.12%，谷歌收涨 2.04%，亚马逊涨 0.4%，Meta涨 0.36%，Meta又现大故障：Instagram遭遇月内第三次宕机，用户群体大规模登出。礼来涨 0.05%，诺和诺德跌 0.11%，特斯拉跌 1.15%，由于电动汽车销售增长放缓，特斯拉据悉削减在中国市场的汽车产量。沃克医疗缩减美股IPO发行规模，拟融资约900万美元。 03 每日焦点 1、人工智能初创公司Anthropic寻找新投资者沙特已被排除在外 3.23 消息人士称，主权财富基金和其他投资者正争相购买人工智能初创公司Anthropic价值超过10亿美元的股份。但出于对国家安全的担忧，该公司已经排除了接受沙特任何投资的可能性，尽管沙特有进军人工智能领域的雄心。此外，包括亚马逊和谷歌在内的现有股东预计不会在本轮增持该公司股份。 2、OpenAI拟携Sora进军电影市场安排下周与电影工作室和导演们开会 3.23 OpenAI安排下周在美国洛杉矶与好莱坞诸多工作室、媒体高管、艺人经纪开会，以构建娱乐产业的合作伙伴关系、并鼓励众多制片公司将OpenAI的新款AI视频生成器融入它们的工作中。OpenAI向好莱坞推介其AI视频生成工具Sora，公司CEO Altman已经在奥斯卡电影节周末出席洛杉矶的多场派对。 3、消息称微软向Inflection AI支付6.5亿美元，获得其AI模型授权 3.22 据知情人士透露，微软已同意向Inflection AI支付6.5亿美元。本周早些时候，微软宣布聘用了这家初创公司的大部分员工。这笔不同寻常的交易类似于“收购雇佣”，但并非收购。一些法律和行业专家指出，微软这么做是因为如果收购Inflection，可能引发美国监管机构的反垄断担忧。根据协议，微软将支付6.2亿美元获得Inflection的AI模型授权，并支付约3000万美元让该公司放弃与微软这次大规模招聘相关的任何法律权利。美媒：苹果与百度就在中国设备上使用后者AI技术进行讨论 3.22 据华尔街日报报道，苹果与百度就前者在中国的设备中使用百度人工智能生成技术举行了初步会谈。苹果一直在探索利用外部合作伙伴来帮助加速人工智能雄心，已与包括谷歌和OpenAI在内的多家公司就使用它们的技术进行了讨论。苹果竞争对手三星最新的Galaxy系列手机在中国也使用了百度的文心一言来支持某些人工智能功能。上述人士表示，讨论仍处于探索阶段。目前尚不清楚苹果是否与其他中国人工智能公司进行过接触。 4、销售增长放缓、竞争加剧特斯拉据悉削减在华汽车产量 3.22 据消息人士透露，在新能源汽车销量增长乏力、市场竞争激烈的情况下，特斯拉削减了其中国工厂的电动汽车产量。本月早些时候，特斯拉指示上海工厂的员工降低Model Y和Model 3的产量，每周工作5天，而不是通常的6天半。至于何时恢复正常生产，员工们还没有得到明确的最新消息。特斯拉在中国正面临着日益激烈的竞争，2024年前两个月，该汽车制造商的出货量同比下降。与此同时，美国和欧洲等其他主要地区对电动汽车的需求也在放缓。一位消息人士称，特斯拉上海工厂的一些生产线（包括电池车间）将面临更长时间的停产。特斯拉已告知员工和部分供应商，做好延长限产至4月份的准备。 5、特朗普社交平台Truth Social将借壳上市或可获35亿美元继续打官司 3.22 周五，特朗普的社交平台Truth Social股东投票决定将公司上市。在特朗普因官司陷入资金周转困难之际，Truth Social有望最快下周借壳上市，将为特朗普带来35亿美元的资产。据悉他或许可以此作为抵押筹款，支付纽约民事欺诈案的4.64亿美元保证金，暂时阻止纽约当局没收资产。Truth Social在2021年成立之初，就计划通过壳公司Digital World Acquisition (DWAC) 上市。不过，由于监管调查和其它问题，合并期限一直不断延后。Digital World Acquisition (DWAC) 盘中跌幅扩大至10%，盘初一度涨超10%。
格隆汇2024-03-23
隔夜美股全复盘(3.22)| 三大股指集体收涨，苹果大跌4%，遭反垄断诉讼；美光大涨14%，业绩和指引均超预期
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跌 2.84%，好未来涨 0.58%，瑞幸咖啡跌 6.87%，名创优品涨 0.94%。大型科技股涨跌互现。微软涨 0.97%，苹果收跌 4.09%，美国司法部就iPhone对苹果提起反垄断诉讼；欧盟数字法下将首次对苹果、谷歌展开调查，该调查可能为罚款铺平道路。英伟达涨 1.18%，亚马逊平收 0%，谷歌收跌 0.63%，Meta涨 0.44%，礼来跌 0.34%，诺和诺德跌 0.41%，特斯拉跌 1.62%，马斯克称其脑机接口公司的下一个产品将是“盲视”（Blindsight），植入物正在猴子身上进行测试。 “美版贴吧”Reddit(RDDT.N)上市首日收涨48.35%，报50.44美元/股，IPO定价34美元/股。KKR涨3.09%，KKR持续深耕能源领域，领投10亿美元入股美国太阳能巨头Avantus。BMY跌0.56%，施贵宝Abecma获欧盟批准用于治疗复发/难治性多发性骨髓瘤。 03 每日焦点 1、美光上季营收超预期增近60%，本季指引再度碾压预期 3.21 美光FY24Q2营业收入超预期加快增长，增速是前一财季的3.7倍，且营业利润扭亏为盈，未如分析师所料继续报亏。FY24Q3营收指引至少同比增逾70%。美光科技第二财季调整后每股收益0.42美元，分析师预期每股亏损0.24美元；第二财季经调整营收58.2亿美元，分析师预期53.5亿美元；第二财季调整后运营收益2.04亿美元，分析师预期亏损2.384亿美元；第二财季调整后毛利润率20%，分析师预期13.6%；预计第三财季经调整营收64亿美元至68亿美元，分析师预期59.9亿美元；预计第三财季调整后每股收益0.38美元至0.52美元，分析师预期0.24美元；预计第三财季调整后毛利润率25%-28%，分析师预期20.9%。美光表示，备受关注的高带宽内存（HBM）新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分2025年可供应的HBM3E都已分配给排到2025年的订单。 2、耐克盘后跳水跌逾6%，上半年营收降幅预计将为低个位数 3.22 耐克第三财季营收124.3亿美元，分析师预期123.1亿美元；第三财季大中华营收20.8亿美元，分析师预期20.4亿美元；第三财季每股收益0.77美元，上年同期0.79美元；第三财季毛利润率44.8％，分析师预期45.1％；第三财季库存77.3亿美元，分析师预期81.6亿美元。耐克CFO表示，上半年营收降幅预计将为低个位数。耐克股价盘后一度涨6%，随后跳水跌逾6%。 3、联邦快递盘后涨超13%，第三财季调整后每股收益高于预期 3.22 联邦快递盘后涨超13%。该公司第三财季调整后每股收益为3.86美元，分析师预期3.46美元；第三财季营收217亿美元，分析师预期220.5亿美元；第三财季调整后运营利润13.6亿美元，分析师预期12.4亿美元；预计全年调整后每股收益为17.25-18.25美元，公司原本预计17-18.50美元，业绩指引区间被缩小；预计第四财季将追加5亿美元股票回购。 4、露露乐蒙盘后跌逾10%，第一财季净营收指引不及预期 3.22 露露乐蒙（Lululemon）第四财季净营收32.1亿美元，分析师预期31.9亿美元；预计第一财季净营收21.8亿-22.0亿美元，分析师预期22.6亿美元；预计全年净营收107亿-108亿美元，分析师预期109.6亿美元。露露乐蒙盘后跌逾10%。 5、五年调查达到高潮美国司法部对苹果提起反垄断诉讼 3.21 美国司法部和16位总检察长周四对苹果提起诉讼，指控苹果违反反垄断法。这起诉讼标志着对苹果长达五年的调查达到了高潮。诉讼称，苹果利用其对iPhone应用分发的控制权，阻碍了可能使消费者更易更换手机的创新。特朗普政府的司法部在2019年开启了对苹果的反垄断调查。2020年众议院调查发现，苹果垄断了iPhone上的软件分发业务，通过收取“苹果税”获取巨额利润。2020年，Epic Games就应用商店政策起诉苹果。由于这一案件，苹果在今年1月表示将允许美国开发者使用其他支付系统。上周，苹果表示将恢复Epic的开发者账户，允许后者建立自己的欧盟应用商店。本月早些时候，欧盟因其在iPhone上封锁竞争对手的音乐服务对苹果处以18亿欧元罚款。与此同时，苹果对欧洲的应用商店政策进行了多处修改，以符合欧盟的《数字市场法》。欧盟将对大型科技公司是否遵守数字市场法展开调查苹果和谷歌将首当其冲 3.21 苹果公司和Alphabet旗下谷歌将面临欧盟对它们遵守一项限制大型科技公司权力的新法律的全面调查，这可能为它们面临巨额罚款铺平道路。据知情人士透露，欧盟委员会准备在未来几天宣布对这些公司遵守欧盟《数字市场法案》的情况展开调查。苹果和谷歌针对应用商店开发者的新收费、条款和条件将受到欧盟的关注。Meta提出的向访问Facebook和Instagram的用户收取月费的提议，也可能招致欧盟的审查。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:00 美联储主席鲍威尔在活动上致辞（2）22:00 美联储副主席杰斐逊主持小组讨论（3）次日00:15 美联储理事巴尔发表讲话
格隆汇2024-03-22
早报 (03.22）| 历史首个！联合国大会通过有关人工智能的全球决议草案；苹果一夜蒸发超千亿美元市值；中国移动透露豪气分红计划；Kimi疑似宕机
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一天倒掉了50多瓶过期的白酒厚奶。另有瑞幸咖啡某门店工作人员表示，“酱香拿铁的销量现在很一般，好几天有可能才会来一两杯，其他地方也是这样的。大家可能过了那个新鲜感了，很多顾客反映也不是特别好喝。白酒厚奶打开之后就做了一杯两杯，剩下的全部倒掉了。” 13. 深铁拟转让所持万科股权予中国平安？中国平安表示，相关传闻为“假消息”。 14. 消息称，原阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇（逍遥子），将加盟晨壹基金，和创始人刘晓丹一起，共同担任管理合伙人。 1. 央行：法定存款准备金率仍有下降的空间央行副行长宣昌能表示，下一阶段，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间，存款成本下行和主要经济体货币政策的转向有利于拓宽利率政策的操作自主性。设立的科技创新和技术改造再贷款将助力高端制造业和数字经济加快发展。 2. 1-2月证券交易印花税150亿元同比下降46.8% 1-2月印花税726亿元，同比下降7.1%。企业所得税收入10170亿元，与去年同期持平。个人所得税收入3262亿元，同比下降15.9%。国有土地使用权出让收入5625亿元，与去年同期持平。车辆购置税516亿元，同比增长29.8%。 3. 瑞士央行打响降息第一枪瑞士央行意外将其关键利率下调25个基点至1.5%，较其他主要央行提前数月降息，这是G10货币央行自疫情消退以来的首次降息。大多数经济学家预测，瑞士的利率在6月之前将保持较高水平。 4. 市场加大英国央行降息押注英国央行继续维持利率不变，两名最鹰派的委员放弃了对加息的呼吁，是自2021年9月以来首次没有成员支持加息，一名委员支持降息，市场加大对其降息押注。行长贝利称：“还没有到可以降息的地步，但事情正在朝着正确的方向发展。”市场对英国央行今年降息的预期上升，投资者预计英国央行将在8月首次降息，但认为6月降息的可能性超过50%。 5. 欧元区3月制造业PMI初值45.7 低于预期欧元区3月制造业PMI初值45.7，预期47，前值46.5；服务业PMI初值51.1，预期50.5，前值50.2；综合PMI初值49.9，预期49.7，前值49.2。 1. 广州网红盘大降价引业主不满工作人员：就如买股票也有涨跌近期，广州黄埔区科学城网红盘翔龙天汇降价吸客刷爆朋友圈。不过，由于项目降价销售，引发部分老业主不满，有人前往售楼部要求退房、退款或其他补偿方案。据克而瑞统计观察，在该网红盘的带动下，当周黄埔区商品住宅网签面积1.1万平方米，环比第九周上涨83.3%。对此，售楼处工作人员回应表示，降价是市场行为，就如买股票也有涨跌。 2. 3月新能源车渗透率预计可达45.5% 3月狭义乘用车零售市场约为165万辆左右，同比去年微增3.7%，基本符合常规季节性走势。新能源零售预计75万辆左右，同比增长37.1%，环比增长93.2%，渗透率预计可达45.5%。纵横股份：公司目前暂未立项开发eVTOL相关产品长实：2023年盈利同比跌20%至173.4亿，末期息派1.62港元中海油：2023年净利润1238.4亿元，同比下降12.6% 昆药集团：2023年净利润同比增长16.05%，拟10派2元汉得信息：关注到Kimi模型的最新进展，已开启AIGC平台对接测试盈方微：东方证券拟减持不超3%公司股份新亚电子：公司不生产包括高速连接器在内的连接器产品德赛西威：股东拟减持不超1.4379%公司股份昨日，A股方面，沪指跌0.08%报3077点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.64%。超2900股下跌，成交额连续第4日突破万亿。低空经济概念、猪肉、鸡肉概念大涨，贵金属板块拉升，Kimi概念继续活跃。汽车拆解板块走低，光伏设备板块走弱。港股方面，恒指、国指分别上涨1.93%、1.75%，恒生科技指数收涨0.89%。大型科技股、大金融股、中字头股等权重多数表现活跃，内房股、餐饮股走强，黄金股、石油股上涨。光伏股全线下跌。主力动向，昨日，北上资金大幅净卖出A股60.2亿元，药明康德、工业富联、新易盛遭净卖出7.9亿元、2.89亿元、1.92亿元，五粮液、宁德时代、美的集团获净买入2.37亿元、2.22亿元、2.04亿元。南下资金净买入港股47.72亿港元，连续26日净买入。净买入腾讯16.24亿、中国银行5.57亿、小鹏汽车5.5亿、中石油2.9亿、中国神华1.74亿、康方生物1.41亿、快手1.39亿、小米1.23亿；净卖出工商银行2.19亿、中海油1.45亿。龙虎榜中，共有39只个股上榜龙虎榜，净买入额前三的为安诺其、沃尔核材、读客文化。涉及机构专用席位的个股有16只，净买入额前三的是安诺其、沃尔核材、中润资源。两市融资余额：截至3月20日，上交所融资余额报7915.79亿元，深交所融资余额报7079.14亿元，两市合计14994.93亿元，较前一交易日增加68.87亿元。
格隆汇2024-03-22
瑞幸酱香拿铁被曝销量差
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称，一天倒掉了50多瓶过期的白酒厚奶。瑞幸咖啡某门店工作人员表示，“酱香拿铁的销量现在很一般，好几天有可能才会来一两杯，完全不好，其他地方也是这样的。我觉得大家可能过了那个新鲜感了，很多顾客反映也不是特别好喝。”此外，白酒厚奶的消耗也很浪费。“比如说今天到期，我们就今天晚上全部倒掉，是很浪费。我一打开之后就做了一杯两杯，剩下的全部倒掉了。”
金融界2024-03-21
酱香拿铁用户突破2500万
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0万。自3月20日起，在贵州省与深圳市瑞幸咖啡线下门店购买酱香拿铁系列音频，将获得区域限定杯套及纸袋。
金融界2024-03-21
隔夜美股全复盘(3.21)| 三大股指集体收涨，美联储暗示今年降息幅度不下调；美光盘后涨逾17%，上季营收超预期增近60%，本季指引再度碾压预期
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跌 3.84%，好未来涨 3.79%，瑞幸咖啡跌 2.72%，名创优品涨 2.56%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.91%，人工智能初创公司Inflection AI表示，计划将其技术授权给微软。苹果收涨 1.47%，据悉美国司法部最早将于周四针对苹果提起反垄断诉讼。英伟达涨 1.09%，英伟达CEO黄仁勋表示新一代AI芯片售价在3-4万美元，研发成本大约100亿美元；三星电子首席执行官表示，预计今年先进芯片封装业务的营收将达到或超过1亿美元；据消息人士：OpenAI有望在年中发布GPT-5。谷歌收涨 1.19%，亚马逊涨 1.28%，Meta涨 1.87%，礼来涨 0.01%，诺和诺德跌 0.77%，特斯拉涨 2.53%，特斯拉4月1日起将中国生产的ModelY车辆的价格提高5000元；拜登实施“美国史上最严”尾气排放标准，料将推动电动汽车销售。 ALAB涨72.31%，“AI独角兽”Astera IPO规模高达7.13亿美元，今晚登陆纳斯达克，将成为今年迄今规模最大的IPO之一。STLA涨1.87%，Stellantis宣布，将收购光学雷达初创公司SteerLight的部分股份。英特尔涨0.36%，美国政府宣布计划向英特尔提供近200亿美元激励，支持其在美半导体项目。SMCI跌1.59%，超微电脑将以每股875美元增发200万股普通股。 03 每日焦点 1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览 FOMC声明：（1）声明概述：一致同意维持利率不变，重申等待对通胀回落信心的增强，删除了1月份声明中关于就业增长“放缓”的措辞。（2）利率前景：点阵图维持今年累计降息三次的预期，但至少5名官员削减了今年降息的幅度，9名美联储官员预计2024年将降息2次或更少；将2025年底利率预期中值上调至3.9%，长期中值升至2.6%。（3）通胀前景：点阵图显示，2024年底核心PCE预期中值上调至2.6%；过去一年通胀已经降温，但仍处于“高位”。（4）经济前景：点阵图全面上调2024-2026年底GDP预期中值；经济活动一直在稳步扩张，但经济前景不确定。鲍威尔发布会：（1）利率前景：重申政策利率或已达峰，如有需要，准备将利率维持较高水平更长时间。今年某个节点降息是合适的。劳动力显著疲软将是启动降息的理由。“离对降息有信心不远”指的是我们需要确认通胀进展将继续。（2）通胀前景：上调通胀预测并不意味着美联储对通胀容忍度的提高，1月份CPI和PCE数据相当高，但可能是由于季调所致，不会对这两个数据过度反应，也不会忽视它们。（3）经济前景：经济取得了相当大的进展，强劲的消费需求以及供应链的恢复推动了GDP的增长。劳动力市场仍然相对紧张，名义工资增长已经放缓，劳动力市场供需正在趋于更好的平衡。（4）缩表情况：本次会议讨论了放缓缩表问题，不久后实行是适宜之举，将会高度关注预示缩表结束的迹象，长期目标是资产负债表主要由国债构成。当RRP降至0时，QT对准备金的“抽血”几乎是1:1。（5）市场反应：黄金、股市等风险资产自声明公布以来整体上行，鲍威尔讲话后涨势进一步确立。美债2Y收益率较10Y显著下跌，前者跌超7BP。（6）最新预期：利率期货对今年降息定价上行5BP，至80BP。6月降息概率从70%升至80%。 2、AI赢家！美光上季营收超预期增近60%，本季指引再度碾压预期 3.21 美光FY24Q2营业收入超预期加快增长，增速是前一财季的3.7倍，且营业利润扭亏为盈，未如分析师所料继续报亏。FY24Q3营收指引至少同比增逾70%。美光表示，备受关注的高带宽内存（HBM）新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分2025年可供应的HBM3E都已分配给排到2025年的订单。 3、黄仁勋称英伟达最新AI芯片售价将超过3万美元 3.20 据CNBC，英伟达CEO黄仁勋称英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万至4万美元之间。然而，这是一个大概的价格，因为英伟达更倾向于销售整个数据中心构建块，而不仅仅是加速器本身。与此同时，Raymond James 分析师认为构建一个 B200 加速器的成本约为 6,000 美元。他估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。 4、消息人士：OpenAI有望在年中发布GPT—5 3.20 据两位知情人士透露，Sam Altman掌舵的生成式人工智能公司OpenAI有望在年中某个时候推出GPT—5，可能是在夏季。OpenAI CEO 奥特曼近日称，GPT-5将在高级推理功能上实现重大进步，性能改进将超出当前的预期，是类似GPT-3到GPT-4一样的质的跨越。另一位知情人士说，一些企业客户最近收到了最新型号的演示，以及对ChatGPT工具的相关改进。一位最近看到GPT—5版本的首席执行官表示该模型有质的提升，该模型还有尚未发布的其他功能，包括调用OpenAI正在开发的人工智能代理自主执行任务的能力。一位知情人士说，OpenAI仍在训练GPT-5。培训完成后，它将在内部进行安全测试。 5、英特尔在芯片法案中获得近200亿美元的激励资金 3.20 美国商务部3月20日宣布，美国政府与英特尔达成一份不具约束力的初步条款备忘录(PMT)，将根据美国《芯片与科学法案》向后者提供至多85亿美元直接资金和最高110亿美元贷款，支持后者在美国多州的半导体项目。据路透，英特尔在获得195亿美元的联邦拨款和贷款后，计划未来五年在美国四个州大举投资1000亿美元，用于新建和扩建工厂，并希望再获得250亿美元的税收减免。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区3月制造业PMI初值（2）17:00 欧元区1月季调后经常帐（3）20:30 美国至3月16日当周初请失业金人数（4）20:30 美国3月费城联储制造业指数（5）22:00 美国2月成屋销售总数年化（6）22:00 美国2月谘商会领先指标月率（7）次日00:00 美联储理事巴尔发表讲话
格隆汇2024-03-21
隔夜美股全复盘(3.20)| 三大股指集体收涨，黄仁勋看好全球数据中心每年2500亿美元市场
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8.9个百分点。好未来跌 1.94%，瑞幸咖啡涨 1.02%，名创优品涨 1.32%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.98%，苹果收涨 1.36%，英伟达涨 1.07%，英伟达正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU)，预计将在今年晚些时候发货。谷歌收跌 0.38%，亚马逊涨 0.81%，Meta跌 0.15%，礼来涨 1.33%，诺和诺德跌 1.14%，特斯拉跌 1.43%。 AZN涨0.02%，FUSN涨99.06%，阿斯利康表示，将以约20亿美元现金收购临床阶段生物制药公司Fusion Pharmaceuticals。BRK.B涨0.82%，伯克希尔哈撒韦加速回购步伐，截至今年3月，回购金额总计约为22亿美元至24亿美元。JNJ跌0.35%，强生于周一宣布，正在与英伟达合作开发和推广新的用于手术的AI应用程序。HOOD跌5.33%，美国券商Robinhood的佣金免费交易业务现已在英国全面推出。SMCI跌8.96%，“最牛AI股”超微电脑拟增发200万股股票。 03 每日焦点 1、“美联储传声筒”放风：美联储正在等待降息，内部分为两个阵营 3.19 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新撰文称，在本周的会议上，美联储官员辩论可能集中在如何才能在年中开始降息。在央行内部，一个阵营认为没有必要降息，因为经济强劲，他们希望看到更多经济放缓的证据。这一群体一直是少数。不过，最近令人失望的通胀数据令他们感到欣慰。另一个阵营则更关注需求和招聘疲软的迹象：2月失业率已有所上升。这个阵营中的一些官员已准备好，一旦通胀数据给他们机会，他们就会降息，以免浪费实现“经济软着陆”的重大机会。此外，官员们本周不会把衰退风险放在首位。然而，这种风险可能会推动其在今年剩余时间的想法，使其在某个时候降息。 2、沙特拟用400亿美元投资AI 3.20 据纽约时报报道，沙特政府计划创建一个约400亿美元的基金，用于投资人工智能。400亿美元的目标将使美国风险投资公司的典型融资规模相形见绌。最近几周，沙特主权财富基金的代表与硅谷顶级风投公司之一安德森·霍洛维茨基金和其他金融家讨论了可能的合作关系。他们警告说，计划仍可能有变。据四名知情人士透露，沙特代表向潜在合作伙伴提到，该国正在寻求支持一系列与人工智能相关的科技初创公司，包括芯片制造商和昂贵、庞大的数据中心，这些数据中心对于下一代计算的发展越来越必要。沙特甚至考虑创办自己的人工智能公司。 3、每年2500亿美元黄仁勋看好全球数据中心市场 3.20 英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于生产的芯片和软件种类繁多，英伟达可以从全球对数据中心设备的投入中获取一大块收入。黄仁勋周二在加州一个投资者活动上表示，全球每年在数据中心设备上的支出将达到2500亿美元，英伟达获得的份额会高于其他芯片制造商。英伟达还在致力于开发软件以允许人工智能技术在各行各业得到采用。该公司提供人工智能模型和其他软件，然后根据客户需要使用的算力和运行计算的芯片数量进行收费。 SK海力士开始量产HBM3E高带宽内存，本月下旬起向客户供货 3.19 SK海力士19日在一份声明中表示，公司已开始量产高带宽内存产品HBM3E，将从本月下旬起向客户供货。该公司强调，这距离去年8月宣布开发仅隔了7个月。据介绍，SK海力士是首家实现量产HBM3E供应商。 4、Fusion Pharmaceuticals盘前飙涨94% 阿斯利康拟溢价近一倍收购 3.19 临床阶段生物制药公司Fusion Pharmaceuticals(FUSN.US)盘前飙涨94%，报20.65美元。消息上，阿斯利康周二表示，将以约20亿美元现金收购Fusion Pharmaceuticals，以扩大其肿瘤产品组合。阿斯利康将以每股21美元的价格收购Fusion，较这家美国上市公司周一的收盘价溢价逾97%。阿斯利康还将支付每股3美元的不可转让或有价值权，使合并交易价值达到约24亿美元。 5、灰度ETF出现单日最大规模资金外流，推动比特币下跌 3.19 随着投资者对全球最大的加密货币交易所ETF创下单日资金流出纪录以及美联储降息预期减弱进行消化，比特币延续跌势，而其他主要代币，如以太币、Solana币和狗狗币也同样出现了下跌。机构汇编的数据显示，规模为250亿美元的灰度比特币信托(GBTC)周一流出6.43亿美元，这是自1月11日转为ETF以来流出的最多资金。此前，同时上市的九只新现货比特币ETF得到了强劲需求，足以弥补大量GBTC的流出，但现在流入富达投资和贝莱德等巨头产品的资金也在减少。新加坡加密货币交易公司QCP Capital表示，它将“密切关注今天的ETF总流量数据”，并补充称，“净负值将是一个明显的看跌信号。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话（2）次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要（3）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
格隆汇2024-03-20

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