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吴泳铭：我对淘天重回增长非常有信心

稳固市场领导地位。因此，2024年对于淘天集团是综合能力提升之年，也会是一个投入的大年。吴泳铭表示，在全球竞争最激烈的中国电商市场，淘天集团GMV继续保持第一位，是消费者购物和商家经营的主力平台，商品丰富度继续保持第一位；而在商品价格力、服务和产品体验等方面，仍需要做针对性的投入和提升。2024年淘天将在用户核心体验上加大投资，重点投入几个方面：一是加大对品牌商品和产业带商品的投入，强化平台供给优势；二是加大投入产品能力建设和商家与平台的商业模式关系优化，在淘宝平台上创造出更优的性价比；三是投资于消费者服务全程体验的提升；四是提升用户消费频次，平台消费体验和服务质量的提升能够带来用户消费频次的提升，也会带来用户增长效率的显著提升。针对备受市场关注的价格力策略，吴泳铭强调：“我们关注的价格力是在好货基础上的好价，这是消费者跨越周期的需求，也是做生意的本份。”淘宝天猫今天仍是价值最高的购物平台和商家经营主阵地，“通过2024年的综合能力建设，我们对淘天重回增长非常有信心”，吴泳铭说。

金融界2024-02-07

阿里巴巴：正在进行淘天集团的复兴第三季度淘天集团总收入达181.8亿美元

据财联社，阿里巴巴表示，正在进行淘天集团的复兴，为未来增长定位。2024财年第三季度淘天集团总收入达181.8亿美元。

金融界2024-02-07

一图前瞻 | 阿里揭榜在即！“巨变”之下，核心业务能否实现强增长，一举打消市场担忧？

转站淘宝对佣金收入的影响、公司管理层对淘天集团、AI及海外业务投入，以及如何透过多种方式增加股东回报、公司股份回购及派息指引。国海证券表示，料阿里主要财务指标——淘天集团增速仍承压，国际商业则延续高增长。该行预计公司经调整EBITA同比微增0.2%至522亿元，淘天集团预计实现营收1303亿元(YoY+3%)，国际数字商业集团预计实现营收281亿元(YoY+42%)，云智能集团预计实现营收275亿元(YoY+2%)。国泰君安发布报告称，公司FY2024Q3主要受CMR和线下业务影响，业绩承压。国内核心主业电商业务价值稳固，看好国际跨境电商高投入下的成长空间。该行预测FY2024Q3阿里收入为2576亿元，同比增长4%，此前市场一致预期收入为2680亿元，同比增长8%。下调预期主要因为淘天集团CMR业务增长承压以及集团线下零售业务表现不及预期影响。该行预计FY2024Q3集团CMR收入为928亿元，同比增长1.5%，略低于GMV增速，主因为公司低价补贴策略引进中小淘宝商家，对佣金和广告收入增速产生影响。预计All Others业务收入为485亿元，同比增长1%，All Others业务增长乏力主要受宏观经济复苏弱和线下零售业务承压影响，其中高鑫零售等纯线下业务表现承压，阿里健康增长受制于2022年年末高收入基数。阿里云持续优化利润率较低的项目，收入增速预计受到一些影响，盈利水平进一步提升。本地生活减亏持续，利润率水平环比保持稳定。

金融界2024-02-05

招商证券国际：料阿里巴巴上季收入增速放缓至6.2%，淘天集团增速不及预期

月季度为8.5%，招商证券国际解释，料淘天集团增速不及预期，影响因素包括：1)宏观逆风；2)广告和佣金货币化率较低的淘宝GMV占比提升，使得整体货币化率承压；3)公司将更多战略资源向第三方3P业务倾斜，使得1P业务增速放缓。招商估，淘天集团上季收入仅同比增长1.1%，其中客户管理(CMR)收入增长0.7%，贡献约74%的淘天集团收入。国际数字商业(AIDC)近季增长迅猛，招商估，12月季度分部收入录得同比增长40%，得益于Ali Express和Trendyol等推动，同时，AIDC快速增长带动菜鸟业务22%的同比稳健增长。不过，招商将阿里上季EBITA预测由590亿下调到520亿元，同比持平，EBITA利润率预计收窄1.2个百分点，主要受到国际商业、数字传媒娱乐以及其他业务亏损预期增加所拖累，公司计划加大对AliExpress Choice的投入，同时Trendyol也处于扩张期。

金融界2024-02-04

里昂降阿里目标价至125美元股息约5厘维持买入评级

底止第二财季呈温和增长。吴泳铭现在担任淘天集团CEO，将优先考虑用户和技术驱动增长、以及投入更多投资，从而限制利润率改善。该行表示，将公司在2024及2025年度的调整净利润预测各下调10%，并将其目标价由158美元下调至125美元，其股息约5厘，维持其评级为买入。

金融界2024-01-16

里昂降阿里目标价至125美元股息约5厘维持买入评级

底止第二财季呈温和增长。吴泳铭现在担任淘天集团CEO，将优先考虑用户和技术驱动增长、以及投入更多投资，从而限制利润率改善。该行表示，将公司在2024及2025年度的调整净利润预测各下调10%，并将其目标价由158美元下调至125美元，其股息约5厘，维持其评级为买入。

金融界2024-01-15

阿里巴巴危机的背后！英国金融时报：这家中国最知名的科技集团是如何迷失方向的？

信通过全员信宣布：阿里巴巴集团CEO、淘天集团董事长吴泳铭兼任淘天集团CEO。淘天集团原CEO戴珊将协助筹建阿里巴巴集团资产管理公司。公司内部人士和分析师表示，迄今为止，阿里巴巴未能有效地对抗积极进取的新竞争对手，未能跟上人工智能发展的步伐，也未能利用其在国内电子商务领域的优势在西方市场取得成功。英国《金融时报》采访了9名阿里巴巴员工，他们描绘了这样一幅画面：在敲定一项雄心勃勃的重组计划的关键内容后，这家陷入困境的企业正试图制定一条新路线。该重组计划旨在重振阿里巴巴的命运。几位不愿透露姓名的阿里巴巴内部人士谈到了由此产生的困惑。一名在不同业务部门工作的阿里巴巴员工表示：“很多人不知道哪些业务已经分拆，哪些业务没有分拆。” 去年3月，阿里巴巴集团宣布打算将其商业帝国拆分为6个部门，以释放股东价值，刺激各业务的增长。该计划最初受到投资者的欢迎，在该计划宣布后的几天内，其股价大涨20%。但投资者对中国经济的乐观情绪逐渐消退，这挫伤投资者的热情。去年11月，阿里巴巴正式宣布放弃分拆云业务的计划，并暂停其超市部门的上市。阿里巴巴曾表示，云业务对未来增长至关重要。目前尚不清楚其他四个部门的情况。据公司内部人士透露，该公司的亏损部门一直在进行游说，希望继续留在公司。多名员工表示，剥离其他业务的计划要么已被取消，要么正在审查中。在抵制变革的一个例子中，阿里巴巴创建了一个IT团队来处理整个集团的基础设施，此前一项审查发现，团队在不同的业务部门复制相同的功能。但据两位知情人士透露，由于内部权力斗争，该计划随后被取消。一位高管表示：“这是一个糟糕而混乱的局面。许多需要解雇的人都有内部支持者，不能轻易解雇。” 另一个内部混乱的例子是，阿里巴巴企业沟通平台钉钉的一名员工表示，他们的团队在没有任何警告的情况下被注销了集团的内部网，导致他们无法访问阿里巴巴的内部通信。业内人士表示，以前首席执行官张勇为首的“守旧派”与去年9月接替他的吴泳铭之间的权力斗争加剧混乱感。去年3月，该公司曾宣布，在云业务剥离后，张勇将负责云业务，但在9月他计划接管的那一天，他出人意料地辞职了。阿里云的一位人士表示，张勇的离开意味着许多与他有关的人可能会被解雇。据阿里巴巴内部人士透露，上个月云计算部门首席商务官蔡英华离职，是吴泳铭重启该业务部门努力的一部分。 (截图来源：英国《金融时报》) 伯恩斯坦(Bernstein)分析师Robin Zhu表示：“云业务的分拆处理得很糟糕。在宣布这一消息之前，阿里巴巴本应考虑数据安全和淘宝与云业务之间的转移定价等问题，” 去年11月，在担任首席执行官的第一次投资者电话会议上，吴泳铭将云业务定位为增长动力，他称之为“人工智能时代的到来”。他承诺投资人工智能技术，但分析人士对吴泳铭能否重振阿里云放缓的增长持怀疑态度。 Robin Zhu说道：“阿里巴巴的云业务增长面临多重阻力，包括私营部门企业需求低迷，国有企业越来越多地寻求与华为等公共部门云服务提供商合作。” 此外，投资打造吴泳铭所说的“面向未来的革命性产品”的承诺，与其通过派息和股票回购来提振股价的努力不一致。去年11月，阿里巴巴宣布首次派发25亿美元的年度股息，并表示其250亿美元的股票回购计划还剩下150亿美元。 Interconnected Capital云基础设施投资者Kevin Xu说：“阿里巴巴的金融工程发出了复杂的信号。即使是像Alphabet和亚马逊这样盈利的大型科技公司也不派发股息，因为他们看到了未来更多增长和创新的路线图。” 阿里巴巴对英国《金融时报》的回应是：“阿里巴巴的财务状况从未像现在这样适合投资于业务增长和战略机会。这是我们的首要任务。”

tqttier2024-01-02

港股周报：互联网巨头崩了！

启投资移民； 7. 吴泳铭接替戴珊兼任淘天集团CEO； 8. 港股今年已回购1187亿港元创历史新高； 9. 招商银行H股获摩根大通、贝莱德联手增持； 10. 美国考虑提高对中国电动汽车的关税； 11. 工商银行等国有大行宣布下调存款利率； 12. 网传抖音正在和阿里商谈收购饿了么。本周老虎用户热门交易个股： Top1：腾讯控股，本周五，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》，游戏股暴跌，腾讯盘中一度跌超5000亿市值； Top2：美团，本周网传抖音与阿里巴巴洽谈收购饿了么，市场担忧美团核心业务受冲击，股价大跌； Top3：东方甄选，本周东方甄选“小作文”事件落幕，CEO东方小孙离任，董宇辉成高级合伙人，股价大涨； Top5：阿里巴巴，本周阿里动作不断，先是吴泳铭接替戴珊兼任淘天集团CEO，而后宣布减持小鹏，网传阿里将出售饿了么，明显看出，在拼多多市值超越阿里之后，管理层开始战略整合； Top6：网易，与腾讯一样，受国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》影响，股价暴跌； Top7：商汤，上周末，商汤创始人汤晓鸥突然离世，引发股价大跌； Top8：金源氢化，本周三，金源氢化登陆港交所，上市首日暴跌27.5%，港股IPO市场依然处于寒冬； Top10：哔哩哔哩，公司亦有游戏业务，受政策影响本周大跌。下周值得关注的大事件： 1. 下周一至周二，港股因圣诞节休市。 $腾讯控股(00700)$ $网易-S(09999)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ $美团-W(03690)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

老虎证券2023-12-22

“马云最信任的人”实现大一统！阿里巴巴领导层重组巨震分析师：目标从TA手中夺回一哥宝座

大一统”时代。他同时担任阿里巴巴集团、淘天集团和阿里云智能集团首席执行官。分析师指出，此举旨在从拼多多手中夺回电商一哥宝座，阿里巴巴将采用更注重科技的公司战略。香港《南华早报》(SCMP)报道称，在其规模较小的竞争对手拼多多显示出强劲的增长势头之际，阿里巴巴这一变化将马云的长期助手推到了捍卫公司电子商务主导地位的前线。吴泳铭在9月接任阿里巴巴集团首席执行官后，在给员工的第一封信中写道，公司将更加注重“人工智能(AI)驱动”和“用户至上”。 (来源:SCMP) 分析师表示，吴泳铭的更大角色，加上年轻一代高管的预期晋升，将使阿里巴巴在与拼多多的竞争中更容易接受面向消费者的运营和人工智能应用。拼多多在中国经营拼多多，在海外经营Temu电商平台。电子商务咨询公司Dolphin创始人兼首席分析师李成东表示，阿里巴巴近年来“模糊”了其对电子商务的关注点，因为它发展成为一个横跨多个领域的庞大商业帝国。他解释说：“阿里巴巴正面临来自拼多多的激烈竞争，风险非常大，特别是用户流失给竞争对手。” 但市场咨询公司86Research分析师Xiaoyan Wang表示，吴泳铭背景可能有助于使阿里巴巴的电子商务业务更加技术驱动。 “我们预计淘宝将通过算法分配流量，类似于拼多多，”她继续说。她也提到，这将减少该平台的劳动力密集度，并降低商家的运营成本，从长远来看，阿里巴巴将获得更高的利润率。晨星亚洲高级股票分析师Chelsey Tam指出，今年阿里巴巴内部的频繁换岗也可能导致人们对该公司普遍“混乱”。阿里巴巴在2023年经历的巨大变化，包括3月份宣布全面重组为6个独立集团，随后高层管理人员多次变动，包括9月份张勇卸任首席执行官。张勇原本打算留下来监督阿里云的公开上市，但他最终于9月份离开。 11月，阿里巴巴以美国芯片制裁的影响和市场状况重新评估为由，放弃了剥离云业务的计划，且阿里巴巴最近还暂停了其杂货业务盒马鲜生的公开上市计划，这两项举措都对阿里巴巴雄心勃勃的重组计划造成了打击。 2022年12月中国结束严格的新冠限制后，中国经济复苏缓慢，阿里巴巴此前押注中国消费者将“升级”消费，但这一押注并未实现，疫情解封后，消费者似乎对价格更加敏感。网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东表示，拼多多受益于消费者减少可自由支配的支出，因为它更有可能成为寻求更高性价比的购物者的目的地。

圈内人2023-12-22

淘天集团开启新一轮调整，多位业务负责人被调职

淘天集团新任CEO吴泳铭正式就任的同时，淘天集团正经历新一轮调整：原“中小企业发展中心”、“品牌商家发展中心”、“超市业务发展中心”三大中心保留，加上原有的内容化、产品技术等独立板块以及新增长服饰及创新业务板块，设为六大事业部，各部门一号位和负责的业务如下：1、吴嘉带领用户平台事业部与阿里妈妈事业部；2、处端带领淘宝事业部、淘天商家平台部、淘天客户满意部；3、家洛带领天猫事业部；4、一漫带领M2C事业部；5、少游带领服饰发展部；6、道放带领淘宝直播及内容事业部。

金融界2023-12-22

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