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博通：关税暴击下的AI之光！
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145.9亿美元。因此，尽管股市动荡，消费者信心下降，但AI支出似乎仍然具有很强的粘性。像微软、亚马逊等最大的超大规模云服务提供商可能致力于长期规划解决方案，他们认为这将决定谁能在AI时代占据领先地位。这是一个可能值得在经济衰退中承受一些短期痛苦的奖品。大多数AI基础设施建设是为了推理工作负载，而博通凭借其ASIC产品在这一领域处于有利地位，超大规模云服务提供商正试图打破英伟达在AI加速器领域的高成本垄断。许多公司已经与博通合作开发这些芯片，这些芯片将成为高利润率、高销量的产品，可能会显著提升公司的营收和利润。尽管第二季度的营收数字与第一季度相比增长较为平稳，但这一时期通常是大多数科技公司一年中表现最弱的时段。现在还不是担心增长放缓的时候。尽管所有这些因素对博通目前的故事都很重要，但AI只是众多例子中的一个，这些例子展示了该公司在预测需求和利用市场趋势方面的卓越能力。无论是通过收购还是内部研发，博通已经建立了一个涵盖全球大部分技术基础设施的产品（和专利）组合。话虽如此，波动性是投资决策的一个重要考虑因素。那些担心关税、负GDP增长以及AI估值（确实被高估）可能被下调的人应该谨慎行事。那些以短期视角考虑AVGO的人应该准备好应对股价波动和潜在的进一步下跌，因为更广泛的市场对经济发展的反应。然而，那些有长期视角的人应该考虑在这些逆风中买入。那些风险承受能力较低的人可能希望暂时观望，但对于那些希望在市场恐慌中买入一只高质量股票的人来说，现在并不是一个糟糕的入场或开始积累的时机。 $博通(AVGO)$
老虎证券03-07 20:30
一场腥风血雨马上来了：非农+鲍威尔！市场背水一战
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尔的午间演讲。二月份的就业报告出现在消费者信心大幅下滑之际，这是特朗普总统第二任期开始后发生的。同时，人们对加剧的贸易战对经济的影响越来越担忧。尽管硬数据尚未显示经济疲弱，但投资者仍对令人担忧的调查数据可能带来的经济溢出效应保持警惕，因为特朗普政府正在实施报复性关税，埃隆·马斯克的团队试图大幅削减联邦政府规模，共和党人在国会寻求在预算中为税收减免腾出空间。 “我们称之为五点式安全带日，”BNY的美洲宏观经济策略师John Velis表示，二月份的非农就业报告可能揭示经济谜题的另一部分。如果报告结果低于预期，“可能会让人们感到恐慌，”他说。华尔街预计二月份将新增17万个工作岗位，失业率保持在4%。这一数据尚未反映特朗普政府对联邦工作人员的裁员。股市冲击股票市场对经济数据的意外和鲍威尔关于利率路径的言论非常敏感，尤其是在增长担忧重新浮现时。 “就业数据将成为经济韧性的关键考验，”BNP Paribas的美国高级经济学家Andrew Husby表示。虽然他预计失业率目前保持不变，但负面信心可能迅速积累并导致企业计划缩减。在这种情况下，“美联储可能需要采取措施支持增长，”哈斯比说。市场因特朗普的贸易战而动荡不安，人们担心最初被视为确保美国边境免受芬太尼和非法移民侵害的措施可能会失控，最终对家庭、企业和美国经济造成巨大损失。 10年期美国国债收益率最近从4.8%的峰值大幅下降，出于对增长的担忧，但周四已回升至4.28%。尽管新关税豁免为来自墨西哥的商品带来了暂时缓解，周四股票仍大幅下跌，拖累纳斯达克综合指数接近调整区。纳斯达克指数全年下跌5%，而标准普尔500指数下跌2.8%。道琼斯工业平均指数全年下跌0.3%。这并不是华尔街预期的结果，尤其是考虑到特朗普的竞选承诺，包括税收减免和其他“促进增长”的政策。然而，他的第二任期却以关税、增长担忧和政府缩减开始。重组的世界周五将标志着特朗普第二任期内的首份完整月度就业报告。在他就职后的几周里，美国已经破坏了长期的军事和经济联盟，并推动乌克兰为换取帮助与俄罗斯达成和平协议而开放其矿产资源。股票市场在周三短暂复苏，原因是美国对加拿大和墨西哥进口汽车的25%关税暂停一个月，这是特朗普与福特汽车公司、通用汽车公司和斯泰兰蒂斯公司高管之间的谈判结果。然而，加拿大已经宣布了报复措施，安大略省省长 Doug Ford表示，该省也将“撕毁”与埃隆·马斯克的Starlink卫星互联网提供商的1亿美元合同，并禁止所有美国公司参与政府合同。安大略省和其他几个加拿大省份还禁止从美国进口葡萄酒、啤酒和烈酒。与此同时，BNY的Velis表示，投资者正在远离加元，市场情绪已经恶化。对美国及其巨额赤字来说，令人担忧的是，外国买家对7至10年期国债的需求已经消失，自12月初以来情况变得更加糟糕。 “如果这种情况不改变，将会是一个问题，”他补充说。
风起03-07 17:17
鲍威尔要在非农几小时后讲话！特朗普关税头条变不停，全球债市抛售潮缓解
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到金融市场的视野中，贸易紧张局势影响了消费者信心和商业活动。联邦基金期货显示，今年年底前可能会有三次利率下调，如果就业或失业数据出现重大差异，交易员可能会增加对这些下调的押注。鉴于鲍威尔的演讲安排在数据发布后几个小时，他可能会对这些数字对美联储利率前景的影响提供即时反应。美联储官员已经对美国经济的放缓发出警告，不过美联储理事克里斯托弗·沃勒表示他反对在本月的政策会议上降息。在其他市场方面，由德国大规模支出计划引发的全球债券抛售迹象开始缓解，德国和法国的国债期货价格上涨。欧洲股指期货预示着负面开盘，但华尔街期货略微上涨，似乎准备逆转周四的下跌。周四，美国股市因贸易紧张而下跌，道琼斯指数下跌1%，标准普尔500指数下跌近1.8%，纳斯达克指数下跌2.6%，正式进入调整区。投资者正在重新评估如何应对特朗普的政策震荡，权衡“特朗普看跌期权”（Trump put）对股市价格的支持可能正在消退，以及他的政府更专注于债券市场。在最新的政策转折中，特朗普总统周四暂停了他本周对加拿大和墨西哥大部分商品征收的25%关税。可能影响周五市场的主要事态发展：美国2月非农就业人数包括鲍威尔主席在内的几位美联储官员将发表讲话特朗普关税头条
风起03-07 15:31
美国2月非农预计新增17万人，未来日子或更难
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就业和机构就业两项统计中使用的方法。消费者信心下降但世界大型企业联合会（Conference Board）最近的一份报告显示，消费者信心意外大幅下滑，与此同时，预计就业机会减少、求职难度加大的受访者比例也在上升。同样，密歇根大学的一项调查显示，由于受访者担心通胀，消费者信心下滑。在经济世界中，这种担忧很快会变成自我实现的预言。 Indeed Hiring Lab的经济学家Allison Shrivastava表示：“如果员工对自己能否找到一份新工作没有信心……那么这就会反映在经济中，雇主招聘的意愿也会如此。永远不要低估情绪。” 近日来，经济学家们一直在提高DOGE裁员的潜在影响，一些人说，涉及政府承包商的乘数效应可能使总裁员人数达到50万或者更多。 Shrivastava称：“他们将很难被重新吸收到经济中，这也会动摇人们的信心和情绪，肯定会影响到实际经济。” 高盛表示，就目前而言，DOGE裁员可能只会使整体就业人数减少1万人左右，预计与天气有关的影响很小。该行表示，总体而言，根据其他数据，目前的情况是“创造就业机会的步伐坚定，我们预计，尽管有所放缓，但后来居上的招聘和最近的移民激增仍将继续做出贡献。” 除了就业数据，劳工统计局还将公布工资增长数据。平均时薪预计将出现0.3%的月度增幅，同比增长4.2%，高出1月份的水平约0.1%。
金融界03-07 14:29
机构称任何短期下跌都可能是买入的好机会，黄金ETF基金(159937)成交额超1.4亿元
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国制造业采购经理人指数（PMI）走软、消费者信心等经济数据表现疲软，美债价格因此大幅上涨。然而，这种乐观情绪或许有些过度。若美债收益率继续下行，可能需要美联储官员的鸽派转向作为支撑。然而，当前通胀停滞，而长期通胀预期已创下30年新高。长期通胀预期的上升可能迫使美联储维持高利率，即使经济出现疲软迹象，这对黄金而言是一个潜在的利空因素。此外，多家投行预测本周五的非农就业数据可能出现反弹，这也将对黄金市场产生影响。从更长期的视角来看，尽管名义金价屡创新高，但经通胀调整的实际金价仍未突破1980年的高点。2022年区域冲突爆发后，欧美国家对俄罗斯实施限制，多个新兴市场央行明里暗里增加黄金储备配置。这一趋势推动黄金价格在近两年美国充分就业、消费强劲的背景下持续上涨。我们相信，在央行购金的支撑下，黄金价格将继续随时间推移而上涨，任何短期下跌都可能是买入的好机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-07 14:09
【黄金收评】黄金价格跌超0.2% 在非农前夜一度跌穿2900美元
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最近的经济数据发布令人失望，最明显的是消费者信心、零售销售和每周失业申请。” 在其他新闻中，正如预期的那样，欧洲中央银行将主利率下调了0.25%。今天，关键的外部市场看到美元指数走软，又创下四个月的低点。周二，美国对来自墨西哥和加拿大的进口商品征收25%的关税，并对中国商品征收进一步关税。然而，周三，白宫证实，在遵守现有自由贸易规则的前提下，将免除汽车制造商一个月的加拿大和墨西哥关税。周四，特朗普确认对于墨西哥的关税暂缓一个月。所有人的目光都集中在周五公布的美国非农就业报告上，路透社调查的经济学家预计，该报告将显示2月份增加16万个工作岗位。美联储在去年执行了三次降息后，今年迄今为止一直保持利率稳定，但由于对经济增长和就业的担忧，市场一直在预测美联储今年将进一步降息，并预测宽松政策将在6月恢复。周四（3月6日）费城联储主席帕特里克·哈克（Patrick Harker）表示，美国经济目前状况良好，但显示出消费部门压力和通胀前景风险的迹象，可能正在酝酿麻烦，“失业率仍然很低，仍在增长，但这方面存在威胁。我们开始看到消费者和商业方面的信心开始减弱”。他发表讲话时，特朗普政府的政策扰乱了经济和市场，引发了人们对通货膨胀再次抬头和经济增长放缓的担忧。美国财长贝森特表示，“我们正在识别非关税壁垒，即那些不公平地对美国出口商处以罚款的法律；特朗普政府正在识别那些削弱竞争、压低工资、操纵货币的行为者；过度使用制裁可能影响美元的主导地位。” City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示：“在数据疲软的情况下，美联储可能会比目前预期的降息更多，这给市场增加了另一层不确定性。”。 “在所有这些相互矛盾的信号中，黄金已设法保持在近期高点附近，并仍有可能在不久的将来达到3000美元/盎司。”
慧宣鑫语03-07 06:01
特朗普2.0关税令人眼花缭乱是在创造“公平的竞争环境” 还是在制造“增长恐慌”
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缓，失业保险申请人数上升。过去两个月，消费者信心大幅下降，美国人普遍预计特朗普对进口商品征收的关税会使通胀恶化。市场预测，第一季度经济增长下降。 Yardeni Research于3月5日警告称：“特朗普2.0令人眼花缭乱的行政命令、解雇和关税令投资者感到不安，动摇了对经济的信心，加剧了通胀担忧。”3月4日，特朗普对来自加拿大和墨西哥的大部分进口商品征收25%的关税后，该公司将其陷入衰退的几率从20%提高到35%。投资者对经济前景现在从谨慎转变为悲观。Fundstrat的Tom Lee等看涨者认为，当前的经济衰退是一种可控的“增长恐慌”，特朗普可以通过简单地放松关税来结束，或者美联储可以通过恢复去年12月暂停的降息来补救。其他人认为特朗普正在破坏一个可能不容易复苏的经济。在3月4日的一份分析中，罗Rosenberg研究公司的David Rosenberg将特朗普与赫伯特·胡佛（Herbert Hoover）进行了比较，赫伯特·胡佛是1929年在股市接近峰值时上任的倒霉总统，后来在大萧条开始时大发雷霆。Rosenberg写道：“股市的轻松赚钱已经实现。”。“就像胡佛一样，特朗普很可能是在市场和经济周期接近顶峰时当选的。未来的问题是，他的经济政策将造成多大的破坏。” 特朗普对此有很大的控制权。市场现在反抗的关税是武断的，在大多数经济学家看来，会适得其反。美国每年进口价值约4万亿美元的商品，加拿大、墨西哥和中国是美国的三大贸易伙伴。特朗普首先针对这些国家采取了保护主义措施，他坚称这些措施将以某种方式加强美国经济。
佳华16803-07 02:30
放过墨西哥，惩罚加拿大！——特朗普暂停对墨西哥征收关税一个月，加拿大照收
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复发出的关税威胁扰乱了金融市场、降低了消费者信心，并使许多企业陷入不确定的氛围，这可能会推迟招聘和投资。作为报复，加拿大对价值 300 亿美元的美国商品征收了首轮关税，各省则将美国酒类从商店货架上撤下，并取消了与美国的商业合同，还采取了其他措施。
Lisa03-07 02:11
美联储官员警告美国经济正在“酝酿麻烦”：通胀压力增大经济风险上升
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到了警示信号，特别是在通胀、工资成本和消费者信心方面，关税带来了更多不确定性”。
Heidi03-07 00:44
再次延期！特朗普推迟对特定范围内的商品和服务加征关税
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到了警示信号，特别是在通胀、工资成本和消费者信心方面，关税带来了更多不确定性”。费城联储主席Patrick Harker表示，随着企业和消费者变得更加谨慎且通胀压力增大，经济面临的风险在上升。这位费城联储行长表示，他仍然认为通胀将缓慢降至美联储2%的目标水平，但他越来越担心价格增长放缓“存在风险”。“我并不是说这不会发生，”Harker周四在费城联储与教育工作者的活动中表示，“但似乎有很多压力在积聚。” 据最新消息，美国总统特朗普表示，在与墨西哥总统辛鲍姆会谈后，墨西哥符合美墨加协定的商品不加征关税，豁免墨西哥符合美墨加协定的商品关税至4月2日。
丰雪鑫9903-07 00:24

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