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【直击亚市】中国正经历痛苦过程！科技股惨跌，原油逼近95关口央行超级周来袭

限。香港股市表现落后于亚洲地区，中国沪深300指数一度触及今年最低水平，随后收复失地，因交易商从上周数据中获得支撑，该数据显示出企稳迹象。中国目前正在经历一个“非常痛苦的再平衡过程”，Julius Baer亚洲研究主管Mark Matthews表示，“政府觉得情况很糟糕。他们必须清理干净。如果他们现在不做，麻烦就在那里等着被解决。” 日本市场因假日休市，日本央行将于本周晚些时候召开会议。沙特能源部长阿卜杜拉·阿齐兹·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)也备受关注，他将于周一在一个行业会议上就该国的原油政策和前景发表讲话。油价已经连续第三天上涨，布伦特原油价格逼近每桶95美元，因欧佩克+减产令市场紧张。由于假期，周一亚洲时段没有美国国债的现货交易。美债期货在上周五收益率上升后下跌，对利率敏感的两年期国债收益率收于5%以上。美元兑10国集团多数货币走弱，而离岸人民币汇率下滑。上周五公布的数据显示，随着消费者对经济前景更加乐观，美国通胀预期降至两年多来的最低水平。一项衡量纽约州工厂活动的指标在新订单中意外扩大。据彭博社调查的经济学家称，富有弹性的美国经济将促使美联储今年再加息一次，并在明年将利率维持在峰值水平的时间比此前预期的更长。 “我们的预期是，今年的点阵图不会发生变化，”道富环球市场的高级多资产策略师Ben Luk表示，“但我们明年可能会看到下调，从明年可能下调4次或100个基点，到明年仅下调75个基点，以真正强调或发出高利率维持更长时间的信号。” 与此同时，上周五与股票、指数期权和期货相关的大量衍生品合约到期，迫使交易员将现有头寸展期或开始新的头寸。这一次，它恰逢标准普尔500指数等基准指数的再平衡，这是推动更多股票交易的另一个催化剂。在其他方面，雪佛龙公司上周发生故障的澳大利亚液化天然气出口设施恢复了全面生产，尽管工会成员继续在该设施罢工，但这减轻了天然气价格的一些压力。

风起2023-09-18

万家基金：QDII产品成立2年累亏46%

持有期混合（QDII）的比较基准为：“沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%”。投资范围方面，基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场。面包财经查阅该基金2023年中报发现，该基金持仓集中度较高，且权益投资占基金总资产的比例较高。二季度末，万家全球成长一年持有期混合（QDII）前十大重仓股占基金资产净值的比例为61.05%，高于同类平均的48.78%。基金权益投资占基金总资产的比例达93.14%。持股方面，万家全球成长一年持有期混合（QDII）重仓股持有期较长。基金主要持有A股和港股的计算机软件和半导体公司，以及美股的生物技术公司为主。二季度，基金前十大重仓股中仅新进科大讯飞。具体来看，包括深信服、用友网络、安恒信息等网络安全概念股自2021年末基金建仓时就开始重仓。股价表现上，上述个股在2021年股价达到高点后均出现较大回撤，尽管近一年来股价有所小幅回暖，但仍深度“套牢”。其中，基金二季度末第一大重仓股深信服自2021年9月以来下跌幅度超六成。美股市场方面，基金持续重仓元宇宙平台 Roblox、生物制药公司阿里拉姆制药。数据显示，Roblox在2021年上市首日股价便达到69.5美元/股，获得众多资本追捧，并于2021年11月一度站上140美元/股的高位。然而，随着公司业绩的连年亏损，公司股价近两年内跌幅近七成。截至9月14日，其收盘价仅为27.75美元/股。而阿里拉姆制药年内股价回撤同样接近二成，在纳斯达克指数年内上涨幅度超四成的行情下，万家全球成长一年持有期混合（QDII）押注的生物技术板块同样表现平平。管理费率1.8%，是否该尽快降费？净值回撤之下，截至2023年二季度末，万家全球成长一年持有期混合(QDII)合并规模累计亏损9.2亿。值得关注的是，万家基金收取行业较高的费率，实现旱涝保收。基金合同显示，万家全球成长一年持有期混合(QDII)管理费率达到1.8%，托管费率为0.3%，为同类基金较高水平。2021年和2022年，该基金分别收取管理费1150万元、2959万元。2023年上半年，该基金收取管理费1181万元。今年下半年以来，包括易方达基金、中欧基金、广发基金、富国基金等多家头部公募基金公司已宣布降费。在公募基金降费已成趋势的大背景下，仍然收取1.8%的管理费，并且运营至今净值大幅亏损，万家基金是否应该根据相关政策精神，尽快降低费率，让利持有人？免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-09-18

外资加速逃离中国资产！房地产担忧卷土重来，“避开中国”主题打击港股

跌1.7%，随后收复失地。在中国内地，沪深300指数跌至今年最低水平，随后上涨0.2%。房地产开发商指数下跌超过2%。陷入困境的中国开发商碧桂园周一还将面临两项考验：一是支付美元债券利息的初步截止日期，二是债权人对其延期支付人民币债券请求的投票结束。周一的价格走势出现之际，近期的经济数据令人鼓舞，中国政府也采取了一系列市场措施，以重振投资者信心。不过，外国基金已经连续六周净卖出中国境内股票。他们越来越多地逃离本土资产，正在削弱中国市场在全球投资组合中的影响力，并加速其与全球其它地区的脱钩。沪深300指数上周五下跌0.7%，尽管8月份零售销售和工业生产数据超出预期，但外国投资者仍在抛售。 Beijing Gemchart Asset Management Co.基金经理Yang Zhiyong说：“尽管经济数据显示出一些复苏，但目前市场问题的关键是房地产。尽管出台了大量提振销售的措施，但房价和成交量的复苏似乎仅限于大城市。” 由于多年的新冠限制措施，中国经济陷入低迷，房地产市场危机以及与西方的持续紧张关系给中国股市带来了压力。在美国银行最新调查中，这些担忧使“避开中国”的主题成为投资者最坚定的信念之一。

风起2023-09-18

核心资产普遍回暖，沪深300ETF(159919)翻红拉升！康泰生物领涨

数据显示，截至2023年8月31日，沪深300指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液、美的集团、兴业银行、比亚迪、中信证券、长江电力，前十大权重股合计占比22.51%。有机构认为，随着PPI回升以及库存周期逐步见底，市场需求以及利润率边际将有所改善。近期市场风险偏好波动较大，博弈情绪较重。但去伪存真，顺周期的修复与政策提振仍有较强的确定性。我们仍看好下半年A股震荡中枢将上移，当前行情未结束，沪深300指数有更明显的相对收益。没有股票账户的场外投资者还可通过沪深300ETF联接基金（160724）低位布局A股核心资产。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-18

中金：当前市场调整时间较长且幅度较大，较多优质公司已具备长期配置价值

月高点至今已调整较长时间，偏大盘蓝筹的沪深300指数以及偏成长风格的创业板指和科创50期间回调幅度较高。港股市场同样表现偏弱，恒生国企指数和恒生科技指数同期高点至今回调幅度明显。对比历史上几次较明显的指数波动，当前中国市场调整时间已经偏长，调整幅度较大，投资者的风险偏好已隐含较多偏谨慎预期，不少优质公司受宏观环境影响，其资产价格可能已经低于长期价值，具备较好的中长期配置吸引力。

金融界2023-09-18

十大券商策略：市场底依然在探索之中预计政策将尽快落地以彻底扭转预期

显的赚钱效应，2005年至今投资全A或沪深300指数的年化回报率约在8%，考虑分红后的年化收益率进一步提升至10%，显示长期来看A股存在明显赚钱效应。往后看，随着资本市场活跃度提升，投资者信心或得到提振，资金有望进一步流入。中信证券：预计政策将尽快落地以彻底扭转预期建议采用顺周期、科技、白马三阶段策略布局 8月经济状况好于预期，预计政策将尽快落地以彻底扭转预期；海外通胀数据有反复，但预计年内美联储再次加息概率较低；短期内市场的反复来源于外资和内资对经济和市场观点的巨大分化，当前是政策和市场负面情绪的赛跑，保持耐心，采用三阶段策略积极布局。首先，8月经济数据整体超出市场预期，预计9月继续边际改善，政策持续发力，预计地产、城中村和化债仍有超预期的举措。其次，美国8月通胀超预期是阶段性影响，居民消费需求在四季度面临阻力，预计年内美联储和欧央行都有较大概率不再加息。再次，北上资金此轮流出呈现出不同于以往的趋势性特征，国内边际乐观资金的入场节奏在近期明显受到外资持续流出的影响。最后，政策持续落地最终将推动内资逐步入场消化外资卖盘，配置上建议采用顺周期、科技、白马三阶段策略布局。申万宏源策略：“再通胀”交易是A股的破局点吗？短期大宗商品“再通胀”交易是A股的最强方向，这会是驱动A股向上的破局点吗？对需求改善持续性的担忧尚未解决：国内经济新驱动力尚不清晰；若全球高利率环境持续，国内存量风险化解的空间将被短期压缩。美国经济呈现出消费服务下行 + 大宗商品价格上涨的组合，中期衰退击败通胀仍是基准假设。“再通胀”交易只是震荡市轮动的一部分，难以成为破局点。市场观点不变：走出困局，步步为营，问题还是需要一层一层解决。政策落地和执行层面的担忧已缓解；政策效果的持续性仍有待观察；寻找中国经济新驱动力是终极问题，问题解决非一时之功，保持耐心。当前市场回到了真正的震荡市中，下行风险可控，但反弹空间打开，依赖于关键问题的逐层解决。广发策略：中美政策底共振的破局点临近？ A股守得云开见月明，短期择优困境反转，中期坚定杠铃策略。A股“弱盈利周期+海外政策转向在即”下，“市场底”将更依赖于中美“政策底”共振。美国增长和通胀重回两难，中美政策底共振反转的大机遇正在酝酿。A股“估值沟壑”及“反转因子”指向“困境反转”仍是目前最具性价比的方向——（1）中报“困境反转”的亮点（家电、家具、纺服、汽车含重卡、船舶）、困境反转政策受益（地产、券商）；（2）科技奇点确定性——数字经济AI+：服务器、光模块、半导体设计；（3）永续经营确定性——“中特估-央国企重估”，高股息率&高自由现金流：煤炭、石油石化、电力。（4）港股把握两条线索：一是外资反补流动性敏感：港股互联网、可选消费（纺织服装/食品饮料）、大金融；二是困境反转内外需链条：地产、建材、新能源整车、家电、工程机械。招商策略：四季度大盘蓝筹风格有望相对占优在过去的十年中，A股市场的四季效应大致沿着“春季躁动”、“阶段回调”、“盛夏攻势”、“蓝筹回归”四个阶段演绎。每年春节前后1-2月市场往往会有一波涨幅可观的“春季躁动”行情，市场在积累一定获利兑现需求后会有一定幅度的回撤，可以称之为“阶段回调”，调整一般发生在3-4月。4月底随着经济数据和上市公司一季报陆续披露完毕，市场往往会沿着当年高景气方向发动幅度更大的一波进攻，进攻时间大多发生在5月-9月，我们在此前的报告中称之为“盛夏攻势”。到了四季度，进攻往往结束，资金开始获利了结，市场风格回归均衡，我们称之为“蓝筹回归”。兴证策略：莫愁千里路自有到来风近期市场表现整体仍显弱势，核心仍在于投资者信心的建立、风险偏好的修复需要一个循序渐进、积少成多的过程。但站在当前这个底部区域，我们需要看到的是各项积极因素已在陆续出现。后续随着更多信号和催化的出现，市场有望逐步走出底部、迎来修复。随着政策呵护加速落地、基本面和盈利企稳回升、微观资金供需逐步改善等积极信号陆续出现，后续市场有望逐步迎来修复。底部区域仍建议坚定信心、保持耐心，等待量变到质变的转折。配置上，重点关注三大方向：1）“118个细分行业中观景气研究框架”提示景气边际向好，同时受益政策宽松驱动的上游周期等；2）继续战略性看好三大周期共振、有望底部反转的半导体；3）中长期持续关注低波红利资产。民生策略：主线清晰继续抓住机遇在我们长达2年的研究成果中，本轮大宗商品生产商的机会是供给约束+产能重建带来的经济中实物需求结构变化+货币重新流向实物的共同结果。短期的总量需求变化在过去1-2年中，证明其重要但不关键。当下，我们的建议是：第一，上游资源类企业部分：油、铜、煤炭、铝、油运、钢铁、贵金属。第二，金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，银行、保险、券商、房地产；第三，全球制造业同步回暖，中国优势产业有望受益：专业机械、工程机械、机械零部件，新能源。国君策略：市场底依然在探索之中保持理性保持信心保持耐心我们相信未来还会有更多的政策出台，但如果政府端始终保持克制，恐怕经济的复苏仍需时日，而缺少了政府投资端的加码，消费端能否恢复实在是难以预判。而市场作为经济的晴雨表，至少在各大指数上是匹配当前经济状况的，因此未来如果财政加码、投资发力，那么市场或将带来较快的转机，如2009年；如果此次政府端一直保持克制、更多政策偏于资本市场和消费端，那么市场的探底也许依然需要时日，病来如山倒，病去如抽丝，面对政策的不断加码，应保持理性，保持信心，更保持着耐心。华西策略：大宗商品小幅上行顺周期占优近两周A股成交额和换手率呈现小幅回落，一方面市场对海外货币政策的持续紧缩存在担忧，另一方面投资者信心尚在逐步恢复的过程。展望后市，当前A股处于中长期底部区间，市场大幅下行的风险有限，同时我们也关注到一些积极因素正在逐步积累：一是，8月国内主要经济指标出现企稳回升，近期机票酒店等预定量也显示节假日居民出行需求旺盛；二是，央行全面降准落地和出手稳汇率，人民币大幅贬值空间有限；三是，金监局发文打开险资权益投资空间，“活跃资本市场”政策仍在持续落地。随着稳增长、稳预期政策的持续显效，市场情绪也将逐步改善。风格方面，大宗商品价格上行催化下，顺周期板块或占优。国盛策略：关于近期三个重要背离的思考资产定价的背离及其原因，可以总结成几句话：1、国内基本面预期出现了一些好转信号，2、但力度上还不够扭转市场的悲观预期，3、并且海外美债利率&美元仍在走强，抵消甚至盖过了国内预期的改善。理解了这一点，对于近期出现的背离就不必担忧，因为资产定价背离确实反映了当前基本面的矛盾，但也是一轮周期拐点开始的正常现象。8月下旬开始，PMI连升3月、政策接连落地，国内利率、大宗品价格都开始回升，A股却依旧延续弱势；同时，内外黄金价差隐含的人民币汇率贬值预期已经足够充分。这些信息都指向，A股隐含的情绪可能过度悲观了。

金融界2023-09-17

大盘6连阴，创业板指险守2000点关口，两市日均成交额7270.5亿

上证50指数涨跌0.2%跌幅相对较小，沪深300指数跌0.83%，科创50指数则跌超1.61%。年初至今，创业板指跌幅最大，跌幅达到14.66%。本周A股市场量能继续减弱，从周一的8400亿元左右回落至周四的6658.66亿元附近，周五回升至7217.34亿元。本周A股两市日均成交额萎缩至7270.51亿元，前一周该数据报7817.28亿元。华金证券认为，降准后关注TMT、顺周期（金融地产、消费等）。（1）顺周期相关的金融、地产建材、大众消费（食品饮料、社服、商贸）等行业可能占优。当前活跃资本市场、“认房不认贷”、存量房贷利率下调等宽松政策持续出台和落实，相关的地产、建材、大众消费等行业受益，因此本次降准可能进一步提升经济增长和企业盈利上行预期。（2）超跌后的高成长行业TMT、新能源、医药等。一是TMT方面，数字经济政策不断推动、内外大模型持续落地；二是新能源汽车产销同比继续维持高速增长，储能需求也不断释放；三是医药方面，医药反腐提升供给质量，而需求在人口老龄化大背景下维持刚需，供给侧出清后医药行业供需格局将明显改善，成长性依然较高。

金融界2023-09-17

加油，9月股市！我们离牛市不远了！

收盘，较上周上涨0.03%。本周五，沪深300指数以3708.78收盘，较上周下跌0.83%。本周四，恒生指数以18182.89收盘，较上周下跌0.11%。本周五，1美元兑7.2749人民币。汉邦金融认为今后3-6个月美元兑人民币可能升高至7.7。经济数据国家统计局周五表示，8月份中国工业生产同比增长4.5%，高于经济学家 3.8% 的预期，且较 7 月份的 3.7% 增速有所加快。8月份零售额增长4.6%，高于预期的 3.1%，且高于 7 月份的 2.5%。不过，另一份报告显示，8月份中国主要城市的新房价格进一步下跌。分析与展望周五，在中国央行今年第二次将银行准备金利率下调25个基点以向系统注入更多流动性后，香港股市创下约两周来的最大涨幅。恒生指数周五收盘上涨0.8%，至18,182.89点，将全周跌幅收窄至0.1%。汉邦金融认为，在政府采取一系列刺激措施后，中国经济出现了初步稳定的迹象。虽然还有一些障碍需要清除，包括房地产市场的疲软和创纪录的失业率，但显示经济正在复苏的经济数据应该被视为一个积极的信号。官方报告显示8月份工业产出和零售额均高于预期。主要商品也出现改善，但鉴于中国债务历史，政府不太可能再实施更强有力的援助。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以33533.09收盘，较上周上涨2.84%。本周五，德国DAX 30指数以15893.53收盘，较上周上涨0.97%。本周五，英国FTSE 100指数以7711.38收盘，较上周上涨3.12%。分析与展望欧洲央行周四加息0.25个百分点，为连续第十次加息，基准存款利率已经从一年多前的-0.5%大幅提高至4%，达到1999年欧元成立以来的最高水平。央行表示，利率可能足够高，足以降低通胀，这激发了人们的希望，即紧缩周期已经结束，即使利率保持在高位，也不会进一步加息。乐观情绪让欧洲股市周五连续第二天走高，英国FTSE 100指数创 10 个月来表现最好的一周。欧元区5.3%的年通胀率远高于央行2%的目标，剥夺了消费者的购买力，并导致经济停滞，导致今年的增长略高于零——这支持了加息的论点。另一方面，人们越来越认识到借贷成本上升正在影响消费者和企业的投资和支出决策，并正在成为经济的负担。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-09-17

1.37万亿元人民币外流！海外基金“大规模撤资”中国股债人民币宽松成重要催化剂

源:Bloomberg) 在岸股市基准沪深300指数周五(9月15)下跌0.7%，尽管8月份零售销售和工业生产数据超出预期，但外国人仍抛售股票。随着疲软的持续，全球基金在中国的仓位已达到10月份以来的最低水平，当时中国从严格的新冠疫情限制措施中重新开放，引发了未来三个月的大幅反弹。相比之下，美国股票的配置正在上升，今年的表现优于全球其他股票。 abrdn Asia Ltd亚洲股票投资经理Xin-Yao Ng表示，投资中国需要在警惕结构性挑战和从个股中寻找机会之间取得微妙的平衡。他补充称：“我对中国的长期经济前景持结构性谨慎态度，并意识到与地缘相关的风险。但中国仍然是一个非常广阔和深刻的宇宙，很多不同的机会。现在整体估值非常低。对于基本面投资者来说，这是一个有趣的选股市场。”

圈内人 1评论2023-09-16

赢家还是中特估？高股息品种逆势爆发，6000亿龙头创15年新高！医药、光刻机概念催生多只牛股，机构调研扎堆大科技

上证50指数涨跌0.2%跌幅相对较小，沪深300指数跌0.83%，科创50指数则跌超1.61%。年初至今，创业板指跌幅最大，跌幅达到14.66%。本周A股市场量能继续减弱，从周一的8400亿元左右回落至周四的6658.66亿元附近，周五回升至7217.34亿元。本周A股两市日均成交额萎缩至7270.51亿元，前一周该数据报7817.28亿元。行业板块表现及热点题材复盘全周维度来看，申万31个一级行业跌多涨少，煤炭行业收获4.34%的涨幅领跑，目前已连续3周上涨，医药行业同样涨超4%，钢铁行业、纺织服装、石油行业、有色金属等涨超1%；计算机行业大跌3.91%，国防军工、电力设备也跌逾3%，机械设备、传媒、电子跌超2%。本周高股息率周期股继续走强，煤炭板块表现出色，中国神华（最新市值6193亿元）创出2008年5月以来新高，石油行业也相对出色，中国海油创历史新高。究其原因，主要还是市场风险偏好难有趋势抬升，高股息板块大多为成熟企业，公司抗风险能力比较强，避险价值凸显。本周医药板块也较为活跃，一方面欧美市场的减肥药概念持续大涨，礼来、诺和诺德频频刷新历史新高；与此同时，工业大麻板块也在周一的美股市场因消息刺激而爆发；另一方面，上一周末国家卫健委医疗应急司司长郭燕红以“把稳政策基调，推进医药腐败集中整治”为主题进行讲话，引发了市场对于医药反腐“纠偏”的关注。一周十大牛熊股榜单本周十大牛股中，工业大麻概念股通化金马以61.18%的涨幅“夺冠”，减肥药概念股常山药业涨51.58%；光刻机概念股联合精密、苏大维格分别上涨61.04%、27.5%；福建本地股海峡创新涨33.89%；东北振兴概念股龙江交通涨30.23%；*ST西发再度开启连板之旅，本周涨27.74%，消息面上公司公开招募和遴选(预)重整投资人；华为概念叠加CPO概念的铭普光磁涨27.93%，华为概念叠加5G概念的武汉凡谷涨26.24%；泉阳泉涨25.59%排在第十位。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）熊股方面，汉仪股份本周大跌34.35%成为第一熊股，消息面上公司5399.62万股限售股在本周解禁；华为叠加人工智能概念的真视通跌23.39%；次新叠加卫星通信概念的司南导航跌21.58%；华为概念股先锋电子跌20.95%，立昂技术跌20.24%，天迈科技跌18.99%，中英科技跌18.97%，星星科技跌18.64%；信创板块的格尔软件跌18.47%；毕得医药同样跌超18%，此前公司因“姐弟分歧”而备受市场关注。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司 A股千亿市值公司榜单截至周五收盘，A股共120家千亿市值公司，总数较前一周持平，其中，晶科能源因股价下跌市值跌破千亿关口，中国东航因股价上涨重回本榜单。与前一周五收盘时相比，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，中国海油一周增长451.88亿元领跑，中国神华市值增长343.73亿元，迈瑞医疗、中国电信增加超200亿元，恒瑞医药市值增长超190亿元，长江电力、百济神州、药明康德、兖矿能源市值分别增加192.65亿元、166.38亿元、157.46亿元、106.87亿元、100.47亿元。千亿市值公司市值增长金额TOP10 宁德时代市值本周蒸发逾660亿元，工业富联市值下跌超188.86亿元，中国石化、中国平安跌去逾167亿元，海康威视、海光信息、中国太保市值均蒸发超100亿元，泸州老窖、北方华创总市值减少逾90亿元。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为百济神州、恒瑞医药、兖矿能源、迈瑞医疗、中国东航；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为海光信息、招商蛇口、宁德时代、北方华创、新华保险。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国海油（9665.57元）、宁德时代（5135.67亿元）、中国平安（8959.44亿元）、招商银行（3212.46亿元）、中国石化（7299.63亿元）。新股风向标本周5只新股上市交易，目前A股上市公司数量接近5280家。本周未现新股上市首日翻倍的情况，民生健康涨幅达75.57%领跑，热威股份、斯菱股份、盛科通信首日收盘涨幅分别为69.26%、46.65%以及46.51%，万德股份周五上市，收跌8.73%遭遇破发。主力资金动向揭秘本周主力资金维持净流出态势，5日累计“出逃”金额达878.1亿元，前一周主力净出逃规模为792.89亿元。行业维度来看，仅少数板块本周获主力净流入，其中煤炭行业净利入金额超过14亿元，医疗器械板块净流入7.5亿元，石油行业、化学制药、中药净流入金额分别为3.47亿元、2.77亿元、2.49亿元，珠宝首饰、水泥建材、采掘行业获小幅净流入；软件开发板块5日净流出金额高达88.1亿元，半导体、互联网服务净流出超70亿元，计算机设备、通信设备净流出逾40亿元，光学光电子、专用设备、证券、通用设备等亦是主力资金减仓的主要方向。个股方面，迈瑞医疗、恒瑞医药两大医药股备受青睐，5日主力净流入金额分别为10.49亿元、6.64亿元，位居两市本周主力净流入前2名，中国电信净流入4.44亿元，招商蛇口、兖矿能源、中国石油净流入金额也超过4亿元，华工科技、小商品城、洋河股份净流入逾3亿元；华力创通5日主力净流出金额达17.82亿元，位居两市之首，张江高科净流出13.5亿元，人民网、中国卫通、拓维信息净流出规模也超过10亿元，东方财富网、科大讯飞、五粮液、海康威视、中际旭创等净流出规模居前。北向资金动向除周一净买入逾22亿元之外，北向资金本周在其余四个交易日均呈现净卖出状态，因富时中国A50指数季度调整盘后生效，北向资金周五尾盘快速流入，但全天仍净卖出24.6亿元，且已连续4日卖出。北上资金一周累计成交5243.35亿元，成交净卖出152.07亿元，其中，深股通合计净卖出107.52亿元，沪股通合计净卖出44.55亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至9月14日的近5个交易日数据显示，汽车整车行业被北向资金净买入金额最多，达到了19.33亿元，银行、化学制药分别排在第二、第三位，期间获北向资金增持金额分别为9.71亿元、4.86亿元，期间游戏行业也获外资加仓，增持金额超过3亿元，家电行业、中药、医疗器械、生物制品、采掘行业增持金额则均超过2亿元。证券行业已连续两周遭遇北向资金大幅“减持”，该行业本周遭净卖出28亿元，酿酒行业遭减持规模超过25亿元，电池行业也遭净卖出逾24亿元，光伏设备、证券、电子元件、互联网服务等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至9月14日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是三友医疗，变动比例高达638.75%，莱茵生物、华电能源的变动比例也较高，南京医药、常熟汽饰、四川黄金、南天信息、浙江建投、粤海饲料、华北制药等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，国联水产变动比例最高，百川股份、西安饮食、祥源文旅、锐捷网络、闽东电力、昊帆生物、海汽集团等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股同期，如果从持股比例变动量来看，福晶科技、万兴科技、盛天网络、姚记科技、康缘药业、中海达等获大比例增持，豪悦护理、时代电气、金固股份、嘉环科技、迈为股份、赢合科技、海格通信、华峰铝业等则遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，长江电力、迈瑞医疗、江苏银行、恒瑞医药、工商银行、美的集团获北向资金大手笔加仓，而宁德时代、贵州茅台、中国中免、立讯精密、隆基绿能、京东方A、中国平安等遭北向资金大规模减持。机构最新调研路线图本周（9.8-9.14）已披露相关调研信息的上市公司数量达到355家（前一周为387家），主要集中在半导体、IT服务、汽车零部件、软件开发、通用设备、专用设备等行业。上述公司中5家获得超100家机构调研，晶晨股份成为机构“宠儿”，合计有360家机构深入调研。步科股份获210家机构“扎堆”，易华录、通裕重工、福瑞股份获得了超过100家机构的聚焦，美年健康、东芯股份、微导纳米、宇瞳光学、创耀科技、云鼎科技等同样获得机构的重点关注。本周获得超过50家机构调研的上市公司

金融界2023-09-15

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