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赢家还是中特估?高股息品种逆势爆发,6000亿龙头创15年新高!医药、光刻机概念催生多只牛股,机构调研扎堆大科技

2023-09-15 17:19:52
金融界
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本周沪指横盘微涨,创业板指累跌逾2%续创逾3年新低,且一度失守2000点大关,本周两市日均成交额萎缩至7270.51亿元。煤炭、医药生物、石油石化等行业逆势上涨,题材方面,华为概念内部分化,减肥药、工业大麻、光刻胶/胶等较为出色。本周A股迎来5只新股上市,其中一只遭遇破发,目前A股千亿市值公司数量报120家。本周主力资金净流出878.1亿元,北向资金累计净卖出逾150亿元。北向资金大比例增减仓个股及机构调研股陆续浮出水面。

一图回顾影响市场走势重要消息

指数表现及成交量概览

本周A股市场主要股指表现分化,沪指横盘震荡但周线6连阴,创业板指持续调整持续刷新逾3年低点,周五更是数度失守2000点整数关口。全周维度看,沪指累计涨0.03%,深成指1.34%,创业板指跌2.3%,上证50指数涨跌0.2%跌幅相对较小,沪深300指数跌0.83%,科创50指数则跌超1.61%。年初至今,创业板指跌幅最大,跌幅达到14.66%。

本周A股市场量能继续减弱,从周一的8400亿元左右回落至周四的6658.66亿元附近,周五回升至7217.34亿元。本周A股两市日均成交额萎缩至7270.51亿元,前一周该数据报7817.28亿元。

行业板块表现及热点题材复盘

全周维度来看,申万31个一级行业跌多涨少,煤炭行业收获4.34%的涨幅领跑,目前已连续3周上涨,医药行业同样涨超4%,钢铁行业、纺织服装、石油行业、有色金属等涨超1%;计算机行业大跌3.91%,国防军工、电力设备也跌逾3%,机械设备、传媒、电子跌超2%。

本周高股息率周期股继续走强,煤炭板块表现出色,中国神华(最新市值6193亿元)创出2008年5月以来新高,石油行业也相对出色,中国海油创历史新高。究其原因,主要还是市场风险偏好难有趋势抬升,高股息板块大多为成熟企业,公司抗风险能力比较强,避险价值凸显。

本周医药板块也较为活跃,一方面欧美市场的减肥药概念持续大涨,礼来、诺和诺德频频刷新历史新高;与此同时,工业大麻板块也在周一的美股市场因消息刺激而爆发;另一方面,上一周末国家卫健委医疗应急司司长郭燕红以“把稳政策基调,推进医药腐败集中整治”为主题进行讲话,引发了市场对于医药反腐“纠偏”的关注。

一周十大牛熊榜单

本周十大牛股中,工业大麻概念股通化金马以61.18%的涨幅“夺冠”,减肥药概念股常山药业涨51.58%;光刻机概念股联合精密、苏大维格分别上涨61.04%、27.5%;福建本地股海峡创新涨33.89%;东北振兴概念股龙江交通涨30.23%;*ST西发再度开启连板之旅,本周涨27.74%,消息面上公司公开招募和遴选(预)重整投资人;华为概念叠加CPO概念的铭普光磁涨27.93%,华为概念叠加5G概念的武汉凡谷涨26.24%;泉阳泉涨25.59%排在第十位。

本周十大牛股(备:不含ST股及上市天数小于30天的股票)

熊股方面,汉仪股份本周大跌34.35%成为第一熊股,消息面上公司5399.62万股限售股在本周解禁;华为叠加人工智能概念的真视通跌23.39%;次新叠加卫星通信概念的司南导航跌21.58%;华为概念股先锋电子跌20.95%,立昂技术跌20.24%,天迈科技跌18.99%,中英科技跌18.97%,星星科技跌18.64%;信创板块的格尔软件跌18.47%;毕得医药同样跌超18%,此前公司因“姐弟分歧”而备受市场关注。

本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票)公司

A股千亿市值公司榜单

截至周五收盘,A股共120家千亿市值公司,总数较前一周持平,其中,晶科能源因股价下跌市值跌破千亿关口,中国东航因股价上涨重回本榜单。

与前一周五收盘时相比,从市值增减金额来看,近两周的千亿市值公司中,中国海油一周增长451.88亿元领跑,中国神华市值增长343.73亿元,迈瑞医疗、中国电信增加超200亿元,恒瑞医药市值增长超190亿元,长江电力、百济神州、药明康德、兖矿能源市值分别增加192.65亿元、166.38亿元、157.46亿元、106.87亿元、100.47亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

宁德时代市值本周蒸发逾660亿元,工业富联市值下跌超188.86亿元,中国石化、中国平安跌去逾167亿元,海康威视、海光信息、中国太保市值均蒸发超100亿元,泸州老窖、北方华创总市值减少逾90亿元。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为百济神州、恒瑞医药、兖矿能源、迈瑞医疗、中国东航;总市值降幅来看(即周跌幅),前五名分别为海光信息、招商蛇口、宁德时代、北方华创、新华保险。

截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:中国海油(9665.57元)、宁德时代(5135.67亿元)、中国平安(8959.44亿元)、招商银行(3212.46亿元)、中国石化(7299.63亿元)。

新股风向标

本周5只新股上市交易,目前A股上市公司数量接近5280家。本周未现新股上市首日翻倍的情况,民生健康涨幅达75.57%领跑,热威股份、斯菱股份、盛科通信首日收盘涨幅分别为69.26%、46.65%以及46.51%,万德股份周五上市,收跌8.73%遭遇破发。

主力资金动向揭秘

本周主力资金维持净流出态势,5日累计“出逃”金额达878.1亿元,前一周主力净出逃规模为792.89亿元。

行业维度来看,仅少数板块本周获主力净流入,其中煤炭行业净利入金额超过14亿元,医疗器械板块净流入7.5亿元,石油行业、化学制药、中药净流入金额分别为3.47亿元、2.77亿元、2.49亿元,珠宝首饰、水泥建材、采掘行业获小幅净流入;软件开发板块5日净流出金额高达88.1亿元,半导体、互联网服务净流出超70亿元,计算机设备、通信设备净流出逾40亿元,光学光电子、专用设备、证券、通用设备等亦是主力资金减仓的主要方向。

个股方面,迈瑞医疗、恒瑞医药两大医药股备受青睐,5日主力净流入金额分别为10.49亿元、6.64亿元,位居两市本周主力净流入前2名,中国电信净流入4.44亿元,招商蛇口、兖矿能源、中国石油净流入金额也超过4亿元,华工科技、小商品城、洋河股份净流入逾3亿元;华力创通5日主力净流出金额达17.82亿元,位居两市之首,张江高科净流出13.5亿元,人民网、中国卫通、拓维信息净流出规模也超过10亿元,东方财富网、科大讯飞、五粮液、海康威视、中际旭创等净流出规模居前。

北向资金动向

除周一净买入逾22亿元之外,北向资金本周在其余四个交易日均呈现净卖出状态,因富时中国A50指数季度调整盘后生效,北向资金周五尾盘快速流入,但全天仍净卖出24.6亿元,且已连续4日卖出。

北上资金一周累计成交5243.35亿元,成交净卖出152.07亿元,其中,深股通合计净卖出107.52亿元,沪股通合计净卖出44.55亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

行业增仓方面,截至9月14日的近5个交易日数据显示,汽车整车行业被北向资金净买入金额最多,达到了19.33亿元,银行、化学制药分别排在第二、第三位,期间获北向资金增持金额分别为9.71亿元、4.86亿元,期间游戏行业也获外资加仓,增持金额超过3亿元,家电行业、中药、医疗器械、生物制品、采掘行业增持金额则均超过2亿元。证券行业已连续两周遭遇北向资金大幅“减持”,该行业本周遭净卖出28亿元,酿酒行业遭减持规模超过25亿元,电池行业也遭净卖出逾24亿元,光伏设备、证券、电子元件、互联网服务等行业净卖出额规模靠前。

个股变动方面,截至9月14日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例加仓个股名单中,变动比例最高的是三友医疗,变动比例高达638.75%,莱茵生物、华电能源的变动比例也较高,南京医药、常熟汽饰、四川黄金、南天信息、浙江建投、粤海饲料、华北制药等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

同期,北向资金大比例减仓个股名单中,国联水产变动比例最高,百川股份、西安饮食、祥源文旅、锐捷网络、闽东电力、昊帆生物、海汽集团等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

同期,如果从持股比例变动量来看,福晶科技、万兴科技、盛天网络、姚记科技、康缘药业、中海达等获大比例增持,豪悦护理、时代电气、金固股份、嘉环科技、迈为股份、赢合科技、海格通信、华峰铝业等则遭大比例减持。

如果从同期北向资金增持金额来看,长江电力、迈瑞医疗、江苏银行、恒瑞医药、工商银行、美的集团获北向资金大手笔加仓,而宁德时代、贵州茅台、中国中免、立讯精密、隆基绿能、京东方A、中国平安等遭北向资金大规模减持。

机构最新调研路线图

本周(9.8-9.14)已披露相关调研信息的上市公司数量达到355家(前一周为387家),主要集中在半导体、IT服务、汽车零部件、软件开发、通用设备、专用设备等行业。上述公司中5家获得超100家机构调研,晶晨股份成为机构“宠儿”,合计有360家机构深入调研。

步科股份获210家机构“扎堆”,易华录、通裕重工、福瑞股份获得了超过100家机构的聚焦,美年健康、东芯股份、微导纳米、宇瞳光学、创耀科技、云鼎科技等同样获得机构的重点关注。

本周获得超过50家机构调研的上市公司

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