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一则德国重磅数据引爆欧元跌势!美元指数触及两周高点 美联储会议纪要强势来袭
go
lg
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130.94。 日经新闻上周六报导称,
日
本
央
行
考虑在1月上调通胀预期,继去年12月调高10年期国债收益率上限后,再度强化外界对于
日
本
央
行
即将改变超宽松立场的猜测。 美元走强削弱了人民币的涨幅,但春节前的季节性需求对人民币提供支撑。离岸人民币兑美元汇率目前稳定在6.9160附近。 本交易日,投资者将聚焦美联储12月会议纪要,预计将引发市场剧烈波动。 香港时间周四03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布12月货币政策会议纪要。 继此前连续四度加息75个基点后,美联储上月将加息步伐放缓至50个基点,但暗示利率可能在更长一段时间内维持在高位。 美联储积极加息以对抗通胀,带动美元指数在去年上涨8%,创下2015年来最大全年升幅。 Nordea首席分析师Niels Christensen表示:“美联储维持强硬态度,但市场不买单。市场正在消化今年底前降息的预期,但我们没有看到美联储释放出这种信息。”
lg
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tqttier
2023-01-04
首个考验在即美元先涨为敬、警惕这一风险痛击多头!美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
go
lg
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200下方之后转为看跌。除了技术事件,
日
本
央
行
还证实,该货币对的基本面已经改变,日元将出现新的看涨复苏。在目前的情况下,交易员只会在看涨回调发生时进入空头头寸。上行方向,该货币对需要恢复并收于200日移动均线之上,以扭转当前的看跌趋势。 支撑:139.30、135.19、135.00 阻力:140.00、145.00、150.00 (美元/日元日线图,来源:FXDailyReport) 澳元/美元 澳元/美元从0.6820水平下跌,呈现强劲的看跌势头。该货币对成功触及0.6700支撑位并反弹。只要该货币对保持在0.6700 - 0.6820区域内,那么盘整就会继续。交易者将监测该货币对在该区间内的移动,并继续应用区间交易策略。然而,最好等到看跌势头消退后再进入多头头寸。 支撑:0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力:0.6820、0.7000 (澳元/美元日线图,来源:FXDailyReport)
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夏洛特
2023-01-04
会员
日
本
央
行
试图击退债券空头 连续进行计划外债券购买
go
lg
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日
本
央
行
宣布连续第三天进行计划外的债券购买,以反击有关该行正迈向结束超宽松货币政策的猜测。
日
本
央
行
提出分别以0.04%和0.240%的固定收益率无限量购买2年期和5年期债券。该行还提议按市价购买总计7,000亿日元(53亿美元)的1-10年期债券和3,000亿日元的10-25年期债券。此外,
日
本
央
行
每天还以0.5%的收益率无限量购买10年期债券和期货挂钩证券。
日
本
央
行
本周针对10年及以下期限债券进行了无限量和固定数量购买操作,并于周四宣布下周将向银行提供两年期无息贷款。
日
本
央
行
本月早些时候将10年期收益率上限提高了一倍至0.5%,以帮助改善市场运作。 鉴于日本投资者持有2.4万亿美元外债,
日
本
央
行
遏制本地收益率上升的行动可能产生全球影响。本地收益率上升可能会促使日本投资者将更多资金汇回国内,加剧全球债券的上行压力。 “
日
本
央
行
行动的连锁反应继续影响市场,”澳大利亚联邦银行固定收益和汇率策略主管Martin Whetton在一份研究报告中表示。“对冲成本仍然令人生畏。日元可能回撤,未对冲的买家可能赔钱,国内收益率则有吸引力。”
日
本
央
行
提高10年期国债收益率上限的决定意在改善市场运作,但此举引发了债券的抛售,需要央行增加购债规模,并可能进一步降低流动性。
日
本
央
行
12月购买了约16万亿日元债券,接近历史最高水平。 日本的核心通胀指标正在以四十年来最快的速度攀升,给决策者带来更大的压力。
日
本
央
行
开展两种债券购买操作,一种是以固定收益率无限量购买债券,另一种是按现行市场收益率购买固定数量的债券。
lg
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金融界
2023-01-03
美元2023年开局“大爆发”,兑主要货币全线上涨
go
lg
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%至0.6707。日元逆势上涨,反映出
日
本
央
行
在2022年12月出人意料地决定调整其收益率曲线控制设置后对收紧政策的押注。 欧元/美元,在欧洲时段缩减涨幅,上涨0.2%至130.59,此前曾上涨近1%至6月初以来的最高水平。 巴克莱银行欧洲、中东和非洲地区10国货币现货交易主管Ian Tew表示,由于日本金融市场仍因新年假期休市,货币流动自伦敦开市以来翻了一番。 Tew说:“我们正在展望一个不确定的2023年,许多宏观主题将决定市场趋势,今天感觉像是对2022年12月短期头寸的平仓,而不是开年的任何基本面。期权领域的大量资金流向日元看涨期权,但我们也看到了对冲基金的美元需求。”
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Dan1977
2023-01-03
突发劲爆行情!美元短线飙升 金价跳水失守1840美元 欧元、英镑、日元和澳元最新交易分析
go
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风险,这是可能推高日元的原因。” 上月
日
本
央
行
意外微调收益率曲线管控区间,被市场视为日本超宽松货币政策接近尾声的序曲。 受
日
本
央
行
极鸽派立场影响,2022年全年日元兑美元大跌近14%,为2013年以来最糟糕表现。 以下是Economies.com所撰文章的主要内容: 欧元/美元 欧元/美元一度触及50周期指数移动平均线(EMA),今日交易开始后小幅上涨。值得注意的是,目前随机指标传递正面信号,等待这一因素推动欧元/美元在未来一段时间处于看涨趋势,首个目标位于1.0745,若突破这一水平,欧元/美元将延续看涨走势至1.0840区域。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,看涨趋势情景仍将有效。需要指出的是,若欧元/美元跌破1.0640,这可能令该货币对承压并测试1.0515区域,然后重新尝试反弹。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0600以及阻力位1.0760之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。 英镑/美元 如图所示,英镑/美元近期在盘整区间内波动,50周期EMA继续施压英镑/美元,这令看空趋势仍然有效,等待该货币对测试主要目标1.1950。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 另一方面,我们要指出的是,若英镑/美元突破1.2135,这将止住预期中的跌势,并推动该货币对重回主要看涨趋势,并首先测试1.2235区域。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1980以及阻力位1.2150之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。 美元/日元 美元/日元在之前几个交易日面临强劲的看空压力,并重回主要看空通道,今日交易开始后美元/日元进一步下滑并跌破130.00,这为该货币对在日内以及短期内继续看空倾向打开道路,令看空趋势在未来几个交易日继续占据主导地位。我们预计美元/日元将瞄准128.90,下一主要主要位于127.85。 (美元/日元4小时图 来源:Economies.com) 从4小时图来看,50周期EMA支持美元/日元延续跌势。除非美元/日元突破130.55且保持在该位上方,否则看空预期仍将有效。一旦突破130.55,这将推动美元/日元首先测试132.35区域,然后重新尝试下跌。 预计今日美元/日元交投将位于支撑位128.60以及阻力位130.50之间。 今日对于美元/日元的预期趋势为看空。 澳元/美元 澳元/美元明显突破0.6767,今日交易开始后呈现明显升势,并远离上述水平,从而确认激活日内以及短期内看涨情景。澳元/美元有望首先升至0.6905,更高目标位于0.7000。 (澳元/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,我们正等待澳元/美元在未来几个交易日进一步上涨。从4小时图来看,随机指标传递正面信号。需要指出的是,若澳元/美元跌破0.6767,这将止住看涨情景,并推动该货币对前景转为看跌。 预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6767以及阻力位0.6905之间。 今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。
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tqttier
2023-01-03
邦达亚洲:日货币政策或将转向 美元/日元承压下行
go
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据路透社周六报道,
日
本
央
行
正在考虑上调1月份最新季度经济展望中的通胀预期,以显示2023财年和2024财年的物价上涨率接近2%的目标。
日
本
央
行
此前扩大其10年期债券收益率上限区间,此举被一些分析师视为退出超宽松货币宽松政策的前奏。
日
本
央
行
通胀预测的上调将进一步助长此类猜测,因黑田东彦曾表示,如果能够通过增加工资稳定实现2%的通胀目标,
日
本
央
行
可能会讨论退出宽松。日经新闻援引知情人士的话说,拟议的变化将显示日本核心消费者价格指数在2022财年上涨约3%,在2023财年上涨1.6%-2%,在2024财年上涨近2%。此前的预测分别为2.9%、1.6%和1.6%。寻找货币政策转变线索的分析师也在观望今年初的年度工资谈判会否出现大幅涨薪,或者黑田东彦10年任期的结束会否引发重新审视货币政策或修改
日
本
央
行
跟日本政府联合协议的可能性 。随着
日
本
央
行
收紧货币政策的预测不断升温,美元兑日元可能会在新的一年进一步下行。 另外,面对40年来最严重的通胀,美国劳动力市场在2022年被证明颇具弹性。然而,随着美联储以自上世纪80年代初以来最快的速度加息以对抗高通胀,美国经济已经放缓,紧缩政策的影响也开始渗透到招聘活动和工资增长中。根据劳工部的数据,美国11月的失业率为3.7%,略高于2022年初的半个世纪低点。美联储官员在12月发布的经济预测中预计,失业率将在2023年第四季度升至4.6%。劳工部的数据显示,自2022年初至11月,美国平均每月增加39.2万个工作岗位。虽然招聘速度比2021年慢,但仍是2019年的两倍多(即新冠疫情爆发的前一年)。休闲和酒店业的新增就业人数名列前茅。2022年前11个月,该行业约占新增就业岗位的五分之一。其他服务行业的就业增长也很强劲。 今日需要关注的数据有,德国12月季调后失业率、英国12月Markit制造业PMI终值、德国12月CPI年率初值和美国12月Markit制造业PMI终值。 美元/日元 美元/日元昨日震荡盘整,日线小幅收跌。除美联储放缓加息步伐的预期升温持续对汇价构成打压外,
日
本
央
行
货币政策或将转向的预期也是施压汇价走软的重要因素。不过,美元指数止跌反弹限制了汇价的下跌空间。亚市早盘,美元/日元持续下行,现汇价交投于129.90附近。今日关注131.00附近的压力情况,下方支撑在129.00附近。 澳元/美元 澳元昨日震荡盘整,日线小幅收跌,现汇价交投于0.6790附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,美元指数在清淡的节假日市场交投氛围中止跌反弹也是施压澳元回落的重要因素。不过,美联储放缓加息步伐的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注0.6900附近的压力情况,下方支撑在0.6700附近。 美元/加元 美元/加元昨日震荡盘整,日线小幅收涨,现汇价交投于1.3570附近。除空头回补和1.3500关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在清淡的节假日市场交投氛围中反弹也对汇价构成了一定的支撑。不过,原油价格在地缘紧张局势升温的支撑下走高限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3650附近的压力情况,下方支撑在1.3500附近。
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金融界
2023-01-03
2023年逆转“开门红”!中国沪指站上3100点 在岸、离岸人民币一度升破6.89
go
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3年的利率路径提供线索。 由于市场猜测
日
本
央
行
可能会放弃其超宽松政策,日元跳升至6个月以来的最高水平,上涨0.9%。 美元兑日元跌破130.00的心理支撑位,由于投资者的风险偏好情绪改善,汇价在东京时段跌破130.50后出现大跌。标普500指数期货在经历长周末后开盘走软,但之后成功进入上涨轨道,暗示风险厌恶情绪消退。美元指数努力维持在两周低点103.15上方。 (来源:FXStreet) 在日图级别上,该资产跌破了自8月2日低点130.40以来的水平支撑位。20 EMA均线134.00继续充当该货币对的重要障碍。此外,该资产转而维持在200 EMA均线135.00下方,表明长期趋势看跌。 与此同时,14天相对强弱指标转入看跌区间20.00-40.00,表明下跌势头已经被激活。谨慎等待价格回调接近130.00的心理阻力位再建立空头头寸,这将拖累该资产跌向5月4日低点128.63,然后为5月24日低点126.36。 另一方面,若升破12月29日高点134.50,将推动该资产指向12月7日低点134.00附近。若升破后者,将推动价格升向12月20日高点137.47。
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小萧
2023-01-03
新的一年开始了,认清逻辑要大于操作
go
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央行开始掉头之际,之前一直在喊着宽松的
日
本
央
行
也即将做出后知后觉的紧缩操作。上周的内容已经专门提及BOJ,此处就不再赘述。唯一需要注意的还是日元的逻辑可能因此重新回归避险品种。 如果货币政策在2023年依然主导市场,或者说市场缺乏其他主线逻辑的情况下,那么交易其实也不会太复杂。在经济可以持稳的情况下,2022年承压的将展开修正反弹,市场的乐观情绪将得到一定程度的修复。这里的变数之一则是美国衰退论。这个说法一直存在,但争议也较大。我们的看法还是,如果美国出现衰退,那其他主要经济体肯定更麻烦。所以只要还是货币政策为主导,那么寻找强势的风险资产作为主要交易方向,大概率是不会错的。 新逻辑在哪里? 其中之一自然是不可避免的中没去话题。之前预期的对抗加剧目前看起来有些过于悲观,2022年还是在摩擦声中平稳度过了。随着国门的再次开放,至少今年上半年可能还是一个安稳的时间段。G2稳住,风险资产自然也是相对受益。此处如果有变数,那么请不要犹豫,现金为王。 另一个话题我们预计可能可以适当关注疫情的新变化。主流的预测是毒性趋于更加温和,这种情况下,全球经济和需求端都将得到提振,是个利好因素。但也有人担心出现异变,导致更大的不确定性出现。如果是后者的话,则同样是risk off的情况。 其他目前媒体没有覆盖到的方面,都可以归纳为黑天鹅因素。黑天鹅的级别越大,对信心和市场的打击就越大,这点也是毫无疑问的。 按照上述的几种猜测,然后以实际的市场情况来应对,将资产划分好种类,那么大的方向就不容易出错。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $黄金主连 2302(GCmain)$ $WTI原油主连 2302(CLmain)$
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老虎证券
2023-01-03
邦达亚洲: 日货币政策或将转向 美元/日元承压下行
go
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息步伐的预期升温持续对汇价构成打压外,
日
本
央
行
货币政策或将转向的预期也是施压汇价走软的重要因素。不过,美元指数止跌反弹限制了汇价的下跌空间。亚市早盘,美元/日元持续下行,现汇价交投于129.90附近。今日关注131.00附近的压力情况,下方支撑在129.00附近。 美元/日元 今日需要关注的数据有,德国12月季调后失业率、英国12月Markit制造业PMI终值、德国12月CPI年率初值和美国12月Markit制造业PMI终值。 另外,面对40年来最严重的通胀,美国劳动力市场在2022年被证明颇具弹性。然而,随着美联储以自上世纪80年代初以来最快的速度加息以对抗高通胀,美国经济已经放缓,紧缩政策的影响也开始渗透到招聘活动和工资增长中。根据劳工部的数据,美国11月的失业率为3.7%,略高于2022年初的半个世纪低点。美联储官员在12月发布的经济预测中预计,失业率将在2023年第四季度升至4.6%。劳工部的数据显示,自2022年初至11月,美国平均每月增加39.2万个工作岗位。虽然招聘速度比2021年慢,但仍是2019年的两倍多(即新冠疫情爆发的前一年)。休闲和酒店业的新增就业人数名列前茅。2022年前11个月,该行业约占新增就业岗位的五分之一。其他服务行业的就业增长也很强劲。 据路透社周六报道,
日
本
央
行
正在考虑上调1月份最新季度经济展望中的通胀预期,以显示2023财年和2024财年的物价上涨率接近2%的目标。
日
本
央
行
此前扩大其10年期债券收益率上限区间,此举被一些分析师视为退出超宽松货币宽松政策的前奏。
日
本
央
行
通胀预测的上调将进一步助长此类猜测,因黑田东彦曾表示,如果能够通过增加工资稳定实现2%的通胀目标,
日
本
央
行
可能会讨论退出宽松。日经新闻援引知情人士的话说,拟议的变化将显示日本核心消费者价格指数在2022财年上涨约3%,在2023财年上涨1.6%-2%,在2024财年上涨近2%。此前的预测分别为2.9%、1.6%和1.6%。寻找货币政策转变线索的分析师也在观望今年初的年度工资谈判会否出现大幅涨薪,或者黑田东彦10年任期的结束会否引发重新审视货币政策或修改
日
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跟日本政府联合协议的可能性 。随着
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央
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收紧货币政策的预测不断升温,美元兑日元可能会在新的一年进一步下行。
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邦达亚洲
2023-01-03
外汇市场劲爆行情!日元飙升逾百点、日本市场休市加剧波动 美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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二盘中触及去年6月以来最强水平。在上月
日
本
央
行
决定提高国债收益率上限后,日元扩大涨势。 美元/日元周二最低触及129.50,创下2022年6月来最低水平。日本金融市场还在休市,流动性较低,日元波动性也因此被放大。 新加坡StoneX集团货币交易员Minze Wu说:“在新年流动性低情况下,投资者规避风险,这是可能推高日元的原因。” 上月
日
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央
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意外微调收益率曲线管控区间,被市场视为日本超宽松货币政策接近尾声的序曲。 法国兴业首席外汇策略师Kit Juckes表示,随着日本货币经理人逐渐消化
日
本
央
行
更鹰派立场,1月份日元兑美元汇价可能升至125关口。 受
日
本
央
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极鸽派立场影响,2022年全年日元兑美元大跌近14%,为2013年以来最糟糕表现。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数前景看空,料跌至103,而短期反弹走势可能被限制在104.50。如果跌至103以下,这将推动美元指数进一步走低并测试支撑位102。目前的看法是看跌。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元未能突破1.0715,未来几个交易日可能会稳定在1.06-1.07区间。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元在138处有短期支撑位,需要守住该支撑位以限制进一步下行走势,并推动欧元/日元再次升向140/141。如果跌破138并持续下去,则可能触发欧元/日元大幅下跌至137/135。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元可能进一步下滑,并跌向支撑位126,然后走势料反转。对于美元/日元的短期观点为看跌。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元继续在1.20-1.2130的狭窄区间内保持稳定。英镑/美元需要朝上述区间任何一端实现突破,以进一步明确走势方向。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元从0.6822回落。但整体观点仍为看涨,料该货币对最终向上测试0.69/70。如果出现修正性回落,那么跌势可能被限制在0.67。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币如预期般下跌,并可能跌向6.85/80。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2023-01-03
会员
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