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警惕美国“黑天鹅”突袭!市场正定价“拜登周末退选” 全球市场高度警惕 将如何影响各大资产?
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出长期国债,押注收益率曲线变陡。 包括
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(Morgan Stanley)和巴克莱(Barclays Plc)在内的许多华尔街策略师都在吹捧这一策略,敦促客户为特朗普下一个任期内的粘性通胀和更高的长期收益率做好准备。 在上周晚些时候开始的两天时间里,10年期美债收益率相对2年期上升约13个基点,为去年10月以来陡峭化幅度最大的一次。 (截图来源:彭博社) 美股 特朗普获胜的前景支持了许多股票,这些股票有望从他在监管环境、并购和贸易关系方面的立场中受益。辩论结束后,大盘走高。 Sevens Report总裁兼创始人Tom Essaye表示,自上周以来的选举趋势转变“意味着股市走高,因为共和党人通常被视为对企业更友好”。 医疗保险公司、银行和能源股受到投资者青睐,这些行业被认为将从预期的监管放松和亲商政策中受益。 加密货币 最近几周,特朗普与加密行业高管会面,并承诺他将确保未来所有的比特币挖矿都在美国进行,以此表示对加密行业的支持。 特朗普对加密行业的支持态度可能使比特币和Solana等加密货币受益。 根据CoinMarketCap的数据,Solana是市值约670亿美元的第五大加密货币。 FRNT Financial首席执行官Stephane Ouellette表示,民主党候选人出现大洗牌的前景也可能提振比特币。 Ouellette说:“美国政治体系看起来越疯狂,比特币看起来就越好。这就是比特币所追求的那种氛围。美国政治体系的疯狂是一个支持比特币的因素。”
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tqttier
1小时前
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石基信息(002153.SZ):公司24年新签约了标杆客户MELCO酒店集团
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/聆泽投资;李声农/龙远投资;陈修竹/
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华鑫基金;杨飞/鹏华基金;杨泠枫/融通基金;杜昊/天弘基金;蒋佳霖、桂杨/兴业证券;张世略/兴银基金;程伟庆/中信证券。 调研主要内容: 1、酒店、旅游行业火爆,但单个游客消费金额不是特别多,对公司的影响是怎样的? 随着旅游出行及国内酒店行业的复苏,促进了公司酒店信息系统业务的恢复。 2、公司都有哪些业务板块?收入占比最高的几大块分别有多少?毛利占比最高的板块是什么? 主要包括酒店、餐饮、零售、休闲娱乐信息系统业务以及三方硬件配套业务和自有智能商用设备业务等。23年,收入占比最大的几块业务包括:酒店信息系统业务,收入占比约34%;零售信息系统业务,收入占比约21%;第三方硬件配套业务,收入占比20%;自有智能商用设备业务,收入占比18%;这其中毛利最高的两块业务是酒店和零售信息系统业务。 3、从公司整体业务趋势来说,公司整体业务回暖,我们现在对后续业务发展重点的展望是是什么? 由于随着酒店信息系统云化,公司酒店业务目标客户群有明显扩容,因此未来公司业务发展重点主要是全球化与平台化。 随着云产品在全球酒店上线数量的不断积累会对未来公司业务收入构成显著影响。随着海外市场的收入开始快速增长,我们希望尽快实现海外全球化业务的经营现金流持平。 4、酒店信息化系统目前竞争格局是否有显著的变化? 对于国际酒店集团市场,从来自多个国际酒店集团客户的反馈来看,公司的云产品目前是领先于其他系统提供商的。竞争对手都是行业内多年的老公司,但并没有能拿出与我们的云产品相类似的产品,其云产品还停留在原有系统功能移植到云系统,或者是把传统系统放在云端托管。近年来,在公司参与多家国际酒店集团招标的过程中,来自客户和其聘请的三方专业咨询顾问机构的反馈使公司对于我们云产品的相对领先性越来越有信心。面向国内酒店市场,公司也有不同的云产品。目前在国内酒店信息化市场,公司没有特别强有力的竞争对手。 5、咱们在中端酒店市场公司有哪些布局? 石基企业平台主要面向国际连锁酒店集团客户和地区性高端酒店品牌,针对中国本地酒店客户,石基的云PMS系列产品包括面向中国本地酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统,也包括面向纯本土酒店管理集团的西软XMS和千里马iPMS解决方案。 6、全球形势是否会给公司带来影响?公司如何应对? 目前现行法律法规并没有限制公司开展全球化业务,对于中美关系的担忧,我们采取的策略没有变化,依然是让成熟的已经被全球高端酒店普遍采用并在全球范围内部署的石基云餐饮系统INFRASYSCLOUD为先锋,加快上线更多的酒店,酒店通过使用石基餐饮云认识和了解了石基是一个什么样的公司,我们的产品和服务是否比他们原来使用的系统好很多,用事实告诉客户石基的数据是如何访问和保存的,是否安全合规,研发和运营是否是安全可控的。这样客户在选择云PMS产品石基企业平台时,就会更多地不受情绪影响而专注于产品技术和服务。同时,我们正在把石基企业平台已签约客户中更多的标志性的酒店在全球上线,比如半岛酒店和朗廷的豪华酒店,洲际酒店集团的中国区酒店正在大批量上线,24年新签约了标杆客户MELCO酒店集团,随着石基企业平台签约更多标杆客户,以及当全球主要旅游和商务核心城市到处都有公司的标志性客户时,这个问题就逐步弱化了。 7、石基企业平台在海外进展目前怎么样? 公司全新一代云平台的企业级酒店管理系统核心产品石基企业平台已经签约标杆客户半岛、洲际、朗庭、Melco酒店集团,石基企业平台上线酒店覆盖全球超过十个国家,在海外市场,23年新增签约包括旗下110家酒店总部位于荷兰的欧洲地区酒店集团FletcherHotels,阿联酋领先的酒店品牌TIMEHotels以及瑞士著名的豪华度假村GrandResortBadRagaz等知名区域型酒店集团,在海外上线的半岛和朗庭酒店作为地标型奢华酒店的代表为公司赢得更多标杆客户奠定基础。公司希望凭借标杆客户的示范效应以及在已签约酒店集团的大批量上线,继续签约更多的国际酒店集团。 8、咱们公司海外员工已经超过1000人,后续的规划是怎样的? 未来我们海外的员工数量会是基本保持这个体量,未来根据客户签约情况,以及研发的需求尽量控制,不太会有大规模增长。 9、公司未来研发投入如何? 全新一代云平台的酒店信息系统后续还需要把各个子系统集成到石基企业平台上,此外,公司软件产品众多,需要不断进行研发投入,因此公司总体研发投入体量还会保持。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
1小时前
7月4日财经早餐:特斯拉七连涨!国会山股神出手
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3%创收盘新高,市值超9400亿美元
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发研报指,苹果公司或在其即将推出的M5系列芯片中使用台积电的堆叠SoIC-X先进封装技术。另消息人士透露,台积电计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价。周三台积电(TSM)股价涨3.86%,报182.49美元。 6月抛英伟达近1.7亿美元!黄仁勋创单月最高套现纪录 英伟达CEO黄仁勋6月份减持了价值近1.69亿美元的英伟达股票,这是他单月减持的最多股票。6月出售股份数只占黄仁勋个人持股的很小比例,其他文件显示,他计划在7月份继续出售所持有的股票。英伟达(NVDA)现报128.28美元。 哈佛研究显示减肥药Ozempic与罕见的视觉丧失有关,诺和诺德大跌 据研究显示,使用Ozempic和Wegovy进行减肥的患者,患上NAION(一种视力丧失疾病)的风险是使用其他减肥药物的七倍多。周三诺和诺德(NVO)美股盘中跌超4.8%,最终收跌2.87%。 “国会山股神”出手:佩洛西购入博通看涨期权、1万股英伟达 根据国会议员交易纪录显示,佩洛西购买了博通的看涨期权和1万股英伟达股票,卖掉了部分特斯拉和VISA股票。周三博通(AVGO)涨4.33%,报1729.22美元。 今日要闻前瞻 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要。 英国举行大选。 2024世界人工智能大会。 美国金融市场因独立日休市。 原文链接
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投资慧眼
3小时前
为什么以太坊 ETP 比您想象的更成功
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2025 年底,随着比特币 ETP 在
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和美林等大型平台上获得批准,这一数字将增至 500 亿美元以上。 按市值计算,比特币的规模是以太坊的 3 倍,而且知名度更高,因此比特币 ETP 吸引的流量是以太坊产品三倍是有道理的。 但自从我写下那份 CIO 备忘录以来,有件事一直困扰着我。如果事情以某种方式发生变化,我认为以太坊 ETP 的表现可能会大大超出我的预期。 原因如下。 高增长的“科技股” 天真的投资者(以及部分媒体)将比特币和以太坊混为一谈。这是为什么:它们是最大的两种加密资产。但本备忘录的读者知道,它们就像黄金和石油一样不同。 从设计上来说,比特币被构造为一种新的货币资产。它的目标是与黄金、美国竞争美元和其他法定货币既作为价值储存又(最终)作为交换媒介。 这是一个令人兴奋的舞台。黄金是一个超过10万亿美元的市场,这个“货币”市场是世界上最大的。如果比特币成功渗透到这些市场,其价值可能会轻松跃升 10 倍或更多。 以太坊则完全不同。以太坊的结构是一个技术平台:它是一个完全可编程的区块链,作为新的基于加密的应用程序的支柱,例如代币化、稳定币和去中心化金融。 以太坊的经济学很简单:在其他条件相同的情况下,随着越来越多的人使用这些应用程序,以太坊(为以太坊区块链提供动力的资产)的价值就会增长。这是因为你必须支付 ETH 费用才能使用该平台。 按用例划分的领先区块链 资料来源:Bitwise 资产管理 为什么以太坊 ETP 的表现可能超出预期 这就是我偷偷怀疑以太坊 ETP 可能会出现意外上涨的地方。毕竟,投资者喜欢科技股。几乎所有投资者都投资于英伟达和 Meta 等高增长科技公司,而相对较少的投资者投资于黄金等货币资产。 我很容易想象投资者出售少量的科技投资并买入 ETH。我认为这比想象投资者为新的货币资产制定一个完全独立的投资组合更容易。 为了实现这一目标,我们需要核心理念——ETH 是一项技术投资——来获得主流关注。为此,您需要看到两件事:1)更多的人需要了解以太坊与比特币的不同之处,2)基于以太坊构建的一些应用程序需要获得主流关注。 那会是什么样子?想象一下,随着越来越多的人接受区块链支付的速度和透明度,稳定币的资产将从 1600 亿美元增加到 1.6 万亿美元。或者考虑随着监管应用的明确化,去中心化金融开辟了借贷的新途径。或者想象更多的公司效仿贝莱德的领导,在以太坊平台上建立代币化基金。确定赌注吗?当然不是。但你不必那么费劲去想象它。 也许有人需要推出一个新的 ETF,其中 10% 是 ETH,90% 是科技股。 来源:金色财经
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金色财经
4小时前
“最糟糕的情况已经过去”!华尔街为何认为特斯拉的复苏故事终于到来?
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智能发展时。 “特斯拉恢复活力了吗?”
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策略师在周二的一份报告中表示。“就在两周多前,我们的客户还在为股东拒绝埃隆·马斯克的 2018 年薪酬方案做准备,这可能会导致管理层和战略发生变化,加剧数月来的负面新闻。快进到今天,客户开始向我们询问第二季度及以后业绩的积极催化剂。” 特斯拉还在第二季度减少了库存,并将能源存储量提升至历史最高水平。策略师表示,更高的能源存储量是一个“抢镜”更新,因为它表明特斯拉可能受益于人工智能繁荣带来的能源需求增长。 他们表示:“随着人工智能的加速发展推动能源需求、发电量和数据中心投资的连续多代增长,我们相信投资者将开始更加关注特斯拉能源,我们对特斯拉能源的估值为每股 36 美元(1300 亿美元),因为该业务具有独特的优势,可以从人工智能热潮加速的美国电网投资中获益。”
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重申对特斯拉股票的“增持”评级,目标价为 310 美元,意味着未来还有 30% 的上涨空间。 CFRA Research 高级股票策略师加勒特·尼尔森 (Garrett Nelson) 表示:“在 6 月中旬的年度股东大会之后,该股继续保持积极势头。”他补充道,“我们认为马斯克成功地将投资者的注意力转移到了人工智能、机器人、能源存储和其他业务领域的长期机会上,从而将注意力从短期挑战上转移开。” 尼尔森补充说,华尔街的注意力集中在特斯拉的 Robotaxi 上,这是马斯克几个月来一直在宣传的全自动驾驶服务,并表示它可能成为未来增长的“巨大推动力”。 CFRA 维持该股的“买入”评级,并将其目标价上调至每股 250 美元,这意味着仅有 1% 的上涨空间。 在交付数据好于预期之后,其他策略师的看涨情绪更加浓厚。 “我认为,未来几年,该公司股价将上涨一倍或两倍,甚至更多。而且,我们仍处于早期阶段,”基思·菲茨杰拉德研究公司负责人基思·菲茨杰拉德(Keith Fitz-Gerald)周二对CNBC表示,并补充道:“这关乎权力。这关乎机器人技术。我认为这也许是目前地球上最被低估的人工智能游戏。不管你是喜欢他还是讨厌他,马斯克都知道自己在做什么。” 韦德布什证券分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)此前表示,特斯拉股价可能在今年下半年大幅上涨,因为Robotaxi的首次亮相代表着该公司的一个转折点。 韦德布什重申对特斯拉的“跑赢大盘”评级,并将目标价上调至每股 300 美元。艾夫斯表示,在最乐观的情况下,特斯拉股价到年底可能上涨至 400 美元,这意味着较当前水平有 63% 的上涨空间。 艾夫斯在一份报告中表示:“特斯拉股价的关键在于华尔街认识到,在我们看来,特斯拉是市场上最被低估的人工智能公司。”他随后补充道,“简而言之,对特斯拉来说,最糟糕的情况已经过去,因为我们相信,在 8 月 8 日历史性的 Robotaxi Day 到来之前,电动汽车需求故事正开始回归到颠覆性科技的中坚力量。” 特斯拉股价周二公布交付量后一度飙升 10%,周三上涨 6%,交易价格约为 246 美元。该股几乎扭转了 2024 年出现的所有损失,今年迄今股价下跌不到 2%。
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Dan1977
8小时前
日本正式发行日元新钞,为下半年日本股市注入新动力?
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经指数上涨超1%,维持在4万点上方。
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丹
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近期研报指出,日本经济正在经历重大转型,通缩的结束、经济增长的回归、企业活力重现等前景都将提振日本股市。 原文链接
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投资慧眼
昨天20:39
英媒:外资对中国失去耐心、在华西方金融机构投行部门大幅裁员
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3 人,是去年唯一没有裁员的子公司。
摩
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丹
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中国分公司自 2019 年以来首次出现亏损,而摩根大通在华合资企业的利润则下降 55%,至 1.19 亿元人民币(合 1600 万美元)。
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分公司在其年度报告中表示,环境“充满挑战”。 (图源:金融时报) 摩根大通和德意志银行的员工数量降幅远低于其竞争对手中国分行。德意志银行仅持有其在大陆的合资公司中德证券 33% 的股份。 去年与合资伙伴分拆的高盛中国从2022年的亏损中恢复过来,但其利润为1.93亿元人民币,低于2018年以来的任何一年。 随着该行在全球范围内裁员,其中国证券部门的员工人数从 500 人减少到 370 人。一位发言人表示,一些员工被调至该行的其他部门,一些员工则留在了其前合资伙伴北京高华证券。据《金融时报》2021 年报道,高盛此前曾概述了一项计划,将其在中国的员工人数增加一倍至 600 人。 Dealogic 截至 5 月份的数据显示,中国首次公开募股 (IPO) 规模仅为 83 亿美元,为 2009 年以来同期的最低水平。根据去年出台的规则,海外上市需要获得中国监管机构的批准。包括并购在内的跨境活动也依然疲软。 投资银行部门的表现或许不能反映银行在华业务的全貌。一些银行在中国还有其他部门,许多银行利用通过内地业务建立的关系来创造收入,并将其记入香港或其他地方。 2023 年的数据与 2021 年形成了鲜明对比。2021 年是全球投资银行创纪录的一年,当年七家投资银行中有六家在其内地业务中实现了盈利。 汇丰内地分行逆势上扬,首次实现盈利。“这一势头源于汇丰不断增长的客户群和不断扩展的产品能力,”一位发言人表示。
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埃尔瓦
昨天19:58
【今日市场前瞻】FOMC会议纪要来袭!特朗普上台利好黄金白银?
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连涨,日本东证指数周三涨0.54%。
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指出,日本经济正经历重大转型、通货紧缩结束、稳定成长回归、企业活力焕发,这可能为全球投资人带来诱惑的机会。大摩分析师预计,日本东证指数将进一步上涨,将2025年中期的目标值从之前的2800点大幅上调至3200点。 5. FOMC会议纪要携手小非农登场,美元继续跌? 周二晚间,美联储主席鲍威尔的评论加强了市场对美国年内降息的预期,交易员目前预计,美联储9月份降息的可能性为69%,今年最多可能降息两次。 今晚,美国ADP就业数据、上周初请失业金人数将公布,而FOMC会议纪要也将出炉。如果继续传递鸽派信号,将继续压制美元指数,有利于风险资产。截至发稿时,美元指数下跌0.06%,报105.299。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
昨天18:09
特朗普11月可能胜出?这一市场吓坏了
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威尔表示通胀正在回归下行路径的讲话。
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资本国际发展中货币指数下跌0.2%,至两个月低点,泰国泰铢、印尼印尼盾和南非兰特的表现落后于其他货币。周二收盘时,新兴市场股指下跌0.7%,台积电、鸿海精密工业和腾讯控股等公司股价下跌。 交易员担心,特朗普如果当选,他的减税和提高关税计划可能加剧通胀,迫使美联储长时间保持紧缩的货币政策。 Monex Europe的货币分析师Nick Rees表示:“特朗普的总统任期可能会导致更多的美国通胀,使得美债收益率维持较高水平,从而继续对新兴市场施加利率压力。” 在特朗普上周在第一次总统辩论中超过乔·拜登总统后,投资者开始购买短期美国国债,卖出长期国债。
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和巴克莱等华尔街策略师最近几天都在推荐这种交易策略,建议客户为特朗普的另一个任期做好粘性通胀和更高长期债券收益率的准备。 新兴市场投资者大多忽略了有关美联储降息路径的最新迹象。美国5月份职位空缺意外增加,打破了突显就业放缓的趋势,这一趋势被视为美联储宽松政策的关键。鲍威尔在数据公布前发表讲话说,在工人的供需之间已经有“实质性”的平衡。他说,就业市场很强劲,但也在适当地降温。 在其他货币市场上,巴西雷亚尔因交易员继续调整政府与国家央行之间日益加剧的冲突而剧烈波动。巴西总统Luiz Inacio Lula da Silva加剧了对决策者的攻击,称由Roberto Campos Neto主导的机构需要是自治的,而不是“由金融市场拥有”。 “巴西总统对央行的攻击及其通过任命日益增加的控制权使市场感到不安,这是理所当然的,”纽约布朗兄弟哈里曼公司的董事总经理Win Thin表示,“市场正在预期未来三个月开始加息周期的开始,这看起来是激进的,但如果雷亚尔继续疲软,这也不是不可能的。” 信贷市场方面,基于特朗普胜选可能增加国际货币基金组织(IMF)达成协议的可能性,萨尔瓦多主权债券在新兴市场表现最佳。根据彭博社编制的定价数据,这些债券在各个期限上涨至少1.9美分。 “萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔可能认为,在特朗普总统任期内,他将能够与IMF谈判达成更有利的协议,”巴克莱分析师Jason Keene表示,“随着市场在过去几天内提高了特朗普胜选的可能性,萨尔瓦多从这种情绪转变中受益。” 智利通过发行社会债券吸引了固定收益投资者,这是继2024年前几个月的一系列活动之后,新兴市场主权债券今年下半年预计将放缓的首批发行之一。 乌克兰表示,预计其200亿美元国际债务的重组谈判将在8月1日之前结束,并包括对其国内生产总值(GDP)挂钩认股权证的处理。
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风起
昨天17:53
日股四连涨破4万点!外资散户买新高,大摩看好日本经济转型
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,约合2万亿美元。 大摩看好日本转型
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近期研报指出,日本经济正经历重大转型、通货紧缩结束、稳定成长回归、企业活力焕发,这可能为全球投资人带来诱惑的机会。
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首席日本经济学家山口武志(山口武)表示,自20世纪90年代初资产泡沫破灭以来,温和通胀和名义经济增长的最佳时期正在帮助基本经济和市场迎来代际转变;大型企业抛弃了过去「不加薪、不涨价」的既定做法,开始了薪资和价格齐涨的良性循环。 大摩提到,之前几次对日本经济复苏的乐观情绪都以失望告终。一些怀疑论者至今还认为,高债务和老龄化人口结构将导致低通胀或通货紧缩。这种观点认为,过去几年全球通胀压力推高了日本的通胀,而一旦全球通胀缓解,日本就会回归至长期低通胀。 但大摩并不认可这种观点,指出日本正确的政策选择造就了当前积极的经济正向转向,如其他央行实施紧缩政策时,而日本央行仍保持超宽松货币政策。大摩预计,日本今年名目GCP增长可能会很强劲,达到3.1%,有望实现自1991年来最强的两年增长期。
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亚洲股票分析师Jonathan Garner表示,「
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长期以来对日本的积极前景现在已经被投资人广泛接受,但经济和结构性政策改革议程意味着日本股市回报率仍有改善空间。」 大摩报告称,日本股市仍是该行在亚洲市场的首选,日本市场比新兴市场更受青睐。大摩分析师预计,日本东证指数将进一步上涨,将2025年中期的目标值从之前的2800点大幅上调至3200点。 该行预计,到2025年底,日本股票的股本回报率将达到12%,当前为10%。这得益于大多数行业的利润率进一步提高、国内GDP增长推动强劲营收增长、以及和日本企业在海外市场的成功。 原文链接
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投资慧眼
昨天16:59
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