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悦读书|金融视角洞悉ESG投资,实践案例剖析贝莱德集团
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)。 • 第一信托纳斯达克清洁绿色能源
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(First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund)。 • 帕斯全球环境市场基金(Pax Global Environmental Markets Fund)。 • 绿色世纪平衡型基金(Green Century Balanced Fund)。 • 新替代能源基金(New Alternatives Fund)。 • SPDR SSGA性别多元化指数ETF (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF)。 • Parnassus核心股票基金(Parnassus Core Equity Fund)。 • Parnassus奋进基金(Parnassus Endeavor Fund)。 • 先锋富时社会
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(Vanguard FTSE Social Index Fund)。 • 美国教师退休基金会社会责任基金(TIAA-CREF Social Choice Fund)。 • Ariel股票基金(Ariel Fund Equity Fund)。 赞助这些资金的一些金融机构是PRI 的早期签署方, 但其他机构最近也加入了这个行列。现在有340多个美国投资管理公司是PRI 的签署方, 2018年又增加了72个。全球大约有1 700个投资管理公司签署方。在以下内容中, 我们将研究ESG的投资产品, 从美国最大的金融机构的产品到Fintech的“智能投顾” 产品, 以及基于非营利组织JUST Capital Foundation的替代指数和基金。 《ESG实践》案例之贝莱德集团 贝莱德集团是全球最大的资产管理公司, 管理资产超过6万亿美元。该公司及其首席执行官拉里·芬克积极支持可持续发展。2018年1月, 芬克给各公司的首席执行官们写了一封著名的信, 他在信中告诉这些公司高管, 他们不仅要为企业利润负责, 还要为社会做出积极贡献。芬克呼吁在员工发展、创新和长期发展等具体问题上采取行动,也敦促这些公司高管在让世界变得更美好的过程中发挥领导作用。如果这封信来自金融界以外的活动人士, 首席执行官们最多可能会给出礼貌的回应, 大意是“无论社会问题有多重要, 投资者都想要利润”。但这封信来自最大资产管理公司的首席执行官, 这是一个大胆的举动,激起了各公司董事会的讨论。尽管这封信受到普遍好评, 但双方的激进支持者都对芬克持强烈异议。一些传统主义者质疑他是否有指导被投资公司的权力, 而社会活动人士则抨击他做得还不够多。 因此, 在首席执行官的领导下, 贝莱德完全致力于可持续发展。贝莱德认为, 纳入与业务相关的可持续性问题可以促进被投资公司的长期业绩发展, 并且是贝莱德投资研究、投资组合构建和管理流程的重要考虑因素。贝莱德还考虑了ESG因素在其自身运营中的重要性。 作为最大的资产管理公司, 贝莱德为客户提供了众多的ESG选择, 包括绿色债券, 可再生基础设施投资, 与SDGs相一致的主题战略, 可持续ETF (包括业内最大的低碳ETF和最大的可再生能源基金)。它将可持续投资和ESG 因素纳入其实物资产、全球房地产和基础设施投资。该公司还设计和构建了定制的阿尔法搜索和指数策略,涵盖上市公司股权和债务、私人可再生能源、大宗商品和实物资产。贝莱德认为, 没有必要为了社会问题而牺牲财务收益, 应该设计可扩展的投资解决方案来提高长期收益, 改善财务结果, 并有助于采用全球可持续的商业实践。正如之前所述, 贝莱德提供的指标显示, 许多可持续投资的财务表现与可比的传统投资相似。例如, 对于关注向低碳经济过渡的潜在风险的投资者, 有MSCI ACWI低碳目标指数。它以传统的MSCI ACWI指数为基础, 包括从23个发达市场和24个新兴市场中选出的大型和中型股票。该指数增加了碳排放相对较低的公司权重, 导致两个指数之间的碳强度差异为58% 。下图显示了MSCIACWI低碳目标指数对传统MSCI ACWI指数的密切跟踪。 2011—2015年, MSCI ACWI低碳目标指数的表现优于传统MSCI ACWI指数。在最近一段时间, 传统指数表现稍好, 2016年为7.86%对7.27%, 2017年为23.97%对23.59%, 2018年为-9.41%对-9.78%。尽管存在这些差异, 但这两个指数的风险和收益特征非常相似, 贝塔系数都为1.00, 低碳指数在2010年11月30日至2019年4月30日的表现略好于传统指数(8.87%对8.75% )。图9 - 5对这两个指标的风险和回报有更详细的比较。 贝莱德的投资产品包括共同基金、ETF [品牌为安硕(iShares)]、封闭式基金、其他股票、固定收益投资以及结合不同类型资产(股票、债券、房地产) 的多资产策略。贝莱德分3个步骤介绍了投资流程。 • 首先, 知道自己拥有什么。从传统的投资组合分析开始, 了解当前投资的ESG特征。 • 其次, 转化为有效的行动。根据当前投资, 设定目标以改善投资组合的ESG特征。 • 最后, 衡量绩效, 跟踪可持续和传统投资组合的绩效。 贝莱德继续提供3个投资理念来推动投资者的目标。 • 主题: 致力于减少投资组合的碳足迹。 • ESG: 将ES 纳入投资组合的核心。 • 影响力: 投资组合可衡量的影响力和持续的收益。 为了实现这些投资理念, 公司提供了几种不同的投资选择。 1. 主题。 (1) 安硕MSCI ACWI低碳目标ETF ( iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF): 该ETF跟踪MSCI ACWI低碳目标指数, 在寻求全球股权敞口的同时减少投资组合的碳足迹; 通过增加配置权重来支持对化石燃料依赖较少的公司; 提供低成本、对社会负责的投资解决方案。 ( 2) 安硕全球清洁能源指数ETF ( iShares Global Clean Energy ETF): 该ETF跟踪由清洁能源领域的全球股票组成的指数, 并且为使用太阳能、风能和其他可再生能源的公司提供风险敞口; 有针对性地获取全球清洁能源股票并表达全球行业观点。 2. ESG。 (1) 安硕ESG美元企业债券ETF (iShares ESG USD Corporate Bond ETF): 该ETF跟踪由美元债券组成的指数的投资结果, 这些债券具有正ESG特征同时又表现出与同类债券相似的风险和收益特征。其目的是投资于具有较高ES 评级公司发行的以美元计价的公司债券; 在具有类似风险的可持续投资组合中寻求稳定性和收益, 跟踪彭博巴克莱美国公司指数的收益率; 为核心投资组合提供低成本、可持续的构建模块。 (2) 安硕ESG 1至5年期美元公司债券ETF (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF): 该ETF与安硕ESG美元企业债券ETF相似,但重点关注以美元计价的投资级公司债券, 这些债券的到期日为1 ~ 5年, 并且发行债券的公司具有积极的ESG特征。该ETF追求表现出与该指数的母指数相似的风险和收益特征。 (3) 安硕ESG MSCI美国ETF (iShares ESG MSCI USA ETF): 该ETF跟踪具有积极ESG特征的美国公司的指数。指数是由MSCI对超过6 000只证券分析确定的, 同时分析了37种行业特定问题, 根据行业影响力以及风险与机遇的时间进行加权。该ETF允许投资者在持有美国大型和中型股票的同时, 实现对ESG评级更高公司的投资; 寻找类似的风险并对比传统指数; 将低成本、可持续的构建模块作为投资组合的核心。 (4) 安硕ESG MSCI欧澳远东ETF ( iShares ESG MSCI EAFE ETF): 该ETF跟踪具有良好ESG特征的大型和中型发达市场股票指数(不包括美国和加拿大)。它同时投资欧洲、亚洲以及澳大利亚的大中型股票, 提供了高评级ESG股票的敞口。 (5) 安硕ESG MSCI新兴市场ETF (iShares ESG MSCI EM ETF):该ETF 跟踪具有积极ESG特征的大型和中型新兴市场股票指数。它提供具有较高ESG评级的新兴市场股票敞口, 同时寻求与传统可比指数相似的风险和收益。 (6) 安硕ESG MSCI小盘股ETF ( iShares ESG MSCI Small-Cap ETF): 该ETF跟踪具有正ESG特征的美国小盘股加权指数。它为具有较高ESG评级的公司提供敞口, 同时寻求与传统的可比较指数(MSCI美国小盘股指数) 相似的风险和收益。 (7) 安硕ESG 美国综合债券ETF (iShares ESG US Aggregate BondETF): 该ETF跟踪由ESG评级良好的发行人发行的以美元计价的投资级债券组成的指数, 同时表现出与以美元计价的投资产品类似的风险和收益特征, 如彭博巴克莱美国综合债券指数所代表的投资级债券市场。 ( 8) 安硕MSCI 美国ESG精选ETF (iShares MSCI USA ESG Select ETF): 该ETF跟踪由美国公司组成的指数的投资结果, 并向ESG评级为正的公司提供风险敞口(不包括烟草公司); 包含1 001只ESG评级为正的大中型股; 反映了投资者的价值观。 (9) 安硕MSCI KLD 400社会责任ETF (iShares MSCI KLD 400 Social Index ETF): 该ETF跟踪一个由400只美国股票组成的市值加权指数, 为那些具有出色ESG评级的公司提供风险敞口。它不包括从事核电、烟草、酒精、赌博、军事武器、民用枪支、转基因生物和成人娱乐的公司。该指数旨在维持与MSCI美国指数相似的行业权重, 选择范围是在MSCI美国可投资市场指数(MSCI USA IMI)中的大型、中型和小型公司, 该指数跟踪美国市场中大盘、中盘和小盘股的表现,覆盖了美国市场99%的股票, 经浮动调整后进行市值加权。不属于MSCI KLD 400社会责任ETF成分股的公司必须具有高于“BB”的MSCI ESG等级, 并且MSCI ESG争议得分大于2才有资格纳入。在每个季度的指数审核中, 如果股票被MSCI美国可投资市场指数剔除, 又未通过排除筛选, 或者其ESG评级或得分低于最低标准, 则将被该ETF删除。之后进行补充以将成分股的数量恢复到400只, 由于每个发行人的所有合格股票都包括在指数中, 因此该指数可能包含400多只股票。 3. 影响力。 (1) 贝莱德影响力美国股票基金(BlackRock Impact US Equity Fund): 贝莱德挑选的对社会产生积极影响的公司的股票投资组合。它根据罗素3000而调整。该基金采用贝莱德专有的“系统性主动股权影响方法” 进行主动管理, 目前考虑的主要社会影响力是, 企业归属感(员工满意度)、绿色创新、碳强度、伦理争议、重大疾病研究、诉讼。 (2) 安硕MSCI全球影响力ETF (iShares MSCI Global Impact ETF):跟踪MSCI ACWI可持续影响指数的投资结果。这个指数由满足以下条件的公司组成: 公司的大部分收入来自解决SDGs确定的至少一个世界主要社会和环境挑战的产品和服务。该ETF旨在推进教育或气候变化等目标的同时, 获得全球股票敞口。目标公司采用具有社会意识的做法,并着眼于推动积极变化来发展业务。 (3) 贝莱德影响力债券基金(BlackRock Impact Bond Fund): 通过债券投资, 提供收入和资本增长的结合。该基金采用贝莱德专有的“系统性主动股权影响方法” 进行主动管理。目前考虑的主要社会影响力是, 企业归属感(员工满意度)、重大疾病研究、温室气体排放、伦理争议、诉讼。
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金融界
2023-11-07
ETF日报|电信板块午后走强,电信ETF(159507)收涨1.50%实现3连阳
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投资者提供更丰富的指数化投资标的,推进
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产品的开发,编制国证通信指数。国证通信指数包括纯价格指数和全收益指数,纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据,全收益指数通过国证指数网发布收盘行情数据。 数据显示,截至2023年10月31日,国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中国联通(600050)、中国移动(600941)、中国电信(601728)、中兴通讯(000063)、中际旭创(300308)、闻泰科技(600745)、中天科技(600522)、传音控股(688036)、亨通光电(600487)、信维通信(300136),前十大权重股合计占比58.39%。 有券商表示,人工智能大模型带来的算力升级,带动服务器、数据中心光模块等产业的发展。另外,运营商战略规划逐步转变,从“传统电信运营商”向“数字化科技型企业”转型速度加快。三大运营商大模型、云计算技术不断突破,云业务高歌猛进,数字化业务收入持续高增,已成为三大运营商业绩增长的主要引擎。三大运营商以网络宽带资源为基础,未来民间资本有望入局电信市场经营,或将提高运营商新增网络租用与运营维护利润,提升运营商估值水平。 电信ETF(159507),场外联接(A类:019236;C类:019237)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-07
“硬科技”与“小而美”属性凸显,国泰上证科创板100ETF发起联接(019866)打造投资利器
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金为ETF联接基金,目标ETF为股票型
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,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。
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金融界
2023-11-07
管理费率随规模扩张阶梯下降,投研老将侯杰挂帅的让利基金来了!
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30。同类基金指数指万得灵活配置型基金
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过往业绩不代表未来表现,产品业绩存在波动风险,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证)。 此外,侯杰掌舵的另外三只基金招商安华A、招商瑞阳A和招商安裕A,凭借出色的表现获得了多家第三方评价机构的认可。 作为一只偏股混合型基金,招商精选企业积极挖掘具备高成长潜力的优质公司,权益投资比例占基金资产的60%-95%,可以投资于港股,且投资比例不超过基金股票资产的50%,或许比较适合风险偏好较高、具有长期投资需求的投资者。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-06
港股科技板块爆发,恒生科技ETF
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(513580)涨超3%
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块爆发,截至10:03,恒生科技ETF
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(513580)涨超3%。成分股中,理想汽车-W涨超10%,快手-W、美团-W、京东集团-SW等个股涨幅居前。 近期,美国财政部公布再融资报告,计划下周发行再融资债券共计112亿美元,华尔街债券交易商此前的预期为1140亿美元。发债计划低于预期显著提振了市场对美国长债的信心。同一日,美联储宣布了11月FOMC会议的议息结果:维持利率不变。在财政政策利好和货币政策稳定的共同作用下,10年美债美债收益率当日下行19bp。大盘层面,港股与10年美债收益率在趋势上强相关,而10年美债收益率或将见顶得到确认无疑是港股大盘反转的重大信号。 国信证券表示,港股跨年行情即将展开。2023年经历了10个月的调整,目前来到了岁末港股无论是基本面(业绩已经在上修通道上)、资金面(美债收益率从强势上行转为高位震荡)、政策面(多重政策的呵护)、估值(连续跌了3年),都使得我们对港股当下蓄势待发,启动跨年行情充满信心。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-06
港股高开高走,恒生科技ETF
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(513580)上涨2.76%,理想汽车-W领涨
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02382)等个股跟涨。恒生科技ETF
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(513580)上涨2.76%,最新价报0.56元,盘中成交额已达4128.37万元,换手率2.59%。 规模方面,恒生科技ETF
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最新规模达15.28亿元创近3月新高。 从资金净流入方面来看,恒生科技ETF
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近9天获得连续资金净流入,最高单日获得2064.20万元净流入,合计“吸金”4769.14万元,日均净流入达529.90万元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。恒生科技ETF
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最新融资买入额达520.49万元,最新融资余额达4260.42万元。 从估值层面来看,恒生科技ETF
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跟踪的恒生科技指数最新市盈率(PE-TTM)仅18.09倍,处于近1年13.47%的分位,即估值低于近1年86.53%以上的时间,处于历史低位。 恒生科技ETF
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紧密跟踪恒生科技指数,恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。 数据显示,截至2023年11月3日,恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、理想汽车-W(02015)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东集团-SW(09618)、网易-S(09999)、中芯国际(00981)、小鹏汽车-W(09868),前十大权重股合计占比69.86%。 国金证券表示:随着海外 AI 产业链已进入全面加速期,产业价值有望快速释放,而我国面临着美国严控企业对中国高科技产业投资的境遇,但也意味着我国产业政策有望再度加码,相应领域国产替代的逻辑会进一步加强,包括先进半导体、人工智能、量子计算,以及华为产业链概念等。 企业盈利方面,就 2023 中报来看,以恒生科技成分股为代表的港股龙头科技互联网公司业绩多有超出预期者,营收增速及净利润增速均维持上行,有望在股价上逐步兑现。 恒生科技ETF
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(513580),场外联接(A类:015282;C类:015283)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-06
中证光伏产业指数强势上涨,光伏ETF
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(159618)上涨2.62%
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(300118)等个股跟涨。光伏ETF
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(159618)上涨2.62%,最新价报0.74。 从估值层面来看,光伏ETF
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跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率(PE-TTM)仅11.84倍,处于近1年6.56%的分位,即估值低于近1年93.44%以上的时间,处于历史低位。 光伏ETF
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紧密跟踪中证光伏产业指数,中证光伏产业指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2023年10月31日,中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、TCL中环(002129)、TCL科技(000100)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、晶盛机电(300316)、正泰电器(601877),前十大权重股合计占比56.93%。 中泰证券表示:需求端来看,光伏项目有望进入安装旺季,产业链当前价格可支撑光伏项目可观收益率水平,光伏投资属性凸显,需求有望持续超预期兑现;供给端来看,目前已进入产业链备货期,组件排产显著增加,硅片、电池片稼动率高,随着前期组件价格的下降,头部一体化企业的成本优势凸显,市占率有望提升,出货节奏有望加快。 光伏ETF
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(159618),场外联接(A类:013105;C类:013106)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-06
中证全指证券公司指数强势上涨,证券ETF
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(516200)强势上涨3.07%
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(601881)等个股跟涨。证券ETF
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(516200)上涨3.07%,最新价报0.94元。 份额方面,证券ETF
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近半年份额增长3.83亿份,实现显著增长,新增份额位居可比基金3/12。 值得注意的是,该基金跟踪的中证全指证券公司指数估值处于历史低位,最新市净率PB为1.26倍,低于指数近3年82.6%以上的时间,估值性价比突出。 证券ETF
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紧密跟踪中证全指证券公司指数,为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业,再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证全指行业指数。 数据显示,截至2023年10月31日,中证全指证券公司指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166),前十大权重股合计占比55.88%。 国泰君安表示,相关机构重要会议分析金融高质量发展面临的形势,部署当前和今后一个时期的金融工作。预计现代金融机构和市场体系打造等将加速进行,活跃资本市场等政策实施力度有望进一步加大,利好机构和资管业务具备竞争优势的头部券商。 证券ETF
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(516200),场外联接(C类:014984;A类:160419)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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2023-11-06
上银基金十周年:稳中求进向未来
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型基金、开放式及持有期短债基金、利率债
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、信用债基金、二级债基金、偏债混合型基金、可转债基金、摊余成本法债券型基金、同业存单AAA
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等,为不同投资者提供了多元化的资产配置解决方案。 权益类产品秉承“价值为体、成长为翼”的投资理念,在深挖优质公司长期价值的同时,掘金大消费、新能源、科技、医疗等行业,聚焦高潜力中证500指数。此外,资产配置团队从长远视角出发,积极布局养老目标基金,为养老第三支柱建设添砖加瓦,全力服务国家养老事业。 价值创造,锻造拳头产品 担当释初心,实干践使命。十年来,上银基金坚持“客户导向”,恪守资产管理责任,践行长期价值投资文化,持续推进投研体系建设,多条线协同配合,锻造了一系列拥有亮眼长期业绩的优质产品。 当前,上银基金已打造出多只拳头债基。例如,旗下上银慧添利债券(基金代码:002486)凭借卓越的中长期业绩,获评银河证券三年期、五年期五星基金。上银中债5-10年国开行债券
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代码:013138)近一年(2022.7.1-2023.6.30)收益率达5.30%,在近一年债市震荡行情下,走出了远超业绩比较基准(1.64%)的收益。在银河证券近期公布的中国公募基金长期业绩榜单中,该基金近一年(2022.7.1-2023.6.30)收益率排行全市场利率债基金第4/113,位居市场前4%。与此同时,上银基金公募固收团队建立了完整的信用债打分体系和风险评估模块,有效进行信用债排雷与风险追踪,实现公募固收产品历史0踩雷! 权益团队专注寻找“拥有核心竞争力,能够长期创造超额回报”的优质公司,注重投资思路的延续性,追求在有限的回撤下取得长期合理回报。旗下上银新兴价值成长混合(基金代码:000520)、上银鑫达灵活配置混合A(基金代码:004138)均获银河证券五年期四星评级。 专业服务,暖心陪伴投资者 基金管理者的专业性不仅体现在“投资”,更体现在了“陪伴”。在震荡市场行情下,陪伴的意义尤其明显。上银基金自成立以来,持续加强服务的深度、提升响应的速度、提高陪伴的温度。以投资人利益为先,提供“售前-售中-售后”全生命周期服务,在市场震荡期通过暖心专业的陪伴,坚定客户信心,与客户携手穿越风雨,引导长期、理性投资。 近年来,上银基金精心制作了不同投教内容供投资者学习。从内容上看,主题涵盖个人养老投资、梳理正确投资观、解答基金投资疑惑等。在线上平台,上银基金创建运营了多个属于自己的投教平台,为不同受众提供不一样的投资者教育服务。通过海报、文章、音频课程、视频课程、直播课程等不同形式,在传统媒体及社交媒体平台同步传播,向受众提供投资知识内容。在线下平台,上银基金通过基础培训、投教沙龙、投资论坛等不同的活动形式为投资者及各渠道赋能,增强客户获得感,力争让客户更好分享经济发展和企业成长的红利。 以梦为马春在望,踔厉奋发向未来。砥砺笃行10年,上银基金一路走来,与中国经济和时代发展同频共振。站在新的发展起点,上银基金将秉持价值投资和责任投资理念,继续立足自身特色,以更优异的投研能力和产品创新能力,塑造卓越的资产管理能力,实现更高质量的新发展! 备注: 公司规模、产品数量、服务投资人数量及人员信息来自上银基金,数据截至2023.6.30。 上银基金固收类基金业绩排名数据时间区间2018.01.02-2022.12.30,数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》、《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜-纯债类基金绝对收益排行榜》、《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》,发布日期分别为2023.1.1、2022.12.31、2023.1.3。权益类基金业绩排名数据时间区间为2016.01.04-2022.12.30。数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,发布日期2022.12.31。 上银慧添利债券评级来源:银河证券,评级分类为债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金(A类),评级数据覆盖区间为:2018.7.7-2023.7.7,发布日期为2023.7.8。上银中债5-10年国开行债券指数近一年收益率、业绩比较基准收益率来自基金定期报告;银河证券排名中的同类基金指:债券基金-指数债券型基金-利率债指数债券型基金(A类),评级数据覆盖区间为:2022.7.1-2023.6.30,排名发布日期为2023年7月1日。上银中债5-10年国开行债券指数成立于2021年9月15日,业绩比较基准为中债5-10年国开行债券全价指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,本基金2021年、2022年、成立以来(截至2023.6.30)业绩/业绩比较基准收益率分别为:0.64%/1.52%、3.31%/0.36%、7.07%/2.72%,以上业绩数据来自基金定期报告。现任基金经理许佳任职时间为2021年9月23日至今,历任基金经理陈芳菲任职时间为2021年9月15日-2023年2月24日。上银新兴价值成长混合、上银鑫达灵活配置混合评级来源:银河证券,评级分类为混合基金-灵活配置型基金- 灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类),2018.7.7-2023.7.7,发布日期2023.7.8。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本材料中的信息或所表达的意见仅供参考,并不构成任何投资建议。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同、招募说明书与基金产品资料概要等法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况以及自身风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金产品存在收益波动风险,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的历史表现和其投资管理人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。中债指数由中债金融估值中心有限公司编制和计算。关于指数值和样本券名单的所有知识产权和其他权益归属中债金融估值中心有限公司(或其任何许可方),中债金融估值中心有限公司未针对指数相关信息的准确性、完整性或及时性或数据接收者可能得到的结果作出任何明示或默示的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。对于养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-03
梳理香港加密货币监管政策进程:香港已成加密世界的又一座宝地
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监管期货交易所上交易的虚拟资产期货发行
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,只批准在芝加哥商品交易所交易的比特币期货和以太币期货类
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。 建立在第一次拨款的基础上,香港财政司长陈茂波与 2023 年 4 月在拨款 5000 万港元用于 Web3 的生态建设,如果熊市能看出政府对于 Web3 的重视程度以及财政支持,相信在牛市中,各位优秀的 Web3 创业人士能获得政府更大的帮助,无论实在经济上还是政策支持上。 图 2 陈茂波司长就 Web3 发言 监管政策进程 早在 2019 年 11 月,香港就对加密货币交易所进行监管,只有获得牌照的 CEX 才能给投资者提供相应服务,但只有一家 CEX (OSL)获得牌照,直到香港政府官宣鼎力支持 Crypto 行业的发展,这才迎来了转机。根据香港SFC官网显示,现在有诸多交易所正在排队申请牌照,2022 年获批的交易所为 HashKey ,Meex 目前是 2023 年没被驳回申请的香港交易所,12/10/2023 之前公布申请结果。 2022 年交易所都只限专业投资者,暂不对散户开放零售业务,但在 2023 年的 8 月,香港政府宣布挂牌交易所可以对散户进行销售,足以证明香港政府在推动加密货币资产全球化的决心。 香港 SFC 颁布的牌照也有区别其中最关键的是 1 号牌和 7 号牌(分别为证劵交易和提供自动化交易服务)这是合规交易所落地的必要条件,9 号牌照也是市场的关注点,区别是能够托管用户资金,也就是私募或者公募的必要条件,交易所不目前不需要改牌照。 对于 NFT 的监管,香港证监会 2022 年 6 月 6 日发布《提醒投资者注意 NFT风险》的公告中说道大部分的NFT都拟代表其相关资产,例如是电子图像、艺术品、音乐或影片的一个独一无二的版本。整体而言,如果某NFT是一个真正以数码形式存在的收藏品,与之相关的活动便不属于证监会的监管范围。Gamefi 和 NFT 一样,凡事能获得收益的如 Token 都将被列入监管政策的名单,以保证消费者的权益。 交易币种方面,香港区块链协会会长唐仪说到:“比特币和以太坊这类 Token 则被定义为功能性 Token(Utility Token),因此不需要进行登记和审计。每一个在市场上流通的 Token 都需要通过独立的司法案例甚至法律诉讼,来判决它究竟是证券型通证还是功能性 Token,你可以像 Ripple 一样,向证监会提交法律意见,和证监会打官司,论证他们的解释不对”。 图 3 可交易币种 稳定币监管,根据香港金管局 2023 年发布的《加密资产和稳定币讨论文件》要求稳定币应全额支持和允许面值赎回,其具有⾼流动性。基于套利或算法的稳定币将被拒绝,如 DAI 等,此举将会免除 LUNA 这类算法稳定币给投资者带来的潜在财产损失。 交易所保障,根据香港证监会公布的文件要求平台营运者须时刻维持不少于 500 万港元的缴足股本(即“缴足股本最低数额" ) 。平台营运者应时刻在香港实益拥有具有充分流通性的资产,例如现金、存款、国库券及存款证(但非虚拟资产),其金额应相等于平台营运者按持续基准计算至少 12 个月的实际营运开支。另外,平台营运者应在私人密钥管理方面设立并实施严格的内部监控措施及管治程序,借以确保安全地产生、储存及备份所有加密种子及私人密钥。种子及私人密钥均在香港储存。 小结 从扶持政策到监管政策的落地,可以看出香港政府对于发展虚拟资产行业的决心和态度,在扶持方面,同归开放政策和资金帮助来吸引越来越多的创业者拥抱香港加密货币行业。 从监管政策上来看,最直接的帮助就是开放散户交易许可,而不仅仅只限于专业投资者,这将大大促进香港加密货币行业的使用群体范围,同时也严格监管交易所上线币种和业务等,用户获得更多交易权利的同时,极大程度保障用户的安全,香港终将成为加密货币行业友好港湾,重回巅峰! 来源:金色财经
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金色财经
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