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【原油收盘】沙特能源部长发表评论国际油价上下震荡，美油仍徘徊于90美元/桶
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在计划一系列特别贷款，加强对陷入困境的房地产市场的支持，这是中国采取行动支撑经济的最新迹象，对刺激措施的明显需求加剧了人们对全球经济放缓的担忧。从美国等地区流向亚洲的长途货物不断增加，这些货物到达买家手中的时间是中东地区的两倍，迫使波斯湾桶装原油的现货溢价在本月的交易周期中出现下滑。
Sue2022-08-23
准备好现金，等待9月份股市的曙光再现！
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，银行板块的预期总回报率为约13%。房地产市场根据RE/MAX Canada上周四发布的一份新报告，尽管许多加拿大购房者仍在观望，但在房价大幅下跌的情况下，全国一些地区的房地产买家被吸引回市场。报告发现，与今年第一季度相比，大多伦多地区40%的社区和31%的大温哥华社区第二季度的房屋销售均出现增长。由于借贷利率飙升，加拿大两大房地产市场的独立房屋价格自今年早些时候触及峰值以来已经大幅下跌，这为更多的人购买独立屋提供了动力。房地产市场地震仍未结束。Desjardins 预测，到2023年底，加拿大的平均房价将从今年2月达到的峰值下降近 25%。石油油价上周四上涨，因美国燃料库存减少和预计俄罗斯供应将在今年晚些时候下降，抵消了对发达经济体潜在衰退可能削弱需求的担忧。较早时，石油出口国组织(OPEC)新任秘书长Haitham Al Ghais表示，暂时难以估计OPEC+在9月会议的产量决定，政策可能性包括减产。他又称，市场对中国原油需求疲弱的看法属于过度悲观，相信今年需求仍会保持强劲。 OANDA分析员Ed Moya认为，Al Ghais的说法反映，OPEC+并不希望油价继续下跌，消息对油价有利好作用。中国大陆和香港最近一年上证指数（图源：CNBC）最近一年恒生基准指数（图源：CNBC）上周市场回顾上周五上证指数以3258.08收盘，较前一周下跌0.57%。沪深300指数以4151.07收盘，较前一周下跌0.96%。恒生指数以19773.03收盘，较前一周下跌2%。上周五，人民币兑美元汇率接近6.8171。分析与展望中国央行上周一出人意料地将政策利率下调了10个基点，这是自1月份以来的首次下调，此前政府报告显示7月份经济失去动能。香港股市因此从一周低点反弹，但由于对中国经济放缓的担忧，以及腾讯，吉利汽车，澳门银河娱乐等行业领头羊的企业盈利令人失望，恒生指数本周下跌2%，在20000点关口附近挣扎。另外一个威胁股市继续上扬的因素是中美之间的紧张局势加剧。美国和台湾即将开始贸易谈判，对此，中国回应称，会谈对其“国家主权和领土完整”构成威胁。上证综合指数周线下跌0.57%。降息根据彭博追踪的经济学家的估计，中国的一年期贷款最优惠利率可能下降10个基点至3.6%。五年期利率可能会下调相同幅度至4.35%。两种利率都是在每月20日通过汇总18家商业银行的报价水平确定的。1年期利率自1月以来一直保持不变，而5年期利率上次下调是在5月。万和证券分析师潘玉新表示，政策制定者需要加强稳增长措施，保持货币政策宽松。鉴于贷款需求疲软、新冠疫情爆发和国外通胀，市场对经济复苏前景仍持谨慎态度。” 国际市场最近一年德国DAX30指数（图源：CNBC）最近一年英国富时100指数（图源：Hargreaves Lansdown）上周市场回顾上周五，日经225指数以28930.33收盘，较前一周上涨1.34%。上周五，德国DAX 30指数以13544.52收盘，较前一周下跌1.82%。上周五，英国FTSE 100指数以7550.37收盘，较前一周上涨0.66%。分析与展望全球货币紧缩仍在继续。挪威和菲律宾央行分别将基准利率上调0.5个百分点缓解国内经济的压力。与此同时，德国央行行长表示需要更多加息，即使欧洲陷入衰退。欧洲市场周五收盘走低，泛欧STOXX 600指数中旅游和休闲类股领跌，本周该指数下跌0.8%。欧洲市场也在追踪全球不确定性，投资者在衡量货币政策计划并继续消化企业收益报告。市场信息 Stock Index股票指数 Commodity商品 Currency货币汇率投资多样化可以抵消无知的副作用。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2022-08-23
中国官宣“挺楼市” 央行降息后再强调：保持贷款总量增长、保障房地产合理融资需求
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3%，表明中国试图通过贷款、降息来稳定房地产市场。香港《经济日报》引述专家分析指出，这是历次MLF降息后首次出现5年期LPR降幅高于1年期LPR的情况。5年期LPR是中长期贷款的定价基准，尤其是购屋贷款的定价基准，其单边大幅下调主要是为了稳定房地产市场。今年5年期LPR降幅已达35个基点，而在此之前2年多（2019年8月-2021年12月）降幅仅为20个基点。凯投宏观大陆经济学家Sheana Yue表示，LPR报价下调将减少存量贷款的利息支付，减轻负债企业的一些压力，同时这也会压低新增贷款的成本。 5年期利率更大幅度的下调表明，人行尤其担心房地产市场的问题。凯投宏观认为，目前贷款需求疲弱的部分原因是结构性的，反映了对房地产市场的信心丧失，以及中国新冠疫情清零政策的再三干扰造成的不确定性，这些都是货币政策无法轻易解决的问题。总而言之，从人行最近的所有声明中得到的印象是，政策正在放松，但不明显。预计在今年剩下的时间里，人行还会两次下调政策利率，每次10个基点，同时维持下一季度还将下调存款准备金率的预测。
Dan19772022-08-22
解析LPR非对称下调：兼顾稳地产和防套利，或还有下调空间
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LPR意在提振市场信心，特别是居民对于房地产市场的信心。但从实际出发，当前经济受周期性、结构性，以及心理预期等复杂因素影响，宽松的货币政策还需其他宏观政策综合发力，才能发挥协同效应。展望下半年，居民资产负债表修复尚需时间，个人住房按揭贷款回暖仍需观察。不过，从近期政策一系列的操作来看，我们认为国内的降息周期已正式开启。”招商证券指出。光大证券(15.870,-0.33,-2.04%)（维权）认为，社会综合融资成本存在进一步下行，从而稳定融资需求的必要性。同时，商业银行等金融机构负债成本仍存在进一步下行的空间，今年以来，同业存单融资成本已下行约80个基点，10年期国债收益率已下行约20个基点，但是同期存款利率的下行较为有限。若后续存款利率继续下行，政策利率或者存款准备金率再次调降，则LPR仍有望继续下行。东方金诚首席宏观分析师王青判断，下半年LPR仍有一定下调空间，特别是5年期LPR报价还会有15-20个基点的较大降幅。一方面，疫情波动下，下半年消费修复将较为温和，房地产还会低位运行一段时间，另外，在全球经济衰退阴影下，此前对经济增长拉动作用较大的出口存在减速趋势。这些因素意味着政策面有可能进一步加大稳增长力度，重点是刺激国内总需求。另一方面，下半年国内物价形势总体有望保持稳定，猪肉价格上涨带动的结构性通胀难以引发物价全面大涨，扣除食品和能源价格的核心CPI将持续保持2.0%以下的低位（8月为0.8%），不会对未来宏观政策形成较大掣肘。与此同时，下半年美联储等海外央行在政策收紧过程中，会更多考虑由此带来的经济衰退风险，政策收紧步伐有可能放缓。这意味着国内政策宽松的外部约束也在减轻。
进击的巨人2022-08-22
中国央行降息了！LPR不对称“双降” 凸显遏制房地产危机的紧迫性
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3%，表明中国试图通过贷款、降息来稳定房地产市场。中国各银行下调了基准贷款利率，与此同时，有关部门加大了对房地产市场的支持力度，增加了贷款。在经济陷入困境之际，此举旨在提振企业和消费者信心。中国央行将一年期贷款市场报价利率（LPR）从3.70%下调至3.65%，将五年期贷款市场报价利率（LPR）从4.45%下调至4.3%。 1年期LPR为3.65%，这是今年1月以来的首次下调，低于经济学家此前预期的10个基点的降幅。作为抵押贷款基准的五年期利率被下调15个基点至4.3%，降幅与五月份相同。 LPR利率是基于18家银行为其最佳客户提供的利率，并以央行一年期政策性贷款利率(即中期贷款便利MLF)的利差报价。 “不对称的降息凸显了遏制不断恶化的房地产危机的紧迫性，”华侨银行大中华区研究部主管Tommy Xie说。“更低的抵押贷款利率可以帮助销售企稳，尤其是在家庭预期如此疲弱的时候。” 此次降息之前，上周五晚些时候有消息称，中国将增加融资以提振房地产行业。中国人民银行和另外两家部委表示，将通过政策性银行提供专项贷款，以确保陷入停滞的房地产项目能够交付给购房者。在降息后，离岸人民币汇率一度下跌0.23%，至1美元兑6.85元。中国股市上涨，尽管亚洲股市普遍下跌，但基准的沪深300指数早盘涨幅高达0.3%。彭博的中国经济学家Eric Zhu表示，中国正在加大货币支持力度，最紧迫的任务是支持房地产市场。5年期贷款优惠利率(银行用来为抵押贷款定价)相对于1年期利率(短期企业贷款)的大幅下调凸显了这一优先事项。考虑到7月份出人意料的经济放缓和信贷大幅下滑，我们预计中国央行将采取更多措施引导借贷成本下降。较低的借贷成本可能有助于刺激贷款需求，但不太可能扭转由房地产市场动荡和零新冠战略下的经济走走停停重启引发的消费者和企业信心急剧下降。银行现金充裕，但要么不愿意、要么发现很难为项目融资。7月份信贷需求大幅减弱，促使一些经济学家对中国出现“流动性陷阱”发出警告——低利率未能刺激经济中的放贷。随着房地产危机的加深，成千上万的购房者开始停止抵押贷款，越来越多的家庭开始存钱，避免负债。 Xie说，较小幅度的一年期贷款优惠利率下调可能表明，中国央行将更多地依赖结构性货币政策工具。法国农业信贷银行香港分行经济学家Xiaojia Zhi说，“这表明，中国各银行希望专注于降低抵押贷款和其他资本支出贷款的基准利率，以提振相关信贷需求”，同时在短端保留一定的净息差。
厉害啦2022-08-22
苯乙烯涨超5%，沪镍涨近5% 生猪涨逾2%创新高
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都要超过5年，关键是贯彻房住不炒。现在房地产市场大周期下行，房贷利率明显被高估，需要扭转降息结构，5年期多降，1年期少降。我们年初测算房贷利率高估200BP以上，今年上半年已经压缩100BP至4.62%，还有100BP左右降息空间（至少可以降至3.6%甚至以下）。因为我国居民没有破产制度，理论上应该拿到的融资成本比国开债高一些就可以了，之前的利息都是多付的。（中国基金报）申银万国期货：LPR再次下调，预计短期货币政策将保持稳定 1、本次LPR下调在市场预期范围之内。此前8月15日MLF和OMO利率双双下调10bp，由于LPR主要是在MLF利率基础上加点形成，因此市场普遍预期本次LPR将有所下调。 2、5年期LPR下调15bp在于降低中长期融资成本，提振地产市场信心。7月以来居民和企业信贷融资需求再度回落，M2和社融增速出现明显背离，反映出实体需求复苏基础不牢。央行下调MLF利率目的就是要带动LPR利率下调，此次5年期以上LPR下调15bp符合市场预期，将继续降低居民购房贷款利率和企业中长期融资成本。 3、短期贷款利率保持中性。值得注意的是本月1年期LPR仅下调5bps，低于市场预期。这或许由于目前DR007依旧维持在1.5%以下的低位，市场流动性依旧充裕，短期过于宽松可能引发资金空转风险。 4、随着LPR再次下调，预计短期货币政策将保持稳定，财政政策将继续发力，月底人大会议有可能调整专项债限额，为专项债促进投资腾挪出适当空间，同时用好政策性开发性金融工具，扩大有效投资并带动消费。
进击的巨人2022-08-22
决策分析：全球都盯着鲍威尔！中国“特立独行”降息，美元坚挺人民币大跌
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长感到担忧，而中国的温和宽松只会突显其房地产市场的问题。美联储主席鲍威尔本周晚些时候在杰克逊霍尔(Jackson Hole)会议上的演说将成为众多决策者关注的焦点，风险在于他可能不会像投资者所希望的那样，将政策转向鸽派立场。 “我们预计，这将提醒我们，需要采取更多收紧措施，在通胀问题上仍有很多进展，但没有明确承诺在9月份采取具体加息行动。”NatWest Markets的分析师Jan Nevruzi说。“对市场来说，这样平淡无奇的讲话可能会让人感到失望。” 期货价格完全反映出9月将再次加息，唯一的问题是加息幅度是50个基点还是75个基点。预计到今年年底，利率将达到3.5%至3.75%。路透调查的分析师预计，美联储将在9月升息50个基点，而风险倾向于更高的峰值。中国是收紧浪潮的一个例外。中国央行周一将一些关键贷款利率下调了5至15个基点，以支持不断放缓的经济和承压的房地产行业。对中国经济的不安情绪使人民币汇率跌至23个月来的低点，同时也给整个地区的股市带来压力。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股市最广泛指数进一步下跌0.6%，不过中国蓝筹股却上涨了0.7%。韩国综合股价指数(KOSPI)下跌1.3%，日本日经指数(Nikkei)下跌0.5%，不过近期日圆大幅下挫支撑了股市。标普500指数多次未能突破4,320点附近的200天移动均线，上周收跌1.2%。美国银行对投资者的最新调查发现，大多数投资者仍然看空，不过88%的投资者预期通胀会随着时间的推移而下降，这是金融危机以来的最高比例。 “这有助于解释本月投资者从防御型转向股票、科技股和非必需资产的原因。”美国银行策略师Michael Hartnett说。“相对于历史，投资者仍在做多防御性股票，做空周期性股票。” 鉴于利率上升，他仍持谨慎看空态度，并预计标准普尔不再进一步升破4,328点。上周全球债券收益率的急剧上升并没有帮助股票估值。英国公布令人震惊的通胀报告后，10年期公债收益率创下5年来最大升幅，而德国生产者物价指数(PPI)飙升，令德国公债收益率大涨。 10年期美国国债收益率上周上升14个基点，最后停留在2.98%，而这条曲线仍然严重倒挂，以反映经济衰退的风险。全球普遍存在的不确定性倾向于提振美元作为流动性最强的避险资产，令美元兑一篮子货币中升至108.22。上周，该指数上涨2.3%，创下2020年4月以来的最佳表现。 “如果8月份主要经济体的PMI初值数据显示经济增长进一步放缓或活动收缩，美元本周可以升高至110.00以上，”CBA国际经济主管Joseph Capurso说，提到了定于周二发布的制造业调查。“我们还预计鲍威尔将对通胀发出强硬的信息，这与其他美联储官员近期支持美元的言论一致。” 美元兑日元保持坚挺，交投在137上方，上周上涨2.5%；欧元兑美元在上周下跌2.2%后，交投在1.0035附近。欧洲央行最近一次政策会议的纪要将于本周公布，会议内容可能听起来较为鹰派，因为他们决定加息50个基点。美元的上涨对黄金来说是一个挫折，金价被锁定在1745美元附近。由于担心全球需求和美元走高，以及美国和欧盟就伊朗对最新核协议提议的反应进行磋商，石油价格也受到压力。布兰特原油期货跌1.23美元，报95.49美元，美国原油期货跌1.24美元，报89.53美元。日内焦点与风向标： 09:15 中国一年期与五年期贷款市场报价利率 18:00 英国8月CBI工业订单预期差值 20:30 加拿大7月新屋价格指数(月率) 20:30 7月芝加哥联储全国活动指数
厉害啦2022-08-22
中国降息救楼市！全球市场涨势降温，美元坚挺聚焦鲍威尔年会演说
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长感到担忧，而中国的温和宽松只会突显其房地产市场的问题。亚洲股指周一收窄跌幅，但仍与美国股指期货一样出现下跌，原因是美联储(fed)承诺收紧货币政策以抑制通胀，抑制了投资者情绪。 MSCI亚太股市指数下跌不到0.5%，除香港和中国内地股市小幅上涨外，其他主要股市均出现明显跌幅。中国央行下调贷款利率的举措扶助了房地产开发商。标准普尔500指数、纳斯达克100指数和欧洲股指期货下跌，美元汇率接近一个多月来的高点，表明投资者仍在保持警惕。澳大利亚和新西兰的主权债券价格下跌，美国国债维持或延续从上周五开始的跌势。受美联储(Fed)反复警告利率将会上升的拖累，全球股市从6月份的熊市低点反弹的势头已开始降温。令人不安的全球经济发展(最近包括中国一个工业中心地区的电力短缺)也困扰着投资者。 MLIV Pulse的最新调查显示，尽管通胀可能已经见顶，但股市和债市仍将再次下跌：约68%的受访者认为，几十年来最不稳定的价格压力时代将侵蚀企业利润率，推低股市。本周市场的关键是美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开的研讨会。最近的股市反弹放松了金融状况，这加大了应对通胀的难度。此次研讨会为美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)提供了一个平台，以重新设定市场对美联储转向放缓加息的预期。后一种押注帮助推动了近期股市的反弹，但在经济增长放缓之际，这种押注很容易受到价格压力持续上升的影响。 AMP Services Ltd.投资策略负责人Shane Oliver在一份报告中写道：“包括美联储主席鲍威尔在内的各国央行行长在应对通胀问题上可能仍将保持强硬态度，尽管考虑到新兴的经济衰退，他们也会逐渐变得谨慎一些。” 在中国，受中国央行上周决定下调关键政策利率的影响，央行周一下调了一年期和五年期贷款优惠利率。汇丰大中华区首席经济学家Jing Liu在彭博电视上说，中国央行“旨在采取某种扭转措施，向市场提供更多长期信贷，同时确保银行间市场没有流动性过剩，也没有投机行为。” 除了重要的制造业中心四川省出现电力危机外，随着新冠肺炎病例的增加和房地产行业的持续困境，世界第二大经济体面临着流动性限制。中国需求前景令油价承压，油价跌至每桶90美元以下。交易员们正在密切关注伊朗核谈判，这可能会带来更多供应。
厉害啦2022-08-22
上海市场中厚板价格预计盘整运行
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/吨。【行业热点】 1、国家统计局：房地产市场呈现下行态势，当前整体上处于筑底阶段。随着房地产市场长效机制不断完善，因城施策效果逐步显现，房地产市场有望逐步企稳，保持平稳健康发展，对于经济的影响会逐步改善。 2、上海市绿化和市容管理局21日发布通告表示，为贯彻落实《2022年上海市迎峰度夏有序用电方案》要求，8月22日（星期一）、8月23日（星期二）上海暂停开放黄浦江沿岸外滩、北外滩、小陆家嘴地区的景观照明（包括媒体幕墙），请各有关单位遵照执行。 3、工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议指出，着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。【市场预测】了解到，周五期货夜盘走势小幅拉升，叠加周末两日，唐山钢坯及成材价格窄幅盘整，市场成交表现尚可，预计今日上海市场中厚板价格盘整运行。
大宗交易者2022-08-22
鲍威尔料借杰克逊霍尔年会抑制降息定价，黄金仍危险
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意外事件。然而，他们可能会讨论一些关于房地产市场衰退或零售业的事情。总体来看，考虑到加息传闻，美股状况还不错，似乎表明美联储不会那么激进。黄金市场显示的情况则不同，因为黄金与美国国债收益率负相关。本周美元有可能大幅上涨，在这种情况下黄金很难上涨，支撑位在1720美元/盎司及1700美元/盎司，跌破料有买盘出现。 Oanda分析师EdwardMoya表示，在杰克逊霍尔年会结束之前，投资者将避免大规模建仓，因此金价可能会在1750美元至1800美元之间形成一个交易区间。杰克逊霍尔年会可能不会引发任何重大意外，因为美联储似乎仍处于以数据为准的状态。
小小新新2022-08-22

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