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权益市场步入吸引力区间,债市面临估值压力
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前十大重仓股分别为美团-W、腾讯控股、
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集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、中国儒意、阅文集团、金蝶国际、商汤-W、同程旅行,前十持仓占比合计:72.86%。 普通股票型基金中排在第一位的是招商行业精选,二季度末前十大重仓股多以银行、通信服务、电力行业为主,该基金经理在二季报中表示,预计下半年宏观经济如果没有大的财政政策发力的前提下将继续保持低位震荡,其中房地产销售由于低基数和支持政策逐渐发力同比数据或将明显改善,基建投资保持平稳,制造 业投资小幅回落。消费的明显增长仍需一段时间。出口由于地缘政治的变化可能不如上半年。 全年价格指数预计小幅回正,虽有改善但幅度不大。 当前股票市场估值处于历史较低位置,股债性价比指数处于历史极值,显示当前权益类资产处于非常有吸引力的阶段,而债券市场则面临较大估值压力。股票市场经过连续几年的 调整,不仅估值水平得到消化,结构也有重大转变,高股息类得到追捧,高成长被市场抛弃。 展望未来一段时间,我们认为应降低惯性思维和线性外推,多关注潜在变化,在安全边际的 基础上积极拥抱风险类资产,这样做可能会输些时间,但亏钱的概率远小于几年前。
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金融界
10-11 20:49
华安证券:给予韦尔股份增持评级
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预计24Q4实现量产。随着华为、荣耀、
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等各大手机厂商的旗舰机型发布,公司50MP系列芯片将持续充分受益。 汽车CIS产品矩阵持续完善 上半年,公司推出的OX08D10图像传感器,是首款采用TheiaCel?技术的800万像素产品,已兼容用于自动驾驶开发的NVIDIAOmniverse?平台。此外,公司发布的全新500万像素CMOS图像传感器OX05D10,可提供业界领先的LED闪烁抑制(LFM)功能。三季度,公司推出低功耗、高性能的车规图像传感OX02D10:标准的200万像素分辨率,采用PureCel?Plus技术的2.9um像素架构,相比上一代的2.8um像素的2M产品,实现了26%的感光灵敏性提升,因此适用于车载传感器的ADAS、DVR以及舱内等多个应用领域。汽车CIS产品矩阵的逐步完善将帮助公司获得了更多新设计方案的导入。 投资建议 我们预计公司2024~2026年归母净利润分别为31.29/43.85/55.79亿元(前值为2024~2026年归母净利润31.26/43.82/56.01亿元),维持“增持” 评级。 风险提示 下游需求不及预期、市场竞争加剧、新品推广不及预期风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券丁宁研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为59.84%,其预测2024年度归属净利润为盈利32.42亿,根据现价换算的预测PE为43.22。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级17家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为121.91。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
10-11 15:11
机构:港股中报相对强劲业绩表现是支撑港股更优表现的核心动力,港股互联网ETF(159568)飘绿,美团领涨超5%
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、猫眼娱乐涨超3%;阿里巴巴涨超2%;
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集团、药师帮、哔哩哔哩、京东健康、阿里健康、腾讯控股等个股跟涨,涨幅均超1%。 恒生科技指数ETF(159742)低开低走,盘中下跌1.56%,成交额破8000万,换手率5.82%,近20日涨幅逾33%,备受市场关注。成分股中涨多跌少,携程集团涨超8%;小鹏汽车涨超8%;比亚迪电子涨超6%;美团涨超5%;蔚来、联想集团涨超4%;同程旅行、京东集团、微博等个股跟涨,涨幅均超3%。 海通证券表示,9月上旬港股上涨的重要诱因是联储降息对港股流动性的支撑。本轮港股的上涨行情始于9/11,这一天美国劳工部公布的8月通胀数据显示美国通胀持续缓解,再加上9/6公布的8月就业数据印证美国就业趋弱,市场对联储在9月开始降息的预期变得愈发坚定。随着联储降息预期落地,海外主要发达经济体基本都将进入降息周期,在此背景下资金有望重新回流新兴市场,此时前期跌幅已显著、估值已低的中国资产性价比凸显。港股通常对外围流动性变化更加敏感,从而导致港股在此轮上涨中领先于A股。 港股中报相对强劲的业绩表现是支撑港股更优表现的核心动力。流动性环境改善只是港股上涨的重要背景,但核心还是看基本面,港股上市公司相对更优的业绩是港股率先上涨的核心动力。根据已披露的港股和A股中报数据,港股企业盈利整体优于A股,强劲的业绩表现为港股的上涨奠定了基础。如果分行业看,9/11以来港股不同板块的股价涨跌幅也与中报业绩表现有一定相关性。此外,924国新办发布会以来,一系列存量和增量政策正逐步出台落地,投资者信心得到提振,助推港股加速上涨。 未来国内政策组合拳发力,叠加海外流动性持续改善,或支撑港股继续上行。往未来看,若海内外积极因素持续验证,或支撑港股继续上涨。国内方面,政策组合拳陆续出台落地,有望推动基本面回暖。9月底以来政策明显转向积极,随着政策组合拳的不断出台落地,未来国内宏微观基本面有望逐步改善。海外方面,联储降息已落地,后续外资或阶段性回流。考虑到美国通胀持续缓解的大背景仍然不变,美国经济预期仍有走弱风险,联储降息不仅有助于改善A股宏观流动性,还可能致使灵活型外资在短期回流。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-11 11:52
蚂蚁集团获评 2024 福布斯中国“中国最佳雇主”与“最佳 ESG 实践雇主”
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斯中国·最佳雇主”评选结果,蚂蚁集团、
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集团、西门子中国、星巴克等 10 家企业共同获评“中国最佳雇主”。这也是蚂蚁集团连续第三年获评“中国最佳雇主”。此外,今年蚂蚁还获评福布斯 2024 中国年度最佳 ESG 实践雇主。 蚂蚁集团获评 2024 福布斯中国“中国最佳雇主”与“最佳 ESG 实践雇主” 据福布斯中国介绍,今年的评选征集了超过 500 家企业样本,回收问卷 10 万余份,以公开报名、问卷调研等方式获取反馈,并邀请各领域专家学者从多元化维度对企业进行评估审视,从而保证评选的独立性与专业性。 当前人工智能技术飞速发展,正在以令人难以想象的速度重塑我们生活的世界。有越来越多的企业通过吸纳 AI 相关顶尖人才,追赶新技术的浪潮。亚马逊云科技报告显示,超 90% 中国受访企业都将招聘 AI 人才列为首要任务。 福布斯中国在评选结论中表示:2023 年,蚂蚁集团新招募毕业生技术人才占比达到 86.2%,年度研发投入达到 211.9 亿元,实现连续 3 年增长。以人才带动前沿技术研发等方式,将技能革新所带来的挑战转变为更创新、更高效的发展模式。 蚂蚁集团致力于“让 AI 像扫码支付一样便利每个人的生活” 蚂蚁集团最新披露的 2023 年可持续发展报告显示,蚂蚁集团积极吸纳毕业生及社会劳动力,2023年,集团员工人数持续上升,达到 29,740 人,团队保持稳定增长;2023年,蚂蚁董事会中的女性比例为 37.5%,女性管理层比例连续 4 年上升,达到29%,这两个数字都显著高于《女性董事比例进度报告》调查的中国内地公司的相关数据。蚂蚁还对标全球最权威的标准框架和最优实践,首次披露了男女薪酬比例数字。 除了打造科学的激励体系和福利体系以外,蚂蚁还通过 84 个兴趣社团和举办“四赛一山”品牌赛事(篮球联赛、足球联赛、羽毛球联赛、山野同行赛和蚂蚁上山联赛)倡导快乐工作,营造简单互信的工作方式和文化,增强员工工作的幸福感。 蚂蚁通过兴趣社团和“四赛一山”品牌赛事倡导快乐工作 据了解,这也是福布斯中国与罗盛咨询基于跨领域的专业视角、连续第四年对雇主与雇员的关系趋势进行追踪与研究,希望能为广大行业参与者提供参考。
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证券之星
10-11 11:21
华金证券:给予全志科技买入评级
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,经过多年的业务拓展与积累,公司与包括
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、腾讯、阿里、百度、石头、追觅、云鲸、美的、海尔、视源、创维、安克创新、汇川、西门子、国网、南网、长安、一汽、上汽、吉利、红旗、五菱、公牛、涂鸦、台电在内的多家行业头部客户开展深入合作并配合客户在算力、算法、产品、服务等方面进行整合,聚焦AI语音、AI视觉应用的完整链条,实现各类智能化产品量产落地并成为相关细分市场的主要供应商。我们认为,国产SOC产业链具备较高的客户粘性和生态壁垒,在AI发展大时代背景下,相关厂商有望持续迎来发展机遇。 投资建议:维持前次预测,预计2024-2026年公司分别实现营收23.73亿元、29.43亿元、36.31亿元,分别实现归属于上市公司股东的净利润2.58亿元、4.11亿元、6.01亿元,对应的PE分别为89.4倍、56.2倍、38.4倍,考虑到AI发展大趋势下,端侧算力多样化有望迎来市场空间的爆发,维持买入-B建议。 风险提示:产品研发不及预期、行业竞争加剧、下游需求不及预期 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华鑫证券毛正研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为66.19%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.72亿,根据现价换算的预测PE为125.67。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
10-10 22:05
龙虎榜 | 游资集体出货!炒股养家、呼家楼等大甩卖润和软件, 六一中路狂抛五矿资本
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领域。实控人国务院国资委。 2、公司与
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汽车存在汽车设计业务领域合作。公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构,主要从事产品检验检测服务和认证服务,控股股东为中国机械总院(合计持股83.52%),实控人为国务院国资委。 润和软件(金融科技+华为产业链) 1、昨日,润和软件发布异动公告称,股票交易异常波动,出现严重异常波动情况。 2、日前,华为 HarmonyOS NEXT(纯血鸿蒙)正式开启公测。此前润和软件表示,在鸿蒙原生应用领域,作为HarmonyOS开发服务商,公司打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案,已在金融等行业实现落地。 天风证券(大金融+证券) 1、政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。 2、公司实控人湖北财政厅,拥有证券经纪、资产管理、私募基金管理等业务。机构经纪业务为公司重要特色,在坚实的研究能力支持下,天风席位租赁收入占总营收比重连续多年位列行业榜首。 3、公司投行业务收入占比位居行业前列. 机构重点交易个股: 华峰超纤:下跌0.78%,换手率35.55%,成交量528.15万手,成交额46.25亿元。龙虎榜数据显示,机构合计净买入2.16亿元,北向资金合计净买入1632.66万元。国君宜昌珍珠路等知名游资榜上有名。 合合信息:上涨10.72%,换手率32.93%,成交量6.19万手,成交额12.27亿元。龙虎榜数据显示,机构合计净买入1.07亿元。小棉袄等知名游资榜上有名。 海能达:下跌6.07%,换手率34.89%,成交量447.34万手,成交额36.31亿元。龙虎榜数据显示,机构合计净买入1.05亿元,北向资金合计净买入1435.29万元。 珂玛科技:下跌9.9%,换手率74.19%,成交量41.84万手,成交额26.41亿元。龙虎榜数据显示,机构合计净卖出1.27亿元,北向资金合计净卖出190.49万元。 国海证券:今日跌停,全天换手率19.61%,成交额53.96亿元,振幅11.59%。龙虎榜数据显示,机构净卖出8103.25万元,深股通净卖出5744.46万元,营业部席位合计净卖出4619.00万元。 财富趋势:下跌17.36%,换手率6.88%,成交量12.58万手,成交额18.88亿元。龙虎榜数据显示,机构合计净卖出7340.53万元,北向资金合计净买入2147.52万元。 游资操作动向: 陈小群:净买入常山北明8741万元 杭州帮:净买入润和软件8988万元,净卖出瑞声科技1393万元 越王大道:净买入海立股份5067万元 上海超短:净买入五矿资本4644万元 低位挖掘:净买入中粮资本、众创环保,分别为5875万元、2705万元,净卖出法本信息、中船汉光,分别为3727万元、1054万元 上塘路:净买入海立股份3433万元 佛山系:净买入国民技术1.02亿元,净卖出永辉超市7194万元 宁波桑田路:净买入国民技术、红相股份、恒银科技、中船应急,分别为1.206亿元、1638万元、1605万元、1546万元,净卖出大众交通、深圳华强,分别为1.198亿元、3083万元 思明南路:净卖出天风证券、银之杰,分别为1.972亿元、1.897亿元。 炒股养家:净卖出润和软件3.09亿元 作手新一:净卖出润和软件1.581亿元 呼家楼:净卖出润和软件、赢时胜,分别为2.324亿元、1.209亿元 六一中路:净卖出五矿资本2.793亿元 方新侠:净卖出五矿资本1.184亿元 欢乐海岸:净卖出常山北明2.206亿元
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格隆汇
10-10 18:56
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集团:上半年智能手机整体ASP下降,智能汽车业务盈利难题待解
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日前,
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集团(01810.HK)合伙人兼总裁卢伟冰在微博发文,透露了
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手机产品团队的部分人事变动,原
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Civi产品经理胡馨心正式轮岗至Redmi团队,担任Redmi产品经理一职。
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手机作为
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集团的支柱业务,其每一个动向都备受瞩目。证券之星注意到,在今年Q2,公司在手机出货量上虽取得了全球第三、国内第五的成绩,但从排名来看,
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手机在国内市场的表现相对稍显逊色。与此同时,
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手机在海外市场主要通过高性价比的机型来吸引用户,这使得海外市场的ASP(平均售价)相对较低,由于上半年公司海外销量增速较快,这进一步拉低了
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手机整体的ASP。 此外,自3月公司推出首款智能电动汽车Xiaomi SU7系列后,公司的智能汽车业务广受关注。在此次中期报告中,该业务得到全面披露。尽管智能汽车业务在上半年取得了60多亿元的收入,但未能打破新能源汽车公司在早期阶段难以实现盈利的“魔咒”。 收入增长背后存隐忧 据2024年中期报告显示,
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集团上半年营业收入1643.95亿元,同比增长29.6%;期间利润为92.43亿元,同比增长17.3%,实现营利双增。 具体到业务上,
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集团将业务分为手机×AIoT、智能电动汽车等创新业务两个板块,其中手机×AIoT(AIoT即人工智能物联网)包括智能手机、IoT(物联网)与生活消费产品、互联网服务及其他相关业务;智能电动汽车等创新业务分部包括智能电动汽车及其他相关业务。 证券之星注意到,今年上半年,在手机×AIoT板块,公司的智能手机、IoT(物联网)与生活消费产品、互联网服务业务的收入均实现不同程度的增长。尽管如此,部分业务增长背后仍存在一些隐忧。 目前,手机仍是
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集团的支柱业务,占营收的比重达50%以上。2024年上半年,
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集团智能手机业务营收为930亿元,全球出货量达到8280万台,公司的营收和出货量均实现不同程度的增长。 值得一提的是,
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集团海外市场表现较为突出。根据Canalys数据,2024年Q2,
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全球智能手机出货量排名稳居第三,在全球58个国家和地区的智能手机出货量排名前三,并首次在拉美地区智能手机出货量排名前二。 相对于海外市场,公司的国内市场表现略显逊色。据Counterpoint数据显示,今年Q2,国内手机市场上TOP5分别为vivo、OPPO、荣耀、华为和
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,公司位列第五,表现并不出彩。 证券之星注意到,公司手机业务在海内外的发展策略不同。近年来,在国内市场,
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手机正向高端市场发力,试图撕掉“性价比”标签。据统计,2024年Q2,公司在3000–4000元、4000–5000元、5000–6000元三个价位段的智能手机市占率均实现同比提升,高端化已取得成效。 但在海外市场,
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手机通过高性价比的机型吸引用户,采取以价换量的策略,因此公司海外市场ASP较低。虽然
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手机高端战略取得一定成绩,但由于ASP较低的境外市场收入占比增加,公司上半年智能手机的整体ASP出现下滑。今年上半年,
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集团智能手机整体ASP为每台1123.7元,去年同期为1131.1元,同比下降0.7%。 在IoT与生活消费产品业务上,受益于智能大家电及全球市场的平板和可穿戴产品的收入增加,今年上半年该业务营收同比增长20.6%,为471亿元。 证券之星注意到,今年上半年,公司的智能大家电业务虽延续了增长,但其增速有所放缓。中报指出,公司的智能大家电业务收入同比增长40.5%,而去年该业务增速为70%以上。同时,公司米家APP的月活跃用户数的增速与去年同期相比出现放缓。2024年6月,米家APP的月活跃用户数同比增长16.8%至9690万,去年同期该增速为17.1%。 其他相关业务作为手机×AIoT板块中收入唯一下滑的业务,其营收由2023年上半年的17亿元减少8%至今年上半年的16亿元。对于该业务营收的下滑,公司称主要是由于出售材料的收入减少所致。 智能汽车业务尚在亏损
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集团广受关注的智能汽车业务,在此次中期报告中得到全面披露。 2024年3月,公司的首款智能电动汽车Xiaomi SU7系列正式发布。在2024年Q2,公司交付2.74万辆Xiaomi SU7系列汽车,智能电动汽车的ASP为22.88万元。 今年上半年,公司的智能电动汽车等创新业务分部总收入为64亿元,其中,智能电动汽车收入62亿元。但由于该板块尚处于早期发展阶段,对集团整体营收的贡献仍然较小,占比不足4%。 实际上,在智能电动汽车行业的初期发展阶段,企业通常需要面对高额的研发与生产成本,同时还要承受投资周期较长和回报不确定的风险。
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集团未能摆脱新能源汽车公司在早期阶段难以实现盈利的困境。今年上半年,公司智能电动汽车等创新业务经调整净亏损为40亿元,其中Q2净亏损金额为18亿元。 谈及Q2创新业务亏损的原因,
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集团合伙人兼总裁卢伟冰表示,公司的汽车业务还是一个非常起步的状态,亏损(的原因)第一个是规模还是比较小。他认为,汽车是一个典型的(讲究)规模经济的制造行业,有一个足够的规模其实是很难的。 需要说明的是,尽管新能源汽车的渗透率在持续提升,但众多车企在产品布局和技术升级方面加快步伐,企业间的竞争日益加剧。为争夺市场份额,各大车企普遍采取降价策略,进一步挤压车企利润空间。 因此,新能源汽车行业面临较大的盈利压力。今年上半年,国内六大上市造车新势力中,除理想汽车外,包括极氪、蔚来、小鹏、零跑及
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汽车在内的其余企业均未实现盈利。 业内人士指出:“对于
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汽车这样的新入局者来说,关键在于是否能够提供创新的技术、产品和服务,以及是否能够有效管理成本和运营效率。新能源汽车行业的未来不仅仅是价格竞争,更是技术、服务和品牌等多方面的综合竞争。”(本文首发证券之星,作者|李若菡)
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证券之星
10-10 17:26
弘景光电即将上会,专做光学镜头,客户集中度较高
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0、Ring、Blink、Anker、
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等知名品牌;智能汽车领域的产品获得了戴姆勒-奔驰、日产、比亚迪、吉利、长城、奇瑞、埃安、蔚来、小鹏、路特斯等汽车厂商的Tier1定点和量产。 值得注意的是,报告期内,公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为48.79%、59.46%、77.65%和78.43%,前五大客户集中度较高;其中2024年上半年对影石创新这一家公司的销售收入占比就达46.94%。 此外,公司还面临着应收款项坏账的风险。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为6257万元、1.4亿元、1.63亿元和2亿元,加上应收票据及应收款项融资账面价值,合计占当期营业收入的比例分别为25.62%、31.59%、23.00%和46.37%。 总体上,应收款项期末余额较高,占用公司营运资金较多,给公司带来了一定的资金压力。若未来公司主要客户经营发生困难,进而造成资信状况恶化,则公司存在因货款收回不及时甚至无法收回导致公司产生坏账的风险。 尾声 在光学镜头市场高速增长的背景下,弘景光电报告期内业绩也在节节攀升,不过公司也面临着应收账款和客户集中度双高的风险。 此外,公司所处光学镜头及摄像模组行业属于技术密集型行业,产品开发生产需综合应用光学、机械和电子等多学科技术并掌握精密制造工艺,对公司的技术水平和研发能力要求较高。 如果公司未能准确把握行业技术发展趋势或未能持续进行产品技术的迭代创新,公司将面临核心竞争力下降、客户流失风险,进而对公司的营业收入和盈利水平产生不利影响。
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格隆汇
10-10 16:57
港股收评:重拾升势,恒指涨近3%,国君、海通复牌后暴涨,中字头股大幅拉升
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美团涨5%,京东涨3.4%,阿里巴巴、
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、百度、腾讯均皆上涨。 国泰君安、海通证券复牌分别大涨55%和95.5%。政策利好有望持续释放,四季度板块基本面或迎边际改善,中字头股大幅走高,中国铁建、中国交通建设大涨超10%。“国庆”黄金周成都楼市大热,连续回调的内房股回暖;煤价有望维持高位,煤炭股齐涨,据报中欧继续磋商反补贴案,汽车股全线上涨。 另一方面,半导体股芯片股持续回调,龙头中芯国际逆势大跌超6%,近日累计回撤超23%,国内零售股、生物医药股部分走低,德琪医药连续3日大跌。 具体来看: 基建板块涨幅居前,中铝国际涨超19%,中国铁建、中国交通建设涨超10%,中国中铁、中国中治涨超8%,中国建筑国际涨超6%。 旅游股大涨,携程集团涨超8%,粤运交通涨超4%,同程旅行涨超3%,中国中免涨超2%,香港中旅涨超1%。 煤炭股走强,南戈壁涨超14%,蒙古焦煤涨超10%,兖矿能源涨超10%,中煤能源涨超7%,中国神华涨超5%。 有色金属板块大涨,中国有色矿业涨超10%,中国铝业、中国宏桥涨超6%,五矿资源、中国黄金国际涨超5%,江西铜业涨超4%。 保险股走强,新华保险涨超10%,中国太平涨超6%,中国平安、中国再保险、中国太保涨超5%,中国人寿涨超4%。 餐饮股多数上涨,九毛九涨超8%,呷哺呷哺涨超6%,海底捞、海伦司涨超5%,奈雪的茶、大家乐集团涨超4%。 半导体板块跌幅居前,脑洞科技跌超27%,中芯国际跌超6%,上海复旦、华虹半导体跌超2%。 内房股有所反弹,融创中国涨超17%,万科企业、龙湖集团涨超6%,富力地产、雅居乐集团、越秀地产涨超4%,新城发展、绿城中国、旭辉控股集团涨超3%,世茂集团涨超2%。 个股层面 券商巨头合并预案落地,国泰君安、海通证券复牌。海通证券涨超95%,最新报7.09港元/股,国泰君安涨超55%,最新报12.26元/股。 今日,南下资金净买入105.57亿港元,其中港股通(沪)净买入40.88亿港元,港股通(深)净买入64.69亿港元。 展望未来,广发证券认为,以历史经验看,港股大级别的持续行情有赖于盈利兑现,如恒指EPS持续且显著的上修。港股目前仍处于盈利蓄势期,三阶段盈利兑现行情的前景尚未明朗。
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格隆汇
10-10 16:36
国元证券:给予韦尔股份买入评级,目标价位138.0元
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公司推出的OV50H大底CIS已上量
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14、华为Nova12等机型;24年3月推出全球首款搭载LOFIC技术的OV50K40,已于荣耀Magic至臻版首发,预计将搭载于
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15Pro,并有望上量华为Mate70。手机副摄方面,公司预计将推出更多应用于长焦的小像素产品,并通过调整主摄和长焦CIS配置使其应用于超广角和前摄,实现手机摄像头的全方位覆盖。此外,手机高端CIS产能偏紧,苹果CIS升级对索尼产能造成挤压,国内手机厂商对国产CIS替代意愿较为强烈,预计公司产品将切入更多高端机型,带来较大业绩弹性。 汽车自动驾驶等级提升将带动车载CIS用量需求,尤其是特斯拉的Robotaxi和萝卜快跑进入实质性的商业化阶段,L4自动驾驶应用加速推进,叠加中国发放L3测试牌照将促进L3车型的大规模落地,预计车载CIS将进入放量期。此外,车载环视已进入底部反弹阶段,1.3M+ISP价格逐步进入底部,且环视镜头上高像素CIS渗透率加速,环视单车价值量有望翻倍。ADAS方面,公司有望随着地平线、黑芝麻等公司推出的前视方案切入ADAS市场。 我们预测公司全年营收261.46亿元,全年归属母公司净利润为31.91亿元,平均毛利率在29.6%水平。在中性/乐观的情况下,给予公司38x/45x估值,对应目标价138/163元,维持“买入”评级。 风险提示 上行风险:下游景气度加速提升;手机CIS加速导入高端市场;自动驾驶渗透率提速 下行风险:新产品导入客户不及预期;下游需求不及预期;其他系统性风险 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券丁宁研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为59.84%,其预测2024年度归属净利润为盈利29.88亿,根据现价换算的预测PE为46.94。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级17家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为120.41。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
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