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决策分析：欧洲的大日子！全球聚焦三件大事油价大跌，美元回落
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业业绩强劲，以及俄罗斯有望恢复对欧洲的天然气供应，扶助提振风险偏好情绪，缓解对经济衰退的担忧，同时美元跌至两周低点。交易商正等待欧洲央行周四政策会议的指引，此前路透报导称，决策者正考虑加息50个基点，幅度超过预期，推高欧元。标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货双双上涨0.5%，此前包括Netflix公司在内的美国企业隔夜公布了强于预期的业绩，缓解了投资者对通胀上升和美联储加息影响企业利润的担忧。隔夜标准普尔500指数上涨2.8%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨3.1%。 Netflix公司预计，在第二季度订阅用户下降幅度小于预期之后，该公司本季度将恢复增长。在亚洲，MSCI除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.2%。中国股市涨幅落后于其他市场，在疫情封锁后经济复苏不稳的背景下，央行维持基准贷款利率不变。未来24小时，欧洲将迎来决定命运的时刻！全球投资者将聚焦三件大事：意大利总理德拉吉是否会辞职？欧洲央行将如何启动十多年以来的首度加息？北溪-1号天然气管道又是否能重启？业内人士指出，这三件大事的结果，不仅影响欧洲市场的走向，而且很可能波及到全球金融市场。 “除了科技股领涨股市外，主要消息主要是关于欧洲的，这将欧元推高至1.02上方，欧洲核心债券收益率也普遍走高，”澳洲国民银行的高级外汇策略师Rodrigo Catril在一份研究报告中说。周三，欧元兑美元汇率再次上涨0.2%，至1.0244美元，前一交易日欧元创下一个月来最大单日百分比涨幅，原因是在路透报道后，交易员加大了对更大幅度加息的押注。消息人士还对路透表示，俄罗斯通过北溪1号管道的天然气输送预计将在周四如期重启，这缓解了投资者对欧洲天然气供应的担忧。 “因此，这是一个对风险有利的夜晚，但对衰退的担忧肯定没有消失，过去一周股市的反弹可能在很大程度上反映了从超卖水平和极端悲观情绪的复苏，”澳洲国民银行的Catri说。日本央行周四也将公布一项政策决定，但预计不会改变其超宽松的立场。周三，美元兑主要货币汇率下跌0.1%，跌至两周来的低点，原因是市场对美联储将在下周会议上加息100个基点的预期减弱。市场仍预计美联储将大幅加息75个基点，以遏制白热化的通胀。 “未来2-3天，欧洲将发生许多事件，随着股市财报季节的到来，更广泛地说，还有很多事情要发生，”新加坡银行高级外汇策略师Sim Moh Siong说。“风险资产很有可能进一步反弹，但我们认为现在从防御立场转变还为时过早。美元可能会在22年第三季度保持领先地位。” 周三，备受关注的美国国债收益率曲线仍处于倒挂状态，两年期国债收益率最后报3.2335%，较此前3.2310%的收盘点位变化不大。基准10年期美国国债收益率为3.0228%，周二收盘时为3.019%。在大宗商品市场，油价承压，因全球央行努力抑制通胀，且美国原油库存的增加超出预期，因产品需求减弱。美国原油价格大跌4%失守100美元，布伦特原油价格下跌0.6%，至每桶106.69美元。日内焦点及风向标：待定欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查 14:00 德国6月PPI月率 14:00 英国6月CPI月率、英国6月零售物价指数月率 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化
厉害啦2022-07-20
忌惮俄罗斯断气欧盟拟将天然气需求削减15% 黄金1710等待新机会
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将提议成员国从下月开始自愿削减15%的天然气使用量。现货黄金走势概述周三(7月20日)，现货黄金持续下跌。截止发稿，现货黄金报1710.70美元/盎司，涨幅-0.04%。周二(7月19日)，随着交易员评估进一步收紧货币政策的前景以及对全球经济增长的影响，黄金价格维持在11个月低点附近。消息面忌惮俄罗斯断气欧盟拟将天然气需求削减15% 欧盟委员会周三将公布一项需求削减计划，配套的监管法规中包含上述目标，以应对莫斯科可能全面停止供气的情形。根据三位知情的欧盟外交官称，该措施还将包括在形势恶化且自愿削减力度不足的情况下强制启动。根据“节约用气，安全过冬”计划，欧盟委员会将建议采取的措施包括减少供暖和降温，以及一些基于市场的措施。根据彭博新闻社看到的该委员会估算草案，在出现严冬的情况下，该地区GDP可能损失高达1.5%。预算专员Johannes Hahn周二表示，委员会的假设是俄罗斯不会通过本月早些时候关闭维修的北溪1号管道恢复全面供气。在开始维修保养之前，管道的天然气流量仅达到设计流量的约40%。不愿具名的知情外交官说，拟议的法规将赋予欧盟委员会权力，在出现供应严重短缺或需求激增的重大风险情况下发布全欧盟的警报。这项规定需要得到成员国的批准，欧盟委员会可能最早在下周举行的能源部长紧急会议上寻求批准。这一指标暗示美联储接近改变政策随着对经济衰退的担忧持续升温，一位市场分析师表示，一个指标可能显示，美联储接近改变其货币政策，这将对黄金有利。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels在最近的一份研究报告中说，她正在密切关注铜/黄金的比例，其正跌至一个关键水平。她在报告中表示：“这是市场风险偏好的一个指标，也可能是利率走向的一个领先指标。” 分析师们指出，近几个月来铜价大幅下滑，因为投资者认为全球经济萎缩将导致铜需求下降，导致经济衰退的风险越来越大。目前，铜价处于今年以来的最低点。Comex高档铜期货的最新价格为3.288美元/磅。尽管金价一直在挣扎，跌至1700美元/盎司附近，但它的表现仍好于铜。今年迄今为止，铜价已累计下跌逾26%。与此同时，金价下跌了约7%。 “铜/黄金的比例正在大幅下降，这受到铜价遭较大幅度的重新定价下跌所推动;这与联邦基金利率上调50-75个基点以抑制通胀形成鲜明对比。” Shiels指出，黄金和铜的共同价格走势正在向市场发出通缩信号;然而，与美国利率相比，该比率显示出稳固的滞胀环境。 Shiels表示，这可能为黄金提供新的看涨势头，因其继续坚守关键支撑。 “总体而言，我们仍认为我们处于滞胀背景的早期阶段，黄金应该会有这样的表现。美元走势逆转和/或投资者对更广泛市场的信心恢复，应该会提供必要的推动力。” Shiels表示，铜/黄金利率比率已降至4.3，这可能是未来货币政策的一个重要水平。她补充说，这可能表明美联储的货币政策已经过于紧缩。她表示：“在过去，如果铜/黄金比率降至4以下，就标志着美联储周期的结束。”“因此，处于4.3表明我们比市场预期更接近美联储的鸽派轴心和/或更接近最终利率。” 与此同时，市场预计美联储将在本月底加息75个基点。与此同时，市场仍认为美联储加息100个基点的可能性为33%。
外汇黄金一点通2022-07-20
加息？紧扼欧洲能源领域脉门的北溪-1号天然气管道又是否能重启？这三件大事，无一例外都可能深远影响欧洲股债汇市场的走向。
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纪灵看形势2022-07-20
ACY证券：全球股市大举反攻，是回光返照还是死灰复燃？
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的经济威胁远超美国。尤其考虑到最近欧洲天然气短缺愈发的严峻，越来越多地区出现“断气”问题，欧洲央行即便真的加息50个基点，但态度上也可能表现得比较模糊，以避免市场信心崩盘。由此推测，纳指以及各大股指的价格上方仍有不小的估值回调压力。奈飞全球营收受汇率影响说回Netflix奈飞财报，对于这种跨国企业来说，欧洲加息对企业营收也有着直接的影响。奈飞的全球营收中56%来源于美国境外，在过去一年里，美元汇率涨幅高达20%，毫无疑问降低了奈飞的境外收入（以美元计价）。由图中可见，奈飞在其他国家的营收受到汇率不同程度的负面影响，尤其是欧洲地区，营收同比更有由涨转跌。因此，如果明日欧洲加息不及预期，并不利于奈飞等跨国企业下个季度的业绩表现。 NAS100四小时图综上所述，不管是估值还是业绩层面，纳指均仍受到一定的空头压力，需要重点关注明日欧洲决议的结果与央行的态度。从纳指四小时图来看，虽然基本面有利空压力，200均线保持向下，但技术面却呈现典型的三角形向上突破形态，在决议发布前日内仍有上冲动力。不过在决议之后，行情趋势就要受结果而定。更大的可能是欧洲加息50个基点，但不提后续加息计划，纳指随之反向走低；或者央行表示将连续两个月加息100基点，则纳指有机会触及13000大关，但随后便会冲高回落。除非欧洲央行明确后续加息路线，否则纳指短线内上穿13000关口的可能性并不算大。整体来看，短线交易策略应该是逢高看空为主，入场时机可以关注威廉指标下穿超买线的见顶信号。纳指长线投资者需要注意对冲回调的风险。现价下方的关键支撑在12150底部颈线和11700的趋势线的双重支撑。今日关注数据 14:00 英国6月CPI月率 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化 22:30 美国当周EIA原油库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-07-20
ACY证券2022-07-20
兴业投资：鹰派欧银拉高欧元黄金突破仍有时
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示，俄罗斯可能会在周四按时重启北溪一号天然气管道，但届时的运营规模将低于其每天约1.6亿立方米的产能水平，不过有望恢复到7月11日之前的水平。在开工前，该管道天然气流量被限制在输送能力的40%。不过，这一消息未得到俄罗斯方面证实。消息称，欧央行决策者将在周四的会议上讨论是否加息50个基点，以抑制创纪录高位的通胀。货币市场目前预计到今年9月欧央行将累计加息超过100个基点。英央行行长贝利表示，英国央行将考虑在8月加息50个基点，加快对抗通胀的步伐。这是英国央行迄今为止发出的最强烈的加息信号。在美元走低之际，英欧央行的表态，一定程度上推动了英镑和欧元上行，但英国面临政治不确定性，而欧元区面临意大利政坛不稳，上行都存在掣肘。美股盘后，美国科技巨头奈飞公布的财报好于预期，可能为本周美股进一步反弹提供契机，从而利好风险货币。奈飞二季度EPS收益高于预期，同时全球订阅用户数环比减少97万，远低于分析师预期和公司预警的减少200万。此前奈飞连续两个季度暴雷，拖累美国科技股重挫。本季度奈飞财报向好，一定程度上缓和了市场对经济衰退的担忧。日内关注英国和加拿大CPI数据，尤其是加央行7月意外加息100个基点后，市场更关注加拿大通胀变化。技术面欧元/美元日图强势拉升，短线上行动能维持完好，有望继续上行。4小时图一度在1.0200一线多空拉锯，短线回踩1.0120附近水平后向上突破，仍看涨。小时图在拉升测试1.0260上方水平后小幅整理，反弹态势维持良好。日内建议1.0220一线做多，止损1.0190，向上突破1.0270跟进并上移止损。支撑位： 1.0220 1.0190 1.0140 阻力位： 1.0270 1.0300 1.0350 ?英镑/美元日图进一步上行测试下行的20日均线，随机指标仍倾向走高。4小时图先抑后扬仍在测试1.2040附近水平。小时图一度在1.2030附近受阻回落在1.1925一线企稳重新测试前期高点附近水平有再度遇阻迹象。日内建议谨慎操作，关注1.2050附近阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.1985 1.1940 1.1900 阻力位：1.2050 1.2100 1.2150 美元/日元日图小幅收阴，随机指标倾向下行，短线可能有进一步下行修正空间，初步支持关注10日均线。4小时图先抑后扬，在前期高点138.45下方仍有受阻迹象。小时图在MA200受到支持反弹，但仍处于前高下方，未确认重启升势。日内建议138.40下方做空，止损138.60，先看137.50。支撑位： 137.50 136.90 136.00 阻力位： 138.40 138.60 139.00 黄金日图在低位拉锯，维持在10日均线下方仍将偏弱。4小时图小幅波动，缺乏动能。小时图一度小幅反弹在1718一线受阻并维持在该档下方窄幅整理。日内建议谨慎操作，寻求1718-1700区间操作机会。支撑位： 1700 1697 1690 阻力位： 1718 1724 1733 白银日图在MA10下方窄幅波动，随机指标仍倾向走高，看低位震荡。4小时图小幅反弹，但力度有限。小时图反弹未能向上突破，仍偏弱。日内建议谨谨慎操作，关注18.90一线阻力表现决定进一步方向。支撑位：18.55 18.30 18.10 阻力位：18.90 19.10 19.40 2022-07-20
兴业投资2022-07-20
俄罗斯“断气”后果严重 IMF警告这四个欧洲国家经济将萎缩超5%
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MF)警告称，如果俄罗斯停止向欧洲输送天然气，将导致欧洲多个国家的经济严重衰退。　　根据IMF的数据，欧盟42%的进口天然气来自俄罗斯，其中8个成员国俄气的比例超过了总进口量的50%。另有数据显示，今年欧洲天然气消费量已经下降了9%，欧盟GDP也相应下降了0.2个百分点。　　模型强调，欧洲经济最多只能应付“俄罗斯断气70%”的情况，一旦俄罗斯“100%断气”，一些国家将只能得到低于其需求15%至40%的天然气供应。IMF警告称，届时欧盟各国应当共享天然气并人为压低价格。　　如果欧洲各国不能共享天然气，最糟糕的影响将会出现：各成员国将陷入程度更深的衰退，其中匈牙利、斯洛伐克、捷克和意大利将在明年录得超过5%的经济萎缩。上周，俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道“北溪-1”按计划进入为期10天的年度检修期，暂停输气。鉴于俄欧关系紧张，欧洲担心“北溪-1”天然气管道“检修期”会延长乃至彻底停止运营。　　俄罗斯天然气股份有限公司在其上周的一封信件中宣称，该公司向欧洲供应天然气的业务承受着“不可抗力”(force majeure)的影响，并且这种“不可抗力”将影响其对至少一家主要客户的天然气供应。　　德国能源监管机构德国联邦网络管理局局长克劳斯·穆勒上周日(7月17日)表示，德国储气设施的当前储量已接近65%。尽管这已经是近几周来的最高储气量，但仍不足以让德国民众在缺乏俄罗斯天然气的情况下顺利度过冬天。
黄金王2022-07-20
极端高温天气影响欧洲经济
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　高温之下，用电需求激增。欧洲本就面临天然气供应危机，高温干旱导致水力、风能等可再生能源发电量下降，让欧洲的再生能源问题雪上加霜。　　目前西班牙的水力发电为20年来第二低，法国的水力发电降至10年来最低，葡萄牙上月的水力发电量仅为去年6月的四分之一。正常情况下，水力提供了欧盟所需电力的14%，排在天然气、核能和风能之后。　　除了直接影响水力发电之外，河流水位下降也影响核电厂运转，核电厂需要大量水源对机组进行冷却。上月，由于莱茵河水位下降，法国电力公司下调了圣阿尔邦核电厂产量，并关闭了十多个反应堆。上周，该公司警告还有五个核电厂面临减产风险。　　在乌克兰危机引发粮食短缺忧虑的情况下，玉米等农作物也受到极端气候的影响，巴黎市场期货价格自本月初以来上涨了10%。
纪灵看形势2022-07-20
2008年来从未如此悲观！美银调查：投资者全部“缴械投降”
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对于经济衰退的担忧不断升温以及欧洲潜在天然气“断气日”的不断迫近，市场不确定性进一步提升。本月美银基金经理调查的其他亮点还包括：投资者非常看好现金和防御类股，如必需品股、公用事业股、医疗保健股，但看跌股票，尤其是欧盟、银行、科技和消费类股票，同时他们也削减了对资源类股的敞口。最拥挤的交易包括做多美元、做多石油等大宗商品、做多ESG资产、增持现金和做空美国国债。股市方面，投资者最看跌欧元区和日本股票。此外，投资者最看好现金，最看跌股票。过去4周，投资者增加了对债券、必需品、公用事业、医疗保健的敞口，同时削减了对股票、欧元区、材料和银行的敞口。
小小新新2022-07-20
加息？紧扼欧洲能源领域脉门的北溪-1号天然气管道又是否能重启？这三件大事，无一例外都可能深远影响欧洲股债汇市场的走向。
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进击的巨人2022-07-20
，“北溪1号”预计部分恢复供气拉低欧美天然气。美元连跌三日至两周新低，日元下逼24年低位，比特币升破2.3万美元。美元走弱领黄金升破1710美元，需求前景黯淡，伦敦基本金属普跌，“铜博士”失守7300美元。

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进击的巨人2022-07-20

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