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荷兰天然气期货涨超3%，交易员们在取暖季拉开序幕之际关注天气预报

周三欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨2.11%，报94.180便士/千卡，脱离日高96.350便士。TTF基准荷兰天然气期货涨3.07%，刷新日高至38.625欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可涨2.72%，报81.82欧元/吨。

金融界2023-10-05

天气温和叠加需求疲软欧洲气价再跌逾6%

跌超6%之后，截至发稿，基准荷兰TTF天然气期货价格周二再跌逾6%，至36.95欧元/兆瓦时;日内早些时候一度跌7.5%，并触及2017年有记录以来的最低水平。

金融界2023-10-03

CFTC：截至9月26日当周 WTI原油期货投机性净多头头寸增加16,191手

5,636手；NYMEX、ICE市场的天然气期货净空头寸减少26,777手至39,061手。

金融界2023-09-30

美国天然气期货跌幅扩大至3%，现报2.856美元/百万英热

美国天然气期货跌幅扩大至3%，现报2.856美元/百万英热。

金融界2023-09-29

A股头条：证监会对中信证券采取监管谈话措施；“恒大系”尘埃落定，许家印被采取强制措施；光大证券印发薪酬追索扣回细则

跌超2%，布油也脱离去年11月来高位；天然气期货涨6.6%至2.945美元；美国长债收益率创十多年高位后转跌，短债收益率跌幅突出，欧债收益率两位数跳涨。市场策略长假期最后一个交易日各股指红盘报收，理论上只要上周五的大阳线不破，反弹展开的可能性就依然存在。中证1000指数再创新高，如果节后能强势突破，那么反弹目标依次为本月的小震荡平台上轨以及上方的大平台下轨。长假期间关注假期外围股市表现和消息面，静待新的方向选择。题材掘金 RCC：据报道，近日，博主手机晶片达人爆料，苹果公司计划从明年开始使用树脂涂覆铜箔（RCC）制造更薄的印刷电路板（PCB）。这一变化将使苹果公司能够制造更薄的PCB，目前的iPhone PCB是由一种柔性铜基材料制成的。更薄的PCB可以为紧凑型设备如iPhone和Apple Watch内部腾出宝贵的空间，为更大的电池或其他组件提供更多的空间。标的：天和防务(300397)、鹏鼎控股(002938) 种业：据报道，在近日召开的第十五届中国国际种业博览会暨第二十届全国种子信息交流与产品交易会上，农业农村部相关负责人表示，为进一步推动种业振兴，我国将加快推进挖掘优异种质资源、种业创新攻关、做强国家种业阵型企业、提升种业基地能力和知识产权保护“五大行动”，力争种业振兴行动再取得一批标志性成果。标的：隆平高科(000998)、万向德农(600371) 公告精选【重大事项】德方纳米：拟80亿元投建年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目 7连板精伦电子：尚未形成与新型工业化相关的销售和服务收入 “味精大王”拟7亿购英伟达服务器上交所火速问询中国东航：拟向商飞公司购买100架C919飞机【并购重组】国星光电：终止筹划重大资产重组【增持减持】瑞纳智能：拟700万至1200万元回购公司股份中科电气：拟以1亿元-2亿元回购股份龙净环保：拟以8500万元-9500万元回购股份露笑科技：预计增持计划无法在约定时间内完成泰和新材：公司控股股东及其一致行动人自愿承诺6个月不减持【其他事项】人福医药：恩扎卢胺软胶囊获得美国FDA暂定批准文号复旦复华：董事长因到龄退休辞职金固股份：收到阿凡达低碳车轮项目定点通知旋极信息：签订约14.24亿元重大合同永太科技：子公司诺氟沙星胶囊通过仿制药一致性评价福晶科技：子公司至期光子增资扩股并引入投资者新凤鸣：全资孙公司出资2550万元设立控股子公司海南橡胶：拟对财务公司增资1亿元西藏珠峰：控股股东所持公司2.19%股份被司法处置拍卖东睦股份：控股子公司上海富驰拟增资扩股引入投资者兰花科创：所属企业执行秋冬季差异化管控措施预计四季度销售收入减少约3.2亿三诺生物：持续葡萄糖监测系统获得欧盟MDR认证丰乐种业：2022年8月1日到2023年7月31日种子业务收入同比增长34.61% 盛京银行向当地AMC出售1760亿元资产缓解资本压力亿通科技：拟受让华米微电子持有的智能手表超低功耗系统主芯片黄山2/2S全部技术成果合肥百货：参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金广百股份：购买天河万科广场物业富奥股份：紧固件分公司工厂发生火灾事故三星新材：公司董事长辞职澳柯玛：子公司出售新时代科技公司15%股权 ST世茂：累计81.75亿元债务未能按期支付鱼跃医疗：拟对重庆蚂蚁消费金融有限公司增资2.25亿元 TCL中环：子公司增资扩股暨引入战略投资者及股权转让神思电子：拟签订分布式光伏电站合同永安林业：间接控股股东中林集团由中国三峡集团托管双成药业：信托计划本金及剩余投资收益存无法全额兑付风险富祥药业：拟对外投资设立控股子公司东风股份：拟3.06亿元转让湖南福瑞100%股权海南海药：公司及原实际控制人收到证监会立案告知书中际旭创：参与投资光合贰期基金上海电力：闵行发电厂H级燃气-蒸汽联合循环发电机组投产同济科技股东大会增加临时提案二股东提请选举两名非独立董事索菱股份：收到原实际控制人刑事判决书

金融界2023-09-29

欧洲天然气期货冲高回落，英国天然气期货最终涨超1.3%

周四欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨1.35%，报100.750便士/千卡，美股盘前一度涨至104.900便士。TTF基准荷兰天然气期货涨0.32%，报39.650欧元/兆瓦时，美股盘前一度涨至41.580欧元。ICE欧盟碳排放交易许可涨1.00%，报83.11欧元/吨。

金融界2023-09-29

债市早报：债市窄幅震荡，银行间主要利率债收益率多数下行

5%，报96.55美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨4.21%至2.771美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 9月27日，央行公告称，为维护季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2000亿元7天期和4170亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%和1.95%。Wind数据显示，当日有2050亿元逆回购到期，因此单日净投放资金4120亿元。（二）资金利率 9月27日，央行在公开市场继续加力投放，但资金面未见明显缓和。当日DR001下行5.38bps至1.696%，DR007下行25.06bps至1.951%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月27日，临近节前，央行持续大力释放流动性，债市窄幅震荡，银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行0.75bp至2.6875%；10年期国开债活跃券230210收益率上行1.00至2.7900%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月27日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21金地MTN005”跌超12%，“21金地MTN007”跌超25%，“H1龙控01”跌超31%；“20中骏02”涨超10%。 2. 信用债事件绿地控股：公司公告，9只美元债同意征求获通过，拟议修订及豁免条款将于9月29日生效。旭辉集团：公司公告，“20旭辉03”回售金额为3.993亿元，回售资金兑付日为10月26日，本次回售兑付存在不确定性。“H21旭辉3”（原“21旭辉03”）自9月28日开市起复牌，继续按照特定债券规定转让。公司公布2022年及2023年中期业绩，于9月27日起复牌；2022年公司股东权益应占亏损130.49亿元，每股亏损1.42元。新城发展：公司公告，公司拟出售常州恒轩咨询管理全部股权，代价为约13.67亿元(可能须于若干条件下额外支付人民币1亿元)，涉144家影院。金地集团：公司公告，“20金地01”拟于10月12日付息，发行总额30亿元，票面利率3.95%，期限5年（3+2）。都匀国资：中证鹏元公告，据中国执行信息公开网查询结果，黔南州国资营运核心子公司都匀国资新增2条被执行信息，执行标的分别为2.54亿元和417.03万元。水发集团：公司公告，“20水发集团MTN001”拟于9月28日至10月10日回售申请，行权日为10月21日，票面利率维持4.28%不变。发行总额10亿元，期限5年（3+2）。柳州投控：公司公告，“21柳州投资MTN002”最终回售金额0.5亿元，本次撤销回售金额2.8亿元，最终未回售金额9.5亿元，行权日为9月30日，未回售部分票面利率维持7.50%不变。世贸集团：召集人招商银行公告，拟于11月6日召开“21尚隽保理ABN001”2023年第三次持有人会议，议案概要披露时间为11月1日。广汇汽车：公司公告，全资附属公司拟于10月30日全额赎回2.61亿美元永续债，赎回后将再无任何尚未偿还的高级永续证券。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收涨】 9月27日，权益市场早盘冲高回落后横盘震荡，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.16%、0.44%、0.82%。当日，两市成交额7165亿元，北向资金小幅净买入18.03亿元。当日，申万一级行业指数多数上涨，其中医药生物收涨2.24%，领涨市场，电力设备、建筑装饰涨超1%；12个下跌行业跌幅均不超过1%。【转债市场指数小幅收涨】 9月27日，转债市场主要指数跟随权益市场震荡反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.15%、0.12%、0.20%。当日，转债市场成交额419.77亿元，较前一交易日增加32.87亿元。转债市场上涨个券较多，550只个券中，351只上涨，181只下跌，18只持平。当日，远东转债收涨6.30%，领涨市场，北方转债、溢利转债涨超3%，中钢转债、鼎胜转债、耐普转债、科思转债等13只个券涨超2%；下跌个券中，宏昌转债继续跌停20.00%，星球转债、亚康转债跌逾5%，海泰转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，博俊转债上市。 9月27日，众兴转债公告董事会审议通过下修转股价格；博世转债公告不下修转股价格；兴瑞转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月27日至2024年3月26日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；煜邦转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月28日至2024年3月27日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；花园转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月28日至2024年3月27日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案。（四）海外债市 1. 美债市场 9月27日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行6bp至5.10%，10年期美债收益率上行5bp至4.61%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至49bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至6bp。 9月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.34%。 2. 欧债市场 9月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.79%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、6bp、6bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-09-28

美国天然气连涨四日今日将完成换月

的新高，逼近每桶100美元。美国10月天然气期货合约交易价格接近近期区间的顶部，该合约将于今天到期，11月主力合约交易价格日内上涨2%，至2.9美元/百万英热。如果美国天然气期货在换月后能够保持这些涨幅，那么交易价格为8月9日以来最高水平。

金融界2023-09-27

美国天然气期货日内涨幅扩大至3%，现报2.931美元/百万英热

美国天然气期货日内涨幅扩大至3%，现报2.931美元/百万英热。

金融界2023-09-27

债市早报：资金面持续分化；银行间主要利率债收益率普遍上行

2%，报93.96美元/桶。NYMEX天然气期货价格收涨1.10%至2.659美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 9月26日，央行公告称，为维护季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了3780亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%。Wind数据显示，当日有2080亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1700亿元。（二）资金利率 9月26日，尽管央行公开市场连续七日净投放，且规模不断扩大，资金面持续分化，跨季资金成本高涨，月内到期资金承压担相对较弱。当日DR001上行5.14bps至1.750%，DR007上行5.50bps至2.202%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月26日，季末流动性分层的结构性矛盾，叠加偏谨慎的资金预期压制债市情绪，银行间主要利率债收益率多数上行，长券持稳短券偏弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行0.10bp至2.7130%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.55至2.7800%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月26日，多数地产债成交价格相对稳定，7只债券成交价格偏离幅度超10%，“20宝龙04”跌超10%，“H8龙控05”跌超46%，“H0金科03”跌超64%；“20宝龙MTN001”“20中骏02”涨超17%，“21阳城01”涨超44%，“H0阳城04”涨170%。 2. 信用债事件新城控股：公司公告，公司A股定增金额由80亿元下调至45亿元。荣盛发展：公司公告，延长7.3亿美元债“RISSUN 9.5 03/16/23”（(ISIN: XS2420457348）展期征求届满期限至9月28日。邮储银行：公司公告，综合考虑该行资本规划及近期市场情况，取消发行“23永续债01” 。天津轨交集团：公司公告，拟将“21天轨02”后1年票息下调124BP至3.4%。恒大地产：公司公告，截至9月25日，公司未能按照约定兑付“20恒大04”债券本息。潍坊经济区城投：东方金诚公告，据中国执行信息公开网查询，潍坊经济区城投据逾期及被列入被执行人，执行标的金额4817.97万元。旭辉控股：公司公告，2022年股东权益应占亏损净额约130.5亿元，2023年上半年股东权益应占亏损净额约为人民币89.72亿元。2023年6月30日，公司拥有现金及银行结余约为人民币202.09亿元，尚未偿还借款总额1022.29亿元。万科企业：公司公告，公司拟为全资子公司北京万永的融资提供连带责任保证担保，该融资金额不超过人民币40亿元，期限最长为10年。泛海控股：1.34亿美元债未如期兑付，境外附属中泛控股被颁布清盘令。银城国际：公司公告，延迟刊发2023年中期业绩报告；公司股份继续停牌。中国金茂：公司公告，拟于11月6日全额赎回并注销3亿美元“CHJMAO 4.875 PERP”，该债券发行总额为3亿美元，年息4.875%。佳源创盛控股：公司公告，由于流动性紧张及债务风险，公司新增20起涉案金额超5000万元诉讼及仲裁，涉爱建信托、中国华融等。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 9月26日，权益市场继续走弱，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.43%、0.60%、0.77%。当日，两市成交额6656亿元，北向资金净流出62.96亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，其中传媒以1.32%的涨幅领涨市场，此外，计算机、机械设备、环保、社会服务也小幅上涨；下跌行业中汽车、基础化工、国防军工跌逾1%，其余23个行业跌幅不大。【转债市场指数有所分化】 9月26日，转债市场主要指数震荡分化，当日中证转债、上证转债分别收涨0.01%、0.03%，深证转债收跌0.04%。当日，转债市场成交额386.90亿元，较前一交易日增加23.84亿元。转债市场下跌个券较多，550只个券中，244只上涨，291只下跌，15只持平。当日，远东转债收涨10.99%，领涨市场，声迅转债涨超5%，金农转债、星球转债、博瑞转债涨超3%；下跌个券中宏昌转债与天康转债跌停20.00%，此外全筑转债、神通转债、火炬转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日，博俊转债上市。 9月26日，风语转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月27日至2024年3月26日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；科利转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月27日至2024年3月26日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案。（四）海外债市 1. 美债市场 9月26日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行5bp至5.04%，10年期美债收益率上行1bp至4.56%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月26日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至48bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至8bp。 9月26日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行4bp至2.33%。 2. 欧债市场： 9月26日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.82%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、9bp、5bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月26日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-09-27

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