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民银研究：预计1月CPI同比上涨2.2％，PPI同比下降0.8％
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进回落，人民币汇率则顺势走强。按照当前外汇市场主导逻辑来看，随着美国通胀下行趋势已基本确定、经济内生动能走弱，同时未来欧洲英国加息幅度或将超过美国的情况下，美元后续走势仍将偏弱，人民币汇率面临的外部压力明显减轻。　　国内来看，1月PMI数据反映出疫情约束减轻后经济进入修复阶段的特征，与春节期间高频数据所反映的国内线下旅游和服务消费修复斜率较快相一致，体现为积压需求和场景恢复下的补偿性修复。此外，由于海内外均对今年中国经济复苏有较好预期，外资流入持续增长。在此情况下，人民币汇率有望延续去年11月以来较为强势的表现，但升值幅度或将趋缓。预计2月份美元兑人民币汇率将在6.65-6.75区间双向波动。　　外储：预计1月末外汇储备环比增加350亿美元至31626亿美元　　1月份，美元指数小幅下跌1.3％，主要非美元货币中，日元、欧元和英镑分别兑美元升值0.8％、1.5％和1.9％。主要国家债券收益率大幅下行，其中，10年期美债收益率下降36个基点至3.52％，10年期欧债收益率下降23个基点至2.32％。全球股市普遍上行，标普500股票指数上升6.2％，欧洲斯托克50价格指数上升5.5％，日经225指数上升4.7％。综合考虑汇率折算和资产价格变化影响，外汇储备规模上升幅度可观。　　此外，1月北向资金净流入，在仅只有16个工作日的情况下高达1412亿元人民币，较去年12月多增加824亿元人民币，对外汇储备规模形成有力支撑。综合来看，预计2023年1月末外储较上月末增加350亿美元。
金融界2023-02-06
“日本黑天鹅”突发行动！日元暴跌的关键信号：新行长将延长超宽松政策？
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其接任黑田东彦央行行长的职务。这被视为外汇市场的黑天鹅事件，他所提出的观点将直接影响美元/日元的走势。当市场观点提出他将延长超宽松政策，而不是更快紧缩后，日元出现暴跌行情。周一(2月6日)亚市早盘，日元汇率一度下跌1%，至1美元兑132.50附近，为1月12日以来的最低水平。综合日本与美国报道，政府和执政联盟的官员与现任副知事雨宫宫进行讨论，他的灵活性和足智多谋使他成为接替黑田东彦的热门人选。值得关注的是，黑田东彦长达10年的央行掌舵任期将于4月结束。 Nordea Bank ABP驻奥斯陆的高级策略师Dane Cekov表示：“如果这个消息是正确的，并且雨宫正佳接受了这一立场，外国投资者将需要重新调整他们对日本央行很快放弃超宽松政策的预期，有些人希望政府从更鹰派的阵营中挑选一个人。” 在美元因强劲的美国就业数据飙升后，日元上周五收盘时就已下跌近2%。 (来源:彭博社) 日本首相岸田文雄表示，黑田东彦的继任者将于2月宣布。投资者一直在权衡各个候选人的政策倾向，以衡量日本央行将以多快的速度放弃其刺激措施，这是在如果有的前提下假设。在12月对收益率曲线控制进行微调后，人们越来越猜测即将发生转变，评论员表示新的领导层将是政策变化的理想催化剂。日本首相岸田文雄的亲信周日强调，物价需要稳定上涨。“重要的是，要有一个物价稳定和可持续上涨的经济，”日本内阁官房副长官木原诚司在媒体上说。随着决策的临近，日本央行资深人士认为，雨宫仍然是后黑田东彦的最佳人选。 Brown Brothers Harriman分析师认为：“雨宫在帮助黑田东彦制定和实施日本央行的大规模货币刺激计划方面，实际上发挥了重要作用。” “日本央行前副行长中曾已成为另一位领跑者，被认为比雨宫谷略强硬。也就是说，我们认为下一任州长将别无选择，只能在今年开始取消宽松政策。” 延伸阅读：汇市下一个黑天鹅事件！日本央行行长最佳接班人：雨宫正佳日本央行2022年12月令人震惊的将10年期国债收益率上限提高一倍的决定表明，任何政策变化的迹象都可能在国内外引发冲击波。此举导致日元和日本的收益率飙升，美国国债走低，并触及从美国股票期货到澳元和黄金的一切。美元/日元：多头掌控局面美元/日元正在修正开盘跳空触及高位132.47的反弹，目前已回到131.70。美国就业市场的出色表现仍在被投资者消化，随着本周的展开，汇市可能会面临一些波动。美国1月份新增517000个工作岗位，远高于分析师平均预期的187000个工作岗位增幅。强劲的增长表明尽管利率上升，美国经济仍在继续飙升。这里的关键是，数据是在市场为美联储调整政策定位的时候发布的。即使在周三仅将利率上调25个基点之后，更鹰派的立场现在可能会在情绪方面重新发挥作用。此次加息是自美联储开始收紧利率，以减缓通胀以来最小的一次加息，而且美联储主席鲍威尔的鸽派言论促成了这笔交易，至少在就业数据公布之前是这样。 “鲍威尔对最近疲软的通胀数据感到满意，但表示美联储需要更多的证据来确信通胀处于持续下降的轨道上，”澳新银行分析师解释道。“对于美联储而言，围绕通胀前景的最大不确定性是核心服务的住房价格变化，工资增长是这部分通胀的主要驱动力。” “上周公布的劳动力市场数据表明劳动力需求依然旺盛，但同时进一步证明工资增长正在放缓。尽管工资增长正在放缓，但需要进一步放缓。由于劳动力市场仍然吃紧，美联储可能会在其指导方针上保持强硬态度，”分析师补充道。同时就美国数据而言，这将是非常清淡的一周，尤其是与上周相比。话虽如此，包括鲍威尔在内的美联储发言人将出动。此外，周末的亮点可能是消费者物价指数的修正。值得注意的是，1月份的CPI数据要到2月14日才会公布。来自劳工统计局网站：“每年1月份CPI发布后，都会重新计算季节性调整因素，以反映刚刚结束的日历年的价格走势。这种例行的年度重新计算可能会导致对过去5年的季节性调整指数进行修正。” 美元/日元技术分析美元兑日元正向缺口移动，但仍处于先前看跌趋势的底部，因此倾向上行，关注132.80日元。 (来源:FXStreet) (来源:FXStreet)
会员
小萧2023-02-06
就业报告强势提振美元，美元兑加元逆势上扬至1.3402附近
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而，强劲的美国就业报告提振了美元，成为外汇市场上表现最强劲的货币。截止发稿，美元对加元在1.3402附近徘徊。 (来源：FX168) 从技术上讲，美元兑加元仍然偏向中性或向上，尽管该货币对在几天前测试了200日指数移动平均线(EMA)后收复了一些阻力位。在向北的过程中，美元兑加元攻克了1月31日突破的上行支撑趋势线，上行趋势可能很快恢复。美元兑加元的下一个阻力位将是50日均线1.3443。如果突破该水平，美元兑加元将反弹至1月31日的日高点1.3471，随后反弹至1.3500。而考虑到另一种情况，美元兑加元的第一个支撑位将是1.3400。一旦出清，美元兑加元可能会测试20日均线1.3388，随后下行趋势线转向支撑位1.3355-65，然后是1.3300心理障碍点。汇丰(HSBC)经济学家认为，受风险偏好而非利率提振，加元可能小幅上扬。“我们的分析表明，美元/加元的风险偏好远比利差更重要。我们认为，货币紧缩周期可能出现长时间暂停，过度紧缩的风险已经消退，降低了国内经济衰退的风险，以及房地产市场出现更严重低迷的威胁。这可能为加元在未来几周带来一些风险偏好相关的上行空间打开大门。” “加拿大央行提供了发达市场本轮周期紧缩路径结束的第一个例子，尽管是有条件的结束。其他人可能会在未来几个月加入，加大投注，这将在今年对加元形成支持。”
Sue2023-02-04
人民银行、外汇局召开2023年全面从严治党暨纪检监察工作电视会议
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点领域。人民银行副行长潘功胜指出，围绕外汇市场监管和外汇储备经营管理，完善监管制度、规范权力运行，强化廉政风险和道德风险防控。　　潘功胜在讲话中指出，外汇局党组深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央各项决策部署，全面从严治党和外汇管理工作取得新成效。2023年，外汇局党组将认真履行主体责任，充分发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用，推动外汇管理工作高质量发展。　　一是深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。　　二是加强对贯彻落实党的二十大精神的政治监督，坚决落实党的二十大和中央经济工作会议关于金融外汇工作的决策部署。　　三是积极适应中国式现代化建设的要求，进一步强化政治意识，不断提高外汇管理履职能力。　　四是强化政治担当，压实管党治党政治责任，推动全面从严治党向基层延伸。　　五是强化公平公正的选人用人导向，营造风清气正良好环境和干事创业良好氛围。　　六是围绕外汇市场监管和外汇储备经营管理，完善监管制度、规范权力运行，强化廉政风险和道德风险防控。　　七是深入贯彻落实中央八项规定精神，践行金融为民理念，提高外汇政策供给的针对性有效性。
金融界2023-02-03
决策分析：科技股“重回正轨” 黄金白银高点回落企业财报令人担忧
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上涨0.036美元至23.65美元。外汇市场中，美国国债回吐了早些时候的涨幅，10年期国债收益率约为3.40%。美元指数创近一个月来最大涨幅。英国央行和欧洲央行均加息50个基点。英镑收盘时仍是主要货币中最弱的货币，兑美元下跌1.16%。从主要货币的强势和弱势来看，日元最强而英镑最弱。自周三晚些时候以来，风险资产一直受到提振，当时美联储主席杰罗姆鲍威尔表示，尽管劳动力市场数据继续显示可能增加工资压力的紧张局势，但央行在通胀斗争中取得了进展。劳工部将于周五发布1月份的非农报告。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示：“数据将推动美联储的意图，周五的报告需要确认较低的工资，否则内部结构将会翻转。我们仍在观察数据。” 全球投资者一直在为他们认为全球央行不同程度的鸽派倾向而欢呼。鲍威尔回避有关最近金融状况放松的问题激发了美国投资者的乐观情绪，他们已经准备好让他反对近期风险资产的反弹。 Aviva高级投资组合经理Steve Ryder表示：“在美联储和英国央行都暗示接近其周期的峰值之后，今天的会议表明欧洲央行对其货币紧缩政策也接近尾声感到满意。我们认为，这种紧缩高峰背景将在未来几个月继续降低政府债券的波动性，并创造一个有吸引力的收入机会。” 与此同时，美国互换市场的仓位假设美联储越来越接近降息，因为交易员押注经济状况可能会阻止其进一步加息，而政策制定者仍预期如此。瑞银财富管理董事总经理Brad Bernstein表示：“虽然美联储放慢了加息步伐，但通胀轨迹以及收紧货币政策将如何影响今年的经济增长和收益仍然存在很多不确定性。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区12月生产者物价指数(年率) 05:30美国1月失业率美国1月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0203) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0909，跌幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0996，进一步阻力位于1.1084，关键阻力位于1.114；汇价下行的初步支撑位于1.0853，进一步支撑位于1.0798，更关键支撑位于1.0710。英镑：英镑/美元收低，收报1.2223，跌幅1.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2343，进一步阻力位于1.2462，关键阻力位于1.2523；汇价下行的初步支撑位于1.2163，进一步支撑位于1.2102，更关键支撑位于1.1983。日元：美元/日元收低，收报128.638，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于129.16，进一步阻力位129.657，关键阻力位于130.196；汇价下行的初步支撑位于128.124，进一步支撑位于127.585，更关键支撑位于127.088。
一禾2023-02-03
一口气降息5000个基点！“全球最激进央行”将利率从200%骤降至150%
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利率提高至创纪录水平、出售金币以及放松外汇市场管制在内的一系列严厉措施，以应对官方和非官方利率之间不断扩大的差距。这些措施帮助遏制了不断飙升的通货膨胀，并初步稳定了不断下跌的本币。今年津巴布韦元兑美元贬值15%，官方市场上的交易价为801津巴布韦元。相比之下，黑市上的价格为1000津巴布韦元。为了阻止其下滑并防止其渗透到通货膨胀中，央行将“通过定期向银行出售外汇来缓解汇率冲击，”Mangudya说。混合通货膨胀他说，货币管理当局将允许出口商保留75%的外汇收入，此前这一比例为60%。津巴布韦矿业商会主席Collins Chibafa在一次采访中说:“增加的留存率将缓解经济中各种服务提供商对美元支付的需求增加，比如电力公司Zesa不仅在去年10月提高了他们的关税，而且现在要求大部分的美元支付。” Mangudya表示，货币政策委员会将采用所谓的混合消费者价格指数作为通胀基准，以考虑到美元在经济中使用的日益增长。他说:“混合通货膨胀是津巴布韦经济最合适的通货膨胀，因为国内经济中外币使用增加，银行部门的外汇存款和贷款高达65%左右。” 今年1月份的年度混合通货膨胀率为102%，环比为0.7%。
夏洛特2023-02-03
英派斯：拟使用自有资金不超2亿元开展外汇套期保值业务
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当前全球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者产品组合，主要以远期结售汇产品为主。在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司拟使用自有资金不超过人民币20,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。公司于2023年2月1日召开的第三届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币20,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-01
兴业投资：产量下降&需求回暖，国际油价V型反弹
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催化剂似乎是一个很高的门坎。然而，部分外汇市场出现了上涨乏力的迹象。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.65-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日低点79.45，突破后将上探1月26日低点79.90，然后是1月30日高点80.40和1月25日高点81.20，以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90；而下方支持留意1月17日低点78.65，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月30日低点77.65和1月12日低点77.10，以及1月31日低点76.55和1月10日高点75.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上行逼近中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.00-86.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月1日低点86.25，突破将上探1月25日高点86.95，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意1月16日高点85.20，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是1月17日低点84.00和1月13日低点83.50，以及1月31日低点83.15和1月12日低点82.35。周三关注：美国1月ADP就业人数美国1月Markit制造业PMI终值美国1月ISM制造业PMI 美国12月JOLTs职位空缺美国EIA每周原油库存变动美联储货币政策会议决议 2023-02-01
兴业投资2023-02-01
HYCM兴业投资原油日评:产量下降&需求回暖，国际油价V型反弹
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催化剂似乎是一个很高的门坎。然而，部分外汇市场出现了上涨乏力的迹象。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.65-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日低点79.45，突破后将上探1月26日低点79.90，然后是1月30日高点80.40和1月25日高点81.20，以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90；而下方支持留意1月17日低点78.65，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月30日低点77.65和1月12日低点77.10，以及1月31日低点76.55和1月10日高点75.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价上行逼近中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在84.00-86.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月1日低点86.25，突破将上探1月25日高点86.95，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意1月16日高点85.20，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是1月17日低点84.00和1月13日低点83.50，以及1月31日低点83.15和1月12日低点82.35。　　周三关注：　　美国1月ADP就业人数　　美国1月Markit制造业PMI终值　　美国1月ISM制造业PMI 　　美国12月JOLTs职位空缺　　美国EIA每周原油库存变动　　美联储货币政策会议决议
金融界2023-02-01
一文了解 Pendulum ：将外汇市场引入区块链和 DeFi
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，以至于它在熊市中打破了这个记录？ “外汇市场”是地球上最大的行业之一。毕竟法币（欧元、美元、日元......）每天都在进行交换。然而，由于当今市场的某些缺陷，外汇市场极具挑战性。如果我们能将这个行业转移到区块链上，外汇将从以下几个方面收益： • 更快的交易速度； • 更低的交易费用； • 更安全； • 更透明；而这正是 Pendulum 正在做的事情。将外汇市场带入区块链。 Pendulum 打算提供可组合的法币服务，将传统的 "金融科技 "公司带入 DeFi 的世界。它的愿景是通过提供一个法币优化的智能合约网络，成为 DeFi 和法币之间缺失的一环。这使法币或储蓄账户等传统金融服务能够与 DeFi 应用程序无缝整合。Pendulum 的目标是成为 "法币的互联网"，为每种主要法定货币解锁新的 DeFi 用例。更重要的是，由于与 Stellar 称为“Spacewalk”的技术集成，它实际上已经为此奠定了基础。这将使 Pendulum 能够利用 $XLM 上的大量法币稳定代币，并帮助建立法币 DeFi 的未来。他们还使用一个新的''主动做市商''，名为 Amber。Amber 的架构提供自动做市，并提供低风险的单边流动资金。它旨在加速 DeFi 的外汇流动性。 Pendulum 将在下个月的 2 月推出他们的主网。由于它有自己的区块链，这也意味着他们名为$PEN 的代币在市场上的推出。代币总供应量为 2 亿，初始流通供应量为 1520 万个。总供应量的 50%完全保留给社区。如下图所示，此金额可以进一步拆分到不同的“桶”中。另外 50%留给团队、合作伙伴、顾问...（支持者）。同样，此金额可以进一步拆分到不同的“桶”中。大多数代币都包含一个在 2 到 3 年内线性解锁的归属计划，以确保所有参与者都受到激励，为 Pendulum 的长期增长而努力。还有一份令人印象深刻的项目人员名单，包括合作伙伴和其他合作伙伴，突出了该项目的积极性和实力。结论在过去的几个月里，Pendulum 引起了很多人的关注。外汇行业迫切需要一个区块链平台，为大众带来多个 DeFi 用例和利益。在今天的市场上有一些现有的协议，你可以在其中交换稳定币。然而，仍然缺少一个真正的具有本地化法币进出通道的跨国交易所。有了 Pendulum，接受外币付款并兑现当地货币可能很快就会对全球的每家企业都变得可行。这项技术看起来前景无限，Pendulum 可能会成为当今加密货币市场上的一个重要竞争者。来源：金色财经
金色财经2023-02-01

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