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感恩有你们!盘点3大可以在2022年感恩的资产
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今年迄今上涨10% 美元王者巩固了其对
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的控制,成为首选的安全港(投资者希望在大恐慌时期保护自己财富的资产)。 美联储正在进行的加息也推动了美元走强,这让
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的大多数人感到痛苦。 美元指数已经从最近的高点大幅回落,因为市场越来越预期美联储加息的最糟糕时刻已经过去。 FXTM撰文指出,只要美联储在12月14日的下次FOMC会议上再次加息,并发出2023年还会有更多加息的信号,同时通胀和就业岗位不会大幅下降,美元指数应该仍能在2022年年底实现年度上涨。 (图源:FXTM) 布伦特原油:今年迄今上涨16.3% 自俄罗斯入侵乌克兰以来,西方经济体加大了对俄罗斯出口这种珍贵商品的制裁力度,导致世界各地的买家争相购买石油,一路推高了价格。 今年以来油价的上涨也带动了其他与石油相关的资产: 西方石油公司(Occidental Petroleum Group)是今年迄今标普500指数成份股中表现最好的原油相关个股:年初至今上涨145.3% 俄罗斯卢布是今年迄今为止世界上表现最好的货币:今年迄今上涨24.15%。 然而,市场现在担心2023年全球经济衰退的前景,这将压缩石油需求,特别是在中国继续抗击新冠疫情并实施封锁措施的情况下。 这种担忧已导致布伦特原油从今年高点130美元/桶上方大幅下跌。 (图源:FXTM) 不过,油价仍有可能在今年年底实现上涨。 这在很大程度上取决于全球供应是否会因欧佩克+的另一次减产和欧盟加大对俄罗斯出口禁令而进一步收紧,这两件事都定于12月初进行。 土耳其股市:年初至今涨幅87%(以美元计) 伊斯坦布尔博尔萨100指数在2022年创下历史新高,同时成为世界上表现最好的股市。 (图源:FXTM) 毕竟,两位数的涨幅与全球股市两位数的跌幅形成了鲜明对比,以摩根士丹利资本国际ACWI指数(MSCI ACWI Index)为衡量标准,全球股指今年迄今已下跌17.4%。 值得注意的是,土耳其股市今年的上涨并不是一次性的。伊斯坦布尔博尔萨100指数在过去5年里有4年的年增长率达到两位数! 土耳其股市为何飙升? 1)土耳其央行一直在降息,而与此同时,世界各地的央行都在疯狂加息。股市通常喜欢较低的利率。 2)这一资产类别也一直是对其他经济动荡的对冲: 土耳其的通货膨胀率在10月份达到85.5%,为1998年以来的最高水平。 2022年迄今为止,土耳其里拉是世界上兑美元表现第8差的货币。 因此,土耳其股票被视为应对这种困境的对冲(抵消风险的一种方式)。 3)这些两位数的增长也有一个根本原因。 土耳其公司仍在大赚特赚,今年前9个月利润增长了234%。 祝各位新老朋友感恩节长周末愉快!
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夏洛特
2022-11-26
兴业投资:减产协议VS需求忧虑,美油低位挣扎
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,在美元下跌趋势持续更长时间的情况下,
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似乎仍不太可能出现单向流动。就美联储的消息而言,美元现在已经吸收了大量负面因素,在我们看来,未来几个月美国以外(尤其是欧洲和中国)的经济前景恶化,美元仍可从中受益。虽然我们不排除美元收缩导致美元指数跌破105.00,但我们很难看到它在105下方持续很长时间。 美元指数接近测试11月15日以来的盘中低点105.34。不过,三菱日联金融集团经济学家认为,美元抛售不会再持续太久。在我们看来,昨晚公布的美联储会议纪要未能为美联储主席鲍威尔所表达的信念提供足够的说服力,即联邦基金终端利率需要高于9月份媒体新闻曾暗示的4.625%。美元仍受到紧缩周期结束的猜测的影响。美国2年期与10年期国债继续倒挂,表明人们越来越相信,通胀风险正在消退,但美联储无法暂停加息。但中国新冠肺炎感染人数增加至创纪录水平,以及欧洲的经济衰退也意味着美元的抛售规模受限,这可能意味着美元的长期跌势不会再持续太久。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升,14和20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展,14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在76.90-79.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月25日低点78.90,突破后将上探11月22日低点79.80,然后是11月21日高点80.45和10月2日低点81.05,以及11月23日高点81.95和11月22日高点82.35;而下方支持留意11月25日低点77.90,跌破后将下探11月24日低点76.90,然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70,以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升,14和20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展,14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60,突破将上探9月29日低点86.00,然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00,以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45;而下方支持留意11月25日低点85.00,跌破将下探11月24日低点84.40,然后是11月23日低点83.90和1月13日低点83.35,以及9月27日低点82.70和11月21日低点82.30。 周五关注: 美国市场适逢感恩节休市 欧盟就俄罗斯原油价格上限磋商 2022-11-25
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兴业投资
2022-11-25
美元逼近支撑位!中国央行下调存款准备 荷兰国际集团:欧元悲观情绪减轻
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FX168财经报社(香港)讯
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受到美国假期交易条件和非常清淡的数据日历的影响,美元多头头寸进一步平仓的风险仍然存在,但荷兰国际集团认为,美元正在接近一些不错的支撑位。在其他地方,瑞典和南非等国仍在加息75个基点。 中国人民银行下调存款准备金率0.25个百分点以支持经济增长,因为经济继续受到新冠确诊案件数量上升和房地产危机的拖累。中国人民银行将从12月5日起将存款准备金率(RRR)下调0.25个百分点,适用于除已收取5%存款准备金率的银行以外的所有银行。这应该会释放5000亿元人民币的流动性供银行放贷,中国人民银行上一次下调存款准备金率是在4月份。 中国人民银行如何从此次降准中获得最大收益?按照荷兰国际集团(ING)的看法是,如果降准是中国人民银行将实施的唯一货币政策工具,它可能不会导致银行贷款大幅增加。在向中小企业贷款时尤其如此。这是因为当经济环境恶化时,小公司的信贷质量比大公司的信贷质量恶化得更快。公司目前面临着更多的新冠确诊案件导致零售销售疲软,以及未完成的家庭项目导致房价下跌。 “我们期望的是,中国人民银行将采取某种形式的非常规货币政策来提高此次降准的效率。这种非常规货币政策可能包括提高中小企业再贷款计划的额度,增加未完工住宅项目建设的贷款,也有可能对商业银行进行一些指导以增加贷款增长,”ING写道。 如果除了降低存款准备金率之外,还有增加银行贷款的配套政策,12月份的失业人数可能会稳定下来。否则,我们可能会看到失业人数再次增加,零售支出将进一步下降。 美元:关注“网五”零售额 继感恩节公共假期之后,今天又迎来了一个假期缩短的美国交易时段。具有创新精神的美国零售商推出了“网络五”促销活动,从周四的感恩节一直持续到周一。尽管高就业率和较低的汽油价格,目前为4.30美元/加仑,而6月份为5.50美元的高位表明,尽管人们谈论2023年经济衰退迫在眉睫,但零售额可能会保持增长,因此预计会听到有关这方面进展情况的报告。
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平静,昨天唯一引人注目的是瑞典和南非大幅加息75个基点,以及土耳其 为准备明年的选举降息150个基点。ING提到:“我们还注意到今年美元和美国收益率上涨的进一步影响,加纳在寻求与国际货币基金组织(IMF)达成协议时似乎将对欧洲债券持有人进行30%的折扣。” 回到美元,在11月10至11日的大抛售之前进行的买方调查仍然认为,美元多头头寸是“最拥挤的交易”,并认为美元是有记录以来最被高估的。荷兰国际集团怀疑,这些观点是否会发生如此大的变化,买方现在将急于卖出美元的任何反弹,认为美元很可能已经见顶。情况可能是这样,但正如我们在2023年外汇展望中所讨论的那样,我们怀疑是否会出现美元主要熊市趋势的条件。 “我们之前提到美元可能接近一些不错的支撑位,我们认为美元指数在105.00附近有强劲支撑,标志着200日移动均线、8月初的重要低点和2021年夏季以来整个涨势的38.2%大回撤位。当美联储以其更鹰派的点阵图开始美元反弹,对于那些需要购买美元的人来说,美元指数接近105的水平可能与任何水平一样好,”ING提到。 欧元:悲观情绪有所减轻 昨天公布的德国和法国商业调查显示悲观情绪有所减轻,越来越多的人认为即将到来的经济衰退将是温和的,因为: 一、强劲的就业; 二、政府的大力支持; 三、强劲的家庭储蓄。 然而,荷兰国际集团的欧元区团队更为悲观。当然,欧洲对制造业周期的巨大敞口以及应该疲软的出口市场使我们对欧洲增长前景缺乏共识。 尽管欧元区经济衰退迫在眉睫,但伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)等欧洲央行鹰派人士表示,缩减加息幅度可能为时过早。目前,市场定价12月15日加息61个基点。ING预计50个基点。 显然,50个基点与75个基点的争论将继续进行。对于欧元/美元,大美元的故事似乎仍然占据主导地位。ING提到:“我们不能排除进一步调整至1.05-1.06区域的可能性,但认为这些是年底前的最佳水平。如果美联储发言人或11月美国就业数据证明是催化剂,这些水平可能会在下周出现。”#美联储政策转向#
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小萧
2022-11-25
HYCM兴业投资原油日评:减产协议VS需求忧虑,美油低位挣扎
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,在美元下跌趋势持续更长时间的情况下,
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似乎仍不太可能出现单向流动。就美联储的消息而言,美元现在已经吸收了大量负面因素,在我们看来,未来几个月美国以外(尤其是欧洲和中国)的经济前景恶化,美元仍可从中受益。虽然我们不排除美元收缩导致美元指数跌破105.00,但我们很难看到它在105下方持续很长时间。 美元指数接近测试11月15日以来的盘中低点105.34。不过,三菱日联金融集团经济学家认为,美元抛售不会再持续太久。在我们看来,昨晚公布的美联储会议纪要未能为美联储主席鲍威尔所表达的信念提供足够的说服力,即联邦基金终端利率需要高于9月份媒体新闻曾暗示的4.625%。美元仍受到紧缩周期结束的猜测的影响。美国2年期与10年期国债继续倒挂,表明人们越来越相信,通胀风险正在消退,但美联储无法暂停加息。但中国新冠肺炎感染人数增加至创纪录水平,以及欧洲的经济衰退也意味着美元的抛售规模受限,这可能意味着美元的长期跌势不会再持续太久。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升,14和20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展,14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在76.90-79.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月25日低点78.90,突破后将上探11月22日低点79.80,然后是11月21日高点80.45和10月2日低点81.05,以及11月23日高点81.95和11月22日高点82.35;而下方支持留意11月25日低点77.90,跌破后将下探11月24日低点76.90,然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70,以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升,14和20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展,14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60,突破将上探9月29日低点86.00,然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00,以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45;而下方支持留意11月25日低点85.00,跌破将下探11月24日低点84.40,然后是11月23日低点83.90和1月13日低点83.35,以及9月27日低点82.70和11月21日低点82.30。 周五关注: 美国市场适逢感恩节休市 欧盟就俄罗斯原油价格上限磋商
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金融界
2022-11-25
【小萧说币】CityPlus FM专访:区块链技术如何早就金融行业发展,FTX崩盘背后意味着什么?
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正意义上的P2P,如果你有接触过中美的
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,我想很多老一辈的投资者,对P2P其实是很反感的,因为用P2P转钱的时候,容易被诈骗。特别你活在马来西亚,我想大家肯定对诈骗是很不陌生的。 说到这边就要讲这一句,区块链只是一个技术,不要把它想成不需要强大的中介机构介入,只有监管到位,区块链才能发挥他的功能。那从刚刚讲的,是不是说国家还有企业就放弃这条路,当然肯定是不会的,比特币要来抢市占,他们肯定也要想方法,留住主持人,留住马来西亚人的钱,尽量不要转到加密货币。 所以像是中国,他们所发行的区块链是不允许有加密货币的存在,这样能保证资金都被政府掌控,也减少对P2P黑客入侵的风险,同时还是能享受到区块链技术,也就是账簿公开的好处。账簿公开,政府的廉洁度就会好,就不会有做假账的问题,这样政府就能赚更多钱。 只要政府画出方向了,再来企业就会跟进,像是中国的蚂蚁金融,近期才和马来西亚的Kenanga投行展开合作,要推出一个区块链友善的SuperApp。当然,每个国家的政治制度,经济的发展程度都是不同的,所以是不是不允许加密货币,都各有不同。但是这个不阻碍区块链对世界经济的贡献的,像是币安创始人赵长鹏所说的,只要符合了国家的监管制度,区块链就会开始发挥对世界经济的影响力,整个传统金融业的运作,转账、存储、借贷等等,区块链就会慢慢融入进去创新。 所以像是马来西亚,新政府上任后就要更快地在这个维度上去制定监管,毕竟你看看隔壁的新加坡,人家已经和摩根大通都合作在公有链,也就是直接挑战在加密货币的市场里面去执行交易,再不加快脚步,可能我们以后能炫耀的,就只有美食了。 问:区块链使用了最新的加密技术,因此,如果我们拥有一个全球性的分布式数据库,而该数据库可以记录我们已经完成了交易的事实。区块链如何彻底颠覆金融行业的运作或转型,例如转移资金,存储货币,借钱,交易货币,为货币提供证明等等。所谓去中心化的区块链技术如何通过第三方实现安全的金融交易的方法? 答:刚刚我们提了中心化和区块链的结合,这里进一步去解释,区块链是怎样做到账簿公开的。不知道大家有没有听过一个组织,叫做匿名者The Anonymous,每次有什么大事情发生,我们都会看到他们带着面具出来,如果不知道是怎样的面具,可以去看Netflix的纸房子,就是V怪客面具。你看,你怎样都抓不到这个组织的,因为只要带上面具,谁都可以是匿名者的成员。 其实就同样的原理,区块链把数据的碎片拆开来,分到世界各地去,然后由世界各地不同的节点去记录,这样当黑客要去入侵你的数据的时候,所以就风险比较低。当然这个分布式的账本,是可以通过发起人去设定有权限,还是没有权限的。区别就是我前面所说的,国家政府肯定就会设定权限,那去中心化的一些加密货币,像是比特币、以太坊,就会用不设限的方式去记录他们的账本。 再来就是主持人最后问的其实有点绕,简单想提的应该是,刚刚提了国家政府嘛,那现在比特币、还有以太币这些,怎么通过区块链,安全地帮个人投资者,帮企业赚钱获利。我想这边很多人就会开始绕圈子了,我这里给的答案就是,比特币和以太币要能长远性的赚钱,当然短线投机的一些想法我们不去谈,就是国家愿意合法化,或者是政府愿意监管。 就拿比特币来举几个简单的例子,第一个就是货币支付,比特币能在某个国家成为支付的通道,像是萨尔瓦多合法化之后,萨尔瓦多里面就会用比特币和美元来支付,那有政府的背书和监管,就能实现安全的金融交易。 第二个就是存储,你看看马来西亚的Poh Kong,Poh Huat这类金铺的市场能够存留至今,就是因为大家公认黄金是避险的工具嘛,所以用黄金打造的金饰,就会变得很热络。那比特币就会被年轻一代认为,是数字版的黄金,就是因为用区块链技术设计出来的比特币,是稀缺的,也就是比特币的总供应量是固定的,也就是2100万枚,不会再多了。黄金也一样,所以物以稀为贵,如果比特币成为国家政府未来的存储资产,那政府肯定会出手监管,就会是安全的金融交易方法。 讲回来,简单来说就是,没有监管,没有安全。去中心化,没有你想象中的那么去中心化,他都需要通过中心化的。如果你不赞同这样的准则,继续往下探,就会有更多的诈骗,更多庞氏骗局出现。 问:除了金融行业,区块链技术如何在其他行业被运用?例如医疗保健,房地产,个人贷款,网络安全还有政府机构。 答:华人,或者中文投资圈里,区块链除了在金融业受到很大的瞩目,再来就是房地产了。我们都知道,华人这么多年来,无论是中国、东南亚、北美、纽澳的华人,最关注的还是房地产市场。那买房最麻烦的,其实就是手续嘛,因为房产属于不动产,所以当要触碰到财产转让这个环节的时候,一堆文书工作就会出现。 我不知道主持人有没有试过去看房,假如我今天看中了吉隆坡Bangsar的房子,我需要去约时间看房,谈手续费、中介费、房屋税,全部理解完发现太贵了,就要重新来过。那如果确定要买,要谈头期款有没有Cash Back,Rebate,谈妥过后还要过贷款等等。这里通常都需要至少几个星期,甚至几个月的时间才能解决。 但是现在有了区块链的技术,这些问题就会慢慢被解决。现在在市场上,被用得最多的房产区块链技术,就是NFT。那NFT非同质化代币是什么,举个例子,我和主持人手上都有1块钱马币,那我们交换的话,1块钱会有差别吗,不会,还是1块钱。但是假如主持人手上有刘德华的签名照,我的手上有我自己的自拍照,那主持人会和我换吗,我想肯定是不会的,因为他能去卖的价钱,刘德华的肯定会比较高。所以NFT就是如此,虽然都是照片,但是每张的价值不一样,每张NFT上的信息,内容,附带的描述都是不同的,是不可以被复制的。 那房产结合NFT,就是把所有关于这个房子的拥有许可、租金、费用、访问、支付记录等等都标上,然后比如说这个Bangsar的房主就能用竞标的方式,或者直接标好价格的方式去放到平台上卖他的房子。当然,这还是回到我前面所提的,国家政府的监管很重要,只要有监管制度,这样的应用场景就会慢慢蓬勃发展起来。 那除了房产,这个比较和金融相关的领域,医疗保健也是区块链受到应用,很重要的一个场景。你看现在国家老龄化严重,那年轻人现在流行的都是吃健康食物,做Gym这些的。慢慢生活品质变好,就会注重起健康。那区块链技术在医疗上,最重要的解决方案就是医院的健康记录系统,现在像是马来西亚,私人和公有的医院系统彼此通常是不相通的,那用上分布式账本的这个原理,就能让医生更快去追踪病人的医疗记录,再来就是可以杜绝假药,因为你在哪里买过药,都可以很快在链上查到,而且你是不能够篡改交易过程的。 未来应用场景应该是,你打开手机APP,就能通过一组地址,而不是用你的个人资料,或者身份证去验证登录,这样就不会有个人隐私泄漏的问题。再来就是寻找各国有没有治疗你疾病的关键商品,还是供应商,供应商的所有信息都可以很快被查到。最后就是用区块链直接支付,不管你是用央行数字货币,还是加密货币,都能直接完成,就是一条龙的服务。这个在结合Apple Watch啊,小米手表等等,就会是未来的场景。 那其他的因为时间关系,如果下次有机会再分享分享。 问:加密货币是从区块链技术中衍生出来的一种虚拟货币,其中以比特币和以太币闻名。随着各国加强监管,加上世界第三大FTX交易所崩盘的消息传出,Bitcoin价格今年跌了大约6成。面对监管风险和市场波动,你对投资虚拟货币的前景有什么看法? 答:各国加强监管,再加上FTX交易所崩盘,比特币今年跌6成,我想这点是不对的。首先,监管对比特币并不是完全利空的消息,就像我前面所提的,当国家和政府愿意监管,也愿意提供制度化的环境,对比特币长期而言其实是利好的。而且不单单是比特币,对币安等等这些平台币,也是相对看涨的前景。但是就算我们快要来到2022年年底,美国还是没有把监管的这盘菜端到投资者的面前,所以明年的展望就很重要,因为美国预计在FTX崩盘之后,会更快采取行动,去把监管的法律框架明确起来。 那回到投资虚拟货币的前景,我想大家更关注的,应该是通货膨胀来了,现在外资也好,像是马来西亚国内很多的资深投资者,我们也叫聪明钱,现在都把资产押在美元的身上,从股市,从贵金属黄金等等,撤出到美元定存,或者到美元的布局身上。如果你回头去看一年线,比特币走跌,避险黄金也走跌,美国股市也同样下滑,最大赢家只有美元。 所以要看前景,或者换句话说,明年适不适合适度地,或者将手头上更多的筹码,押注在虚拟货币上,当然我们提的是主流代币,比特币、以太坊、币安币等等,我们就要更多去聚焦在,现在通货膨胀是不是见顶了。 那我们看最近刚发布的美国CPI、PPI,还有美联储官员的态度,其实都反映出通货膨胀似乎已经到顶了,所以当到顶的时候,通常央行就会选择放缓太过度的加息,我们就不会看到现在一个月美国就加息0.75%的情况,这样聪明钱就会更多把资金从美元布局里面提出来,转移到股市,转移到黄金。 那这里给个我自己的观点,短线前景上,FTX崩盘带来的冲击肯定会持续一段时间,那观察技术面的指标,比特币短线出现的任何反弹或上涨,很可能不会有成果,也就是很大可能不会持续成为多头。长线发展上,我个人是比特币长期多头的支持者,所以首先就是国家政府的监管政策,特别是美国,只要明确化之后,我想这会是打开长期利多很关键的拐点。 而比特币价格的长期展望方面,我认为下一波比特币高峰,会是当比特币减半出现的时候。前面有提了,比特币只有2100万枚,所以当牛市的时候,每个人都想通过挖矿,来获取比特币。但是为了避免太快被挖完,比特币就会有减半的周期,增加算力减少矿工得到的奖励,这样才能维持住这个货币的通胀。 那下一次比特币的减半会是在2024年3月,如果回溯前两次减半的经验,比特币都会在减半钱的前15个月开始上涨,然后会比前24个月的交易水平高39%。所以按照这样去推算,多头的市场支持者普遍都认为到,到2024年3月,比特币会来到63160美元的高价位。当然,历史只能作为参考,不能成为印证未来的工具,这里只是提供分析给大家参考,不构成任何的投资建议,大家在布局前,还是要做好自己的功课。 问:说到全球第三大交易所FTX,能否分享背后崩盘的原因?在未来,其他虚拟货币交易所是否面临同样的风险,进而引发新一轮的市场危机?如何加强监管和财务方面的稳定性? 答:FTX事件,最核心、最核心的问题,就是资不抵债。FTX创始人叫SBF,那他所握有的资产,已经不足以支付他现有的债务,这时候就很有可能形成金融风暴。那是什么原因造成受到币圈敬仰的SBF,会出现这样的问题,简单就两个字,杠杆。我开一家公司,资本额100块马币,我用90块发展,10块做储备,生意出了问题,我把90块亏了,这件事情就结束。但是SBF是运用他手上的100块作为抵押,去寻找贷款去寻找融资,100块结合SBF的信用,贷款再贷款,融资再融资,这个就是整个运作方式。 但是当SBF遇到熊市,手头上的资金开始出现缺乏,那他就会用更大的杠杆借钱,杠杆越大,还的利息就会越高,还款时间也会更紧凑。最后资不抵债,就像大家小时候会玩的俄罗斯套娃,一层爆雷,打开再有一层,再有一层,再有一层。 其实币圈之前就经历过的,Luna创始人Do Kwon,还有当时是一家叫三箭资本Three Arrow Capital的机构出现资不抵债的状况,然后形成连锁效应,陆续出现其他机构跟着爆雷的状况。这个问题会出现,其实回到最根本,我们前面就已经讲过,缺乏国家监管,缺乏国家制度,去展开去中心化的金融,就会有钻漏洞的情况。这就是你看到加密货币为何涨这么快的重要基础,因为它需要承担的风险是相对高的。 那在未来,其他虚拟货币交易所会不会面临同样的风险,我想这里不去直接点名个别的加密交易所,但是如果你是布局加密货币的投资者,或者交易者,我想经历过Luna,经历过三箭资本,再经历SBF事件,是时候去审查你手上所握有的加密货币,是不是有获得国家的监管,是不是有标准的会计审计。我想这节骨眼上,已经有很多交易所开始陆续把自己的会计报告摊开了,那这就是大家好好去审查的时间点。 FTX是第三大,排在他前面的有Coinbase和币安Binance,那SBF在出现问题之后,其实大家可以观察到,创始人SBF很快就澄清,FTX交易所出了问题,是不影响在美国的FTX US交易所。但从最新消息来看,这股风波估计还是吹响了FTX US,这就是去中心化下所带来的风险和不安全。 所以从这事件就能论证,为何监管对加密市场来说是至关重要的,而且是蓬勃发展的很关键原因。所以主持人最后问的,如何加强监管和财富方面的稳定性,首先是交易所本身的审计报告,必须获得多方验证,再来就是在国家监管下推行。 问:目前,影响加密货币价格的主要因素有哪些?接下来,投资者需要关注的重点有哪些? 答:刚刚已经提过,主要影响加密货币的是宏观经济上的通货膨胀,那短线上主要的因素就是FTX崩盘了。但是这里需要给大家一个很重要的指引啦,FTX崩盘的事件,它是去中心化金融所引发的,所以中间参杂很多不同的层面,像是传统机构不能在监管下做的事情,就会偷偷把手深入到FTX,用这个方式来获利。那现在熊市下崩盘了,就要去观察它后续影响的传统机构,甚至是选择投资FTX的这些债主,他们涉及的层面有多广泛。 这里我不会去一一挑明,但是这里要警告的是,FTX是第三大加密交易所,所以选择信任他,投资他的企业也好,机构也好,肯定会比之前Luna和三箭资本更大更广。如果是按照我的观察,到年底前,这波风暴很难会有一个结尾。那要真正来到一个尾声,可能还是要等到美国有一个明确的审判。 那讲到投资者需要关注的重点,简单来说就是,FTX崩盘,如果你是比特币、以太坊的持有者,应该怎么去应对?这里给大家两个很清晰的观点,可以思考看看。第一个就是FTX崩盘之后,有黑客,或者说攻击者在已经倒闭的FTX交易所里窃取大约6亿美元的资产。 那从上一周的链上数据去观察,这些黑客的交易活动是很频繁的,主要就是围绕在比特币和以太坊上。他们的做法很简单,就是在以太坊上,不选平日因为周一到周五交易量比较大,他们会选在周末,一下子把他们手上240万的以太坊,直接兑换成另一个代币,让以太坊一下子就引发恐慌,暴跌有到10%。那因为他们提前就已经知道会出现空头,也就是下跌的行情,所以在交易之前,他们就已经开好空头的头寸,那转出之后,就准确预测了空头,然后从合约中获利。 那你要思考的是,这群黑客手上现在有接近4000万美元的比特币,他们随时都可以把手上的比特币换成其他代币,通过前面一样的操作来得到利润。所以,这几周如果你是短线交易员,可能周末期间就要格外小心,要去慎防这些黑客有再次抛售的手段。 第二点,就是比特币空头已经主导市场。投资者这点需要特别注意,如果你是想要短线通过合约,通过杠杆来操作比特币,或者是以太坊,现在可能不会是一个很好的时间点。因为延续前面所讲的,这些FTX攻击者的剥削交易行为,很可能会让技术面变得没有任何意义,所以任何短线上的询问,我都还是保持同样的想法,空头占据市场,这是一个做空为王的时期。但反过来而言,如果你是长线布局比特币的投资者,现在虽然触底的信号还是比较模糊的,但是周末的这类操作如果可以把握,那会是一个好的时机点,当然大家还是需要自己做好功课,不构成任何投资的建议。 问:如何定义虚拟货币的价值?相比起使用被国家央行操纵的货币,例如美元和英镑,能够实现独立且安全第三方的数字支付方式是否才是虚拟货币的未来?现今的金融货币是否有必要进行数字化转型? 答:主持人的这个问题,直白点就是,是的,虚拟货币要能在国家监管下实现第三方支付,这个才是虚拟货币的未来。但是提到价值,我想很多人有一点误解,我们就拿比特币和以太币这两个最大的虚拟货币来做例子,其实他们是不同的代币模型,他们体现的价值也是不同的,所以你问虚拟货币的价值,我只能回答你,需要看你是在谈哪个虚拟货币。 像是比特币方面,他其实更多体现的像是我们现在市场上的黄金,稀缺的部分前面讲过了,但是还有很重要的一个价值体现就是。你古代带着黄金逃跑,但是在没有战争的环境下,不会有人拿着黄金去Mamak买一盘Maggi Goreng的。也就是说,黄金不会是货币,所以你去Mamak买东西是用马币给的。但是比特币除了稀缺,它如果可以被国家监管然后使用,他其实也可以成为支付的工具,你可以随时直接拿出你的手机APP,然后给Mamak的Abang扫一下,比特币就过去了,所以这就是长期看多比特币很重要的价值体现。 那以太坊更多体现的是我们现在市场上的原油,就是中东地区开采原油之后,我们才有油可以用,那他的稀缺度其实就比不过黄金。我想在Malaysia这个产油国应该很熟悉,我们开车去打Ron 95或者97,其实它价格的波动,会根据供应量有变化,供应变少,那价格就会变高,明年你去打油就会变贵。同时间,除了供应,如果市场需求变多,也会影响到油价的变化。所以就是Supply and Demand的影响,这点和以太币的原理是相通的。以太坊,你可以这样理解,就是一个网络平台,在这个网络平台上有各种各样的活动,像是金融的,游戏的,娱乐的,技术等等的,那只要你在这个平台上要进行活动,就需要燃烧以太币,币圈叫做油费Gas Fee。那活动量越多,燃烧的油费就越多,那市场有了。那你在以太坊这个网络平台上去交易、买游戏道具、要设计一个APP,你都可以用以太币来支付,以太币就是以太坊上的支付货币。那整个原理就是有人挖矿,就像钻油井一样,然后原油就供应给全世界的人去打油,以太坊上就是当有人付油费进行活动,矿工就会开始做工。 从今年起,以太坊其实是从工作量证明,变成质押权益证明,这个又是一个文言文。讲得比较直白一点就是,以前人家钻油井,可能就买一个机器拼命挖。但是现在发现挖太快,其实会影响油价,就会集中大家的资金,再委托一家油井公司,让他去买机器钻油井,那把挖的原油卖掉,利润就按照一开始投入的资金比例去分配给投资者。所以现在如果你要挖以太坊,不用再去买机器,但是你需要质押16枚以太币,大概是53万美元来参加。当然现在也有零股参加的平台,集合散户来凑够16枚一起来挖。 当然我们现在提的是比特币和以太币,虚拟货币里面还有很多不同的代币模型,简单来说就是,通过区块链技术去设定自己的虚拟货币。当然这里面有很多是直接参照比特币,还有以太币的模型去开展的,也有很多不同功能的,这个就是虚拟货币的价值体现。 那至于现在的金融货币,像是美元,像是英镑,有没有必要去进行数字化的转型,我想答案是摆在大家面前的。就是看不惯美元霸权这么多年,才会有中本聪的比特币出现。那比特币和以太币现在的市占率越来越高,就会更快地逼着美元、欧元、人民币,还有其他各国加快脚步。但是你要问有没有必要,这个不同的货币有不同的解答啦,像是人民币,如果你爸爸妈妈做生意的,应该就会很清楚,以前做进出口贸易的,其实都是以美元为主,不会用人民币的,因为汇率波动比较小。但这几年人民币开始崛起,只是到现在还是打败不了美元的霸权,所以对美元来说,有必要吗,短时间其实是没有的,但是长期发展,结合区块链技术是一个选项啦,但不会是必要的。 那对人民币来说就不同了,他没有站在领头羊的位置,如果现在比美国更快去发展数字人民币,那其他发展中国家发现使用起来,像是转账,换汇不需要T+1,就是不用等一天就能到帐这类的好处,就会加快他追赶美元的脚步。所以对人民币来说,这就会是很必要的。 问:区块链技术目前并未达到成熟被开发的阶段,以你的观点,目前,区块链面临的挑战有哪些?如何克服这些挑战? 答:区块链技术目前还没有成熟,我想这个如果你深入去理解,区块链其实就像前面说的,是智能合约和分布式账本,让你的数据公开,不能够被篡改,我想这个技术如果你不看马来西亚,往我们隔壁新加坡,再远一点的海外市场,它是很成熟的,只是你懂不懂得用。所以区块链目前最大的挑战,其实是桥梁,不是技术本身。传统和创新的桥梁,这个在业界有个名称,叫做Web 2.5,也就是桥接Web 3和Web 2的群体。 说白一点就是区块链不能只有新人类在玩,你要能够让传统的企业也好,投资者也好,国家政府也好,听得懂,看得懂,而且容易用。投资界有一句话是这么讲的,不要投资你不懂的,你不擅长的领域。那现在区块链就处于这样的状态,因为人们把区块链讲得太复杂,普罗大众很难去接受这些对他们来说陌生,比较生硬的一些新事物。 刚刚我们在谈房产的时候,有提过NFT嘛,非同质化代币,就是可以记录你的房产信息、支付记录,还有所有对这个房子的描述,然后把他都记录在NFT上,放到平台上去竞标,去售卖嘛。那目前如果你看NFT这个区块链上很重要的一个新市场,其实你会发现,就算是最大的平台Opensea,他的交易量和传统金融市场相比,我想资深一点的投资者,对他肯定是一笑带过的,因为他的市占率太低,也就是没有流动性。讲白一点,就是你要装一个小狐狸的加密钱包,还要记住一组密钥,然后交易还要给油费,然后我也不清楚要怎么去查我买的NFT。这每一步,你要知道对年轻一代可能容易理解,但对比较年长的一代,这个对他们来说就会比较没有什么兴趣了。 所以目前区块链发展的阶段,其实是在搭建桥梁的这个环节。那像是FX168提出的解决方案,就是寻找传统领域的客群,帮助他们转型,像是我们之前刚完成卖包包、精品的时尚产业,他们原本就已经有固定的客户群,那我们可以帮助他们建立智能合约,建立分布式账本,然后媒合设计师设计NFT,最后到客户手上的就是已经完整的NFT系统,客户只是需要和它原本的应用场景结合起来,这个NFT区块链工具就能马上运用了。 这里用NFT举几个例子,像是Starbucks,因为我很久没有回马来西亚,我不知道现在马来西亚人流行是哪一种咖啡,但是以前我还记得读独中的时期,我最喜欢的就是收集这个星巴克的卡,可以Top up然后每个月喝一杯,这样。那现在星巴克,推出的不再只有这种Top Up卡,还推出NFT,其实白话一点就是数字版的Top Up卡,那只要通过实体的通路,把他的这些客户都引流来注册星巴克的NFT,以后他所有的数据,或者要分析他的客户群体啊,忠诚度啊,这类型的数据,就不用再这么麻烦,都在区块链上的,而且是不能篡改的,简单方便,用着用着,老人也会用了,区块链的桥梁就完成了。 所以这里简短做一个总结,区块链技术是已经成熟了,但是应用场景太少了,这个问题是出现在国家政府,传统企业,甚至是传统投资者,对区块链还是相对陌生的,所以国家或者政府愿意把区块链当成重点发展的领域,在政策上去监管,去制定框架,这就会让我们更快克服搭建桥梁的挑战,同样的,更多传统企业,金融机构愿意到这个池子去玩,大家口中讲的区块链的未来,就会更快来到我们身边。#NFT与加密货币# CityPlus FM Podcast:【科技雷达】区块链技术如何造就金融行业发展,FTX交易所崩盘背后到底意味着什么?
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小萧
2022-11-24
决策分析:美联储会议纪要偏鸽派 美国股市连续两日上涨 消费者信心依然悲观
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上涨0.381美元至21.43美元。
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中,美元表现最弱,加元也表现疲软,因油价今日走低,几乎抹去了自周二低点以来的所有涨幅,该低点测试了2021年12月31日以来的收盘价75.35美元。今天的低点达到76.85 美元,收盘价为77.38美元。主要货币中表现最强劲的是新西兰元,在新西兰央行将利率上调75个基点且分析师提高了对更高终端利率的预期后,新西兰元受益于后续买盘。 美联储11月1日至2日的会议纪要显示,多位美联储官员支持放慢加息步伐的必要性。这些官员中只有少数人强调需要更高的终端费率。自美联储最近一次会议以来,投资者分析了一系列经济数据,这些数据在一定程度上缓解了通胀担忧,进一步强化了小幅加息的理由。 Infrastructure Capital Management分析师Jay Hatfield表示:“会议纪要是温和的,因为美联储认识到消费者需求疲软以及国际经济和金融状况的收紧。”不过,一些投资者认为会议纪要没有传达任何新内容,市场可能对预期的基调转变反应过度。 资产管理公司AlphaTrAI首席投资官Max Gokhman表示:“会议纪要表示,加息幅度可能小于75个基点,但最终利率也需要高于之前的预期,这也是美联储几乎每个人一直在发出的信号。我们在会议记录上没有看到任何重大举措,这几乎是奇怪的。鉴于对会议纪要的反应,我猜想市场很乐意走更长的路,走向更痛苦的结果。” 每周申请失业救济人数的最新数据显示,上周有24万份新的失业保险申请,是自8月中旬以来最多的。经济学家预计截至11月19日当周初请失业金人数总计为225,000人。 周三早些时候还公布了10月份的耐用品订单,显示上月订单增长1%,高于预期的增长0.4%。标准普尔全球11月份商业活动初步数据显示经济产出持续放缓,制造业PMI跌至30个月低点,而服务业活动触及三个月低点。标准普尔全球市场情报部首席商业经济学家Chris Williamson周三表示,这些报告与经济以1%的年率收缩的情况相符。 密歇根大学的消费者信心数据显示,消费者对他们的前景仍然持悲观态度,该指数从10月份的59.9下降至56.8,比10月份下降了5%。消费者调查主管Joanne Hsu表示:“除了通货膨胀的持续影响外,借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也打压了消费者的态度。” 下一个交易日焦点、风向标: 01:00德国11月IFO商业景气指数 23:00德国第三季度未季调GDP修正值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收高,收报1.0395,涨幅0.89%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0433,进一步阻力位于1.0473,关键阻力位于1.0542;汇价下行的初步支撑位于1.0324,进一步支撑位于1.0255,更关键支撑位于1.0215。 英镑:英镑/美元收高,收报1.2054,涨幅1.44%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2130,进一步阻力位于1.2209,关键阻力位于1.2339;汇价下行的初步支撑位于1.1921,进一步支撑位于1.1792,更关键支撑位于1.1712。 日元:美元/日元收低,收报139.573,跌幅1.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于141.064,进一步阻力位142.561,关键阻力位于143.517;汇价下行的初步支撑位于138.611,进一步支撑位于137.655,更关键支撑位于136.158。
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楼喆
2022-11-24
人民币兑美元中间价报7.1281元,上调386个基点
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磊在2022金融街论坛年会上表示,我国
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韧性明显增强,为有力有效跨境资本流动管理提供了良好的基础条件。目前全球资本进一步增配我国金融资产仍然有较大潜力。 据陆磊介绍,今年以来,我国涉外经济活动保持活跃,前三个季度国际收支保持基本平衡,经常账户顺差达到3104亿美元,为历史同期最高值,同比增长56%;直接投资呈现净流入,跨境资金流动平稳有序。 具体到我国跨境资本流动管理,陆磊表示,外汇管理部门着力完善与新发展格局相适应的外汇管理体制机制,健全了
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“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,维护
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稳健运行和国家经济金融安全。其中,宏观着眼于预调微调,重在预期管理;微观着眼于依法合规,重在尽职免责、越合规越便利。两者的结合,在多轮次高强度冲击下保持了
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稳健运行。 “当前,尽管全球金融市场出现了波动,但我国国际收支结构稳健,人民币金融资产仍保持较强的国际吸引力,在全球范围具有相对独立的收益表现。”陆磊说,目前全球资本进一步增配我国金融资产仍然有较大潜力。
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金融界
2022-11-23
早报|特斯拉否认订单不及预期;巴菲特再度减持比亚迪累计套现超百亿;南向资金大举抛售美团及腾讯
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大的离岸人民币资金池、最大的离岸人民币
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,为推动人民币国际化将做出更大贡献。 巴菲特再出手!减持比亚迪 套现超百亿!新能源集体回调 基金经理:仍坚定看好 11月22日,港交所官网显示,巴菲特旗下公司伯克希尔于11月17日卖出了322.5万股比亚迪H股,对比亚迪H股持股比例从16.28%降至15.99%。本次减持均价为195.4212港元/股,套现约6.3亿港元。 这已经是港交所第五次披露巴菲特减持比亚迪H股,此前披露的四次分别是——8月24日减持了133.1万股比亚迪H股,减持均价277.10港元/股;9月1日,减持171.6万股比亚迪H股,减持均价262.72港元/股;11月1日减持329.7万股比亚迪H股,均价约169.87港元/股;11月8日减持了578.25万股比亚迪H股,均价为196.99港元/股。 值得注意的是,巴菲特减持比亚迪H股的节奏,在11月份明显加快,已有3次。根据港交所披露易规定,大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时,才需要作出披露。在今年8月开始减持前,巴菲特共持有2.25亿股比亚迪H股。截至11月17日减持后,巴菲特累计减持比亚迪H股5000万股,目前持有比亚迪H股已降至1.75亿股。若不考虑分红等因素,按上述5次减持均价的平均值220.42港元/股计算,估计巴菲特减持比亚迪H股累计套现约108.98亿港元。 快手第三季度营收同比增13%超预期 净亏损骤降62% 受惠于直播、电商业务大幅增长以及广告业务稳步提升,快手第三季度营收创年内单季收入新高,净亏损大幅缩窄。 11月22日周二,快手公布了2022年第三季度业绩报告。财报显示,快手第三季度总营收同比增长12.9%至231亿元,高于市场预期的225.6亿元。 三季度经营利润超3.75亿元,环比增长近3倍;净亏损同比缩窄61.7%至27.1亿元,低于预期的37.3亿元,调整后净亏损6.7亿元,低于预期的17.4亿元人民币。公司整体经调EBITDA达10.2亿元。 比亚迪辟谣:固态电池、钠离子电池相关传言不实!固态电池将成未来方向? 固态电池即将装车试验、钠离子电池“也在路上”?近期比亚迪电池业务的传闻四起,而比亚迪官方对此进行了辟谣,称对固态电池、钠离子电池的传言,经公司确认后均为不实信息。 据了解,此前市场上曾传出“比亚迪全固态锂电池在重庆生产,即将装车试验”和“比亚迪钠电池进入电池工况测试阶段”等消息,尽管均被证实为谣言,但它们的流传似乎也体现了市场近期的“锂电池焦虑”。 近日,在中国(遂宁)国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会上,中国科学院院士、厦门大学教授孙世刚表示,我国现有锂离子电池能量密度已经接近理论极限。 在锂电池能量密度接近“天花板”的背景下,市场需要新的故事,固态电池、钠离子电池以及氢能源,谁能成为未来的“主角”? 南向资金11月22日净卖出超58亿:大举抛售美团及腾讯加仓三家中字头国企 数据显示,南向资金11月22日成交431.82亿港元,当日净卖出58.15亿港元。其中沪港股通净卖出31.84亿港元,深港股通净买入26.31亿港元。 大幅净买入:中国移动(0941.HK)5.48亿港元;中国联通(0762.HK)4.18亿港元;中国神华(1088.HK)2.67亿港元;药明生物(2269.HK)1.87亿港元。 大幅净卖出:美团-W(3690.HK)17.31亿港元;腾讯控股(0700.HK)7.51亿港元。 财经日历 (文章来源:哈富证券)
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东方财富网
2022-11-23
屏气凝息!中美两大事件搅动市场 美元唱空声渐响、美联储纪要成多头救兵?
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示,如果认为本周的美国感恩节假期不会给
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带来太大波动或给美元带来方向性的走势,那就错了。2020年感恩节时期,弱势美元继续刷新广义周期低点,而去年感恩节那一周,美元出现了突破阻力的强劲上涨。今年美元的走向就没那么明显了,因为最近美元大幅升值之后出现抛售,而抛售是由美国疲弱的通胀数据引发的。不过,John Hardy表示,美元仍有继续下跌的空间。 法兴银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在一次圆桌会议上对《华尔街日报》说,美元从美国经济增长前景稳健和美联储进一步加息的前景中受益的空间有限,因为美元今年已经持续上涨了很长一段时间。现在已经接近美元大涨的终点了,它差不多耗尽上涨的动力了。如果美国经济“表现突出”,且美联储所需加息的幅度超过市场目前预期,美元可能会升值,但即便如此,考虑到目前的涨幅,美元未来的涨幅也将相当微弱。 受美元回落支撑,黄金价格结束连续四个交易日的跌势,重拾升势,眼下投资者正等待有关美联储货币政策路径的暗示。 美市盘中,现货黄金上涨约0.2%,交投于1740美元附近,日内最高触及1749.70美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) Exinity首席市场分析师Han Tan表示,“美元反弹停滞,为现货金提供了在1700美元中段附近找到更稳固基础的机会。” “如果美联储鹰派再度出击,破坏'转向'的说法,现货金可能会进一步回吐近期涨幅,以测试在低点1700美元附近的支撑,”Tan表示。 “美联储12月会议前将公布的美国非农就业数据和通胀数据,更可能是金价下一步大幅波动的催化剂。” 法兴银行策略师表示,在美国10月CPI意外下跌后,截至2022年11月15日当周,金价上涨了3.9%,黄金下行压力得到缓解。有74亿美元对黄金的看涨资金流入。这主要是由黄金期货合约的61亿美元空头回补所推动的,这是自2006年开始收集数据以来黄金交易规模最大的一次。尽管较低的通胀往往对黄金不利,但市场情绪似乎集中在美联储加息放缓的前景,或更早转向鸽派政策的前景。如果美联储加息的缓和速度快于通胀下降的速度,将降低实际利率。截至11月15日当周,美国10年期实际利率下降19.5个基点至1.44%。这将利好黄金,因为与美国国债相比,黄金的吸引力增加了。 展望本周,由于美国即将迎来感恩节假期,市场重磅事件风险和数据有限,美联储会议纪要将是本周市场关注的焦点。 当前不管是美联储还是市场似乎都已经形成共识,美联储将在12月加息50个基点,不过,美联储以更高的终端利率目标来增强自己的鹰派立场,但并未得到市场的认可。 市场认为,美联储最鹰派的时刻已经过去,推动美元自高位回落。如果美联储在此次会议纪要未能展现更鹰派的立场,将可能使得上周稍作休整的美元指数重新转头下行,这将利好美股等风险资产。
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夏洛特
2022-11-23
国家外汇局副局长陆磊:新安全格局下管理跨境资本流动的重点是统筹开放和安全
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局相适应的外汇管理体制和机制,建立健全
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宏观审慎加微观监管两位一体的管理框架。其中,宏观是着眼于预调微调,重在预期管理,微观着眼于依法合规,重在尽职免责。
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金融界
2022-11-22
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