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别笑早了:法国大选还有幺蛾子?!中国数据瑕不掩瑜,美国三大风暴登场
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2.7%,推动了地区STOXX 600
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上涨1%,这是自2022年以来的最大涨幅。法国10年期政府债券价格上涨,将收益率推低约2个基点至3.272%,这有助于法国债券与其德国同期债券之间利差的收窄,显示出对法国财政问题的担忧正在减少。 法国银行股票领涨欧洲斯托克600指数,其中法国兴业银行、巴黎银行和农业信贷银行的股价均上涨超过5%。欧元升至自6月中旬以来的最高水平。 “市场对于没有明显的绝对多数感到满意,”瑞士银行财富管理部门法国首席投资官Claudia Panseri表示,“对于债券利差最极端的情况已经被排除在外。” “人们感到松了一口气,因为法国选举第一轮结果并没有像民意调查所示那样完全倾向于勒庞,”IG市场分析师Tony Sycamore表示,“这让人们希望极右翼不会赢得绝对多数,也不会有能力开启财政支出,这种提议曾让法国债市和欧元感到不安。” 警惕第二轮投票 法国的第二轮投票将于7月7日举行。法国政治界现在进入一段讨价还价时期。在三名候选人进入决赛的选区,第三名候选人可以退出,以增加主流政党击败极右翼的机会。 策略师们警告称,未来可能会出现波动,因为第二轮选举中的选举计算变得复杂,一些人指出,悬而未决的议会对国家财政可能并不比极右翼政府好多少。 “你面临的是一个悬而未决的议会和一个极右翼政府之间的局面,所以两者都不是特别吸引人”,道富环球市场全球市场高级多资产策略师Marija Veitmane表示。“我个人会远离法国。” “尽管最糟糕的情况已经消失,但仍然处于非常不确定的情况中,在下周日之前需要等待才能得出可靠的结论,”Kairos Partners的投资组合经理Alberto Tocchio表示,“但从中期来看,结果并不特别积极,可能会成为经济的阻力。” “对我来说,仍需观望”,摩根大通资产管理全球市场策略师Vincent Juvyns表示,“我必须说,对市场反应感到有些意外。考虑到未来一周的低可见度,现在显然还为时过早。两个阵营的财政政策对法国经济和法国债务前景都具有破坏性。” 美国风暴不断 在欧洲以外的市场,美国股市期货早盘涨幅收窄,基于预期中的涨幅微不足道。在美国市场预开盘交易中,Spirit AeroSystems Holdings Inc.股价上涨5.7%,因为波音公司同意以全股票交易方式回购该供应商,交易价值47亿美元。 在宏观经济方面,关注焦点仍然集中在美联储何时开始降息,因为上周数据显示,美国5月份的月度通胀率未发生变化。 截至5月,个人消费支出物价指数(PCE)年增幅为2.6%,与4月份的增幅2.7%相比持平。上个月的通胀数据符合经济学家的预期,但仍高于美联储2%的通胀目标。 然而,据芝加哥商品交易所FedWatch工具显示,市场仍然预期美联储今年将至少进行两次降息,其中9月份的降息概率为63%。 本周投资者的关注将集中在美联储6月会议纪要上,这将提供更多关于美联储思路的线索,然后焦点将转向周五的劳工市场数据。美联储在6月份预测,2024年只会进行一次降息。 中国数据对比鲜明 在亚洲,除日本外的MSCI亚太股指数在今年下半年的冷淡开局中持平,到目前为止已上涨7%。 中国股市下跌,尽管数据显示,上个月财新制造业指数小幅上升,但彭博经济表示,这一微小的改善无助于抵消官方调查发出的令人担忧的信息。 中国国家统计局周日发布的官方制造业PMI为49.5,与5月持平,与路透社调查的预测值49.5相符,低于50的荣枯分界线,连续第二个月制造业活动下降。而包括服务业和建筑业在内的非制造业PMI从5月份的51.1降至6月份的50.5,下降0.6个百分点。 整体情况可能更为黯淡——服务业PMI降至50.2,为5个月低点;建筑业PMI降至52.3,为去年7月以来的最低水平。两者都显示出增长,但明显正在放缓。 路透社指出,在中国经济艰难复苏之际,中国的制造业活动已连续第二个月处于萎缩状态,服务业活动则下滑至5个月低点。 外界注意到,在中国三中全会召开前夕,制造业持续萎缩的状况或为当局衡量是否出台重大经济决策造成了压力。 汇市方面,在货币方面,日元兑美元小幅走弱至161.06附近,周五曾跌至161.27,为1986年末以来的最低水平,这使得交易员对日本当局是否会干预市场的迹象感到紧张。 日本央行周一公布的一项季度调查显示,6月份日本服务业的商业情绪恶化,而日本国内生产总值(GDP)数据罕见被意外下调,也显示日本经济萎缩幅度超过第一季度公布的数据。 与此同时,在新兴市场,南非资产因Cyril Ramaphosa总统宣布新内阁(包括反对党民主联盟成员,被投资者视为亲商的政党)而上涨。 在商品市场上,随着交易员评估欧洲和中东的经济前景和地缘政治风险,石油价格上涨。铁矿石因中国钢铁密集型房地产市场出现初步复苏迹象以及北京可能进一步支持该行业的猜测而上涨。
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欧罗巴
07-01 18:41
大涨之后下半年日本股市势头能否延续?分析师看法分歧较大
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资产管理人和策略师的平均估计,日本股市
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——东证指数——到今年年底将上涨约2.9%至2890点,而日经225指数预计将上涨约4.8%至41489点。相比今年上半年大约18%的涨幅将会是明显的放缓。就在刚刚过去的周五盘中,东证指数一度突破3月高点,创下34年来新高,其中金融股领涨。 不过对日元持续疲软的担忧正在打压市场人气。此外,消费者和企业也削减了支出,而彭博本月早些时候调查的三分之一日本央行观察人士预测,日本央行将在7月加息。周五上午公布的通胀数据在6月份有所回升,这可能促使日本央行在7月会议上继续讨论加息。 Capital.Com高级市场分析师Kyle Rodda表示:“我认为日本股市今后不会表现优异。考虑到年初的反弹,经济和政策的基本趋势表明,下行风险大于上行风险。” 周五,日元兑美元汇率跌至161,有可能跌至1986年以来的最低。一些市场参与者甚至预计,日元兑美元汇率将跌至170。 虽然日元疲软有利于出口商,但也通过进口加剧了通胀。这反过来又压低了实际工资,而许多市场参与者认为,实际工资是日本股市上涨的关键。 货币风险和经济放缓已导致一些外国投资者将目光投向日本以外的市场。目前东证指数的市盈率约为17倍,而上证指数的市盈率为 14倍。外国投资者已连续五周抛售日本股票,这是自去年3月以来最长的抛售周期。 Russell Investments的投资策略师Alexander Cousley表示:“我们认为(下半年)日本股市可能落后于中国股市,但在整个亚洲市场中仍会表现不俗。因为估值就在那里,中国股票明显比日本和全球股票便宜。” 尽管如此,许多人仍对日本股市持乐观态度,贝莱德等公司继续增持日本股票。美国银行6月份的一项基金经理调查显示,日本仍然是该地区最受欢迎的市场。根据彭博社汇编的数据,MSCI日本指数的每股盈利预计在未来12个月内增长16%,而MSCI世界指数的每股盈利预计只会增长8.5%。 摩根大通银行亚洲投资策略主管Alexander Wolf在本月的一份报告中写道:“日本企业的盈利已经跑赢了全球经济,预计今年还将进一步改善,并以11%-13%左右的增幅领先于其他发达国家。”
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凉狮
06-30 11:00
小心拜登突然宣布退选!PCE风暴令美元坐立不安,法国政坛“黑天鹅”展翅欲飞
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巩固其上半年7%的涨幅。不过,法国股市
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在周末议会选举前下跌,扰乱了整个地区的市场。 法国CAC 40指数下跌0.5%。在法国大选前,交易商持有的法国公债期货合约是至少一年来最多的,同时持有的与欧洲主要蓝筹股挂钩的看跌期权是两年来最多的。投资者主要担心的是,法国新政府将使该国陷入更深的债务。 美国银行的一份报告援引EPFR Global的数据称,截至周三的一周,投资者从欧洲股票基金撤出的资金是近四个月来最多的。 投资者担心,法国新政府可能会增加财政支出,从而威胁到该国公共债务的可持续性和欧元区的金融稳定。 周五,在本周末法国议会选举首轮投票之前,投资者对持有法国国债的风险溢价要求升至2012年以来的最高水平。投资者预计,由极右翼或极左翼联盟领导的新政府将增加财政支出。 “由于事件风险高,无论选举结果如何,法国金融资产的财政整合可能性很小,因此我们对法国金融资产持谨慎态度,”银行J Safra Sarasin的策略师Karsten Junius在一份报告中表示。 在欧洲个股中,欧莱雅公司股价下跌,此前这家法国美容产品制造商表示预计今年整体美容市场增长放缓。受耐克公司全年展望未达预期影响,彪马和JD Sports Fashion Plc股价下跌。诺基亚股价上涨最多4.4%,此前这家芬兰手机公司同意收购在美国上市的光传输设备制造商Infinera。 稍早,MSCI除日本外最广泛的亚太股指上涨0.2%,有望实现3%以上的月度涨幅,这是自2月份以来的最佳表现。其中日本、韩国和中国股市涨幅居前。日本的股票
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东证Topix创下34年来的最高收盘水平。 与此同时,当摩根大通在周五将印度政府债券纳入其新兴市场指数时,印度有望吸引数十亿美元的资金流入,向更广泛的投资者开放一个1.3万亿美元的市场。 日元警惕干预 在外汇市场上,美元处于强势地位,月度涨幅接近1.4%。 日元兑美元跌至161.27的低点,为1986年以来的最弱水平,目前交投在160.90附近。今年以来,日元兑强势美元已下跌约12%,本月跌幅约2.3%,原因是美日之间的利率差异巨大。 日元的最新下跌使投资者保持警惕,关注东京的可能干预。日本当局在4月底和5月初花费9.79万亿日元(约合609.4亿美元),将日元从当时的34年低点160.245推高了5%。 与此同时,日元的疲软对日经指数构成利好,后者上涨0.6%,本月涨幅约3%。 同样在周五,日本政府任命金融监管专家Mimura Atsushi为最高货币外交官,取代今年因应对日元急剧下跌而进行了有史以来最大规模货币干预的神田真人(Masato Kanda)。 在大宗商品方面,原油价格在自2021年以来最窄的交易区间内波动,等待美国经济数据可能为更广泛的市场定调。 由于对中国减产的猜测,锌价攀升至三周多以来的最高水平,加入了基本金属的广泛上涨。 黄金有望连续第三个季度上涨,这是自2020年疫情以来的最佳表现。
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欧罗巴
06-28 18:58
红利资产相关指数大扩容,或再迎增量资金!摩根红利优选股票基金即将发行
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业绩比较基准中股票部分以中证红利指数为
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,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 成分股方面,Wind数据显示,截至2024年6月27日,中证红利指数包含的100只个股的平均股息率达5.04%,显著高于A股全部个股2.07%的平均股息率。 消息面上,2024年6月26日,中证指数公司宣布,中证全指红利质量指数、沪深300红利质量指数、中证500红利质量指数、中证800红利质量指数和中证1000红利质量指数将于7月8日发布,红利系列指数再扩容。 天风国际证券认为,在当下中国仍处于反向通胀趋势、央行降息空间受限的背景下,以股息红利为代表的优质现金流风格仍然具备配置优势。如果30年国债收益率再度开启下行趋势,或者股息红利板块出现足够可观的回调,届时配置价值将再度凸显。 除了即将发行的摩根红利优选股票型基金,摩根基金旗下红利相关产品还有港股红利指数ETF(513630),该基金紧密跟踪标普港股通低波红利指数,用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码:005051/005052),方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。 注:“红利策略”为摩根红利优选股票型基金的投资策略,产品仍存在波动风险。 中证红利指数(简称“指数”)由中证指数有限公司(简称“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。 上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理(中国)有限公司。摩根基金管理(中国)有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称,与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理(中国)有限公司与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。 风险提示:投资有风险,在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源,但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根红利优选股票型基金募集期内规模上限为80亿元人民币(不包含募集期利息),如超过本公司将按末日比例确认的方式实现规模控制(详情参阅基金发售公告)。 本材料为公开宣传材料,受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发,且仅针对中国内地的有关适格投资者2024060095 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-28 08:02
【日股收市】小心美国总统辩论!日经225涨过头遭回吐 日元突破160警惕干预
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遇抛售,情绪低迷,技术股表现不佳,拖累
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。 风险事件对所有资产类别的投资者来说都是潜在的,包括当天晚些时候的美国总统辩论,以及周五将发布的美联储偏好的通胀指标。 日元兑美元交投在160.35附近,此前隔夜触及160.88,为38年来首次。日元在4月下旬跌至160.245,触发约9.8万亿日元(610.8亿美元)的官方日元干预。 季度末的接近也可能影响市场。日经指数连续三天上涨,周三飙升1.26%达到高潮。 “昨天日经指数的涨幅非常令人惊讶,我想不仅仅是我一个人这样认为,”野村证券的股票策略师Kazuo Kamitani表示,如此大的交易量表明这是海外资金或证券交易商的工作。 他表示,日经指数目前面临的技术考验是,它能否在本周结束前重返5月20日触及的39,437点高点。 “如果不能,昨天的涨势可能只是一个异常情况,”他补充道。
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云涌
06-27 15:48
信心跌没了!中国关键股指进入技术性回调 等待三中全会一锤定音?
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巴巴是该指数最大的拖累者之一。香港股市
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在周四下跌2.3%后也接近进入调整区域。 今年早些时候推动中国股票进入牛市的反弹势头正在减弱,因为对经济复苏不平衡的担忧仍在继续。投资者的注意力转向七月的三中全会,该会议历来是中国高层宣布重大经济政策转变的场所。 “我认为,在投资者等待三中全会期间,市场仍处于盘整模式,”盛宝资本市场市场策略师Redmond Wong表示,“我预计不会出现大规模抛售。” 据官媒最新消息,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。本届三中全会原本预期在党代会次年召开,即2023年秋季。此次三中全会日期比惯例晚了将近一年,引发国际媒体猜测不断。 此外,前外长秦刚和前防长李尚福落马后一直未有官方定性,本届全会是否将撤销其中央委员身份并公布更多细节,也一直是外界关注的焦点。 另一方面,中国面临复杂而危险的外部环境,中美竞争加剧且美国大选在即,贸易摩擦、科技封堵,这些议题不仅限于经济,但都为中国发展前景划下问号,也使中国内外都瞩目此次三中全会能为上述挑战提供何种答案。
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风起
06-27 14:52
ETF盘中资讯| 银行、电信携手护盘,价值ETF(510030)逆市上扬!机构:高股息仍相对占优
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回落阶段,日本高股息指数持续20年跑赢
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。从A股历史规律来看,10年期国债回落阶段、股市调整且新主线未形成时高股息板块或持续有超额收益。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖26只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等,截至2024.6.27。 风险提示:价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,根据基金管理人的评估,价值ETF的风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
06-27 14:34
中证红利指数估值仍处于近十年较低位置,摩根红利优选股票型基金即将发行
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业绩比较基准中股票部分以中证红利指数为
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,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 中证指数官网显示,中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定,并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本,以反映高股息率上市公司证券的整体表现。 指数估值方面,Wind数据显示,截至2024年6月25日,中证红利指数最新市盈率(PE-TTM)仅7.11倍,处于近10年36.08%的分位,即估值低于近10年近64%以上的时间,处于较低水平。 高盛分析师认为,中国红利资产没有得到充分的重视,在政策、自由现金流、降息等因素的催化下,高股息概念有望继续冲高,红利资产受追捧可能成为一个结构性的长期趋势。 除了即将发行的摩根红利优选股票型基金,摩根基金旗下红利相关产品还有港股红利指数ETF(513630),该基金紧密跟踪标普港股通低波红利指数,用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码:005051/005052),方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。 注:“红利策略”为摩根红利优选股票型基金的投资策略,产品仍存在波动风险。 中证红利指数(简称“指数”)由中证指数有限公司(简称“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。 上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理(中国)有限公司。摩根基金管理(中国)有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称,与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理(中国)有限公司与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。 风险提示:投资有风险,在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源,但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根红利优选股票型基金募集期内规模上限为80亿元人民币(不包含募集期利息),如超过本公司将按末日比例确认的方式实现规模控制(详情参阅基金发售公告)。 本材料为公开宣传材料,受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发,且仅针对中国内地的有关适格投资者2024060090 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-27 07:55
英伟达股价一度“三连跳”,《大空头》原型:小场面
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英伟达和微软引领的AI行情推动美国股市
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连创新高,这与互联网泡沫不同。 她说:“这些公司更为强大,因为它们不是全新的。它们已经存在多年,一直在投资人工智能行业。所以我认为这次有所不同。”
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金融界
06-27 07:55
华尔街资深人士:当经济衰退最终来袭时,标准普尔500指数或暴跌近50%
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济衰退)均处于数十年来的最高水平,而该
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的股息收益率则处于历史最低水平,仅为 1.35%。 他还指出,市场近期的上涨主要是由于投资者对微软和英伟达等少数股票的兴奋,以及他们对美联储将在今年晚些时候降息的希望,而不是企业盈利上升等基本面因素。 事实上,迪特里希将人工智能的狂热与互联网泡沫时期的互联网狂热进行了比较。他还提到了巴菲特指标,该指标今年已飙升至 188%——接近 200% 的关口,在沃伦·巴菲特看来,购买股票就是“玩火”。 此外,该策略师指出,过去一年,金价上涨约 20%,创下历史新高。他将此归因于机构投资者购买避险资产,因为他们预计“由于我们的股市估值过高和基础经济放缓,股市将出现大幅回调或崩盘。” 在经济方面,迪特里希认为,数十年的过度财政支出和人为的低利率已经阻止了经济衰退。 他预测,为抑制顽固的通货膨胀,利率将在未来数年维持高位,政府将被迫提高税收来解决不断膨胀的预算赤字,从而拉低股票和房产等资产价格,导致经济衰退。 “似乎没人注意到经济正在降温,经济风险无处不在,”他说。“我仍然认为,今年经济很有可能陷入轻微衰退。” 迪特里希指出,在经济衰退期间,标普 500 指数通常会下跌约 36%,该指数需要从目前约 5,450 点的水平下跌 12% 才能回到 200 日移动平均线。因此,他警告称,该指数可能暴跌 48% 至约 2,800 点——这是自 2020 年春季新冠疫情崩盘以来的最低水平。 这位华尔街资深人士是预测股市将遭受重创并出现经济衰退的几位顶级预测者之一。但值得注意的是,迪特里希几个月来一直在发出警告,但市场和经济都没有陷入严重困境。
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Dan1977
06-26 23:49
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