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政策驱动数字经济概念热度延续!基金经理:调整结束还是主题顶点,有待观察
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《数字中国建设整体布局规划》落地,
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研报认为,该政策规划超预期,未来可关注规划下的两大领域:数字基建和数字资源。比如数字基建层面网络、算力层面有望深度受益。关注主设备、光纤光缆、光模块、配套设备、IDC等产业;数据资源层面,年初以来各级政策对数据要素的推进加速已见端倪,当前更加细化的技术落地正在展开。其中对于数据采集、确权是首要工作,运营商将在此占据极为重要的主导位置。 海通证券认为,去年10月以来的上涨行情中市场已经历了先价值、后成长的轮涨路径。目前从高频数据来看基本面正好转,内资接力外资入市迹象逐渐出现,往后看市场有望迎来第三段上涨,短期行业可能趋于均衡,但若着眼全年,数字经济代表的成长空间或更大。中信建投指出,预计国内云计算产业景气度有望回升,建议关注云计算相关产业链投资机会。 从基金经理视角观察,创金合信科技成长基金经理周志敏称,这次数字中国规划出台仍然强化了此前的行业逻辑,但是行业内也没有新的逻辑发生,目前仍然是政策(逻辑)驱动阶段,还没转入数据(比如订单、收入、业绩等)驱动阶段,短期政策出台带来的板块上涨,究竟意味着调整的结束,还是主题的顶点,目前仍然不好判断,还需要未来一个月进一步观察。 周志敏以信创为例分析,当下信创下游党政机关、央国企招标理论上会在两会之后,但也可能有个别央国企提前放出招标方案,从而引导市场认为基本面的拐点已经来临,行情就会直接衔接到第二阶段,也就是数据驱动阶段。但目前来看,并没有特别强的信号表明会这样,所以当下行情仍然有待观察。
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金融界
2023-03-01
数字中国概念涨势如虹,沪港深云计算涨超4%
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5G、IDC、运营商与云平台等领域。
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证券认为,党的十八大以来,党和国家高度重视数字经济发展,国家政策频发,“保驾护航”数字经济高速发展。近年来,我国从全局战略、顶层设计、统计计量等方面出台多个政策文件支持数字经济全面发展。《规划》进一步明确建设目标,即到2025年,数字中国建设取得重要进展,叠加数字中国建设成为领导干部考核新指标。数字基础设施等底层架构、数据资源等将是打通数字基础设施大动脉,畅通数据资源大循环的关键。 汇添富中证沪港深云计算产业(A:014543、C:014544)指数跟踪中证沪港深云计算产业指数,同时覆盖A股、港股的云计算服务企业、为云计算提供硬件设备的企业等。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-01
数字经济再度走强,通信ETF(515880)涨超1.6%,昨日吸金超1.3亿元
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超1.6%,昨日净流入超1.3亿元。
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认为,相关部门印发了《数字中国建设整体布局规划》,政策规划超预期,关注规划下的两大领域:数字基建和数字资源。一、数字基建层面网络、算力层面有望深度受益。关注主设备、光纤光缆、光模块、配套设备、IDC等产业。二、数据资源层面,年初以来各级政策对数据要素的推进加速已见端倪,当前更加细化的技术落地正在展开。其中对于数据采集、确权是首要工作,运营商将在此占据极为重要的主导位置。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-01
今年前两月新发基金产品共189只,权益基受青睐
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亿元。2只纯债型基金华安鼎盈一年定开、
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安平一年定开均在一天结束募集,发行额分别为50亿元和8亿元值得一提的是,这2只债基原定募集时间分别为一个月和一周。 此外,还有一些新基金受到青睐,募集时间较短或缩短募集期。例如,博时中证500增强策略ETF仅募集两天。2月25日国投瑞银策略智选混合披露了提前结束募集公告,将最后一个募集日提前至2月24日,募集期缩短了一周;2月28日华安基金公告称,华安匠心甄选混合型证券投资基金提前结束募集。 根据统计显示,今年前两个月认购天数为一天的产品达9只,包括嘉实京东仓储基础设施REIT、华安鼎盈一年定开、中庚港股通价值18个月封闭等;认购天数2天至5天的产品数量也达9只。 市场认为,年内基金产品发行数量可观,权益类基金受到投资者青睐,主要原因有三大方面。一是A股投资价值凸显。二是基金公司纷纷降低管理费率,或大手笔自购基金,以此吸引投资者。三是优异的业绩和基金经理明星效应。 目前,自2023年2月以来,超百只产品密集申报。其中,权益类产品合计超70只。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-01
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:“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
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证券解读《数字中国建设整体布局规划》认为,《规划》重点指出,要强化数字中国关键能力。一是要构筑自立自强的数字技术创新体系,通过新型举国体制关键核心技术攻关;二是筑牢可信可控的数字安全屏障,增强数据安全保障能力,建立数据分类分级保护基础制度。美国制裁持续加码,技术“脱钩”不断升级,“国家安全”仍然是主线。供应链安全和数字安全是数字中国的必然要求,科技自立地位空前提升,加强数字安全成为关键,基础软硬件等“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向。
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金融界
2023-03-01
基金早班车|2月以来基金经理离任盘点:涉及47家基金公司227只产品
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金管理有限公司 李少君 014567
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善融稳健一年持有期混合(FOF)C 2023-02-08 工作变动 上海
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证券资产管理有限公司 李少君 014566
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善融稳健一年持有期混合(FOF)A 2023-02-08 工作变动 上海
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证券资产管理有限公司 陆琦 001849 前海开源强势共识100强股票 2023-02-18 工作变动 前海开源基金管理有限公司 李哲通 011205 兴银中证500指数增强C 2023-02-24 工作变动 兴银基金管理有限责任公司 李哲通 010253 兴银中证500指数增强A 2023-02-24 工作变动 兴银基金管理有限责任公司 汪华春 006719 国融融盛龙头严选混合C 2023-02-08 工作变动 国融基金管理有限公司 汪华春 006718 国融融盛龙头严选混合A 2023-02-08 工作变动 国融基金管理有限公司 吴秋松 010734 红塔红土瑞景纯债债券C 2023-02-24 工作变动 红塔红土基金管理有限公司 吴秋松 010733 红塔红土瑞景纯债债券A 2023-02-24 工作变动 红塔红土基金管理有限公司 吴秋松 010295 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C 2023-02-24 工作变动 红塔红土基金管理有限公司 吴秋松 010294 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 2023-02-24 工作变动 红塔红土基金管理有限公司 吴秋松 007982 红塔红土瑞祥纯债债券C 2023-02-24 工作变动 红塔红土基金管理有限公司 吴秋松 007981 红塔红土瑞祥纯债债券A 2023-02-24 工作变动 红塔红土基金管理有限公司 葛沁沁 012465 上银慧嘉利债券 2023-02-25 工作变动 上银基金管理有限公司 张笑天 013392 广发港股通优质增长混合C 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 张笑天 006595 广发港股通优质增长混合A 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 夏浩洋 159944 广发中证全指原材料ETF 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 夏浩洋 159945 广发中证全指能源ETF 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 夏浩洋 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 夏浩洋 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 夏浩洋 159936 广发中证全指可选消费ETF 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 张旻 007768 信澳安盛纯债债券 2023-02-10 工作变动 信达澳亚基金管理有限公司 侯嘉敏 007579 宝盈先进制造灵活配置混合C 2023-02-17 工作变动 宝盈基金管理有限公司 侯嘉敏 000924 宝盈先进制造灵活配置混合A 2023-02-17 工作变动 宝盈基金管理有限公司 林学晨 159767 兴银国证新能源车电池ETF 2023-02-24 工作变动 兴银基金管理有限责任公司 季运佳 860061 光大阳光生活18个月持有混合C 2023-02-24 工作变动 上海光大证券资产管理有限公司 季运佳 860060 光大阳光生活18个月持有混合B 2023-02-24 工作变动 上海光大证券资产管理有限公司 季运佳 860008 光大阳光生活18个月持有混合A 2023-02-24 工作变动 上海光大证券资产管理有限公司 鲁秦 013658 同泰同欣混合C 2023-02-04 工作变动 同泰基金管理有限公司 鲁秦 013657 同泰同欣混合A 2023-02-04 工作变动 同泰基金管理有限公司 叶帅 006680 广发道琼斯石油指数C美元(QDII) 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 006679 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF) 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 004243 广发道琼斯石油指数C人民币(QDII) 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 162719 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2023-02-22 工作变动 广发基金管理有限公司 任明 016246 天弘新价值灵活配置混合C 2023-02-14 工作变动 天弘基金管理有限公司 任明 001484 天弘新价值灵活配置混合A 2023-02-14 工作变动 天弘基金管理有限公司 王亚军 013547 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 2023-02-25 工作变动 财通证券资产管理有限公司 王亚军 013546 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 2023-02-25 工作变动 财通证券资产管理有限公司 于渤洋 004458 博时华盈纯债债券 2023-02-10 工作变动 博时基金管理有限公司 王宏 011700 蜂巢丰华债券C 2023-02-09 工作变动 蜂巢基金管理有限公司 王宏 011699 蜂巢丰华债券A 2023-02-09 工作变动 蜂巢基金管理有限公司 三、本周新发基金(54只)
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金融界
2023-03-01
骏创科技:2月28日接受机构调研,东北证券、国联证券等多家机构参与
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源证券、中泰证券、民生证券、东海证券、
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证券、金元证券、东吴证券、西部证券、华鑫证券、万和证券、安信证券、中山证券、渤海证券参与。 具体内容如下: 问:根据公司2022年三季度报告和2022年年度业绩快报分析,2022年度业绩快报数据是否存在因出售子公司而产生较大金额计坏账情形? 答:是的,基于审慎原则,将前子公司无锡沃德借款本息作为信用风险显著不同的金融资产单项评估风险,单项计提坏账。具体数据,将于2022年年度报告中披露。 问:公司新能源汽车功能部件系列的产品优势是什么? 答:公司新能源汽车功能部件系列主要应用于新能源汽车三电系统(电机、电池、电控),为其实现定位、支撑、密封、防尘、防震以及为其他功能部件提供安装接口条件等功能的精密塑料结构部件,包括各类PCB保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。由于三电系统是新能源汽车的核心系统,其性能和安全性对新能源汽车具有重大影响,因此需要具备较强刚性、高精度尺寸和形位公差等特性的产品配套应用。相较于铝合金制品,公司主要利用模具制造工艺、嵌件注塑工艺,协同原材料供应商,实现“以塑代钢”,仅需单道注塑工序便可实现产品的生产过程,具有高效率、低成本、轻重量的显著优势。 问:公司募投项目实施情况? 答:截至目前,公司募资资金已经使用完毕,进展顺利,其中“汽车零部件扩建技术改造项目”和“研发中心建设项目”尚需公司自有资金继续实施。 问:T公司整车降价,是否影响公司的产品单价? 答:公司与T公司确定产品价格后,不会随着整车价格波动而产生波动。 问:公司跟T公司的结算周期? 答:90天。 问:公司是否有向T公司上海工厂供货? 答:目前,公司同时向T公司境内和境外工厂供货,不限于上海工厂。 问:T公司是否限制公司开发其他新能源汽车客户? 答:没有。 问:公司是否打算在德国给T公司配套? 答:公司目前已经通过境内工厂向T公司德国工厂供货,未来将持续关注T公司的发展,并酌情根据客户需求及订单做进一步海外布局规划。 问:公司未来是否有进一步的产能扩建计划? 答:公司将根据客户订单释放情况,酌情在境内和境外进一步扩大产能,届时公司将按照规则进行信息披露。 问:目前,公司新能源系列产品是否覆盖所有T公司在售车型? 答:是的。 骏创科技(833533)主营业务:以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务,为汽车制造商及其零部件制造商等核心客户群体提供符合行业发展趋势及满足应用需求的零部件产品 骏创科技2022三季报显示,公司主营收入3.93亿元,同比上升77.68%;归母净利润4463.57万元,同比上升222.17%;扣非净利润4406.27万元,同比上升225.63%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入1.62亿元,同比上升97.23%;单季度归母净利润2029.14万元,同比上升507.0%;单季度扣非净利润2025.51万元,同比上升602.6%;负债率53.86%,财务费用-248.87万元,毛利率23.86%。 该股最近90天内无机构评级。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-03-01
华润微:2月25日召开分析师会议,浙商证券、德毅资产等多家机构参与
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阳私募、颢升基金、复兴高科、中融国际、
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自营、磐厚资本、志开投资、联储证券、龙赢富泽、泰康养老、烜鼎资本、金信基金参与。 具体内容如下: 问:请介绍下公司 IDM 业务终端应用结构及占比情况? 答:公司 IDM业务终端应用主要分为 8大类,车类占比 19%,通信设备占比 18%,工业设备占比 18%,新能源占比 15%,家电占比 12%,照明占比 7%,计算机占比 6%,智能穿戴及医疗电子等占比 5%。 问:能否介绍下产品与方案板块的产品类别及营收占比? 答:公司产品与方案业务主要聚焦功率半导体、智能传感器和智能控制领域,功率半导体占比 88%,智能传感器占比 7%,智能控制占比 5%。 问:公司目前消费类和工控类的占比情况,2023 年一季度消费类订单需求是否有好转? 答:公司工控及汽车电子在营收中的占比不断提升,占比达到 50%以上。消费类目前有复苏迹象,但尚不明显。 问:能否描述下公司 2023 年产能增长情况? 答:公司 6吋晶圆制造生产线主要增加第三代半导体产能包括碳化硅和氮化镓;8吋晶圆制造生产线通过技改、IGBT等重点产品产能扩充会带来一定幅度的产能增加;重庆 12 吋2023年底目标是爬坡至 2万片。 问:请重庆 12吋产线规划做什么产品,产能满产是多少片,目前通线产品是什么? 答:公司重庆 12 吋产线规划产品是功率器件包括 MOSFET和 IGBT,整体产能规划 3-3.5万片/月。目前包括低压沟槽SGT MOS,高压超结 SJ MOS 在内四类产品均实现通线,目前产线进入产品投产流通与产能建设上量并行阶段。 问:公司深圳 12 吋预计什么时间通线?产线产能规划多少?做什么产品? 答:深圳 12 吋产线预计 2024 年年底实现通线投产,满产后将形成年产 48 万片 12 吋功率 IC 芯片的生产能力。 问:公司研发人员占比情况,人员基数是否每年有增加?研发费用的占比及增长情况? 答:公司研发技术人员 3800 余人,占比约 40%,研发人员人数 2022 年同比有所增长;公司持续加大研发投入,研发费用近年来逐年增长,营收中的占比 8%以上。 问:请介绍一下公司车规级产品的进展? 答:公司在 2022 年 12 月 14 日发布了 43 颗车规级产品(38颗单管及 5 颗模块),产品包括 IGBT、SGT MOS、SJ MOS、SiC JBS、SiC MOS、IGBT 模块、SJ MOS 模块以及 SiC MOS模块,公司积极推进车规级产品应用突破。 问:请介绍下公司 IGBT 产品目前下游应用结构?IGBT模块是否有上量?预计什么时候可以进入汽车主驱?2023年的 IGBT 产品的业绩指引是怎样的? 答:IGBT产品下游应用结构为工控占比 65%,汽车占比 20%,消费类占比 15%,IGBT模块目前已经上量,预计 2023年 IGBT产品能够进入汽车主驱。2023年 IGBT产品会保持较快增长,目标是在 2022年基础翻一番。 问:公司 MOS 产品的结构可否做下介绍?SGT 及 SJ MOS的占比如何? 答:公司 MOS产品,中低压产品占比 70%,高压产品占比 30%,SGT及 SJ MOS在营收中的占比超过 50%。 问:公司还有一块业务是功率 IC,主要有哪些产品?MCU 主要包括哪些产品?主要应用是什么?是否有进入汽车级应用? 答:公司功率 IC主要包括 LED驱动、电源、电机驱动、功放电路、BMS、C-DC、DC-DC、无线充等;MCU 产品包括通用 MCU、计量 MCU和计算 MCU,主要以工控(如仪器仪表)、消费(如家电)应用为主,汽车方面的应用正在积极布局。 问:目前掩模业务景气度比较高,可否介绍下公司掩模业务的产能及掩模产品主要针对哪些领域的应用? 答:公司掩模产能目前 2000片/月,公司掩模业务已服务国内各主要 FB 线及众多 IC 设计公司,高端掩模项目已在建设中,规划产能 1000 片/月,预计在 2024 年一季度可提供40nm及以上线宽的掩模代工服务。 问:公司有产品与方案、制造与服务两块业务,这两块业务的占比情况如何,目前公司晶圆制造产线稼动率如何? 答:IDM 业务主要是指产品与方案板块,在营收中的占比达到 50%,目前公司晶圆制造产线仍然满载。 问:公司晶圆制造产线稼动率满载主要得益于哪些方面的原因? 答:公司晶圆制造产线嫁动率满载主要得益于三个方面,一是公司 IDM业务中的自有产品可以为产线做一些调节,二是公司 BCD等特色工艺具有一定的优势,三是制造平台凭借多年的发展客户稳定。 问:按照公司的战略规划,会一直坚持 IDM + Foundry的路线发展吗? 答:公司致力于向综合一体化产品公司转型,产品发展速度会快于代工。产品方面我们会给予更多资源倾斜,另一方面收购兼并业务也会重点放在产品上面,未来目标是产品业务占比达到 65%-70%。 问:请介绍下公司宽禁带半导体 SiC 的发展情况?下游应用?是否进入汽车电子应用?国内 SiC 衬底已经可以进入商业化应用? 答:公司碳化硅产品二极管和 MOS均已系列化上量,SiC产品主要应用是汽车电子、充电桩、光伏、储能、工业电源等, SiC 二极管和 SiC MOSFET 产品均有进入汽车电子应用。国内已经有 SiC衬底进入商业化应用。 问:公司 GaN产品进展如何,GaN的主要应用有哪些? 答:2022年 9月份公司向市场发布了 GaN 650/900V 系列化产品,目前 GaN产品已经规模上量并贡献一定的销售额。GaN产品的主要应用除了快充之外,还有网通电源适配器、伺服电机电源、服务器电源、电网电表、助力车充电器、LED电源等。 华润微(688396)主营业务:公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域,为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案 华润微2022三季报显示,公司主营收入76.32亿元,同比上升10.17%;归母净利润20.57亿元,同比上升22.18%;扣非净利润18.62亿元,同比上升19.84%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入24.86亿元,同比上升0.54%;单季度归母净利润7.03亿元,同比上升14.14%;单季度扣非净利润5.56亿元,同比上升3.2%;负债率19.64%,投资收益-1471.55万元,财务费用-2.61亿元,毛利率37.36%。 该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为67.53。 以下是详细的盈利预测信息: 融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.29亿,融资余额减少;融券净流出4430.34万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,华润微(688396)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星) 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-02-28
数字经济再迎发展强心剂!大数据、云计算等多题材全线大涨,最新基金经理解读来了
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数字治理体系、国际合作等多方面。
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研报认为,本次规划将中国数字化上升至很高的决策层级。规划认定数字化为国家的核心竞争力,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 中信证券研报指出,《数字中国建设整体布局规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看,以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期,而国内科技板块随着我国经济的持续复苏,基本面亦有望逐步改善《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性,将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度,建议重点关注:1)与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2)与数字经济场景密切相关的信创以及基础软硬件板块。3)深度参与数字经济发展以及AI等新技术的互联网平台经济公司等。 百亿基金经理蔡嵩松此前在诺安创新驱动(001411)的四季报中曾表示,今年的数字经济数据要素是行业的最强催化,这是全行业信息化含量的提升,是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看,数据要素、东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等,都是我们可以自上而下把握的机会。行业估值相对较低,产业基本面出现拐点,就是我们最大的投资逻辑。而从计算机行业本身来看,过去几年对比新能源、半导体等成长赛道一直是负收益,目前的估值都处于历史估值中枢的中下部。 创金合信创新驱动基金经理周志敏分析,从现在来看,TMT行业中的电子和计算机领域,在今年上半年有望在表观同比增速上得到印证,后续增速有望维持,在这种基础上去进行主题投资,有EPS做底,我们大概率能赚到估值提升的钱。
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金融界
2023-02-28
数字中国顶层规划出炉,数字经济概念股爆发,众合科技等涨停!券商看好三大投资机遇
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基础,系统优化算力基础设施布局。
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证券分析称,《规划》指出,要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉,畅通数据资源大循环;要全面赋能经济社会发展,做强做优做大数字经济,发展高效协同的数字政务,打造自信繁荣的数字文化,构建普惠便捷的数字社会,建设绿色智慧的数字生态文明。相关要求对算力基础设施、数据要素市场化、工业软件以及政务、能源、金融、医疗、教育、应急、水务等行业的信息化提出了更高要求,有利于加强相关建设。 《规划》重点指出要强化数字中国关键能力,剑指国家安全主线。《规划》提出要强化数字中国关键能力,一是要构筑自立自强的数字技术创新体系,二是筑牢可信可控的数字安全屏障。这与我们此前提出的“两会临近,国家安全(信创+数据安全)将成为绝对主线”观点高度吻合,我们认为信创和数据安全作为保障国家安全的核心环节,未来将迎来持续的政策催化和基本面的强反转,实现戴维斯双击。 《规划》强化了数字中国的组织机制保障,有利于推动相关板块超预期发展。《规划》强调要加强整体谋划、统筹推进,把各项任务落到实处,从领导组织、考核机制、资金保障、人才支撑和发展环境上对数字中国的重大工程实现全方面的支持,未来信创、数据安全、数据要素、东数西算等重要工程的落地有望超预期。
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证券建议关注信创基础软件及数据安全龙头,推荐标的安博通、山石网科、太极股份、金山办公,受益标的中国软件。 中信证券认为,《规划》的提出进一步强调了数字经济在中国经济发展的中的重要性,科技企业作为数字经济发展的重要载体,将在基础设施、场景应用、平台服务、前沿技术研究等多个维度发挥重要作用。展望后续,随着国内经济的持续复苏、政策的持续支撑,国内科技板块的基本面有望逐步改善,同时板块整体的估值性价比亦较为突出。我们建议重点关注: 1)与底层算力、数据要素相关的数字基建板块,如半导体、5G、IDC、运营商与云平台等领域。 2)与数字经济场景密切相关的基础软硬件板块,如在线办公、CPU、基础软件、应用软件等领域。 3)深度参与数字经济发展或AI等前沿业务的互联网平台经济公司等。
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金融界
2023-02-28
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