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六大骨牌全倒！亚洲专家：9月风暴“超越历年金融风暴、股灾规模” 下一个危机将会是它
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.55%，英伟达(NVIDIA)腰斩，台积电ADR下跌43%，对台湾股市冲击非同小可；二、今年美国大型科技股，只有特斯拉(Tesla)市值没有缩水，也预告电动汽车产业可能是未来领航产业，今年脸书母公司Meta重挫60%，脸书的全盛时期已过，未来元宇宙能不能使力？攸关Meta的未来。这次亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)、微软(Microsoft)都跌30%，苹果(Apple)跌22%，也预告这些老牌科技企业面临成长的考验；三、中国新经济企业出现崩溃式的下跌，这不是好现象，像短视频的中国快手、哔哩哔哩股价重挫近90%，阿里、小米、美团都跌逾70%，腾讯跌65%以上，这些代表中国创新的企业全面重挫，也加大香港股市的压力及危机；四、今年全球股市逆势上涨的只有印尼、新加坡；印度及泰国小跌，这意味东协十国及印度的20亿人口大市场，未来将取代中国生产基地的角色，未来的台股可能要从印太布局有成的企业寻找新的明星。很久没有人注意的瓶盖厂宏全股价大涨，原来是印尼工厂发挥效益；五、这次金融市场风暴到9月底，10月出现美国制造业ISM指数50.9，坏的数字反而变成大家期待的好消息，股市出现报复性反弹，现在只要美元蹲下来，市场就会有喘口气的机会。#美联储加息风暴#
小萧2022-10-06
中美新冷战！拜登增加美国对华芯片出口禁令 “本周将正式限制14奈米以上技术”
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。该集团包括全球最大的代工芯片制造商台积电、韩国存储芯片巨头三星电子和SK海力士，以及日本主要的半导体材料和设备供应商。这些事态发展正值国家安全受到威胁之际，这意味着未来几年美国公司将被禁止在该领域与中国进行交易和贸易。简而言之，不允许美国公司投资或开发任何与芯片相关的东西，尤其是在中国。在中美争夺全球技术影响力的众多领域中，半导体芯片是其大国战略竞争的最关键环节之一。竞争的核心是半导体，这是每个电子设备的关键组成部分。最近，半导体行业在世界地缘政治计算中占有重要地位，因为它可以影响全球经济和军事层面。据报道，这就是为什么它仍然是美国、中国大陆和台湾之间紧张局势的关键因素。这场技术冷战背后的推动力可以追溯到2015年，当时中国宣布“中国制造2025”战略。正值全球供应链体系举步维艰之际，中国试图抓住机遇，着力发展制造业。通过这一战略，它想获得世界供应商的称号。这在华盛顿敲响了警钟，美国前总统特朗普政府开始限制华为的设备销售，华为是电信和技术领域的主要参与者。Global Strat View提到，美国还确保美国公司不向曾经向华为提供零部件的公司提供任何出口许可证。回顾2021年9月，美国政府以“中芯国际被用于军事目的的风险不可接受”为由，对中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)实施制裁，这损害了中国成为世界技术领先者的雄心。美国限制中国的影响之一包括图形处理单元或GPU，它们主要由英伟达(Nvidia)和超微(AMD)等硅谷公司制造。尽管这些组件最初用于在视频游戏中渲染图像，但它们最近已被科学家部署在超级计算机中。这些超级计算机用于研究和开发武器以及收集情报，据Global Strat View报道，中国的一些大型系统与监视有关。
小萧2022-10-05
【机构调研记录】淳厚基金调研中复神鹰、瑞可达等13只个股（附名单）
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一供应商，产品已经实现向包括中芯国际、台积电、长江存储等国际一线代工厂供货；大基金持股8.3%；国产集成电路CMP抛光液和光刻胶去除剂龙头之一，成功打破日、美厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，前五大客户包括中芯国际、台积电、长江存储、华润微电子、上海华虹半导体等国内外知名晶圆厂。 11）中科微至（证券之星综合指标：3星；市盈率：21.3）个股亮点：公司主要从事智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务，是国内智能物流分拣系统领域内领先的综合解决方案提供商，主要产品包括交叉带分拣系统、大件分拣系统等。 12）光庭信息（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：71.69）个股亮点：汽车电子软件定制化开发和服务提供商；业务涵盖车载导航系统、车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、底盘电控系统、电驱动系统等领域，具备面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力；20年软件业务收入2.73亿元，营收占比81.7%；公司是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业；业务涵盖车载导航系统、车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、底盘电控系统、电驱动系统等领域，具备面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力；汽车零部件供应商和汽车电子软件服务提供商；公司智能电控产品线主要包括新能源电机控制器解决方案、电子助力转向系统（EPS）应用软件开发服务与电子伺服制动系统应用软件开发服务，为实现新能源汽车动力控制以及汽车横向与纵向控制提供关键软件产品及服务。 13）同益中（证券之星综合指标：2星；市盈率：40.04）同益中2022中报显示，公司主营收入2.82亿元，同比上升81.91%；归母净利润7530.93万元，同比上升151.69%；扣非净利润6735.65万元，同比上升152.88%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入1.67亿元，同比上升112.25%；单季度归母净利润4474.78万元，同比上升160.68%；单季度扣非净利润4107.14万元，同比上升165.9%；负债率12.21%，投资收益65.13万元，财务费用-169.0万元，毛利率40.27%。淳厚基金成立于2018年，截至目前，资产规模(全部)368.65亿元，排名92/190；资产规模(非货币)358.65亿元，排名82/190；管理基金数36只，排名109/190；旗下基金经理6人，排名130/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为淳厚稳嘉债券A，最新单位净值为1.08，近一年增长4.78%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-03
【机构调研记录】兴合基金调研奥普特、安集科技
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一供应商，产品已经实现向包括中芯国际、台积电、长江存储等国际一线代工厂供货；大基金持股8.3%；国产集成电路CMP抛光液和光刻胶去除剂龙头之一，成功打破日、美厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，前五大客户包括中芯国际、台积电、长江存储、华润微电子、上海华虹半导体等国内外知名晶圆厂。兴合基金成立于2021年，截至目前，资产规模(全部)7.09亿元，排名166/190；资产规模(非货币)0.0亿元，排名190/190；管理基金数2只，排名182/190；旗下基金经理1人，排名185/190。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-03
【私募调研记录】盘京投资调研中复神鹰、开立医疗等6只个股（附名单）
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一供应商，产品已经实现向包括中芯国际、台积电、长江存储等国际一线代工厂供货；大基金持股8.3%；国产集成电路CMP抛光液和光刻胶去除剂龙头之一，成功打破日、美厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，前五大客户包括中芯国际、台积电、长江存储、华润微电子、上海华虹半导体等国内外知名晶圆厂。 6）同飞股份（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：83.85）个股亮点：公司的工业温控技术是电化学储能系统中热管理的核心技术，公司已为储能领域客户匹配了相关液冷和空冷产品，拓展的客户有阳光电源、科陆电子、南都电源、江苏天合储能有限公司、天津瑞源电气有限公司等；22年6月，拟竞买三河市土地使用权建设储能热管理系统项目。机构简介：盘京投资成立于2016年，是中国优秀的私募证券投资基金管理人之一，在中国证券投资基金业协会登记注册的私募证券投资基金管理人编号为P1034296。公司由多位长期业绩卓越、并且具备相同价值观的资深投资人创办，是一家以合伙人制度为基础，平台化运营的投资管理机构。盘京投资立足中国证券市场，聚焦中国上市公司投资机会，同时在海外市场尤其是中概股有广泛布局。xa0公司的建设以投研为导向，以深度产业和个股研究为投资决策唯一依据，搭建领先于同行的内部研究团队。同时，公司拥有广泛的外部研究资源，与国内各大顶级券商研究所建立了良好的投研服务关系，通过深入研究发掘并收获根植中国经济的商业和投资机会，依靠扎实的价值判断穿越不同市场周期，坚持运用产业资本思维投资，期望为客户创造长期可持续的稳定良好回报。证券之星点评：盘京投资在2021年证券之星私募顶投榜中排名第17位，其管理规模100亿以上，拥有庄涛,于宗武,陈勤,王莉,刘仁汉,陈静,张奇,马欣等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2星，平均市盈率99.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-03
“去中国化”愈演愈烈！传美企要求韩国半导体企业证明产品非“中国制造”
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等本国晶圆厂的企业很多。大多数公司使用台积电和联华电子等台湾代工厂。韩国晶圆厂产业协会会长李瑞圭(音译)表示:“为应对美国客户，晶圆厂的供应链很有可能进行结构调整。对于在中国批量生产的产品比重较低的韩国晶圆厂来说，这可能是一个机会。” 由于代工厂的瓶颈和价格上涨，一直依赖中国的晶圆厂很有可能重返韩国和台湾。从中芯国际第二季度的地区销售额来看，包括韩国在内的亚洲、欧洲、北美地区的销售额比重有所下降。有分析认为，美国对中国产品的排斥和对材料、零部件、设备出口的限制产生了影响。另一方面，中芯国际在中国内地和香港市场的份额则持续增加。
夏洛特2022-10-01
英皇金汇即发：美债殖利率重启升势黄金周四下跌
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防御性类股抛售猛烈，苹果暴跌近 5%，台积电 ADR 等苹果供应链惨遭波及，特斯拉重跌近 7%，四大指数尽墨。道琼指数周四收黑 458.13 点，标普大跌 2.11%，刷下今年以来收盘新低，那指重挫 2.84%，逼近两年新低，费半狂泻 3.29%。数据方面，美国商务部周四公布第二季国内生产毛额 (GDP) 终值为季减年率 0.6%，优於第一季的季减年率 1.6%。连两季出现萎缩，符合市场对技术性衰退的广泛定义。即使美国经济已出现萎缩，就业市场仍然相对健康，美国上周初领失业金人数持续下滑至 19.3 万人，降至 5 个月新低，远低於市场预期的 21.5 万人，这为联准会 (Fed) 大幅升息增添筹码。美股道琼指数大跌 458.13 点，或 1.54%，收 29,225.61 点。那斯达克指数大跌 314.13 点，或 2.84%，收 10,737.51 点。标普 500 指数大跌 78.57 点，或 2.11%，收 3,640.47 点。费城半导体指数大跌 79.9 点，或 3.29%，收 2,347.4 点。基本分析即使英国首相特拉斯坚持扞卫大规模减税计画，英镑兑美元周四仍反弹逾 2%，美元指数则连续两个交易日走低，显示投资人对英国央行购债稳市的行动感到安心。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.59%，报 111.95。在启动紧急购债计画的第二天，英国央行周四买入 14.15 亿英镑、期限超过 20 年的政府公债，美元兑部分货币下跌。欧元兑美元涨 0.84% 至 0.9812 美元。对风险情绪较敏感的澳币较前一日回落，贬值 0.45% 至 0.6489 美元。官方月度指标显示澳洲通膨增长稍微放缓，年增率自 7 月的 7% 小幅下滑至 6.8%，物价压力有望开始缓解。美元指数报 111.9675。-0.6600% 油价动向原油期货价格周四收低，系因市场对能源需求前景的担忧，仅部分被石油输出国组织及其盟国 (OPEC+) 下周减产的前景所抵消。WTI 原油期货价格下跌 92 美分或 1.1%，收每桶 81.23 美元，部分回吐周三近 4.7% 涨幅。油价本周保持上涨，自 8 个月低点反弹。在 ICE 美元指数登上 20 年高点後，美元涨势有所缓和，交易者将注意力转向 OPEC + 减产的前景。原油基调依然疲软，因为市场仍担忧美国联准会 (Fed) 和各国央行积极收紧货币将拖累全球经济，且担忧程度超过对俄乌战争和其他供应问题的担忧情绪。与此同时，路透社报导，OPEC+ 成员在下周会议前已经讨论潜在减产议题，且俄罗斯可能提议减产高达 100 万桶 / 日。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻www.nm23.com 14:00 英国第二季度GDP年率终值 15:55 德国9月季调後失业人数及失业率 17:00 欧元区9月CPI年率初值及月率、欧元区8月失业率 20:30 美国8月个人支出月率、美国8月核心PCE物价指数年率及月率 21:00 美联储副主席布雷纳德发表讲话 21:45 美国9月芝加哥PMI 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月30日持仓量爲941.15吨，较上日增持0.29吨，本月止净减持32.22吨。美国周四公布的第二季度核心个人消费支出(PCE)和个人消费数据好於预期，表明美国经济能够应对美联储进一步收紧政策；上周初请失业金人数降至4月以来最低，显示就业市场持续吃紧；美国二季度GDP修正终值连续第二个季度萎缩，经济陷入技术性衰退。美联储方面，美联储布拉德、美联储戴利、美联储梅斯特等几位官员重申，美联储承诺大幅提高利率，以对抗不断飙升的通货膨胀；周五美联储副主席布雷纳德将发表讲话，投资者将从她的言论中寻找更多线索；尽管如此，美元指数未涨反跌并刷新日低至111.97，尾盘收报111.955，使得以美元计价的黄金对海外买家来说不那麽昂贵，但美债收益率上升令黄金承压，周四金价震荡小涨，日内最高触及1664.74美元/盎司，最低触及1641.33美元/盎司，尾盘现货黄金收报1660.34美元/盎司。今日建议伦敦金於 1653–1675间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15280- 15580 支持位 1622/1633 阻力位1678/1698 入市策略一:下方触及1655水平可做多，?目标位于1665水准，止损设在1648水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1673元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1680美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於17.80–19.80 支持位15.80/16.30 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-09-30
英皇金汇即发2022-09-30
半导体拉响警报！先进制程机台成本剧增台湾原订明年涨价6% 遭苹果、英伟达等客户拒绝
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创，造成日本半导体原料成本激增，连带使台积电原订涨价6%计划遭苹果、英伟达等客户拒绝而告吹，未来转嫁成本恐成一大困难。台积电7奈米产能利用率恐剩70% 台积电再次拉响警报，继摩根大通评估再度调涨代工价格可能性偏低后，市场目光聚焦产能利用率。瑞银证券指出，受制于安卓阵营智慧机需求差，以及CPU、GPU客户升级5奈米制程，研判7奈米制程明年上半年产能利用率恐仅剩下70%，大机构看订单能见度保守以对。摩根大通证券日前预料台积电难涨价时，也提到市场关注7奈米家族产能利用率的滑坡式下坠，部分预期甚至指向明年第一季产能利用率只有70%，此保守观点如今获得更多内外资研究机构的认证。瑞银证券亚太区半导体分析师林莉钧表示，市场面对台积电接下来的法说会，必将把重点摆在明年初步能见度与资本支出上。林莉钧认为，7奈米制程面临来自需求衰退的高度压力，明年上半年产能利用率仅约70%，台积电明年上半年整体产能利用率则可能落在85至89%之间，低于先前预期的90%以上，尽管有所衰退，仍比2015年下半年的85%左右、2019年上半年的75%左右，还要来得相对有撑。凯基投顾则分析，由于联发科、高通、英伟达、超微等进一步修正订单，凯基投顾预估，台积电7、6奈米制程产能利用率，将从满载状态降到第四季的90%。展望明年，因主要客户减少特殊应用芯片(ASIC)订单，研判先进制程产能利用率将进一步下滑，台积电明年第一季整体产能利用率将降到80%左右。不过，统整内外资看台积电后市主流意见，以多头派为主流，强调台积电技术领先，具备优异抗震能力，包括瑞银、凯基投顾、花旗环球证券等全维持台积电买进的投资评等。日元贬值：半导体原材料成本高涨近期日元剧烈贬值造成台积电晶圆成本大幅走高，今年7月根据《彭博社》报道提到，半导体重要的原料供应商昭和电工(Showa Denko KK)受到经济动荡影响，开始裁撤部份获利不佳的产品线，并提高相关芯片原料价格。昭和电工财务长染宫秀树直言，美国今年还会有12次升息，加上供应链紧绷、战争等，能源大涨下推动日元不断贬值，因此才做出提高价格的决定。他认为，当前情况至少要到2023年才会缓解。其中，日元贬值成为日本企业头痛问题，日本物料稀缺，无论是矽晶圆的矽矿、特殊气体，还是相关化学材料都脱离不了进口，但是日元急贬情已经成为当地业者沉重的负担。过去日元多在110兑1美元左右徘徊，到今年7月时已经来到了136兑1美元，现在则突破140大关。日本政府22日干预汇市后，虽一度从145.9升值至140.5，但其后日元再次加速贬值，27日盘中报144.40日元，创下24年新低纪录。事实上，从2021年开始，昭和电工用于电路制造、清洗的高纯度气体价格，因高油价导致运输成本上升，已经上涨20%，当时各大晶圆厂已陆续传出调整价格的风声。昭和代表的是日本半导体业者普遍困境，而日圆贬值对全球半导体的影响恐怕比想像中更深远。台积电喊涨6%，接连遭大客户拒绝半导体上游喊涨声不断，台积电的成本上扬、转嫁困难。据市场盛传，台积电原订2023年要涨价6%的计划，却因为终端市场走弱，接连遭到大客户苹果、辉达拒绝。据台积电财报显示，今年第二季看销售主力主要销售是高效能运算(HPC)达到43%、智慧型手机38%，接着是物联网8%、车用电子5%、消费性电子3%。虽然台积电在智慧型手机营收占比非居于首位，但仍有近4成的比例。台湾经济日报引述半导体产业分析师詹家鸿说法指出，受限景气阴霾冲击，大客户苹果大量采用3奈米的可能性降低。若到时搭载的A系列处理器中只有iPhone 15 Pro使用3奈米，台积电明年营收将比预估值少4个百分点，整体只成长7%；但如果是iPhone 15全系列使用，产能利用率就会达到百分百，营收成长率将有11%。除了日元贬值造成矽晶圆价涨，先进制程机台建置成本也创下新高。迈入3奈米的先进制程后，晶圆厂制造环境更复杂，以12吋厂为例，从设备装机到试产需要6至7个月以上，生产线至少有250种机台，需执行60种左右的步骤，晶圆原料到晶圆产出总共需经过近300道工序，接下來还要经过封测，才能将晶片成品送到终端市场，整个时程超过两个月。#日元贬值#
小萧2022-09-29
销量未达预期，苹果取消新款iPhone14产量增加计划
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也出现下跌。位于台北的主要芯片制造商台积电股票下跌2.2%，苹果最大的iPhone组装商鸿海精密工业股份有限公司股票下跌2.9%，电子产品供应商普遍遭遇抛售。先进芯片制造设备制造商阿斯麦控股公司在阿姆斯特丹的股价下跌了3.2%。在iPhone 14发布的前几周，苹果公司一度上调了销售预期，一些供应商已经开始为订单增长7%做准备。苹果发言人对此拒绝置评。作为世界上最大的智能手机市场，中国正处于经济衰退中，这不仅打击了中国国内的移动设备制造商，也影响了iPhone的销售。周一杰富瑞(Jefferies)发布的一份报告显示，iPhone 14系列上市前三天在中国的销量较前一年下降了11%。全球对个人电子产品的需求也受到通胀飙升、经济衰退担忧以及乌克兰战争带来的干扰的抑制。据市场追踪机构国际数据公司(IDC)的数据，智能手机市场今年预计将萎缩6.5%，即12.7亿部。 IDC研究主管Nabila Popal表示：“自去年以来对市场造成影响的供应限制已有所缓解，智能手机行业已转向需求受限的市场。渠道高库存和需求低迷没有立即复苏的迹象，这让整个行业陷入恐慌，大幅削减了2022年的订单。”
Sue2022-09-28
台湾经济部副部长：台湾芯片企业正与欧洲国家进行投资谈判
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高层贸易谈判，但在那次会谈后不到一周，台积电(TSMC)即表示没有在欧洲建厂的具体计划。台积电是全球最大的代工芯片制造商，也是亚洲市值最高的上市公司，去年曾表示公司正处于评估向德国扩张的初步阶段，但自那以来似乎仍然没有取得实质性进展。 “据我所知，欧盟委员会及其成员国正在与我们的一些企业进行谈判，这纯粹是企业做出的商业决定，”台湾经济部副部长陈正祺在台北对记者表示，他回答了有关台湾可能在欧洲投资芯片的相关问题。不过，陈正祺没有透露任何公司的名字。陈正祺补充说：“从政府的角度来看，我们很高兴看到台湾的公司正在全球部署，并与我们的民主盟友一起扩大，只要我们拥有相同的价值观，我们希望形成一个值得信任的伙伴关系。” 陈正祺提到的投资组合包括与欧洲的经济关系。坐在他旁边的欧盟(EU)驻台实际大使菲利普·葛泽泽夫斯基(Philiip Grzegorzewski)表示，他很高兴听到政府部长鼓励台湾在欧洲投资。 “我听到台湾政府的一位代表在记者会上鼓励台湾企业‘去欧洲’，在欧洲投资，这是我在台湾访问期间的亮点之一。”
Sue2022-09-28

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