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英特尔崩了！
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迎来挑战，如芯片制造工艺被纯代工模式的台积电反超，三星也是IDM模式，英特尔和三星这两个领头羊都被台积电反超，背后凸显商业模式的缺陷。但英特尔IDM2.0战略有所进展，其坚称的4年5节点战略正常推进，先进制造工艺已经收到设计大厂的预订单，如果正如管理层所言，能够顺利实现该计划，则英特尔的代工业务将成为新的增长极，客户端和数据中心业务也有望凭借先进的制造工艺重获竞争力。总的来说，英特尔四季报是优异的，引发股价大跌主要是市场预期过于乐观和英特尔估值处于高位，回调过后，或仍有机会！ $英特尔(INTC)$
老虎证券01-26 15:34
AI变革全球共振，AI人工智能ETF(512930.SH)低位震荡或迎机会
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成果。本周，英伟达CEO黄仁勋本周与台积电CEO魏哲家会面，双方就台积电作为英伟达芯片生产商的角色进行了深入交流。此前黄仁勋表示：“提升人工智能能力是当前最大的挑战，我们正在与台积电及所有供应链合作伙伴共同努力，以满足日益增长的需求。今年将是至关重要的一年。” 上海证券表示，全球科技巨头角逐AI，算力产业确定性强。随着模型的迭代，参数增量是一个非线性曲线，算力需求依旧旺盛，产业确定性强。中信证券指出，海外科技大厂财报序幕拉开，科技大厂大幅提升市场对于2024年AI算力资本开支的预期。全球科技巨头加码AI资本开支，海外AI产业趋势强化，延续24Q1优先“科技硬件”的配置策略。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-26 11:36
全球Chiplet市场将暴涨3352% 这些公司已布局相关领域
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能节约能源，因此非常适合高级计算任务。台积电为Chiplet工艺的领军者，三星、Intel等龙头厂商亦各自推出了自己用于Chiplet的封装技术。分析师认为Chiplet市场将在各种因素的推动下实现大幅增长，并在人工智能、5G 场景应用和物联网（IoT）等领域带来众多机遇。AI应用加速发展带来算力需求旺盛增长，看好Chiplet作为国产AI芯片实现算力跨越的破局之路。可关注Chiplet产业链相关的封测、设备、材料赛道投资机遇。民生证券研报显示，先进封装行业前景广阔，Chiplet技术更将深度受益算力芯片的旺盛需求。我们看好国产供应链公司在Chiplet应用加速下的成长潜力。建议关注：1）封测厂商——长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、晶方科技、伟测科技；2）封测设备厂商——长川科技；3）封装材料厂商——兴森科技、华正新材、华海诚科、方邦股份。
金融界01-26 08:53
盘后跳水！英特尔虽财报喜人，但当季展望蒙阴影
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片世界的顶端。此前，该公司的竞争对手是台积电(TSMC)和AMD。（英特尔logo，来源：雅虎财经）英特尔公布业绩之际，该公司正寻求推广自己的人工智能产品。去年12月，英特尔推出了酷睿Ultra系列个人电脑芯片，英特尔表示，这款芯片将让消费者直接在笔记本电脑和台式机上运行人工智能应用。基辛格在一份新闻稿中表示，该公司今年仍将“坚持不懈地专注于实现工艺和产品领先地位，继续建立我们的外部代工业务和大规模全球制造，以及执行我们的使命，将人工智能带到各个地方，为利益相关者带来长期价值。” 在周四盘后下跌之前，英特尔股价过去六个月上涨了45%。$英特尔$ （英特尔6个月股价图，来源：谷歌）英特尔希望其酷睿Ultra系列芯片将在未来一年进一步提振个人电脑的销售，因为消费者和企业客户在2020年疫情开始时购买了新的笔记本电脑和台式电脑，现在开始寻找替换设备。酷睿Ultra包括一个神经处理单元(NPU)，它允许个人电脑在本地运行某些人工智能应用程序，而不需要用户依赖基于云的应用程序。他们的想法是，NPU将让用户无需在线就能访问人工智能应用程序。这将确保用户的数据保存在他们自己的设备上，而不是要求他们将数据发送到人工智能公司的服务器上。但目前仍不清楚机载人工智能实际上对消费者有多大用处。即便是英特尔也承认，除了ChatGPT类应用的本地版本和人工智能图像编辑软件等少数早期示例外，他们还不太确定人工智能应用将呈现出什么样的面貌。
Sissi01-26 07:17
台积电首批2纳米芯片大部分将供应苹果
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据报道，苹果已提前预定了台积电2纳米芯片最初的大部分产量。据AppleInsider报道，苹果此前一直采用台积电的3nm芯片，该芯片被广泛用于其A17 Pro和M3处理器系列。该报道称，台积电2纳米芯片的生产预计将于2025年开始。人们普遍猜测，这些芯片将被苹果用于其定于2025年底发布的iPhone 17 Pro系列。随着2025年的临近，有关苹果2纳米工艺计划的更多细节有望浮出水面。 2021年7月有报道称，苹果的主要供应商台积电（TSMC）获准在台湾新竹建造其最先进的2纳米芯片工厂，建设工作计划于2022年初开始，生产设备安装计划于2023年开始。据Macworld报道，台积电一直在开发2纳米芯片工艺，并向苹果和其他客户进行了演示。此前，该公司曾预测，到2025年将实现2纳米芯片的量产，并标榜其“在密度和能效方面都是业界最先进的半导体技术”。
金融界01-25 22:55
脑洞科技(02203.HK)进一步购入合共1070股Super Micro股份
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元(不包括交易成本)购入合共3340股台积电股份。
金融界01-25 22:44
港股开盘：恒指涨0.57%，恒科指涨0.03%，东方甄选跌超6%
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中概股继续走强，KWEB涨2.89%。台积电涨2.09%，拼多多涨2.56%，阿里涨1.59%。网易涨 2.22%，京东涨1.64%，理想跌1.38%，新东方涨5.79%。蔚来跌2.25%，小鹏跌5.35%，好未来涨3.76%。原油反弹，逼近四周高位，布油收复80美元；美国天然气涨近8%。黄金回落。
金融界01-25 09:35
台积电上涨2.04%，报116.46美元/股
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1月24日，台积电(TSM)盘中上涨2.04%，截至23:10，报116.46美元/股，成交3.83亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，台积电收入总额21617.36亿台币，同比减少4.51%；归母净利润8384.98亿台币，同比减少17.51%。
金融界01-24 23:27
大涨之后，谨慎对待AMD
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，通过人工智能芯片开辟另一增长支柱。台积电最近发布的第四季度财报证实了人工智能炒作带来的巨大增长动力。受高性能计算（HPC）强劲增长势头的支持，该公司公布了2024年收入至少增长20%的指引。因此，半导体投资者获得了进一步的吸引力，推动纳斯达克指数本周收盘创出新高。因此，AMD的投资者也有很多值得庆祝的地方，因为它受益于试图炒作的人工智能投资者。因此，AMD的股价远高于2021年的高点，几乎突破了175美元的水平。作者的价格行为分析表明，AMD在过去三个月里取得了强劲的增长，看跌情绪随之消退。然而，如果AMD的前瞻指引在即将到来的第四季度业绩中令人失望，那么导致AMD达到历史高点的陡峭势头也意味着FOMO激增可能是不可持续的。尽管如此，一些投资者可能会指出，超微电脑最近大幅上调了业绩指引，该股在收益公布后收盘时上涨了近35%。问题是AMD的财报电话会议定于1月30日举行。换句话说，市场可能已经反映了台积电和超微电脑对AMD价格走势的积极解读，这表明短期内进一步的上行空间可能有限。因此，仍在寻求追逐AMD近期FOMO飙升的投资者需要考虑，他们是否应该更耐心地等待下一次更大幅度的回调。AMD的价格走势表明，该公司此前曾经历过剧烈的下行波动。但正如看跌势头可能持续不减一样，看涨势头也可能持续一段时间。然而，当看涨势头达到枯竭点时，任何想加入AMD行列的人都可能会加入。问题是，投资者在当前水平上保持谨慎的时机是否已经到来？自AMD于2023年12月初推出MI300系列以来，该公司的投资者一直对该公司持乐观态度。此外，管理层还表示，人工智能芯片市场的近期规模将从300亿美元提升至450亿美元，增幅为50%。重要的是，AMD强调，它可能在24财年实现20亿美元的人工智能芯片销售额，这证明了它有能力迅速将人工智能芯片的长期增长商业化。此外，管理层将其资产管理规模从1500亿美元上调至2027年的4000亿美元，这表明就连AMD也低估了增长拐点的规模和程度。由于英伟达控制着“大约80%的人工智能芯片市场”，AMD有很大的潜力获得收益，尽管这种牵引力被认为为时尚早。世界经济论坛已经变成了人工智能的反弹呼吁，恰逢近期人工智能芯片股飙升。据报道，OpenAI首席执行官Sam Altman正在进行大规模融资，以“建立一套半导体晶圆厂网络，用于制造专用于人工智能的芯片”。这引起了作为台积电投资者的注意。虽然没有任何迹象表明Sam Altman有能力在短期内取代台积电的领导地位，但这表明人工智能的炒作是真实的。潜在的TAM可能被低估了，所以我们甚至不知道拐点的确切程度。此外，Meta 首席执行官扎克伯格还提出了一个大胆的呼吁，他概述了公司在中期储备人工智能芯片的雄心。他补充说：“Meta的目标是实现相当于60万个Nvidia H100 gpu的人工智能硬件性能。”这包括来自AMD和英伟达的芯片（到2024年，包括35万个英伟达专用的H100芯片）。Meta希望开发开源的Llama 3 LLM，与OpenAI的专有模型竞争，该公司正在大力投资领先的人工智能芯片，以确保自己在人工智能领域保持领先地位。如果2023年是Meta的效率之年，那么2024年就是Meta的人工智能攻势之年。此外，通过强调Meta准备利用“相当于英伟达H100 GPU”的芯片，它为AMD的突袭提供了信任，并证明了它有能力获得对抗英伟达的动力。KeyBanc最近的调查显示，AMD不仅有可能在人工智能芯片领域获得更多份额，而且在数据中心CPU领域也有可能与英特尔竞争。OpenAI希望开发更强大的GPT-5 LLM，以保持其市场领导地位，相信像AMD这样的“镐和铲子”公司将会从中受益。回到前面的问题:“问题是，投资者在当前水平上保持谨慎的时机是否已经到来？”AMD最新的远期EBITDA市盈率为62.4倍，远高于其10年平均水平38倍。在考虑其对25财年的预期时，AMD 25财年的EBITDA为30倍，这表明市场在未来两年将出现显著的增长拐点。换句话说，AMD预计到2025年将继续大幅增加市场份额，大幅提升其盈利增长，正如其25财年EBITDA倍数所示。虽然还没有观察到AMD的明确卖出信号，但随着投资者开始消化未来两年盈利增长的拐点，人工智能被过度炒作的可能性已经增加，这可能会增加执行风险。英伟达是GPU领域的强大玩家，其CUDA软件生态系统加强了它的护城河。此外，AMD还面临着来自超大规模厂商的竞争，这些厂商设计的芯片有可能提高总成本，并为其云计算客户提供更具吸引力的价值主张。因此，AMD并没有类似英伟达的护城河，很难像它因英特尔过去的失误而抢夺英特尔在数据中心的领导地位那样迅速。英伟达首席执行官黄仁勋在人工智能芯片竞争中保持领先地位的能力和承诺表明，AMD可能会在一段时间内继续扮演次要角色。虽然AMD获得更多市场份额的能力不应被低估，但以目前的水平买入，并反映出其估值在两年内的大幅增长变化，在目前的水平上似乎有些过于激进。观察AMD长期价格走势图相当容易理解。它仍处于长期上升趋势中，方向偏向于在重要回调时购买，包括2022年底的回调。因此，购买者对AMD保持上行趋势的能力保持信心。最近重新测试其2021年高点并创下新高，证实了AMD的长期投资论点。尽管如此，有必要了解2021年前的增长可能与AMD在数据中心CPU市场取得重大进展的能力有关。然而，随着英特尔自2023年触底以来的复苏，市场对其执行力越来越有信心，AMD可能会发现，要想获得在新冠疫情前积累的收益，难度越来越大。这并不认为AMD在未来两年内会经历“绝望”回调。尽管如此，当前水平的风险回报比可能不适合大幅度加仓。实际上，AMD最近的激增在没有摆脱最近的FOMO后期买家的抛售，为积攒更具吸引力的机会提供了不可持续的可能性。需要理解的是，这并不是卖出信号，表明短期内上行动能可能会持续一段时间。然而，过去三个月内价格急剧上涨，基于投资组合和价格行为的原则，投资者需要谨慎对待最近的狂热。激增的速度也表明现在是更加谨慎的时候。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券01-24 19:30
德州仪器Q4：创纪录下滑！
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这和其他半导体公司的表现有所反差，根据台积电此前披露的财报，公司预计一季度营收增速将转正，同比增长10%左右，预计2024年全年将增长20%-25%。为什么德州仪器弱于行业？管理层的解释是工业市场和汽车市场需求萎靡，影响了公司的业绩。从2023年来看，按终端市场划分，工业占收入百分比为40%；汽车业为34%；个人电子产品15%；通讯设备5%；企业系统4%；其他为2%。因此，工业市场和汽车市场对德州仪器确实重要。根据摩根大通全球制造PMI经季调指数显示，四季度仍处于50荣枯线下方，凸显全球制造业低迷：在业绩电话会上，管理层透露工业市场的低迷不止限于中国，其他地区同样萎靡，据德州仪器三季报，中国是公司第一大收入来源：工业市场萎靡情有可原，但汽车市场恶化似乎有点与大坏境格格不入！据彭博的数据，2023年全球汽车销量约7663.9万辆，较2022年增长10.9%：根据台积电四季报显示，来自汽车芯片的收入环比增长了13%：由此来看，汽车市场并不算太差，德州仪器的业绩或与自身经营有关。虽然销售下滑，但公司仍增加了库存，四季度达到了40亿美元，同比增长45%：管理层对库存较为乐观，不知道哪里来的自信。伴随着收入下滑，德州仪器今年一季度的毛利率指引在59.5%，较2023年同期下滑近6个百分点：管理层并未提供2024年指引，仅从一季度指引来看，业绩仍在低谷，投资者需要耐心等待击球区！ $德州仪器(TXN)$
老虎证券01-24 17:00

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