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港股周报：涨疯了，港股大牛市回来了！
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面，本周医疗保健和信息技术板块领涨：南下资金本周净流入218亿港币：下周，阿里巴巴、网易等公司将发布财报，或将对行情有较大影响。本周港股大事件： 1. 比亚迪召开发布会，宣布全系车型搭载“天神之眼”高阶智驾； 2. 三大运营商全面接入DeepSeek，中国移动、中国电信股价齐创历史新高； 3. 深铁集团拟向万科提供借款，借款金额为28亿元； 4. 华尔街亿万富豪投资者大卫·泰珀（David Tepper）全面增持中概股和中国股票ETF； 5. 京东杀入外卖赛道，启动“品质堂食餐饮商家”招募，全年免佣金； 6. 香港总商会提议放宽“南向通”合资格投资者的门槛； 7. 《哪吒2》票房突破100亿，盲盒大面积断货； 8. 1月新能源乘用车零售销量74.4万辆，同比增长10.5%； 9. 马云新年再度现身杭州阿里园区，阿里将为中国iPhone开发AI功能； 10. 宁德时代新能源科技股份有限公司向港交所提交上市申请； 11. 中芯国际发布2024年第四季度业绩快报，超预期； 12. 古茗上市首日破发； 13. 香港计划放宽对中国内地公司的上市规则； 14. 比亚迪股价创历史新高； 15. 美国1月CPI同比上涨3%，高于前值2.9%。本周老虎用户热门交易个股： Top2：阿里巴巴，本周马云再度现身杭州阿里园区，此后，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信星期四确认，将与苹果合作为中国iPhone开发AI功能，股价大涨，创3年来新高，并带领互联网公司走强； Top3：中芯国际，本周中芯国际发布四季报，营业收入为159.17亿元，同比增长31%，预计一季度营收环比增长6%-8%，毛利率预计在19%-21%之间，超市场预期，但因预计业内下半年将现降价抢订单，股价表现不佳； Top4：美团，本周京东宣布京东外卖上线，并启动“品质堂食餐饮商家”招募，2025年5月1日前入驻的商家，全年免佣金，引发外卖竞争加剧担忧，美团股价一度大跌，但随着阿里股价暴涨，投资者对互联网公司追捧，美团股价收复失地； Top6：古茗，本周古茗登陆港股，暗盘大涨，但上市首日依然破发，下跌6.44%，未能打破奶茶股上市首日破发的厄运； Top10：阿里健康，本周AI医疗概念股受到投资者追捧，加上阿里巴巴股价大涨，阿里健康暴涨。下周值得关注的大事件： 1. 下周，百度、阿里巴巴、哔哩哔哩、网易等公司将发布财报： $阿里巴巴-W(09988)$ $网易-S(09999)$ $百度集团-SW(09888)$ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$
老虎证券02-14 17:33
音频 | 格隆汇2.14盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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不涉及算力核心技术的研发等； 11、南下资金连续3日净卖出腾讯和小米，连续2日净买入阿里； 12、公告精选︱华友钴业：控股股东拟增持3亿元-6亿元公司股份；东方材料：未与DeepSeek签署服务合作协议； 13、公告精选(港股)︱瑞声科技(02018.HK)盈喜：预计年度净利将增加约130%至145%； 14、A股投资避雷针︱东方材料：未与DeepSeek签署服务合作协议；方正科技：股东新方正控股拟减持不超1%股份。
格隆汇02-14 07:42
资金动向 | 北水连续3日抛售腾讯逾53亿港元，加仓阿里、中芯国际
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2月13日，南下资金净卖出港股10.24亿港元。其中，港股通（沪）净买入23.35亿港元，港股通（深）净卖出33.59亿港元。净买入阿里巴巴-W 17.28亿、中芯国际9.03亿、中国移动5.31亿、快手-W 2.43亿、阿里健康2.42亿；净卖出盈富基金31.04亿、腾讯控股17.66亿、小米集团-W 10.27亿、中国海洋石油4.98亿、比亚迪电子4.08亿、小鹏汽车-W 3.41亿、中兴通讯2.98亿、美团-W 1.69亿。据统计，南下资金连续3日大幅净卖出腾讯，共计53.74亿港元；连续3日净卖出小米，共计20.9258亿港元；连续2日净买入阿里巴巴，共计47.71亿港元。北水关注个股阿里巴巴：消息面上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信确认阿里与苹果合作。银河国际称，阿里巴巴的AI能力、庞大的商业客户群和完善的隐私政策使其具有强大的竞争优势。在AI初创公司DeepSeek取得突破的背景下，阿里巴巴未来两到三年有望提高云计算部门的利润率。中芯国际：里昂发布研究报告称，维持中芯国际“跑赢大市”评级，并将今明两年的盈利预测分别调升7%及6%，目标价由53.1港元升至59.5港元。公司去年第四季的收入落在其指引上限，毛利率则较指引好。中国移动：浙商证券指出，运营商IDC市场份额国内前三，上架率有望提升；运营商是国产算力主力军，智算盈利有望明显改善；AI爆发同时拉动通用云计算有望进入成长周期；IDC和云计算业务为运营商带来价值重估。此外，稳增长、高股息，低利率环境下投资价值提升。腾讯控股：消息面上，腾讯混元App正式接入DeepSeek-R1模型，目前混元App同时支持混元模型和DeepSeek两大模型。用户打开腾讯元宝并进入对话界面，即可免费使用。高盛称，DeepSeek技术突破有望加速AI普及，全球经济增长或迎大提速中国海洋石油：消息面上，大摩发布研报称，就中海油而言，大摩下调其石油销售收入预测，以考虑去年第四季的油价疲弱因素，并调整对2025/26财年的油价预测。另外，该行将中海油2024财年盈利预测下调4%；2025财年预测下调1%，同时将其H股目标价相应由21.8港元下调至20.7港元，给予“增持”评级。尽管如此，该行认为中海油仍具有良好的收益潜力。比亚迪电子：消息面上，招商证券指出，比亚迪智驾平权战略全面超预期，看好由其引领的汽车智能化产业新浪潮，而比亚迪电子作为母公司“汽车智能化战略”的核心供应商，汽车电子业务中长期业绩增长空间弹性可期。小鹏汽车-W ：交银国际发布研究报告称，春节过后，多家车企(包括特斯拉、小鹏、智己、阿维塔等)推出了优惠活动，相比过去两年的现金减免，此次更多车企推出了降息政策。随着部分地区以旧换新政策的逐步发布，该行认为车市有望进入节后回暖周期。
格隆汇02-13 19:52
早报 (02.13）| 超重磅！普京、特朗普通电话；中概股开启“狂飙”模式；豆包卷算力成本，最高可降83%
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业股、钢铁股、核电股走低。主力动向，南下资金昨日净买入港股75.12亿港元，净买入阿里巴巴-W 30.43亿、美团-W 13.83亿、中芯国际8.34亿、工商银行6.87亿、比亚迪电子5.38亿、中国移动4.35亿、吉利汽车4.22亿、华虹半导体1.64亿；净卖出腾讯控股11.48亿、小米集团-W 9.59亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为常山北明、视觉中国、拓维信息，机构单日净买入额前三为联创电子、常山北明、金桥信息。两市融资余额：截至2月11日，上交所融资余额报9391.47亿元，深交所融资余额报8920.61亿元，两市合计融资余额为18312.08亿元，较前一交易日增加59.25亿元。
格隆汇02-13 16:34
早报 (02.12）| 金价，快速跳水！鲍威尔重申，美联储不急于降息；马云现身！苹果、阿里大利好
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部分走高，黄金股多数上涨。主力动向，南下资金净卖出港股88.98亿港元，净买入吉利汽车4.79亿、中国移动4.2亿、比亚迪电子2.53亿；净卖出盈富基金50.2亿、恒生中国企业31.85亿、腾讯控股24.6亿、美团-W 5.52亿、中芯国际2.97亿、阿里巴巴-W 1.66亿、小米集团-W 1.06亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为巨轮智能、莲花控股、金桥信息，涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为优刻得、金桥信息、首都在线。两市融资余额：截至2月10日，上交所融资余额报9365.42亿元，深交所融资余额报8887.41亿元，两市合计18252.83亿元，较前一交易日增加190.57亿元。
格隆汇02-12 07:57
资金动向 | 北水狂抛腾讯超24亿港元，加仓吉利汽车、中国移动
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2月11日，南下资金今日净卖出港股88.98亿港元。其中，港股通（沪）净卖出16.97亿港元，港股通（深）净卖出72.01亿港元。净买入吉利汽车4.79亿、中国移动4.2亿、比亚迪电子2.53亿。净卖出盈富基金50.2亿、恒生中国企业31.85亿、腾讯控股24.6亿、美团-W 5.52亿、中芯国际2.97亿、阿里巴巴-W 1.66亿、小米集团-W 1.06亿。北水关注个股吉利汽车：东莞证券指出，在电动化渗透率的持续提高之后，未来汽车市场竞争关键或将落在智能化渗透率上。据媒体报道，吉利将于今年3月初对外发布重磅AI智能化战略；小鹏汽车则表示，2025年底将推L3级自动驾驶。中国移动：消息面上，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商纷纷宣布全面接入DeepSeek。开源证券则表示，DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升，或将带动运营商云计算业务与智算业务发展。比亚迪电子：2 月10 日比亚迪举办智能化战略发布会，推出自研“天神之眼”高阶智驾。招商证券认为，比亚迪智驾平权战略全面超预期，看好由其引领的汽车智能化产业新浪潮，而比亚迪电子作为母公司“汽车智能化战略”的核心供应商，汽车电子业务中长期业绩增长空间弹性可期。上修盈利预测并维持“强烈推荐”评级，坚定看好公司“A客户+汽车智能化+算力”三驾马车共驱成长。中芯国际：中芯国际盘后发布业绩快报，2024年营业收入577.96亿元，同比增长27.7%；纯利36.99亿元，同比下降23.3%。第四季度营业收入159.17亿元，同比增长31.0%；纯利9.92亿元，同比下降13.5%。中芯国际预计2025年第一季度收入环比增长6%至8%，毛利率19%至21%。阿里巴巴：摩根大通近日研报称，近期市场对阿里巴巴的情绪日益乐观，但围绕AI和云业务的增长空间、市场地位、股东回报等方面仍存在分歧。要促进消极投资者转向积极立场，未来可能需要阿里巴巴给出明确的AI变现策略，超预期的云业务盈利以及实现更具吸引力的估值。
格隆汇02-11 20:27
大爆发！登顶全球第一
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已经提前做了港股的布局。今年1月份，南下资金月净流入额达到了1256亿港元，创2021年2月以来单月最高，为历史月度第三高。截至2月7日，南下资金今年以来净买入最多的港股是腾讯控股、小米集团、中芯国际、阿里巴巴等龙头公司。国泰君安证券数据也显示，2024年四季度，主动管理基金的港股配置比例创历史新高，实配比例为14.3％，环比提高1.9%，超过2021年二季度。其中，港股的科技龙头标的获得主动管理基金的大幅增配，如小米集团、腾讯控股、中芯国际H股等。即便如此，对比全球主要指数市盈率，恒生指数、恒生科技指数，都仍然具备性价比优势。以此再去重新理解德银的报告，逻辑就很通顺了。大家不应错过港股这次难得的机会。当然，港股投资门槛相对较高，于是有不少资金借道ETF参与，部分跟踪港股的ETF规模因此屡创新高。其中，港股通互联网ETF(159792)备受资金青睐，2024年以来“吸金”超77.52亿元，资金流入额位居跨境ETF第一，最新规模达258.01亿元。港股通互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数，聚焦优质互联网赛道，前四大成分股阿里巴巴、腾讯控股、小米集团、美团权重合计58%，集中度高，弹性大。港股通互联网ETF(159792)是目前跟踪港股通互联网指数中规模最大、流动性最好的一只ETF，T+0交易，当日买入当日即可卖出；其通过港股通渠道投资港股市场的互联网公司，不涉及因QDII外汇限额而被限制申购的情况；此外，它是实时参考净值，可以适当帮助投资者有效避免买贵了的风险。没有开通股票账户的投资者，可以研究下其场外联接基金——富国港股通互联网ETF联接(A类：014673，C类：014674)。 04 结语今年年初，将近两周的下跌，一度打击了市场信心。但很快，市场便稳住阵脚，逐步反弹，后来在DeepSeek的刺激下，中国资产特别是科技资产价格大幅上涨，获得市场重估。拉长时间去重新审视这一次上涨，会有一些新发现。这一次上涨，既有估值修复，也有新增长点驱动，属于相当有质量的上涨，因此市场各方的看法都较为正面。当然了，经历过2023年初、2024年上半年，以及2024年9月底极速冲高又回落，相信也有不少人抱怀疑态度。当年的“强预期、弱现实”到现在，还时常被人拿出来说事，意思是步子不要迈太大。所以，保守一点看，即使相信未来是好的，也需要等待行情验证一步，再走下一步，这是更为稳妥的投资策略。除了稳健的投资策略，投资者也可以选择一些稳健的投资工具，如ETF，以帮助自己在这一波期待已久的港股上涨行情中，更好地盈利。(全文完）
格隆汇02-10 20:15
资金动向 | DeepSeek引爆AI科技股，北水爆买港股近165亿港元！
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2月10日，南下资金净买入港股164.68亿港元。其中，港股通（沪）净买入105.15亿亿港元，港股通（深）净买入59.53亿港元。净买入盈富基金43.5亿、恒生中国企业23.06亿、阿里巴巴-W 19.55亿、小米集团-W 8.07亿、黑芝麻智能6.95亿、理想汽车-W 6.39亿、吉利汽车6.14亿、美团-W 4.43亿、东风集团股份3.3亿、中国移动2.37亿、腾讯控股2.28亿、中芯国际1.03亿。据统计，自纳入港股通以来的92个交易日，南下资金已累计净买入阿里巴巴875.8478亿港元。北水关注个股阿里巴巴-W ：花旗发表研究报告指，AI应用程序DeepSeek在农历新年前登上美国应用程序商店下载量榜首。DeepSeek以使用独特方法克服中国硬件限制而闻名，惟该行认为，中国领先互联网公司的AI投资和LLM进展一直未得到投资者应有的重视。该行相信，DeepSeek和其他中国模型的高效低成本将有助于加速全球AI应用开发，并可能在全球引发更多技术创新，从而推动今年人工智能应用的拐点。该行偏好排名依次为阿里巴巴、腾讯及百度。小米集团-W ：中信里昂在报告中支持，随着DeepSeek模型的崛起，该行此前认为2025年是人工智能(AI)应用突破年这一观点得到了进一步验证。模型规模的缩小以及推理成本的降低，正在加速推动AI应用的普及。该行指出，AI应用的主要领域集中在边缘AI设备、AI自动驾驶以及AI手机。黑芝麻智能：消息面上，黑芝麻智能股价上周五曾因与比亚迪等OEM的长期合作传闻飙涨，股价触及历史高点。不过今日早间，公司发布公告澄清称与比亚迪合作正常，无重大变动。理想汽车-W：瑞银发布研究报告称，随着政府消费刺激政策明朗化，预计今年中国乘用车行业将温和增长，尤其是进入下半年。该行又指，继DeepSeek惊喜后，智能化仍可能为汽车股关键主题。瑞银表示，汽车股首选理想汽车，因其强大人工智能研发计划、从外国优质品牌进一步争取市场份额潜力，以及不高的估值。中国移动：消息面上，2月8日，工业和信息化部运行监测协调局发布2025年春节通信业务相关情况时提到，三大电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型，实现在多场景、多产品中应用，针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境，助力国产大模型性能释放。
格隆汇02-10 19:45
南下资金狂买超110亿，港股强势上行！中概互联ETF(159605)盘中涨超3%，冲击6连涨
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截至2025年2月10日 14:40，中证海外中国互联网30指数强势上涨2.90%，成分股阿里健康上涨7.85%，阿里巴巴-W上涨5.30%，美团-W上涨5.06%，京东健康，小米集团-W等个股跟涨。同时，Wind数据显示，南向资金净买额达110亿港元。中概互联ETF(159605)上涨3.13%，盘中成交额已达11.52亿元，居同类产品第一，换手率15.76%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2025年2月7日，中概互联ETF近2周累计上涨8.42%。规模方面，中概互联ETF近1月规模增长1.34亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。数据显示，杠杆资金持续布局中。中概互联ETF最新融资买入额达3849.61万元，最新融资余额达13.32亿元。从估值层面来看，中概互联ETF跟踪的中证海外中国互联网30指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.19倍，处于近5年15.83%的分位，即估值低于近5年84.17%以上的时间，处于历史低位。中概互联ETF紧密跟踪中证海外中国互联网30指数，中证海外中国互联网30指数从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以
有连云02-10 14:56
音频 | 格隆汇2.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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中国央行连续第三个月增持黄金； 20、南下资金连续3日净卖出腾讯，共计41亿港元； 21、公告精选︱卧龙电驱：2024年公司机器人相关产品及应用占整体营业收入比重约为2.7%；莲花控股：公司未直接或间接持有DeepSeek公司股权； 22、公告精选(港股)︱美图公司(01357.HK)盈喜：2024年度经调整后净利润增长约52%至60%； 23、A股投资避雷针︱*ST大药：收到拟终止公司股票上市的事先告知书；莲花控股：公司未直接或间接持有DeepSeek公司股权。
格隆汇02-10 07:36

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