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Sensor Tower:《PUBG Mobile》重回出海中国手游收入榜冠军宝座

's Oath和系列活动的上线，腾讯和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》海外收入环比增长47%，逼近5500万美元，位列收入榜第3名，跃居增长榜冠军。根据Sensor Tower 商店情报数据，自2019年10月上市以来，该游戏在海外的总收入逼近20亿美元。自2023年2月发布以来，点点互动旗下冰雪末日题材手游《Whiteout Survival》市场热度不断上涨，7月海外收入再度提升24%，超过3100万美元，排名上升3位至收入榜第6名，同时跻身增长榜第4名。 6月下旬，网易旗下魔法RPG手游《哈利波特：魔法觉醒》(英文：Harry Potter: Magic Awakened) 正式登陆国际市场，得益于哈利·波特IP的影响力和新颖的故事剧情，该游戏在美国、日本等市场收入激增，7月海外收入增至6月的近6倍，首次入围收入榜第25名和增长榜第2名。来自腾讯光子工作室的末日生存RPG手游《黎明觉醒：生机》延续6月强劲的市场表现，7月海外收入达到6月的3倍，位居增长榜第5名。其中日本、美国、韩国、中国台港澳及东南亚等市场是其收入的重要来源。 6月底，Joy Net Games旗下放置卡牌新游《英雄你好狗》正式登陆中国台港澳市场，凭借抽卡营销策略和多元副本玩法，该游戏海外收入稳步提升，首次入围增长榜第6名。沐瞳科技于7月中旬在海外市场推出次世代魔幻RPG新游《Watcher of Realms》，得益于宏大的世界观、丰富的故事情节和精美的3D英雄模型，《Watcher of Realms》海外收入快速攀升，入围增长榜第7名，其中美国市场收入占比达48%。首次入围增长榜的手游还有露珠科技MMORPG新游《森之物语》、Gacraze Entertainment RPG新游《SS:光之编年史》、HK ZHILI YAOAN MMORPG新游《传奇2：王者归来》和西山居轻科幻题材射击新游《尘白禁区》。 7月，《PUBG Mobile》海外下载量超过1300万次，蝉联出海手游下载榜冠军。来自XGAME STUDIO的音乐手游《Magic Piano Tiles:music game》本期海外下载量环比激增141%，排名上升25位至下载榜第2名。尼毕鲁动物题材策略手游《Age of Apes》7月海外下载量环比提升42%，排名上升5位至下载榜第3名。腾讯魔方工作室于7月中旬在海外市场推出的射击手游《暗区突围》下载量增长突出，首次入围下载榜第4名。首次入围下载榜的还有六次方《Bus Arrival》、星合互娱《Beast Lord: The New Land》、网易《Harry Potter: Magic Awakened》和BabyBus Group《Baby Panda's Kids Play》等。

金融界2023-08-11

期权大单 | 一股大涨20%力压特斯拉，Meta现巨额看涨单

！后面，palantir、AMC院线、动视暴雪也把传统的科技巨头挤了下去。这到底是发生了什么？ SOFI，新锐金融股爆发 SoFi Technologies Inc. 在周一涨近20%，因公司在此前的Q2财报中报告了超预期的表现，并提升了全年业绩指引。作为学生贷款法案搁浅的最大受益者之一，Sofi也会受益于较低的融资利率水平，及增长的存款和贷款总额。 SoFi为年轻的高收入客户提供多样化的产品和服务，包括学生和汽车贷款、抵押贷款、个人贷款、信用卡、投资产品和银行服务。在估值方面，与传统金融公司不同，首先公司的成长性较高；其次SPAC上市带来的成本高，对债务影响较大。尽管利率水平下降之后，公司的利润预期会进一步增长，可以进一步支撑估值，但其之前的负债仍然是估值上的隐患。公司股价近期的上行，更多的是反映其业务向好的预期，加之此前累积过多的空头的平仓，短期内的上行动能还较强。从期权成交上看，CALL占比也是占绝对优势的。大涨之后，带动效应也许可以继续放大。更多异动：Roku、Meta有大交易流媒体小巨头Roku周一续涨超7%，本季度的涨幅超过了50%。在昨日的期权大单中，我们特别以Roku为主题介绍了它的独特涨势：期权大单 | 这只股突然飙升31%，看涨单聚集，发生了什么？观察Roku周一的活跃期权成交情况，发现买PUT的情况已经增多，在连续大涨之后，这预示着短线波动吗？此外，周一美股交易中，Meta的期权市场时隔多日又现波澜，短短一分钟内连续出现3笔巨额大单。根据券商数据显示，美东时间10点23分，将在2023年8月18日到期、行权价格为280美元的Meta看涨期权出现了4.79万份的巨额成交，对应权利金达到2.12亿美元。

老虎证券2023-08-01

靴子落地，FOMC加息25个基点！超燃业绩助力谷歌大涨近6%！纳指100ETF（159660）午后买盘强势，溢价攀升至0.6%！

软以曾687亿美元的价格收购了游戏巨头动视暴雪。这次博通的手笔几乎不相上下。作为半导体行业的硬件巨头，博通的芯片业务几乎涉及日常计算的方方面面，该公司生产的芯片是存储和有线网络设备的核心。目前，博通和VMware几乎没有业务上的重合，博通主要做5G和数据中心硬件，而VMware 主要开发云和虚拟化软件。分析人士认为，博通正在寻求扩展传统芯片以外的业务，特别是在目前芯片短缺的情况下，而收购VMware正好可以在企业软件方面获得机会。另外，这笔交易还可以帮助博通与亚马逊、微软等云计算公司竞争，为博通提供一个更好的混合和多云运营战略。【科技巨头谷歌公布财报，营收及利润均超华尔街预期】谷歌母公司Alphabet也公布了第二季度财报，其营收和利润均超出预期。Alphabet公布的营收为746亿美元，超过了727.5亿美元的预期，每股收益为1.44美元，高于分析师预期的1.32美元。自AI交易热潮席卷全球以来，华尔街密切关注财报季中各企业对AI的布局及商业化落地情况。微软、谷歌、Meta、英伟达等纳指AI巨头一直处于人工智能浪潮的最前沿。【FOMC继续加息，IMF上调预测经济增速】北京时间周四(7.27)凌晨，FOMC宣布加息25个基点，与预期一致。在此次加息之后，FOMC利率目标区间已升至5.25%-5.5%，为2001年以来的最高水平。这是FOMC自去年启动本轮加息进程以来的第11次加息，累计幅度达到了525个基点。对于接下来的货币政策路径，FOMC指出，尚未就任何一次未来会议做出决定，如果数据显示有需要，可能会在9月份加息，但也有可能维持利率不变。国际货币基金组织（IMF）日前发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2023年全球经济增速为3.0%，较4月预测上调0.2个百分点。2023年和2024年的经济增速预测值均低于2000年至2019年3.8%的年平均水平。报告指出，欧美多家央行为降低CPI采取的加息政策仍对全球经济活动造成拖累。【机构解读美股走势，延续上升势头还是要调整？】西部证券认为，今年以来，美股表现超预期，市场曾认为在加息背景下，美股的估值压力有所放大，但从今年至当前，美股涨幅还是不错的。可以推断：1）从历史来看，加息周期的末尾并不意味着美股走弱。2）成长跑赢价值，一方面因为去年纳指回调较大，今年估值回落到“合理区间”，另一方面受到热点板块驱动。3）今年以来，美国CPI“下”和就业“强”加剧了经济软着陆的预期。中信证券表示，展望下半年，美国宏观经济有望维持韧性，同时CPI约束料使得FED政策利率继续维持高位，以此为基准情形，美国宏观经济、政策利率对美股科技板块的扰动&影响将持续减弱，预计美股科技板块上行势头有望在下半年延续，位于上行周期的基本面为核心支撑。华西证券认为，美股市场可能即将出现分化和波动，短期反弹幅度较大的科技股面临二次回调。考虑到现阶段纳斯达克指数的ROA和ROE以及EPS处于下行周期，PE和PB值处于偏高位区间，且近半年美股的反弹过度集中在纳斯达克指数，并且纳斯达克指数的反弹过度集中在少数科技巨头，预计未来一段时间纳斯达克指数将会出现波动，纳斯达克指数内部将出现新的分化。一些美股科技巨头的短期估值上升幅度过大，股价处于阶段性过热状态，未来一段时间出现阶段性回调的可能性加大。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-27

微软FY2023Q4业绩电话会议记录

老虎证券2023-07-26

【美股收市】三大股指涨跌不一道指实现6年来最长连涨记录下周财报+美联储利率决议或掀起“大波浪”

会（FTC）暂停了阻止科技巨头微软收购动视暴雪的内部法律挑战。FTC的逆转为微软以690亿美元收购协议扫清了另一个障碍。两家公司最近设定了新的10月18日完成交易的最后期限，这让他们有更多的时间来满足监管机构的要求。动视暴雪发言人周三表示：“美国最近的决定以及40个国家/地区的批准都证明该交易有利于竞争、玩家和游戏的未来。我们对下一步行动充满信心，我们的交易将很快完成。” 全球一些规模最大、最具影响力的科技公司将于下周公布财报，为科技股继今年以来强劲上涨奠定基础。2023年到目前为止，谷歌上涨了约39%，微软上涨了约44%，Meta则上涨了140% 以上。标准普尔500指数中上涨股与下跌股的比例为1.5比1。美国交易所的成交量相对清淡，交易量为104亿股，而前20个交易日的平均交易量为106亿股。

楼喆2023-07-22

美股开盘：三大股指集体高开，Digital World涨超20%

21日接受媒体采访时表示，阻止微软收购动视暴雪的决定维持不变。卡德尔表示，微软必须提出令人满意的提案。直觉外科第二财季营收17.56亿美元，超预期的17.4亿美元；每股盈余1.42美元，超预期的1.33美元；达芬奇机器人手术系统的全球装机量达到8042台，但低于预期的8203台。斯伦贝谢第二财季营收81亿美元，低于预期82.3亿美元；调整后每股盈余0.72美元，超预期的0.71美元。 CSX运输第二财季营收37亿美元，低于预期的37.3亿美元；调整后每股盈余0.49美元，低于预期的0.5美元。特朗普社交媒体壳公司Digital World Acquisition Corp已与美国证券交易委员会达成和解，并将与Truth Social平台的母公司合并。大宗商品交易巨头嘉能可（Glencore）7月21日表示，其贸易部门的全年息税前利润预计为35亿至40亿美元。该部门利润去年达到创纪录的64亿美元。阿里巴巴集团发布2023财年年报。年报显示，阿里巴巴营收为8686.87亿元（约合1264.91亿美元），与2022财年的8530.62亿元相比增长2%。净利润为655.73亿元（约合95.48亿美元），与2022年财年的470.79亿元相比增长39%。

金融界2023-07-21

【一周科技动态】冲高回落迎“调权”，Q2财报会是“落地靴”吗？

业务合作力度。美国FTC暂停对微软对动视暴雪690亿美元收购案的行政诉讼，该交易的截止日期延长至10月18日。亚马逊AWS已支持Meta推出的最新Llama 2基础模型特斯拉公布Q2财报，收入和EPS超过预期，但未提高全年交付指引，同时毛利率下降至17.5%。半导体板块因为 $台积电(TSM)$ Q2财报后降低全年预期而回调，此前英伟达表示信赖台积电的产能。一周核心观点微软Inspire 2023大会本周微软的Inspire大会成就了一对CP，即微软公布了与Meta发布开源人工智能模型Llama2商用版，改变此前仅向指定学者提供用于研究目的。目前OpenAI的ChatGPT并未开源，乍看之下这将与微软自己产生竞争。我们认为，这反而是微软的“左右逢源”。手持最大的正在商业化的未开源大语言模型，却以开放态度与Meta进行合作，反而可以巩固ChatGPT的优势。同时，使得同样在LLM领域的初创公司或者其他公司的创业项目更快面临竞争；包含Llama 2模型的Windows有助于推动Windows成为开发人员构建针对客户需求量身定制的AI体验的最佳场所，提高其占有率；进一步增强了微软云业务Azure在行业中的地位。此外，微软发布了办公软件Office的人工智能工具365 Copilot，初始定价每位用户每月30美元。目前E3级别每月订阅费用在12.5-57.0美元之间。未来3年内，如果有超过50%的微软现有基础最终用户将使用这种AI产品，有望到2025年之前将云业务增速提高20个百分点。下周微软Q2的财报，市场预期已经拔得很高，要大超预期难度也很大，但是市场更看好高管们的预期，假若提升全年指引，则也能提升投资者情绪。特斯拉Q2财报：毛利下降，指引不变特斯拉延续财报后巨幅波动的历史，在Q2财报公布后大跌9%以上，由于今年以来的涨幅已经很多，因此仍然在相对高位。其中关键指标毛利率进一步滑落到17.5%，低于市场预期的18%，同时，全年交付指引未变。我们认为，特斯拉降价换量的事实投资者基本已经计价，因此毛利下降并不能说是直接利空。类似于4680电池生产爬坡的成本及其他相关费用，电动皮卡Cybertruck、AI及FSD等其他大项目的费用增加，投资者也是已知的。目前比较可能实现的是其上周刚刚公布下线的Cybertruck，公司预期在今年晚些时候开启交付，显然这个交付的节奏更有可能影响到股价。奈飞Q2财报：ARPU下降，广告增长任重道远奈飞在Q2财报后也大跌超8%，一个重要原因是其营收略不及预期，同时对Q3的营收指引也不及市场预期。在打击共享账户后，新增订阅用户大超预期，但是收入并没有按比例上升，意味着广告收入还不足以补足这部分，或者说广告业务还需要时间来增长。同时，好莱坞编剧演员的大罢工，可能会影响投资者对后续内容创作的预期。一个好消息和同一个坏消息其实是同一个消息，即7月24日盘前，纳斯达克100指数将进行新的权重进行调整，此前我们也提到过，头部的7大公司的权重将被调低，而后面的公司权重将调高。其中， $微软(MSFT)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 的调出比例最大，而 $奈飞(NFLX)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $爱彼迎(ABNB)$ 等公司将被得到加强。 "TANMAM"的投资策略将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1515.7%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报256.8%。其中：年化回报37.38%，高于SPY的11.47%。 2023年以来回报88.79%，同期SPY为19.14% 7月以来回报1.91%，同期SPY回报2.01%。

老虎证券2023-07-21

美股收盘：纳指跌近300点科技股重挫特斯拉跌近10%，奈飞跌超8%

大，”耶伦表示。 FTC将暂停对微软和动视暴雪合并案的审判存在达成和解的希望知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）计划暂停内部对微软收购动视暴雪案的审判，为可能的和解谈判打开了大门。尽管在美国和英国面临监管挑战，但FTC的最新决定对微软和动视暴雪是一个胜利。它们希望尽早完成这宗游戏业历史上最大的并购交易，周二微软和动视暴雪要求FTC撤回对此案的审理。两位知情人士称，根据FTC的规定，在联邦法院驳回了FTC的请求后，如果微软和动视暴雪提出撤回审判的要求，FTC必须遵守。预计该机构将在周四晚些时候下达指令。前美联储主席伯南克：7月加息可能是最后一次前美联储主席伯南克表示，普遍预期中的美联储下周加息可能是本轮紧缩行动中的最后一次。 “看起来非常清楚，美联储在下一次会议上将再加息25个基点，”伯南克周四表示。“7月的加息可能是最后一次。” 投资者似乎同意这一点。根据联邦基金期货市场的交易，市场价格显示投资者几乎确定美联储在7月25-26日的会议上将决定加息，但同时体现出他们预计此后再加息的可能性有限。

金融界2023-07-21

FTC将暂停对微软和动视暴雪合并案的审判存在达成和解的希望

委员会（FTC）计划暂停内部对微软收购动视暴雪案的审判，为可能的和解谈判打开了大门。尽管在美国和英国面临监管挑战，但FTC的最新决定对微软和动视暴雪是一个胜利。它们希望尽早完成这宗游戏业历史上最大的并购交易，周二微软和动视暴雪要求FTC撤回对此案的审理。两位知情人士称，根据FTC的规定，在联邦法院驳回了FTC的请求后，如果微软和动视暴雪提出撤回审判的要求，FTC必须遵守。预计该机构将在周四晚些时候下达指令。一旦撤回，微软和动视暴雪可以采取行动说服FTC专员接受和解，或者完全放弃对该并购交易的反对。

金融界2023-07-21

美国又要拿科技巨头“开刀”！伯恩斯坦：美股回报率将大缩水

止微软以690亿美元收购视频游戏制造商动视暴雪的交易，以及撤销制糖业的合并，但这两起诉讼均告失败。在拜登政府时期，FTC也曾试图阻止Meta收购一家虚拟现实内容制造商和一家癌症检测公司。未来几个月，法官还将迎来新的诉讼，包括司法部反对捷蓝航空收购Spirit Airlines Inc .。这份51页的指导方针由司法部和FTC起草，描述了亚马逊在2018年收购智能家居创新公司Ring等交易，但没有指名，并表示反垄断机构应该对这些交易进行审查。令人担忧的是，Ring的竞争对手也通过亚马逊网站进行销售，该收购让亚马逊有动机偏袒Ring而非其竞争对手。交易顾问表示，在拜登的领导下，企业已经做好了应对严厉反垄断制度的准备，一些企业还因监管机构最近在法庭上的败诉而变得更加大胆。包括佳理律师事务所的卡利（Daniel Culley）在内的几位反垄断律师表示，新的指导方针不太可能对交易活动造成实质性干扰，短期内执行的影响可能有限。库利律师事务所反垄断合伙人布朗迪（Megan Browdie）也表示，“在我们看到法院愿意支持什么之前，新的指导方针可能不会产生太大影响”。不过，根据LSEG Deals Intelligence的数据，今年迄今为止，科技行业的全球并购量下降了一半以上。米尔班克律师事务所反垄断合伙人谢弗（Fiona Schaeffer）说，该行业反垄断执法力度加大是交易兴趣减弱的一个因素。她认为，如果这些指导方针被采纳，它们不一定会被审理并购案的法官所接受，因为它们没有反映最近法院对有争议的并购案的裁决。民主党参议员沃伦（Elizabeth Warren）一直在努力推动更严格的反垄断执法，她称这些指导方针是“在40多年的反垄断执法松懈之后”的一次转变。新的反垄断指导方针也反映了白宫对劳工问题的关注。“如果雇主之间的合并可能会大大减少对工人的竞争，那么可能会降低工资或减缓工资增长，使福利或工作条件恶化”，指导方针称。该指导方针将取代2010年发布的关于企业收购竞争对手的指导方针和2020年发布的关于企业与供应商合并的指导方针。新指导方针在定稿前将开放60天征求意见。

金融界2023-07-21

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