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美股开盘:三大股指集体高开,Digital World涨超20%
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21日接受媒体采访时表示,阻止微软收购
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的决定维持不变。卡德尔表示,微软必须提出令人满意的提案。 直觉外科第二财季营收17.56亿美元,超预期的17.4亿美元;每股盈余1.42美元,超预期的1.33美元;达芬奇机器人手术系统的全球装机量达到8042台,但低于预期的8203台。 斯伦贝谢第二财季营收81亿美元,低于预期82.3亿美元;调整后每股盈余0.72美元,超预期的0.71美元。 CSX运输第二财季营收37亿美元,低于预期的37.3亿美元;调整后每股盈余0.49美元,低于预期的0.5美元。 特朗普社交媒体壳公司Digital World Acquisition Corp已与美国证券交易委员会达成和解,并将与Truth Social平台的母公司合并。 大宗商品交易巨头嘉能可(Glencore)7月21日表示,其贸易部门的全年息税前利润预计为35亿至40亿美元。该部门利润去年达到创纪录的64亿美元。 阿里巴巴集团发布2023财年年报。年报显示,阿里巴巴营收为8686.87亿元(约合1264.91亿美元),与2022财年的8530.62亿元相比增长2%。净利润为655.73亿元(约合95.48亿美元),与2022年财年的470.79亿元相比增长39%。
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金融界
2023-07-21
【一周科技动态】冲高回落迎“调权”,Q2财报会是“落地靴”吗?
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业务合作力度。 美国FTC暂停对微软对
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690亿美元收购案的行政诉讼,该交易的截止日期延长至10月18日。 亚马逊AWS已支持Meta推出的最新Llama 2基础模型 特斯拉公布Q2财报,收入和EPS超过预期,但未提高全年交付指引,同时毛利率下降至17.5%。 半导体板块因为 $台积电(TSM)$ Q2财报后降低全年预期而回调,此前英伟达表示信赖台积电的产能。 一周核心观点 微软Inspire 2023大会 本周微软的Inspire大会成就了一对CP,即微软公布了与Meta发布开源人工智能模型Llama2商用版,改变此前仅向指定学者提供用于研究目的。目前OpenAI的ChatGPT并未开源,乍看之下这将与微软自己产生竞争。 我们认为,这反而是微软的“左右逢源”。手持最大的正在商业化的未开源大语言模型,却以开放态度与Meta进行合作,反而可以巩固ChatGPT的优势。同时, 使得同样在LLM领域的初创公司或者其他公司的创业项目更快面临竞争; 包含Llama 2模型的Windows有助于推动Windows成为开发人员构建针对客户需求量身定制的AI体验的最佳场所,提高其占有率; 进一步增强了微软云业务Azure在行业中的地位。 此外,微软发布了办公软件Office的人工智能工具365 Copilot,初始定价每位用户每月30美元。目前E3级别每月订阅费用在12.5-57.0美元之间。 未来3年内,如果有超过50%的微软现有基础最终用户将使用这种AI产品,有望到2025年之前将云业务增速提高20个百分点。 下周微软Q2的财报,市场预期已经拔得很高,要大超预期难度也很大,但是市场更看好高管们的预期,假若提升全年指引,则也能提升投资者情绪。 特斯拉Q2财报:毛利下降,指引不变 特斯拉延续财报后巨幅波动的历史,在Q2财报公布后大跌9%以上,由于今年以来的涨幅已经很多,因此仍然在相对高位。 其中关键指标毛利率进一步滑落到17.5%,低于市场预期的18%,同时,全年交付指引未变。 我们认为,特斯拉降价换量的事实投资者基本已经计价,因此毛利下降并不能说是直接利空。类似于4680电池生产爬坡的成本及其他相关费用,电动皮卡Cybertruck、AI及FSD等其他大项目的费用增加,投资者也是已知的。 目前比较可能实现的是其上周刚刚公布下线的Cybertruck,公司预期在今年晚些时候开启交付,显然这个交付的节奏更有可能影响到股价。 奈飞Q2财报:ARPU下降,广告增长任重道远 奈飞在Q2财报后也大跌超8%,一个重要原因是其营收略不及预期,同时对Q3的营收指引也不及市场预期。 在打击共享账户后,新增订阅用户大超预期,但是收入并没有按比例上升,意味着广告收入还不足以补足这部分,或者说广告业务还需要时间来增长。 同时,好莱坞编剧演员的大罢工,可能会影响投资者对后续内容创作的预期。 一个好消息和同一个坏消息 其实是同一个消息,即7月24日盘前,纳斯达克100指数将进行新的权重进行调整,此前我们也提到过,头部的7大公司的权重将被调低,而后面的公司权重将调高。 其中, $微软(MSFT)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 的调出比例最大,而 $奈飞(NFLX)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $爱彼迎(ABNB)$ 等公司将被得到加强。 "TANMAM"的投资策略 将这权重最大的7家公司合成一个投资组合,称之为“TANMAM”组合。 如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测,那么从2015年以来表现是远超标普500的,总回报达到了1515.7%,同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报256.8%。 其中: 年化回报37.38%,高于SPY的11.47%。 2023年以来回报88.79%,同期SPY为19.14% 7月以来回报1.91%,同期SPY回报2.01%。
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老虎证券
2023-07-21
美股收盘:纳指跌近300点 科技股重挫特斯拉跌近10%,奈飞跌超8%
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大,”耶伦表示。 FTC将暂停对微软和
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合并案的审判 存在达成和解的希望 知情人士透露,美国联邦贸易委员会(FTC)计划暂停内部对微软收购
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案的审判,为可能的和解谈判打开了大门。 尽管在美国和英国面临监管挑战,但FTC的最新决定对微软和
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是一个胜利。它们希望尽早完成这宗游戏业历史上最大的并购交易,周二微软和
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要求FTC撤回对此案的审理。 两位知情人士称, 根据FTC的规定,在联邦法院驳回了FTC的请求后,如果微软和
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提出撤回审判的要求,FTC必须遵守。预计该机构将在周四晚些时候下达指令。 前美联储主席伯南克:7月加息可能是最后一次 前美联储主席伯南克表示,普遍预期中的美联储下周加息可能是本轮紧缩行动中的最后一次。 “看起来非常清楚,美联储在下一次会议上将再加息25个基点,”伯南克周四表示。“7月的加息可能是最后一次。” 投资者似乎同意这一点。根据联邦基金期货市场的交易,市场价格显示投资者几乎确定美联储在7月25-26日的会议上将决定加息,但同时体现出他们预计此后再加息的可能性有限。
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金融界
2023-07-21
FTC将暂停对微软和
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合并案的审判 存在达成和解的希望
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委员会(FTC)计划暂停内部对微软收购
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案的审判,为可能的和解谈判打开了大门。 尽管在美国和英国面临监管挑战,但FTC的最新决定对微软和
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是一个胜利。它们希望尽早完成这宗游戏业历史上最大的并购交易,周二微软和
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要求FTC撤回对此案的审理。 两位知情人士称, 根据FTC的规定,在联邦法院驳回了FTC的请求后,如果微软和
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提出撤回审判的要求,FTC必须遵守。预计该机构将在周四晚些时候下达指令。 一旦撤回,微软和
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可以采取行动说服FTC专员接受和解,或者完全放弃对该并购交易的反对。
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金融界
2023-07-21
美国又要拿科技巨头“开刀”!伯恩斯坦:美股回报率将大缩水
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止微软以690亿美元收购视频游戏制造商
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的交易,以及撤销制糖业的合并,但这两起诉讼均告失败。 在拜登政府时期,FTC也曾试图阻止Meta收购一家虚拟现实内容制造商和一家癌症检测公司。未来几个月,法官还将迎来新的诉讼,包括司法部反对捷蓝航空收购Spirit Airlines Inc .。 这份51页的指导方针由司法部和FTC起草,描述了亚马逊在2018年收购智能家居创新公司Ring等交易,但没有指名,并表示反垄断机构应该对这些交易进行审查。 令人担忧的是,Ring的竞争对手也通过亚马逊网站进行销售,该收购让亚马逊有动机偏袒Ring而非其竞争对手。 交易顾问表示,在拜登的领导下,企业已经做好了应对严厉反垄断制度的准备,一些企业还因监管机构最近在法庭上的败诉而变得更加大胆。 包括佳理律师事务所的卡利(Daniel Culley)在内的几位反垄断律师表示,新的指导方针不太可能对交易活动造成实质性干扰,短期内执行的影响可能有限。 库利律师事务所反垄断合伙人布朗迪(Megan Browdie)也表示,“在我们看到法院愿意支持什么之前,新的指导方针可能不会产生太大影响”。 不过,根据LSEG Deals Intelligence的数据,今年迄今为止,科技行业的全球并购量下降了一半以上。 米尔班克律师事务所反垄断合伙人谢弗(Fiona Schaeffer)说,该行业反垄断执法力度加大是交易兴趣减弱的一个因素。 她认为,如果这些指导方针被采纳,它们不一定会被审理并购案的法官所接受,因为它们没有反映最近法院对有争议的并购案的裁决。 民主党参议员沃伦(Elizabeth Warren)一直在努力推动更严格的反垄断执法,她称这些指导方针是“在40多年的反垄断执法松懈之后”的一次转变。 新的反垄断指导方针也反映了白宫对劳工问题的关注。“如果雇主之间的合并可能会大大减少对工人的竞争,那么可能会降低工资或减缓工资增长,使福利或工作条件恶化”,指导方针称。 该指导方针将取代2010年发布的关于企业收购竞争对手的指导方针和2020年发布的关于企业与供应商合并的指导方针。新指导方针在定稿前将开放60天征求意见。
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金融界
2023-07-21
美监管机构公布反垄断路线图 科技巨头并购成焦点
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C要求法庭阻止微软斥资690亿美元收购
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公司,以及一宗制糖业的并购案。 FTC还输掉了其他两宗诉讼,未能够阻止美国社交媒体巨头Meta收购一家虚拟现实软件开发商,以及一宗有关癌症监测领域的并购。美国司法部未能够阻止保险行业的一宗并购,但是成功阻止了一宗图书出版业的合并交易。 未来几个月内,联邦政府反对多宗并购交易的诉讼,将陆续在法庭上找到最终结果,这当中包括美国司法部阻止捷蓝航空公司收购Spirit航空公司。 司法部和FTC发布的指导文件长达51页,其中也描述了一些历史上未能被阻止的并购交易,其中总包括亚马逊公司2018年收购可视门铃制造商Ring公司,文件中提到监管部门当时应该审查这一交易。 文件中指出,和Ring竞争的其他门铃制造商在亚马逊平台上进行销售,这样,亚马逊可能会照顾Ring,损害竞争对手利益。 指导文件提到,美国公司的并购交易不应该在一个集中度比较高的市场内,消除可能的新来者,另外,如果被收购公司是收购方竞争对手的供应商,这样的交易也不会被批准。 美国并购领域的专家顾问表示,拜登政府之下,企业已经有了心理准备,即政府会对并购交易采取更严厉的反垄断审查,但是最近一段时间,美国政府在反垄断诉讼中连续失利,这可能会让一些企业更大胆去并购。 美国反垄断专业律师Kenneth Schwartz表示,在并购是否通过方面,美国法庭最终说了算,法庭会根据现有法律和过去的判例做出裁决。 多位反垄断律师表示,这一次出台的并购指导文件,不太可能冲击美国的并购交易市场,另外短期之内对于反垄断执法的影响比较有限。 美国反垄断律师Megan Browdie表示,并购指导文件不会产生很大的冲击,最关键的是在将来的审判中,法庭多大程度上采用指导文件的说法。 根据专业机构统计,今年年初到现在,全球科技行业的并购交易数量同比暴跌了一半。 美国反垄断律师Fiona Schaeffer表示,美国政府机构对于并购交易采取更加严格的执法,这成为企业并购兴趣不佳的原因之一。 Schaeffer表示,虽然政府出台了并购交易指导文件,但是审判反垄断诉讼的法官不一定接受指导文件的规定。最近出现了一些有争议的反垄断诉讼,指导文件并没有反映法庭最终的判决结果。 Schaeffer表示,通过指导文件,监管部门的确提供了执法更多的透明度,但是这一文件也体现出一种态度,即政府非常反对行业集中于少数公司,“企业太大并非好事”。 一直以来,美国知名参议员沃伦(民主党)要求政府在打击垄断方面执法更严,对于上述指导文件,沃伦表示,在过去40年的反垄断宽松执法后,这一文件标志着一个重大转折。 沃伦表示,这一指导文件根植于美国国会通过的既有法律,也和法庭判决精神一致,在应对企业垄断造成的损害方面,这一文件提供了最新的工具。 大型并购交易往往涉及到员工的利益,这一文件也体现了白宫对于劳工问题的关注。文件提到,一些企业并购可能严重损害劳动力市场的竞争,进一步导致工人工资下滑、工资增速下滑,导致工作条件和福利待遇变得更糟糕,这样的并购也会遭遇监管阻力。 据报道,这一指导文件取代了历史上的几份文件内容,包括2010年出台的有关公司收购竞争对手的指导文件,以及2020年出台的有关企业和供应商合并的指导文件。新指导文件即将向社会征集意见建议(为期60天),之后将出台最终版本文件。
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金融界
2023-07-21
微软与
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同意延长合并协议期限,等待美英管理机构批准交易
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财经报社(北美)讯 周三(7月18日)
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(Activision Blizzard)在一份声明中表示,微软和
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同意将合并协议的最后期限延长至10月18日。 两家公司最初同意在7月18日之前完成交易,但美国和英国的监管阻力推迟了收购。如果微软没有延长交易期限,可能会向
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支付30亿美元的分手费。通过延长两家公司完成交易的期限,微软和动视给了自己更多的时间满足监管机构的要求,并完成交易。 微软和动视于7月18日达成了一项新协议,其中包括一项条款,如果在新的截止日期前未能达成合并,将在特定时期增加终止费。到8月29日,如果交易双方终止,分手费将增加到35亿美元,而到9月15日,可能的分手费将上升到45亿美元。 英国竞争与市场管理局(Competition and Markets Authority)决定将对该交易的审查推迟到8月29日。现在微软和动视给了自己足够的时间来完成CMA评估。 CMA最初在5月份阻止了这笔交易,理由是担心对新兴云游戏市场竞争的威胁。在美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)阻止交易的努力在法庭上失败后,英国监管机构改变了策略,暂停了所有诉讼。CMA表示,“准备考虑微软提出的任何重组交易的建议”,从而满足监管机构的担忧。 现在监管机构需要在过去工作的基础上对这笔交易展开新的审查。虽然这通常需要几个月的时间,但监管机构正在寻求加快这一进程,满足8月29日的最后期限。 CMA将允许微软提交一份重组后的交易。欧盟为收购开了绿灯,但是以微软的一些让步为前提的,其中包括免费使用云游戏平台来播放动视的游戏。 微软向CMA提出了类似的让步,但这些补救措施被拒绝了,监管机构认为这些措施很难执行,而且不会解决对云游戏领域权力集中的担忧。为了减轻CMA的担忧,微软将不得不在之前的提议之外,提出一套新的措施。 世界各地的监管机构一直对这笔交易的性质感到担忧,因为他们担心这可能会限制《使命召唤》游戏的发行。索尼和其他业内玩家曾表示,他们担心微软可能会将《使命召唤》从PlayStation平台上移除,或者在竞争平台上降低游戏质量。
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Sue
2023-07-20
微软-
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合并案最后期限延长至10月18日
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同意再给微软三个月的时间来完成他们价值690亿美元的合并案,这样两家公司就可以消除监管方面遗留下来的担忧,以挽救这宗史上最大的视频游戏交易。协议原定于本周二晚11:59到期,根据周三提交给监管机构的一份文件显示,现在的最后期限将延长至10月18日。双方还提高了在任何一方终止协议的情况下微软将向动视支付的分手费金额,8月29日之后,分手费将从30亿美元增至35亿美元,9月15日之后将增至45亿美元。
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金融界
2023-07-19
【美股天天说】大行财报喜忧参半 投行有隐藏亮点 股神“卖飞”了?二季度大幅减持
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今天想和大家来聊聊两个话题,一个是关于银行股的财报,另一个是关于微软对动视暴雪的收购案进展。那我们今天就看下公布财报的两大银行巨头,一个是商业银行巨头美国银行,另一个是投资银行巨头摩根士丹利。
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陈尉
2023-07-19
【亚市直击】中国GDP遭下调惹人忧!耶伦突发警告 市场聚焦财报季
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技股为主的纳斯达克100指数涨近1%,
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公司股价上涨,此前微软公司和英国监管机构就两家公司690亿美元的合并进行了“富有成效”的谈判。 在美国,人们越来越乐观地认为,随着通胀威胁减弱,美联储的货币紧缩周期正接近尾声。周二亚洲早盘,美元兑主要货币几乎没有变化。美债在亚洲早盘交易时段持稳,此前周一美债收益率全线下跌。 BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen说,随着美联储接近本轮周期的终点,投资者将越来越愿意增加长期敞口。他在一份报告中写道:“在短期内,在美联储主席的新闻发布会结束鹰派与鸽派的加息辩论之前,利率轨迹将是横向盘整。” 特斯拉股价上涨,比亚迪公布上半年净利润增长三倍后,日本电动汽车相关供应链公司股价上涨。 虽然美国时段的风险情绪得到提振,但在中国周一公布的令人失望的经济数据促使几家主要银行的经济学家下调了中国经济前景后,亚洲的担忧情绪也在加剧。摩根大通、摩根士丹利和花旗集团将今年的经济增长预期下调至5%,使中国官方设定的5%左右的国内生产总值(GDP)目标面临风险。 在数据发布后的几个小时内,投资者呼吁中国方面向萎靡不振的经济注入真正的刺激措施。数据推动A股周一走低。 “你会看到一些刺激措施出台,这意味着第二季度可能会更低,第三季度会好一点,”摩根大通全球研究主管Joyce Chang表示,“但是我们已经把中国的经济增长调低半个百分点,我认为通货紧缩的风险是存在的。” 美国财长耶伦在接受彭博电视采访时表示,“许多国家,特别是亚洲国家,依赖中国的强劲增长来促进本国经济的增长,而中国的缓慢增长可能会对美国产生一些负面的溢出效应。” 不过,耶伦表示,尽管美国经济增长放缓,但劳动力市场看起来相当强劲,她预计美国这个世界最大经济体不会陷入衰退。她说,美国正走在一条“良好的道路”上,可以在不严重削弱就业形势的情况下降低通胀。 在美国,市场的下一个压力点将是业绩,未来几周将有数百家公司发布财报。根据彭博资讯编制的数据,标准普尔500指数成分股公司第二季度利润预计将下降9%,成为2020年以来最糟糕的季度。在欧洲,情况可能更糟,预计将下滑12%。 “持续看涨的多头可能会受到经济和企业盈利问题的影响,”Nuveen首席投资办公室Saira Malik说,“以标准普尔500指数企业盈利为衡量标准,分析师对2023年第二季度和全年的预期继续下调。”
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风起
2023-07-18
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