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CWG Markets:美联储再次加息75个基点,美元再创20年新高,强势加息政策有望延续
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3,尾盘上涨0.7%,报110.97。
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驻多伦多的首席外汇策略师Shaun Osborne说。“我们预计美元在短期内将保持坚挺,但我们仍然不愿意考虑在此基础上的额外的、持续的美元涨幅,我们认为现在贸然否定下行风险是自满的,”他说,美元已经被明显高估了。自今年年初以来,美元指数已经飙升了近16%,这是至少自1972年路孚特启动该数据系列以来的最大年度百分比涨幅。 Osborne还表示,美国加息预期已经被美元消化,自8月以来,联邦基金利率,即美联储的政策利率峰值已经上升了100多个基点。 美元指数的最大组成部分欧元跌至20年低点,触及0.9810美元 。欧元尾盘报0.9852美元,下跌1.2%。与其他货币相比,美元兑日元小幅上升,最高升至144.695。美元兑日元尾盘报143.98,日内上涨0.2%。鉴于日本进行干预以提振日元的威胁,交易员对推高美元仍持谨慎态度。 投资研究公司Toggle AI的联合创始人兼CEO Jan Szilagyi说,“他们(美联储)有一个短暂的窗口来采取激进行动,他们似乎很想使用它,还有另一个原因,那就是前端发力加息。随着失业率低于4%处于历史低点,公众和市场对紧缩货币政策的容忍度要高得多。” 英镑跌至1.1237美元的37年新低,尾盘报1.1272美元,下跌近1%。盘中早些时候,在俄罗斯总统普京决定为乌克兰冲突动员更多军队后,美元录得涨幅。 普京周三召集了30万名预备役军人在乌克兰作战,并表示,如果西方在乌克兰冲突中进行他所谓的“核讹诈”,莫斯科将以其庞大的武器库作为回应。 欧洲货币在外汇市场上首当其冲遭到抛售,因为普京的言论加剧了人们对该地区经济前景的担忧。欧洲已经受到俄罗斯对欧洲天然气供应挤压的打击。Osborne指出,地缘政治风险的上升支撑了美元作为安全避风港的地位,而发达国家的替代品却很少。 “我们认为,美元修正的时机即将到来,但美元空头将不得不再保持耐心久一点,” 美元指数技术分析: 美指周三上涨在111.65之下遇阻,下跌在110.10之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在110.80之上受到支持,后市上涨的目标将会指向111.50--111.85。今天美指短线阻力在111.45--111.50,短线重要阻力在111.80--111.85。今天美指短线支持在110.80--110.85,短线重要支持在110.10--110.15。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在0.9810之上受到支持,上涨在0.9980之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9900之下遇阻,后市下跌的目标将会指向0.9820--0.9795。今天欧美短线阻力在0.9895--0.9900,短线重要阻力在0.9975--0.9980。今天欧美短线支持在0.9815--0.9820,短线重要支持在0.9795--0.9800。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在1654.00之上受到支持,上涨在1688.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1664.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1698.00--1710.00。今天黄金短线阻力在1687.00--1688.00,短线重要阻力在1697.00--1698.00。今天黄金短线支持在1664.00--1665.00,短线重要支持在1650.00--1651.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月21日(周三)收盘上涨93.30点,涨幅0.74%,报12764.13点; 英国富时100指数9月21日(周三)收盘上涨45.04点,涨幅0.63%,报7237.70点; 法国CAC40指数9月21日(周三)收盘上涨51.86点,涨幅0.87%,报6031.33点; 欧洲斯托克50指数9月21日(周三)收盘上涨25.36点,涨幅0.73%,报3492.45点; 西班牙IBEX35指数9月21日(周三)收盘下跌2.73点,跌幅0.03%,报7870.37点; 意大利富时MIB指数9月21日(周三)收盘上涨252.25点,涨幅1.16%,报22026.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数9月21日(周三)收盘下跌522.52点,跌幅1.70%,报30183.71点; 标普500指数9月21日(周三)收盘下跌66.54点,跌幅1.73%,报3789.39点; 纳斯达克综合指数9月21日(周三)收盘下跌204.86点,跌幅1.79%,报11220.19点。商品收盘情况:布伦特原油期货收低0.9%,报每桶89.83美元,为9月8日以来最低收盘价;美国原油下跌1.2%,报82.94美元,为9月7日以来最低收盘价。美国期金收涨0.3%,报1675.70美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在111.50---110.80的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在0.9900---0.9820的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.1345---1.1255的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9675---0.9595的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在144.35---143.50的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6700---0.6620的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3485---1.3390的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1698.00---1664.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-09-22
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CWG Markets
2022-09-22
亚盘大行情!美元飙升刷新20年新高、人民币又大跌 金价重挫15美元失守1660关口
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2点,创2020年8月4日以来新低。
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驻多伦多的首席外汇策略师Shaun Osborne说,预计美元在短期内将保持坚挺。自今年年初以来,美元指数已经飙升近16%。 美联储的鹰派立场刺激美元强势走高。美联储周三加息75个基点,并预计年底前再加息125个基点。 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,为了将通胀率拉回2%并保持稳定,将致力于提高利率并将利率保持在高位,直到通胀率下降。他表示,根据历史记录,不能过早放松政策。 鲍威尔称,美国没有自满的余地,尽管在某个时候放慢加息步伐是合适的,但美联储将“坚持下去,直到工作完成”。他补充道,如果政策需要受到更多限制以实现2%的通胀目标,“软着陆”的可能性会减小,然而,高通胀将带来更大的长期痛苦。 备受关注的点阵图中值显著抬高,表明美联储致力于对抗通胀。2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别为4.6%,3.9%,明显高于6月时预期的3.8%、3.4%。 黄金技术分析 知名财经网站FXStreet分析师Anil Panchal最新撰文,对金价技术前景进行分析。 Panchal指出,从黄金4小时图来看,金价从50周期简单移动平均线(SMA)明显回落,加之金价跌破本周支撑线,这令黄金空头对金价刷新年内低点(目前约为1654美元/盎司)抱有希望。 一旦金价跌破年内低点,那么长达七周的看跌通道下沿(接近1643美元/盎司)将成为关注的焦点。若再跌破这一水平,那么空头目标将瞄准1600美元/盎司关口和2020年4月低点(接近1590美元/盎司)。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) 上行方面,Panchal表示,支撑位转为阻力线和50周期SMA(分别在1665美元/盎司和1685美元/盎司附近),可能会限制金价的短期反弹走势不过,即便金价突破上述阻力,除非明确突破看跌通道阻力线(目前接近1711美元/盎司),否则黄金空头可能仍然无法掌控局势。 就短期趋势而言,Panchal预计,金价将进一步走软。
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tqttier
2022-09-22
外汇市场规避风险! 澳元受重创 加元跌至2020年以来最低点
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,日元、英镑和欧元都吸收了更多损失。
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驻多伦多首席外汇策略师Shaun Osborne表示:“目前外汇的一切都围绕着利率、股票和风险偏好,相关性随着时间的推移而起起落落,但很难说这种贸易模式何时会停止。我的猜测是,风险偏好在一段时间内仍将是外汇的驱动因素,直到美联储政策可能更加明确。”
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楼喆
2022-09-16
兴业投资:供应短缺忧虑加剧,国际油价连涨三日
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偏离预期才可令美联储重新评估加息幅度。
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在分析报告中指出,今日公布的美国CPI数据将提供9月FOMC加息50个基点还是75个基点的线索,但具体是否重要还有很高门槛。因为美联储主席鲍威尔在出席卡托研究所的时候有机会驳回市场对美联储加息75个基点的定价,但他没有这样做,其他委员也是如此。可能需要核心CPI大幅低于预期才能使美联储偏离路径,但这点也不能保证。核心CPI月率或比年率更重要,但若未季调核心CPI年率达到6.3%,可能会促使美联储相信通胀压力持续。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价回升暂受制于中轨;14和20日均线持平;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在85.15-89.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点87.70,突破后将上探9月13日高点88.10,然后是9月12日高点89.05和9月2日高点89.65,以及9月5日高点90.40和8月26日低点91.10;而下方支持留意9月6日低点86.20,突破后将下探9月12日低点85.15,然后是9月8日高点84.25和9月9日低点82.85,以及82.00心理关口和9月8日低点81.20。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价回升暂受制于中轨;14日均线看跌,20日均线持平;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在91.20-95.15区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点93.75,突破将上探9月13日高点94.30,然后是9月12日高点95.15和9月6日高点95.90,以及8月23日低点96.50和9月5日高点96.95;而下方支持留意9月6日低点92.30,跌破将下探9月1日低点91.80,然后是9月12日低点91.15和9月8日高点89.80,以及9月9日低点88.45和9月8日低点87.20。 周二关注: 美国8月消费者价格指数(CPI) 美国API每周原油库存报告 OPEC公布月度原油市场报告 2022-09-13
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兴业投资
2022-09-13
坚持看空?!人民币中间价连续7天高于预期 投行:通常无法扭转跌势
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跌至这一水平还是在2020年7月。 据
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策略师Qi Gao说,中国央行正在努力在10月16日召开的第20次党代会之前保持汇率稳定,抑制人民币贬值的单向投机。不过,他表示,这种影响“在脆弱的风险情绪中很快就会消退”。 一些分析师预计,如果人民币迅速走低,中国央行将采取更有力的措施。今年4月,当人民币汇率暴跌超过4%时,中国人民银行降低了银行的外汇存款准备金率。 它还可能吸收离岸市场的人民币流动性,使做空人民币的成本更高。 对此,平安证券首席经济学家钟正生表示,近期人民币汇率贬值有两方面触发因素:一方面,美元指数再创20年新高。另一方面,中美货币政策分化加深。 “人民币汇率的点位本身不是最重要的,跨境资本流动形势是否平稳才是问题的本质,”钟正生表示,并补充称,后续有较大可能推出抑制人民币贬值的政策工具,包括:上调外汇风险准备金率、大幅下调外汇存款准备金率,调节全口径跨境融资宏观审慎调节参数,调节境内企业境外放款宏观审慎调节系数等。
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厉害啦
2022-09-01
人民币势将破7?!四张图暗示:中国抑制人民币贬值的努力难见效
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在岸人民币的波动幅度有2%的限制。 据
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策略师Qi Gao说,中国央行正在努力在10月16日召开的第20次党代会之前保持汇率稳定,抑制人民币贬值的单向投机。不过,他表示,这种影响“在脆弱的风险情绪中很快就会消退”。 人民币依然脆弱,因为在离岸市场做空人民币的成本仍然很低。六个月期人民币离岸远期汇率在2011年以来的最低水平附近徘徊,这使得交易员卖出人民币、买入收益率更高的美元颇具吸引力。 美国银行建议其客户以约66个基点的利差直接做空离岸人民币远期六个月仓位,做多美元。该行预计,明年第一季度人民币兑美元汇率将降至7.1。 中国与美联储(Fed)不同的货币政策正在削弱人民币资产的吸引力。两年期中国国债与同期限美国国债的息差已扩大逾140个基点,为2007年以来最大。 澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing表示,从中国债务中流出的资金将持续存在。他说,今年资本账户的外流总额每月可能在100亿至300亿美元左右,甚至可能超过经常账户的流入。他还预计两年期中美国债收益率差将扩大至200个基点。
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厉害啦
2022-08-31
全球央行年会开幕!美元抛售氛围浓烈,鲍威尔讲话成重磅导火索!
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上涨多少,她的情绪似乎有点强硬。
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首席外汇策略师Shaun Osborne说:“在我看来,市场也许在期待鲍威尔发出鹰派的信息。然而,自上次FOMC以来,美国的数据并不是真的那么好。我认为随着美国汽油价格的大幅下降,有一种观点认为通胀压力可能早已见顶。 ”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin在周四的一份报告中说:“唯一可以立即讨论的鸽派因素是在即将举行的会议上对联邦基金利率进行渐进式的政策调整。即使在这里,也不要指望鲍威尔会解决9月会议上加息50个基点还是75个基点的争论。”他指出,美联储在做出决定之前,将希望看到8月份的就业和通胀数据。 美国银行:通胀和美元可能已经见顶 美国银行策略师John Shin和Athanasios Vamvakidis称,由于石油和汽油价格下跌,美国的通货膨胀似乎已经见顶,他们预计美元也已见顶。 他们表示,美国的通胀已经开始下降,而G10其他大多数国家的通胀仍在上升。由于其他央行也大幅加息,美联储不再是G10中最鹰派的央行。 虽然Shin和Vamvakidis说美元被高估了,但他们预计美元短期内不会走软,并预计通胀在下降的过程中会保持粘性,让美联储保持警觉,并在更长时间内保持高利率政策。
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纪灵看形势
2022-08-26
加拿大皇家银RBC财报不及预期 利润因市场波动而下滑 贷款损失准备金增加
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去年为5.4亿美元。 加拿大皇家银行与
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一起对其信用损失准备金采取谨慎态度,分析师预计更多银行将拨出准备金。 市场波动打击了加拿大皇家银行的资本市场业务,净收入同比下降 58% 至 4.79 亿加元。该银行还指出了 3.85 亿美元的贷款承销降价,主要在美国,以及贷款拨备释放。利润环比下降 40%。 加拿大皇家银行的个人和商业银行部门的净收入较上年同期下滑4%至20.2亿加元,该行将其归因于今年增加了执行贷款的拨备。 按季度计算,净收入下降了9%。然而,该银行的平均贷款量增长了10%,主要受抵押贷款、商业贷款和信用卡的推动。其中一些损失被财富管理部门4%的适度增长所抵消,净收入达到7.77亿美元。 Canaccord Genuity Group Inc.分析师Scott Chan在给客户的一份报告中说:“相对于华尔街,RBC的盈利失误是由于资本市场表现受到挑战,这也受到了3.85亿美元贷款承销降价的影响,以及严峻的市场条件。积极的一面是,在利润率扩张和交易量增长的支持下,RBC的核心个人和商业银行业务趋势远强于预期。” 财报公布后,RBC股价下跌3%,在早盘交易中收于122.68美元左右。
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楼喆
2022-08-25
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财报不及预期 资本市场收入下滑 自年初股价已下跌14.8%
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银行:加拿大皇家银行、多伦多道明银行、
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、蒙特利尔银行、加拿大帝国商业银行和加拿大国家银行,预计调整后每股收益(EPS)与上一季度和去年同期相比平均下降3.7%。 大多数银行在过去几个季度的利润都超过了预期,因为管理资产、交易和交易收入飙升,而PCL 仍然很低,抵消了创纪录的低利率对利润率的压力。这些现在正在逆转。
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楼喆
2022-08-24
风雨欲来!“恐怖数据”意外“躺平” 全球金融市场坐上刺激“过山车”
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是否能够应对,而目前经济似乎可以。”
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经济学家认为,美元牛市周期看起来非常漫长,预计美元在未来几个月仍将保持坚挺。尽管美国经济陷入了“技术性衰退”,但随着美联储进一步收紧货币政策,投资者继续认为没有其他可行的货币替代美元。 零售销售数据出炉之后,现货黄金短线走高近9美元至1773.54美元,随后很快回落并刷新日低至1761.20美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 市场还在等待联邦公开市场委员会(FOMC) 7月会议的记录,“该记录应该会让美国央行对当前经济形势和未来加息轨迹的看法更加清晰,”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在一份最新市场报告中说。会议纪要将在黄金期货交易结束约半小时后公布。 自7月底跌至1700美元下方以来,金价已取得相当大的涨幅,“金价在攀爬至1800美元这一重要心理关口上方时遇到相当大的阻力,”Rowling说。 他表示,美联储未来升息力度不及预期,且持续时间较此前预期较短的前景,被“仍将需要更多升息这一事实所抑制,这削弱了黄金等非收益率资产的吸引力。” DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示:“近期的重点是美联储7月政策会议纪要和即将在8月末召开的杰克逊霍尔全球央行年会,它们将为美联储9月政策会议奠定基调。如果美联储对加息前景看法变得更加鹰派,那么将对黄金产生一定的负面影响。” 美国股市周三开盘下跌,或将结束连续三天的上涨,交易员们正在权衡零售商塔吉特疲弱的业绩和停滞的零售销售数据,并等待美联储加息路径的细节。 道琼斯指数下跌220点或0.65%,标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.92%和1.52%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 11个主要行业板块中有10个板块下跌,其中工业板块和非必需消费品板块跌幅较大。 零售商塔吉特股价下跌,此前该公司公布的业绩远低于预期,因其在努力解决库存过剩的问题。Lowe's股价走高,尽管该公司当季业绩喜忧参半。 华尔街正静待美联储最近一次会议纪要的公布,其可能会为美联储9月份的会议提供进一步的信息。随着美联储计划继续加息并缩减资产负债表规模,市场仍存在进一步的不确定性。 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在周三给客户的一份报告中说:“我们要提醒投资者不要追逐这一轮反弹。”“我们预计未来市场将再次出现波动,我们继续建议调整投资组合,以便在各种情况下保持弹性。” 摩根大通固定收益策略师JayBarry称:“我们预计美联储将第三次加息75个基点,但我们认识到在9月议息会议之前有大量重要数据出炉,将寻找能迫使美联储将加息幅度降至50个基点的因素。” 油价短线坐上过山车,市场权衡原油库存减少幅度远超预期以及伊核协议的影响。 美国能源情报署(EIA)数据显示,截至8月12日当周,美国原油库存减少710万桶至4.25亿桶,路透调查分析师预估为减少27.5万桶。 根据EIA数据,美国原油日出口量达到500万桶,为纪录高位,因WTI原油价格较布伦特原油价格大幅折让,令购买美国原油对外国买家更具吸引力。出口的增长凸显出世界在多大程度上转向美国供应商满足其能源需求。除了欧洲日益依赖石油以外,全球市场也在转向石油来满足电力需求。 与此同时,消息人士称,随着重启2015年伊朗核协议的努力升温,伊朗方面正在寻求保证,即如果未来的美国总统退出该协议,它将得到补偿。 EIA数据公布后,美国WTI原油短线一度大幅上涨至89.16美元高点,但随后自高位大幅回落;布伦特原油价格一度拉升至94.48美元高点,现回落至92.56美元一线交投。 (美油30分钟走势图,来源:FX168) 高盛表示,如果达成伊核协议,伊朗将需要大约12个月的时间来全面提高石油产量。该行估计,伊朗将把日产量从目前的270万桶提高到370万桶。出口可能需要几个月的时间才能回升。如果没有制裁,伊朗每天可以出口大约200万桶石油。高盛表示,若达成协议,明年布伦特原油125美元/桶的价格预测可能将下调约15美元/桶。布伦特原油目前价格约为92美元/桶,过去一个月下跌了约13%。
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夏洛特
2022-08-18
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