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一周复盘 | 老白干酒本周累计上涨7.05%，太平洋给予买入评级按照2024年业绩给予22倍
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1）本部积厚成势，武陵淡季整固；2）毛利率表现好于年度目标指引，销售费用高位回落。风险提示：省内消费升级不及预期、省外竞争加剧、食品安全问题。AI点评：老白干酒近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。老白干酒：刘勇辞去董事职务 8月28日晚间，老白干酒发布公告称，公司董事刘勇先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书及在子公司担任其他职务。白酒股震荡反弹老白干酒涨超7% 8月29日早盘，白酒股震荡反弹，截至9时41分，老白干酒涨超7%，岩石股份、五粮液涨超3%，金种子酒、酒鬼酒、金徽酒等跟涨。【公司评级】 8月31日老白干酒获德邦证券买入评级，Q2业绩超预期，降本增效行动成果斐然 8月30日老白干酒获太平洋买入评级按照2024年业绩给予22倍，目标价21.12元 8月30日老白干酒获国联证券买入评级，改革效果持续显现，业绩超预期 8月30日老白干酒获西南证券买入评级，期待业绩持续释放 8月30日老白干酒获民生证券买入评级，费效优化成果兑现，业绩弹性持续释放 8月29日老白干酒获国元证券买入评级，修内功拓渠道，Q2业绩+47% 8月29日老白干酒获平安证券买入评级，费用率持续优化，业绩环比提速 8月29日老白干酒获华鑫证券买入评级，降本增效成果显著 8月29日老白干酒获东吴证券买入评级，结构稳步提升，弹性持续释放【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600519 贵州茅台 1443.19元 1.99% 0.84% 1.54% 000858 五粮液 123.03元 1.59% -1.58% -3.02% 000568 泸州老窖 119.28元 0.91% -0.48% -4.77% 600809 山西汾酒 176.83元 -0.53% -3.79% -4.07% 002304 洋河股份 81.88元 6.24% 4.57% 0.10%
金融界09-01 10:04
一周复盘 | 中国汽研本周累计上涨7.93%，汽车服务板块上涨1.94%
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长符合预期，新业务显著释放收入；2）毛利率受装备板块占比提升略有下降，费用率指标改善；3）一体化整合稳步推进；4）整装待发，静待智能网联汽车检测业务持续放量。风险提示：检测认证资质准入放宽，行业竞争加剧；新车型数量增量不及预期；智能化检测需求不及预期。AI点评：中国汽研近一个月获得5份券商研报关注，买入4家。中国汽研上半年净利润4.01亿元 8月27日，中国汽研发布半年报。数据显示，中国汽研2024年1-6月营业总收入为20.0亿元，较去年同期增长20.38%，净利润为4.01亿元，较去年同期增长16.88%，销售毛利率为40.59%，所处行业为汽车服务。公开资料显示，中国汽研成立于2001年，位于重庆市北部新区金渝大道9号，是一家从事以汽车技术服务业务、装备制造业务为主的企业。德邦证券给予中国汽研买入评级，经营稳健增长，盈利能力不断改善德邦证券08月28日发布研报称，给予中国汽研（601965.SH，最新价：15.5元）买入评级。评级理由主要包括：1）经营稳健增长，新兴业务稳步推进；2）管理效能不断释放，盈利能力持续改善；3）加速与中检整合，成长有望进一步提速。风险提示：智能网联发展不及预期、行业竞争加剧、新项目拓展不及预期。AI点评：中国汽研近一个月获得4份券商研报关注，买入3家。中国汽研：收购天津天平公司51%股权中国汽研公告，公司以自有资金1.06亿元收购控股股东中国中检及其全资子公司认证中心分别持有的天津天平公司35%、16%股权，本次合计收购天津天平公司51%股权。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次收购完成后，天津天平公司将成为公司控股子公司。该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。中国汽研：8月26日召开董事会会议中国汽研（SH 601965，收盘价：15.06元）8月26日晚间发布公告称，公司第五届第十四次董事会会议于2024年8月26日在重庆以现场加通讯表决方式召开。审议了《关于收购天津天平质量检测发展有限公司51%股权暨关联交易的议案》等。2023年1至12月份，中国汽研的营业收入构成为：汽车技术服务-整车及传统零部件开发和测评业务占比62.32%，汽车技术服务-新能源及智能网联汽车开发和测评业务占比12.97%，专用汽车改装与销售占比8.38%，汽车技术服务-测试装备业务占比7.32%，汽车燃气系统及关键零部件占比6.05%。截至发稿，中国汽研市值为151亿元。民生证券给予中国汽研推荐评级，系列点评一：业绩符合预期属地化布局持续推进民生证券08月27日发布研报称，给予中国汽研（601965.SH，最新价：15.5元）推荐评级。评级理由主要包括：1）业绩符合预期管理效能不断释放；2）技术服务稳健增长氢能领域取得突破；3）属地布局成效显现国际化业务实现突破。风险提示：检测政策推进不及预期；原材料价格上涨；技术创新不及预期等。AI点评：中国汽研近一个月获得2份券商研报关注，买入1家。中国汽研：2024年上半年净利润4.01亿元同比增长16.88% 中国汽研（601965）8月27日披露2024年半年报。2024年上半年，公司实现营业总收入20.00亿元，同比增长20.38%；归母净利润4.01亿元，同比增长16.88%；扣非净利润3.77亿元，同比增长14.51%；经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，上年同期为5167.53万元；报告期内，中国汽研基本每股收益为0.41元，加权平均净资产收益率为6.07%。以8月26日收盘价计算，中国汽研目前市盈率（TTM）约为17.11倍，市净率（LF）约为2.28倍，市销率（TTM）约为3.48倍。东吴证券给予中国汽研买入评级 2024年中报点评：智能化与国际化并举业绩稳定释放东吴证券08月27日发布研报称，给予中国汽研（601965.SH，最新价：15.5元）买入评级。评级理由主要包括：1）新能源及智能网联业务收入跑赢行业，海外收入大幅提升；2）收入结构优化+规模效应影响，24Q2净利率环比提升。风险提示：新进入者获公告强检相关认证资质，智能网联业务落地进度不及预期。【同行业公司股价表现——汽车服务】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300825 阿尔特 9.14元 -0.22% -5.38% -15.92% 601965 中国汽研 16.47元 7.93% 3.52% -4.96% 600386 北巴传媒 3.32元 3.43% -1.48% -21.88% 600335 国机汽车 5.65元 3.86% -4.07% -8.87% 301215 中汽股份 5.19元 2.98% -2.26% -8.63%
金融界09-01 10:04
中国银河：给予公牛集团买入评级
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收益增加，盈利能力稳健。24H1公司毛利率42.9%，同比+2.4pct；管理费用率/销售费用率分别为3.6%/8.0%，同比+0.2/1.1pct。销售费用率提高主要因品牌建设下市场推广费用增加。24H1公司理财投资收益同比+329.6%，带来更高的利润弹性。24H1公司净利率26.7%，同比+2.7pct；其中单24Q2净利率28.6%，同比+3.1pct。　　投资建议：公司持续深化渠道布局，并以用户需求为核心不断创新产品，传统业务稳健成长，无主灯、新能源等新业务快速发展，存量与增量空间并具。考虑地产下行压力，调整公司24-26年盈利预测至44.2/49.0/55.1亿元，同比+14%/11%/13%；8月29日收盘价67.8元对应PE分别为20/18/16X，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格大幅波动的风险，新业务拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券曾婵研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利45.01亿，根据现价换算的预测PE为13.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为113.42。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星09-01 09:54
国金证券：给予万科A中性评级
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主要由于：①房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降，1H24开发业务收入1116.8亿元，同比-34.6%，结算毛利率6.8%，同比下降13.5pct；②计提减值，1H24计提存货跌价准备21.0亿元(含非并表项目计提1.7亿元)，计提信用减值损失21.0亿元；③部分非主业财务投资出现亏损，投资的普洛斯投资性房地产从公允价值法调整为成本法，形成账面亏损约10亿元；④部分大宗资产交易、资产退出和股权交易价格低于账面值，形成资产处置亏损。　　开发规模维持行业第一梯队，持续推动存量盘活：1H24公司完成房屋交付7.4万套；实现销售金额1273.3亿元，同比-37%，保持行业第一阵营，实现回款1186亿元。2023年以来共计完成产能455亿元的资源盘活和优化，实现盘活回款和投资应收款回款81亿元，盘活和优化的资源实现约140亿元销售签约。　　加快推进大宗资产和股权交易，回流现金：2024年1-7月公司实现大宗交易签约金额204亿元（含印力的资产交易及REIT发行）。创新型资产交易工具取得积极进展，印力集团完成32.6亿元商业基础设施REITs的发行；建万租赁Pre-REIT基金实现广州项目扩募等。　　积极利用金融支持政策，推动融资模式转型：1H24公司合计新增融资、再融资612亿元，新增融资的综合成本3.66%；经营性物业贷合计落地219亿元，表内新增150亿元；“白名单”项目申报175个等。完成73亿元的境内公开债券和折合人民币约104亿元的境外公开债券的偿付。　　投资建议　　考虑公司去库存、减值和资产处置的压力，我们下调公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为-79.2亿元、4.4亿元和24.0亿元（原为-49.8亿元、25.7亿元和26.3亿元）。由于公司未来工作重心在落实“一揽子”方案，短期业绩有一定压力，维持公司“中性”评级。　　风险提示　　房地产市场销售低迷；经营服务业务发展不顺；出现债务违约证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券谢淼研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为50.65%，其预测2024年度归属净利润为亏损98.69亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家，中性评级2家；过去90天内机构目标均价为8.56。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星09-01 09:46
一周复盘 | 巨星科技本周累计上涨14.13%，通用设备板块上涨4.31%
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均净资产收益率为7.74%。报告期内毛利率为32.05%，同比上升2.07个百分点；净利率为18.31%，较上年同期上升1.59个百分点。巨星科技：8月29日召开董事会会议巨星科技（SZ 002444，收盘价：25.22元）8月30日发布公告称，公司第六届第九次董事会会议于2024年8月29日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。审议了《2024年半年度报告》等。2024年1至6月份，巨星科技的营业收入构成为：工具五金占比99.26%，其他业务占比0.74%。巨星科技将于9月18日召开股东大会巨星科技（SZ 002444，收盘价：25.22元）8月29日发布公告称，2024年9月18日（星期三）下午14：30，公司将在浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于为全资孙公司Prime-Line Products Company提供担保的议案》等议案，2024年9月11日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。2023年1至12月份，巨星科技的营业收入构成为：工具五金占比99.41%，其他业务收入占比0.59%。截至发稿，巨星科技市值为303亿元。巨星科技：2024年上半年归母净利润增长36.81% 市场份额稳步提升 8月29日晚，巨星科技(002444)发布了2024年半年报。上半年，公司在全球工具市场需求复苏的背景下，取得了优异的经营业绩，充分彰显了巨星科技在全球市场中的强大竞争力和持续增长的能力。报告期内，公司实现营业收入67.01亿元，同比增长27.75%；归母净利润为11.94亿元，同比增长36.81%。值得注意的是，公司提出了每10股派发现金红利2.5元（含税）的利润分配预案，年中分红展示了其对投资者的高度回报意愿和对未来发展充满信心的态度。巨星科技：2024年半年度净利润约11.94亿元，同比增加36.81% 巨星科技（SZ 002444，收盘价：25.22元）8月29日晚间发布半年度业绩报告称，2024年上半年营业收入约67.01亿元，同比增加27.75%；归属于上市公司股东的净利润约11.94亿元，同比增加36.81%；基本每股收益0.9994元，同比增加36.81%。截至发稿，巨星科技市值为303亿元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600114 东睦股份 16.37元 5.95% 14.24% 2.18% 300606 金太阳 21.05元 26.81% 15.91% 13.66% 002426 胜利精密 1.95元 20.37% 14.71% 21.12% 002444 巨星科技 26.74元 14.13% 12.07% 9.77% 001379 腾达科技 24.23元 0.41% -7.7% -10.49%
金融界09-01 09:45
一周复盘 | 东阿阿胶本周累计上涨1.75%，西南证券给予买入评级
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元）买入评级。评级理由主要包括：1）毛利率持续提升，盈利能力增强；2）药品+健康消费品双轮驱动，站稳滋补类龙头地位。风险提示：公司经营风险，竞争格局加剧风险，消费不及预期风险等。AI点评：东阿阿胶近一个月获得7份券商研报关注，买入6家，平均目标价为57.88元，与最新价48.36元相比，高9.52元，目标均价涨幅19.68%。机构风向标 | 东阿阿胶(000423)2024年二季度已披露前十大机构累计持仓占比54.65% 2024年8月22日，东阿阿胶(000423.SZ)发布2024年半年度报告。截至2024年8月27日，共有102个机构投资者披露持有东阿阿胶A股股份，合计持股量达3.93亿股，占东阿阿胶总股本的61.05%。【公司评级】 8月26日东阿阿胶获西南证券买入评级，业绩稳健增长，利润率持续提升 8月24日东阿阿胶获国联证券买入评级，阿胶系列产品表现亮眼，盈利能力持续提升 8月24日东阿阿胶获东吴证券买入评级，H1业绩表现亮眼 8月23日东阿阿胶获群益证券买入评级，启动中期分红彰显价值 8月23日东阿阿胶获华福证券买入评级，业绩保持高增速，首次启动中期分红 8月22日东阿阿胶获国投证券买入评级，6个月目标价为55.75元 8月22日东阿阿胶获信达证券买入评级，24H1业绩高增长+库存周期处于低分位水平 8月22日东阿阿胶获中泰证券买入评级，业绩符合预期，高基数下Q2维持高增【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300181 佐力药业 13.53元 -8.15% -10.52% -6.69% 300147 香雪制药 7.05元 -14.34% -20.34% 73.65% 000538 云南白药 54.06元 0.30% 1.27% 7.03% 000423 东阿阿胶 49.87元 1.75% 1.78% 2.00% 000999 华润三九 44.93元 5.15% 5.32% 8.84%
金融界09-01 09:45
一周复盘 | 闻泰科技本周累计上涨3.94%，消费电子板块上涨6.49%
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发布了2024年半年报，两大业务板块毛利率齐齐收缩，公司增收不增利。同时，笼罩在被立案调查阴影下的闻泰科技市值蒸发近200亿元。作为国内第一家手机ODM企业，闻泰科技正在努力摆脱赚辛苦钱的成长方式。两大板块业务利润空间双双被挤压，靠非经常性项目扭亏。闻泰科技业务主要分为半导体业务板块和产品集成业务板块，半导体业务板块主要为半导体和新型电子元器件的研发和制造业务，核心客户包括国内外头部 Tier1和整车厂客户，产品集成业务板块则覆盖手机、笔电、小家电和汽车电子等智能终端产品的研发和制造业务，主要客户集中在三星等消费电子龙头及国内新势力整车厂等。闻泰科技上半年实现营收335.9亿元半导体业务第二季毛利率环比大增 8月29日，闻泰科技发布2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入335.89亿元，同比增加15.01%；归属于上市公司股东的净利润1.4亿元。上半年，在半导体下游行业去库存的环境下，闻泰科技半导体业务一方面凭借MOSFET、逻辑等产品的车规优势，提升汽车客户单车应用料号与单车价值，并提高在新能源汽车客户中的渗透率，发力工业、消费、AI数据中心等领域，提升出货量和产线稼动率。另一方面，公司持续投入研发，推动技术进步与迭代，并在内部通过降本措施，盈利能力环比逐步恢复。闻泰科技：8月28日召开董事会会议闻泰科技（SH 600745，收盘价：24.23元）8月29日发布公告称，公司第十一届第四十三次董事会会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。审议了《公司2024年半年度报告及摘要的议案》等。2024年1至6月份，闻泰科技的营业收入构成为：通信占比77.77%，半导体占比20.95%，其他占比1.28%。国海证券给予闻泰科技买入评级：半导体盈利能力显著增长，ODM业绩有望改善国海证券08月30日发布研报称，给予闻泰科技（600745.SH，最新价：26.11元）买入评级。评级理由主要包括：1）半导体业务：需求呈回暖迹象，2024Q2单季度毛利率超38%；2）半导体业务：持续加码研发，新品开发进展顺利；3）产品集成业务：降本增效叠加潜在涨价预期，盈利能力有望迎来回升。风险提示：1）功率半导体市场竞争加剧带来的风险；2）下游消费电子需求复苏不及预期；3）汽车、工业市场需求不及预期；4）海外市场复苏不及预期；5）公司产品集成业务项目落地进度不及预期。AI点评：闻泰科技近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。闻泰科技：上半年净利润1.4亿元同比下降88.78% 闻泰科技发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入335.89亿元，同比增长15.01%；归属于上市公司股东的净利润1.4亿元，同比下降88.78%。 ODM业务环比改善，产品齐开花，手握大客户资源，下半年看闻泰科技如何翻盘 8月28日，ODM龙头闻泰科技发布2024年半年报。报告期内，该公司实现营业收入335.89亿元，同比增加15.01%；归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元。尽管消费电子在上半年仍处于弱复苏阶段，但闻泰科技的产品集成业务却展现出了强大的韧性。面对上游供应链价格上涨、工厂人力成本上升等因素，公司上半年整体业绩虽承压，但从2024年第二季度来看，随着海外大客户需求改善，产品集成业务收入实现了环比增长。尽管部分低毛利项目因市场需求增加而接单，导致产品集成业务综合毛利率阶段性环比下降，但闻泰科技表示，已积极与客户沟通协商，采取多种降本增效措施，力争在下半年实现业绩的环比大幅度改善。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002475 立讯精密 39.42元 4.04% 6.43% 3.11% 601138 工业富联 20.47元 0.05% -2.8% -11.99% 002600 领益智造 8.38元 16.71% 23.42% 16.39% 002241 歌尔股份 21.24元 3.86% 5.99% -1.07% 300709 精研科技 37.66元 21.25% 28.36% 29.59%
金融界09-01 09:44
一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计下跌2.96%，医疗器械板块上涨5.06%
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眼；2）新品推广促使消费费用率提高，毛利率等回归正常。风险提示：市场竞争加剧，海外渠道拓展不及预期，库存消化不及预期等。AI点评：鱼跃医疗近一个月获得10份券商研报关注，买入8家，强烈推荐1家，平均目标价为39.12元，与最新价32.56元相比，高6.56元，目标均价涨幅20.15%。鱼跃医疗上半年研发投入2.7亿元新品放量数智化升级培育新质生产力中国网财经8月29日讯近日，鱼跃医疗(002223. SZ)披露了2024年中期报告。报告显示，公司上半年实现收入43.08亿元，归母净利润为11.2亿元，扣非归母净利润为9.64亿元。鱼跃医疗称，公司业务已逐步回归常态化的可持续发展轨道。数智赋能，鱼跃医疗打造了贯穿产业链全周期的智慧医疗体系。报告期内公司强化核心研发技术，加快产品创新，发展新质生产力，推动糖尿病护理和急救板块等业务实现高质量增长。产品创新糖尿病护理和急救板块业绩高速增长。上半年推出近200款新品鱼跃医疗加速布局居家养老医械赛道近日，鱼跃医疗发布上半年业绩报告，今年1-6月公司实现营收43.08亿元，净利润11.20亿元。值得注意的是，上半年，鱼跃医疗推出近200款新品，覆盖血压检测、体温检测、中医设备、手术器械、呼吸与制氧、血糖及POCT、消毒感控等各大板块。群益证券给予鱼跃医疗买进(Buy)评级高基期影响增速糖尿病护理板块高速增长群益证券08月28日发布研报称，给予鱼跃医疗（002223.SZ，最新价：32.65元）买进(Buy)评级。评级理由主要包括：1）糖尿病护理板块及急救板块快速增长，外销也增长较好；2）Q2毛利率持平，销售费用增长。风险提示：新品销售不及预期；外延整合不及预期；原材料价格上涨超预期；。AI点评：鱼跃医疗近一个月获得7份券商研报关注，买入5家，强烈推荐1家。鱼跃医疗：海外布局持续加速成长天花板有望打开鱼跃医疗（002223.SZ）8月23日晚间披露半年报业绩，上半年实现营业收入43.08亿元，归母净利润11.20亿元，报告期末货币资金65.67亿元，资产总额156.17亿元。在去年同期高基数的背景下，鱼跃医疗上半年细分业务方面的表现依然有不少亮点，尤其海外业务表现出色。考虑到全球医疗器械市场仍呈稳健增长的趋势，鱼跃医疗也在进一步加大海外业务布局，未来外销收入在公司营收中占比有望持续提升。糖尿病护理和急救板块业务高速增长。鱼跃医疗业务覆盖呼吸治疗、糖尿病护理、感染控制及家用电子检测等多个领域。持续的产品创新是鱼跃医疗维持产品竞争力的重要策略，也是公司在细分赛道高速发展的动力来源。华源证券给予鱼跃医疗买入评级，血糖等常规品种表现较好，海外显著提速华源证券08月27日发布研报称，给予鱼跃医疗（002223.SZ，最新价：32.3元）买入评级。评级理由主要包括：1）高基数下业绩承压，血糖等常规品种表现较好；2）海外业务拓展持续深入，营收显著提速；3）费用率有所提升，财务状况稳健。风险提示：产品销售不及预期；海外拓展不及预期；竞争格局恶化风险。AI点评：鱼跃医疗近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，强烈推荐1家。中泰证券给予鱼跃医疗买入评级，上半年业绩持续稳健，新品、渠道等助力优势提升中泰证券08月26日发布研报称，给予鱼跃医疗（002223.SZ，最新价：32.61元）买入评级。评级理由主要包括：1）呼吸治疗板块高基数下表现相对稳定，丰富产品组合持续开拓国内外市场；2）产品、渠道优势助力CGM产品加速放量，血糖市场占有率快速提升；3）核心家用产品增长稳健，性能迭代升级，急救业务加速成熟；4）中医类产品表现突出，感控业务高基数下有望企稳。风险提示：产品推广不达预期风险，政策变化风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。AI点评：鱼跃医疗近一个月获得2份券商研报关注，买入2家。【公司评级】 8月29日鱼跃医疗获德邦证券买入评级，高基数下业绩承压，海外提速 8月28日鱼跃医疗获国投证券买入评级，6个月目标价为40.24元 8月28日鱼跃医疗获群益证券买入评级，高基期影响增速【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300760 迈瑞医疗 250.80元 2.09% -1.25% -2.45% 300562 乐心医疗 14.95元 68.74% 62.5% 74.45% 300049 福瑞股份 42.20元 -2.31% -5.1% -10.65% 002432 九安医疗 42.17元 1.54% 2.45% 5.69% 300003 乐普医疗 10.03元 -9.31% -16.9% -23.55%
金融界09-01 09:44
下周预测：非农数据成为重中之重美联储降息导致美元承压黄金市场或遇冷油价受市场需求左右
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大幅改变鸽派观点。投资者仍预计今年年底利率将比当前水平低 100 个基点左右，同时预计 9 月 18 日会议上降息 50 个基点的可能性为 35%。在杰克逊霍尔会议上，鲍威尔表示“现在是政策调整的时候了”，降息时机“将取决于后续数据”。他还特别强调了劳动力市场，称他们“不会寻求或欢迎劳动力市场状况进一步降温”。这使得下周五的非农就业数据变得更加重要，因为进一步降温的迹象可能会让更多交易员相信美联储可能会以大胆降息 50 个基点来开始其宽松周期。这可能会推低美国国债收益率，并对美元施加更大压力。加拿大央行准备第三次连续降息加拿大央行定于周二公布利率决定，加拿大隔夜指数掉期 (OIS) 表明，连续第三次降息四分之一个百分点几乎是板上钉钉的事。降息幅度更大 50 个基点的可能性甚至高达 15%。在 7 月份的会议上，加拿大央行宣布连续第二次降息，为即将召开的会议采取更多行动敞开了大门。此后，月度 GDP 数据显示，5 月份经济较 4 月份放缓，6 月份接近停滞。就业报告显示，7 月份失业人数较 6 月份有所增加，最重要的是，通胀继续呈下降趋势。这些数据证实了央行将在本次会议上再次降息的预期，也表明决策者将维持高度宽松的立场。在这种情况下，加元可能会下跌，但考虑到今年剩余的每次会议都已预计会降息，美元/加元的整体前景不太可能改变。由于加元具有风险敏感性，因此近期资金不断流入，因为在美联储大幅降息的押注下，风险偏好依然高涨，而如果美国数据证实这一观点，美元/加元当前的下行趋势可能会保持不变。值得注意的是，加拿大就业数据将于周五与美国就业报告同时公布。黄金市场预测本周，15位分析师参与了Kitco News黄金调查，没有任何一种观点占据主导地位。5位专家，或33%，预计下周黄金价格会上涨，而另有5位分析师认为黄金价格会下跌。剩下的5位专家预测贵金属将进行横盘整理。与此同时，Kitco的在线投票中，共有199票，主流投资者总体上持看涨态度，但相比于上周的调查，热情有所降低。112位零售交易者，即56%，预计下周黄金价格会上涨。另有47位，即24%，预计黄金会下跌，剩下的40位，即20%，认为价格将在下周维持整理状态。原油价格预测路透社刊登了一条头条新闻，称多位消息人士证实，OPEC 将按照承诺重启生产。尽管报道提到这将是渐进式的，但它排除了 OPEC 在 9 月份首先评估并可能决定将目前的减产措施延长几个月至下次会议的可能性。由于伊拉克的石油产量已超过石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友设定的配额，预计该国石油供应将下降。据路透社周四报道，一位直接知情人士透露，伊拉克计划从下个月开始将其石油产量削减至 385 万桶/日至 390 万桶/日。然而，全球原油需求减弱或将限制 WTI 原油价格上涨。市场对全球最大石油进口国中国经济的持续担忧继续抑制石油需求。另一方面，美国经济呈现温和增长，这对投资者信心产生了积极影响。第二季度，美国国内生产总值(GDP) 环比增长 3.0%，超过预期和之前的 2.8% 的增长率。美联储从 9 月开始降息的可能性越来越大，这可能会支撑 WTI 价格。周四，以在联邦公开市场委员会 (FOMC) 中持强硬立场而闻名的亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克(Raphael Bostic) 暗示，现在可能是“采取行动”降息的时候了。这一迹象是对通胀进一步降温以及失业率高于预期的回应。目前油价在关键的 200 日移动均线附近徘徊。若持续突破该水平，可能预示着长期看涨趋势，若未能守住该水平，则可能跌至关键支撑位。虽然供应中断为油价提供了支撑，但需求不确定性和 OPEC+ 的潜在产量增加可能会限制油价的上涨潜力。交易员应保持警惕，关注利比亚、伊拉克和全球经济指标的发展，这些指标可能会左右市场走向。下周经济数据公布时间美国标普全球制造业 PMI终值将于 9 月 3 日公布，同时公布的还有建筑支出、RCM/TIPP 经济乐观指数和始终相关的 ISM 制造业 PMI。MBA 跟踪的每周抵押贷款申请将于 9 月 4 日首先公布，其次是贸易平衡结果、JOLTs 职位空缺、工厂订单、EIA 的美国原油库存报告和美联储的褐皮书。通常的每周首次申请失业救济人数、ADP 就业变化、标普全球服务业 PMI 终值和 ISM 服务业 PMI 都将于 9 月 5 日公布。最后，至关重要的非农就业人数和失业率将于 9 月 6 日公布。欧洲德国 HCOB 将于 9 月 2 日发布德国和欧元区的制造业 PMI 终值，随后将于 9 月 4 日发布服务业 PMI 终值，随后是欧元区的生产者价格。德国工厂订单将于 9 月 5 日发布，同时还将发布德国和欧元区的 HCOB 建筑业 PMI 以及欧元区的零售销售。9 月 6 日，德国将公布贸易平衡结果，随后将公布欧元区对第二季度 GDP 增长率的第三次估计。英国标普全球制造业 PMI 终值将于 9 月 2 日公布，随后 BRC 零售销售监测将于 9 月 3 日公布。标普全球服务业 PMI 终值将于 9 月 4 日公布，同时公布的还有新车销售和标普全球建筑业 PMI。哈利法克斯房价指数的发布将于 9 月 6 日结束英国的发布日程。日本资本支出数据和 Jibun Bank 制造业 PMI 终值将于 9 月 2 日公布。Jibun Bank 服务业 PMI 终值预计将于 9 月 4 日公布，而平均现金收入和外国债券投资数据将于 9 月 5 日公布。9 月 6 日，将公布家庭支出、先进同步指数和领先经济指数。澳洲 9 月 2 日，Judo Bank 制造业 PMI 终值将率先公布，随后是建筑许可初值和大宗商品价格。季度经常账户结果将于 9 月 3 日公布，随后是 Ai Group 行业指数、Judo Bank 服务业 PMI 终值和第二季度 GDP 增长率，这些结果预计均于 9 月 4 日发布。贸易平衡数据将于 9 月 5 日发布。住房贷款和住房投资贷款将于 9 月 6 日发布。下周各国央行行长讲话欧洲央行行长纳格尔将于 9 月 3 日发表讲话。澳大利亚央行行长布洛克于 9 月 5 日发表讲话。美联储威廉姆斯将于9月6日发表讲话。各国央行货币政策加拿大央行和尼日利亚央行将于 9 月 4 日举行会议。马来西亚国家银行将于 9 月 5 日决定利率
Heidi09-01 09:35
信达证券：给予北汽蓝谷买入评级
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.6亿元，同比-42.9%。Q2公司毛利率-7.5%，同比-5.2pct，环比-1.1pct。上半年公司销量2.8万辆，同比-20.4%，Q2销量1.8万辆，单车亏损8.69万元，环比Q1减亏1.35万元。　　享界S9首发ADS3.0亮相，20天大定突破8000台。8月6日下午，鸿蒙智行与北汽联合打造的享界S9旗舰轿车正式发布，Max/Ultra版售价分别为39.98/44.98万元，低于此前45-55万元的预售价。S9主要亮点包括：智能驾驶首发ADS3.0，核心算法应用端到端架构；外观延续问界M9同款设计语言，座舱主打静谧+隐私+舒适，后排座椅支持“零重力模式”。据华为终端8月26日消息，享界S9上市20天累计大定量已超过8000辆。　　S9覆盖豪华轿车市场，主要竞品包括BBA56E（宝马5系、奥迪A6、奔驰E级）/沃尔沃S90等车型。23年国内56E销量分别为14.3w/17.8w/16.2w，豪华轿车除蔚来ET7等个别国产车型外，市场份额几乎均为合资/外资占据。我们认为享界S9凭借越级的空间、配置、舒适性及智能化，叠加华为品牌加持，有望填补国产品牌在高端轿车市场的空白，随增程版车型上市，看好其月销进一步爬升。　　极狐品牌交付逐步回暖，未来集中投入助力长期发展。极狐阿尔法S5、T5、考拉等车型交付逐渐放量，根据Marklines，7月极狐品牌合计交付突破8000台。北汽已经启动了包括阿尔法T5神行版、考拉五座版在内的22个项目的开发工作，以及8个项目的预研。同时北汽集团宣布，到2030年研发投入将超过1000亿元，重点放在新能源、智能化领域，有效支持极狐的长期发展。　　盈利预测与投资评级：享界品牌承载北汽制造底蕴及华为智选加成，首款车型S9兼具豪华与科技属性，且定价超预期，有望对传统豪华合资品牌形成强力替代。我们看好享界及极狐产销爬坡与放量带动公司收入及盈利显著改善。我们预计公司2024-2026年归母净利润为-46亿元、-16亿元、7亿元，维持“买入”评级。　　风险因素：汽车销量不及预期风险、新能源汽车行业竞争加剧风险、原材料价格波动和供应短缺的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券文姬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.54%，其预测2024年度归属净利润为亏损42.28亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星09-01 09:24

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