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中邮证券：给予长城汽车增持评级
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牌智能驾驶实力。　　海外销量创新高，全球化布局加速。9月长城海外销售合计1.88万辆，同比+64.70%，环比+22.53%，占新车销售比重达20.12%，创历史新高，1-9月累计海外销量11.17万辆，同比+14.09%。9月，欧拉在德国慕尼黑举行首场用户活动，加深客户体验；在欧亚市场，长城汽车与哈萨克斯坦地区的合作伙伴AstanaMotors与9月签署了KD组装合作意向备忘录，为双方开展更深入的合作奠定了坚实基础。随着全球化战略加速落地，海外市场已成为长城汽车高价值产品占比持续提升的强动力。　　投资建议　　公司坚持多品类创新及产品差异化战略，坦克品牌布局实现初步成功，且海外市场拓展有效，保持一定增速。展望未来，我们认为公司依然处于强车型周期，叠加全面混动战略，打开长期增长空间。我们预计2022-2024年公司的营业收入为1743/2381/2841亿元，对应归母净利为84.0/123.8/161.1亿元，对应EPS为0.92/1.35/1.76元，对应PE为28/19/15倍，维持“谨慎推荐”评级。　　风险提示　　上游原材料持续涨价；芯片供给短缺；汽车产品竞争加剧；市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券高伊楠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.91%，其预测2022年度归属净利润为盈利88.09亿，根据现价换算的预测PE为27.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级24家，增持评级10家；过去90天内机构目标均价为46.51。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，长城汽车（601633）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-12
东吴证券：给予晶盛机电买入评级
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也在加速海外一体化产能建设，国产设备商全球化销售优势明显；另一方面硅料价格处于高位，硅片厂盈利性较好、扩产热情不减，未来硅料价格下降有望加速需求释放，带来设备新增市场。（2）硅片环节技术迭代仍在进行：晶盛机电推出第五代新型单晶炉，最大亮点在于改变传统的封闭控制系统模式，配置了基于开放架构的用户可编程的软件定义工艺平台，帮助客户实现差异化竞争。我们认为光伏产品同质化程度高，相比于半导体，光伏对能够实现降本增效的技术创新更为迫切&技术创新带来的效应更为明显，技术迭代下设备商将充分受益。　　加快平台化布局，半导体设备&耗材有望快速放量：（1）半导体设备：半导体设备订单特点在于单体订单数量不大，但由于长晶、切磨抛、倒角、减薄等十几种设备品类较多从而总量取胜，且壁垒很高，一旦进入正循环，长期稳定订单可期；截至2022Q2末公司半导体设备在手订单22亿元，完成30亿订单目标确定性较高。（2）耗材：a.坩埚：晶盛最早布局半导体坩埚，国内市占率达60%+，后期拓展至光伏领域，宁夏基地规划年产16万只共三期，一期4.8万只已投产，二期即将投产，三期规划中；b.金刚线：为配套提升切片机产品的可靠性&实现差异化竞争，晶盛积极推动金刚线产能扩张，预计2022年底将完成厂区建设，2023年逐步放量。　　盈利预测与投资评级：光伏设备是晶盛机电的第一曲线，第二曲线是半导体大硅片设备放量，第三曲线是蓝宝石材料和碳化硅材料的完全放量。我们预计公司2022-2024年的归母净利润为28.14/37.22/46.47亿元，对应PE为30/23/18倍，维持“买入”评级。　　风险提示：新品拓展不及预期，下游扩产不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张梓丁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.5%，其预测2022年度归属净利润为盈利30.03亿，根据现价换算的预测PE为28.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为88.35。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，晶盛机电（300316）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-12
东方证券：给予中石科技买入评级，目标价位17.68元
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厂也已顺利通过北美大客户稽核批量供货，全球化交付能力及产品竞争力不断强化。未来伴随主要客户散热方案升级、国内外泛消费电子领域持续拓展客户及产品应用领域，公司消费电子业务有望保持稳步成长。　　新兴应用领域开拓顺利，产品矩阵&应用领域双维成长可期。公司不断加大新能源、电动汽车等领域相关产品及技术布局，已有多个项目与汽车客户合作，并有望加速开拓订单。日前公司公告收到德国知名Tier1汽车零部件企业定点项目通知，为某德系整车厂新能源车型开发导热材料，项目生命周期长达8年。目前公司的产品主要以现有导热材料为主，从市场推广和市场容量看，现有导热材料仍有很大增长空间，未来公司有望在现有导热材料基础上叠加热综合解决方案导入新领域市场，实现由“产品公司”向“行业解决方案”公司的升级，单车价值量有望达到千元量级，成为公司新一轮成长驱动力。　　盈利预测与投资建议　　我们维持公司22-24年每股收益分别为0.68、0.97、1.39元的预测，根据可比公司22年26倍PE估值水平，对应目标价为17.68元，维持买入评级。　　风险提示　　智能手机销量不达预期；产品价格波动的风险；5G建设进度不达预期；毛利率波动风险；疫情影响经营活动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城国瑞证券黄文忠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为52.4%，其预测2022年度归属净利润为盈利2.25亿，根据现价换算的预测PE为17.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中石科技（300684）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-12
风向有变？德总理、欧盟官员改口支持全球化反对与中国脱钩
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出席柏林机械工程峰会时再次明确表态支持全球化，称是全球化“让很多的繁荣成为可能”。与此同时，他也坚定反对脱钩，强调“脱钩将是完全错误的道路。当前的秩序，或者更确切地说，时代转折点的秩序并非脱钩，而是巧妙的政治和经济多样化”。朔尔茨认为，德国与欧盟必须建立更广泛、更稳健的贸易关系，非但不能与个别国家脱钩，而且“必须与包括中国在内的许多国家，与亚洲、非洲和拉丁美洲的新兴国家开展贸易”。（图源：推特）欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯也在当天峰会的视频致辞中指出，与中国脱钩不是欧盟企业的选择，因为乌克兰战争重新定义了欧盟对其重要贸易伙伴的看法。他说：“欧盟应继续本着务实和不幼稚的态度与中国接触。我们的贸易关系需要更多的平衡和互惠，”他呼吁更多地关注更好的风险管理和多元化，而不是退缩。东布罗夫斯基斯说，“与中国脱钩不是我们的选择。中国是一个重要的增长市场，也是我们承担得起投入的宝贵来源。” 德国机械制造商同样希望与中国保持密切的贸易往来。该行业高度依赖外贸，出口份额在其贸易额中占到约80%。德国机械制造工业联合会首席经济学家威谢尔斯表示：“我们没有看到任何不愿在海外投资的情况。” 8月份，德国机械制造行业的海外订单环比增加了2%，而国内订单则减少了6%。一直以来，中德在贸易方面一直保持密切联系。但是德国新政府执政后，试图跟随美国步伐，称要与中国脱钩。美媒：德国总理计划11月初访华中方回应“没有可以发布的消息” 美国《政客报》(Politico)周二报道称，两名了解旅行计划的官员透露，德国总理朔尔茨计划于11月3日至4日访问中国。《政客报》指出，朔尔茨将成为自新冠病毒大流行开始以来首位访问中国的七国集团(G7)领导人。在计划访华之际，朔尔茨正在权衡，一方面要继续其前任默克尔(Angela Merkel)与北京的密切经济关系(中国是德国最大的贸易伙伴，朔尔茨将率领一个商业代表团随行)，另一方面又要在人权问题或中国针对俄罗斯对乌克兰战争的默认支持等问题上采取更严厉的立场。《政客报》报道指出，朔尔茨也可能与中国国家主席习近平举行会晤。朔尔茨此次访问距离他计划前往巴厘岛参加二十国集团(G20)峰会还有不到两周的时间，习近平也承诺将参加此次峰会。德国政府发言人拒绝就此次访问置评。中国外交部新闻发言人毛宁则回应称，“我目前没有可以发布的消息。”
夏洛特2022-10-12
马栏山和浪潮存储：元宇宙这把火，为何还得靠"数据"来助燃？
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展离不开生态体系建设，马栏山文创园将以全球化、智能化、云原生化、标准化、开源化来建设产业生态的坚实底座，推动文化科技深度融合。"周苏岳最后表示道。这与浪潮所提倡的场景共同体生态战略相呼应，面对元宇宙里层出不穷的新应用、新场景，浪潮存储希望携手客户、伙伴打造场景共同体，通过应用联合创新、方案联合共创、产品深度定制、市场深度协同、全面专业服务和技术深度整合六种范式，加速新应用发展。
美通社2022-10-12
越南区块链峰会2022开幕在即 CoinW受邀出席
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的时代风貌。同时，其也将线下活动作为其全球化发展策略的一部分，加速其全球化发展进程。来源：金色财经
金色财经2022-10-12
光大证券：给予恩捷股份增持评级
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023年底产能达10亿平。此外，公司的全球化布局顺利推进，公司在匈牙利建设首个海外锂电池隔离膜生产基地，规划建设了4条全自动进口制膜生产线和30余条涂布生产线，基膜年产能约为4亿平方米，总投资约3.4亿欧元，预计于2023年Q1末量产；公司还启动了美国基地项目，拟规划建设产能约10-12亿平方米的基膜生产线及配套涂覆设备，总投资约9.16亿美元。　　公司深度绑定下游主流电池厂商，签订长期协议充分消化新增产能。公司的主要客户包括松下、LGES、宁德时代、中创新航、国轩高科等国内外主流电池厂商，公司已与大部分主要客户合作开发产品并为其提供定制化服务，叠加下游厂商对锂电隔膜产品的验证过程十分漫长，进入壁垒较高，公司的客户黏性极强。与此同时，公司已与多个海内外客户签订长期供应协议，能够充分吸收扩产产能，并为未来的业绩提供支撑。国内方面，公司已与宁德时代和中创新航签订协议，保障了2022年的产能供应。海外方面，公司自2021年6月至2024年向UltiumCells,LLC供应2.58亿美元以上的锂电隔膜；将自2022-2024年向海外某大型车企供应不超过16.5亿平方米、2025年起供应不超过9亿平方米/年的锂电隔膜；将自2024-2030年，向ACC批量供应总金额约为6.55亿欧元的锂电隔膜。　　盈利预测、估值与评级：公司湿法锂电池隔离膜的产能扩张稳步推进，产销量稳定增长，我们维持公司2022-2024年的盈利预测，预计2022-2024年公司归母净利润分别为47.01/70.89/92.94亿元，维持“增持”评级。　　风险提示：项目落地风险，产能建设风险，下游需求不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券赵乃迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.91%，其预测2022年度归属净利润为盈利47.01亿，根据现价换算的预测PE为33.06。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级20家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为277.9。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，恩捷股份（002812）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-12
国金证券：给予三七互娱买入评级
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望陆续上线。　　坚持精品化、多元化、全球化战略，海外业务有望复制成功案例之路。目前以《Puzzles＆Survival》、《云上城之歌》、《叫我大掌柜》为代表的全球发行游戏取得显著成功，这些成功案例为公司积累了丰富且有效的全球化研发、发行的经验，利于公司延续成功出海产品的道路。　　投资建议　　虑及3月以来疫情反复及新游上线不及预期，我们预计2022-24年归母净利润29.74（下调10%）、35.61（下调7%）、41.12（下调6%）亿元，EPS为1.34/1.61/1.85元，对应PE为12.53/10.46/9.06X，维持“买入”评级。　　风险提示　　游戏监管风险；版号发放不及预期风险；宏观经济增长趋缓导致付费不及预期风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券张衡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.92%，其预测2022年度归属净利润为盈利33.24亿，根据现价换算的预测PE为10.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级26家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为28.37。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，三七互娱（002555）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-11
利安德巴赛尔成立合资企业以建设塑料回收设施
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李箱等用途。关于利安德巴赛尔作为全球化学行业领导者，LyondellBasell每天都在努力成为行业中最安全、最佳运营、最有价值的公司。公司的产品、材料和技术正在100多个国际市场推动食品安全、清洁用水、医疗和燃油效率可持续解决方案的进步。LyondellBasell高度重视多元化、公平性和包容性，以我们的地球、我们运营所在的社区，以及我们未来的员工队伍为重点，推动善的发展。公司以世界一流的技术和以客户为中心而感到自豪。LyondellBasell加强了循环与气候的雄心和行动来应对塑料废物和脱碳的全球挑战。 2022年，LyondellBasell连续第五年被《财富》杂志列入"全球最受尊敬公司"名单。如需了解更多信息，请访问www.lyondellbasell.com或在LinkedIn上关注@LyondellBasell。关于23 Oaks Investment 23 Oaks Investment GmbH是一家控股公司，旨在通过对塑料行业可持续发展公司的财务和运营投资，为闭环循环经济创建全球基础设施。该公司投资于资源节约型产品开发和创新型收集、分类和回收系统的设计和构建。23 Oaks将循环经济中的环境和经济收益相结合，为对环境和气候负责任的塑料使用方式提供解决方案。23 Oaks由Kai Hoyer于2019年6月在德国下萨克森州的莱费尔德创立。前瞻性陈述本新闻稿中有关非历史事实事项的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于利安德巴赛尔管理层的假设，这些假设在作出时被认为合理，但受到重大风险和不确定性的影响。实际结果可能因以下因素而存在重大差异，包括但不限于我们实现可持续发展目标的能力，包括增加回收和可再生聚合物产量的能力；我们获取可再生能源的能力；潜在的政府监管行动；以及本新闻稿所述的合资企业设施的成功建设和运营。其他可能导致结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的因素，请参见我们截至2021年12月31日的10-K表格中的"风险因素"部分，请访问www.LyondellBasell.com投资者关系页面和证券交易委员会网站www.sec.gov。前瞻性陈述的任何行动、事件或结果都不能保证发生，也不能保证其中任何行动、事件或结果会对我们的运营结果或财务状况产生什么影响。前瞻性陈述仅代表发表之日的情况，并基于做出陈述时LyondellBasell管理层的估计和观点。如果环境或管理层的预计或意见发生改变，除非法律要求，否则利安德巴赛尔不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
美通社2022-10-11
海通策略：对港股不必过度悲观，A股有望开启新一轮上涨
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ikTok整合营销营销，加速营销业务的全球化进程。　　盈利预测及估值分析。我们认为以抖音、快手为代表的短视频流量目前仍处于高成长期，公司搭建的合拍平台已经具备工业化视频生产能力，连山智投等SaaS平台开启商业化，未来有望持续助力公司短视频投放效率提升。我们预计公司2022-2024年营业收入分别为37.54、47.87和60.04亿元。参照可比公司，我们给予公司2022年0.8-1.0倍动态PS，并以最新股本及汇率（1人民币=1.14港币）进行计算，对应合理价值区间为4.30-5.38港元/股，“优于大市”评级。　　盈利预测假设：1）受疫情影响及宏观经济压力，2022年线上销售服务承压，2023-2024年有望保持稳健增长；2）以连山智投为代表的SaaS业务已经于2021年正式开启商业化，未来三年收入规模有望迅速增长。但2022年受无形资本摊销成本增加影响，年内SaaS业务毛利率承压。3）随着公司数据化投放效率的提升，以及高毛利率的SaaS服务收入占比的提高，公司整体毛利率有望稳中略升。　　风险提示：互联网流量成本上升；短视频内容政策监管风险。　　（云想科技，02131.HK，毛云聪，S0850518080001；孙小雯，S0850517080001；陈星光，S0850519070002；康百川、崔冰睿，联系人）　　2.3新东方在线（01797.HK）直播电商赋能，优质甄选凸显品牌力　　积极谋求战略转型，获母公司大力支持。新东方在线是新东方集团（EDU.N）旗下唯一在线教育平台，于2019年在中国香港上市。2021年起积极调整业务，在大学教育、海外备考、机构合作、直播商务、教育智能硬件产品领域均有布局。业务转型获得公司高管及母公司大力支持。　　直播带货业务指标向好，流量转化购买力效率提升。①GMV稳定至2000万元，8月6.4亿元环比增4％。②单日新增粉丝量稳定至4万，总粉丝量突破2500万。③商品日平均单价维持在60-70元区间，甄选高质量产品。④7月上旬/下旬/8月上旬/下旬平均转化率各为1.2％/1.6％/1.7％/2.2％环比提升，9月3日一度提升至3.4％；UV价值逐步稳定至近1.5元。我们认为，转化率、客单价尚有空间，有望推动整体GMV出现新的跃升。　　发展优势之一：契合抖音战略发展，电商节有望放量。①机遇：2022年618期间老牌超头缺位，电商新头部主播崛起时机正好；中秋上新月饼礼盒销售亮眼，国庆假期、双十一等电商节期间仍存在增量空间。②渠道：多维度看东方甄选均符合抖音平台战略需求，短期内发展或仍以抖音为主；独立APP等多渠道布局在未来有望沉淀私域流量池。　　发展优势之二：转型具备天然优势，直播打造差异化内容。①团队：品牌知名度背书，储备大批优质名师，具备主播孵化优势，主播团队已扩充至20人左右；未来或有望通过股权激励等措施将优秀主播从普通雇佣关系转化为合作伙伴。②内容：文化传播&；助农定位，价值观导向富有责任感、使命感。双语氛围+多场景直播率先形成差异化优势，9月3日贵州行GMV近7500万创历史新高；并以政府帮扶计划、跨境合作政策为指导，践行助农初心。　　发展优势之三：自营品牌力凸显，探索可持续发展路径。品牌：①以农产品为核心扩充多元产品矩阵，食品饮料、生鲜蔬果销售额分别占50％、24％，图书文创、健康生活等品类值得展望。②逐步加强对供应链的把控，自营产品销售额比重大幅上升，截至9月2日15天内自营产品占比35％，环比前15日增7.8pct。③打通完整供应链闭环，优质甄选+成熟物流体系护航自营品牌。矩阵：布局多品类垂类直播间，美丽生活账号有望成第二增长点。　　盈利预测与估值。看好公司自营品牌力、内容差异化、主播孵化能力壁垒；短期看，23FY国庆、元旦、春节等假期以及双十一等电商节有望放量；中长期看，多场景直播&；矩阵式直播间将进一步划出新增长曲线。预计公司2023-2025FYe归母净利润分别为7.2、9.3、11.4亿元，分别同比增长234％、29％、23％，对应EPS各0.71、0.92、1.14元。结合可比公司估值，2023FYe给予直播业务35-40倍PE，大学教育及机构教育15-20倍PE，对应合理价值区间23.7-27.2元/股，对应26.9-30.9港元/股，给予“优于大市”评级。　　风险提示：竞争加剧、政策风险、新业务发展不及预期、品牌声誉下降等。　　（新东方在线，01797.HK，汪立亭，S0850511040005；许樱之，S0850517050001；王祎婕、毛弘毅，联系人）
金融界2022-10-11

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