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刚刚，千亿元非法吸存大案宣判！涉及百万人！126亿元未偿还，创始人曾是放牛娃，被判无期

大学EMBA学习，曾担任过香港上市公司佳兆业金融投资有限公司总裁，曾参与创办了网贷平台人人聚财，负责风控方面的业务，之后离开并于2012年成立小牛资本。

金融界2023-07-14

、昭衍新药涨超5%。内房股早盘普涨，佳兆业集团涨超7%，上坤地产涨超6%，融信中国涨超5%。 “周杰伦概念股”巨星传奇上市，涨28%。

金融界2023-07-13

东方金诚：2023年6月地产债运行情况报告

龙光控股、上海宝龙实业、深圳益田集团、佳兆业集团、上海世茂股份、远洋控股集团、中天金融集团和石家庄泰勒地产开发公司；单日价格涨幅超过10%的频次为35次，涨幅超过50%的频次为8次，涉及4家主体，分别为阳光城集团、深圳益田集团、融创地产集团和石家庄泰勒地产开发公司。 [1: 本部分数据来源于iFind，价格偏离幅度=（交易日期的最高净价或最低净价-交易日期的昨日收盘净价）/交易日期的昨日收盘净价，后文所述“跌幅超过10%、30%”等数据源与此相同，分别为价格偏离幅度低于-10%和-30%的债券。] 三、上半年共计新增3家境内地产债违约主体，均为前期已展期主体，信用风险的变化趋于稳定，部分源于弱资质房企信用风险已在前期充分暴露。6月无新增境内债违约和展期房企。虽然行业回暖不及预期，但由于弱资质房企信用风险已在前期充分暴露，上半年房企信用风险变化基本趋于稳定。具体看，1-6月共计新增3家境内地产债违约主体，分别为荣盛、恒大和上海世茂股份，均为前期已展期主体。其中，6月无新增违约和展期房企。当月新增违约债券规模为17.5亿元，新增展期规模为57.84亿元，涉及主体均为前期已违约或展期主体。四、上半年各月境外地产债净融资额均为负值，境外地产债融资仍处于收缩阶段。6月境外地产债发行规模为35亿元，净融资额为-238亿元，短期内发行量难以覆盖偿还需求。信用风险方面，上半年新增4家境外债实质性违约房企，境外债信用风险仍在蔓延。 1-6月房企共计发行68只境外债，合计规模达723.4亿元[footnoteRef:4]，同比下降4.8%；到期规模达2514.3亿元，净融资额为-1790.8亿元。其中，6月发行境外地产债9只，合计规模为35亿元，到期规模为273亿元，净融资额为-238亿元，境外地产债发行量仍处于收缩阶段，短期内地产债发行量难以覆盖偿还需求。 [4: 本报中涉及的汇率均以2023年7月6日银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价报7.2098元为基础计算。] 信用风险方面，1-6月，新增4家房企发生境外债违约，具体为汇景控股、时代中国控股、合景泰富集团和建业地产，其中建业地产为6月份发生实质性违约。 30城高频数据显示，6月日均成交套数为3658套，同比下降33.1%，继续处于2021年下半年楼市转冷以来的3000-4000套的较低水平；7月1日-10日日均成交套数为2365套。二季度以来楼市表现明显转弱，在此背景下，供需两端政策相继出台，6月下旬5年期以上LPR报价下调，近期监管宣布延长“金融16条”部分政策期限，均利好市场信心的恢复。我们预计，着眼于引导房地产行业尽快实现软着陆，接下来在因城施策原则下，各地在适度放松限购限贷，加大公积金购房支持力度，减免房地产交易环节税费，引导居民房贷利率下行等方面，都将持续发力。另外，在延续实施保交楼专项借款支持计划基础上，不排除三季度增加额度、乃至推出新的定向支持工具的可能。我们判断，若各类政策调整到位，三季度末楼市有望走出趋势性企稳回升势头，四季房地产投资也将出现回暖。在此之前，地产债发行规模大概率会维持较低水平。在销售端和融资端压力未现明显缓解之前，还需持续关注房企信用风险变化。

金融界2023-07-12

债市早报：6月CPI同比持平，PPI同比跌幅扩大；两部门延长金融支持房地产有关政策期限

间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp；佳兆业集团被债权人提起清盘呈请；时代控股“H19时代4”等7支公司债券自7月11日开市起复牌，仅在上固收平台进行转让；转债市场指数缩量整理，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍大幅下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。一、债市要闻（一）国内要闻【6月CPI同比持平，PPI同比跌幅扩大】国家统计局7月10日公布数据显示，中国6月CPI同比持平，预期上涨0.1%，前值涨0.2%；环比下降0.2%。6月PPI同比下降5.4%，预期降5%，前值降4.6%；环比下降0.8%。国家统计局解读6月份CPI和PPI数据表示，从同比看，食品价格上涨2.3%，涨幅比5月扩大1.3个百分点，其中猪肉价格下降7.2%，降幅比5月扩大4.0个百分点；从环比看，受高温、降雨天气影响，鲜菜价格由5月下降3.4%转为上涨2.3%，其他食品供应总体充足，价格大部分下降。受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比、同比均下降。【财政部相关负责人就美财政部部长耶伦访华情况答媒体询问】7月10日，财政部相关负责人就美财政部部长耶伦访华具体情况答媒体询问如下：中方在会见会谈中指出，健康稳定的中美关系不仅有利于两国，也有利于世界的和平与发展。相互尊重、和平共处、合作共赢应是国与国相处的基本之道、正确之道。希望美方秉持理性务实态度，同中方相向而行、共同努力，将两国元首巴厘岛会晤共识转化为实际行动，推动中美关系早日重回正轨。在两国经济和全球共同挑战方面：一是说明了中美经济关系互利共赢的本质。二是要求美方采取实际行动回应中方对于美经济制裁打压的重大关切。三是阐明了中方关于健康经济竞争的立场。四是展现了中方对合作应对全球性挑战的积极意愿。【央行等两部门：延长金融支持房地产市场发展有关政策至2024年底】7月10日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知。政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。二是对于商业银行按照《通知》要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。【乘联会：6月乘用车市场零售环比增长8.7%】7月10日，乘联会公布数据显示，2023年6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%。今年1-6月零售持续环比增长，这是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势，今年1-6月累计零售952.4万辆，同比增长2.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。乘联会分析指出，去年6月1日开始实施车购税减半政策，因此政策启动期叠加去年3-6月的购买延迟因素共振，导致去年7月的超高基数，不利于今年7月车市同比增速的表现，今年7月如出现负增长应该是正常现象。随着7月车市进入国六B的延展实施期，上月老库存零售的虹吸效应或将引导本月车市产销相对稳定阶段，上半年促销价格的快速拉升已经结束，7月开始进入平缓促销增长期，这与2019年的价格走势相似，促销对车市的拉动减弱。（二）国际要闻【美联储监管副主席提出对银行更高的资本要求】美国的银行业可能正面临金融危机以来最大规模的监管改革之一，美联储等监管机构将要求华尔街预留更多资本来应对潜在的危机。7月10日，美联储负责监管的副主席巴尔表示，他希望银行开始使用标准化方法来估计信贷、运营和交易风险，而不是依赖银行自己的估计。巴尔还表示，美联储的年度压力测试方式应该重新调整，以更好地感知银行业可能面临的危险。他表示，审查发现，尽管当前的体系总体上是健全的，但仍需要进行一些改变，这意味着美国的银行需要留出更多资金作为缓冲，以防止损失甚至倒闭。这些变化将总体上提高资本要求，但它们主要会提高规模最大、业务最复杂银行的资本要求。巴尔表示，他的计划只有得到美联储、联邦存款保险公司和货币监理署提出并批准后才会生效。初步计划最快可能在本月发布，但实际的变化可能要数月或数年才能生效。银行业界也有机会参与政策的制定过程。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌，NYMEX天然气价格止跌转涨】7月10日，WTI 8月原油期货收跌0.87美元，跌幅1.18%，报72.99美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.78美元，跌幅0.99%，报77.69美元/桶；NYMEX 8月天然气期货上涨3.37%至2.669美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月10日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有50亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金30亿元。（二）资金利率 7月10日，资金面延续宽松，主要回购利率低位震荡：当日DR001上行2.86bps至1.145%，DR007下行6.54bps至1.698%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月10日，当日公布的通胀数据对债市影响有限，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率持平于2.6400%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.31bp至2.8200%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月10日，15只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21远洋控股PPN001”跌超11%，“21合景01”跌超12%，“21碧地01”跌超13%，“21金地MTN007”跌超14%，“22远洋控股PPN001”跌超16%，“20宝龙04”跌超26%，“H1金科04”跌超58%；“15远洋03”“15远洋05”“19远洋02”涨超15%，“21远洋02”涨超17%，“21远洋01”涨超23%，“19远洋01”涨超28%，“H0金科03”涨超38%，“18远洋01”涨超40%。 2. 信用债事件融侨集团：融侨集团股份有限公司发布关于与恒丰银行股份有限公司福州分行诉讼进展的公告，公司被判向恒丰银行福州分行支付逾期借款本金1.78亿元及利息等。中建三局：主承招商银行公告，出席“21中建三局MTN002”本次持有人会议的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权数额的50%以上，本次持有人会议未生效。时代控股：截至2023年7月10日，公司已以新增增信资产为“H19时代4、H20时代1、H20时代2、H20时代4、H20时代5、H20时代7、H20时代9”提供增信担保措施，前述7支公司债券变更前无增信措施。上述债券自2023年7月11日开市起复牌。新湖中宝：新湖中宝发布2023年度第一期中期票据发行文件，本期债券基础发行金额0亿元，发行金额上限7亿元，发行期限3年，中债信用增进投资股份有限公司为本期中期票据提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。云南能投：作为此前计划通过人民币自贸区债券融资的替代方案，云南省能源投资集团目前计划新发美元债，募资用于偿付8月到期/可赎回的离岸债券。佳兆业集团：集团公告，布洛德峰投资顾问有限公司针对公司向香港高等法院提出日期为2023年7月6日的清盘呈请。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体反弹】 7月10日，权益市场三大股指高开震荡，上证指数虽在午后翻绿，但很快再度反弹向上，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.22%、0.50%、1.37%，上证指数收复3200点位，两市成交额不足8000亿元，但北向资金转为净流入。当日申万一级行业指数中有19个行业上涨，其中电力设备、商贸零售涨超2%，传媒、基础化工涨超1%，涨幅领先；虽有12个行业仍在弱势整理，但仅通信跌逾1%，其余行业调整幅度不大。【转债市场指数缩量整理】 7月10日，转债市场主要指数早盘高位震荡，但午时明显转弱，中证转债、上证转债、深证转债午后翻绿弱势整理，分别收跌0.04%、0.03%、0.06%。当日转债市场交易情绪明显转弱，成交额仅598.04亿元，较前一交易日减少114.06亿元。当日转债市场个券多数下跌，496只个券中，有225只上涨，266只下跌，5只持平。当日，凯发转债上涨15.03%，大幅领先市场，天铁转债、超达转债分别上涨9.38%和8.02%，表现不俗；而润建转债、金埔转债、三花转债跌逾5%，下调幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，金丹转债拟于7月13日开启申购，李子转债拟于7月13日上市。 7月10日，好客转债公告不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即2023年7月11日至2023年8月10日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；吉视转债、福莱转债公告可能触发下修转股价格条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月10日，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行9bp至4.85%；10年期美债收益率则下行5bp至4.01%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至84bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至20bp。 7月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.25%。 2. 欧债市场 7月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率小幅下行1bp至2.63%；西班牙10年期国债收益率下行2bp；法国、意大利、英国10年期国债收益率则分别上行1bp、2bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月7日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-11

爆雷！佳兆业1.7亿元人民币债务违约公司被提起清盘呈请股价崩跌超15%

社(香港)讯周一(7月10日)亚市，佳兆业集团公告，公司在香港法院被提起清盘呈请，内容涉及本金1.7亿元人民币及应计利息，首次聆讯日为9月13日。自2021年房地产行业陷入债务危机以来，许多在香港上市的中国开发商都面临着清盘申请，佳兆业沦为最新爆雷的企业。消息传出后，佳兆业股价崩跌超过15%，创历史新低。 (来源:Bloomberg) 纵观当前中国市场，许多房地产公司已经违约并正在进行债务重组。佳兆业表示，请愿书由Broad Peak Investment Pte Advisers Ltd于7月6日向香港高等法院提交，人民币债券的发行人为其全资子公司佳兆业集团(深圳)有限公司。公司表示，将积极寻求法律措施反对该申请，并将继续就重组方案与境外债权人积极沟通，以尽快向市场公布条款。公告称，截至本公告日期，高等法院并无颁布清盘令以将公司清盘。高等法院将呈请的首次聆讯日期定于2023年9月13日。佳兆业表示，董事会认为呈请并不代表其他持份者的利益，并可能损害公司的价值。公司将寻求法律措施以坚决反对呈请，并采取一切必要行动保障公司的合法权利。目前，大多数在香港针对内地开发商提出的清盘申请，都涉及以美元计价的债务。佳兆业于2021年12月开始拖欠美元债券付款，随后由于流动性紧缩和销售下滑对该行业造成冲击，中国建筑商的拖欠率创历史新高。根据彭博社汇编的数据，该公司拥有81亿美元的未偿还和违约美元债券。

秉哥说市2023-07-10

港股午评：恒生指数高开低走涨0.78%，阿里巴巴涨超3%

，君百延集团涨8%，白花油涨超5%。佳兆业集团跌12.5%，消息面上，公司被提起清盘呈请，将于9月13日首次聆讯。康希诺生物早盘持续上扬张近5%，MCV4获批临床试验。中国中免涨8.1%，上半年营收同比增长29.68%。心泰医疗现涨3%，预期中期股东应占纯利同比增加约200%。

金融界2023-07-10

债市早报：资金面延续宽松，债市震荡偏暖；《私募投资基金监督管理条例》自9月1日起施行

004”到期本息，触发投资人保护条款；佳兆业接获香港清盘呈请，法院拟于9月13日举行聆讯；转债市场指数横盘整理，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。一、债市要闻（一）国内要闻【国务院总理李强会见美国财政部长耶伦】国务院总理李强7月7日在京会见美国财政部长耶伦。李强表示，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。去年习近平主席同拜登总统在印尼巴厘岛达成一系列重要共识，为中美关系指明方向。相互尊重、和平共处、合作共赢是国与国相处的基本之道。希望美方秉持理性务实态度，同中方相向而行，推动中美关系早日重回正轨。加强合作是中美两国的现实需求和正确选择。双方应通过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题加强沟通、寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。耶伦表示，美方不寻求“脱钩断链”，愿同中方落实两国元首巴厘岛会晤共识，加强沟通，避免因分歧导致误解，在稳定宏观经济、应对全球性挑战方面加强合作，寻求美中经济互利双赢。【《私募投资基金监督管理条例》自9月1日起施行】据新华社7月9日消息，国务院总理李强日前签署国务院令，公布《私募投资基金监督管理条例》（以下简称《条例》），自2023年9月1日起施行。《条例》共七章六十二条，重点规定了五方面内容，包括明确适用范围，明确私募基金管理人和托管人的义务要求，规范资金募集和投资运作，对创业投资基金作出特别规定和强化监督管理和法律责任。司法部、证监会负责人表示，《条例》的出台有利于进一步完善私募基金法规体系，促进私募基金行业健康发展，坚持强化风险源头管控，划定监管底线，全流程促进私募基金规范运作，明确对创业投资基金实施分类监管，并为创业投资基金设置专章。下一步证监会逐步完善私募基金资金募集、投资运作、信息披露等相关制度，根据私募基金管理人业务类型、管理资产规模、持续合规情况、风险控制情况和服务投资者能力等实施差异化监管，完善规则体系。【证监会：公募基金费率改革开启】证监会近日发布公募基金费率改革工作安排，主要包括坚持以固定费率产品为主，推出更多浮动费率产品；降低主动权益类基金费率水平；降低公募基金证券交易佣金费率；规范公募基金销售环节收费；完善公募基金行业费率披露机制等内容。具体来说，主动权益类基金的管理费率、托管费率将统一降至不超过1.2%、0.2%，此外，从即日起，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。【6月末我国外汇储备规模为31930亿美元】国家外汇管理局7月7日公布的统计数据显示，截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。外汇局表示，2023年6月，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。（二）国际要闻【美国6月新增非农就业明显回落，但薪资增速超预期反弹】美国劳工部7月7日公布的数据显示，美国6月新增非农就业（初值）20.9万人，低于预期22.5万人，较前值30.6万人明显回落，为2020年12月以来最低水平。此外，4月新增非农就业从29.4万人下修至21.7万人，5月新增非农就业从33.9万人下修至30.6万人。美国6月失业率回落0.1个百分点至3.6%，符合预期；美国6月劳动参与率为62.6%，连续四个月保持不变；6月薪资增速同比4.4%，预期4.2%，前值4.3%；环比增速0.4%，预期0.3%，前值从0.3%上修至0.4%。点评：6月非农新增就业回落，主要原因是服务业就业需求降温，加之从5月职位空缺数据来看，劳动力供需缺口持续收窄，表明美国劳动力市场出现松动。不过，20万以上的新增就业数据依旧属于较高水平，且失业率处历史低位、薪资增速反弹且同比超过PCE增速，这表明美国劳动力市场并非快速降温，而是延续了韧性放缓，核心通胀粘性风险依然较高。考虑到美联储在6月FOMC会议上传达出较为鹰派的信号，6月非农数据可能强化了7月的加息概率。（三）大宗商品【国际原油期货价格收涨 NYMEX天然气价格继续下跌】7月7日，WTI 8月原油期货收涨2.06美元，涨幅2.87%，报73.86美元/桶；布伦特9月原油期货收涨1.95美元，涨幅2.55%，报78.47美元/桶；NYMEX 8月天然气期货下跌1.03%至2.582美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月7日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有1030亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1010亿元。（二）资金利率 7月7日，资金面延续宽松，主要回购利率小幅上行但仍维持低位，当日DR001上行7.22bps至1.117%，DR007上行4.81bps至1.763%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月7日，债市震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行0.10bp至2.6400%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.51bp至2.8230%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月7日，6只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21合景01”跌超10%，“19远洋02”“19远洋01”跌超14%，“18远洋01”跌超19%，“21远洋01”跌超21%，“H0金科03”跌超66%。 2. 信用债事件宝龙地产：4.35亿美元票据交换要约已完成，各票据已分别注销。银川通联资本：光大银行发布公告称，银川通联资本投资运营有限公司“21银川通联MTN002”拟于7月20日下午14:30-16:30召开2023年度第二次持有人会议，审议表决《银川通联资本投资运营有限公司2021年度第二期中期票据 2023年第二次持有人会议议案》。远洋控股：中诚信国际发布评级报告，将远洋控股集团有限公司主体及相关债项列入信用评级观察名单的公告。广西柳州投资：平安银行公告，公司已按期召开“21柳州投资MTN002”持有人会议，审议通过了《议案：同意广西柳州市投资控股集团有限公司子公司柳州东通投资发展有限公司注销上述柳国用（2013）第117911号等7块土地》。中天金融：农业银行公告，“20中天金融MTN002”持有人会议关于增加担保、提高票息等10项议案均获通过。佳兆业集团控股：接获一起公司清盘呈请，案件编号HCCW 295/2023，呈请人为Broad Peak Investment Pte. Advisers Ltd.，聆讯时间定于2023年9月13日。万达商管：已将足额资金汇至上清所，用于兑付7月10日到期的15.75亿元中票“20大连万达MTN003”。上述票据初始规模50亿元，发行票息5.2%，2022年7月11日行使发行人调整票息及持有人回售权利，票面利率调整为6.6%，剩余本金15.75亿元。新城控股：计划发行不超过8.5亿元人民币3年期票据，由中债信用增进公司提供担保。佳源创盛：无法兑付“20佳源创盛MTN004”到期本息，触发投资人保护条款。时代新纪元科技集团：“时代新纪元2022年中关村创新成长国企资金支持计划”被要求提前到期，北京时代子公司不动产被查封。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指延续弱势】 7月7日，权益市场三大股指延续跌势，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.28%、0.73%、1.05%，上证指数跌破3200点位，两市成交额不足8000亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，计算机、电力设备、电子、国防军工等行业跌逾1%，仅9个行业逆势收涨，其中农林牧渔涨势较强，涨超1%。【转债市场指数横盘整理】 7月7日，转债市场主要指数早盘继续弱势震荡，午后有所反弹，中证转债、上证转债分别微涨0.01%、0.08%，深证转债下跌0.13%，跌幅较早盘有所收敛。当日转债市场成交额712.10亿元，较前一交易日减少75.84亿元。当日转债市场个券多数下跌，497只个券中210只上涨，282只下跌，5只持平。当日，新上市山河转债、金埔转债、恒邦转债涨幅大幅领先市场，前日上市的国力转债延续强劲涨势，上涨13.58%；当日超达转债、华锋转债跌逾6%，亚康转债、声迅转债跌逾4%，联诚转债、声迅转债、永鼎转债、小熊转债等跌逾3%，下调幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，武进转债开启申购。 7月7日，立中集团发行可转债申请获证监会同意注册批复，山东章鼓发行可转债申请获得深交所上市委审核通过，洛凯股份发行可转债申请获上交所受理，双林股份终止向不特定对象发行可转债事项，禾信仪器撤回可转债注册申请，南京医药拟发行可转债募资不超10.81亿元。 7月7日，建工转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月8日至2024年1月7日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；广电转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月7日至2024年1月6日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；太平转债、科达转债、三力转债、城地转债公告可能触发下修转股价格条件。 7月7日，三花转债公告提前赎回，赎回登记日为7月31日。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月7日，各期限美债收益率走势分化。其中，由于当日公布的非农新增就业超预期降温，政策紧缩预期有所缓和，推动中短期限美债收益率普遍下行，2年期美债收益率下行5bp至4.94%；10年期美债收益率则小幅上行1bp至4.06%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月7日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至88bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至30bp。 7月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小保持在2.27%不变。 2. 欧债市场： 7月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.64%；法国10年期国债收益率保持在2.19%不变；意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、1bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月7日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-10

佳兆业集团：布洛德峰投资顾问有限公司针对公司向香港高等法院提出日期为2023年7月6日的清盘呈请

佳兆业集团在港交所公告，布洛德峰投资顾问有限公司针对公司向香港高等法院提出日期为2023年7月6日的清盘呈请。

金融界2023-07-10

6月百城二手住宅市场均价延续下跌行情，同比创年内最大跌幅

价约人民币18161元╱平方米。 5、佳兆业：1-6月共交付约2.1万套房源，达去年全年总量据佳兆业集团控股官微消息，6月，佳兆业完成泰州壹号公馆、东莞天韵花园、合肥未来城二期等8个项目的交付，合计交付近6000套房源。今年上半年，佳兆业集团在深圳、广州、上海、重庆、东莞等地累计交付33个项目，截至目前累计交付约2.1万套房源，已达到去年全年总交付量。 6、中国奥园：今年1-6月全国约30个城市实现1.9万套房源交付据消息，今年1-6月，中国奥园在全国约30个城市实现1.9万套房源交付，交付面积235.3万平方米。奥园方面表示，将继续竭尽全力，整合盘活区域项目资源、紧抓工期品质，脚踏实地一步一脚印，全力完成全年交付任务，兑现客户承诺。人事动态 1、中国建筑集团：单广袖任集团董事、党组副书记 7月3日，据中国建筑公众号消息，中国建筑集团有限公司召开党组会议，通报了中央有关决定：单广袖同志任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记，免去其中国建筑集团有限公司副总经理职务。 2、正荣服务：林晓彤辞任正荣服务执董兼行政总裁等职，邓历接任 7月2日，正荣服务集团有限公司发布更换执行董事、行政总裁及授权代表及董事委员会成员变更公告。该公告称，自2023年7月1日起，林晓彤辞任正荣服务执行董事、行政总裁、薪酬委员会成员及于上市规则项下的授权代表；康宏辞任公司执行董事。邓历获委任为公司执行董事、行政总裁、薪酬委员会成员及于上市规则项下的授权代表；王威获委任为公司执行董事。 3、海昌海洋公园：李浩辞任非执行董事 7月3日，海昌海洋公园发布人事变动公告。公告称，李浩先生（「李先生」）因欧力士集团工作安排繁忙需要关注其他事务已辞任非执行董事一职，自2023年7月3日起生效。李先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼辞任的其他事宜须提请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。来源：诸葛找房

金融界2023-07-05

民营房企退市潮起，下一个是谁？

年报。继去年龙光成功复牌后，2023年佳兆业、景瑞控股和融创中国等出险房企，达成此前的复牌条件，已经正式复牌，摆脱因停牌产生的退市风险。除了龙光、融创中国、佳兆业和景瑞控股等少数房企通过达成复牌指引条件实现复牌外，其他21家停牌的上市房企，仍未脱离退市风险。　　房地产公司退市对房地产行业、房地产市场、股东和员工都带来了不良影响。一是，对上市房企来讲，信用、品牌影响力下降，融资渠道受限，将严重影响经营、投资业务。二是，公司估值降低，将打击大股东自救的积极性，不利于后续保交楼及债务重组。三是，对于出险房企的投资人、债权人、员工、供应商及其他利益相关方来说，退市导致的公司重整困难等一系列不利影响将限制其维护自身的合法权益。出险房企销售额占比由2020年的20.20％下滑至2022年的8.66％，近三年出险房企涉及销售规模合计超过8万亿，相当于全国一年销售额的一半左右。部分房企退市，将影响保交楼进程。　　近年房企退市多为面值及财务原因　　企业盈利能力差是房地产企业10年来退市主要原因。房地产市场的周期性波动会影响着企业的盈利能力，外加受房地产市场的调控政策收紧，会导致一些房企走向退市之路。按房企退市方式来看，主要可分为主动退市和被动退市。之前有中弘控股、华业资本等企业退市，近期有新力控股、蓝光发展等退市，不少出险房企都走到了退市的当口。　　经过多次退市制度的改革，不断优化退市指标、缩短退市流程，加大市场出清力度，提升退市效率，退市制度的完善能有效抑制市场上的投机行为，同时让资源更集中于优质企业，使A股市场不断走向成熟。我国A股市场现有财务类、市场交易类、规范类、重大违法类4类强制退市指标。　　上市房企数量：高峰已过，退出将更加频繁　　据中指研究院统计，自2003年开始至2022年，累计共有约159家中国大陆房企选择在沪深或香港上市，其中沪深上市房地产公司约78家，在港上市房地产公司约81家。整体上看，沪深及在港房地产上市公司数量均经历了大规模增长，但也呈现出不同的变化趋势。　　从增量视角来看，市场及监管因素驱使房企上市出现A股与H股“高潮迭起”特征。沪深上市房企数量迅猛增长主要出现在2007至2009年间，这三年A股每年上市的房地产企业数量依次为15家、13家和13家，创造了历史纪录。2015年以后，A股市场鲜有房地产公司上市。中国内地在港上市房地产企业数量在2000年后出现过2007-2010年、2013-2014年以及2018-2020年三轮上市热潮。最近一波大陆房企赴港上市高峰期为2018-2020年，每年上市房企数量均超过6家，但热度不及前两次高峰。2010年之后，A股房企上市政策监管趋严，房企多选择赴港上市，从而产生A股与H股房企上市高峰交替的现象。　　民营上市房企批量退市，无疑将严重打击房地产发展信心，但也将加快行业出清。未来，上市房企“退出”现象将更加明显，新势力有机会借助政策利好登陆资本市场。从市场角度看，随着市场深度调整，行业优胜劣汰加剧，上市房企正处在从高速度向高质量转型关键期，积极转型探索新发展模式的上市房企有更多机会，否则将被淘汰。

金融界2023-06-13

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