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美股AI大牛股突然崩了！超微电脑一度暴跌35%

了10倍 2022年年底以来，全球出现人工智能热潮，美股诞生了非常多的大牛股。超微电脑的业务是销售用于数据中心的高性能服务器，在此轮热潮中，其产品的需求出现了爆炸式增长。超微电脑的客户包括英伟达、 AMD和英特尔等，该公司今年3月还加入标普500指数。今年早些时候，超微电脑的股价一度翻了两番，并于3月8日触及历史高点122.9美元/股。如果将时间拉长至2023年3月8日，超微电脑的股价一年内累计涨了超10倍。自那以来，投资者的热情逐渐消退，截至目前，该公司股价累计回撤超70%。不过，年内来看，超微电脑依然累计涨超21%。

格隆汇10-30 23:22

Facebook母公司第三季度收益公布在即抢滩人工智能领域广告销售成关注重点

季度收益。这家社交媒体巨头已经迅速成为人工智能领域先进企业，与微软（MSFT）、谷歌（GOOG、GOOGL）和亚马逊（AMZN）等公司齐头并进。迄今为止，Meta股票已经上涨了66%，过去三个月上涨了26%。相比之下，亚马逊股价在过去三个月里上涨了25%，而谷歌股价上涨了21%。与此同时，同期微软的股价上涨了15%。根据彭博社汇编的分析师估计，华尔街预计第三季度Meta的每股收益（EPS）为5.25美元，收入为402亿美元。该公司去年同期的每股收益为4.50美元，收入为341亿美元。预计2023年第三季度的广告收入将达到397亿美元，而336亿美元。Meta的Reality Labs部门，包括其Quest增强现实系列耳机的销售，预计将产生3.12亿美元，比2.1亿美元有所增加。 Meta的人工智能战略包括在其消费者产品和广告商产品中推出其Llama系列模型。它还以开源软件的形式提供该平台。为此，Meta报道说，从埃森哲（ACN）和DoorDash（DASH）到高盛（GS）等组织正在使用Llama来开发自己的人工智能软件。 Meta的收益是根据The Information的一份报告，该公司正在为其Meta AI服务开发自己的搜索功能，该功能将允许用户提出问题并获得有关时事的答案。目标是确保Meta不再需要依赖谷歌或微软的搜索引擎来回答某些用户查询。该公司的Meta Connect会议非常成功，在此期间，它首次推出了Orion增强现实眼镜的工作原型。该设备仍处于早期开发中，旨在作为一副眼镜，允许使用者通过投射到现实世界中的全息图与其他用户交谈。首席执行官Mark Zuckerberg和公司还谈到了Meta的Ray-Ban Meta智能眼镜的成功，该眼镜越来越受欢迎，并首次推出了Quest 3S入门级增强现实耳机。但所有这些人工智能和硬件开发都花费了一些大量现金。预计第三季度，Meta将报告110亿美元的资本支出，比该公司去年第三季度的67.6亿美元大幅增加。预计支出不会很快停止。华尔街预计第四季度资本支出将达到120亿美元。除了支出问题外，Meta还面临一系列引人注目的法律挑战，包括联邦贸易委员会的反垄断诉讼，指控该公司是非法垄断，以及声称Meta对青少年心理健康有害的诉讼。

Heidi10-30 22:38

2.8%！美国GDP稳步增长！消费者支出强劲，美联储有更多的空间？

济运行得非常好，这在一定程度上要归功于人工智能的繁荣和政府通过《通胀削减法案》等项目的支出。除此之外，许多房主在借贷成本较低时锁定了有利的抵押贷款利率，这使他们对过去几年的高利率不那么敏感。GDP数据不应改变美联储的总体方向。美联储上月降息，预计还将继续降息。

Linlin10-30 20:51

美股盘前要点 | 10月“小非农”数据远超预期谷歌盘前大涨超6%

手博通和台积电共同打造自研芯片，支持其人工智能系统。 15. 马斯克：到2040年，人形机器人定价将在2万到2.5万美元之间。 16. 丰田9月全球产量同比下降8.3%，达826,556辆；销量下降7.4%，达853,149辆。 17. IAM工会：与波音进行了富有成效的面对面会议，讨论了关键的谈判议题。 18. “特朗普交易”升温，特朗普媒体科技集团市值达106亿美元超过X平台。 19. 消息称三星将于2025年初从ASML引进High-NA EUV光刻机。 20. SEC文件显示，“咆哮小猫”Keith Gill抛售在宠物产品零售商Chewy的全部持股。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国9月成屋签约销售指数月率

格隆汇10-30 20:43

无视中国10万亿传闻！3份报告绝对冲击市场，特朗普交易引爆黄金与比特币

台公司周三晚些时候发布的财报，特别是对人工智能的前景展望。苹果和亚马逊将于周四发布财报。瑞士私人银行隆奥迪尔的首席经济学家Samy Chaar表示：“在宏观经济和地缘政治对经济的影响方面，目前情况看起来不错。投资者唯一关心的问题是美国大选将如何影响或挑战当前的局势。” 黄金与比特币双双大涨在风险较高的资产中，比特币是少数上涨的资产之一，接近历史高位，市场衡量共和党候选人唐纳德·特朗普获胜的可能性，而他被广泛视为对加密货币有利。黄金小幅上涨徘徊在2780美元附近，稍早时曾触及2789.73美元的历史高点。交易员正在评估选举前的市场干扰潜力。今年黄金价格大幅上涨，涨幅超过三分之一并接连创下纪录。此次飙升的推动因素包括央行的强劲购买量和富裕投资者的需求增加，而美联储转向降息进一步助推了近期涨势。油价在连续两日下跌后企稳，中东地区冲突可能进一步缓解。布伦特原油期货上涨1.2%，至每桶71.96美元，美国WTI原油期货上涨1.3%，至每桶68.05美元。

欧罗巴10-30 18:16

大象起舞！谷歌三季报优异

一个巨大的护城河。一些投资者最近担心人工智能和大型语言模型可能对谷歌的搜索部门产生什么影响，但到目前为止，一切似乎都进行得非常顺利。谷歌的搜索部门在第三季度的收入增长了12%。对于一个每年产生约2000亿美元收入的巨大业务来说，这是一个相当强劲的表现——这与苹果的iPhone收入规模相当，不同的是搜索的增长速度要快得多。虽然搜索业务迄今为止是最大的部门，其他部门也很重要，它们也以引人注目的方式表现。谷歌的YouTube增长了12%，因此来自TikTok等的竞争仍然不是视频网站的问题。谷歌网络经历了非常轻微的收入下降，但这被其他部门的表现所抵消。尽管如此，投资者可能希望关注谷歌网络未来的业绩，以查看是否正在发展出负面趋势。最佳表现来自谷歌的云业务：谷歌云的收入增长了35%，随着连续增长率达到10%——超过40%的年化增长率，增长进一步加速。比谷歌云的收入表现更好的是其利润表现，因为该部门的营业利润从2.7亿美元飙升至19.5亿美元。与一年前相比，这一最高增长部门的利润增长了七倍，谷歌的底线自然受到了显著的正面影响。公司范围内的营业利润总共增加了72亿美元，其中约四分之一来自云业务产生的额外利润。看来云业务从运营杠杆中受益匪浅，这是有道理的，因为例如开发成本在增加额外客户时并不会增加太多。因此，我们可以预期，只要谷歌云部门继续以有意义的速度增长，其利润增长将保持强劲。随着云部门的收入增长率在最近一个季度加速，相信业务增长在可预见的未来将保持强劲。因此，利润应该会继续以不错的速度增长。得益于严格的成本控制，谷歌在其他领域也看到了其利润率的扩大。包括搜索、YouTube和谷歌网络的谷歌谷歌服务部门，其营业利润比一年前增长了29%，也从运营杠杆中受益。虽然在疫情期间过度招聘是谷歌的一个问题，但管理层最近管理得当，投资者从中受益，因为这导致了持续的利润率扩大。谷歌的营业利润率同比增长了400个基点，这要归功于云业务的巨大利润增长和谷歌服务部门的改进。虽然利润率不能永远以这样的速度扩大，但相信只要管理层继续专注于防止过度招聘和严格控制成本，我们在可预见的未来会看到进一步的利润率提高。与去年同期第三季度相比，运营现金流仅略有增长，这有点令人惊讶，考虑到强劲的利润增长率。但当我们查看现金流量表时，我们可以看到这是由于诸如应计费用等项目在一年前有利于现金流，而今年第三季度并非如此。去年第三季度的税收情况也是如此。因此，现金流没有太大增长并不是一个担忧的理由——相反，这是去年一些一次性项目的结果。在一个季度内超过300亿美元的运营现金流，谷歌仍然是一个现金流巨兽。考虑到包括在英伟达芯片上的支出在内的130亿美元资本支出，谷歌产生了170亿美元的自由现金流，或超过600亿美元的年化水平。其中大部分，或150亿美元，用于股票回购——考虑到第三季度股价的低估值（低谷时不到20倍净利润），回购是利用谷歌巨额自由现金流的好方法。谷歌的股份数量在过去一年下降了2.2%，已经考虑了基于股票的补偿。这与苹果著名的回购步伐相对相似，因为苹果在过去一年将其股份数量减少了2.7%。谷歌前景如何？一些投资者担心人工智能对谷歌业务的风险，但至少目前，我没有看到理由。与一年前相比，谷歌的业务增长实际上加速了。搜索业务继续以非常好的速度增长，谷歌本身是一个主要的人工智能参与者——由于在这个领域的持续投资，它未来可能会产生巨大的人工智能收入。存在监管风险，因为一些监管机构希望拆分谷歌。但在最近的过去，尽管监管机构不时谈论这个问题，但没有一家大型科技公司被拆分。因此，相信未来这种情况不太可能发生。即使真的发生，这些部分当然不会变得一文不值。如果谷歌被拆分，投资者将是一家大型快速增长公司的股东，而不是一家庞大快速增长公司的股东——那不会是一场巨大的灾难。潜在的经济衰退是一个需要考虑的风险，因为面向消费者的公司减少广告支出可能会损害谷歌，但目前美国经济衰退的可能性并不大，而且这将只是一个暂时的问题。虽然谷歌并非无风险，但相信许多投资者谈论的风险并不大。随着谷歌继续以非常好的速度增长，并且以仅22倍的预期收益进行交易，谷歌依旧值得看涨。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$

老虎证券10-30 17:53

AI代币是什么？AI与Web3结合的未来方向在哪里？

近两年随着人工智能的崛起，AI已经渗透到制造业、电商、广告、医药等各个行业，加密货币领域也不例外，人工智能与区块链的融合，让我们看到了独特的数字资产 — AI加密代币。它的流行始于2022年底，随着OpenAI智能聊天机器人ChatGPT的火爆，许多人意识到，人工智能不再只是出现在电影里面，更多的应用已经照进现实，AI已经作为一种高效的生产力应用到实际的产业中。人工智能狂热也影响了机构巨头。例如，谷歌宣布将着手开发自己的人工智能聊天机器人 Bard。此外，值得关注的新闻是，微软以100亿美元收购了OpenAI并提议整合到其Bing搜索引擎中。人们对AI技术产生的这种持续的主流兴趣导致各种 AI 代币的市场价值呈爆炸式增长，其中一些涨幅高达1600%！那么AI代币是什么？如何与Web3结合，未来方向在哪里？下面讲讨论这些问题。 AI代币是什么？ AI代币是将AI原理集成到区块链技术的加密资产。此类代币的 AI 元素使让它们能开发出可解决特定问题的更好自动化策略。由于它们的智能可更好地适应市场条件，因此它们比其他加密资产更具优势。 AI代币是支持区块链生态系统中基于AI的项目、应用程序、服务的加密货币。主要发挥三个关键作用： 1）促进交易的便利，它们是人工智能驱动平台内的交换媒介，用户可以支付服务费用、访问数据并参与平台的活动。 2）可以用作治理代币，其中这些代币会赋予其持有者治理权，持有者能够参与塑造人工智能项目或平台的发展。 3）它们还可以作为激励用户为人工智能协议或项目做出贡献的奖励，一般是因为贡献数据、提供计算资源等而获得代币奖励。 AI+web3基础设施 AI+Web3 产业的基础设施层的主要项目基本是以去中心化的计算网络为主要的叙事，以低成本为主要优势，以代币激励为主要方式扩展网络，服务 AI+Web3 客户为主要目标。基础设施是AI发展的确定性成长方向爆发增长的AI算力需求近年来，算力需求快速增长，尤其是在LLM大模型面世后，AI算力需求引爆了高性能算力市场。OpenAI数据显示，自2012年以来，用于训练最大AI模型的计算用量呈指数级增长，平均每3–4个月翻倍，其增长速度大大超过了摩尔定律。同时需要海量数据也对存储和硬件内存提出了要求，尤其是在模型训练阶段，需要大量的参数输入，需要存储大量数据。在 AI 服务器中应用的存储芯片主要包括：高带宽存储器（HBM）、DRAM 和 SSD，针对 AI 服务器的工作场景需要提供更大的容量、更高的性能、更低的延迟和更高的响应速度。供需失衡推动高昂的算力成本随着大模型的发展，计算复杂度也直线上升，使得需要更多高端硬件来满足模型训练需求。以GPT3为例，按1300万独立用户访问的情况来说，对应的芯片需求是3万多片A100GPU。那么初始投入成本将达到惊人的8亿美元，每日模型推理费用预估费用70万美元。因此高端GPU的需求上升和供应受阻两方面推动了当前GPU等硬件的高昂价格。 AI基础设施占据产业链核心价值增长 Grand View Research的报告显示，全球云AI市场的规模在2023年估计为626.3亿美元，并预计到2030年将增长到6476亿美元，年复合增长率为39.6%。这一数据反映了云AI服务的增长潜力及其在整个AI产业链中所占的重要份额。 AI+Web3基础设施项目的叙事逻辑分布式AI基础设施需求强，且具有长期增长潜力，因此是易于叙事和受到资本青睐的领域。目前AI+Web3产业的基础设施层的主要项目基本是以去中心化的计算网络为主要的叙事，以低成本为主要优势，以代币激励为主要方式扩展网络，服务AI+Web3客户为主要目标。主要包括两个层面： 1. 比较纯粹的去中心化云计算资源的共享和租赁平台：有很多早期的AI项目，例如Render Network、Akash Network等；算力资源为主要竞争优势：核心竞争优势和资源通常是能够接触到大量的算力提供商，快速建立其基础网络，同时提供易用性强的产品给客户使用。产品门槛较低，上线速度快：对于Render Network、Akash Network这种成熟产品来说，已经可以看到切实增长的数据，具有一定的领先优势。新进入者产品同质化：由于目前赛道热点和此类产品低门槛的特点，最近也进入了一大批做共享算力、算力租赁等叙事的项目，但是产品比较同质化，还需要看到更多的差异化竞争优势。偏向于服务简单计算需求的客户：例如Render Network主要服务渲染需求，Akash Nerwork的资源提供中CPU更多。 2. 提供去中心化计算+ML工作流服务：有很多最近获得高额融资的新兴项目，例如Gensyn, io.net, Ritual等；去中心化计算抬高估值地基。由于算力是AI发展的确定性叙事，因此具有算力基础的项目通常具有更加稳定和高潜力的商业模式，使得对比纯中间层项目具有更高的估值。中间层服务打出差异化优势。中间层的服务则是这些算力基础设施具有竞争优势的部分，例如服务AI链上链下计算同步的预言机和验证器，服务AI整体工作流的部署和管理工具等。

兔惹目mu10-30 16:59

纵横通信︱数字营销业务爆发增长，卡位低空飞控黄金赛道

信顺应数字时代客户需求的变化趋势，利用人工智能、大数据、物联网、云计算、移动通信等技术，为政企行业客户提供数智化转型的一站式解决方案。截止目前，该业务板块也已经颇具规模，上半年收入达1.03亿，同比增长15.69%。现如今，纵横通信已逐步确立了以 5G新基建业务为主体，以政企行业数智化服务及全域数字营销服务为两翼的“一体双翼”发展格局。在一体两翼的支撑下，纵横通信业绩稳健增长，2024年上半年营收规模已超9亿，同比增长71.69%，创半年收入的历史新高。四、5G-A新基建助推，打开远期成长空间展望后续，除低空经济带来的发展机遇外，5G-Advanced(俗称5.5G)也已经浮出水面。今年上半年，中国移动全球首发5G-A商用部署，首批公布100个城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市，建成最大规模的5G-A商用网络。通信是纵横通信的基本盘。经过近20年的积累和沉淀，纵横通信拥有丰富的通信基建项目经验。5G-A 建设浪潮下，纵横通信或将受益。另外，纵横通信的全域数字营销服务业务，也正在实现跨越式增长。背靠三大电信运营商等优质客户群体，纵横通信全域数字营销产品品类快速拓展，规模效应凸显。而且，板块盈利能力稳中有增，量利双升。未来，叠加低空经济市场的巨大成长潜力，纵横通信将进一步打开增长空间。

证券之星10-30 16:43

港股收评：恒科指跌2.38%险守4500点，半导体芯片股下挫

美国财政部公布，限制美国资金投资在中国人工智能(AI)等先进科技领域的新规例已经准备就绪，明年1月2日开始生效。药品股跌幅居前，翰森制药跌超10%，三爱健康集团跌超8%，康哲药业、信达生物、兴科蓉医药跌超4%，山东新华制药、德琪医药等跟跌。内险股走低，中国太平跌超9%，中国太保跌超4%，中国人寿、新华保险、中国平安等跌超2%。钢铁股多数上涨，重庆钢铁股份涨超18%，布莱克万矿业涨超12%，康利国际控股涨超8%，中国罕王、铁货跟涨。航空股涨幅居前，中发展控股涨超16%，绿色能源科技涨超7%，福莱特玻璃、协鑫科技涨超4%。个股异动康希诺涨11.64%，报29.25港元。集团公布，按中国企业会计准则，第三季度归股东净利润为296万元，同比扭亏为盈；营业收入同比升76%至2.64亿元。中国铝业跌11.93%，报4.87港元。公司昨晚公布业绩显示，2024年第三季度营收630.6亿元，同比增长16.04%；净利润20亿元，同比增长3.34%，但环比下降58.21%。今日，南下资金净卖出47.79亿港元，其中港股通（沪）净卖出14.44亿港元，港股通（深）净卖出33.35亿港元。展望后市，中泰国际认为，美债收益率和美元指数走强，均对港股流动性和估值修复有所压制。三季报行情拉开帷幕，业绩稳健具有Alpha的优质股跑出。市场仍有增量财政政策预期，但对于刺激的规模和赤字率或相对保守。当前策略以捕捉区间波段为主，偏好1)盈利增长改善、股东回报提升的头部互联网；2)受惠以旧换新的工程机械、电气设备以及部分家电、文旅龙头；3)受益资本市场回暖的内险；4)能源、电讯、公用事业及部分必选消费等高息股攻守兼备。

格隆汇10-30 16:34

黄金、比特币再疯狂！今日大事不断：英国预算、欧美GDP、科技巨头财报

些结果对于判断华尔街是否能够维持科技和人工智能乐观情绪至关重要。在经济方面，美国周三发布的第三季度初步GDP数据预计将显示，随着通胀压力减缓和工资强劲增长推动消费者支出，全球最大经济体保持了稳健的增长速度。这可能与欧元区的增长前景形成对比，欧元区近一年一直在衰退边缘徘徊。欧元兑美元在10月将下跌近3%，是自2023年5月以来的最差月度表现。在亚洲，中国资产周三普遍下跌，因投资者担心美国大选将对中国带来重大影响，尽管北京正试图提振经济。尽管有消息称中国考虑未来几年发行超过10万亿元人民币（1.4万亿美元）额外债务，但市场更担心下周特朗普当选并获得国会全面控制后，美国将对中国实施更严厉的关税，尤其是在贸易和外交政策上的影响。周三可能影响市场的主要事件：英国预算案多家公司财报，包括瑞银集团、大众汽车、空客、Meta平台、微软法国、德国、欧元区、美国的初步GDP数据美国ADP就业报告

风起10-30 15:29

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