全球数字财富领导者
旧版
|
北美站
|
FX168 全球视野 中文财经
首页
资讯
速递
行情
日历
数据
社区
视频
直播
点评旗舰店
商品
财富汇
登录 / 注册
搜 索
综合
行情
速递
日历
话题
168人气号
文章
美股盘前要点 | 礼来盘前涨超12% 苹果或对部分Apple Intelligence功能收费
go
lg
...
11. 英国竞争与市场管理局正在考虑
亚
马
逊
-Anthropic的交易是否会导致市场竞争显著减弱。 12. 消息称谷歌和Meta达成秘密协议,将Instagram广告定向投放给YouTube上的青少年。 13. Meta宣布,关闭旗下VR游戏工作室Ready at Dawn,以削减成本。 14. 英特尔遭股东起诉,被指控通过欺诈手段隐瞒问题,导致其业绩不佳、裁员、暂停派息。 15. 特斯拉:FSD累计行驶里程超16亿英里,行车安全性再次超过普通车辆的10倍。 16. NHTSA公告,特斯拉纯电皮卡Cybertruck在得州发生首例致命事故。 17. 丰田已将2024财年全球汽车生产计划从1030万辆下调至980万辆,为四年来首次低于1000万。 18. FDA批准诺华公司一种名为Fabhalta的药物,用于治疗患有一种肾病的成人患者。 19. 必和必拓计划出售其通过收购澳大利亚矿企Oz Minerals获得的巴西铜矿和金矿资产。 美股时段值得关注的事件: 22:00美国6月批发销售月率
lg
...
格隆汇
08-08 20:36
“宁可不接订单也不亏本接单”!人民币升值,中国出口商面临新挑战
go
lg
...
厂——已进入该行业,通过TikTok、
亚
马
逊
或阿里巴巴运营的平台销售。 中国政策制定者也通过支持特殊经济区和海外仓库建设,鼓励跨境电子商务的发展。官方数据显示,截至6月,中国有超过12万家跨境电子商务实体。 根据CNBC对官方数据的计算,今年上半年,跨境电子商务同比增长10.5%,占总贸易的近5.8%。这个比例略高于第一季度的约5.7%。上半年的出口和进口细分数据尚未立即提供。 深圳跨境电子商务协会会长Winnie Wang指出,大型中国公司倾向于与商业伙伴谈判以降低汇率风险。 BrandPal的创始人兼首席执行官Chris Sun表示,对于许多小企业来说,它们的海外扩张部分是为了将资本转移出中国,使它们不太受最新汇率变动的影响。这家公司声称其支持者包括Plug and Play Tech Center。 他说,这些公司大多是在过去一两年新注册的,它们专注于在国内消费人民币,同时通过海外销售赚取美元。
lg
...
风起
08-08 18:03
电商回暖,还是Shopify回暖?
go
lg
...
积极,也一扫今年以来的颓势。相比于 $
亚
马
逊
(AMZN)$ 在Q2财报季中的表现更让投资者欣慰。 当季表现超预期,主要是收入端增速保持的不错的情况下,费用端控制的非常合理,因此盈利能力显著提升。 同时,公司的指引也相对大胆,不但保持这样的增速,费率的控制也是强于市场的预期,意味着利润率上升是有持续性的。 业绩亮点 收入:Shopify在2024年Q2收入20.5亿美元,实现了21.3%的同比增长。剔除物流业务的出售影响,收入增长率达到25%。超出了市场预期的20.1亿美元,公司在核心业务上的增长强劲。 商品交易总额(GMV):本季度GMV增长了22%,达到672亿美元,超出市场预期的657亿美元。Shopify平台上的交易活动活跃,商家销售额持续增加。 月度经常性收入(MRR):MRR同比增长25%,达到1.69亿美元,其中Shopify Plus的贡献显著。这一增长主要得益于使用Shopify服务的商家数量增加。 业务方面,商家服务本季收入14.8 亿,同比增长18.6%,与整体消费趋势有关,但是因为竞争的强度并不低,订阅服务收入的趋势更强烈,收入同比增长26.8%,高出预期5.6%;Shopify payment完成的总支付金额为411亿美元,比高出市场预期的400亿美元,同比增长达到29.7%。增速高于收入增速; 盈利能力:毛利润同比增长25%,达到10亿美元,毛利率从去年的49.3%提升至51.1%。毛利率的改善主要由于物流业务出售后对利润的稀释影响消除以及定价策略的调整。 每股收益(EPS):每股收益为0.26美元,超出市场预期的0.20美元,较去年同期的0.14美元有明显提升。 现金流和资产负债表:自由现金流达到3.33亿美元,较去年同期的9700万美元大幅增加。公司季度末的现金储备为50亿美元,扣除未偿可转换债券后的净现金为41亿美元。 投资要点 降本增效:明显低于预期的费用支出对利润释放的贡献者更加可观。Q2的经营费用支出约8亿美元,同比比市场预期整整少了1亿美元左右,因此核心经营利润环比增加了近 1.4 亿,环比翻倍 国际市场扩张:增长主要得益于产品在更多市场的推出以及营销和市场进入策略的加强。例如,欧洲市场的GMV增长了32%。通过提供更具竞争力的功能如结账时的押金和手动支付方式,推动B2B业务的吸引力大增,并计划继续扩展这一业务。 支付解决方案:Shopify Payments在GMV中的渗透率达到61%,并且Shop Pay的使用也显著增加,这些都推动了支付解决方案的增长。 物流业务:物流业务的出售对收入增长率造成了约400个基点的负面影响,但这也是最后一个受到物流业务影响的季度。 市场份额和竞争优势:公司强调其统一的商业平台和全球扩展能力是关键竞争优势,并通过持续的产品创新和市场扩展来保持领先地位。
lg
...
老虎证券
08-08 12:08
美股科技股巨震,AI算力产业链回调,该不该坚守?
go
lg
...
亿美元之间,用于AI研究和产品研发。
亚
马
逊
:公司预计24年余下时间内资本支出会继续上升,满足AI或非AI相关业务的强劲需求。 值得注意的是,在财报电话会中,微软、Alphabet等美股科技巨头也强调了当前加大AI领域投资的必要性。例如,Alphabet高管强调,公司在AI领域投资不足的风险远远大于过度投资的风险。英特尔管理层则表示,为定义和推动AI PC品类而进行的投资在短期内将给利润带来压力,但公司权衡认为是值得的,现在的投资将在未来几年带来显著增长。 后市来看,国信证券通信团队分析称,坚守算力板块,回调是加仓良机:基本面来看,国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减,季度资本开支仍在环比增加,产业链中上游订单情况也在不断向好,AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面,美股半导体不断回调,个别头部公司不达预期,带动板块回调,我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。 综上,AI 算力的投资或将长期延续,随着预期交易扰动结束,市场有望重回基本面及景气度框架。 相关ETF:5G通信ETF(515050)【联接A:008086/联接C:008087】风格偏向大盘成长,聚焦电子+通信,在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%,覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。 本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。市场有风险,入市需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
...
有连云
08-08 10:58
美股经历动荡一夜:芯片巨头英伟达市值蒸发9300亿元,超微电脑暴跌20%
go
lg
...
。 其他科技股方面,苹果涨1.25%,
亚
马
逊
涨0.52%,奈飞涨0.31%,谷歌A涨0.41%,Meta跌1.05%,微软跌0.3%。 市场对美联储降息预期升温 前纽约联储行长达德利表示,美联储应立即降息以避免经济衰退,尽管这种可能性不大,但市场应准备好股债市场的更大波动。他认为,如果经济衰退成为现实,美联储需要采取宽松政策,并将利率降至3%或更低。预计美联储在9月会议上有降息25或50个基点的可能性。 摩根大通CEO杰米·戴蒙表示,美国经济实现“软着陆”的可能性约为35%至40%,因此经济衰退仍然是最有可能发生的情况。他指出,虽然经济表现比预期的好,但存在许多不确定性因素,包括地缘政治、住房市场、赤字、支出、量化紧缩和选举等。 其他市场动态 欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数、法国CAC40指数和英国富时100指数分别上涨1.5%、1.91%和1.75%。 国际油价全线上涨,WTI原油期货结算价上涨2.77%,报75.23美元/桶;布伦特原油期货结算价上涨2.42%,报78.33美元/桶。分析师指出,由于投资者担心伊朗可能对以色列进行报复性打击,油价可能会上涨。 美债收益率收盘涨跌不一,2年期美债收益率下跌1.3个基点至3.97%,而10年期美债收益率则上涨5个基点至3.947%。
lg
...
金融界
08-08 08:58
ARKK跌至2024年新低,Cathie Wood趁科技股低价买入
go
lg
...
vation ETF(ARKK)买入了
亚
马
逊
公司、超微半导体公司和 Roku Inc.等公司的股票。根据该公司每日发布的统计数据,伍德的公司Ark Investment Management旗下专注于金融科技的基金还买入了Reddit Inc.和Meta Platforms Inc.的股票。 本周初,美国就业数据弱于预期,引发了人们对经济可能面临更大衰退的担忧,全球市场因此震荡。近几个月来一直推动股市上涨的科技股承受了大部分损失,不过今年该行业大部分股票仍保持着健康的涨幅。 但伍德的ARKK却并非如此。这只主动管理型基金在本周初就已经出现亏损,目前仍在继续下跌,周三收于11月以来的最低水平。今年以来,该基金已下跌逾20%,其价值已从2021年初的峰值缩水约75%。 Strategas的ETF策略师Todd Sohn表示:“过去几年对ARKK来说确实是一个挑战。”关于本周的购买,他说:“ARKK一直通过其ETF进行高度坚定、集中的投资——该团队倾向于利用市场大幅下跌的机会,增加对其最强理念的长期投资。” 2020年,在科技股表现亮眼的一年里,伍德的ARKK基金上涨了150%,赢得了散户投资者的追捧。尽管随后几年表现起伏不定,包括2021年和2022年的亏损,但投资者在一段时间内仍坚定不移,月复一月地向该 ETF 投入资金。但这种热情正在消退。 截至周二收盘,投资者在2024年迄今已从ARKK撤资22亿美元,使该基金有望成为自2014年成立以来资金流出最多的一年。根据Sohn在Strategas汇编的数据,自2021年初以来,她的ETF阵容中的七只主动型基金共计资金流出115 亿美元。 Ark的代表没有立即发表评论。
lg
...
Anna Sui
08-08 07:30
隔夜美股全复盘(8.8)| 三大股指高开低走,摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%
go
lg
...
跌 5.12%,谷歌收涨 0.13%,
亚
马
逊
涨 0.52%,Meta跌 1.05%,礼来跌 2.65%,博通跌 5.32%,特斯拉跌 4.43%,诺和诺德跌 8.37%,净利润双双不及预期,次季GLP-1类药物销售额逊预期,下调全年利润指引,但上调全年销售指引。 LUMN涨32.6%,美国通信商Lumen Technologies再度大涨32.6%,昨日收涨逾90%,日前公司称已获得50亿美元的新业务。SHOP涨17.83%, Shopify无惧消费者支出收紧,Q2业绩和Q3营收增速超预期。 MU跌2.47%,美光科技称或将回购股票以抵消员工股票计划带来的稀释影响。DIS跌4.46%,迪士尼Q3营收超预期,上调全年利润指引;Q3主题公园业务表现疲软,警告需求将继续放缓。SMCI跌20.14%,超微电脑第四财季营收、利润不及预期,宣布1拆10。 03 每日焦点 1、台积电首度释出CoWoS封装前段委外订单 8.7 界最新消息传出,台积电首度释出CoWoS关键的前段CoW制程委外订单,由硅品中科厂拔得头筹,并将建置新产能,预计25Q2进机,25Q3放量。台积电总裁魏哲家先前透露,24年CoWoS产能将倍增。(MoneyDJ) 对于IC设计业者而言,7奈米以下转单成本高昂,风险相当大,不会随意就更换代工厂,因此不只是3奈米在台积电投片好好排队,目前也已陆续下单2奈米制程。 2、三星否认8层HBM3E通过英伟达测试 8.7 今日有报道称三星的8层HBM3E产品已通过英伟达测试,三星回应称,这和事实相距甚远,“我们不能证实与我们客户相关的传闻,但这个报道不是真的。”一位三星电子人士表示,“正如我们上个月电话会议上所说的,质量测试还在进行中,在那之后还没有取得更多进展。”(BusinessKorea) 3、大摩:谷歌反垄断败诉 估计对苹果每股盈利造成4-6%打击 8.7 摩根士丹利发表报告指,谷歌搜寻引擎业务被判定违反反垄断法,但裁决没有包括任何对谷歌行为的补救措施,这意味着目前尚不清楚美国司法部将如何拟执行裁定,会否针对全球市场执行;而作为其关键合作伙伴,苹果恐怕损失每年高达200亿美元的高额交易。该行表示,即使相信苹果会找到解决方法抵销独家付款带来的潜在损失,料这或对苹果2026年每股盈利造成4-6%打击。该行给予其目标价为273美元,维持其评级为“增持”。 苹果认为微软必应的表现很糟糕,即使其愿意免费甚至倒搭钱提供,苹果也不愿将其设置成Safari的默认搜索引擎。 4、交易员开始获利了结原先押注美联储更大幅度降息的头寸 8.7 随着期货和期权市场交易员把押注美联储今年将激进降息的头寸平仓,美国国债面临进一步下跌的风险。芝商所数据显示,交易员此前以1982年以来最高速度涌入美国国债期货合约之后,现在已开始撤回看涨头寸。周一美国国债期货市场的未平仓头寸数量,大多数期限都迅速下降,10年期国债期货从历史高点回落。 5、摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35% 8.8 摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%,高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家周三在给客户的报告中写道,美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈,裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估,相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大,”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%,就在两个月前预测的可能性为50%。随着美国通胀压力下降,摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数 (2)22:00 美国6月批发销售月率 (3)次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话
lg
...
格隆汇
08-08 07:19
港股早讯丨福耀玻璃上半年营业收入183.4亿元,花旗维持百胜中国“买入”评级
go
lg
...
球出货量第三,同比增长51%。小米超越
亚
马
逊
,出货量位居第五,同比增幅高达106%。这一数据反映出全球平板电脑市场的强劲需求和中国品牌的竞争力。 中钢协钢铁企业生产数据 中钢协发布数据显示,7月下旬重点统计钢铁企业生产粗钢2170.84万吨,同比下降7.59%;生产生铁1968.51万吨,同比下降6.97%;生产钢材2176.84万吨,同比下降8.45%。这一数据表明钢铁行业面临生产压力,市场需求疲软,行业需要寻找新的增长动力。 国产电池级碳酸锂最新报价 上海有色网最新报价显示,2024年8月6日,国产电池级碳酸锂价格持平,报8.05万元/吨。碳酸锂价格的稳定反映了市场供需的平衡,对于新能源电池产业的发展具有重要意义。 澳洲联储维持基准利率不变 澳洲联储连续第六次将基准利率维持在4.35%不变,并重申其在政策上“不排除任何可能性”。澳洲联储主席布洛克指出,通胀回归目标仍存在风险,利率可能需要维持在高位更长时间。澳洲联储的政策决策旨在稳定经济,控制通胀。 大行评级 美银证券维持中电控股(00002.HK)“中性”评级,目标价升至68.7港元。大摩予九龙仓置业(01997.HK)“增持”评级,目标价32港元。花旗维持百胜中国(09987.HK)“买入”评级,目标价559.9港元。中银国际重申小米集团-W(01810.HK)“买入”评级,目标价升至25.75港元。星展维持恒生银行(00011.HK)“持有”评级,目标价降至90港元。 来源:今日美股网
lg
...
今日美股网
08-08 00:23
亚
马
逊
股价为何一天内下跌 9%?
go
lg
...
亚
马
逊
股票下跌:财报表现及未来前景 股票表现概述 股票表现与市场对比 财报详情 股票表现概述
亚
马
逊
(NASDAQ: AMZN)在8月2日的股价下跌了8.8%,相比之下,S&P 500指数仅下降了1.8%。与之形成鲜明对比的是,
亚
马
逊
的同行微软(NASDAQ: MSFT)在同一天下跌了2%。
亚
马
逊
股价的下跌源于公司公布的第二季度财报未能达到收入预期,并且对第三季度的财务指引低于市场预期。这一消息的影响被疲软的劳动力市场数据进一步放大——7月份失业率上升至4.3%(为2021年10月以来的最高水平),引发了投资者对经济放缓的担忧。总体来看,目前股价为168美元的AMZN股票相对于其210美元的公允价值下跌了20%,这是Trefis对
亚
马
逊
估值的估算。 股票表现与市场对比 在当前经济环境下,AMZN股票变化不大,从2021年初的165美元略微上升至现在的170美元,而S&P 500在此期间上涨了约45%。AMZN股票的表现相较于指数表现出显著的波动性。该股票在2021年的回报率为2%,2022年为-50%,2023年则为81%。相比之下,S&P 500的回报率为2021年27%、2022年-19%和2023年24%——这表明AMZN在2021年和2022年表现逊色于S&P。实际上,近年来对于包括TSLA、HD和TM在内的消费品行业重磅股,以及GOOG、MSFT和AAPL等巨头,在市场的好坏周期中持续超越S&P 500指数变得困难重重。 相比之下,Trefis高质量(HQ)投资组合中的30只股票在同期表现优于S&P 500。为什么会这样?作为一个整体,HQ投资组合的股票提供了比基准指数更好的回报和更少的风险,波动较小。考虑到当前油价高企和利率上升的不确定宏观经济环境,AMZN是否会面临类似2021年和2022年的情况,在未来12个月内继续表现逊色于S&P 500,还是会出现强劲的反弹? 财报详情 公司在第二季度的净销售额为1480亿美元,同比增长10%。增长主要由Amazon Web Services(AWS)业务的19%增长驱动,其次是北美业务增长9%和国际业务增长7%。尽管AWS业务在本季度表现强劲,但仍未能达到竞争对手微软和Alphabet约30%的增长。此外,由于激烈的市场竞争,北美的增长率受到了影响。在成本方面,第二季度的营业费用占收入的比例有所下降,导致营业利润率达到9.9%,而去年为5.7%。此外,总的非营业收入从-1.18亿美元增加至5.73亿美元。总体而言,净收入几乎翻倍,达到135亿美元。 前六个月的总收入同比增长11%,达到2913亿美元。公司在北美(11%)、国际业务(8%)和AWS(18%)的三个主要业务领域均实现了增长。同时,营业收入从125亿美元提高至300亿美元。然而,其他费用从3.82亿美元增加至27亿美元,这在一定程度上削弱了底线表现。整体而言,净收入增长了141%,达到239亿美元。 展望未来,AMZN预计2024年第三季度的收入将维持在1540亿至1585亿美元之间。总体而言,我们预计
亚
马
逊
2024财年的收入将达到6343亿美元。此外,调整后的净收入率预计会有所改善,导致每股收入(RPS)达到60.80美元。结合低于3.5倍的市销率(P/S),将导致估值为210美元。 来源:今日美股网
lg
...
今日美股网
08-08 00:17
美股早讯丨美家庭债务拖欠率总体持稳,借款人的状况仍足以支撑经济
go
lg
...
微软(MSFT.US)收涨1.13%、
亚
马
逊
(AMZN.US)收涨0.57%。 美国家庭债务水平第二季度有所上升,但拖欠率总体持稳。纽约联邦储备银行发布报告称,第二季度美国家庭总债务水平有所上升,但拖欠率总体持稳,表明借款人的状况仍足以支撑经济。报告显示,第二季度总体债务水平上升了1090亿美元,或0.6%,达到17.80万亿美元。总体拖欠率保持在3.2%,与第一季度持平,仍远低于新冠大流行前的2019年底的4.7%,这让人们稍感宽慰。 EIA上调今年美国石油需求预测,下调美国原油价格预测。美国能源信息署(EIA)在《短期能源展望报告》中预测,今年美国石油市场的供需平衡将更加紧张,但也下调对油价的预测。EIA将对2024年美国石油需求的预测提高10万桶/日,至2050万桶/日。EIA维持对2024年世界石油需求增长的预测不变,料消费量将增长110万桶/日,达到1.029亿桶/日。即使预计市场将趋紧,EIA仍将今年美国原油价格预测下调至每桶80.21美元,较上次预测的82.03美元低了2.2%。 趋势点评 8月6日,纳斯达克综合指数日K线图显示,指数继首次跳空收阴线十字星后,二次跳空连续收红,然尚未反弹至EMA5日均线之上。从技术指标来看,EMA5、10、20日均线三线下行;BOLL布林线中轨下行,开口扩大;MACD死叉,绿柱显著放量;KDJ三线汇聚,方向未明。料想,指数短期内若能成功上穿EMA5日均线上16683.73点位且企稳,则下行趋势有望改变。 公司财报 迪士尼(DIS.US)、麦克森公司(MCK.US)、易昆尼克斯(EQIX.US)、CVS健康(CVS.US)、怪物饮料(MNST.US)等公司拟发布财报业绩。 公司简讯精选 1)英伟达(NVDA.US):三星电子和英伟达尚未就8层HBM3E存储芯片签署供应协议,但很快就会签署,预计第四季度开始供应,不过12层版本的HBM3E存储芯片尚未通过英伟达的测试。此前有消息称,三星的HBM3芯片将首次被用于英伟达的图形处理单元H20,这是针对中国市场开发的复杂程度较低的处理器,基于美国的出口管制规则而设计。 2)美联储降息预期:据CME“美联储观察”:美联储9月降息25个基点的概率为28.5%,降息50个基点的概率为71.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为19.3%,累计降息75个基点的概率为57.6%,累计降息100个基点的概率为23.2%。 3)Rivian(RIVN.US):美国电动汽车生产商Rivian第二财季营收11.6亿美元,分析师预期11.7亿美元;第二财季调整后每股亏损1.13美元,分析师预期每股亏损1.20美元;第二财季现金及现金等价物57.6亿美元,分析师预期56.4亿美元;仍预计全年产量5.7万辆,分析师预期5.6万辆;仍预计全年调整后息税前亏损27亿美元,分析师预期亏损27.4亿美元。 4)小鹏汽车(XPEV.US):近日,小鹏汽车宣布将向全球用户全量推送AI天玑系统XOS 5.2.0版本,带来覆盖智能驾驶和智能座舱的484项功能升级。通过本次重磅更新,小鹏汽车XNGP将从“全国都能开”正式升级为“全国都好用”,实现“不限城市、不限路线、不限路况的”全国全量开放。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示,继计算机网络、互联网、移动互联网、新能源汽车及云服务后,AI开始在2023年后引领新的时代趋势与科技浪潮。 重大事件及经济数据公布 今晚22:30拟发布美国当周EIA原油库存变动(桶)数。 来源:今日美股网
lg
...
今日美股网
08-08 00:11
上一页
1
•••
38
39
40
41
42
•••
637
下一页
24小时热点
华尔街开始对美联储大幅降息感到后悔
lg
...
一周展望:亚太市场重返舞台,美联储发声、CPI通胀、财报季揭幕能否重塑全球走势?
lg
...
中国突传重量级消息!中国周二将召开新闻发布会 事关一揽子增量政策
lg
...
【周评】经济数据与地缘危机博弈:非农数据与中东冲突如何搅动全球市场?
lg
...
【比特日报】中本聪突传准备“现身”!马斯克一句话震惊市场 比特币、DMAGA迷因币飙涨
lg
...
最新话题
更多
#海外华人投资#
lg
...
21讨论
#链上风云#
lg
...
22讨论
#美国大选#
lg
...
848讨论
#VIP会员尊享#
lg
...
1302讨论
#比特币最新消息#
lg
...
368讨论