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决策分析：市场摸不着头脑！美联储官员打消放缓收紧预期，美元反弹日元下跌

汽车、蔚来涨超4%，协鑫科技跌超5%，中芯国际跌超3%。欧洲股指几乎没有显示出未来一天的重大走势。欧股小幅高开，德国DAX30指数涨0.15%，英国富时100指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.13%，欧洲斯托克50指数涨0.06%。本周早些时候，在美国公布关键经济数据之前，市场一度犹豫不决。周三发布的消费者价格指数(CPI)报告显示，7月份通胀水平略低于预期，而生产者价格指数(PPI)自2020年4月以来首次意外下降。通胀数据的小幅缓和曾推动全球股市走高，并限制了美元的升值，直到一系列美联储官员打消了美联储将放缓进一步收紧政策的预期。 “美联储会按照他们所说的去做，也就是尽一切可能来解决通货膨胀问题，所以你会看到一些人在美国股市重新调整头寸，”UBP高级经济学家Carlos Casanova说。隔夜，标准普尔500指数收跌0.07%，纳斯达克综合指数收跌0.58%，道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.08%。旧金山联储主席戴利周四表示，尽管考虑到经济数据，下个月加息50个基点“是合理的”，但如果有必要，她将对更大幅度的加息持开放态度。目前利率区间是2.25%-2.5%。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)说，他认为美联储今年可能需要将政策利率上调至3.25%-3.5%，并在明年年底前上调至3.75%-4%，这与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在7月美联储最近一次会议后发出的信号相符。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他“没有看到任何改变”美联储在年底前将政策利率上调至3.9%、在2023年底前上调至4.4%的必要性。仔细研究这些言论后，投资者仍不确定美联储的立场如何。本周早些时候，9月份加息75个基点的几率曾高达68%，但现在只有34%左右，与一周前持平。 “有太多的不确定性，我们无法知道未来石油和其他CPI价格的走势，但通胀峰值显然已经过去了，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一份报告中写道。“关键问题是通胀会跌多远、跌多快。我们认为，通胀将相当棘手，各国央行需要采取比共识更强硬的立场。” 美国10年期国债收益率在隔夜上涨后保持坚挺，目前交投在2.8765%。周三CPI数据公布后，国债收益率大幅下降，但周四反弹至近三周高点。大宗商品方面，布伦特原油期货下跌54美分，至每桶98.06美元。美国WTI原油价格也下跌55美分，至93.79美元。布伦特原油本周仍有望上涨4%以上，而WTI原油本周可能会上涨5%。领先的加密货币比特币隔夜涨幅有所收窄，下跌1.10%，至23943美元。现货黄金上涨0.11%，至1,790美元上方。日内焦点及风向标： 14:00 英国第二季度GDP年率修正值 14:45 法国7月CPI月率 17:00 欧元区6月工业产出月率 20:30 美国7月进口物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

厉害啦2022-08-12

A股头条：全面注册制周末落地消息不实量化巨头否认劝客户赎回中证1000指增产

追风2022-08-12

中芯国际：第二季度销售收入19.03亿美元，同比增长41.6%

8月11日消息中芯国际(43.10 -0.87%,诊股)(00981)在港交所公告，2022年第二季的销售收入为1,903.2百万美元，相较於2022年第一季的1,841.9百万美元增长3.3%，相较於2021年第二季的1,344.1百万美元增长41.6%。2022年第二季毛利为750.5百万美元，相比2022年第一季为750.3百万美元，相较於2021年第二季的405.0百万美元增长85.3%。2022年第二季毛利率为39.4%，相比2022年第一季为40.7%，2021年第二季为30.1%。

周大股2022-08-12

8月11日晚间重要财经消息速览：传闻全面注册制周末落地？谣言！

活动，上述调查事项与本公司无关。　　中芯国际：第二季销售收入19亿美元环比增3.3% 毛利率39.4% 　　中芯国际在港交所公告，2022年第二季的销售收入为19.03亿美元，相较于2022年第一季的18.42亿美元增长3.3%，相较于2021年第二季的13.44亿美元增长41.6%。2022年第二季毛利为7.51亿美元，2022年第一季为7.50亿美元，相较于2021年第二季的4.05亿美元增长85.3%。同时，中芯国际预计三季度销售收入环比持平到增长2%，毛利率在38%到40%之间。　　【环球】　　欧佩克月报：预计本季度全球石油市场将进入供应过剩状态　　欧佩克月报显示，2022年原油需求增速预测为310万桶/日（此前为336万桶/日），2023年全球石油需求增速预测为270万桶/日，与先前预估相同。2022年全球经济增长预测为3.1%（此前预测为3.5%），2023年全球经济增长预测为3.1%（此前预测为3.2%）。预计本季度全球石油市场将进入供应过剩状态。　　美国上周初请失业金人数为26.2万人为2021年11月13日当周以来新高　　美国上周初请失业金人数为26.2万人，为2021年11月13日当周以来新高，前值为26万人，预期为26.3万人。8月6日当周初请失业金人数四周均值为25.20万人，续请失业金人数增加8000人至142.8万人。

从明天开始2022-08-12

本周首见走滑！黄金遇通缩1787回吐涨幅难挑战关键阻力“恐跌回1686削弱看涨预期”

布朗(Tudor Brown)宣布离开中芯国际董事会，任职9年后突然递交辞呈，感叹中美国际鸿沟进一步扩大，称今天是“苦乐参半”的日子。布朗在中芯国际董事会任职多年，同时也是中国个人电脑公司联想的董事会成员，从1990年到2012年5月。

小萧2022-08-12

半导体震荡！前安谋总裁离开中芯国际董事会任职9年突辞职叹“国际分歧进一步扩大”

日下午惊传巨震，前安谋总裁布朗宣布离开中芯国际董事会，任职9年后突然递交辞呈，感叹中美国际鸿沟进一步扩大，称今天是“苦乐参半”的日子。布朗(Tudor Brown)在中芯国际董事会任职多年，同时也是中国个人电脑公司联想(Lenovo)的董事会成员，从1990年到2012年5月。 (来源:Ceres Tech) 布朗是安谋(ARM)成立时知名的工程师，那是在软银集团于2016年收购这家英国公司之前。在中芯国际董事会任职9年后，他选择离开，并在领英(LinkedIn)页面上披露他辞职的这一举动。 “今天是苦乐参半的一天，9年后，我从中芯国际董事会辞职，国际分歧进一步扩大，”他写道。随着华盛顿试图遏制北京的技术崛起，中芯国际是众多中国半导体制造商之一，它们正在与美国稳步收紧的出口限制作斗争。这是在迅速崩溃的全球电子产品需求之上，因为消费者将大流行时代的繁荣抛在脑后。作为回应，中国本土公司试图开发美国硅的替代品。中芯国际这家总部位于上海的代工芯片制造商，今年已成功将其生产技术推进两代至7奈米，不过行业专家警告说，这可能与台积电等规模更大的竞争对手所采用的标准不同。据科技分析公司TechInsights报道透露，中芯国际(SMIC)持续在为比特币矿工SoC生产基于其7奈米工艺节点的芯片，它们自2021年7月以来就悄悄在发货。据报道，最初的图像表明它是近似台积电7奈米的副本，这是在台积电过去两次起诉中芯国际抄袭其技术后具说服力的发现。这一发现正值中国继续建立自己的本土半导体生产，受到严厉制裁的中芯国际处于领先地位，而美国政府正处于批准对美国芯片制造商提供巨额补贴的风口浪尖。TechInsights报告称，台积电、英特尔和三星都开发比中芯国际7奈米更复杂的技术，并且至少领先两个节点。无论如何，中芯国际推出其7奈米工艺的重要性怎么强调都不为过，中芯国际已受到美国政府的严厉制裁，限制其使用先进的极紫外光(EUV)光刻机设备。然而，该公司显然可以使用其现有的工具来生产7奈米芯片，而且可能还能推动更小的制程，尽管经济性和产量不太理想。

小萧2022-08-11

中国高阶芯片幕后推手！华尔街日报：70岁台湾半导体魔术师促中芯国际7奈米关键人物

FX168财经报社(香港)讯中芯国际(SMIC)总部位于上海，该公司的共同执行官是来自台湾的梁孟松。《华尔街日报》指出，在帮助中芯国际开发7奈米芯片部分，梁孟松是重要推手，也是让中国半导体圆梦，摆脱对西方国家依赖的关键人物。行业分析公司TechInsights日前公开透露，中国芯片大厂中芯国际在努力下，顺利制造出7奈米芯片，这使中芯拉近与半导体龙头台积电、三星电子的差距，可说是半导体技术上的巨大飞跃。中芯国际被寄予厚望，是试图摆脱对西方国家依赖，走向技术自主的希望。 (来源:天下杂志) 《华尔街日报》以“台湾芯片魔法师推动中国科技雄心”为题，介绍中芯国际的共同执行官梁孟松，他今年70岁，自2017年开始任职于中芯国际，期间一直努力推动中芯投资尖端芯片的设计，不断尝试研发出尺寸更小的芯片。据知情人士透露，梁孟松认为若要生产效能更强大的芯片，研发更小芯片是最好的方式。而这也是梁孟松在2009年出走台积电的其中一个原因，因为他觉得台积电在其他计划上耗费太多心力，随后他辗转于韩国三星电子、中芯国际任职。报道中提到，梁孟松似乎拥有让落后者夺冠的魔法，指出韩国三星电子能够加入世界最先进芯片行列，以及中芯研发出7奈米芯片，引发科技界轰动，背后都与梁孟松有关。梁孟松促进中芯技术的大跃进，“然而矛盾的是，梁孟松来自台湾，而台湾是中国威胁要武统的民主自治岛屿”。中央财经大学台湾经济研究所高级研究员王建民9日在《环球时报》撰文指出，日前美国众议院议长佩洛西访台与台积电董事长见面，谈论美国与台湾芯片合作事宜，台积电在中美战略博弈与美国策动对华芯片科技战中的动向，再次受高度关注。近年来，美国对华芯片产业发展的遏制与打压越演越烈，台积电一直是美国关注的重点对象，企图以此阻挠、遏制与扼杀中国半导体产业的发展。他也奉劝台企，需谨慎卷入美国对华芯片战。由于美国的强权主导与干预，台积电在全球布局与发展中面临新的发展选择与可能风险。美国对华发起贸易战、科技战、芯片战后，台积电卷入地缘政治纷争。美国正在积极推动包括日本、韩国与台湾在内的“芯片四方联盟”，民进党当局积极争取台湾加入。台积电看似骑虎难下，因其与台湾当局关系非同一般，与中国大陆有密切的投资合作关系，更无法对抗美国强大的经济政治压力，要在中国大陆与美国之间做出理性与妥善选择并不容易，相关表态尤需谨慎。王建民表示，美国芯片与科学法案中以520亿美元的巨额政府补贴方式，鼓励或引诱台积电、三星与英特尔等半导体大厂在美投资。这一巨额补贴引诱，看似甜蜜，但搞不好可能会变成难以咽下的毒药。这个法案本身类似于前总统特朗普主导签署的《美墨加贸易协定》中的“毒丸条款”，任一方不得单方面与非市场经济体签署FTA，这剑指中国，还设置了一个10年条款，即在美投资享受补贴后的半导体企业在10年内不得在中国或其他不友善国家兴建先进芯片厂。这再次暴露了美国的经济霸权与技术霸权，迫使芯片大企业二选一，企图以此阻挠中国半导体产业发展。巨额补贴是糖果还是毒药，还真不好说，且前车之鉴不远。美国芯片法案意在高阶芯片市场“去中国化”，这让台积电非常痛苦，在美投资不仅成本高，还将成为“美国人才培训所”。一旦投资效果不如预期，台积电不仅很可能要巨额经济赔偿，而且会极大影响公司的整体长远发展。王建民称，最关键的是，美国当前人力短缺，劳动力成本高。根据测算，台积电在美投资建厂的人力成本较台湾高出50%，较大陆可能超出60%。同时美国还有庞大的工会力量与复杂法律规定，在美国和台湾还没有签署租税协定的背景下，在美投资台商需负担很高税收，这些都是企业不得不要考虑的成本风险。王建民强调，在此复杂新形势下，尤其是在美国对华发起芯片战与推动“去中排华”芯片供应链的背景下，台湾芯片企业对未来投资发展与布局需要做出更务实客观的判断与选择，要充分认识到，未来中国大陆芯片产业必将突破困难，有更大更好的发展前景，而且大陆市场至关重要，切莫“重美轻陆”，轻易加入美国主导的“芯片四方联盟”。

小萧2022-08-10

重磅！拜登签署芯片法案提振对中国竞争力芯片巨头恐被迫在中美之间“选边站队”？

案还未生效前，就已经在发生。比如，此前中芯国际等中国芯片厂商已经在美国的实体清单上了，而《2022年芯片和科技法案》带来的新措施，相当于把目前的限制从个别企业拓宽到了整个中国。再比如，过去两周左右，所有美国设备制造商都收到了商务部的信函，通知他们不要向中国供应用于14纳米或以下芯片制造的设备。其中，美国芯片设备厂商泛林半导体主席兼CEO Tim Archer在7月27日的财报会上表示，美国对华技术出口管制范围将进一步扩大至生产14纳米以下芯片的代工厂。因佩洛西访台而造成的中美关系紧张，深化了芯片产业在地缘政治博弈中的角色，进一步加剧了这种“选边站队”。佩洛西抵达台湾第二天，中国商务部称，暂停对台湾地区出口天然砂。而天然砂广泛运用于建筑业、玻璃、铸造、陶瓷等行业，虽然其中少部分用于制造芯片的原料硅，但台湾天然砂进口量九成以上来自中国大陆，而芯片占台湾2021年出口额的34.8%。台积电董事长刘德音在近期采访中不无感慨地提到，台积电元老张忠谋预言台积电将成为地缘政治的兵家必争之地，而现在台积电在地缘政治议题屡屡被推上风口浪尖，验证了他的说法。但也有不同的声音。经济学人智库技术和电信分析师Dexter Thillien表示，芯片法案不见得非要企业在中美之间抉择，欧洲也有类似法案，都是为了让一些芯片产能回流本土，尤其是一些短缺领域，比如汽车芯片。但该法案也将加强三星和台积电等亚洲企业，而且亚洲也将持续保持芯片生产的主导地位，因为大多数终端产品在那里制造，比如超过四分之三的芯片进入手机、电脑等消费电子产品中。 Thillien还表示，中国未来将继续扮演半导体行业的关键角色，因为中国是最大的最终产品制造中心，但中国希望在该领域完全自力更生的雄心或许难以实现。因为过去三十年，半导体行业已经变得分散、专业化和相互依存，没有一个国家可以通过在每一个细分领域的领先来实现自力更生。台积电和三星将继续与美国和中国保持关系，只有在涉及到最先进的芯片时，他们将不得不跟随美国制裁中国的步伐。由于美国在整个价值链上保留了对中国的优势，它也将继续利用这些优势来确保不被中国赶上。

夏洛特2022-08-10

中芯国际北京厂惊传“扩产停摆”！项目负责人澄清项目未暂停 “疫情改为远端开发”

财经报社(香港)讯中国晶圆代工领头羊中芯国际(SMIC)北京厂在8日传出，因着本土软件协力厂导入出现不顺疑云，造成扩产作业停摆。尽管当前协力厂紧急澄清并无此事，并强调因疫情改为远端开发，但不见中芯发布说明与回应，引起业界高度关注。按照市场观察，中芯国际北京厂未来每月新增上看3万片产能，若扩产不顺，有助舒缓晶圆代工成熟制程供过于求疑虑，对联电、力积电等台厂有利。据新浪科技报道，中芯国际软体供应商上扬软件(上海)无法满足中芯新建的12吋厂CIM软体国产化要求，上百人团队解散，可能造成中芯北京厂停摆，相关消息造成中芯8日在港股股价大跌逾2%。但稍晚财联社、集微网等消息指出，上扬软件相关负责人表示，中芯国际北京项目并未暂停，上扬团队仍然在为其进行软件开发，由于疫情反复，专案由集中开发改为远端开发，相关项目人员并未出现离职现象。承接中芯国际此次北京厂CIM软体专案国产化任务的技术承包方上扬软件，实际上来头不小，该公司于2021年先后完成数亿元人民币C1、C2轮融资，投资机构包括国家积体电路产业投资基金二期(国家大基金)、中芯聚源、浦东科投、浦东科创、哈勃资本以及深创投等。上扬软件是中国最早研发半导体MES的厂商，也是少数从事12吋半导体MES系统本土化的业者，该公司高层对此事表示非常震惊，并将保留追究法律责任的权利。不过至截稿前，中芯并未出面说明相关事件，引发业界议论。业界指出，中芯国际北京厂主攻28至90奈米制程成熟制程，根据研调机构以赛亚(Isaiah Research)的报告，中芯国际北京厂原规划今年下半年新增每月1万至1.5万片产能，明年再扩充至每月2.5万至3万片。回顾此前消息，值得半导体市场关注的是，据科技分析公司TechInsights报道透露，中芯国际持续在为比特币矿工SoC生产基于其7奈米工艺节点的芯片，它们自2021年7月以来就悄悄在发货。据报道，最初的图像表明它是近似台积电7奈米的副本，这是在台积电过去两次起诉中芯国际抄袭其技术后具说服力的发现。这一发现正值中国继续建立自己的本土半导体生产，受到严厉制裁的中芯国际处于领先地位，而美国政府正处于批准对美国芯片制造商提供巨额补贴的风口浪尖。TechInsights报告称，台积电、英特尔和三星都开发比中芯国际7奈米更复杂的技术，并且至少领先两个节点。无论如何，中芯国际推出其7奈米工艺的重要性怎么强调都不为过，中芯国际已受到美国政府的严厉制裁，限制其使用先进的极紫外光(EUV)光刻机设备。然而，该公司显然可以使用其现有的工具来生产7奈米芯片，而且可能还能推动更小的制程，尽管经济性和产量不太理想。

小萧2022-08-09

中美展开芯片之战！中国芯片股创两年来最大涨幅

明对比。香港股市上，中国芯片制造巨头中芯国际的股票上涨7.1%，在上海股市则上涨4.4%，上证星晶指数大涨8.3%。但全球经济衰退的前景已经威胁到了芯片需求，与全球同行相比，中国芯片制造商的制造成本较高。全球半导体行业在新冠疫情最严重的时期受到了供应链障碍的影响，现在则面临需求疲弱的问题，对通货膨胀和经济衰退的担忧减少了从汽车到手机等所有领域使用的芯片的订单。中国股市的芯片类股票市盈率约为57倍，仍是中国股市中估值最高的板块。

Sue2022-08-05

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