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特朗普、哈里斯总统大选辩论：美国经济计划、中美贸易战、对华关税激烈交锋！

特朗普和哈里斯的电视辩论登场，两人各自提出对美国的经济计划，并在中美贸易战、关税、移民、堕胎和生殖权利、2025计划争议上展开激烈交锋。

小萧 1评论2024-09-11

半导体突发！荷兰扩大ASML芯片制造设备管制中国商务部：坚决反对美国胁迫行动

荷兰对ASML芯片制造设备实施新出口管制，中国商务部表态，坚决反对美国胁迫行动。

圈内人2024-09-09

中美市场惊传异动！特朗普一句话威胁中国巨头“统治”地位……

特朗普发表加密货币挖矿美国制造的言论后，中国巨头比特大陆的行业统治地位已受到威胁。

秉哥说市2024-08-28

中国制造出海受阻加拿大对中国电动车加征100%关税中方强烈回应

加拿大联邦政府决定对中国制造的电动车以及来自中国的铝材和钢铁征收关税，以保护本国制造业。

佳华1682024-08-26

日经：美国大选或决定习近平的政治日程

中国发起了一系列意想不到的攻击，导致了中美贸易战。由于对特朗普强硬措施的回应迟缓，中国遭受了重大打击，不能再犯同样的错误。除了第四次全会的时间问题，北京还面临另一个问题：习主席政府目前没有一位精通美国事务的关键人物。两年前，现年72岁的刘鹤还担任副总理，负责宏观经济政策和对美经济关系，现在已经退休，但他在与特朗普政府达成“第一阶段”贸易协议中发挥了关键作用。他曾是习近平的亲信之一。尽管刘鹤已经退休，但习主席似乎对当前局势感到担忧，有时会向刘鹤寻求有关美中关系和其他问题的建议。刘鹤还会与来访的拜登政府官员会面，尽管是非公开的。拜登团队则迫切想了解中国幕后的情况。很难说刘鹤是否能够为习近平或美国官员提供有助于缓解紧张局势的建议。看看华盛顿的中国政策，包括对中国进口商品的惩罚性关税，就可以看出这一点。七月的三中全会，并没有带来出人意料的重要人事变动或新重大政策，以克服中国当前严峻的经济形势。官方文件只是强调了向中国式现代化改革的必要性。习近平不能冒险进行大胆的政策转变。这样做等同于承认自2012年成为总书记以来他在治国方面的失败。无论承认失败多么间接，都会引发指责，从而打击习近平在2027年二十一大上争取第四个五年任期的努力。这就是中国政治的残酷现实。与此同时，各国领导人普遍倾向于通过外交成功来突破国内政治僵局。中国也不例外。越南新任最高领导人苏林的访问，帮助习近平在外交上得分：中国是苏林作为最高领导人进行的首次海外访问。对中国来说，与邻国的关系至关重要，但与美国的关系是最重要的。因此，对美关系很可能成为第四次全会的主要议题。习近平面临一个关键时刻。在第四次全会前后，他是否能够巩固权力？他是否能够进行自己想要的人事调整？这些问题都将成为关注的焦点。中泽胜二是日经新闻驻东京的高级职员兼评论员。他在中国当了七年记者，后来担任中国分社社长。他是 2014 年沃恩-上田国际记者奖的获得者。来源：加美财经

加美财经2024-08-23

十大券商：量价磨底持续，关注中报窗口修复契机

年A股熊市的两大压制因素，国内去杠杆和中美贸易战。当下中国面临的内外环境非常类似2018年，与宏观环境相呼应，A股也经历着类似的企业盈利预期和市场估值双重下修。 2018和2024年的相似性告诉我们：第一，中美博弈依然是绕不开的全球主线，压降低效的债务增长也是中国政策长期取向。第二，当压制因素解除，贸易摩擦影响不再加重，去杠杆暂缓，则中国资产或迎风偏修复。前者需要等到美国大选之后再跟踪美对华关税细节；借鉴2018年，后者可以跟踪的指标是金融条件。 10. 兴业证券：底部区域的一些积极信号近期A股成交额显著收缩，市场交投情绪一度又到了一个“冰点”。但我们也看到，底部震荡中，仍有一些积极信号在出现。建议继续关注中报窗口可能带来的修复契机。参考历史经验，成交低点之后，随着量能见底回升，市场通常将迎来阶段性的修复。往后看，我们认为类似4月下旬，随着风险偏好进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月，市场风格也将从过度防御转向攻守兼备，从高股息向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。

格隆汇2024-08-19

雅虎财经：恐慌什么？股市正在迅速回到历史高位

2016 年经济增长恐慌、2018 年中美贸易战和 2022 年再次触及该水平后反弹。这一次，即便是在最低点，该指数也远未达到这一门槛。虽然这也表明该指数在新一轮抛售中可能进一步下跌多少，但它表明投资者有足够的信心在市场触底之前就入市。日本反弹日本是全球动荡的中心，其货币政策紧缩导致日元升至今年最高水平之一，迫使对冲基金抛售资产，以解除由日本低成本贷款融资的套利交易。日元现在再次走软，因为日本决策者迅速向市场保证不会进一步加息。这也影响到了日本股市。警告标志另一方面，美联储等待降息时间过长所带来的经济风险并未消失。因此，近期的反弹意味着软着陆的迹象已逐渐被市场消化，如果事实并非如此，市场将再次面临下滑的风险。衡量投资者期望的一个指标是，与经济周期相关的股票（或所谓的周期性行业）相对于受风险较小的同类股票的表现。在美国，高盛集团衡量各类别股票相对走势的一篮子股票显示，尽管周期性股票近期落后于防御性股票，但它们的股价仍反映出经济扩张的迹象。周四，零售额意外大幅增长证实了这一观点。但此前的数据也表明就业增长放缓，制造业活动减少。西北共同财富管理公司首席股票投资组合经理马特·斯塔基 (Matt Stucky) 表示：“我绝不是要引起恐慌，但与其他资产类别相比，标准普尔 500 指数似乎几乎没有反映出任何不确定性。”当然，交易员们很难预测经济的走向——而导致近期股市回落的衰退担忧可能会像消退一样迅速再次浮现。除此之外，美国大选和地缘政治紧张局势也增加了其他不确定因素。但表面之下，也有一些令人欣慰的信号。其中包括：此次抛售只影响了相对较小的市场，远不及美联储加息、疫情和其他关键事件引发的崩盘。尽管如果经济真的陷入困境，估值可能会再次重新调整，但标准普尔 500 指数在最近的回落中仍维持在一个门槛之上——至少对技术分析师来说——这表明投资者的信心仍在继续。此外，该基准指数已收复8月份的全部跌幅，目前距7月中旬的历史高点仅2.2%。

Linlin2024-08-16

美国大选如何影响日企？调查：哈里斯比特朗普更利好日本商业环境

统特朗普有意推行全面关税计划并可能带来中美贸易战，而美国和中国都是日本最大的伙伴，日本企业更青睐特朗普的竞争对手上台。路透社调查显示，43%的日本企业认为，考虑到企业策略和商业计划，他们更喜欢哈里斯当选美国总统，只有8%的受访者选择了特朗普。有46%的人表示两者均可，其余3%的人表示两者都不喜欢。有一家日本陶瓷制造商表示，特朗普的第二任政府有可能引发贸易战、经济摩擦和安全威胁，迫使公司改变经营策略。此前，日本与特朗普政府的关系曾因特朗普要求支付更多军事援助费用和贸易紧张局势而紧张。至于哈里斯，一家化学品公司称，「我们预期目前的政策总体上会维持不变，这将使我们对未来有更好的了解。」至于面对特朗普第二任政府日本企业可能需要作出的改变，34%受访者表示他们需要重新审视外汇策略，28%的受访企业表示需要重新调整供应链，21%表示可能会减少中国的业务。原文链接

投资慧眼2024-08-15

中美半导体巨响！华为AI芯片准备问世外媒：可能会挑战英伟达主导地位

华为AI芯片Ascend 910C即将推出，可能会挑战英伟达的主导地位。

圈内人2024-08-14

中国的噩梦：与特朗普的第二次贸易战

tken表示，“他们现在更加脆弱。” 中美贸易战于2018年爆发，当时特朗普对价值3500亿美元的中国进口商品（占2018年总量的65%）征收高达25%的关税，包括太阳能电池板、洗衣机、钢铁和铝制品。中国也对美国商品进行报复性关税。大多数经济学家认为，中国在那场贸易战中遭受更大的打击，但影响并没有持续。疫情期间，随着西方消费者在封锁期间大量购买消费电子产品和其他家庭用品，中国的出口强劲反弹。自那以后，中国的出口商在国家支持和低价的帮助下找到了新的市场。6月份，中国商品贸易顺差创下近1000亿美元的月度纪录，主要是由于对欧盟和东南亚的出口增加。然而，除了出口，中国的经济正面临困境。房地产危机已进入第三年。受到房地产崩盘和疫情创伤的影响，中国消费者在消费上保持谨慎。地方政府财政状况严重紧张，私营部门信心低迷。这种对制造业和出口的依赖使中国在美中贸易战升级时更加敏感。 Pictet Asset Management的首席经济学家Patrick Zweifel估计，如果卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）担任总统，并延续拜登政府更为选择性的关税政策，明年中国经济增长可能仅会减少0.03个百分点。而如果特朗普将所有中国商品的关税提高到60%，按照他的预测，2025年中国的经济增长将从预计的4.8%降至大约3.4%，降幅可能高达1.4个百分点。瑞银估计，对美国进口中国商品征收60%的关税将在实施后的12个月内使中国GDP增长率减少约2.5个百分点，尽管如果中国采取抵消措施，这一拖累可能仅为1.5个百分点。中国可能采取的回应措施包括让其货币进一步贬值、为出口商延长税收返还和其他优惠政策以及降息。据高盛预测，中国可能会通过提高对美国商品的关税、限制关键矿物供应，甚至出售美国资产（如美国国债）来迫使美国重新考虑。斯坦福大学和中国的大学发表的研究表明，特朗普第一轮关税不仅压缩了出口，还挤压了企业利润，打击了商业和消费者信心，并抑制了投资和就业。经济学家表示，这些影响在本次关税升级中将会再次发生并被放大，因为特朗普将对所有中国进口商品征收关税。其他国家也在提高贸易壁垒由于需求疲软和长期供应过剩，中国企业的利润受到压力。生产者价格已连续近两年下跌。Seafarer Capital Partners的中国研究主管Nick Borst表示，一家利润率为5%或6%的公司无法承受60%的关税。自2018年以来，中国已将部分出口转向美国以外的市场，并更多地销售给发展中经济体。如果美国市场因60%的关税而被关闭，中国将被迫更多地向其他市场销售。但一些国家如印度、巴西和墨西哥正因担心本国就业和产业而对中国进口产品进行抵制。牛津经济研究院首席经济学家Adam Slater表示：“如果中国基本上被美国市场锁定在外……他们将不得不更加努力地将商品推销到其他目的地。而其他目的地可能不会容忍这种情况。” 中国可以通过在海外建立工厂来服务当地市场，以化解这种紧张局势。但Borst表示，中国领导层对海外扩张的态度复杂，因为这可能意味着国内制造业就业减少。

风起 1评论2024-08-11

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