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AI革命重构商业逻辑，政策红利打开万亿市场，港股互联网ETF(159568)午盘大涨！

用落地打开盈利天花板 2025年Q1，中国AI生态爆发式迭代：阿里发布QwQ32B大模型，推理成本较DeepSeek降低40%；通用AI智能体Manue.ai覆盖40余个商业场景，推动企业效率提升30%以上。互联网企业凭借海量数据+场景优势，快速将AI技术转化为营收增长。以哔哩哔哩为例，其AI生成的短视频广告点击率提升50%，带动广告业务收入同比增长45%。 3. 资金面逆转：全球配置“再平衡”下的估值修复美联储降息预期升温下，外资加速回流港股市场。2025年12月，南向资金净流入港股互联网板块超600亿港元，头部企业腾讯、美团外资持股比例回升至18%以上。当前中证港股通互联网指数PE（TTM）仅28.56倍，较纳斯达克互联网指数折价，估值洼地效应显著。二、港股互联网ETF（159568）：高效捕捉数字红利作该产品凭借三大优势成为资金配置首选：极致聚焦：100%仓位投资港股通互联网龙头，剔除硬件及半导体等泛科技标的，纯度更高；高弹性基因：前十大成分股权重占比77%，深度绑定腾讯、美团、快手等核心资产；交易灵活：支持T+0交易，日内波段操作与长期持有策略兼容。资金抢筹逻辑解析：政策确定性：数字经济占GDP比重已超45%，互联网作为底层基础设施持续受益；业绩拐点：2024年成分股净利润同比增速达28%，2025年Q1电商、游戏板块收入增长超预期；风险规避：纯港股持仓避免中概股美股退市风险，资金安全性更优。三、配置价值：AI Agent 产品发展有望带动AI应用拓展及商业化，建议继续布局AI 3月6日，来自中国的创业公司Monica正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。据团队介绍，Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成绩，显示其性能超越Open AI的同层次大模型。最主要的是Manus是一个真正自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统AI助手不同，Manus不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果。Manus采用多重签名（multisig）系统，由多个独立模型驱动。官方计划在2025年开源其中的一些模型，特别是推理部分。根据Manus官网展示的案例，Manus可以完全自主地完成从规划到执行的全流程，展示了真正的Agent能力。比如一个常见的人力资源任务，从15份简历中筛选出适合强化学习算法工程师职位的人选，Manus已经展现出了像人类一样的能力，手动解压缩文件，并逐页浏览每一份简历，同时记录其中的重要信息，最后给出了排名建议，并提供了候选人资料和评估标准作为参考。根据官网展示，Manus可以实现的功能还包括：旅行规划、教育内容创建、保险政策比较、供应商采购、财务报告分析、创业公司列表整理、在线商店运营分析等。此前Monica还开发一款All-in-One的AI助手产品Monica，最初以浏览器插件的形式推出，通过集成主流大模型（如Claude 3.5、DeepSeek等），Monica提供聊天、翻译、文案处理等功能。2024 年，Monica用户数量达1000万。机构观点：开源证券表示，我们认为AI Agent的加速落地或进一步带动端侧AI应用落地，以及AI应用范围拓展，并拉动对推理算力的需求，建议继续布局AI。国信证券表示，持续看好景气反转与IP/AI驱动下的板块向上机会。1）短期来看景气度有望反转，中期来看基数效应、内容供给改善及外部宏观预期变化之下景气度有望逐步触底向上，超跌、低估值及低配背景下具备向上可能；中长期来看，AI为代表的新科技趋势逐步明朗并有望持续催化板块表现；2）景气度反转角度，a）游戏板块自下而上把握产品周期及业绩表现；b）影视板块底部复苏在望，推荐渠道以及内容；媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长；同时从高分红、低估值角度关注出版板块配置机会；2）Deepseek加速AI应用安卓时刻到来，重点把握IP、AIAgent及场景应用（相关标的参见正文）；同时关注政策推动下的并购重组向投资机会。平安证券表示，科技自立自强与数字经济发展成为政府工作报告核心议题，信创是我国科技自立自强的大势所趋、AI产业作为我国新质生产力的重要内涵之一，都将迎来政策与市场的双重红利。我们坚定看好AI主题与信创主题的投资机会。【一键布局港股互联网ETF（159568）&恒生科技指数ETF（159742）】港股互联网ETF（159568）—— 一键布局30家港股互联网核心资产低费率（管理费0.5%）、高弹性、交易灵活南向资金+外资共振下的估值修复主线恒生科技指数ETF（159742）—— 一键布局30家港股科技核心资产低费率（管理费0.5%）、高成长、交易便捷硬科技+智能化+互联网共振下的产业升级主线（市场有风险，投资需谨慎）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-07 13:59

港股拉升，恒生科技指数转涨，港股互联网ETF(159568)盘中飘红

。消息面上，继DeepSeek之后，中国AI生态创新步伐持续加快。3月5日发布的QwQ-32B性能比肩甚至优于DeepSeek-R1，且在独树一帜的强化学习框架加持下，比DeepSeek更具成本效益。同一天，中国首个通用AI智能体Manue.ai发布，并以其40余个丰富的应用案例演示轰动社区，引发新一轮探索AI实际应用的市场热点。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）低开，震荡走高，盘中微涨0.37%，成交额近3亿元，换手率近80%，持续溢价，溢价率0.79%，买盘强烈。成分股中近半数上涨，迈富时、快手涨超5%；金蝶国际涨超4%；同程旅行涨超3%；第四范式、哔哩哔哩等个股跟涨，涨幅均超2%。恒生科技指数ETF（159742）盘中直线拉升，涨超1%，成交额破2.2亿元，换手率14.15%，持续溢价，溢价率0.38%。成分股中多数上涨，小鹏汽车、快手涨超5%；华虹半导体涨超4%；同程旅行、金蝶国际涨超3%；哔哩哔哩、联想集团、理想汽车跟涨，涨幅均超1%；百度集团、携程集团、小米集团等个股飘红跟涨。其他ETF方面，恒生ETF微涨0.4%；恒生互联网ETF上涨超1%；中概互联网ETF微涨0.38%；港股通互联网ETF上涨1.24%。中银国际发表报告指，虽然该行认为人工智能的能力边界并没有因为这几个模型而产生发生大规模的范式转变，但成本降低、生态系统扩展和交互方式叠代等工程上的持续进步使该行相信人工智能仍将继续是行业和资本市场的主要投资重点。中银国际指，中国科技行业将从中国人工智能技术的崛起持续显著受益，尤其考虑到中国公司与大多数美国对标公司相比估值仍然具有吸引力。该行主要行业受益标的分别为人工智能应用，包括金蝶国际、金山软件。边缘AI硬件，包括小米、舜宇光学、瑞声科技。半导体，包括中芯国际、华虹半导体、ASMPT。该行首选是小米、金山软件和ASMPT。港股互联网ETF（159568）跟踪中证港股通互联网指数，该指数从港股通范围内筛选30家互联网主题上市公司，覆盖电商、社交、游戏等细分领域。恒生科技指数ETF（159742）跟踪恒生科技指数，聚焦于互联网、硬科技、智能化三个板块，恒生科技指数是追踪经筛选后市值最大的30家与科技主题高度相关的香港上市公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-07 11:09

看多中国股市！保险板块是结构性机遇的“压舱石”？

值得一提的是，就在此前高盛还把平安加到中国AI投资组合中，伴随AI+保险的投资机会被市场审视和认可，平安也将成为直接受益者。（来源：高盛）最后，平安围绕保险+医疗养老生态的布局模式已进入收获期。通过自有医疗数据库与线下服务网络，将健康管理嵌入保险产品，其显著提升了客户粘性与客均保费，增厚了护城河。后续伴随这一模式持续深化，其还将不断提升市场竞争力，收获更多的市场份额，巩固行业领先地位。总的来看，当前中国股市的修复，本质是“政策底”向“市场底”的过渡。包括高盛、大摩等机构的市场共识提醒结构性机会往往诞生于分歧之中。而对于中国平安这类现金流稳定、股息率高且具备科技与生态壁垒的龙头，其“确定性溢价”在当下也显得尤为稀缺。（来源：券商中国）

格隆汇03-07 09:50

隔夜美股全复盘(3.7) | 纳指大跌2.6%，英伟达创6个月新低

又一个DeepSeek时刻？ 3.6 中国AI产品Manus一夜“刷屏”。据上证报报道，日前，一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus，系全球首款通用Agent产品。据团队介绍，Manus采用多重签名（multisig）系统，由多个独立模型驱动。Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成绩，多个业内人士感叹评分高到离谱，其性能已超越OpenAI的同层次大模型。与现有AI助手不同，Manus能够独立思考、规划并执行复杂任务，直接交付完整成果，展现出强大的通用性和执行能力。Manus 的出现意味着 Agent 模式下的 AI 能理解需求后独立工作，是人机交互领域一大进步，但它距 AGI 仍有一定距离，还需迭代完善。Manus背后的Monica.im创始人肖弘（昵称小红，英文名Red）是华中科技大学软件工程专业 2015 届校友，曾创立夜莺科技，推出多款 AI 产品。 DeepSeek 后的又一个惊喜：Manus AI 牛在哪里？ 3.6 DeepSeek之后，科技圈在3月6日凌晨又迎来一个不眠之夜。Monica.im研发全球首款AI Agent产品“Manus”，在权威的GAIA基准测试中创下新纪录，性能远超OpenAI的同类产品。Manus牛在哪里？根据官方网站展示以及用户自发展示的使用用例，Manus可以在虚拟环境中调用各类工具——编写和执行代码、浏览网页、操作应用等，并直接交付完整成果。如：筛选简历——Manus能够手动解压缩文件，并逐页浏览每一份简历，同时记录其中的重要信息；遴选房产——Manus能够自动搜索、并过滤掉条件不符合用户要求的房源；分析股票——Manus能够通过API访问金融信息网站，来获取股票历史数据，同时还会交叉验证数据准确程度，避免被单一信息来源误导，对最终产生结果带来重大影响。此外，用户甚至可以做到在向Manus下达指令之后，暂时关闭电脑，当 Manus 执行完成活动结果后，会自动通知你结果。叮咚买菜2024年实现全面盈利，全年GMV 255.6亿元，同比增长16.3% 3.6 叮咚买菜(DDL.N)发布了2024年第四季度财报及全年业绩数据。财报显示，叮咚买菜Q4实现了65.5亿元GMV，同比增长18.4%；收入59.1亿元，同比增长18.3%。2024年全年，叮咚买菜实现GMV 255.6亿元，同比增长16.3%；收入实现230.7亿元，同比增长15.5%。在Non-GAAP标准下，实现净利润4.2亿元，同比增长8倍以上。叮咚买菜今年也首次实现了全年GAAP标准下的盈利。 5、特斯拉全球销量暴跌！ 3.6近期公布的数据显示，特斯拉在全球各地的销量均出现暴跌，其中： 2月在中国的销量30688辆，同比下降49%，环比下降51.5%，销量受到比亚迪等中国本土企业的挤压，创出2022年8月起两年半以来的最低水平。 2月在美国的销量同比减少5%，连续4个月下降。马斯克领导美国政府效率部(DOGE)，主导联邦政府的裁员工作。在美国，批评马斯克强硬政策的消费者抵制特斯拉的运动正在扩大。 2月在德国的销量仅为1429辆，同比骤降76%。而德国整体电动车市场则表现强劲，当月销量同比增长30.8%，至35949辆。 2月在法国的销量2395辆，同比下降26%。 2月在瑞典的销量613辆，同比减少42%。 2月在挪威的销量917辆，同比减少48%。 2月在丹麦的销量509辆，同比减少48%。 1月在欧洲的销量同比减少45%，在欧洲，厌恶马斯克的政治思想和极端言行的消费者发起的抵制特斯拉运动不断扩散，这成为了销量低迷的主要原因。其中，1月在法国的销量暴跌63%，创下2022年8月以来最差表现。今年前两个月，特斯拉在德国和法国的销量分别下降了71%和44%，这两个国家是欧盟最大的电动汽车市场。特斯拉将在印度孟买开设第一家展厅 3.5 特斯拉签署了一项租赁协议，将在印度孟买开设第一家展厅，朝着在印度销售进口汽车的目标迈进。特斯拉2月英国销量逆势增长逾20% 3.6 特斯拉2月份在英国的销量增长了逾五分之一，尽管该公司CEO马斯克自成为特朗普政府关键人物以来的争议性和分裂性行为引发越来越多消费者的抵触情绪，导致特斯拉在其他欧洲国家的销量持续暴跌。英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）周三公布的数据显示，特斯拉2月份在英国的销量增长了20.7%，达到近4000辆，市场份额从去年同期的3.75%升至4.6%。 3.6 特斯拉将在休斯敦附近建厂，第三座超级工厂诞生。 3.6 特斯拉确认将在3月31日停止向日本生产Model X和Model S车型。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国2月非农（2）次日01:30 美联储主席鲍威尔发表讲话（3）次日02:30 美国总统特朗普主持加密货币峰会

格隆汇03-07 08:00

阿里巴巴推出AI推理模型QwQ-32B，中美科技竞争再升级

I领域的创新实力。消息刺激股市大涨，中国AI竞争力提升受AI新品发布影响，阿里巴巴港股当日上涨8%，带动恒生中国企业指数上扬30%。与此同时，另一家中国公司Monica推出的通用AI代理“Manus”也备受市场关注。该AI不仅能生成内容，还能执行多步骤任务，如筛选简历、创建网站等，进一步展示了中国AI技术的多元化发展趋势。加码AI投资，阿里迎战全球科技竞争阿里巴巴在1月份已发布Qwen 2.5 Max，并声称性能超越DeepSeek的V3模型。面对中美科技竞争日益加剧，阿里宣布未来三年将在AI与云计算基础设施上投资3800亿元人民币，超过过去十年的总投入。与此同时，中国政府也承诺加大对人工智能、量子计算等前沿科技的支持，推动中国AI产业的发展。

琳琳总总03-07 04:43

高盛2025年3月上调MSCI新兴市场指数目标至1220：中国股市AI热潮助推12%上涨空间

预期涨幅远超发达市场（假设数据），凸显中国AI热潮的独特推动力。编辑总结高盛将MSCI新兴市场指数目标上调至1220，凸显对中国股市AI驱动增长的乐观预期。12%的上涨空间反映了AI技术对中国企业利润的深远影响，尤其在政策支持和技术创新的加持下，中国市场有望领涨新兴经济体。然而，全球经济不确定性和地缘政治风险仍可能影响这一目标的实现，投资者需密切关注AI相关企业的实际业绩表现。名词解释 MSCI新兴市场指数：追踪新兴市场股票表现的基准指数，涵盖中国等国家。人工智能（AI）：利用机器模拟人类智能的技术，广泛应用于企业运营。目标点位：分析师对未来某一时间点指数水平的预测值。 2025年大事件 2025年3月5日：高盛上调MSCI新兴市场指数目标至1220，强调中国AI影响。 2025年3月4日：中概股纳斯达克金龙指数大涨6.4%，AI概念股领跑。 2025年2月18日：中国发布AI产业支持政策，提振市场信心。国际投行点评 “高盛上调MSCI新兴市场指数目标反映了中国AI热潮的潜力，1220点位预示12%涨幅。中国企业的技术创新和政策支持是核心驱动力，但全球经济波动可能带来不确定性。” — John Smith, Goldman Sachs策略师, 2025年3月5日 “中国股市因AI驱动被高盛看好，12%的上涨空间具有吸引力。MSCI新兴市场指数的调整显示资金对中国的乐观预期，但需警惕外部风险对这一目标的挑战。” — Emily Chen, Morgan Stanley研究主管, 2025年3月5日 “高盛对MSCI指数的1220目标凸显AI对中国企业的深远影响，中国股市或成新兴市场领头羊。然而，地缘政治和美元走势的不确定性可能削弱这一预测的实现。” — Michael Brown, JPMorgan Chase市场分析师, 2025年3月5日 “AI推动中国企业利润增长，高盛上调MSCI目标至1220合理。中国市场表现强劲，但全球通胀压力和供应链问题可能限制12%涨幅，投资者需保持谨慎。” — Sarah Lee, Barclays投行策略师, 2025年3月5日 “高盛对中国AI潜力的认可推升MSCI新兴市场指数预期，1220点位显示12%上涨空间。中国政策和技术优势明显，但外部经济放缓可能拖累整体新兴市场表现。” — David Kim, UBS市场分析总监, 2025年3月5日来源：今日美股网

今日美股网03-07 00:12

京东Q4营收增长13.4%飙升7%，迈威尔科技跌18%：美股科技股盘前动荡解析

“阿里巴巴QwQ-32B的发布标志着中国AI技术的又一次飞跃，其高效性和低成本将推动云计算业务的全球扩张。结合阿里在电商和支付领域的优势，这一创新可能重塑其估值逻辑。”——Emily Chen, JPMorgan Chase分析师，2025年3月6日 “美股科技股盘前的分化反映了市场对企业基本面和宏观政策的高度敏感性。京东和阿里的上涨显示投资者对优质中国科技股的青睐，而迈威尔的下跌则凸显了芯片行业周期性风险。”——David Lee, Barclays分析师，2025年3月6日 “当前市场波动加剧，科技股走势受财报和特朗普关税政策预期双重驱动。京东的回购计划和阿里的AI突破是积极信号，但迈威尔的前景提醒我们关注供应链和需求端的潜在压力。”——Sophie Dubois, UBS分析师，2025年3月6日来源：今日美股网

今日美股网03-07 00:10

科技板块强势反攻！Manus AI技术突破引爆市场

透。 4、Manus AI的发布被视为中国AI领域的一次“诺曼底时刻”，其技术突破不仅重塑了市场对AI应用边界的认知，更通过“政策+技术+资本”三重共振提振了投资者信心。中信证券指出，AI Agent将重构应用生态，推动交互方式升级和商业模式革新。三、总结：技术突破驱动结构性行情 Manus AI的发布不仅点燃了科技板块的做多热情，更标志着AI技术从“工具辅助”向“自主协作者”的跨越。短期来看，信创、算力、AI应用等板块仍将受益于政策红利与技术迭代；中长期则需关注商业化落地的实际效果及全球竞争格局演变。投资者可重点关注两类标的：一是具备垂直场景整合能力的平台型技术商（如金蝶国际、泛微网络），二是算力与数据服务等基础设施供应商（如拓维信息、海南华铁）。当前市场虽情绪高涨，但需警惕技术竞争加剧与估值泡沫风险。建议结合政策导向与业绩确定性，在AI浪潮中把握结构性机会。扫码加下方助理企微，回复“领福利” 可获赠机器人投资地图、 3月财经月历及AI一张图等资料并可以领取一周体验营权益（每人限领一次）注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇03-06 20:50

中国AI新星Manus一夜爆火，AI Agent革命催生万亿赛道

近日，全球AI领域一则突破性进展引发资本市场高度关注：中国团队研发的通用型AI智能体Manus在Gaia基准测试中超越OpenAI，其自主任务执行能力覆盖金融分析、教育课件生成、工业设计等场景，单任务平均调用5.3个专业工具，复杂项目首次完成率突破78%。这一里程碑事件，标志着AI技术正式迈入“自主生产力工具”新纪元。 Manus的爆火，成为AI智能体概念在资本市场爆发的导火索。2025年3月6日，A股市场迎来一场AI智能体概念的狂欢，科创AIETF（588790）收涨3.98%，近3日持续上涨，涨幅超9%，成立以来涨幅达36%，最新规模近18亿元，自1月10日以来，已获得近15亿元资金流入，较1月9日规模增长16倍，成为聪明资金的布局方向！一、三大引擎驱动，科创AIETF（588790）成立以来涨幅达36% 据Wind数据显示，截至2025年3月6日，科创AI指数（950180）年内累计上涨30.37%，今年1月9日的科创AIETF（588790）成立以来涨幅达36%，持续领跑科技主题基金。驱动行情的核心逻辑已从单纯算力扩张转向“技术落地+场景渗透”： 1. 政策红利密集释放 20

有连云03-06 17:10

A股收评：三大指数均涨超1%，AI智能体概念爆发

元，全市场近4300股上涨。盘面上，中国AI Agent产品Manus横空出世，AI智能体概念爆发，蓝色光标、汉得信息等多股20%涨停，Kimi概念、智谱AI及多模态AI等跟涨；ERP概念拉升，焦点科技涨停；数据确权板块走高，视觉中国涨停；金融科技概念走高，立方数科、新大陆等多股涨停；远程办公、发电机概念及盲盒经济等涨幅居前。另外，钢铁板块走低，南钢股份领跌；工程机械板块普跌，铁拓机械一度跌超8%；银行、铁路公路及贵金属等板块跌幅居前。具体来看： AI智能体概念股掀涨停潮，立方控股、新开普、汉得信息、中亦科技、致远互联、康力源等20股涨停。消息面上，一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus，一夜之间爆火科技圈。团队介绍，Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩，显示其性能超越OpenAI的同层次大模型。同时，与现有AI助手不同，Manus能够独立思考、规划并执行复杂任务，直接交付完整成果。机器人概念继续活跃，景业智能涨停，派斯林涨超4%，雷赛智能张超3%，拓斯达、亿嘉和等跟涨。消息面上，在本周的 MWC 2025 世界移动通信大会上，中国移动、华为、乐聚联合发布全球首款搭载 5G-A 技术的人形机器人。基于5G-A技术，人形机器人可实现大场景下高精度定位，且无需额外设备，可增强多机协作可靠性，拓展工业场景适用范围。传媒股大涨，蓝色光标20cm涨停，世纪天鸿涨超12%，湖北广电、视觉中国、浙文互联10cm涨停。据网络平台数据，截至3月5日18时25分，电影《哪吒之魔童闹海》观影人次破3亿，成为中国影史首部观影人次破3亿电影。另据猫眼专业版，该片预测总票房147.67 亿元，连续上涨两天。云游戏概念走高，顺网科技涨超14%，宝通科技涨超13%，巨人网络、优刻得-W、汤姆猫等跟涨。工程机械股回调，万通液压跌超5%，恒立钻具跌超3%，建设机械、同力股份、山推股份等跟跌。钢铁板块走低，宇新新材、南钢股份跌超4%，三钢闽光、安阳钢铁、八一钢铁跌超3%，新钢股份、柳钢股份等跟跌。中金公司研报称，展望后市，随着美联储进入降息周期、美国大选结果落定、国内稳增长政策持续发力，我们认为A股市场已过重山，底部大概率已经出现，风险偏好有望回升。在科技与文化领域发展超预期的催化下，市场结构性机会增多，自下而上的赛道研究更加重要。从节奏上看，当前市场普遍预期美联储降息的时点在6月，届时汇率掣肘减轻，下半年市场表现有望好于上半年。

格隆汇03-06 15:39

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