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北上资金再度狂买A股超111亿元，立讯精密、泸州老窖等核心龙头大涨超5%，A50中规模最大的MSCI中国A50ETF(560050)大涨近2%再创阶段新高！

预期明确、改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和，预计A股5月行情将更稳更持续。银河证券指出，五一期间中国资产被强势做多，表明当前中国资产这块全球股市的价值洼地正受到青睐，国际投资者对中国股市的情绪、风险、偏好和兴趣正在改善，A股市场的做多动能有望不断增强。业内人士表示，综观全球主要地区股市估值，当前A股整体估值仍处于全球洼地，蓝筹股、大盘股估值低于市场平均水平。而全球主要成熟市场发展经验表明，蓝筹股、大盘股的发展稳定、信息披露规范、盈利模式清晰，估值通常更高，但这一规律在A股市场并未显现。随着市场逐渐成熟理性，A股大盘蓝筹股、高科技成长股估值提升将是未来趋势，而推动A股估值重构，需要构建覆盖所有上市公司的“中国特色估值体系”。具体到行情层面，核心资产今年迎来估值修复行情，A50一马当先，MSCI中国A50ETF(560050)领涨宽基，行情面和资金面双强！ MSCI中国A50互联互通指数采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念，覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头，反映了国际视野下的中国核心资产，为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。 MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 10:52

权益市场或将迎来配置机会，科创100指数ETF(588030)上涨2.43%，盘中成交额居同标的首位

提前发力、美联储降息预期提前、外资回补中国资产仓位、技术面走出调整区间等多重利好下，我们判断当前A股二次探底或已结束，后续权益市场将迎来配置的机会，5-6月份市场将更专注高景气赛道。2024年第二季度市场受业绩影响较大，重点关注估值与业绩的匹配性。5-6月份权益市场可适当提高风险偏好，关注以下板块：（1）TMT板块，可重点关注算力端的光模块、软件端的计算机、应用端的传媒。（2）新质生产力，可关注工业母机、机器人、低空经济等方向。（3）出口产业链。从高频数据来看，美国补库存将对第二季度出口形成重要支撑，可关注家电、纺织服装等出口产业链方向。（4）资源板块。在外需改善、美联储降息、供给收紧下，有色（铜、铝）及贵金属（金、银）等价格仍存在较大上行动力。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 10:52

新交易主线浮出水面？

预期再起，美股又可以马照跑，舞照跳了？中国资产呢？高盛资产管理公司的亚历山德拉·威尔逊-埃利桑多（Alexandra Wilson-Elizondo）来说，最新的就业报告应该被市场视为“一股可喜的新鲜空气”，因为它将掩盖市场的鹰派基调和任何最近的'滞胀'担忧。独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，只要美联储将利率维持在原位，或者降息一两次，市场就可以继续走高。 2‍ 日本疑似两次干预外汇市场非农数据公布后，美联储降息预期再次升温，非美货币强势走高，新兴市场货币贬值压力减弱，尤其是日元，久旱逢甘霖啊。非农数据公布后，日元兑美元日内涨幅超过1%，达到151.86。本周，日元兑美元汇率上涨了4%，有望创下2022年11月以来的最佳单周涨幅。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说：“日本央行一再进行干预的威胁显然有助于美元/日元继续承压。今天的非农报告在很大程度上证实了今年仍可能降息的说法，其结果将对日元有利。” 除了鲍威尔放话不太可能加息，本周另一重磅事件非日本疑似干预外汇市场不可。 4月30日，日元从160.24急剧升至155.01，干预规模约为5.5万亿日元。5月2日，北京时间凌晨4点左右，美联储主席鲍威尔结束记者会后，美元对日元汇率暴跌至154日元以下。市场认为可能是日本当局第二次出手干预汇市，干预规模或为3.5万亿日元，两次共合计为9万亿日元，这规模已可比肩两年前。日本财务省在2022年9月和10月共干预了外汇市场3次，总金额为约9.2万亿日元。在日元汇率逼近34年低点的情况下，市场一直屏息以待日本财务省出手干预外汇市场。之前有读者告诉笔者，纵使日元贬值可以刺激出口/本土旅游业，一旦日元的汇率水平低于150水平，对日本中小进口企业而言是致命打击，如果该汇率水平保持一年以上，整个行业可能都会消失。但是在美国-日本10年期公债收益率之差约为375个基点，比上次干预汇市的利差还要大——接近300基点，这为日元空头提供了强大的动力，所以我们可以看到日本疑似两度干预汇市后，日元升值势头保持不了多久，马上就被打回原形。又不能不救，除非日本真彻底抛弃日本老百姓了。一旦被空头攻破160关口，要想拉回来，付出的代价更大，时机和目标的选择就非常关键了。之前文章已经说过华尔街对日元的阶段性目标就是160，想不到日本还真放任日元贬值到160。首先目标，160这个目标点位已经积累大量空单，一方面做空成本高企，另一放面，达到看空目标的空头会担忧日本出手干预汇市，于是自己率先平仓，买入日元。其次是时点，既然根源在于美日利差，那时间就选在美联储准备召开议息会议前后。为了提高干预效果，日本财务省每一次出手的时点都是深思熟虑。比如2022年10月21日的干预选择了日本深夜时间，2022年10月24日则选择了凌晨，均是外汇市场交易清淡的时间段。本次的4月30日正好是日本假期，以及5月2日是凌晨，利用了美联储没有发表鹰派言论导致美元走弱，以及凌晨时段正是交易活动清淡的机会，干预效果立竿见影。就在低于预期的4月非农数据公布后，日元兑美元日内涨幅超过1%，达到151.86，不可的不说，日本财务省这时点选得是真绝。不过美国前财长萨默斯也有话要说，其认为货币干预在改变汇率方面无效。萨默斯表示：“鉴于资本市场的巨大规模，我认为有证据表明，即使是在日本如今部署的规模下，干预并不奏效。”与此同时萨默斯暗示日元已经变得捉襟见肘。 3‍ 黄金冲高回落 4月非农数据公布后，黄金价格的走势也颇有意思。远不及预期的美国公布4月非农就业人数一经公布，现货黄金短线上扬逾20美元，随后猛烈下挫24美元，向下触及2280美元/盎司，较非农后高位低40美元，一度较日高回落近2%，跌至一个月来盘中低位。最终，现货黄金跌约0.1%，本周现货黄金累跌超1.6%，COMEX 6月黄金期货收跌0.04%，报2308.6美元/盎司，本周累跌1.64%。现货黄金和期金均连跌两周。这个世界最近真的有点颠，上次3月爆表的非农数据公布后，资本市场上演的是大幅反弹的美股和再次刷新历史纪录的黄金。 4月非农数据低于预期后，美股信了美联储降息的剧本，继续涨，黄金却徘徊在信与不信之间，冲高回落，走势十分纠结。市场对此的解释是，尽管就业数据令人失望，美联储仍不急于降息，那黄金自然也上涨动能有限。世界黄金协会报告显示，央行在第一季度继续大举买入黄金，推动金价在整个3月份连续创下历史新高。各国央行在第一季度的官方黄金储备净增290吨。全球黄金ETF持仓量在本季度减少了114吨。亚洲上市黄金基金继续增长，与欧洲和北美的下滑形成鲜明对比。从国内的黄金ETF在4月的份额变化也可看出，资金选择继续买入。截至4月29日，博时基金黄金ETF基金、华安基金黄金ETF、易方达基金黄金ETF的份额在4月分别增加5.26亿份、4.33亿份和4.28亿份。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）在黄金实物投资上，世界黄金协会报告显示：第一季度全球金条和金币投资与上一季度持平，为312吨，同比温和增长3%。黄金价格走强有助于保持旺盛的需求，黄金需求较五年平均水平268吨高出17%。国金证券5月2日的研报指出：美联储三季度前大概率降息，黄金行情或比预期更高更远。 “投资者可把握黄金逢低配置机会，黄金可能比市场预期走得更高更远。未来金价进一步上行的重要驱动因素或来自实际利率的下行，与此同时，地缘风险等因素推动的央行购金需求或也仍将为金价提供支撑。”

格隆汇05-06 10:32

5月预期风格切换，超跌反弹科技成长交易再起！

估值偏高、波动加大背景下，多发达市场空中国资产的交易迎来反转和资金回补，具有避险属性的AH股在低估值和经济预期差双重优势下吸引海外资金高低切换和持续增配。 2、风格切换，成长占优在前期多重因素推动下，红利资产表现强势，短期交易拥挤度较高、赔率快速下降，价值与成长风格价差也大幅走扩。而天然具有反转属性的红利资产正在带动风格的切换和再平衡，这一过程中前期调整幅度较大的成长和小盘风格将更加占优。 3、业绩落地，科创改善财报季落幕，业绩风险得以释放，市场开始沿着业绩改善方向布局。一季度，主板增速小幅转负，科创板块盈利显著改善。上游景气分化，中游业绩环比改善，下游可选消费弹性更强。TMT板块电子、通信复苏明显，医药各板块均实现环比正增长，相关行业业绩触底改善将驱动科创板迎来真正拐点。 4、科创100，超跌反弹弹性宽基，行业选择迷茫就看科创100 风险偏好提升、市场风格切换、业绩触底改善等短期均指向科技成长方向。具有更大业绩和估值弹性的科创100ETF基金#588220（TMT+生物医药+新能源）仍在低位，值得重点关注。科创100ETF基金(588220)跟踪科创100指数，指数布局科创板中小市值个股，有望分享中小市值个股成长为细分方向龙头从小到大过程的红利；前三大权重行业分别为医药、电子、新能源，成分股囊括了众多“高精尖”科技企业，尤其是在人工智能、生物科技、新能源、云计算等领域，有望受益于政策持续加码的趋势，科创100ETF基金(588220)配置窗口期或已至。科创100ETF基金（588220）紧密跟踪上证科创板100指数，交投持续活跃！反弹看科创，科创选100，看好科创100，科创相关产品科创100ETF基金（588220）。基金有风险，投资需谨慎。 $科创100ETF基金(SH588220)$ 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 10:30

假期港股表现亮眼，恒生科技30ETF(513010)备受关注

.47%，冲击4000点。假期期间，中国资产大幅拉涨，港股表现最为亮眼，香港恒生指数连续9个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。中金公司表示，证监会网站发布的《5项资本市场对港合作措施》，整体来看，本次变化针对港股市场近年来所面临的新变化和新形势，尤其是市场流动性不足，融资吸引力下降以及内地投资者可投资范围有限等问题，有的放矢的提供应对措施。中长期看，不仅有利于丰富交易产品种类、为外资和内地投资者提供更多便利和选择，同时也有助于促进两地资本市场进一步融合，助力人民币国际化并强化香港金融中心地位。相关产品：恒生科技30ETF（513010）追踪恒生科技指数，一键打包港股软硬科技核心资产，场外联接（A类：013308；C类：013309）。港股通互联网ETF（513040）追踪中证港股通互联网指数，一键打包港股互联网龙头企业，场外联接（A类：019313；C类：019314）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 10:20

AI“随风起舞”，软件ETF(159852)早盘涨超3%

涨。消息面上，假期港股领涨全球市场，中国资产全面上涨，科技成长风格再次受到青睐。节后第一个交易日，A股如期高开，AI软件涨幅靠前。资金流入方面，软件ETF最新资金净流入1272.07万元。拉长时间看，近7个交易日内有4日资金净流入。数据显示，截至2024年4月30日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、恒生电子、三六零、宝信软件、同花顺、软通动力、用友网络、中国软件、润和软件，前十大权重股合计占比60.97%。方正证券认为，应把握风险偏好重新提升之时机，把握结构调整较为充分之窗口，加快调整持仓结构，咬定科技成长不放松，随风起舞，踏浪前行，不被大盘短线波动所左右。操作上，轻指数、重个股、调结构，逢低关注AI、半导体、电子、军工、创新药、新能源、券商、城商行等投资机会，回避高位股补跌风险，回避垃圾股及退市风险股。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 10:10

果然大涨！茅台、“宁王”携手上攻，龙头宽基A50ETF华宝(159596)涨超1.5%，再创上市以来新高！

“五一”期间，中国资产强势爆发，节后首个交易日（2024年5月6日），A股果然大涨！核心资产集体上攻，中证A50指数50只成份股中超40只上涨，其中地产龙头万科A大涨超5%，天齐锂业、东方雨虹涨超4%，贵州茅台、宁德时代、中国平安等超大市值权重股集体涨超3%！紧密跟踪中证A50指数的龙头宽基A50ETF华宝（159596）早盘跳空高开，截至发文涨1.59%，盘中最高价达1.026元，再创上市以来新高！图片来源：Wind 消息面上，“五一”假期期间，中国资产上演了一场史诗级大反攻！5月1日至3日，纳斯达克中国金龙指数斩获三连阳，累计涨幅超8%，创去年11月底以来收盘新高；港股市场亦集体飙涨，截至3日收盘，香港恒生指数连续第九个交易日录得上涨，创2018年以来最长连涨纪录，恒生科技指数也创下2023年11月底以来最高水平。高盛在最新的资金流动报告中指出，“中国交易回来了”，全面精准有力的支持政策、美中关系的改善和可预测性，正在成为市场积极情绪的催化剂。高盛分析表明，如果A股能够在股东回报等方面缩小与全球平均水平的差距，那么A 股可能会上涨约20%，若能达到全球领先者的水平——最乐观的假设，涨幅可能高达40%。中信证券表示，步入5月，随着财报季落幕，高层会议定调，美元降息预期明确，改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和，预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下，5月行情或将更稳更持续。坚定做多中国，“指”选中证A50！公开资料显示，A50ETF华宝（159596）及其场外联接基金（基金简称“华宝中证A50ETF发起式联接”，A类代码021216，C类代码021217）被动跟踪中证A50指数，该指数是A股首只由国内指数公司编制的A50指数，独具战略意义和编制优势： ①A股新“漂亮50” ：集结50只各行业最具代表性龙头公司，全面表征A股标杆型核心资产。 ②契合外资偏好：成份股均为互联互通标的，50只成份股合计占据北向资金持仓A股市值的40%。 ③ 行业分布均衡：50只成份股分别来自50个中证三级行业，兼顾传统行业与新经济行业。值得一提的是，A50ETF华宝（159596）现已正式纳入两融标的，为投资者参与核心资产投资提供了更多投资机会和策略工具。图片、数据来源沪深交易所，行情数据截至2024年5月6日。风险提示：请投资者在参与融资融券交易时，认真阅读融资融券相关业务规则、业务合同及风险揭示书，审慎评估自身的经济状况和财务能力等情况，避免因参与融资融券交易而遭受难以承受的损失。A50ETF华宝（159596）及其联接基金标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金及其联接基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 10:10

科技蓄势高飞！宁德时代飙涨超4%，双创龙头ETF(588330)盘中涨逾1%，机构：A股有望“开门红”，成长或领跑

通证券认为，经济、政策、海外同时共振，中国资产或迎来做多窗口。业绩回暖，风险偏好上升，成长有望领跑。中金公司表示，考虑到目前A股整体估值不高，不论是从历史纵向上看，还是和全球主要市场的横向对比，均具备较好投资吸引力，A股修复行情仍有望延续，A股有望在节后出现“开门红”。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望取得相对亮眼的表现。值得注意的是，截至4月30日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为27.89倍，位于指数上市以来16.33%的历史较低位置，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）跟踪的科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业，其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。其中，新能源、电子、医药概念股占比近9成，权重占比呈现三足鼎立的结构，既能够有效追踪新能源汽车、AI算力、创新药的反弹行情，还能够在回调时分散风险，是布局科技创新的利器。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 10:09

开盘：三大股指集体高开创业板涨超2% 房地产板块活跃南国置业五连板

预期明确，改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和，预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下，5月行情将更稳更持续。具体配置建议围绕三个方面展开：①绩优成长方面，重点关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头，产业周期筑底企稳的医药，以及港股的消费和互联网龙头。②活跃主题方面，低空经济、AI产业化、生物制造等主题预计仍将维持较高热度③低波品种方面，继续关注自由现金回报率稳定的水电，保费稳定增长的财险，股息率预期可观且资产质量预期改善的银行，还有2023年报分红比例提升、经营稳定的部分消费品龙头。中金公司：向前展望，考虑到目前A股整体估值不高，历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力，我们认为A 股修复行情仍有望延续，市场机会大于风险，结合五一期间国内外环境，我们认为A股有望在节后出现“开门红”。配置方面，结合近期中央政治局会议对地产领域表述，相关板块后市仍有望有阶段性表现，需结合政策落实情况把握配置节奏；有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的 TMT 领域中期仍有望有相对表现；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；资本市场改革为金融板块带来新催化，投资者关注度阶段性抬升。国泰君安：2024年在年初下跌和3—4月全A多数股票调整过后，股市预期低、估值低、仓位也低，而一致偏低的共识隐含了可能出人意料的回报空间与对边际利好更积极的响应。来自经济、政策、股市不确定性的降低，有望推动投资者对风险接纳程度的改善、预期的修复与仓位的回补，投资机会在年中，A股有望震荡上升。不确定性下降，投资机会在科技制造，与具有成长性的材料与消费。行情来自不确定性下降，而非盈利预期上修，因此年中投资重点在具有成长性的股票。华安策略：“五一”节前，A股市场整体上涨，“五一”期间，海外股市表现优异，国内政治局会议和美联储FOMC会议定调相继落地。展望后市，中央政治局会议政策定调积极超预期，美联储表态稳中偏鸽，内外会议定调共振有利于提振市场风险偏好，后市有望迎来新的一波上涨行情。一方面，在一季度经济实现“开门红”、GDP增速高于全年经济目标的背景下，4月中央政治局会议要求政策继续靠前发力，针对财政节奏偏慢等问题作出了针对性回应，打消了此前市场对于一季度GDP增速超预期后政策力度收紧的担忧。另一方面，美联储主席鲍威尔会后表态整体偏鸽派，叠加美国就业数据走弱，年内降息预期有所改善，外部风险偏好提振。信达证券：4月以来因为美联储降息推迟预期、季报期主题投资降温、经济数据受高基数影响表现一般等因素影响，市场偏震荡。这些影响到5月或将会逐渐结束，市场可能重新再次上行。我们认为再次上行的核心力量主要有三点：（1）美联储降息推迟背后是美国经济的再通胀，历史经验告诉我们，再通胀的初期对权益通常是利多，因为很多经济相关类板块盈利通常会再次回升。全球经济库存周期有望共振上行，同时还有望缓和国内的通缩预期，中国相关权益资产或最受益。（2）国九条等相关政策持续发力，股市生态慢慢发生变化，股市融资规模减少，分红规模增加，供需结构持续改善。（3）2-3月市场上涨的过程中，以私募为代表的绝对收益类投资者仓位并不高，后续还有继续补仓的空间。华金策略：节前预期的风险事件基本未发生，节后A股继续震荡上行。（1）经济修复和盈利改善预期持续。一是五一假期出行、消费较好，符合此前预期；二是政治局会议定调提升经济和盈利预期。（2）流动性：美联储延后降息已被充分预期，国内维持宽松，节后融资、外资流入可能上升。（3）政策提振风险偏好：一是节日期间无明显风险事件；二是政治局会议或提振节后市场风险偏好。节后行业配置：成长占优，关注TMT和核心资产。中信建投：北美云厂商资本开支显著增长，海外云厂商对于AI基础设施的大力投入的核心驱动在于AI当前对于业务的拉动以及未来AI应用乐观的发展预期。同时，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。建议持续关注AI板块投资机会，包括光通信和国产算力板块，并可以逐步拓展至大模型和应用领域。

金融界05-06 09:39

五一假日港股2日累涨4%，离岸人民币狂拉700点

日开盘，离岸汇市亦照常交易。国际市场对中国资产的情绪显著升温，香港恒生指数在5月2日和3日累涨4%；离岸人民币对美元一度大涨近700点，美元/离岸人民币从此前的7.23附近一度升破7.17。美国非农就业数据不及预期、美联储主席鲍威尔淡化加息预期、热钱回流低估值市场、中国政治局会议释放积极信号等因素共同推动了市场的回暖。有外资QFII投资经理表示，一些海外资金正从韩国、日本、印度和美国市场流出，尤其是一些对冲基金可能去港股寻求机会。

金融界05-06 08:28

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