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A股头条:央行、证监会重磅!将逐步增加国债买卖,资本市场改革需要更重视投融资两端平衡
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作 中国人民银行发布2024年第二季度
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政策执行报告。下一步,保持融资和货币总量合理增长。充实货币政策工具箱,丰富和完善基础货币投放方式,在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。密切关注海外主要央行货币政策变化,持续加强对银行体系流动性供求和金融市场变化的分析监测,灵活有效开展公开市场操作,必要时开展临时正、逆回购操作,搭配运用多种货币政策工具,保持银行体系流动性合理充裕和货币市场利率平稳运行。 评:4家农商银行就是因为国债出的问题,最近的动作是蛮大的,抑制债券投机的势头比较明显。 2、央行:把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量 央行发布2024年第二季度
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政策执行报告,把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量,加强政策协调配合,保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制,发挥央行政策利率引导作用,释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能,促进金融机构持续提升自主定价能力,推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。 评:7月份核心CPI走弱,需要政策刺激力度提升,这个时候需要货币政策承担一部分。 3、商务部:中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车临时反补贴措施 敦促欧盟立即纠正错误做法 商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车临时反补贴措施答记者问。问:据悉,中国就欧盟电动汽车临时反补贴措施在世贸组织提起诉讼。能否请您介绍具体情况?答:为维护电动汽车产业发展权益和全球绿色转型合作,8月9日,中国将欧盟电动汽车临时反补贴措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。欧盟初裁中的认定缺乏事实和法律基础,严重违反世贸组织规则,损害全球应对气候变化合作大局。我们敦促欧盟立即纠正错误做法,共同维护中欧经贸合作和电动汽车产业链供应链稳定。 4、证监会:未来资本市场改革需要更加重视投融资两端的平衡 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》近日发布。《决定》对进一步深化资本市场改革进行部署,作出“健全投资和融资相协调的资本市场功能”“促进资本市场健康稳定发展”“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”等安排。证监会市场一司司长张望军说:“‘健全投资和融资相协调的资本市场功能’在《决定》中首次提出,这体现了新形势下中央对资本市场定位、功能、作用的新期待和新要求。未来资本市场改革需要更加重视投融资两端的平衡。” 评:投融资两端相协调后,市场的稳定性就会大幅提高,关键是要投资者有回报。 5、嘉实基金董事长赵学军因个人问题配合有关部门调查 嘉实基金公告称,公司于2024年8月9日从相关方面获悉,赵学军因个人问题正配合有关部门调查,配合调查事项与本公司基金业务无关。目前,赵学军已辞去公司董事长职务公司董事会已做出妥善安排,由联席董事长安国勇代行公司董事长职责,公司高管与投研团队稳定,经营一切正常。 评:在A股这个节骨眼出问题,难免让人浮想联翩。至于啥问题等等后续吧。 6、北京检察机关依法对中植企业集团原董事局主席高某某等49人提起公诉 北京市公安局朝阳分局以中植企业集团有限公司原董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪,移送检察机关审查起诉。经北京市人民检察院指定管辖,北京市人民检察院第一分院依法审查,对高某某等49人以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。 7、纳斯达克对低价股动手 清除股价低于1美元/股的可疑公司 纳斯达克证券交易所周四在其官网发布的文件显示,该交易所正在采取措施,清除股价低于1美元/股的可疑公司,此前有人批评该交易所已成为数百只高风险低价股的所在地。纳斯达克周四公布的两项拟议规则变更,将收紧有关1美元以下股票的一些规则,可能会加快不合规公司的退市进程。根据其中一项拟议的规则变更,达到第二个180天宽限期的公司将无法通过上诉推迟退市。第二项拟议的规则变更,将加快最近进行反向股票分割的公司的退市过程。 隔夜外盘 欧美股市集体收涨,指涨0.13%,标普500指数涨0.47%,纳指涨0.51%。美国运通涨1.86%,苹果涨1.37%,领涨道指。脸书涨1.6%,特斯拉涨0.58%。中概股多数下跌,极氪跌11.49%,大健云仓跌7.08%。本周,道指跌0.6%,标普500指数跌0.04%,纳指跌0.18%。欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.24%。 国际油价集体上涨,美油9月合约涨1.04%报76.98美元/桶,周涨3.83%;布油10月合约涨0.67%报79.69美元/桶,周涨3.75%。国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.3%报2470.6美元/盎司,周涨0.03%;COMEX白银期货跌0.24%报27.54美元/盎司,周跌3.99%。 美元指数跌0.07%报103.1518,周跌0.08%。非美货币多数上涨,欧元兑美元跌0.02%报1.0916,周涨0.05%;英镑兑美元涨0.08%报1.276,周跌0.31%;澳元兑美元跌0.27%报0.6575,周涨0.98%;美元兑日元跌0.4%报146.607,周涨0.04%;美元兑加元跌0.02%报1.373,周跌1.04%;美元兑瑞郎跌0.17%报0.8652,周涨0.9%;离岸人民币对美元涨101个基点报7.1747,本周累计跌89个基点。 市场策略 A股再度转弱,创业板综指率先创出新低。从上证指数来看,破位下跌后持续横盘震荡4天,接下来无疑是要面临变盘了。从盘面看到的是弱势,指数有些摇摇欲坠的感觉。 题材掘金 智能光芯片:据报道,清华大学电子工程系方璐教授课题组和自动化系戴琼海院士课题组日前实现了光计算系统大规模神经网络的高效精准训练。课题组构建了光子传播对称性模型,摒弃了电训练反向传播范式,首创了全前向智能光计算训练架构,研制了通用光训练芯片“太极-II”,摆脱了对离线训练的依赖,支撑智能系统的高效精准光训练。“太极-II”的面世,填补了智能光计算在大规模训练这一核心拼图的空白。 标的:光迅科技(sz002281)、联特科技(sz301205) 数字人民币:据报道,央行发布的最新数据显示,截至2024年5月末,数字人民币累计交易金额达6.6万亿元,相较于2023年交易金额同比增长7.3倍,数字人民币试点范围已拓展至17个省(市)的26个地区,包括在购物、餐饮、交通、旅游、政务缴费等领域的推广应用。 标的:科创信息(sz300730)、御银股份(sz002177) 公告精选 【重大事项】 纳芯微:终止收购昆腾微67.60%股份意向 北京利尔:全资子公司拟以3.84亿元出售民生证券股权并认购国联证券发行股份 大众交通:拟以5.76亿元的价格向国联证券出售所持民生证券股份 5天4板岩石股份:上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善 太阳能:拟20.15亿元投建达拉特50万千瓦光伏项目 赛力斯:拟13.29亿元收购控股子公司少数股东股权 同德化工:因涉嫌信披违规,证监会决定对公司立案 新时达:董事及副总经理金辛海被采取强制措施 豪恩汽电:收到产品定点信,预估生命周期总营业额约7.81亿元 中青宝:公司及实控人因涉嫌信披违法违规遭证监会立案 天铁股份:中标济南轨交6号线项目3732.58万元 *ST亚星:拟撤回公司股票在上海证券交易所交易 现金选择权的行权价格为6.42元/股 隆鑫通用:宗申新智造将取得公司4.94%股份 任子行:因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案 宁夏建材:终止重大资产重组事项 【业绩速递】 韶能股份:2024年上半年净利润1.67亿元 同比增长297.62% 荣联科技:上半年净利润1158.97万元,同比增长114.76% 聚辰股份:上半年净利润同比增长124.93% 银河电子:上半年净利润1.36亿元 同比增长32.29% 百亚股份:2024年上半年净利润1.797亿元 同比增长36.41% 泰祥股份:上半年净利润2179.06万元,同比增长24.32% 金龙汽车:2024年上半年净利润6639.61万元 同比增长41.7% 华峰化学:上半年净利润15.18亿元 同比增长11.74% 环球印务:上半年净利润3775.38万元 同比下降34.72% 南宁百货:上半年净利润241.88万元,同比扭亏为盈 东方财富:2024年上半年净利润同比下降4% 大智慧:上半年净亏损1.38亿元 同比转亏 麦迪科技:上半年净亏损7633.52万元 文峰股份:上半年净利润7242.97万元,同比减少40.75% 新五丰:2024年上半年净亏损2.47亿元 天宜上佳:预计2024年半年度净亏损4.93亿元 中国人寿:1-7月保费收入5235亿元,同比增长4.4% 湘佳股份:7月活禽销售收入同比增长25.45% 民和股份:7月商品代鸡苗销售收入同比增长28.12% 彩讯股份:上半年净利润同比下降52.92% 【增减持】 中金公司:股东海尔金盈拟减持不超2.1964%股份 崧盛股份:崧盛投资拟减持不超3%公司股份 格尔软件:股东拟分别减持不超0.4844%和0.5144%股份 创益通:股东晏雨国拟减持2.08%股份 渤海轮渡:董事于新建拟减持不超0.072%股份 北京君正:股东拟减持不超87万股 【回购】 藏格矿业:拟回购1.5亿元-3亿元公司股份用于注销 海天瑞声:拟1000万元-2000万元回购股份 交易提示 【新股申购】 【可转债申购】 【可转债交易提示】 岭南转债进入最后交易日 【限售解禁】
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金融界
08-10 07:57
花旗突发警告:套利交易脱离危险区,但小心人民币!
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是在长期套利交易方面。” 该团队指出,
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“被卷入了流行的特朗普交易,关税威胁预计会导致美元兑人民币走高”。 随着全球套利交易解除震荡全球市场,人民币已经走强,并接近抹平今年的跌幅,因为交易员正在退出空头头寸。这一反弹对中国人民银行来说是个好消息,因为它可能允许进一步放宽货币政策,以促进疲软的经济。 在日本央行利率较低时,日元融资的套利交易变得流行,但由于日本央行的鹰派言论和对美国经济放缓的担忧,交易员们一直在解除日元空头头寸。 “总体而言,套利交易的头寸尚未完全清理掉,但低于我们监控的危险水平,”策略师们写道。 澳新银行的Khoon Goh说,虽然人民币可能会出现套息交易解除,但预计人民币不会突然升值或升值太多,因为它处于政府的严格控制之下,而且鉴于国内消费疲软,中国仍在走宽松路线。
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风起
1评论
08-07 20:27
离岸人民币快速走强,受套息交易平仓等因素影响,或为
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政策带来更多空间
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人民币相关内容导读离岸人民币走强人民币反弹原因人民币反弹影响离岸人民币走强自去年 11 月以来,离岸人民币首次通过中国每日参考汇率走强,因交易员纷纷放弃曾经流行的做空策略。人民币兑美元汇率一度升至 7.1125,高于北京所谓的中间价,接近抹去今年的跌幅。这表明市场情绪变得更加积极,此前对中国增长的担忧导致人民币在上个月跌至去年 11 月以来的最低水平。人民币...
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今日美股网
08-06 00:14
中美都有大事发生!中国突然“降息救市”、美国为“温和通胀”狂欢
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将七天期逆回购利率下调 10 个基点。
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当局最近淡化了中期借贷便利利率,转而支持短期利率,以更类似于全球同行的方式引导市场。 中国黄金进口量暴跌至 2022 年以来最低水平 (来源:中国海关) 上个月,中国黄金进口量大幅下降,这表明在经济低迷的情况下,贵金属价格上涨令中国买家望而却步。中国是全球最大的黄金消费国,其海外黄金购买量下降近 60%,至 58.9 吨,为 2022 年 5 月以来的最低水平。在经历了 18 个月的黄金购买狂潮之后,中国央行也在 5 月和 6 月暂停了黄金购买。 美国 美国基本通胀率温和上升 (资料来源:经济分析局) 所谓的核心个人消费支出价格指数(剔除波动性较大的食品和能源项目)较 5 月份上涨 0.2%。尽管周四公布的季度数据显示过去的数据可能已被上调,但通胀数据基本符合预期,国债价格上涨。 美国用作生物燃料原料的菜籽油数量创历史新高 (资料来源:彭博社、美国农业部、Sosland Publishing、美国能源部 注:自 2021 年 1 月起,数据包括可再生柴油。2022-23 年数据为估算值,2023-24 年数据为预测值。) 菜籽油是 50 年前在加拿大发明的,是一种更健康、保质期长的食用油。它很快可能就会从世界各地的厨房橱柜中脱颖而出,进入空中市场。美国越来越多的能源和农业公司一直在加大支出,努力种植和压榨更多的菜籽油,这种油籽可能在新兴的可再生燃料市场中发挥重要作用。 美国财政动态:现在与过去 (资料来源:美国管理和预算办公室) 美国有望出现除新冠疫情、全球金融危机和第二次世界大战等危机时期之外最大的联邦赤字。超大的赤字进一步加剧了华盛顿在选举年互相指责的局面,共和党人谴责民主党支出失控,民主党人反驳说,罪魁祸首是共和党的减税政策导致收入缩水。但仔细观察就会发现,情况更为复杂。
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Linlin
07-28 06:52
这波疯狂跑路的资金,谁能接住?
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离岸人民币2天之内连续跌破5个关口。
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网数据显示,在岸人民币兑美元日内涨超400点,目前报7.2144。离岸人民币兑美元持续走高,日内累计涨500点,目前报7.2125。 从海外媒体的报道来看,韩国股市和英国股市似乎是海外资金下一个避险目标。 7月海外基金净卖出了72亿美元的中国台湾股票,创下两年来最高记录,同期韩国股市则净流入了16亿美元。 爱马仕投资管理、M&G和景顺等资产管理公司同步减持了台股,并增持韩国股票,称在创纪录的反弹之后,台股仓位已经变得拥挤。 同时,国际金融巨头贝莱德和安联,以及英国本土基金巨头Ruffer和Rathbones近几个月都增加了对英国股市的敞口。 美国银行的资金流动数据显示,自5月以来,其机构客户已从英国股市的净卖出方转变为净买入方,扭转了长期流出现状。晨星数据显示,资金连续三个月净流入英国中盘股,为2022年11月以来首次。 这波资金的大腾挪能否发生关键还在于,美国大型科技股后续的财报披露情况。 鉴于谷歌押注AI投资的资本支出超过一季度,说不定等英伟达8月24日公布财报后,市场又继续继续高歌,继续舞。 3 4只沪深300ETF成交额午后激增 停不下来,根本停不下来。 4只沪深300ETF午后成交额又激增,一举超过上午半天成交额。截至收盘,华泰柏瑞基金沪深300ETF、华夏基金上证50ETF、沪深300ETF易方达、嘉实基金沪深300ETF、沪深300ETF华夏成交额均超昨日,合计成交额为162.39亿元,超过119.21亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 自从A股6月21日失守3000点以来,神秘资金也在当日出手护盘,多只沪深300ETF异动放量,并于7月19日创下历史第三高的历史成交记录289.81亿元。 从6月21日至7月23日,华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、嘉实基金沪深300ETF和沪深300ETF华夏分别净流入534.86亿元、349.71亿元、238.77亿元和208.87亿元,合计净流入规模高达1332.21亿元。 从去年8月28日至今,印花税降了、股东违规减持管了、IPO收紧了、分红和回购鼓励了、高频量化限制了、转融券暂停了,就连市场翘首以盼的MLF降息今日也终于来了,幅度更是超过之前OMO调降的10BP,为20BP。 A股今日还是失守2900关口,报2886.74点,沪深两市成交额再次跌破6000亿关口,较上日缩量386亿元至5886亿元。 多空策略私募因高频量化调整、转融券新规被限制,公募的基民一股脑赎回,北向资金近30个交易日里有23天净流出,银行、保险的资金扎堆债券,除了神秘力量,还有谁来为股市提供流动性?
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格隆汇
07-25 16:55
LPR降息!1年期、5年期均调降10BP,货币政策调控框架重要转型
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加侧重于短期政策利率的指导作用,预示着
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政策调控框架的深刻变化。 近期,人民银行围绕“淡化政策利率色彩”频频发声,并进一步强调了7天期逆回购操作利率的作用,市场上关于贷款市场报价利率(LPR)将迎改革的讨论声量也越来越大。 6月19日,中国人民银行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示,未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率,目前看,7天期逆回购操作利率已基本承担了该功能。 潘功胜还透露,下一步将持续改革完善贷款市场报价利率,针对部分报价利率显著偏离实际最优惠客户利率的问题,着重提高LPR报价质量,更真实反映贷款市场利率水平。 金融时报在7月12日的报道中提到,LPR的定价参考可能会从MLF利率转变为OMO利率,预示着货币政策调控框架的重要转型。 7月15日,金融时报进一步撰文指出,需要加强LPR报价质量的考核,减少与最优质客户贷款利率的偏离,并考虑使用类似SOFR的短端市场利率作为浮动贷款利率的定价基准。MLF操作的平价缩量续作和公开市场操作的大额净投放进一步印证了政策利率色彩的淡化,为LPR的下降打开了空间。
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金融界
07-22 09:13
彭博:中国央行现金注入激增、“放大招”避免三中全会期间的金融风险
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响,保持银行流动性合理充裕。 此举正值
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市场受到越来越多的关注之际,中国人民银行正考虑只使用一个关键的短期政策利率。一项基于七天回购利率的新回购操作拟议系统增强了人们对其将取代被称为中期借贷便利 (MLT) 的一年期政策贷款成为新基准的预期。 中信证券首席经济学家明明表示:“7月是纳税大月,银行间流动性压力很大,央行需要加大注资力度。”不过,“我们也不能排除央行增加逆回购余额,逐步替代中期信贷额度的可能性。” (图源:彭博) 中国人民银行新的债券回购或逆回购操作将有效缩小短期利率波动的范围。 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司表示,大规模现金注入也可能是为了在周一开始的十年两次的政策会议期间稳定市场。中国高层官员通常在三中全会上讨论重大的经济和政治政策变化。 澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示:“中国人民银行可能希望避免融资成本飙升,因为这可能会引发下午的逆回购操作和大幅波动。中国人民银行希望避免三中全会期间的金融风险。”
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Linlin
07-17 02:11
两个目的!中国央行大举注资6740亿元
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现净投放6740亿元。 这一举措发生在
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市场关注度增加之际,中国人民银行考虑转向只使用一个关键的短期政策利率。拟议中的基于7天期回购利率的新回购操作体系强化了人们的预期,即此举将取代被称为中期借贷便利的一年期政策贷款,成为新的基准利率。 “七月是一个重要的纳税月,这给银行间流动性带来了巨大压力,因此中国人民银行需要增加资金注入,”中信证券首席经济学家明明表示。然而,“我们不能排除中国人民银行希望增加逆回购的未偿余额,逐步替代中期借贷便利的可能性。” 中国人民银行的新债券回购或逆回购操作将有效缩小短期利率波动的范围。 据澳新集团称,这笔大额资金注入可能旨在稳定市场,尤其是在周一开始的两年一次的政策会议期间。中国的第三次全会通常是高级官员处理重大经济和政治政策变化的场合。 “中国人民银行可能希望避免资金成本飙升,可能触发下午的逆回购操作和大幅波动,”澳新银行的中国高级策略师邢兆鹏说道,“它希望在第三次全会期间避免金融风险。”
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风起
07-16 14:36
彭博:中国从银行系统连续5个月撤出现金,是为了稳人民币汇率?
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研究转向以短期利率引导市场,MLF 在
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市场中的作用备受关注。拟议的以七天回购利率为基础的新的回购操作体系增强了人们对七天回购利率将成为新政策基准的预期。
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Linlin
1评论
07-15 21:54
中国央行再现鹰姿!连续第五个月停止流动性注入,与人民币有关?
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研究转向短期利率以引导市场后,MLF在
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市场中的作用备受关注。一种基于七天回购利率的新回购操作系统的提议,加强了这将成为新的政策基准的预期。
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风起
07-15 15:28
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