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中国罕见出现股票大折扣!摩根士丹利重磅警告:明年第一季仍不太可能触底……
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(香港)讯 中国经济复苏低迷的背景下,
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交易价格与新兴市场同行相比,几乎从未有过如此大的折扣。正当投资者迫切想要得知“逢低买入”的最佳时刻之际,摩根士丹利给了市场一个重要的警告,即2024年第一季仍不太可能触底。 知名金融博客ZeroHedge报道称,尽管印度股市创下历史新高,但中国股市的投资者却面临着惨淡的一年亏损。 如今,中国不乏负面新闻。穆迪投资者服务公司本周下调中国信用前景只是另一个例子,它是中国债务负担沉重、人口老龄化和潜在增长率下降等结构性问题的根源。 这些结构性问题在股市上都有体现,MSCI中国指数今年下跌15%,而新兴市场股票指数则上涨2%,MSCI印度指数上涨15%。 事实上,自2021年初以来的百分比计算,MSCI印度指数的表现比中国指数高出100%。 这可能不仅仅是昙花一现,因为摩根士丹利表示,中国相对于印度的表现不佳可能只是“新的长期趋势的开始”。 (来源:ZeroHedge) MSCI中国指数未来12个月的市盈率为8.9倍,而MSCI新兴市场指数的市盈率为11.4倍。 除了疫情爆发时的短暂时期外,中国股市22%的折扣,是彭博社2006年开始比较数据以来的最大折扣。 (来源:ZeroHedge) 报道强调,这些股票交易价格便宜是有原因的。自2011年以来,中国企业的股本回报率持续下降,反映出投资机会的恶化。 Laura Wang等摩根士丹利策略师表示,他们的盈利连续9季未能达到预期,而且第一季不太可能触底。策略师预计2024年MSCI中国指数回报率为7%,上行潜力为25%,下行风险为34%。#2024投资策略# (来源:ZeroHedge) 投资者正在关注即将召开的中央经济工作会议,寻找中国将如何制定明年经济议程的线索。到目前为止,中国在提振信心方面做得还不够。 Rayliant Global Advisors首席投资官Jason Hsu表示:“渐进式和逐步式的支持不足以扭转市场情绪。”
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秉哥说市
2023-12-07
撤资中国“果然”奏效!彭博社:58%亚洲对冲基金成功避开亏损 “两大拐点押注”迎来胜利
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该基金在2022年损失1.7%,而当时
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对冲基金的平均跌幅为14%。 截至11月29日,Zaaba Pan Asia Fund今年的亏损已收窄至12%。据彭博社看到的当月通讯,截至10月底,该基金逾1/3的净资产投资于大中华区股票的看涨押注。
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秉哥说市
2023-12-07
习近平加大金融控制权!《纽约时报》:中国削弱外资流入市场 更贴近1978年改革开放前状态
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声明支持这一意识形态立场,其中包括监管
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和期货市场的中国证监会党委书记兼主席易会满周初的长篇讲话。
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颜辞
2023-12-06
“在中国投资从未像现在这样危险”!华尔街日报:这一大风险导致投资者避开中国
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缘政治风险被抛在脑后,但这种风险现在是
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、债券和私人公司股份买家的首要考虑因素,并使许多人不愿在中国投资。 北京与华盛顿的关系一直在恶化,对中国经济和金融市场的影响今年已经清晰可见。 在刚刚过去的夏天,美国限制美国人投资某些高科技行业的中国公司。美国还对可用于开发人工智能(AI)和相关制造设备的先进半导体芯片实施出口限制,以限制中国军方使用这些芯片。 中国互联网巨头阿里巴巴(Alibaba)11月搁置分拆其大型云计算部门的计划,因为华盛顿的芯片限制可能会阻碍该部门的商业活动。阿里巴巴的市值在一天之内蒸发约200亿美元,这表明美中关系紧张可能会给投资者带来意想不到的损失。 《华尔街日报》指出,国际风险资本和私募股权投资者在评估中国企业时也必须格外小心。 欧洲私募股权公司CVC Capital Partners驻香港的运营合伙人Alvin Lam于11月在AVCJ私募股权与风险投资论坛(AVCJ Private Equity & Venture Forum)上说:“对于每一笔交易,我们现在都会考虑地缘政治风险和监管风险,甚至在我们开始适当评估业务和商业模式的吸引力之前就会考虑。” 安迈企业咨询公司(Alvarez & Marsal)亚洲全球交易咨询组联席主管Xuong Liu在同一场会议上表示:“与中国达成协议的门槛非常、非常高。我们可以从客户身上看到这一点。显然,有些行业是越界的。” 自2021年以来,中美经济金融脱钩愈演愈烈。美国投资者被迫出售那些美国认为帮助中国军队的公司的股票。这导致中国国有电信运营商和能源公司从美国证券交易所退市。美国人也被禁止投资其他被列入黑名单的中国公司。 文章称,俄罗斯去年入侵乌克兰,导致对俄罗斯的广泛制裁,并禁止投资该国的股票和债券,这让投资者清楚地认识到大量投资中国的风险。 长期以来,北京一直将民主自治的台湾视为中国的一部分。共产党领导人威胁要用武力控制台湾,引发对入侵或军事冲突的担忧。美国对台湾日益增长的支持今年引起北京方面的愤怒。 ClariVest Asset Management首席投资官David Vaughn表示:“我们都在密切关注台湾的情况。” Vaughn补充说,他还对中国房地产泡沫破灭和消费者信心减弱感到担忧。 Vaughn指出,假如地缘政治紧张局势得不到改善,他预计国际投资者将进一步减持中国证券。投资者担心的一个问题是,他们持有股份的公司是否会受到出口禁令或其他新规定的影响。 外资从中国内地股市撤出 最近出现外资从中国内地股市撤出的现象。自8月份以来,国际投资者通过与香港的交易通道,从在上海或深圳上市的中国A股撤出相当于240多亿美元的资金。 万得资讯(Wind Information)的数据显示,这是自2014年开通沪港通以来,规模最大、持续时间最长的一次境外资金净流出。 资金外流恰逢中国经济数据疲软。MSCI中国指数今年已下跌10%,并可能连续第三年下滑。 华尔街一些主要银行的市场策略师指出,在中国经济增长前景和美中关系出现显著改善之前,大多数已抛售
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的对冲基金和主动型基金经理不太可能回归。 摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师警告投资者,2024年将是美国和台湾的选举年,地缘政治将持续复杂。 高盛(Goldman Sachs)在11月12日的一份报告中说,在该行所称的“非常严峻”的情景况下,如果美国养老基金由于政策和地缘政治原因完全出清其持有的
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,主动型共同基金和对冲基金恢复到最低的中国配置,投资者可能会再卖出1,700亿美元的
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。 高盛
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投资组合策略师付思说,市场已经消化地缘政治方面的担忧,不太可能出现这种糟糕的情况。 付思称:“确实有一些客户问我们,考虑到目前的情况,如果情况变得更糟,他们还能卖出多少?”她补充道,美中关系和中国的宏观经济前景最近出现改善的迹象。 美国总统拜登最近在加州会见中国领导人习近平,他们同意就人工智能的风险展开对话,并恢复两国军方之间的沟通。
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tqttier
2023-12-04
会员
“准备大吃一惊”!2024年10大意外:美国发生金融“事故”、中美重归旧好、黄金和比特币飙升
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有对中国增长敏感的资产都可能受益(例如
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、人民币、欧洲出口商等)。 意外#6:明年通胀会再次上升吗?【可能性:高】 根据美国银行对基金经理的最新调查,只有6%的人预计2024年通胀会上升。正如我们所知,共识并不总是正确的。 尽管2023年通胀显著回落,长期通胀因素仍在:去全球化、脱碳(石油供应短缺)和人口学(劳动力短缺导致工资上涨压力)。在美国,就业市场依然紧张。汽车工会希望平均工资上涨33%。在瑞士,工会要求平均工资上涨5%。因此,通胀可能会经历类似70年代和80年代观察到的第二波。所谓的“通胀性”资产(例如:周期性股票) 意外#7:令人惊讶的是,随着债务成本的上升,美联储正在实施一种类似于日本央行的收益率曲线控制机制。美元暴跌,黄金达到2500美元【可能性:高】 到2023年,美国的债务成本将超过每年1万亿美元。这比整个国防预算还要多。40%的个人税收用于支付债务利息。按照这个速度,这个数字可能在几年内达到100%。 为了为“拜登经济学”融资,美国财政部将比今年增加25%的债券发行。如果债券收益率保持在这个水平或继续上升,美国将面临一个真正的难题。 这可能会导致美联储效仿日本央行的做法,在曲线的长端进行大规模购买。 这一货币政策决定将压低美元,并可能将黄金推至创纪录水平。 值得注意的是,这种情况很可能发生在欧洲。 我们认为发生这种情况的可能性相对较高。 意外#8:第三位候选人进入美国大选【概率:中等】 有一件事是肯定的:美国总统大选将是2024年的重要事件,且它远没有吸引人群…… 民意调查似乎表明,我们正走向另一场拜登和特朗普的对决。 如果第三个人来搅乱局面怎么办?事实上,民主党和共和党候选人的支持率如此之低实属罕见。 尽管200年来从未发生过这样的事件,但一个接近中间派、能够团结美国人的候选人或将有充分的机会。 然而,有些人认为这是事实。民主党参议员乔·曼钦(Joe Manchin)就是一个例子。“无标签”党甚至设立了一个竞选资金基金。 这样的发展可能会扩大美国总统大选的可能性范围,并在大选前引发巨大的市场波动。 意外#9:比特币飙升至10万美元以上,并进入大多数私人银行的投资组合【概率:中等】 在2023年的惊人上涨之后,比特币会继续“反弹”并达到新的历史高点吗? 这并非不可能,因为到2024年,行星可能会对齐:几只比特币现货ETF的批准、FTX的复兴、Circle的首次公开募股以及比特币在2024年的减半,使比特币的价格一举超过10万美元。养老基金和私人银行现在将加密货币视为一种资产类别。 意外#10:在一年内成为领先的金融平台【概率:低】 让我们用马斯克来结束这篇文章。它会在2024年再次给我们带来惊喜吗?几周前,他宣布了一个疯狂的项目:把X变成满足所有财务需求的一站式商店。其目的是简化和简化金融交易,使其像发送“推特”一样直观。 马斯克计划中最大胆的部分可能是他渴望在一年内用X取代传统的银行体系,这听起来非常雄心勃勃…… 他将愿景转化为成功项目的能力,再加上不断变化的金融格局,表明他对未来X的梦想可能会成为现实。
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夏洛特
2023-12-03
中国试图推翻“三条红线”!摩根大通、汇丰:A股2024年恐将陷入漫长寒冬期……
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投资者卖出了创纪录的1820亿元人民币
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,这是自2015年以来最严重的一次外逃。 摩根大通证券亚洲首席
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策略师Wendy Liu在周四的媒体吹风会上表示:“这是一只人们不想触碰的熊。” “对于中国来说,在地方政府债务问题、银行不良贷款和私营部门信心方面,情况在好转之前可能会变得更糟。” 香港《南华早报》(SCMP)引述分析师和基金经理所称,最近几周,中国政策支持似乎更加有力,当局试图推翻“三条红线”,并敦促银行为陷入困境的开发商提供更多金融支持。由于汇率走强和季节性因素,人民币也从16年低点回升。 但汇丰银行的毛雷尔警告说,刺激措施可能不会有效。“如果基本面不存在,政府的强力刺激就没多大意义。” 她表示,政策能起到的作用主要是防范重大金融危机,最终还是需要经济自然见底。 尽管如此,鉴于估值低廉,一些逢低买进者可能会回归,希望反弹。MSCI中国指数成分股的平均市盈率为9.4倍,为5年来最低,约为标准普尔500指数水平的50%。 瑞银(UBS)、富达(Fidelity)和景顺(Invesco)等基金经理都是近期转而看空这一趋势的多头人士之一。 瑞银资产管理香港主管海登·布里斯科(Hayden Briscoe)表示:“我们对复苏正在发生充满信心,只是在这个周期中需要更长的时间才能恢复,但增长的稳健性将会更强,而且会持续更长时间。” 摩根大通的Wendy提到,尽管面临宏观挑战,区间市场仍然存在结构性机会。她补充说,能够向海外扩张的出口商、游戏等非周期性行业的利基市场领导者,以及主要的国内市场参与者可能会在经济逆风中表现出色,并为投资者带来回报。 Caroline还表示,从现在开始,情况可能不会变得更糟,但投资者应该为又一个波动性持续的涨跌做好准备。 “我们只能等待这个周期过去,但我们真的不知道什么时候会发生,”她说。
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颜辞
2023-12-01
摩根资产管理:“老牌”外资公募基金的中国智慧
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体。但直到今天,在一些国际投资人眼中,
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只是众多新兴市场中的一个配置选项。这种「新兴市场」的视角也导致外资们总是在和美元指数的性价比比较中,频频在流入流出中折返跑。 对中国的细致观察与思考,让摩根大通得出了不一样的结论:不要将中国当作一个淘金的新兴市场,这里是一片新的孵化伟大企业的热土。 正如摩根大通中国区首席执行官梁治文所说,中国是世界最大的制造基地和各国主要的贸易伙伴,对那些能够支持跨国企业在华展业和帮助中资企业出海拓展的金融机构来说,这将为他们带来大量的商机[2]。 摩根大通在中国的历史以百年计,对中国未来的信心同样以百年计。这份基于理解的信任,让摩根大通在周期波动时,依然坚定地看好中国市场。 今年5月,摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙率高管团队访华。在5月31日开幕的摩根大通第十九届全球中国峰会上,摩根大通邀请了来自全球37个国家和地区的超过2600名投资人和企业家齐聚上海,他们代表了全球极具影响力的投资者以及市值总额达4.5万亿美元的企业。 与会投资人与企业家在峰会上讨论了中国在电池技术、人工智能、光伏、可再生能源、医疗保健等方面令人兴奋的投资机会。主会场之外,还有800多场一对一或小组会谈以及10场投资者巡回活动,帮助投资者与企业家建立更为直接的沟通。 在这场以“蓄势以待 放眼未来”为主题的全球中国峰会上,摩根大通希望与全球投资者一同分享对中国的理解,帮助全球资本更好地理解中国、投资中国。 正如摩根大通资产及财富管理部首席执行官欧朵思今年在接受《券商中国》专访时所言,“在今天的世界上,如果不对中国正在发生的事情有非常深刻的了解,作为一个投资者是不负责任的[3]。” 目前,摩根资产管理在中国的基金产品已实现了全方位布局,并在高等级货币、国内权益、养老和国际业务等方面实力出彩。值得一提的是,它的每一条大的产品线,团队领军人都具有丰富的本地投资从业经历。 摩根资产管理在9月份提出了“筑巢引凤 聚才引智”的人才战略,营销、投研、服务团队全面招揽业界精英,进一步强化人才梯队。11月,摩根资产管理中国选择在当前这个“好做不好发”的时间节点发行摩根标普港股通低波红利ETF,首发规模超过13亿元,有效认购户数近17000户 ,是今年以来成立的认购户数最多的策略ETF。[4] 先发的优势、持续的投入以及客户的信任,让摩根资产管理在外资公募中保持着超前的竞争优势。 整个摩根大通集团在中国的积极行动贯穿2023年全年,这早已超过了被动适应新时代背景下的大国关系,而是想要在中国与世界之间,扮演更重要的“桥梁”角色。 链接世界,成为一个窗口 沟通是合作的先决条件,摩根资产管理以接近20年的时间,在中国与世界之间建立了一个宝贵的沟通平台。 事实上,摩根资产管理在中国培育了超400人的本土团队,基于对本地市场的丰富实践,通过与全球团队的密切交流,也在身体力行的填补和缩短中国和世界在产品布局、投资管理、渠道布局和客户服务等领域的信息空白和差距,不断推动中西方经验的融合与交流,担当了中国与世界沟通的桥梁。 摩根资产管理自2013年起每年召开中国投资峰会,今年已是第十年举办。作为摩根资产管理在中国最具影响力的旗舰活动,全球海内外多位资深投资专家分享他们对中国经济和金融发展的独到见解,共同探讨当前市场环境下的中国投资机遇。 摩根资产管理的《环球市场纵览》是一份有19年历史的投资洞察报告,由摩根资产管理分布在全球各地的20多位资深策略师共同完成,涵盖全球各类资产类别和当下最受关注的投资主题,许多渠道客户经理会用这份报告中的图表帮助客户理解市场。很早之前,摩根资产管理就开始不留余力的向海外投资者推广中国、看多中国,定期向他们发布《中国市场纵览(Guide to China)》。 这座桥梁并非单行道。除了向世界展示中国,摩根资产管理也在帮助中国投资者与世界链接。 今年7月,借着在中国的业务实体更名的契机,摩根资产管理从中国投资者的视角出发,专为中国市场定制的《环球市场纵览—中国版》应运而生,在未来将协助更多中国投资人实现全球多元投资。 全球化的资源赋能和本地化的深耕经验,使得摩根资产管理在中国不再单独地被“外资”的标签所定义。在长达20年的深耕中,摩根资产管理不仅仅收获了丰富健全的产品线和成熟专业的本地团队,更有对中国市场和投资人的深刻理解。扎根中国、投资中国、成为中国与世界的投资桥梁,是摩根资产管理进入中国市场的初衷,也是其中国故事的生动表达。 而摩根资产管理也将继续用自己的方式与中国相处,某种意义上讲,摩根资产管理正在成为中国与世界互相了解的一个窗口。 在一个充满了信息茧房的世界里,摩根资产管理决定成为桥梁、消弭偏见。 参考资料 [1] 摩根大通入华100周年,金融巨擘开启中国新篇章,第一 财经 [2] 摩根大通全球中国峰会举行 实现在华业务全面发展,上海 证券报 [3] 专访欧朵思:作为全球投资者,不能不了解中国市场,券商 中国 [4] 资料来源:Wind,数据截至2023.11.23 本公司与股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理(中国)有限公司。摩根基金管理(中国)有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称,与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理(中国)有限公司与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示:投资有风险,在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源,但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。本材料为公开宣传材料,受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发,且仅针对中国内地的有关适格投资者。PUB2023110058 转载内容来源: 远川投资评论 作者:孙然 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-01
中国股市已蒸发1.6万亿美元!人民币反弹闪现关键“拐点” 富达、景顺准备逢低回流
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地产危机的担忧有所减轻。尽管如此,做空
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仍然是第二大拥挤的交易,一些投资者现在正在寻求利用这种不匹配的机会。MSCI中国指数的市盈率是未来一年预期收益的9.4倍,大约是标准普尔500指数水平的一半。在此之前,中国股市长期下跌,摩根士丹利资本国际指数(MSCI)预计将出现第三次年度亏损。 与此同时,标准普尔500指数今年上涨了两位数。 “在这样的估值水平上,我很高兴看到一些短期波动,”富兰克林邓普顿旗下中国基金的投资组合经理Nicholas Chui表示。他继续提到,该基金的回报率随着大盘的下跌而走软,但下跌意味着它可以有选择地以具有吸引力的价格瞄准成长型公司。“它使我们能够采取更长远的眼光,并以折扣价利用更长期的主题。” 截至10月31日,该基金的最大持股包括腾讯控股有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司和百度公司。 另外,中国季节性势头也有利于多头。中国股市在11月至1月期间往往会上涨,由于出口商需要更多本币来满足现金需求,人民币也在年底得到提振。 国泰君安国际、澳大利亚和新西兰银行集团等机构的分析师预计,人民币/美元将走强至接近关键的7水平,收复2023年发生的大部分损失。 但即使是对中国持乐观态度的人,也对他们所期望的反弹有多强劲和可持续抱有信心。市场逐渐形成的共识是,尽管资产可能会从这里反弹,但回报率将低于以前,因为与美国的长期紧张关系以及习近平主席对私营部门的控制将抑制金融市场的上涨。 (来源:Bloomberg) 考虑到所有因素, 景顺投资解决方案业务的投资组合经理Chang Hwan Sung认为,很难减持
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。 他解释说:“考虑到股息收益率和估值,持有
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并没有太大的下行空间。”他还看好该国科技和工业公司发行的以美元计价的公司债券,增持投资级票据,同时仍回避由开发商主导的高收益市场。 根据彭博指数,中国投资级债券今年上涨4.3%,有望结束连续两年的下跌。主要科技巨头和工业公司发行的证券是表现最好的股票之一,小米集团旗下子公司出售的2051年到期的美元债券今年的回报率约为18%,而联想集团2032年到期的票据的回报率约为13%。 中国垃圾美元债券在此期间下跌12%以上,中国平安资产管理公司(香港)投资组合经理Chris Zhou表示,在中国的投资级群体中,“我们更喜欢微博、美团和小米等中国BBB科技板块,这些板块基本面扎实,现金流良好”。 他补充说,政府的刺激措施将进一步提振证券,离岸票据供应总体短缺是对涨幅保持乐观的关键原因。
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圈内人
2023-11-30
招商证券:明年首季港股及A股基本面温和复苏 首选腾讯、网易及美团
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力下降,在周期性行业库存重新补货。现时
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在全球及新兴市场组合都被低配,料随着市场气氛改善、宏观改善、近期为提升流动性所作出政策调整,资金外流情况有望逆转。
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金融界
2023-11-29
中国经济突传坏消息!10月工业利润增速“大幅放缓” 经济学家:明年仍需保持宽松……
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,中国在岸沪深300指数和在香港上市的
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指数周一亚市早盘均下跌逾1%,跻身亚太地区表现最差的指数之列。 Australia & New Zealand Banking Group Ltd.高级中国策略师邢兆鹏表示,利润数据反映了大宗商品价格面临的一些压力。 “中国国内需求疲软也加剧了利润疲软,”他表示。“我们继续看到大宗商品价格面临更多下行风险,这将影响利润前景。” 随着政府加大经济刺激力度,中国企业终于开始看到利润增长,而企业的去库存周期也可能接近尾声。 但中国内部仍然存在挥之不去的弱点,对经济活动构成压力。10月制造业活动收缩,而长达数年的房地产低迷仍然是一个拖累。尽管近几个月工厂通货紧缩有所缓解,但10月价格仍较去年同期下跌2.6%。 其他指标显示10月份中国经济表现好坏参半,尽管消费者支出有所回升,但与受封锁影响的2022年相比,这些数字有所改善。房地产投资的进一步收缩加剧了人们对政府将不得不推出更多刺激措施的预期。 彭博社经济学家评论道:“中国10月份工业利润的同比增长只是令人冷淡的安慰,它比9月份的增幅要小得多,而且受益于与2022年盈利惨淡时期的比较,当时经济在新冠疫情结束时举步维艰。” “在这种背景下,这些数据是工业部门势头疲弱的另一个迹象。这强化了我们的观点,即明年政策需要保持宽松,以支持需求复苏。”
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