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反弹依旧脆弱!制造业和房地产业低迷,三季度GDP增长挑战更大……
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7月31日公布的数据显示,中国制造业和房地产业低迷,这暗示反弹仍然脆弱。
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厉害啦
2022-08-01
黄金多头势头正旺!金价反弹升穿1770 本周非农恐决定最终命运
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度。 亚洲股市周一开盘走弱,令人失望的
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数据让人怀疑,在全球央行决心收紧政策的情况下,美国股市上周的反弹能否持续。 全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust表示,上周五其黄金持有量从周四的1,005.29吨增加0.06%,至1,005.87吨。 “金价已从近期低点回升,收盘价高于1750美元,表明势头正旺,”Kotak Securities Ltd.大宗商品研究主管Ravindra Rao说。不过他表示,黄金的涨幅将受到制约,因通胀高企,美联储不太可能改变货币紧缩立场,而“对印度和中国消费者需求的担忧以及ETF持续外流”显示投资者兴趣减弱。 由于卢比价格升至三周高点,印度黄金实物买盘上周有所放缓,与此同时,最大消费国中国为应对疫情而实施新限制的可能性给需求前景蒙上了阴影。 目前来看,美国非农就业数据将成为本周的焦点,7月首次申请失业救济人数将于周四公布,非农就业人数将于周五公布。美联储主席鲍威尔上周表示,劳动力市场仍然“极度紧张”,他指的是接近历史纪录的职位空缺数量和处于历史低位的失业率。 由于多家美国大型科技公司已停止招聘流程,因此经济数据可能表现不佳。市场预计,美国劳动力市场7月份料新增25万个工作岗位,增幅低于前值的37.2万个。此外,失业率稳定在3.6%。 不过,明尼阿波利斯联储主席卡什卡里向《纽约时报》表示,美联储距离退出加息还有很长的路要走,“在我看来,美联储在即将召开的政策会议上加息50个基点似乎是合理的。” 根据CME“联储观察”工具最新数据,交易员目前预计美联储将在9月份的下次会议上延续75个基点加息步伐的可能性不到30%,而加息50个基点的可能性超过70%。
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厉害啦
2022-08-01
决策分析:中国数据令人失望!市场恐误读了美联储,日元迅速反弹黄金持稳1760
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亚洲交易时段,股市一片混乱,令人失望的
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数据让人怀疑华尔街的反弹能否持续,而美元兑日元汇率下跌,投机者被迫退出突然无利可图的空头头寸。 由于新的病毒爆发令需求承压,中国官方衡量工厂活动的指标在7月出现收缩,财新PMI也不及预期。 韩国经济活动两年来首次放缓,而日本的扩张速度为10个月来最慢。 这对本周将公布的其他PMI数据来说并非好兆头,包括美国供应管理学会(ISM)调查,而周五公布的7月非农就业报告也可能显示经济进一步放缓。 与此同时,美国上周五公布的数据显示,通胀和工资增长居高不下,而英国、澳大利亚和印度央行预计本周都将再次加息。 “我们预计英国央行将在8月份的会议上加息50个基点,进一步收紧货币政策。能源价格的上涨可能是主要驱动力,”巴克莱(Barclays)分析师警告称。“各国央行关注的是依然强劲的通胀势头和紧张的劳动力市场,而不是增长放缓的信号。这可能会打破市场最近‘坏消息就是好消息’的看法。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数几乎持平,显示出投资者的谨慎态度。 标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货双双下跌0.4%。欧股基本平开,德国DAX30指数涨0.01%,英国富时100指数涨0.09%,法国CAC40指数跌0.07%,欧洲斯托克50指数涨0.07%。 尽管美国企业的收益大多超过了此前下调的预期,但美国银行的分析师警告称,只有60%的非必需消费品行业公布了业绩,考虑到消费者对通胀的担忧,该行业面临的压力最大。 “我们的牛市指标也表明,现在就说市场触底还为时过早:以史为鉴,市场触底过程中伴随着有超过80%的指标被触发,而目前只有30%,”美国银行在报告中说。 “此外,熊市总是在美联储降息之后结束,美联储降息可能至少还有6个月时间——美国银行的分析师认为,美联储将在23年第三季度首次降息,”报告称。 债券市场也在强劲反弹,美国10年期国债收益率上月下跌35个基点,为疫情爆发以来最大跌幅。收益率最新报2.670%,远低于6月份3.498%的高点。 收益率曲线仍大幅倒挂,表明债券投资者对经济的看法比股市投资者更为悲观。 收益率的逆转降低了美元的热度,上周美元连续第二周下跌,按一篮子货币计算,美指跌至105.650,低于近期高点109.290。 美元对日元的汇率跌幅最大,此前投机者大量做空日元,并发现自己被突然的逆转挤出了市场。美元兑日圆跌0.5%,报132.52,上周曾大幅下跌2.1%。 美元兑欧元的表现略好,上周几乎没有任何进展。欧元需要应对欧洲能源危机。欧元兑美元最新报1.0221美元,在1.0278美元附近面临强劲阻力。 凯投宏观高级市场分析师Jonas Goltermann对市场对上周美联储加息75个基点的鸽派解读感到困惑。 “我们的感觉是,对美联储的冒险反应在很大程度上是一厢情愿的想法和过度仓位的结合,”他说。 “在我们看来,鲍威尔主席的讲话中几乎没有暗示决策者将放弃激进的升息,而通胀仍远高于目标,”他补充称,“如果我们认为市场误读了美联储的意图是正确的,那么美元很可能很快就会恢复升势。” 目前,美元和收益率的下跌让金价松了一口气,金价在上周反弹2.2%后,目前交投在1,760美元。 油价回落,因为市场在观望本周的OPEC+会议是否会增加供应,即使只是小幅增加。 日内焦点及风向标: 09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数 16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 17:00 欧元区6月份失业率 22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数、6月营建支出 加拿大适逢假期休市
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厉害啦
2022-08-01
新特别提款权货币篮子生效 人民币权重升至12.28%
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提高到12.28%充分反映了国际社会对
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和金融市场发展的认可和信心。 当前人民币活跃度持续提升。环球银行间金融通信协会(SWIFT)日前发布的人民币月度报告和统计数据显示,6月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第五大最活跃货币的排名,占比2.17%。与2022年5月相比,人民币支付金额总体增加了6.61%,同时所有货币支付金额总体增加了5.30%。 在IMF执董会完成SDR定值审查时,人民银行表示,中国改革开放的信心和意志不会动摇,将始终坚持扩大高水平对外开放。下一阶段,将和各金融管理部门一道,继续坚定不移地推动中国金融市场改革开放,进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序,丰富可投资的资产种类,完善数据披露,持续改善营商环境,延长银行间外汇市场的交易时间,不断提升投资中国市场的便利性,为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更有利的环境。 建设银行总行金融市场部研究员曹誉波表示,人民币国际化进程的持续推进,将有效保持人民币在SDR货币篮子中的地位,人民币权重上升的趋势不会改变。
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外汇黄金一点通
2022-08-01
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时报:建议我国分区域分行业多途径推进推广数字货币
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《
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时报》发文称,进入新发展阶段,建议我国分区域分行业多途径推进推广数字货币,打通信用数据融合应用通道,破除信用业态的数据壁垒,发挥信用大数据集聚优势,推动形成信用数据融合应用的新格局。应把握以下三个方面的举措。 一是加强制度供给与制度创新,奠定推广数字货币的法治和政策保障基础。 二是加强数字货币应用场景的建设,分区域分行业推广法定数字货币。三是积极宣传法定数字货币,增强社会普遍可接受性。法定数字货币在网络上流通,必须遵守法定数字货币网络支付规则,包括收付款程序和规则以及存储设备使用规则等。要求收付款人双方交易行为和意图合法诚信,不允许欺诈行为发生。权利人要妥善保管数字货币存储设备和私钥,防止他人冒充权利人造成自身财产损失。
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过山车起飞
2022-08-01
谨慎开局!全球市场涨势乏力:日元反弹 石油、黄金和比特币均下跌
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市盘中,亚洲股市表现疲弱,因令人失望的
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数据引发市场对华尔街涨势能否持续的疑虑,而美元兑日元继续走软,因投机者被迫退出突然无利可图的空头头寸。 周一,亚洲股市涨跌互现,美国股指期货下跌,受中国面临的挑战以及美联储官员提醒其关键目标是抗击高通胀的影响。 标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货承压,而中国内地和香港股市的下跌抑制了MSCI亚太指数的上涨。全球股市刚刚录得自2020年以来表现最好的一个月,但今年仍下跌15%。 最近的数据和事态发展凸显了中国面临的经济和监管挑战,包括工厂活动意外收缩,这表明中国倾向于限制行动以应对新冠肺炎的代价。 中国电子商务巨头阿里巴巴因未能向美国官员提供审计服务而被列入美国退市名单,该公司股价随之下滑。这削弱了香港上市的中国科技公司表现。 与此同时,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周日说,央行致力于实现2%的长期通胀目标。在此之前,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储还需要进一步提高借贷成本。 美国国债价格下跌,10年期国债收益率降至2.66%,远低于6月份接近3.50%的峰值。由于美元走弱,日元连续第四个交易日上涨。石油、黄金和比特币均下跌。 经济放缓令市场对美联储抑制高通胀所需加息规模的预期降温,促使股市和债市在7月份双双反弹。但官员们可能担心市场反弹会放松金融状况,从而危及抑制需求以对抗价格压力的目标。 “市场希望交易‘利率见顶’的说法,这给了风险资产一些喘息空间,”渣打银行首席策略师Eric Robertsen说。他预计8月将出现一些“减持风险敞口的空头回补”,但他警告称,在9月美联储下次会议之前,投资者必须消化包括通胀数据在内的大量数据。 在中国,房地产行业的困境仍然是另一个障碍。大型开发商的销售额大幅下滑,中国恒大集团也没有像承诺的那样在7月底前提交初步重组计划。 在其他方面,投资者正在关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。她办公室的一份声明没有提到可能在台湾停留。访问台湾地区可能会加剧中美在台湾问题上的紧张关系。
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厉害啦
2022-08-01
美联储激进加息对我国影响有限 货币政策仍坚持“以我为主”
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力。随着各项稳增长政策的落地见效,未来
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会逐步恢复,保持平稳增长。我国国际收支结构更加稳健,可以更好保障跨境资金流动的稳定性和安全性。我国推进更高水平的对外开放,可以更好地拓展外汇市场的深度和广度。更有能力吸纳或平滑跨境资金流动的波动,有利于促进跨境资金流动的总体均衡。此外,外汇市场调节机制更加成熟,可以更好地发挥人民币汇率调节国际收支自动稳定器的功能。 面对当前经济形势,中国货币政策仍坚持“以我为主”,加大稳健的货币政策实施力度,为实体经济提供更有力支持。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,国内粮食连年丰收,生产生活加快恢复,国内保供稳价措施力度不减,生猪产能已恢复至常年水平,居民生活必需品供应充足,物价走势整体温和可控;加之金融体系保持稳健等,我国货币政策将继续保持独立。 东方金诚首席宏观分析师王青认为,国内通胀形势整体温和态势有望延续,从而与美欧等国家高通胀形成鲜明对比。经济基本面的这一根本差异决定了国内宏观政策具备“以我为主”的基础,无需跟进美联储实施政策收紧。 美联储大幅加息对我国市场有何影响?汇市方面,美联储大幅加息促使美元指数持续上升,近期一度创下20年来新高。受此影响,欧元、日元、英镑、澳元等非美货币不断贬至年内低位。相比之下,人民币汇率则坚挺得多,对比其他非美货币表现得更为稳定。这背后反映出,我国外汇市场总体形势平稳,处变不惊,在复杂多变的国际国内形势面前表现出了较强韧性。 股市方面,周茂华认为,美联储政策收紧对国内影响有限,主要是因为中美处于不同经济与政策周期中,一国股市最终还是要回到反映本国经济基本面上。“从趋势上看,国内经济发展前景、股市走势确定性高,人民币资产与其他市场关联度不高,人民币汇率走势平稳,人民币国际化步伐加快等,在全球政经前景复杂、市场波动剧烈环境下,人民币资产有望成为全球资金避风港。” 债市方面,今年2月份以来,部分外资连续减持人民币债券,引发了部分市场人士的担忧。这主要是因为中美经济周期和货币政策分化,中美利差快速收敛甚至倒挂,美债吸引力增强。但部分渠道外资出现阶段性调整,不影响外资中长期投资我国债券市场的信心。总的来看,我国债券既有分散化投资价值,也有实际的配置需求,更有基本面支撑,长期看,外资仍会稳步增持人民币债券。 专家表示,要珍惜当前通胀相对温和及发达国家紧缩政策掣肘较小的时间窗口,推动前期稳增长政策加快落地见效。货币政策要继续发挥总量和结构双重功能,落实好稳企业保就业各项金融政策措施,聚焦支持小微企业和困难行业。同时,还要兼顾内外平衡,密切关注主要发达经济体货币政策调整,关注物价走势变化,支持粮食、能源生产保供,防范输入性通胀风险,保持物价总体稳定。
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黄金小不懂11
2022-08-01
制造业PMI超预期回落 下半年市场需求将渐次恢复
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续优化。 巩固经济回升向好态势 二季度
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顶住压力实现正增长,上半年累计GDP(国内生产总值)同比增长2.5%,较5.5%左右的预期增速目标仍有一定距离。市场高度关注,全年经济增长预期目标是否会调整,下半年尤其三季度宏观政策是否会加码。 此次政治局会议重申“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求以及“保持经济运行在合理区间”,未再强调“努力实现全年经济社会发展预期目标”,但要求“巩固经济回升向好态势、力争实现最好结果”“经济大省要勇挑大梁,有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标”。 广发证券(15.630,-0.29,-1.82%)指出,会议在分析当前经济形势时表示“要保持战略定力、坚定做好自己的事”,意味着政策希望合理适度,不会为了短期目标而出台过度的刺激措施。会议仍强调稳增长,即在政策举措合理的背景下,尽可能实现更高一点的GDP增速,减轻财政、就业等领域压力。 对政策发力方向,会议通稿多处强调扩大需求,即“宏观政策要在扩大需求上积极作为、财政货币政策要有效弥补社会需求不足”。在目前出口保持韧性、消费疲弱的情况下,稳增长政策仍将着力于促投资,尤其基建投资。为此,会议重申多项已出台的财政货币政策,包括用好地方政府专项债券资金,用好政策性银行新增信贷额度8000亿元,以及国开行、农发行通过发行3000亿元金融债筹资设立、主要用作重大项目资本金的基础设施建设投资基金等。 文韬表示,综合来看,我国经济保持恢复势头,但恢复过程不稳定,短期因素导致供需收紧,但经济在波动中上升趋势没有改变。政治局会议明确了下半年稳中求进的主基调,提出要积极作为扩大需求,全方位守住安全底线,深化改革开放增强经济发展动力,预计随着这些政策在下半年持续形成实物工作量,加上短期因素影响逐步消退,经济将回归平稳运行,较好保持在合理运行区间。
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小小新新
2022-08-01
中纽局势!阿德恩敦促中国反对俄军入侵乌克兰 利用准入影响力“帮助结束战争”
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他提到,尽管新冠疫情大流行造成损失,但
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的基本面“保持不变”。 据Newsroom在阿德恩演讲后做出的评论,在伦敦,阿德恩捍卫中国参与太平洋的权利,并谈到外交和对话的必要性。在悉尼,她拒绝在俄罗斯对乌克兰战争之后进行“民主与专制”竞赛的想法。 阿德恩此前演讲还大力强调新西兰拥有“独立外交政策”的概念,这个词或它的变体被使用不少于7次,而她最新的演讲延续这一主题。她再次指出新西兰的目标是保持一致,他说该国几十年来采取“由我们对我们的利益和价值观的评估驱动的强烈独立的外交政策”。 评论认为,这将得到中国方面的认可,中国最近关于双边关系的几份官方声明都认可地引用这句话。大使馆对中国外交部长王毅和新西兰外长马胡塔在6月中旬举行的虚拟会晤的描述,当时紧张局势尤其严重,而中国“尊重新西兰的独立外交政策”。 更大的国际格局也可能为东西方关系采取不那么强硬、更细致入微的方式提供机会。7月,中国暗示与澳大利亚的紧张局势可能解冻,称“中方愿意把握脉搏,重新调整,重新启航”。美国总统拜登上周与中国国家主席习近平的虚拟会面,是两人自3月以来的首次直接交流。#俄乌战争#
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小萧
2022-08-01
经济复苏的警告信号!随着新冠疫情新一轮爆发 中国7月工厂活动意外收缩
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师赵庆河在该局网站上的一份声明中表示,
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景气水平有所回落,恢复基础尚需稳固。 赵庆河指出,石油、煤炭和金属冶炼行业的持续收缩是拉低7月份制造业PMI的主要因素之一。 中国7月官方制造业PMI为3个月来最低,产出、新订单和就业分项指数均在收缩。 仲量联行(Jones Lang Lasalle)首席经济学家兼研究主管Bruce Pang在一份研究报告中称,需求疲弱抑制了复苏,“由于复苏缓慢而脆弱,第三季度的增长可能面临比预期更大的挑战”。 7月份官方非制造业PMI从6月份的54.7降至53.8。包括制造业和服务业在内的官方综合PMI从54.1降至52.5。 在大范围新冠封锁期间,
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在第二季度几乎没有增长,最高领导人最近表示,他们严格的新冠清零政策仍将是首要任务。 根据中国官方媒体在共产党高层会议后的报道,政策制定者为无法实现今年GDP增长“5.5%左右”的目标做好准备。 中国政府决定不提及增长目标,打消了外界的猜测,即中国政府将推出大规模刺激措施,就像它们在以往经济低迷时期经常采取的那样。 凯投宏观(Capital Economics)表示,政策克制,再加上更多封锁的持续威胁和消费者信心疲弱,可能会让中国的经济复苏更加漫长。 摇摇欲坠的经济复苏 在6月份反弹之后,中国这个世界第二大经济体的复苏步履蹒跚,因为新冠疫情导致一些城市收紧了对活动的限制,而曾经强大的房地产市场在危机中跌跌撞撞。 中国制造商还在与原材料价格高企作斗争,原材料价格高企挤压了利润率,而对全球经济衰退的担忧也给出口前景蒙上了阴影。 中国南方特大城市深圳誓言要“动员一切资源”遏制缓慢蔓延的新冠肺炎疫情,下令严格执行检测和温度测量,并封锁受疫情影响的建筑。 波音(Boeing)和大众(Volkswagen)工厂所在地的港口城市天津以及其他地区本月收紧了防控措施,以抗击新的疫情。 据《世界经济》(World Economics)报道,尽管中国制造业企业信心指数从6月的50.2大幅上升至7月的51.7,但7月的封锁措施对41%的中国企业产生了一定影响。
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tqttier
2022-07-31
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