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鹏华基金副总裁刘嵚：扬长期主义之帆，迎养老投资新局
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息今日，由金融界主办的“第十一届领航中国基金行业年会” 以线上直播的方式隆重开幕，专家学者、基金行业公私募机构代表等16位嘉宾与会，围绕“权益投资大时代”中基金市场定位、中国特色估值体系、个人养老、基民陪伴、2023投资机遇等热点话题深度分享。　　鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚在以《扬长期主义之帆，迎养老投资新局》的主题发言中提到，国内公募基金持有人在1年以上持有时长占比仅占25.4%，而与美国平均持有期3年相比，则还有很大的提升空间。　　提升持有时长对投资人有什么好处？做为专业的管理机构又该如何帮助投资人延长持有时长？刘嵚表示，美国基金长期投资者众多、投资持有期远超国内的一个重要原因是，大量投资者通过401（K）、IRA等养老金计划参与基金投资。　　根据美国投资公司协会统计，以近10年美国共同基金的年度赎回率估算，美国居民股票型基金的平均持有期大约为4年，混合型基金的平均持有期大约为5年，债券型基金的平均持有期大约为3年。为退休养老做准备是许多美国家庭和个人的重要投资目的。观察国内，随着我国老龄化进程的不断加快，养老也已经成为当前社会共同面临的重要问题, 面对服务国家养老保障大局，公募基金较早的就参与到了促进个人养老金事业高质量发展进程中。　　据中国基金业协会数据统计显示，截至2021年末，公募基金公司受托管理各类养老金规模合计3.96万亿元，超过我国养老金委托投资运作规模的50%，并为养老金贡献了长期持续的收益。更为值得一提的是，2018年公募先行先试的养老目标基金投资业绩至今有五年实践经验，根据Wind数据，全市场回报率达10%。　　展望未来十年，中国个人养老金管理市场的规模广阔，根据毕马威测算，有望达到8万亿元人民币，这对公募基金行业来说既是新的时代责任，又是难得的市场机遇。　　刘嵚提出，鹏华基金作为一家具有社会责任感的公募基金公司，也始终致力于为中国养老金事业贡献力量。谈到公募基金在个人养老领域的发力点，他认为将聚焦在以下三方面：　　第一，强化专业定位，在产品长期性、安全性方面进行机制创新与探索。特别是持续提升公募基金产品净值化、标准化、运作规范、流动性好、投资门槛低等适合大众投资的优势，探索净值平滑、收益分享、资本补偿等风险缓和举措，以及收入替代、定期支付等机制，满足投资人长期投资和领取的养老需求。　　第二，发挥投研能力，提升养老产品的绝对收益水平。探索建立适合养老金管理的制度框架，组建资深投资经理团队，完善资产管理系统和风险管理系统，同时考虑养老资金的特殊性，协同人寿精算等行业，设计更加适老的风险资产下滑曲线。　　第三，构建主动养老的服务体系，持续提升基于客户目标的投资顾问能力。从传统卖方销售思维向长期产品持营转变，围绕个人投资者生命周期阶段、资产规模和风险偏好，规划合理的资产分配和产品遴选。提供适时适度的陪伴及行为引导，以及情绪辅导等服务，对冲动、短视的行为进行纠偏，引导客户树立科学的长期投资理念。　　据刘嵚介绍，在养老相关的投资、投研能力建设与团队激励等方面，公司也一直践行长期、价值、以人民中心。2002年，鹏华基金成为首批的全国社会保障基金的投资管理人，2016年成为首批基本养老保险基金证券投资管理机构。2018年，鹏华基金成为第一批养老目标证券投资基金管理人，并于当年末成功发行鹏华养老2035基金，至今已经运作满4年，取得了优秀的历史业绩，给投资人创造了良好回报。　　个人养老金既是国家三支柱养老保障体系的重要组成部分，也是资本市场长期资金的重要来源。　　在演讲最后，刘嵚也提出了每位公募从业者的心声：“我们期待着个人养老金的发展为资本市场培育和发展带来更大的空间和机会。新时代，新征程，面对个人养老金事业新时代和公募基金高质量发展新阶段，我们与各方凝心聚力、携手同行，为广大人民多样化的养老增值需求提供一流的、全体系的服务，以长期视角打造值得信赖和托付的资产管理行业，共同服务好个人养老金这一惠及亿万百姓的伟大事业，共同担负起属于我们这一代人的社会责任和历史使命。”
金融界2022-12-28
北京基金业协会执行副会长宋斌: 私募股权和创投基金“投早、投小、投科技、投未来”效果显著
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息今日，由金融界主办的“第十一届领航中国基金行业年会”今日召开，专家学者、基金行业公私募机构代表等16位嘉宾与会，围绕“权益投资大时代”中基金市场定位、中国特色估值体系、个人养老、基民陪伴、2023投资机遇等热点话题深度分享。　　私募股权投资作为多层次资本市场的重要组成部分，随着政策环境、营商环境不断完善，行业发展也日趋成熟。北京基金业协会执行副会长宋斌在致辞中提到，PE/VC是重要的直接融资渠道，是创新资本和耐心资本的重要载体。特别是近年来，私募股权和创投基金在投早、投小、投科技、投未来效果显著，在缓解民营企业和小微企业融资难、融资贵等问题上发挥了积极作用。　　据宋斌介绍，近年来，虽然受到新冠肺炎疫情和全球不确定性的影响，但中国的私募股权行业仍在持续增长。官方最新数据，截至2022年10月，在中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权、创业投资基金管理人14,503家，备案基金规模约13.74万亿元，维持着平稳的增长趋势。　　基于行业势不可挡的发展势头，北京基金业协会联合金融界推出面向青年投资人的系列视频访谈节目——《青年领“投”人》，通过栏目更生动的呈现青年投资实战派的前瞻视角，引领行业投资趋势，对新生代形成示范作用。　　同时，在宋斌的介绍中，我们了解到北京基金业协会自2008年成立以来，积极围绕促进行业环境建设，研究行业发展动向，培养专业人员，组织内外交流合作等方向展开工作，力所能及的帮助PE/VC参与者解决在“募投管退”各个环节中遇到的难题。　　当前百年未有之大变局加速演进，我国正加快科技自主创新，着力解决好关键领域的“卡脖子”问题，我们坚信未来私募股权基金会在促进创新资本形成、提升直接融资比重、支持科技创新和产业转型升级等方面发挥着越来越重要的作用。
金融界2022-12-28
金融界总编辑金明正：把握时代红利，“权益投资大时代”做有耐心的长期投资者
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月28日，由金融界主办的“第十一届领航中国基金行业年会”今日召开，专家学者、基金行业公私募机构代表等16位嘉宾与会，围绕“权益投资大时代”中基金市场定位、中国特色估值体系、个人养老、基民陪伴、2023投资机遇等热点话题深度分享。　　“行业政策持续出台赋能基金行业再迎发展新机遇, 时代红利驱动基金行业持续保持高增长态势。” 金融界总编辑金明正在致辞中提到，在这一年里我们7*24小时持续为市场和投资者提供快速、准确、全面、客观、专业的基金行业信息，并在今年推出了“基金投资者教育保护季”系列策划，其中“新基民入市百问百答”、“基金经理投资笔记”、“养老与FOF”、“定投体验馆”、“场内基金交易直通车”和“E解读”广受基民投资人好评，几千篇的图文和视频也有效缓解了投资者在极端行情下的恐慌情绪，帮助大家看清方向重拾信心。　　2022年，也是资管新规全面落地的元年，基金行业规模和产品数量皆创历史新高，成为资产管理行业名副其实的“掌上明珠”。越来越多的新力量涌进了基金行业，越来越多的目光也聚焦到了基金行业。特别值得一提的是，基金与银行、与证券公司的全方位深度联动，在打造“大财富生态圈”，助力客户实现财富持续稳健增长方面发挥了重要作用。　　展望未来，金明正表示，伴随着养老金长线资金入市叠加全面注册制落地扩大资产端供给，我国资本市场的发展空间将进一步得到提升，未来十年必将是财富管理和权益投资前所未有的大时代。期望我们坚持做有耐心的长期投资者，可以穿越周期，领跑未来。
金融界2022-12-28
东方财富财经早餐 12月28日周三
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有效申报价统一为2380元/套。　　中国基金报：素有“工业维生素”之称的稀土近期迎来涨价周期。据中国稀土行业协会数据显示，稀土26日最新价格指数环比上月同期涨8%，处于近4个月的高点。在具体品种中，氧化镝、氧化铽等创下了近6个月新高。机构预计，随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行。　　财联社：国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知后，有平台国际航班搜索量暴增超8倍，其中入境航班搜索量更是达到疫情以来的近3年峰值。从全国民航数据来看，12月7日-12月20日国内实际执行客运航班量8.9万班次，已恢复至去年同期近八成水平。　　每日经济新闻：近期“沉默性缺氧”引发关注，血氧仪等居家常用医疗器械热销。各大电商平台相关产品出现断货、预售时间长等情况，有血氧仪厂家销售人员介绍，其所在公司在手订单较大，预计要元旦后才有货。而也有些商家，将官方店标价299元的产品，挂出了1380元、1480元的高价。　　财联社：展望2023年，从目前各家储备的重点新游看，基本都是全球发行游戏。业内人士表示，明年行业“内外交困”的情况会有所改善。“随着国内经济活力恢复，大家收入水平提升，在游戏方面的支出也会回升。供给侧，随着版号的常态化发放，中大型作品会越来越多。海外移动市场土壤仍旧肥沃，看好中国游戏出海。”至于行业投资的时间节点，“我们更看好明年下半年。” 　　财联社：由美国加州大学洛杉矶分校领导的一项国际研究合作开发出了一种能在太阳能电池中使用钙钛矿的方法，同时保护钙钛矿不受外界条件的影响。研究人员指出，这一进展可以帮助钙钛矿太阳能电池在未来两到三年内进入市场。　　银保监会：召开党委(扩大)会议，会议指出，促进金融与房地产正常循环，做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，满足房地产市场合理融资需求，改善优质房企资产负债表。坚持“房住不炒”定位，“因城施策”实施差别化住房信贷政策，满足刚性和改善性住房需求，支持长租房市场建设，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。　　央行：《2022年第四季度城镇储户问卷调查报告》显示，未来三个月，16.0%的居民打算购房，这一比例大幅低于三季度的17.1%，并创下了2016年下半年以来的新低。对下季房价，14.0%的居民预期“上涨”，低于三季度调查的14.8%； 53.7%的居民预期“基本不变”，低于三季度的56.6%；18.5%的居民预期“下降”高于上季度的16.3%；13.8%的居民“看不准”。　　每日经济新闻：几天前，位于杭州市上城区望江新城板块的江明月朗园项目开盘加推329套房源，结果吸引了3023组购房家庭参与认购登记，中签率10.88%。该项目开盘当日揽金近40亿元，加上今年6月首次开盘时认购金额约70亿元，单盘销售金额突破了110亿元。　　通威股份：通威太阳能公布最新电池片价格，182mm、210mm的单晶PERC电池价格分别为1.07元/W、1.06元/W，与上次报价相比大幅下调。　　老百姓：近期国内防疫政策调整，群众对于布洛芬等防疫药品的需求激增。公司拟于2022年12月28日起通过全国18个省近70个城市的部分门店向群众免费拆零发放布洛芬，总计300万片。　　传艺科技：公司控股孙公司传艺钠电与中祥航业签署《钠离子动力电池储能系统项目开发合作协议》，协议约定传艺钠电和中祥航业通过整合各方优势和资源，在民航辅助车辆新能源替代领域，两方共同合作，开发性价比高的基于钠离子电池的动力储能系统。　　东风汽车：公司当日收到襄阳市经济和信息化局拨付的第四批新能源推广应用补贴清算资金7000万元。　　科达利：公司拟自筹资金不超5亿元通过全资子公司四川科达利实施四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目。该项目生产动力电池壳体和盖板，规划产能6000万套/年，全部达产后将实现年产值约12亿元。　　京东方：近日，京东方发布行业首款LTPS P0.9玻璃基MLED显示产品并率先实现量产。该产品可广泛应用于商业大屏显示、车载HUD等领域。　　赛力斯：公司子公司收到一笔由重庆两江新区财政局依据渝两江财预[2022]483号文件拨付的与收益相关的政府补助3亿元。　　昊海生科：公司控股子公司深圳新产业近日收到国家药监局颁发的关于角膜塑形用硬性透气接触镜产品(“OK镜”)的《医疗器械注册证》。该产品的获批，丰富了公司OK镜产品的产品系列，扩充了公司在近视防控及管理领域的布局。　　沪深股市：11月27日，沪指涨0.98%，报3095.57点，深成指涨1.16%，报11106.5点，创业板指涨1.2%，报2359.5点。光伏设备、珠宝首饰、航运港口板块涨幅居前，中药、化学制药、医药商业板块跌幅居前。　　龙虎榜：12月27日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是众生药业，三日净流入2.3亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及30股，其中13股被机构净买入，凯美特气被买入最多，为9104.11万元。另外17股被机构净卖出，海南椰岛被卖出最多，为7498.97万元。　　融资融券：截至12月26日，沪深两市两融余额为15507.88亿元，较前一交易日增加41.53亿元。其中，融资余额为14583.22亿元，较前一交易日增加21.32亿元；融券余额为924.66亿元，较前一交易日增加20.21亿元。　　证券时报网：12月27日，两市成交额有所放大，但仍维持在7000亿下方。随着成长板块的悲观预期释放，拥挤度压力消化，相对性价比已逐渐显现，而对于成长板块中的高性价比方向，当前又到了可以掘金、布局的时间。站在当前时点，可重点聚焦成长中符合政策引导方向、明年有望高景气或迎来边际改善，且当前拥挤度已显著回落的高性价比方向。　　财联社：12月27日，农业相关板块集体拉升，其中，转基因、玉米、大豆等板块涨幅居前。券商指出，中央农村工作会议对于农业强国地位更为强调(现代化强国根基)，对于粮食安全提出具体目标(千亿斤增产)，国内转基因种子政策推进有望持续深化，转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。　　中国基金报：截至12月27日，12月以来，已有103只新基金迎来首发，涉及多家中大型基金公司。其中，不乏多位明星基金经理和知名骁将的身影。多位业内人士表示，虽然权益类产品不可能和前几年最火爆时发行量比，但基于市场积极信号越来越多，如果年初有“开门红”行情，赛道股出现反弹，那么新发情况就会大大改善。　　美股：标普500指数收跌15.57点，跌幅0.41%，报3829.25点。道指收涨37.63点，涨幅0.11%，报33241.56点。纳指收跌144.64点，跌幅1.38%，报10353.23点。　　欧股：德国DAX 30指数收涨0.39%，报13995.10点。法国CAC 40指数收涨0.70%，报6550.66点。英国股市休市。　　亚太股市：11月27日，香港股市圣诞节休市。日经225指数收涨0.84%，报26454.50点。韩国KOSPI指数收涨0.68%，报2332.79点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.9601元，较周一夜盘收盘涨33点。成交量141.51亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.9668元，较周一纽约尾盘涨90点，盘中整体交投于6.9780-6.9572元区间。　　黄金：COMEX 2月黄金期货收涨1.05%，报1823.10美元/盎司。　　原油：WTI 原油期货收跌0.04%，报79.53美元/桶；布伦特原油期货收涨0.49%，报84.33美元/桶。　　美国交通部：对西南航空不成比例和不可接受的取消率和延误率，以及未能为受影响乘客提供适当的协助感到关注。将仔细调查西南航空取消航班的情况是否可控，是否遵守该航司为客户服务制定的计划以及符合美国交通部的其他规则。　　德国经济研究所：采访了49家行业协会，有30家协会预计其企业成员的产出将减少，有13家认为其所在行业的产出将会出现增加。近40个协会表示，他们行业目前的情况比一年前更糟。近五分之三的德国行业协会对明年企业前景持悲观态度，并预计由于能源价格没有下降的迹象，企业的产出明年将减少。　　俄罗斯财长：2023年俄联邦预算外部风险仍将存在，但其义务是根据相当保守的预测确定的，有资源作保证。俄财政部预计，明年的预算赤字将达到GDP的2%。在这种情况下俄财政部将会动用俄罗斯国家福利基金的资金或寻求市场借贷。　　梅德韦杰夫：在社交媒体上对即将到来的一年做出了十条预测，包括石油价格将升至每桶150美元，天然气价格将超过每千立方米5000美元、英国将重新加入欧盟，英国回归后，欧盟体系将崩溃，欧元将不再作为欧盟货币使用等。　　Shibor：11月27日，隔夜shibor报0.6320%，下跌18.8个基点；7天shibor报2.0040%，上涨4.3个基点；3个月shibor报2.4110%，上涨0.6个基点。
东方财富网2022-12-28
东方财富财经早餐 12月27日周二
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续顺利投入商业载客飞行奠定基础。　　中国基金报：硅料在短短数周时间内跌逾10%，而部分型号硅片更是一周内下跌20%。这也引起市场对光伏上游环节头部企业之间的长协的忧虑。近日，在记者采访过程中，多家硅片厂商表示，当前长协并没有受影响，但价格将会在下一个月根据市场价格作出相应变化。　　上观新闻：12月26日，螺纹钢期权和白银期权在上海期货交易所挂牌交易。上市首日，螺纹钢期权挂牌4个系列共224个合约，白银期权挂牌3个系列共136个合约。市场整体运行平稳，交投活跃。螺纹钢期权全天成交量26872手，成交金额2177.1万元，白银期权全天成交量3796手，成交金额566.26万元。　　财联社：截至12月26日18时，全年票房为295亿元(含预售含服务费)，这一成绩与2014年水平相当。2022年贺岁档(11月25日至12月31日)成绩单也宣告出炉，目前总票房(含预售)突破12亿元。其中《阿凡达：水之道》以7.25亿元位列第一。　　证券时报网：近日，上汽通用五菱与京东物流宣布双方合作再度深化，上汽通用五菱位于青岛、重庆、西北和东北的四大配件仓库交由京东物流运营，这标志着双方在汽车配件一体化供应链方面又迈出了重要一步。　　财联社：日本计划于2024年开始从南鸟岛附近的海底淤泥中提取稀土金属，从而减少对中国稀土金属的依赖。10年前，日本在上述目标区域6000米深处的海底发现了富含稀土的泥浆，储存量超过1600万吨，据称可供全球使用数百年。为了获得这一资源，日本首先需要开发从5000-6000米深处开采资源的技术。日本政府计划从明年开始开发提取技术。　　经济学家马光远：我们目前仍然在低估房地产下滑的风险以及市场信心的下滑的程度。很多人担心房地产市场的调控政策一旦全部放开，又会回到过去报复性暴涨的状态，我认为，就目前房地产的基本面而言，这个概率等于零。建议包括一线在内的所有的城市应该完全放弃包括限购在内的所有的房地产领域的限制政策，房地产调控应该完全退出。　　第一财经：26日，碧桂园地产完成了2022年第二期中期票据的发行工作。此次发债吸引了众多金融机构踊跃参与投标，最终票面利率4.3%。业内人士认为，这是中债增进公司在“第二支箭”政策框架下，再次为碧桂园提供增信服务。“第二支箭”等积极政策密集落地，推动了当前房地产行业融资市场的修复，有助于促进市场平稳健康发展。　　中国医药：中国医药证代告诉记者，辉瑞公司生产的新冠病毒治疗药物Paxlovid是处方药，需要根据医院的诊断购买。记者询问是否能够通过网络渠道购买，该证代表示，“国家有规定，肯定是买不到的”。对方强调，也不能拿着医生的诊断去网上买，“现在网上不可能有卖的，肯定都是买不到的。” 　　图南股份：公司全资子公司图南智造拟在辽宁省沈阳市投资建设年产1000万件航空用中小零部件自动化产线项目，计划投资总额为8.55亿元。　　高测股份：预计2022年净利润为7.6亿元到8.2亿元，同比增加340.09%到374.83%。2022年度，公司设备订单大幅增加，光伏切割设备营业收入和净利润较去年实现大幅增长，金刚线营业收入和净利润实现高速增长。　　永泰能源：公司所属控股子公司德泰储能与贾传坤教授拟共同投资设立德泰储能装备公司，主要从事全钒氧化还原液流电池技术的产业化落地及商业化运作，拟定注册资本5000万元，德泰储能装备公司下设储能研究院，聘请贾传坤教授出任储能研究院院长，负责组建技术研发团队和产品技术的更新迭代。　　沪深股市：12月26日，沪指涨0.65%，报3065.56点，深成指涨1.19%，报10978.99点，创业板指涨1.98%，报2331.41点。光伏、风电、电源设备、旅游板块大涨，教育、保险板块跌幅居前。　　沪深港通：12月26日，北向资金全天净流入28.15亿元，五粮液净流入5.73亿元居首，水井坊、贵州茅台、通威股份等净流入居前；宁德时代净流出3.83亿元居首，伊利股份、隆基绿能、东方盛虹等净流出居前。　　龙虎榜：12月26日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是晶科能源，为2.8亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及29只，其中14只被机构净买入，晶科能源被买入最多，为3.86亿元。另外15股被机构净卖出，科士达被卖出最多，为1.14亿元。　　融资融券：截至12月23日，沪深两市两融余额为15466.35亿元，较前一交易日减少61.54亿元。其中，融资余额为14561.9亿元，较前一交易日减少55.55亿元；融券余额为904.45亿元，较前一交易日减少5.99亿元。　　证券时报网：12月26日，两市成交约6200亿元，仍维持在低量水平。结合目前的内外部环境，尤其是国内疫情仍处于扩散阶段，对市场影响可能还会持续一段时间，但当前的阶段调整不改长局，后市投资者情绪有望伴随对疫情的预期调整及政策发力逐步改善，目前市场仍处于布局期。　　中国证券报：12月26日，沉寂许久的新能源赛道大爆发，光伏、储能等板块纷纷飙涨。概念涨幅榜上，居前的几乎全是新能源相关板块，如POE胶膜、光伏逆变器、电源设备、TOPcon电池、储能、光伏等，超过20只股票涨停或涨幅超过10%。券商指出，近期光伏产业链价格下行，主要系年底海外需求进入淡季，以及国内装机受疫情拖累。同时，组件与硅料价差近期也不断拉大，一体化盈利空间提升。　　中上协：发布《中国高端制造业上市公司白皮书2022》。报告显示，截至2022年12月10日，我国A股制造业上市公司数量达到3313家，占A股全部的65.5%。其中，高端制造行业上市公司数量达到2121家，占制造业上市公司的65%，相比于2017年底的1250家增长了69.7%。　　第一财经：2022年权益类基金投资不易，截至上周五，混合型、普通股票型基金平均亏损10%。回报率为正数的基金仅百余只，占全市场主动权益类基金比例不足2.7%。数据显示，由万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利和万家精选A位列今年主动权益类基金业绩前三，年内回报率依次为48.98%、44.03%、35.97%。　　美股：美国股市周一(12月26日)因圣诞节补假休市。　　欧股：欧洲多地股市因圣诞节假期休市一日。　　亚太股市：12月26日，香港股市圣诞节休市。日经225指数收涨0.7%，报26405.87点。韩国KOSPI指数收涨0.15%，报2317.14点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.9634元，较上周五夜盘收盘涨284点。成交量73.89亿美元。　　黄金、原油：受圣诞假期影响， CME旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易全天暂停，ICE旗下布伦特原油期货合约全天交易暂停。　　俄副总理诺瓦克：2022年俄罗斯天然气出口将下降约25%，天然气产量将下降12%，而液化天然气的生产和出口将增加8.7%以上。俄罗斯天然气出口在2021年增长10%至763亿立方米，出口增长3%至2500亿立方米。　　日本央行行长：日本央行上周决定扩大收益率波动区间，是为了使其超宽松政策可持续和平稳运行，这不是退出大规模刺激计划的一步。日本央行将致力于在收益率曲线控制下继续放松货币政策，以可持续和稳定的方式实现价格目标，同时增加工资。　　财联社：回顾2022年，国际黄金价格经历了堪称疯狂的一年，虽然与年初相比基本持平，但其波动幅度却超过了20%。在俄乌冲突爆发后，黄金价格一度逼近历史最高水平。然而，在美联储收紧货币政策的背景下，随着美元走强和美国国债收益率上升，黄金承压震荡下行。　　Shibor：12月26日，隔夜shibor报0.8200%，上涨23.5个基点；7天shibor报1.9610%，上涨27.4个基点；3个月shibor报2.4050%，上涨0.3个基点。
东方财富网2022-12-27
荣登公募行业权威榜单！东方基金揽下第九届中国基金业英华奖
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12月26日，第九届中国基金业权威奖项英华奖榜单重磅揭晓，激励角逐下，国内老牌公募机构东方基金的十八周年专题系列活动在评选活动中荣获“年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖项。与此同时，东方基金固定收益投资部总经理吴萍萍也获评“三年期纯债最佳基金经理”奖项。中国基金业英华奖由国内权威财经媒体《中国基金报》主办，经过多年的积淀，相关评选活动已成为国内资产管理行业最具影响力的金融活动之一，英华奖也成为公募基金业内极具含金量的权威奖项。该奖项通过量化的指标体系，从中长期维度，对基金经理做全面考察，评选出经过市场检验，具备深厚研究功底、专业投资能力和良好职业操守的一流投资人才，从而为投资者选择理财产品提供最直接的参考。此番荣登英华奖榜单，正值东方基金成立18周年。18年来，东方基金逐光前行，以日以年，始终坚守金融服务实体经济的使命和“受人之托，忠人之事”的发展初心，秉持“稳健投资创造持久价值”的核心价值观，坚持以市场为导向，投资者利益为中心，不断提升资产管理能力，努力完善公司治理结构和科学化的风险控制流程。而能斩获两大奖项，也与东方基金自身投研实力密不可分。截止2022年三季度末，东方基金管理规模明显提升，公募基金规模为756.27亿元。其中，非货币基金管理规模为635.32亿元，权益类基金管理规模为239.22亿元（数据来源：wind）。公司累计为超1000万客户提供理财服务（数据来源：东方基金官网）。业务范围覆盖公募业务、专户特定资产管理业务、境外证券投资管理业务、大资产管理服务等多个领域。第三方权威机构数据也显示，截至2022年9月30日，东方基金权益类基金近两年、三年收益率分别为42.05%、123.98%，排名行业4/123、4/111，排名位居行业前列。（排名及评级均来源于：海通证券-基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜，数据截止日期2022.09.30，评价日期2022.11.02，最近两年(2020.10.09-2022.09.30)，最近三年(2019.10.08-2022.09.30)，同类类型：权益类小型公司/固定收益类小型公司。）未来，东方基金将继续坚持“稳健投资创造持久价值”的核心价值观，不断发挥基金管理人专业的资产配置和组合管理能力，深入挖掘在中国经济结构转型过程中的投资机会，助力第三支柱个人养老金体系建设。努力为投资者提供优质的投资体验和投资服务，回馈广大投资者长久以来的信任与托付。（基金有风险，投资需谨慎）（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-26
中长期投资能力获权威认可，东方基金吴萍萍荣登公募英华奖榜单
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三年期纯债最佳基金经理”。英华奖由《中国基金报》主办，是业内唯一的大资管行业投资人才专门评选奖项，含金量极高。该奖项通过量化的指标体系，从中长期维度，尽可能规避短期市场行情对业绩的干扰，注重考察基金经理的中长期投资能力，以评奖考察区间的长期性和客观量化而著称。最终评选出经过市场检验，具备深厚研究功底、高超投资能力和良好的职业操守的一流投资人才，从而为投资者选择理财产品提供最直接的参考。公开信息显示，此次获得英华奖殊荣的吴萍萍现任东方基金固定收益投资部总经理，具有11年证券从业经历，其中6年公募基金投资管理经验。以其在管的东方添益债券型证券投资基金（简称：东方添益）为例，最新财报数据显示，该基金过去三年、过去五年净值增长率分别为16.85%和26.06%，同期业绩比较基准收益率仅为3.81%、8.27%（数据来源：该基金2022年三季度报告）。另据第三方权威机构海通证券统计，东方添益过去三年、五年收益率分列行业22/1032、41/511，处于行业领先位置。（该基金排名及评级均来源于：海通证券基金业绩评价报告，数据截止日期2022.09.30，评价日期2022.10.01，最近三年(2019.10.08-2022.09.30)，最近五年(2017.10.09-2022.09.30)，东方新能源汽车同类：开放式债券-纯债债券型。）长期以来，吴萍萍始终坚持追求收益最大化，充分注重净值曲线平稳。在她看来，资产管理行业一直提倡以持有人利益作为行业发展的基石，但具体到每一位持有人，纯债基金尤其是开放式基金，持有人由于申购时点的差异，会导致持有期的收益出现分化。所以控制组合回撤，对于持有人尤其是机构持有人来说尤为重要。高夏普比率可以弱化持有人择时操作的欲望，保证组合负债端的相对稳定。纯债组合由于投资者的期望回报率相比于其他激进型产品更低，因此对亏损的耐受度也需要降低。对于产品管理者而言，则需要在追求收益最大化的同时，充分注重净值曲线的平稳。备注：东方添益债券合同生效时间：2014年12月15日；2015-2021年净值增长率分别为9.40%、7.28%、-4.19%、8.65%、5.46%、3.91%、7.14%，同期业绩比较基准收益率分别为4.19%、-1.63%、-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。过去三年和过去五年净值增长率分别为：16.85%、26.06%，同期业绩比较基准收益率分别为3.81%、8.27%。徐昀君任职2014.12.15-2017.5.12；吴萍萍任职2016.4.14-2018.1.24；彭成军任职2017.12.29-2019.4.30；吴萍萍任职2019.4.30至今；车日楠任职2019.8.5-2020.4.29；李雅蓉任职2020.7.23-2021.7.7。（数据来源：基金定期报告，截止日期：2022.09.30）吴萍萍，中国人民大学应用经济学硕士，11年证券从业经历，6年投资管理经验，自2016年开始担任基金经理管理产品。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理人，现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。尊敬的投资者：基金有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，基金管理人【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人】提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-26
东方财富财经早餐 12月26日周一
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涉及二者之间的任何管理关系变更。　　中国基金报：最近，中国裁判文书网发布的十来份民事裁定书显示，有多位投资人状告北京嘉怡财富及其基金经理李文东。2017年投资人买入其管理的私募基金，但是一年后发生亏损，基金经理李文东就承诺，如果投资人在未来三年内不赎回基金，他以个人名义担保基金净值恢复到1元以上，不然的话他会负责补足给投资人至1元。然而约定的三年到了，到2021年有投资人100万损失98.29万元，也有投资人拿了四年亏损幅度达到91.2%。　　美股：美东时间12月23日，道指上涨0.53%，报33203.93点；纳指涨0.21%，报10497.86点；标普500指数涨0.59%，报3844.82点。　　欧股：12月23日，德国DAX30指数收涨0.19%，报13940.93点。法国CAC40指数收跌0.20%，报6504.90点。英国富时100指数收涨0.05%，报7473.01点。　　亚太股市：12月23日，香港恒指收跌0.44%，报19593.06点，恒生科技指数收跌2.05%，报4124.33点。日经225指数收跌1.11%，报26213.50点。韩国KOSPI指数收跌1.83%，报2313.70点。　　人民币：12月23日，11:30在岸人民币兑美元报6.9863，较上一交易日跌90个基点。　　黄金：美东时间12月23日，COMEX 2月黄金期货收涨0.50%，报1804.20美元/盎司。　　原油：美东时间12月23日，WTI 原油期货收涨2.67%，报79.56美元/桶；布伦特原油期货收涨3.63%，报83.92美元/桶。　　财联社：圣诞节各市场休市安排如下。港股12月26日(星期一)至12月27日(星期二)，休市两天。美股12月26日休市一天。澳大利亚、英国等多地因圣诞季休市，周五首尔证券交易所因元旦休市一日。　　美银全球研究：在截至12月21日的一周内，全球股票基金遭遇419亿美元的资金外流，为历史最高水平。不过全年来看，股票基金仍然净流入1665亿美元，表明投资者尚未完全心灰意冷，因此2023年有可能进一步下跌。　　央视新闻：受冬季风暴持续影响，航空公司取消了近2000架次美国航班，使数千名旅客受到影响。共有约4000架次出入美国的航班遭到延误，约2000架次美国航班被取消，其中包括美国西南航空公司的450多架次航班和达美航空公司的近400架次航班。　　财联社：费城半导体指数(SOX)在22日下跌逾4%，今年迄今的累计跌幅已经达到了36%。而在此之前的三年里，这一关键的半导体行业指数曾以平均每年51%的涨幅跑赢市场。　　Shibor：12月23日，隔夜shibor报0.5850%，下跌19.8个基点；7天shibor报1.6870%，上涨10.8个基点；3个月shibor报2.4020%，上涨0.7个基点。
东方财富网2022-12-26
首家券商资管！东方红资产管理旗下3只养老目标基金增设Y类份额
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个人养老金业务层面，早在2018年，在中国基金业协会的主办和号召下，为了帮助投资者实现有尊严地养老，东方红资产管理参与承办第二届“养老金与投资”论坛暨《个人养老金：理论基础、国际经验与中国探索》发布会，以“资产配置新时代”为主题，号召行业共同探讨资产配置的新机遇、新挑战，聚焦养老金第三支柱建设，助力养老投资体系发展。同年，公司参与了中国证券投资基金业协会个人养老金白皮书的撰写与发布。此外，公司还翻译了多篇海外个人养老金业务的论文，并参与《关于养老目标基金系列化发展的分析》、《养老金融产品比较研究》等报告的撰写。伴随着个人养老金制度的全面落地，公司将始终秉持以客户利益为先的原则，坚持价值投资、长期投资理念，通过不断夯实专业投研实力、完善产品体系、提升专业服务能力，不断满足投资者长期的养老投资需求，稳妥推进个人养老金投资公募基金业务落地，积极承担公募基金在养老金第三支柱建设中的使命与责任，为国家多层次养老保障体系建设贡献一份力量。风险提示：上述基金的基金份额均设置锁定持有期，投资者面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。上述基金“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，上述基金不保本，也不保证最低收益。上述东方红颐和系列养老FOF基金为混合型基金中基金，是目标风险型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、货币市场基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。上述东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）为养老目标日期基金，针对在2045年前后退休的投资者设计，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金非保本产品，存在投资者承担亏损的可能性。本基金属于采用目标日期策略的基金中基金，2045年12月31日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止，本基金的预期风险与预期收益水平将随着时间逐渐接近目标日期而逐步降低。本基金是一只混合型发起式基金中基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金面临的风险包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险、参与债券回购的风险、参与资产支持证券的风险、投资科创板股票的风险、投资北交所股票的风险、参与流通受限证券的风险、参与港股投资的风险、参与存托凭证的风险、本基金的特有风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金的基金份额均设置锁定持有期，投资者面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。本基金在基金份额净值披露时间、基金份额申购赎回申请的确认时间、基金暂停估值、暂停申购赎回等方面面临一定的特殊风险。此外，基金中基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高。基金的过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资需谨慎。投资者投资基金前，请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。产品业绩数据来自各产品2022年三季报，年度数据来自年报。东方红颐和稳健养老两年FOF（A类：009174）成立以来净值增长率6.16%，同期业绩比较基准收益率0.33%，时间区间2020.06.24-2022.09.30；2020.06.24至2020年底、2021年净值增长率分别为4.26%、3.40%，同期业绩比较基准收益率分别为4.30%、0.72%；东方红颐和平衡三年养老FOF（A类：009183）成立以来净值增长率6.57%，同期业绩比较基准收益率-2.81%，时间区间2020.06.11-2022.09.30；2020.06.11至2020年底、2021年净值增长率分别为11.75%、6.27%，同期业绩比较基准收益率分别为14.00%、-2.04%；东方红颐和积极五年养老FOF（A类：009184）成立以来净值增长率6.30%，同期业绩比较基准收益率-7.79%，时间区间2020.06.23-2022.09.30；2020.06.23至2020年底、2021年净值增长率分别为16.16%、7.09%，同期业绩比较基准收益率分别为17.50%、-4.47%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-24
A股如何更平稳运行？融资端：融资结构多元化&执行退市制度投资端：培育机构投资者
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这就导致A股市场波动性比美股更高。根据中国基金报援引天相投顾数据，2021年纳入统计的封闭式、股票型开放式和混合型开放式（不含指数型封闭式、指数型开放式、混合型保本基金）的整体平均换手率为2.41倍，而全部A股为6.19倍，机构投资者换手率处于较低水平。在总市值口径下，我们测算22Q3散户投资者占比为14.8％，法人为38.1％，自然人为10.5％，机构投资者为18.4％，A股机构投资者占比不高，与美国仍有较大的差距。根据美联储数据，22Q2美股市值中散户、自然人及非营利组织持股市值占比为40.0％，机构投资者为59.1％（其中较大的机构投资者如共同基金占比为19.0％、外资为16.8％、养老金为10.0％、ETF基金为7.6％）。美股机构投资者规模如此庞大得益于1980年以来美国以养老金为代表的长线资金入市，机构投资者占比从1970年的20％升至2000年的63％。　　政策助力培育机构投资者。近年来我国监管层正在积极引导长线资金进入A股，助力培育机构投资者。10月26日，人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会联合印发《个人养老金实施办法》，这是规范发展第三支柱养老保险的重要举措。其他引导长线资金入市的举措仍需进一步推进，比如：　　首先，银行理财和保险资金配置权益比例仍可进一步扩大。虽然短期内权益类资产的波动率较大，但拉长时间来看收益率明显高于其他资产，以社保资金为例，在2005年至2021年的年化投资收益率（涵盖固收和权益等多资产投资的复合收益率）达到了9.7％，相较而言同时期内我国10年期国债利率的中枢仅为3.5％。因此，对于负债久期较长的资金而言，加大权益类资产的配置力度能够有效增厚利润。社保基金高投资收益率背后主要源自于较高的权益配置仓位，我们此前在《各类投资者的仓位分析-20220516》中推算过，社保基金自身的股票仓位大约在25％-35％左右。相较而言，截至22Q2银行理财产品投资权益类资产的比例仅3.2％，22Q3商业保险资金中仅12.1％投资于权益，此外我国养老金体系中个人养老金的发展还处于初期阶段，前述这些资金入市的空间还很大。　　其次，对于投资表现亮眼的社保基金，可以考虑通过国有资本划转的方式来扩大社保基金的资产规模。目前社保基金仅可获得划拨国有股份的分红收入，而若赋予社保基金将划转国有股份变现的能力，使得社保基金可以用资本收益来填补收支缺口，则未来社保基金入市的资金规模也有望相应增加。　　最后，鼓励更长封闭期的封闭式公募产品的发行同样有利于引导资金进行长线投资。截至22Q3，A股开放式公募基金资产总额为23万亿，而封闭式基金仅为3万亿，其中封闭期为1年内（含1年）的基金资产总额及占比为2.0万亿元、60％，1-2年期基金为0.19万亿元、6％，2-3年期基金为0.24万亿元、7％，3年期以上基金为0.88万亿元、27％，可见大部分封闭式基金封闭期都偏短。从长远的角度来看，封闭期较长的公募产品带来的投资体验感其实更佳，以万得普通股票型基金指数来计算，投资者从2004年起任意时间点购入基金并持有一年，取得正收益率的概率仅68％，购入基金并持有3年，取得正收益的概率提升至81％，购入基金并持有5年，取得正收益的概率提升至92％。同时，较长的基金封闭期能够避免基民频繁的申购赎回，进而使得基金经理能够进行更加稳健且长期的布局，并减少诸如追涨杀跌等不利于资本市场长期健康发展的投资方式。　　　　风险提示：海外地缘冲突加剧引发市场调整，美联储加息节奏超预期。
金融界2022-12-23

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