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2024-06-27 20:30:00	上周大豆出口中国净销售量(千吨)(至0620) 前值8.5前值(修正前)--预测值--公布值2.4	--
2024-06-20 20:30:00	上周大豆出口中国净销售量(千吨)(至0613) 前值10.4前值(修正前)--预测值--公布值8.5	--
2024-06-13 20:30:00	上周大豆出口中国净销售量(千吨)(至0606) 前值86.9前值(修正前)--预测值--公布值10.4	--

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【黄金收市】美国数据疲软提振美联储降息预期，美元下滑，金价触及近两周高点
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23年底和2024年初，地缘政治担忧和中国增加黄金储备推高了黄金价格最近金价维持在2300-2400美元/盎司的“高而窄”的区间内，而且对美国利率变化再次变得越来越敏感。 ActivTrades高级分析师埃万杰利斯塔说，金价上涨而美元下跌，主要是受美联储主席鲍威尔承认通胀终于朝着正确方向发展后，同时今天的数据表明劳动力需求有所降温，佐证了鲍威尔所言不虚，人们对美国降息的希望日益增强所推动。他表示，鲍威尔的言论提高了交易员的预期，即美联储将在夏季结束后不久降息，尽管鲍威尔也指出，在美联储开始放松货币政策之前，还需要取得更多进展。今天公布的最新美联储会议纪要为决策者的情绪提供更多线索。投资者目前期待周五公布的非农就业报告，以进一步明确美国降息的政策，这也是黄金交易员的又一个关键时刻人们认为对抗通胀的斗争已经取得了足够的成功，美联储已经开始认真考虑降息，这推动金价走高——SPDR黄金ETF上涨1.3%，而黄金期货上涨1.6%。拜登总统在辩论中表现糟糕，他竞选连任的前景仍不明朗，这也为金价上涨提供了动力。市场开始消化特朗普可能连任的风险溢价。对黄金重新燃起的兴趣让分析师们开始考虑金价可能会涨到什么程度，或许会涨到历史新高。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“我们预计金价近期将很快突破2400美元/盎司。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定英国举行大选 ② 13:45 瑞士6月季调后失业率 ③ 14:30 瑞士6月CPI月率 ④ 19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要
慧宣鑫语33分钟前
【原油收市】美国原油库存每周大幅下降风险买盘支撑原油价格油价收涨超1美元
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配额，但其 6 月份仍增加了产量，而对中国经济复苏乏力的担忧挥之不去，发出了看跌信号。” 调查结果还显示，中国服务业活动增速为八个月来最低，6 月份信心跌至四年来的最低点，这也抑制了油价。上个月，欧元区整体商业增长也大幅放缓。中国是最大的原油进口国，该国经济活动放缓可能会损害石油需求。与此同时，持续不断的以巴哈马斯冲突在中东持续发酵，风险买盘坚定支撑原油价格，因为能源交易商担心局势不稳定将导致冲突蔓延至邻国，尤其是将伊朗直接卷入其中。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定英国举行大选 ② 13:45 瑞士6月季调后失业率 ③ 14:30 瑞士6月CPI月率 ④ 19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要
慧宣鑫语1小时前
特斯拉股价连续第七天上涨，创最长连涨纪录分析师重新设定其股价目标
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似乎正在通过最新的FSD v12.4和中国FSD测试得到实现，”他补充道。 Canaccord Genuity分析师格雷戈里·弗朗科福特（Gregory Francfort）也强调了自动驾驶技术在特斯拉增长故事中的重要性。他在一份报告中称自己和团队为“自主技术超级多头”，将特斯拉的价格目标上调了32美元至254美元。 “尽管目前系统状态如此，我们相信自主技术是未来，”弗朗科福特说道。“我们的乐观情绪得到了FSD的潜在边际增长、能源储存增长以及2026年每股收益预期从8.55美元升至9.06美元的支持。” “我们将估值倍数从约26倍增至约28倍，反映了我们对特斯拉增长前景和额外增长驱动因素的高度信心，”他补充道。“特斯拉7月23日即将公布的季度财报将至关重要，特别是关于FSD接受率的问题。” CFRA Research分析师加勒特·纳尔逊（Garrett Nelson）根据昨日的交付发布将其特斯拉价格目标上调了20美元至250美元，认为能源储存可能是该公司增长中的潜力股。与其电动车销售数据一同，特斯拉周二表示，在截至6月份的三个月内，已部署了约9.4千兆瓦时的能源存储产品。这一数字是今年前三个月报告的4.1千兆瓦时的两倍多。 “尽管该领域仍然占特斯拉故事的一小部分，但他们长期以来谈论的增长现在真正开始在数字上显现出来，”纳尔逊告诉CNBC。他在周二晚些时候发布的一份报告中补充道：“马斯克成功地将投资者的焦点转移到了人工智能、机器人、能源存储和其他业务线的长期机会上，这意味着8月8日的活动对股票的影响可能比昨日的交付数据或7月23日的第二季度财报更大。” 特斯拉股票股票近期走势如下。（图片来源：finance.yahoo ）
佳华1684小时前
IMF“炮轰”美国！就债务、赤字和贸易壁垒问题发出紧急警告
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构成了风险。此前不久，拜登总统宣布对中国特定先进制造产品征收新关税，以促进美国绿色能源产业的发展。但这种做法可以追溯到更早，当时前总统特朗普与北京展开了贸易战。如果这位共和党候选人再次赢得白宫，他承诺将对所有进口产品征收普遍关税，经济学家警告称，这将导致通胀大幅上升。国际货币基金组织写道：“美国应该消除自由贸易障碍，并寻求通过投资工人培训、学徒制和基础设施来增强竞争力。”
Linlin4小时前
特朗普2.0模式倒计时，贸易战风暴渐起，分析师警告：黄金白银或成避险首选
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成损害。 “尽管拜登政府保留了特朗普对中国的许多关税，并仅对中国清洁技术进口的一小部分产品提高了关税，但特朗普的第二个任期可能会前所未有地升级贸易战。”他们说道，“特朗普提出了两项重要的贸易政策议程：对所有国家所有进口商品征收10%的全面关税，并对所有中国进口商品征收60%或更高的关税。尽管这些措施的法律可行性仍有疑问，但特朗普的第一个任期表明，通过援引1974年贸易法案的一个漏洞条款，可能会对亚洲国家发动贸易战。Peterson研究所的一篇文章指出，这些提议的关税可能导致美国国内生产总值损失1.8%，并显著提高通货膨胀率。这一评估未考虑来自其他国家的几乎肯定的报复性关税。” 分析师们指出，2018-2020年的美中贸易战期间，黄金价格上涨。“在这一时期，黄金价格大幅上涨，因为长时间的谈判、关税和地缘政治升级促使投资者寻求黄金作为避险资产，尽管在2019年年中之前处于加息环境下。”他们说道。“黄金的升值与关税增加密切相关，这作为美中紧张局势的重要指标（见下表）。全球ETF持有量从2017年底的71百万盎司增至2019年底的86百万盎司，美国ETF持有量从37百万盎司增至44百万盎司。” （图片来源：Kitco） Heraeus担心特朗普可能会破坏美联储的独立性，因为他的第一任期中公开抨击了美联储主席杰罗姆·鲍威尔的加息行动。 “特朗普竞选团队的非正式提议包括削弱美联储的独立性，并可能过早撤换鲍威尔。”他们说道，“特朗普可能会在2026年鲍威尔任期结束后提名一个鸽派候选人接替他。此外，特朗普可能会任命多名倾向于更松散货币政策的联邦公开市场委员会（FOMC）成员。” “一个更鸽派的FOMC将加速降息并放松通货膨胀控制，削弱美元并增加对黄金的投资需求，”他们指出，“任何扩展行政管理权控制美联储的举措都可能动摇市场对美国货币政策的信心，进一步推高黄金价格。” 在贵金属的亚洲市场方面，分析师们指出，印度对黄金的需求持续强劲。“印度的黄金进口在5月保持强劲，达到约44.5吨，表明黄金购买量高于平均水平，”他们说道，“虽然,5月的进口略低于去年的58.5吨，这标志着印度黄金消费的高峰年份，但每年中期高水平的黄金进口通常意味着第三季度节日黄金珠宝生产的强劲。” 分析师们指出，2024年第一季度印度的珠宝需求达到95.5吨，同比增长4%。“这仅次于同期中国的184.2吨（同比下降6%），”他们写道。“印度的珠宝消费占全球总量的20%，是世界第二大黄金消费市场。年初以来的强劲需求部分抵消了中国珠宝需求的下降。” 他们还指出，2024年印度央行金库净流入24.1吨黄金，已超过去年的总量。“印度央行今年在其同行中排名第三大的黄金购买国，仅次于土耳其和中国，”他们说道。黄金价格在本周头两天仍然维持在2300美元至2350美元之间的近期通道内，基本持平。（图片来源：Fx168）转向白银，Heraeus认为美国太阳能制造业的扩展和贸易壁垒的增加可能会提升国内对银的需求。 “2024年第一季度，美国新增了11吉瓦的新太阳能模块制造能力，这得益于通胀减少法案所激发的大量投资，”分析师们指出。“由于各主要地区快速部署太阳能，预计太阳能光伏对银的需求今年将再次创下超过230百万盎司的连续记录（来源：银研究所，The Silver Institute），相当于全球总用量的约19%。” 他们还指出，太阳能并不是唯一受益于绿色能源转型的银需求领域。“电动车充电基础设施的扩展也是美国政府补贴的重点领域，”他们说道。“自2021年1月以来，全国公共电动车充电桩数量增长了55%，达到约175,000个（来源：能源和交通联合办公室，Joint Office of Energy and Transportation）。大规模电动基础设施的推广需要在连接器和各种组件中使用银。” “此外，美国预计将宣布数项关税措施，旨在遏制中国的逃避关税行为，例如通过在东南亚建立光伏制造厂逃避关税。”Heraeus写道。“这些贸易壁垒可能将市场分割，并迫使美国政府扩大国内需求，为银的工业用途创造看涨前景。”
佳华1685小时前
欧盟拟对Temu 和 Shein 征收进口关税，称大量廉价不合格商品正输往欧洲
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据金融时报报道，布鲁塞尔正在准备对从中国网上零售商（包括Temu和Shein）购买的廉价商品征收关税，以遏制欧盟所说的来自中国的不合格商品。 Photo by Christian Lue on Unsplash 三名知情人士告诉《金融时报》，欧盟委员会将在本月晚些时候建议取消目前150欧元的免税门槛。一位官员表示，主要目标平台是中国网上市场Temu和AliExpress以及服装零售商Shein。根据欧盟委员会的数据，去年有23亿件低于150欧元免税门槛的商品进口到欧盟。欧盟委员会的数据显示，电子商务进口同比增长一倍以上，4月份达到35万件，几乎每户人家有两批货。中国零售商受益于补贴邮费，这意味着通过空运发送廉价商品具有成本效益。这些规定将适用于任何直接从欧盟以外地区向欧盟客户发货的在线零售商，总部位于美国的亚马逊通常使用欧洲卖家。另一个可能的措施是强制大型平台在线注册增值税，无论其价值如何。自2021年起，无论价值多少，发送给欧盟消费者的包裹都已缴纳增值税，但免关税。这些方案将提交给今年晚些时候上任的新委员会。一位欧盟官员表示，委员会去年已经提议取消关税门槛，但现在可能会寻求加快通过该方案，以应对廉价进口激增的问题。然而，另一位官员警告称，鉴于新制度会增加已经超负荷工作的海关官员的工作量，让欧盟各国达成一致可能很困难。欧盟国家报告的危险产品数量，从2022年到2023年增加了50%以上，达到3400多种。化妆品、玩具、电器和衣服是安全问题最多的产品。欧盟玩具行业指责中国零售商向欧洲运送危险玩具。欧洲玩具工业协会在2月份表示，他们从Temu购买了19件玩具，发现没有一件符合欧盟标准，其中18件对儿童构成了真正的安全风险。 Temu表示，“我们欧盟网站上不再提供这19件产品的清单”，“产品安全是我们最关心的问题，我们已经加强了对此产品组及其相关要求的监控”。欧洲商业协会是一家零售游说团体，其总干事克里斯蒂尔·德尔贝格表示：“我们希望为所有面向欧盟消费者的零售商提供一个公平的欧盟在线零售环境，无论他们来自哪里。” 她表示，现行法律已经足够，但需要“一个有效且高效的跨境执法策略”。 Temu表示自己的增长并不依赖于廉价商品，只要政策公平，他们“愿意并支持立法者做出的任何符合消费者利益的政策调整”。 AliExpress表示，他们“正在与立法者合作”，以确保“过去、现在和将来都符合欧盟市场的规定”。 Shein也表示，他们“完全支持”改革关税的努力。来源：加美财经
加美财经6小时前
中国要求在美中国公民展示对党的忠诚，但很多年轻留学生和移民选择隐瞒党员身份
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融时报报道，随着中美两国关系日益紧张，中国要求在美国生活工作的年轻专业人士表现出忠诚，有时甚至要求他们违反当地法律和移民规定。 Government of the People’s Republic of China, Public domain, via Wikimedia Commons 这些要求越来越多地针对那些，在出国前以学生或年轻专业人士的身份加入中国共产党的中国公民，他们希望回国后能获得职业晋升。据估计，至少有1万名党员正在美国学习或工作。虽然这只是540万海外华人中的一小部分，但其中许多人都在顶尖大学和科技、金融领域的大公司担任要职。据《金融时报》获得的采访和文件显示，这些指令包括参加网络研讨会。在研讨会上，他们接受指导，向美国同行宣传中国的形象；缴纳共产党的会费；学习中国发送的政治材料；与党的官员保持联系，确保他们继续保持忠诚。在接受《金融时报》采访的10名在美国学习或工作的党员中，学生表示他们遵守了在公共场合积极评价中国的要求，而员工则表示他们在申请美国工作签证时隐瞒了与党的关系，在被问及是否为党员时予以否认。中国对其在世界各地的党员下达了命令。但在中国意图日益受到审查、短视频平台TikTok可能被禁，以及人们担心经济、工业和国家安全间谍活动的情况下，这些命令在美国引起了特别关注。亚洲协会政策研究所研究员尼尔·托马斯表示，中共的全球宣传攻势和美国针对外国影响力的法律，可能会让党员在世界上最富裕的资本主义经济体陷入“法律困境”，因为他们要面对相互冲突的规则。 “共产党员必须遵守党的纪律，服从中央的命令，”托马斯说，“但美国法律可能禁止他们服从这些命令。” 中国移民在美国期间保留中共党员身份并不违法。但美国一些人认为党员身份可能构成安全风险，并可能引发其他法律和移民问题。美国律师表示，此举还可能使中共党员违反旨在遏制外国势力影响美国舆论的法律，即《外国代理人登记法》。法律规定，如果个人应外国政府或政客的要求从事宣传工作，则必须向司法部登记为外国代理人。 “如果你试图改善外国政府或外国在美国的形象，并且是在外国政党的指示或要求下这样做，那么你可能会遇到FARA的问题，”威利·莱恩律师事务所驻马里兰州合伙人泰莎·卡佩洛托表示，“在谁可以被视为代理人方面，没有任何限制。” 迄今为止，还没有中国公民因执行共产党的要求，而根据《外国代理人登记法》被指控或起诉。美国国务院表示，会对签证申请人进行广泛的安全审查，只有在所有问题得到充分解决后才会批准签证。根据美国公民及移民服务局的规定，任何“曾加入或隶属于共产党或其他极权主义政党或分支或附属机构”的人，均无资格获得绿卡。近年来，中国申请人获批绿卡的数量急剧下降，自2016年以来下降了17%。中国驻华盛顿大使馆发言人在回答《金融时报》的提问时表示：“中国始终认为，加强和促进民间和文化交流可以为双边关系的发展增添更多动力。” 2019年，中国共产党中央委员会发布了一项新规定，要求在国外学习的党员至少每六个月与国内的党支部“联系”一次。一年后，共青团开始要求其7400万14至28岁的成员在国外学习期间“定期报告个人情况”。最近，共青团试图动员海外党员提升党的形象。上海大学全球事务办公室的一位党委书记在2月份发表的一份报告中表示，应该培训海外学生党员成为积极的中国故事的“传播者”，并加强他们对“听从和追随党”的信念。在采访中，纽约、波士顿、加利福尼亚和华盛顿的中国学生党员告诉《金融时报》，他们听从中国基层党支部的要求，因为他们渴望保持党员身份，并将其视为职业发展的资产。中国经济下滑，使得以就业保障高、优先录用党员而著称的政府机构和国有企业成为年轻求职者的首选。学生们表示，他们定期收到来自国内党支部的政治学习材料，内容涵盖习近平主席的最新讲话和党史等。他们还表示，他们偶尔会参加在线研讨会，向美国同龄人讲述“好中国故事”。 “我需要与党保持联系，这样我有一天回到中国时就能获得好的机会，”波士顿的一名研究生说。出于安全考虑，《金融时报》没有透露他的名字。五名持有中国护照、在加州和纽约的领先科技公司工作的员工表示，他们在今年由移民律师事务所代表雇主准备的工作签证申请问卷中，否认自己是中共党员。他们都在大学期间或在中国职业生涯的早期加入了中国共产党，年龄在25岁至35岁之间。这些中国员工表示，他们之所以做出这样的决定，是因为担心自己的政治背景可能会在未来几年内阻碍他们获得美国永久居留权或绿卡，而根据美国法律，共产党员是不允许获得这些身份的。以BAL和Fragomen为首的美国几家主要移民律师事务所，已开始要求谷歌等科技公司的热门H-1B工作签证申请人说明所属的共产党甚至青年团组织。这些问题是在特朗普政府执政期间提出的。弗拉格门律师事务所合伙人博·库珀表示，公司之所以开始要求提供此类信息，是因为许多H1-B签证持有者会申请永久居留权，而此时其是否为共产党员就会成为问题。他说：“这个问题可能会在日后变得很重要。” 2019年和2020年，多名曾与BAL合作办理工作签证的中国软件工程师表示，最初，一些中国专业人士选择承认自己的党员身份，因为他们担心说谎会带来更大的问题。然而，随着中美关系持续恶化，许多申请人认为隐瞒政治倾向是更好的选择，希望美国政府无法获得这些信息。美国驻中国领事馆前签证官、美国公民及移民服务局波特兰移民官埃里克·芬奇表示，近年来，美国公民及移民服务局对与中国共产党有联系的中国绿卡申请人的审查“严格了许多”。他说，“移民官员正在接受培训，以便知道如何甄别”，与“证据要求严格得多”的婚姻欺诈相比，识别党员身份“容易得多”。正如一些在美国的中国学生和专业人士正在尽其所能维护自己的政治身份，其他人也在努力减少党员身份对其职业和移民身份的影响。虽然退党是一种解决办法，但在实践中很难实施。对于一名中国共产党员来说，唯一合法的退党方式是停止缴纳党费六个月。在浙江省东部，一位姓李的退休基层党员表示，他几乎每周都会接到当地党支部催缴党费的电话。 “我向他们（当地党支部）明确表示，我不会交钱，因为我要申请绿卡，搬到美国和我儿子一起住，”李先生说，“他们说我们不介意你出国。但只要你还是党员，就必须交党费。” 来源：加美财经
加美财经6小时前
格隆汇公告精选(港股)︱中国平安被动并表陆控陆控主营业务不改变
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【今日焦点】中国平安被动并表陆控陆控主营业务不改变 7月3日，中国平安(2318.HK)和陆金所控股(6623.HK)于港交所发布联合公告，由于中国平安在陆金所控股派发特别股息中选择股票分红方式收取相应股息(股息派发后，中国平安控制的陆金所控股股份将达到56.82%)，将被动并表陆金所控股，并触发香港《收购守则》下规定的强制性全面要约。对此，陆金所控股表示：陆金所控股为回馈投资者，派发特别股息。中国平安作为本公司的大股东，选择股票分红的方式收取该特别股息，被动并表控股陆金所控股。此项选择有利于进一步增强陆金所控股及中国平安的正面协同效应，陆金所控股对本公司长远发展前景充满信心。公告显示，中国平安无意私有化陆金所控股，将继续维持陆金所控股的港、美双重上市地位，并希望陆金所控股继续现有的主营业务方向。【重大事项】企展控股(01808.HK)分别与面壁智能及城建智控签订战略合作协议乐舱物流(02490.HK)：Laudine Oceanway及Aludra Oceanway已分别与博亚国际海运订立造船监督协议晋景新能(01783.HK)与美国The FortuneGroup订立一份谅解备忘录枫叶教育(01317.HK)综合联属实体中外语言交流合作中心与北京语言大学出版社就出版全套"K12标准中文"课本订立正式合约【财报业绩】宋都服务(09608.HK)2023财年利润1200万元同比减少64.5% 明日复牌【运营数据】美的置业(03990.HK)：上半年合同销售金额约202.1亿元融信中国(03301.HK)：上半年总合约销售额33.62亿元康宁医院(02120.HK)上半年门诊人次数目24.3万同比减少3.0% 正荣地产(06158.HK)6月合约销售金额约5.94亿元绿城管理控股(09979.HK)截至6月30日新拓代建项目合约总建筑面积达1746万平方米山高新能源(01250.HK)5月完成发电量约64.55万兆瓦时同比增长约19.1% 【医药创新】上海医药(02607.HK)：依折麦布片获得批准生产基石药业-B(02616.HK)与恒瑞医药签订泰吉华(阿伐替尼片)在中国大陆独家推广协议宜明昂科-B(01541.HK)：IMM01(替达派西普)与替雷利珠单抗联用临床试验更新【收购出售】世纪金花(00162.HK)：荣建控股拟向Acme Gear Global出售公司28.07%股份 DYNAM JAPAN(06889.HK)：佐藤茂洋出售合共2.5万股公司股份，还计划通过场内交易出售98.92万股【增发供股】鼎亿集团投资(00508.HK)终止旧认购协议拟折让约11.3%配售最多1.15亿股谊砾控股(00076.HK)：附属GoMeta将向齐乐公司发行及配发1万股普通股世纪阳光(00509.HK)按“40并1”基准合并股份【股权激励】比高集团(08220.HK)授出995.65万份购股权电视广播(00511.HK)授出690万份购股权兆科眼科-B(06622.HK)授出457万份购股权绿源集团控股(02451.HK)授出321万份首次公开发售后股份奖励百济神州(06160.HK)：授出合共1760股美国存托股份的购股权及5.66万股美国存托股份的受限制股份单位【回购注销】腾讯控股(00700.HK)7月3日耗资10.01亿港元回购267万股美团-W(03690.HK)7月3日耗资5亿港元回购433.23万股汇丰控股(00005.HK)7月2日耗资2.22亿港元回购325万股辽港股份(02880.HK)拟1亿-1.2亿元回购公司A股小米集团-W(01810.HK)7月3日耗资5089万港元回购300万股友邦保险(01299.HK)7月3日耗资5559.6万港元回购104.8万股保诚(02378.HK)7月2日耗资268万英镑回购37.8万股贝壳-W(02423.HK)7月2日耗资200万美元回购39.8万股和誉-B(02256.HK)7月3日注销1583万股创科实业(00669.HK)7月3日注销50万股已回购股份
格隆汇昨天23:44
反弹60%+，特斯拉重回视线
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，特斯拉仍在“变相降价”。周一，特斯拉中国推出的全新购车金融政策显示，购买Model 3/Y标准续航版和长续航全轮驱动版车型，可享受“5年0息”等优惠活动，这项优惠或可为消费者省下超过2万元利息。对比来看，今年迄今特斯拉和比亚迪在纯电车型交付量上难分伯仲。中国电动车制造商在第二季度都表现颇佳。无论是在6月份还是在今年上半年，纯电动汽车在比亚迪产销量中的比重，都超过了40%。在6月份生产141,030辆，销售145,179辆。上半年则是生产730,083辆，销售726,153辆，而特斯拉一二季度加起来大约是73万辆左右。 Counterpoint Research在7月2日的一份报告中表示：“BYD在纯电动车市场的份额预计在2024年会显著增长，到那时，其电池电动车销量将超过特斯拉。” 今年4月，特斯拉发布的2024年第一季度财报显示，Q1特斯拉营收同比下滑9%；净利润同比下滑55%，并做出年度交付量将下滑的预期，拉低了市场对其信心。但随后马斯克以先画饼的形式调整业务布局，不仅用低价加快了FSD的推广，在不久后的8月份即将推出Robotaxi，形成与Uber网约车类似的机器人出租车队，特斯拉车主也将有机会出租自己的特斯拉汽车提供乘车服务。连续6个交易日的上涨也让马斯克意犹未尽，他在X上回应“一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题，并量产Optimus机器人，任何仍持有空头头寸的人都会被消灭，即便是Bill Gates也不例外。” 02 除了电动车的生产、交付数据外，特斯拉在此次的公告中还宣称，公司在第二季度部署了9.4 GWh的储能产品，这是迄今为止最高的季度部署量，同比增长157%。加上Q1的4.1GWh，上半年累积装机量已经达到13.5GWh，接近去年全年水平。特斯拉储能业务包括Powerwall和Megapack两类产品。Powerwall是一款家用储能系统，能够储存太阳能板产生的电力，用于夜间或停电时供电。Megapack则是一款超大型商用储能系统，适用于大型商业和工业客户，如数据中心、医院和学校等。目前已建及在建产能包括加州拉斯普洛超级储能工厂，以及今年5月刚开工的上海储能超级工厂。其中，二季度交付量增长主要得益于美国工厂的产能释放。上海工厂最快也有望于2025年一季度开始生产Megapack，其中电芯的两大供应商分别找了宁德时代和比亚迪子公司弗迪电池。光储业务虽然不是特斯拉最受关注的业务，但在如今电力结构性紧张的背景下，这部分业务价值反倒得以凸显。原因在于，AI数据中心在经过建设后投入使用，个个都是座“吞电巨兽”，将给美国电网带来巨大负荷。大摩研究表明，，到2030年，美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。2023年到2027年，美国数据中心电力的预计增长相当于在美国道路上增加5900万辆电动汽车，即在役车辆总数增加21%。长期来看，大摩对特斯拉这部分业务给出约1300亿美元的估值，并将目标价上调至310美元。总的来看，虽然福特汽车、“新势力”Rivian都警告美国电动车需求疲软，且中国市场竞争激烈，但特斯拉依然在二季度实现了超预期的交付成绩。二季度的财报将于7月23日收盘后发布，值得关注。
格隆汇昨天22:24
突发！万亿税改来了
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出现经济问题，美国都是直接给平民发钱，中国则是优先给企业减税、贴现、降低融资成本。凭什么？因为我们的税收制度，很大程度上反映了：中国是生产型社会、而不是消费型社会。美国征收的主要是“终端税”，即消费税，终端产品卖出去才有税收。所以才会想尽一切办法促进终端消费，直接给消费者发钱是最简单有效的手段。而中国主要是从企业手里收“增值税”，从原材料到终端产品，每流通一次就得加一层税。不管这个产品最后卖不卖得完，上头都已经收到了足够的税。这就导致，政府有巨大动力给企业各种优惠政策，让工厂拼了命的造，通过提升规模来增加税基。这是中国成为世界工厂的重要内部驱动力，也是如今产能过剩的主要原因。这里详细讲一下这两种税。消费税和增值税，都是流转税。不同点在于，增值税是价外税，消费税是价内税，不会增值。举个例子。 A、B、C是消费链条的上、中、下游，分别对应生产者、贩卖者、消费者。 A生产出产品，B花100万从A进货，然后200万卖给C。假设消费税和增值税都是10%，我们开始计算：消费税的直接缴纳人为A，税费100万×10%=10万。注意，产品的实际价格是90万，B给A的是100万，消费税相当于是A替B交的。 B转手赚了100万，C付出的200万=90万产品+10万消费税+100万B的利润部分。消费税虽然是在不停流转，但金额不会发生改变，比较简单明了。如果加上增值税，就复杂多了。增值税的缴纳人为A和B，是两个人。 A缴纳的增值税还是10万。 B要付给A的钱=90万产品+10万消费税+10万增值税=110万。而B和C的交易额为200万，所以B缴纳的增值税=（90万产品+10万消费税+100万增值部分）×10%－A缴纳的10万=20万（销项税额）-10万（进项税额）=10万。 C实际上付的钱=90万产品+10万消费税+100万增值部分+20万增值税=220万。也就是说，商品的实际售价是220万。无论增值税还是消费税，虽然交税的主体不同，实际上最终都会压到消费者头上。区别只在于：增值税，只要在生产过程中，就得交；消费税，必须有人消费才交。但现在有个什么问题？下面是外汇管理局发布的外贸收支数据：今年1-4月份，货物贸易顺差1608亿，较去年同期的1823亿，缩减了11.8%。服务贸易逆差845亿，较去年同期的639亿，扩大了32.2%。此消彼长的结果，就是1-4月份的全口径顺差763亿，较去年同期的1184亿，暴跌了35.6%。并且这种降幅还呈现出清晰的逐月放大之势，预计今年的全口径顺差收入能够达到两千亿，就非常了不起了。如果脱钩形式无法好转，2025年毫无疑问还会继续下降。很明显：产能继续往上搞，没有意义。东西都卖不出去，企业增产还去，不等于拿刀捅自己？企业无法增产，甚至还得被迫减产。而产能，是我国非常重要的税基。产能下去了，税收也就相应下去了。但此时此刻，各地方的财政压力有多大，大家都心知肚明。（这块具体的数据就不写了）本来就很困难了，收入还降了，谁顶得住？只能往别的地方加税了。 02怎么办？和GDP不同，税收数据是很难注水的。根据税收数据的口径，我们更能了解当今真正的经济底色。下图是全国三大主税收入Top30城市，深圳已经比广州高出一大截，京沪仍然遥遥领先。总的情况怎么样，大家细看、细品…… 如此造成什么结果？一线城市自身都过不好了，过去这么多年的转移支付，有点转不动了…… 来源：财政部万恶之源，还是房地产。前两天，保利老总表示：行业最坏的时刻基本过去了。部分机构研报的观点也类似：市场最悲观的时候过去了。我们不知道，他们究竟看到了哪些积极信号，凭什么逻辑做出这样的判断。我们能看到的是，各地土地出让金的收入，仍然在大幅下滑。自从1994年分税制改革后，土地财政收入地方占70%，中央占30%。通过卖地、收入、投资为循环的经济模式，地价和融资成本大约占房价的60%-70%，地方政府直接成了房地产最大的受益人。触手可及的好处使得全国各地都在疯狂基建、疯狂城市化，30年就走完了别人两百年的进程。但这有个BUG。之前在《究竟该怎么救楼市？》中，我们讨论过，房地产实际上就相当于以前的人头税。地方政府卖地，居民透支未来30年买房，本质上是把未来多年的税，一口气全收了，直接导致债务和资源错配。这怎么玩得转？好在，加入WTO后，出口成了国民经济的另一大主线，短短20年中国就成了世界第一出口大国。巨大的产能，带来了巨大的税收，掩盖了早就该补上的窟窿，所以一直没有显现出来。但现在，出口这驾马车也跑不动了…… 水突然干了，大家才惊觉，卧槽！这么大的洞，怎么填？只能求助三驾马车的最后一辆——消费。但是，能起到多大效果呢？我国的消费税是中央税，全部直接上交给国家的。据财政部数据，2023年全国消费税的收入为1.61万亿元，占整体税收的比重为8.9%。远低于增值税的38.3%和企业所得税的22.7%。为了应对地方财政困难，这次财税改革，很可能将这一块部分下移到地方。但是，即便全部下移，1.6万亿的规模，能解决这么多地方的问题吗？不太可能吧。想要真正解决问题，只有三种可能：1.提税率；2.扩品类；3.向后移。提税率这一块，是最简单粗暴的，但是很难。一来，原来那些收消费税的奢侈品，本来就是还要收增值税的，税率已经很高了。对比来看，美国消费税最高也没有超过10%。我们这边要是搞得太贵，富人也不是傻子，为什么不到国外买？为什么今天免税方向领涨，这是一方面原因。有人会拿茅台反驳。奢侈品就是越贵越有人买，贵才能体现身份。但能拿来炒作的商品，只可能是少数几个，不可能什么玩意都拿来炒吧？更可能的，是扩品类。国内目前的消费税主要有这几种：奢侈品：高消费。污染品：汽油类。不利于身体健康的：烟草酒精之类。高能耗：汽车类。核心目的是保护资源环境、引导健康消费和调节收入分配。如果要扩，可能就是往不那么健康、和谐的方向扩。比如游艇、高档小区、高尔夫乃至以前算是半灰产的一些领域，全覆盖上。听起来，好像富人们吃了大亏。但是，这依然存在一个BUG：你不论给富人加多少税，他们总有手段向下转移，最终还是要落在广大的普通人身上。给我加税是吧？我给员工降工资不就行了？涨房租不就行了？…… 影响我开法拉利吗？所以，什么增加高端消费税收、劫富济贫之类的观点……我觉得都是在YY。真正苦的，最终还是普通人，可不是富人。你要从源头上真正解决问题，只能是第三种可能。 03尾声要是真为大家好，就直接面向14亿所有中国人，把税基往后移，从生产端转移到消费端。 2023年的社零规模高达47.15万亿元，远比房地产销售额大，更不谈奢侈品。这么大的盘子，足够让我们慢慢摆脱对制造业的依赖，从而走出产能过剩的困境。当然，这依然存在一个问题。改成全民消费税了，大家没钱消费怎么办？都这样了，学美国、日本，央行多印点钱、直接给居民发钱，有问题吗？水放下来，通胀起来了，大家也不存钱了，还不去买买买？税不就收上去了？更关键的是，钱贬值了，实际的债务是不是就相对变少了？我可以消费，你可以（隐蔽）赖账。你好、我好，大家好。有人担心这样一搞，会直接搞得货币疯狂贬值。说实话，就算不发钱，贬得还少吗？货币只有流动起来，才是财富；堆在银行里不动，那就是一堆废纸，还不如贬值。
格隆汇昨天22:15

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