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AI+消费电子+卫星互联网三轮驱动,5G通信再迎布局窗口
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此外,AI手机渐成行业趋势。目前,包括
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、小米、OPPO、VIVO等多家主流品牌已相继推出具备AI功能的手机,苹果也已发布个人智能系统Apple Intelligence,有望加速苹果换机潮来临。据Counterpoint,到2027年,生成式AI手机的安装基数将从2023年的数百万部增长到约12.3亿部。 G60星链发射,卫星互联进入新阶段 8月6日,备受瞩目的千帆星座(“G60星链”)首批组网卫星顺利发射,中国版“星链”终于拉开了组网建设的帷幕,也标志着卫星互联网迈入新阶段,有望带动相关板块情绪。 2024年,商业航天首次被写入政府工作报告,展望未来,相关机构认为,随着3GPPR18标准正式冻结,G60星链和GW星座陆续进入密集发射期,卫星产业链正式迎来发展机遇期。反映在资本市场上,产业链各环节有望得到催化。 AI算力+消费电子+卫星互联网三轮驱动,相关概念股含量较高的5G通信ETF(515050)受到资金青睐,截至8月15日,近20个交易日,该ETF合计吸金超1.5亿元,最新规模68亿元。 资料显示,该ETF主要聚焦于卫星互联网产业链中游(地面设备+卫星运营服务)及下游应用,且在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%,覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。场外联接(A类:008086;C类:008087)。 图片来源:华夏基金 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-16 14:49
软银曾与英特尔谈判合作生产AI芯片,联手对抗英伟达
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特尔大力投资,试图赶上竞争对手台积电和
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,并为公司的代工业务赢得新的重要客户。 但是,本该一拍即合的两家公司谈判失败了,软银转头与全球最大的芯片制造商台积电进行谈判,但目前尚未达成协议。 英特尔曾是Arm去年9月首次公开募股的基石投资者,本周披露其在今年第二季度出售了Arm的全部股份,筹集了约1.5亿美元。 软银将谈判失败归咎于英特尔,称其无法满足软银对芯片产量和速度的要求。但软银也表示,能够生产尖端AI处理器的芯片制造商数量有限,因此软银与英特尔的谈判可能会重新开始。 软银的大冒险仍在继续 Son正在向全球最大的科技集团,如谷歌和Meta推销自己雄心勃勃的计划,他的计划涵盖了方方面面,从芯片生产、软件开发到为如何数据中心提供电力。 此外,Son仍计划设计和生产一款AI芯片,原型可能会在几个月内完成。软银最近收购了陷入困境的英国AI芯片制造商Graphcore,因为该公司在芯片生产方面有专业知识。 据报道,建立新芯片生产业务需要大量资金,其中部分资金的筹集可能会依靠大型科技公司提前下订单来筹集。 Son推销计划的一个重点是,软银可以帮助对抗英伟达的市场霸主地位。今年早些时候,英伟达曾一度成为全球最有价值的公司,其AI芯片是市场上最受欢迎的产品,被广泛应用的软件平台Cuda支撑了英伟达的主导地位。 一些投资者质疑,将Arm引入芯片生产领域可能会损害软银与英伟达的关系,而英伟达是软银的关键客户,但软银认为这一风险是值得的。 软银的最新冒险成本可能高达数百亿美元,但目前还无法对总投资金额进行准确估计。
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金融界
08-16 07:40
隔夜美股全复盘(8.16)| 三大股指集体收涨,英伟达涨近4%
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DRAM)芯片提价15%~20%,预计
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、美光等后续也将跟进涨价。供应链人士表示,海力士DDR5涨价,主要是因为被HBM3/3E产能挤占所致。同时,由于下游AI服务器加单,也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国7月新屋开工总数年化 (2)20:30 美国7月营建许可总数 (3)22:00 美国8月一年期通胀率预期初值 (4)22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 (5)次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话
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格隆汇
08-16 07:31
二季度DRAM产业整体营收环比增长24.8%,各大厂商产能利用率满载
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合约价格的持续上涨。 Samsung(
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第二季度的DRAM营收增长到了98.2亿美元,季度增长率为22%。这主要归功于平均销售单价的增长(17%至19%),以及位元出货量的小幅增加。
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继续保持市场份额第一的位置。 SK hynix(SK海力士)SK海力士由于其HBM3e(第五代高带宽内存)产品的认证和量产,位元出货量季度增长超过了20%。这使得SK海力士的营收大幅增长到79.1亿美元,季度增长率高达38.7%。 Micron(美光科技)美光科技第二季度营收增长了14.1%,达到45亿美元。尽管平均销售价格略有下降,但由于位元出货量增长了15%至16%,美光的营收依然实现了增长。然而,由于美光在第二季度积极处理1beta nm DDR5次品库存,其总体表现略逊于
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和SK海力士。 由于DRAM合约价格的上涨,各大厂商的产能利用率已经恢复到满载状态,并且DDR5和HBM等高价产品的出货比重增加,因此各厂商在第二季度都保持了盈利。具体而言,
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的营业利润率从上一季度的22%增加到了37%,SK海力士从33%增加到了45%,而美光由于HBM产品的贡献度较低,营业利润率从6.9%上升到了13.1%。 南亚科在Consumer DRAM终端销售方面虽然有所放缓,但由于平均单价的上涨,其营业利润率从-30.7%改善到了-23.4%。 华邦电通过小幅上调高容量产品的合约价格,平均销售价格增长了24%至26%。再加上高单价低容量产品的出货比例较高,推动其营收季度增长3.7%,达到1.68亿美元。 力积电如果仅考虑其生产的Consumer DRAM营收,则第二季度营收减少了约13.5%,但如果计入代工业务,则实现了2.2%的季度增长,这反映了代工客户的库存储备活动。 TrendForce集邦咨询预测,多数DRAM厂商在2024年7月下旬与PC OEMs(原始设备制造商)和CSPs(云端服务业者)商定了第三季度的合约价格,结果显示价格涨幅超出预期。因此,TrendForce集邦咨询将第三季度Conventional DRAM合约价格涨幅上调至8%至13%,比之前的预测高出约5个百分点。 中国CSPs自第二季度起积极备货,采购规模较去年同期翻倍,促使DRAM厂商提高价格。同时,服务器DRAM的价格上涨也有利于推动PC DRAM合约价格的谈判。此外,为了在HBM3e产品通过验证后及时出货,
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已经开始在其工厂生产HBM3e晶圆,这将影响2024年下半年1alpha nm制程的DDR5产品生产。随着SK海力士和
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等厂商HBM3e产品的推出,预期未来几个季度DRAM价格将难以回落。
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金融界
08-15 15:34
国家标准化管理委员会关于印发《团体标准组织综合绩效评价指标体系》的通知
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便于分类分级管理,评价结果95分以上为
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级,85分以上为二星级,70分以上为一星级。 二、团体标准组织应按照《指标体系》于2024年12月31日前完成自我评价,并通过全国团体标准信息平台公开评价结果,评价结果应客观真实。新成立的团体标准组织应于团体标准发布之日起3个月内完成自我评价并公开结果。未达到任意一项基本条件的团体标准组织,建议暂停或终止团体标准制定工作,积极对照《指标体系》进行改进,或与有能力的团体标准组织联合开展团体标准化工作。 三、各有关部门在法定职责范围内,依据《指标体系》指导相关团体标准组织进行能力建设,引导相关产业链上下游或同类团体标准组织联合开展团体标准化工作,在政策制定等工作中可按程序重点采信评价结果为二星级及以上团体标准组织所发布的团体标准。 四、各地市场监管部门要会同有关部门加强对本辖区团体标准化工作的指导,加大《指标体系》培训和宣传力度,强化对辖区内团体标准组织的监督和管理。 各地、各部门在实施应用《指标体系》过程中如有意见建议,请及时反馈国家标准委。我委将持续完善《指标体系》,并据此适时在全国范围内组织开展团体标准组织培优试点工作和团体标准组织合规检查。 联系人:标准创新司 宋国建 82262625 国家标准化管理委员会2024年8月7日 (此件公开发布) 附件下载:团体标准组织综合绩效评价指标体系.pdf
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金融界
08-15 12:36
开盘:三大股指微幅低开 民爆、基建及贵金属板块普跌
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uest3S,预计由腾讯引进国内发售。
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有望年底发布首款搭载谷歌开发的AndroidXR操作系统的XR头显。
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金融界
08-15 09:36
金色Web3.0日报 | 以太坊Gas费跌破1 gwei
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lychain Capital 领投,
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、经纬创投、泰国汇商银行、Foresight Ventures、dao5、Alumni Ventures、Geekcartel、Nomad Capital、Mirana Ventures 等参投,此次融资将用于进一步扩展起全球团队,提升其 AI 区块链的性能,并加速其开发者生态的建设。 2.以太坊EOF提案被纳入Pectra硬分叉,将对EVM进行重大升级 金色财经报道,以太坊EVM对象格式(EOF)改进提案已被纳入Pectra硬分叉,预计将于今年晚些时候或明年初执行。EOF提案是一系列较小的更改,旨在对以太坊核心编程环境以太坊虚拟机(EVM)进行重大改革。EOF将使智能合约对开发人员更加友好,特别是对于那些使用Solidity或Vyper编程语言构建去中心化应用程序的人,这一系列的变化非常微妙,可能会破坏现有的智能合约,因此开发人员添加了新版本,允许DApp构建者在部署代码时选择使用哪个版本的EVM。 以太坊基金会核心开发人员ParithoshJayanthi表示,EOF将是多年来与EVM相关的第一个重大变化,它为EVM的未来升级奠定了基础,并展示了继续改进EVM的意图。 3.Hook即将加入Telegram和TON生态 8月14日消息,Hooked Protocol将和TON生态进行深度合作,创建属于Telegram独立的教育发射平台。用户在Telegram上即可完成发送、接收和质押HOOK代币,参与Hooked educational launchpad。 4.Skate推出跨20+条链的无状态应用Skateboard Workshop 8月14日消息,Skate 宣布上线其首个无状态应用,该应用允许用户在 20 多个链间无缝互动,用户体验近似具有统一状态的单一应用,旨在改变传统、孤立的应用模式,消除应用碎片化问题。 首个试点无状态应用是一个 Skateboard Workshop,用户可以在 20 多个链上组装自己的滑板。每个组装完成的滑板还将为用户赢得 250 个 Ollies。 目前 Skate 已完成超过 20 条兼容 EVM 的链集成,未来还计划扩展至包括 TON、Solana 和 Eclipse。 5.dYdX将于今年秋季推出dYdX Unlimited升级 8月14日消息,去中心化衍生品交易所 dYdX 宣布将于今年秋季为dYdX Chain推出dYdX Unlimited升级,包括无需许可的市场上线、MegaVault(从dYdX用户那里获取流动性,并充当所有dYdX Chain市场的做市商)、邀请计划Affiliates Program、许可密钥(为机构和高价值交易者提供更安全和可定制的环境)等功能。 6.7月Solana链上活跃地址达5433万,创下历史新高 金色财经报道,数据显示,7月Solana链上活跃地址数创下历史新高,达到5433万,较2024年初的2160万大幅增长151%。此外,该网络的非投票交易笔数也在7月达到13亿的峰值,即将到来的Firedancer升级有望将该网络性能推向新的高度。此替代客户端部署由Jump Crypto开发,旨在显著提升Solana的交易处理能力和整体网络弹性。Firedancer可能使Solana每秒处理数百万笔交易,远远超出其当前容量。此次升级将进一步巩固Solana作为高性能区块链的地位。 游戏热点 1.Web3游戏公司Rumble Arcade完成330万美元融资,Play Ventures等参投 金色财经报道,基于Beam区块链的Web3游戏公司Rumble Arcade宣布完成330万美元新一轮融资,Play Ventures、Liquid X、Lizard Labs和Avalanche等参投,此外Merit Circle也与之达成投资者和战略合作伙伴。Rumble Arcade目前专注于构建竞争类游戏,并在链上为用户分发激励,也支持帮助游戏项目方、游戏公会等在其平台上举办活动。 2.Web3游戏开发工作室Autoverse Studios完成800万美元融资,White Star Capital领投 金色财经报道,Web3游戏开发工作室Autoverse Studios宣布完成800万美元融资,White Star Capital领投,Sfermion、RockawayX、Ocular、Sidedoor Ventures、MCE Group、Saison Capital和LiquidX,以及汽车行业知名人士如 Horacio Pagani、Miller Motorcars,以及游戏行业资深人士如Glu Mobile(被EA收购)前首席执行官Niccolo De Masi和Ludia Games(被Jam City收购)创始人兼前首席执行官Alex Thabet参投,新资金将用于用于开发其社交赛车竞速Web3游戏Auto Legends,汽目标是构建一款将Web3所有权和交易机制带给传统玩家的游戏并吸引更多Web2用户。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
08-14 22:10
英特尔清仓Arm,真是病急乱投医!
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特尔不是第一次了,2012年,英特尔、
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和台积电均对ASML进行巨额投资,以推动极紫外(EUV)光刻技术的研发,其中英特尔斥资40亿美元收购了10%的股份。 2016 年,阿斯麦的EUV光刻机即将进入投产,英特尔却开始抛售阿斯麦,有据可查的信息是2018年10月,英特尔已经将阿斯麦的持仓比例降至3%以下。 虽然这笔投资给英特尔带来了高额回报,但如果持有至今,英特尔持有的10%股份将价值341亿美元!是英特尔目前市值的39%! 炒股的人都知道,在账户亏损时,卖掉盈利的股票,保留亏损的股票,大概率是错误的决定,英特尔在面临经营困难时,裁员可以理解,但抛售优质股权,真是乱了手脚! 英特尔若想走出困境,关键还是在于打破IDM模式,你总不能既设计芯片,又生产制造?芯片不是普通的商品,价值含量极高,竞争又很激烈,眼瞅着各类IDM大厂在激烈的竞争之下一个个倒下,英特尔却顽固的选择逆行加码! 要知道,IDM模式两大集成者:英特尔和
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,曾经在芯片制造工艺的技术遥遥领先,但台积电凭借专注和不与客户抢生意的做法,得到了芯片设计厂的扶持,一路从落后的技术方反超英特尔和
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,如今,仅靠芯片制造,台积电就拿到了近9000亿美元的市值! 英特尔还是需要壮士断腕才能重现辉煌啊! $英特尔(INTC)$
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老虎证券
08-14 17:41
美芯片巨头将加码在中国台湾投资 HBM生产与第二研发中心或成新篇章
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术的革新与应用。 据知情人士透露,面对
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及SK海力士等竞争对手的积极追赶,美光在台湾的第一个研发中心计划补助将于明年届满。在此背景下,美光极有可能提出第二个研发计划,作为扩大对台投资的重要组成部分。台湾经济部门负责人郭智辉在接受专访时也证实了这一点,他表示美光近期将加码在台湾的投资,进一步巩固台湾作为美光重要生产基地的地位。这不仅有助于美光保持技术领先地位,还能更好地响应市场需求,特别是在定制化HBM产品方面。 美光加大在台湾的投资,无疑将加深其与台积电的合作。作为全球领先的芯片代工企业,台积电在先进制程技术和产能方面拥有显著优势。美光通过贴近台积电,不仅能够获得更稳定、高质量的代工服务,还能在技术研发和市场应用上实现更紧密的协同。特别是在人工智能(AI)和生成式AI趋势日益明显的今天,高性能计算和存储解决方案的需求急剧增长,美光与台积电的合作无疑将为双方带来更加广阔的发展前景。 面对激烈的市场竞争,美光不仅在HBM制造上加大投入,还在新存储高速运算技术等方面持续创新。其竞争对手海力士和
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近期纷纷与美光的供应链合作,以提升制程制造和封测能力。这一趋势表明,半导体行业正步入一个高度集成化和定制化的新阶段。美光通过加码在台湾的投资,不仅能够巩固自身在HBM领域的领先地位,还能在更广泛的存储解决方案市场上占据有利位置。 值得注意的是,美光在中国市场的投资与运营并非一帆风顺。去年5月,中国国家互联网信息办公室发布消息,指出美光科技产品存在较严重的网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链构成重大安全风险。这一审查结果导致国内关键信息基础设施的运营者停止采购美光产品。然而,今年3月,美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉来华访问并会见中国商务部部长王文涛,表达了美光将严格遵守中国法律法规、扩大在华投资并为中国半导体行业和数字经济发展贡献力量的决心。这一表态无疑为美光在中国市场的未来发展留下了想象空间。 除了技术投资和市场竞争外,美光还注重绿色生产和可持续发展。在中国大陆,美光已成功实现了100%使用可再生电力的目标,并在新加坡、中国台湾等地区积极拓展可再生能源的使用。在台湾,美光不仅在制程技术上追求领先,还在环保和节能方面做出了积极贡献。例如,美光台湾A3厂屋顶设置的太阳能板可利用太阳光获取额外电力,基础设施也经过特别设计以收集雨水用于不同用途。这些举措不仅降低了生产成本,还有助于实现企业的社会责任和可持续发展目标。 综上所述,美光加码在中国台湾的投资不仅是对自身技术领先优势的巩固和拓展,也是对全球半导体市场变化的积极应对。通过制造HBM、建立第二个研发中心以及与台积电等关键客户的深度合作,美光有望在全球半导体行业中继续保持领先地位。同时,美光还需密切关注中国市场的动态变化和政策导向,以确保其在中国市场的可持续发展。在全球半导体产业竞争日益激烈的今天,美光的每一步决策都将对行业格局产生深远影响。
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金融界
08-14 11:02
每日重要事件盘点:8月14日
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级版智能手机、手表和耳机,旨在与苹果和
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电子竞争并提供更多使用人工智能的方式。谷歌宣传这些产品——比苹果最新产品提前几周发布——是体验其最新AI技术的最佳方式。硬件外观上也有变化,谷歌摒弃了多年来Pixel手机使用的弧形设计。新设备包括Pixel 9、9 Pro和9 Pro XL手机,以及一款名为9 Pro Fold的高档折叠机型。此外,谷歌还发布了两种尺寸的Pixel Watch 3和Pixel Buds Pro 2。这些手机将采用升级版谷歌助手(Google Assistant),配备该公司的Gemini生成式AI,使其能够做出更复杂的反应。#科创100ETF基金(SH588220) 半导体:逻辑:集成电路产业年度顶级盛会召开在即,半导体景气度修复有望延续。2024年8月16日,由中国半导体行业协会集成电路设计分会指导,深圳市人民政府主办,深圳市半导体行业协会承办的中国集成电路产业年度顶级盛会——2024中国(深圳)集成电路峰会(简称“ICS2024峰会”)将在深圳隆重召开。$半导体ETF(SZ159813)$ 国防: 逻辑:沈阳加快布局低空经济新赛道,培育壮大产业集群。 沈阳要培育壮大产业,统筹规划、计划、方案实施,一体抓好项目建设、园区发展、企业培育,积极打造动力系统、机载设备、运营服务等融合发展的低空经济产业集群;要完善基础设施,加快财湖机场等通用机场群建设,规划布局低空起飞器起降平台,加强无人机试验试飞基地配套设施建设;要丰富应用场景,扩大无人机在商业化和公共服务领域应用,探索开展飞行驾驶员飞行执照培训,拓展“低空+”新业态;要健全保障体系,完善产业政策,抓好人才培养,加强安全管理,提升低空飞行服务管理平台功能。$国防ETF(SH512670)$ 行业与公司 宏观: 1.7月新增人民币贷款2600亿元,前值21300亿元。7月新增社融7708亿元,前值32999亿元。1-7月新增社融18.87万亿元,比上年同期少3.22万亿元。M2同比6.3%,前值6.2%;M1同比-6.6%,前值-5.0%,连续四个月下滑。M1与M2的剪刀差扩大至12.9%,为1996年6月以来最大。 2.日经收回暴跌日所有跌幅。 新能源: 1.白宫发布公告,将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW,市场预期7.5GW,以确保美国国内光伏组件制造业继续增长。 2.印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。 电子: 1.特朗普在与马斯克的访谈直播中使用了中国品牌Anker的移动电源。 2.卖方:苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的Connect 大会。公司有望展示其首款“真AR眼镜”。 水电站: 昨天盘后 MT县公开询价公告 涉及MT县水利发展“十五五”总体规划编制项目 人工智能: LT报道,HW即将推出一款新的人工智能芯片,以在国内市场挑战NVDA。 农业: 据农业农村部监测,截至8月13日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.09元/公斤,较前一日上升1.2%;鸡蛋平均价格为10.43元/公斤,较前一日上升0.6%。 有色: 卖方:区域冲突加剧,通胀预期抬升,故油领涨、铜其次、金跟涨;区域局势紧张或引发供给短期担忧。 数据截至日期:2024年8月14日,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓 基金有风险,投资需谨慎! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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