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资金动向 | 北水狂抛腾讯超24亿港元，加仓吉利汽车、中国移动

消息面上，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商纷纷宣布全面接入DeepSeek。开源证券则表示，DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升，或将带动运营商云计算业务与智算业务发展。比亚迪电子：2 月10 日比亚迪举办智能化战略发布会，推出自研“天神之眼”高阶智驾。招商证券认为，比亚迪智驾平权战略全面超预期，看好由其引领的汽车智能化产业新浪潮，而比亚迪电子作为母公司“汽车智能化战略”的核心供应商，汽车电子业务中长期业绩增长空间弹性可期。上修盈利预测并维持“强烈推荐”评级，坚定看好公司“A客户+汽车智能化+算力”三驾马车共驱成长。中芯国际：中芯国际盘后发布业绩快报，2024年营业收入577.96亿元，同比增长27.7%；纯利36.99亿元，同比下降23.3%。第四季度营业收入159.17亿元，同比增长31.0%；纯利9.92亿元，同比下降13.5%。中芯国际预计2025年第一季度收入环比增长6%至8%，毛利率19%至21%。阿里巴巴：摩根大通近日研报称，近期市场对阿里巴巴的情绪日益乐观，但围绕AI和云业务的增长空间、市场地位、股东回报等方面仍存在分歧。要促进消极投资者转向积极立场，未来可能需要阿里巴巴给出明确的AI变现策略，超预期的云业务盈利以及实现更具吸引力的估值。

格隆汇02-11 20:27

港股红利也有DeepSeek概念股？三大运营商全面接入！港股红利ETF基金(513820)连续22日获资金重手增仓超4亿元！红利资产降温？机构分析

有连云02-11 14:44

金价创新高引爆A股黄金股！DeepSeek概念火热，哪吒票房助力光线传媒翻倍

厚的收益，也推动了其股价的持续上涨。三大运营商股价继续走高，港股汇通达网络一度大涨逾24% 此外，A股市场中的三大运营商股价也继续走高。中国电信A股股价盘中再创历史新高，显示出市场对其未来发展的看好。在港股市场方面，上午整体也呈现走低态势。恒生指数盘中跌幅一度超过1%。港股汽车板块整体大幅下挫，吉利汽车、小鹏汽车-W、理想汽车-W、长城汽车等个股跌幅均较为明显。然而，在大幅波动的个股方面，港股知乎逆势大涨，盘中一度涨逾16%。更为引人注目的是汇通达网络，其股价一度大涨逾24%。汇通达网络昨天在其官微宣布，2月10日，汇通达网络旗下“千橙云SaaS+”平台已全面接入DeepSeek。这一消息无疑为汇通达网络的股价上涨提供了有力支撑。汇通达网络表示，这不仅标志着公司在推动产业数字化、零售数字化上取得了重要突破，也将更有力地推动下沉市场“产、供、销”全链路的数智化水平和效率提升。接入DeepSeek之后，千橙云SaaS+平台将实现多项技术能力的全面升级，为会员店、供应链合作伙伴、品牌工厂提供更多创新的数字化解决方案。汇通达网络还表示，未来将继续与DeepSeek等更多的人工智能服务企业合作，不断探索AI技术在城乡双向流通市场中的应用。这一战略规划有望进一步提升公司在潜力巨大的下沉市场to b服务行业的领先地位。综上所述，今日A股市场和港股市场均呈现出多元化的走势。金价创新高引爆了A股黄金珠宝股的狂欢，DeepSeek概念股表现分化明显，而《哪吒之魔童闹海》的票房火爆则推动了光线传媒股价的翻倍。同时，三大运营商股价继续走高，港股汇通达网络也因接入DeepSeek而股价大涨。这些市场动态无疑为投资者提供了更多的投资机会和挑战。建议投资者密切关注市场动态和风险变化，理性决策，审慎投资。

金融界02-11 13:23

规模同类最大的港股红利指数ETF(513630)最新规模72.95亿元，机构：多重刺激政策的加持下，顺周期红利仍具备投资价值

证券表示，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商纷纷宣布全面接入DeepSeek，三大运营商通过各自的平台和资源，实现了DeepSeek在多场景、多产品中的广泛应用，有望加速运营商云计算收入增长。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）消息面上，证监会2月7日发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。文中提出，更大力度支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的科技型企业发行上市，持续支持优质未盈利科技型企业发行上市，支持境外上市优质科技型企业回归A股；支持人工智能、数据中心、智慧城市等新型基础设施领域项目发行不动产投资信托基金（REITs），促进盘活存量资产；更好鼓励引导保险公司开展长期权益投资，扩大保险资金开展长期股票投资试点范围。信达证券表示，10年期美债利率高位回落，国内2024年12月M2同比走高，M1-M2剪刀差连续3个月上行，宏观模型判断红利风格后市相对全A仍有超额收益。红利绝对收益有望伴随A股走高，在中期反弹行情中超额收益可能相对弱于市场，而在短期调整过程中可能更具防御性，长期来看在目前国家多重刺激政策的加持下，顺周期红利仍具备投资价值。摩根资产管理推出的国际“红利工具箱“系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案：港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。摩根红利优选股票型基金(A/C类：021187 /021188)：聚焦中国红利资产，在股票投资策略上，以中证红利指数为基准指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。摩根亚洲股息基金PRC人民币对冲份额(累计)(968044)：聚焦于亚洲地区的高股息资产，通过主要投资于亚太区（日本除外）预期会派发股息的公司的股票，帮助投资者把握亚洲高股息投资机会。据数据显示，该基金连续3年荣获 “金牛海外互认基金”奖。摩根中证A50ETF(证券代码：560350，联接A/C/E类：021177/021178/022110)：聚焦A股核心资产，一键打包中国“50强”。其中，摩根中证A50ETF作为“会分红”的摩根A系列ETF，借鉴海外成熟经验增设特色季度强制分红机制，2024年已如约累计分红金额近1亿元。摩根中证A500ETF(证券代码：560530，联接A/C/I/Y类：022436/022437/022759/022911)：聚焦A股优质资产，增设特色季度分红机制。其中，摩根中证A500ETF联接基金作为首批纳入个人养老金的指数基金，增设Y类份额，为投资人提供了更多个人养老金投资选择。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会。依托集团全球深厚的市场洞察与研究能力，努力提升客户持有体验和获得感，在风云变幻的市场中和投资者相伴，一路长“红”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-11 08:01

港股三大指数齐涨，科技股与AI概念股领涨，DeepSeek概念表现亮眼

728.HK）涨超5%，创历史新高，三大运营商全面接入DeepSeek大模型。医渡科技（02158.HK）涨23%，AI医疗大脑YiduCore推动股价飙升。美图公司（01357.HK）涨5%，预计2024年归母净利润同比增长52%-60%。专家点评 “港股市场受外围市场影响整体走强，尤其是AI概念股和互联网科技股表现突出。” —— 华泰证券分析师，2025年2月10日 “DeepSeek概念正在重塑港股市场结构，医疗、通信与AI股受益明显。” —— 中金公司分析师，2025年2月9日编辑观点港股今日整体表现强势，科技股、AI概念股领涨，显示市场对人工智能和大模型的认可度持续提升。投资者可关注DeepSeek相关概念股的后续表现，同时留意市场短期波动风险。名词解释 DeepSeek概念股：指与DeepSeek大模型相关的公司，涵盖医疗、通信、AI等多个领域。 AI医疗大脑（YiduCore）：医渡科技自主研发的人工智能医疗数据分析系统。港股科技股：包括阿里巴巴、美团、腾讯等在香港上市的科技企业。相关大事件 2025年2月10日 - 港股三大指数齐涨，恒指涨1.43%，科技股领涨。 2025年2月9日 - 深度学习公司DeepSeek与中国电信、医渡科技达成合作，推动AI应用。 2025年2月5日 - 复星医药发布回购计划，子公司复宏汉霖推进新药商业化。来源：今日美股网

今日美股网02-11 00:11

大爆发！登顶全球第一

.06%，快手涨近3%；电信股也走高，三大运营商均收涨，其中中国电信涨4.66%，创历史收盘价新高。一些中小型科技公司在引入DeepSeek后，股价同样有催化，其中医渡科技5连升，创2023年4月以来新高。不得不叹服DeepSeek的强大引领力量。上线仅20天，DeepSeek就实现超过2000万日活。目前微软、亚马逊AWS、英伟达、腾讯云等厂商已将DeepSeek开源模型部署在云端，国内多家IT企业和券商等均已官宣完成DeepSeek的本地部署。此外，工信部运行监测协调局近日发布2025年春节通信业务相关情况时提到，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型。不出意外的话，DeepSeek概念热大概率会继续下去，最低限度也要把所涉及到的板块轮动完成一遍。这里边的利好因素，有两点：第一，是AI所涉及的范围很广，用以前互联网时代的话说，绝大部分生意，理论上都可以用AI重做一遍。第二，在目前缺乏其他炒作主题的市场里，资金容易形成对DeepSeek概念的抱团，不管是机构还是散户，从而加强了这个概念的赚钱效应，吸引更多新资金的进入。这些，都为DeepSeek概念的继续发酵提供动力。其中，港股值得大家看高一线。为何呢？ 02 看高一线过去几年，港股一直受到各种利空因素干扰，表现不尽如人意，特别是大型科技公司，估值被压制，明显低于美股对标公司。在去年9月底的大反弹中，科技公司有过一波较大的估值修复。不过，随后几个月，由于整体市场陷入连续盘整状态，估值继续修复的动力受到限制。直到DeepSeek的出现，使得这些科技公司一下子打开了想象空间，价值重估的叙事逻辑重新被市场接受。最近，不少外资投行均喊出重估中国资产，做多中国资产的声音。其中，德银的一份研报最为引人注目。它不仅客观评价了中国在诸多科技领域的成就和优势，还得出“中国正处于日本80年代初的阶段，而不是其他人认为的80年代末期的日本”的重要论断，几乎颠覆了此前看空中国资产最重要的一个理由。这是一个积极信号！一定程度上，也代表了外资对于港股看法有改变。实际上，港股的不少科技公司，像互联网、电动车、半导体等等，有不少是行业的佼佼者，它们的基本面、行业地位、利润率、收益率，以及产品的竞争力、可持续发展能力、拓展新业务的能力，等等，都是十分优秀的。过去有一段时间，曾经有观点认为它们存在需求饱和，竞争加剧而导致利润水平下降的问题。但在这些公司内部优化业务、降本增效，外部积极拓新的双重努力下，问题逐渐得到改善。如腾讯的毛利率、净利率，2024年（截止2024年前三季）都有回升迹象，阿里巴巴也如此。另外一个典型案例，是小米。首款电动车SU7热销，预示着小米成功切入电动车市场，给公司带来新的业务增长点，股价因此大受催化，加上未来上市的新AI消费电子产品，小米市值目前已经涨至1.07万亿，成为港股市场第11大市值，互联网第3大市值公司（次于腾讯和阿里）。当然，更为庞大的业务增长点，是AI。港股上的科技公司，包括BAT、小米、美团、金山软件、携程、美图等等，有着众多横跨B端（如云计算等）、C端（如游戏、广告、汽车智能、机器人、办公等）的AI业务。因为DeepSeek的突破，使得它们可以借此加快自身AI应用的开发和上市，培育更多新的业务增长点。可以说，这一波港股上涨行情，并非简单的流动性驱动，而是有基本面支撑的。基本面行情在稳定性和持久性方面，以及对于估值修复的帮助，表现可能会更加好。只要流动性方面没有黑天鹅，港股这一波上涨行情，大概率会继续下去。虽然市场担忧美国通胀上涨，美联储再次收紧流动性，但目前美联储年内的降息次数预期已经由4次降为1次，再降的就是0了。换句话说，流动性收紧的风险已经释放了相当大一部分，出现黑天鹅的概率（如加息）还看不到，这方面不需要太过担心。 03 聪明资金，提前布局事实上，一些嗅觉灵敏的资金，已经提前做了港股的布局。今年1月份，南下资金月净流入额达到了1256亿港元，创2021年2月以来单月最高，为历史月度第三高。截至2月7日，南下资金今年以来净买入最多的港股是腾讯控股、小米集团、中芯国际、阿里巴巴等龙头公司。国泰君安证券数据也显示，2024年四季度，主动管理基金的港股配置比例创历史新高，实配比例为14.3％，环比提高1.9%，超过2021年二季度。其中，港股的科技龙头标的获得主动管理基金的大幅增配，如小米集团、腾讯控股、中芯国际H股等。即便如此，对比全球主要指数市盈率，恒生指数、恒生科技指数，都仍然具备性价比优势。以此再去重新理解德银的报告，逻辑就很通顺了。大家不应错过港股这次难得的机会。当然，港股投资门槛相对较高，于是有不少资金借道ETF参与，部分跟踪港股的ETF规模因此屡创新高。其中，港股通互联网ETF(159792)备受资金青睐，2024年以来“吸金”超77.52亿元，资金流入额位居跨境ETF第一，最新规模达258.01亿元。港股通互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数，聚焦优质互联网赛道，前四大成分股阿里巴巴、腾讯控股、小米集团、美团权重合计58%，集中度高，弹性大。港股通互联网ETF(159792)是目前跟踪港股通互联网指数中规模最大、流动性最好的一只ETF，T+0交易，当日买入当日即可卖出；其通过港股通渠道投资港股市场的互联网公司，不涉及因QDII外汇限额而被限制申购的情况；此外，它是实时参考净值，可以适当帮助投资者有效避免买贵了的风险。没有开通股票账户的投资者，可以研究下其场外联接基金——富国港股通互联网ETF联接(A类：014673，C类：014674)。 04 结语今年年初，将近两周的下跌，一度打击了市场信心。但很快，市场便稳住阵脚，逐步反弹，后来在DeepSeek的刺激下，中国资产特别是科技资产价格大幅上涨，获得市场重估。拉长时间去重新审视这一次上涨，会有一些新发现。这一次上涨，既有估值修复，也有新增长点驱动，属于相当有质量的上涨，因此市场各方的看法都较为正面。当然了，经历过2023年初、2024年上半年，以及2024年9月底极速冲高又回落，相信也有不少人抱怀疑态度。当年的“强预期、弱现实”到现在，还时常被人拿出来说事，意思是步子不要迈太大。所以，保守一点看，即使相信未来是好的，也需要等待行情验证一步，再走下一步，这是更为稳妥的投资策略。除了稳健的投资策略，投资者也可以选择一些稳健的投资工具，如ETF，以帮助自己在这一波期待已久的港股上涨行情中，更好地盈利。(全文完）

格隆汇02-10 20:15

收评：A股三大指数震荡上涨沪指涨0.61%，《哪吒2》票房持续刷新纪录、光线传媒再度涨停

研报认为，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商纷纷宣布全面接入Deepseek，三大运营商通过各自的平台和资源，实现了DeepSeek在多场景、多产品中的广泛应用，有望加速运营商云计算收入增长。旅游酒店板块拉升旅游及酒店板块震荡拉升，云南旅游涨停，西域旅游、华天酒店、丽江股份、君亭酒店跟涨。消息面上，东盟国家旅游团自2月10日起可免签入境云南西双版纳。信达证券研报称，中长期看，旅游板块具备优质旅游资产证券化与重定价逻辑；2025年进入新一轮核心景区产能投运周期，行业看点在于资源注入与资产整合。机构观点中信证券：行情持续，结构分化中信证券指出，节后首周市场成交量持续放大，春季躁动加速明显，抢筹指标和活跃私募仓位处于高位，外资的流出和部分公募产品的赎回边际改善。在配置上，预计以AI产业链为核心的科技行情还会演绎，当前建议以产业逻辑为核心，关注景气度确定性高的端侧AI板块；预计后续低波动风格将逐步体现出超额收益，建议突出非美出海主题+消费类和垄断类红利的杠铃策略。申万宏源证券：国内AI和机器人短期性价比行至何处申万宏源证券指出，春节后国内AI和机器人行情快速演绎，成长相对价值的赚钱效应仍处于历史中位以下，国内AI和机器人相关行业的赚钱效应扩散、浮盈指标较历史高位仍有距离。短期，产业趋势主题行情尚未演绎至低性价比区域，强动量仍有一定延续性。春季继续看好主题占优，国内AI算力和应用、人形机器人、低空经济都可能有新一轮创新高行情。一季报期，可关注供需格局改善有望率先验证的方向，如动力电池、创新药和CXO；以及长期破净公司市值管理方案集中公布，带来的回购注销、并购主题。海通证券：在春季行情中寻找领涨行业海通证券指出，当前春季行情或正展开，近期DeepSeek大模型或将加速AI应用的落地，引起市场广泛关注。随着春季行情的徐徐展开，需重视AI等产业趋势迎来积极催化的领域。政策和技术双重利好叠加产业趋势向上，科技有望占优。一方面或可重点布局AI技术应用端的消费电子、自动驾驶、人形机器人等。另一方面，2025年财政有望积极发力，数字基建、信创、半导体等科技领域或受到财政的重点支持，相关领域将受益。

金融界02-10 15:04

ETF中的DeepSeek：隐藏的“基”会大揭秘

展方向。截至2月7日，前十大成分股包括三大运营商、银之杰、中兴通讯、中国卫通、中际旭创、新易盛、紫光股份、润泽科技。相关产品中，电信50ETF（560300）2024全年涨幅高达42%，在全市场ETF中领先。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-10 14:55

DeepSeek持续强势，资本市场全面深改再“落子”！中证A500ETF景顺(159353)新年再显“新”特质，蛇年首周再创规模新高

午收盘，DeepSeek概念继续发酵，三大运营商盘中爆发。其中，中国电信上涨5.89%，盘中涨停，股价创历史新高。消息面上，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型；A股算力概念股走高，航锦科技5连板，领涨中证A500指数成份股。中证A500指数早盘收涨飘红，成份股涨跌参半。 Wind数据显示，蛇年首周三个交易日（2月5日至2月7日）A股市场放量大涨。上证指数涨1.63%，深证成指涨4.13%，创业板指大涨5.36%，中证A500指数上涨2.85%；截至上周五收盘，景顺长城中证A500ETF(159353)周涨幅达2.42%，基金份额达164.24亿份，规模达159.76亿元，再创上市以来新高！日均成交额达6.26亿元，备受市场关注。行业表现方面，中信30个一级行业上周（2月5日至2月7日）多数收涨。计算机涨12.63%，连续三周领涨！综合金融涨10.81%、传媒涨7.94%、汽车涨7.38%，电子、国防军工、机械、综合分别涨6.48%、5.17%、4.70%、4.54%。DeepSeek、机器人、汽车、光伏等领域涨幅居前。华泰证券指出，中证A500相较沪深300指数显著覆盖更多二、三级行业，而超配的行业大多是锂电、光伏、低空经济等我国核心产业，均属“新质生产力”，科技、成长题材占比更高。热点事件方面，春节过后，DeepSeek概念持续火热，每日互动、浙江东方、华金资本等“参股DeepSeek概念”连续涨停。云计算公司也在港股和A股持续大涨，金山云2月3日涨幅超过30%，青云科技和优刻得连续20cm涨停。关于DeepSeek，国金证券研究所观点认为：DeepSeek的低成本和高性能特性，为AI应用的普及奠定了坚实基础。随着大模型技术的不断成熟，AI芯片、云计算等基础设施领域的需求将持续攀升，AI应用端如智能客服、内容创作辅助等也有望加速发展。政策面上，中国证监会2月7日发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。《实施意见》共分为8个部分、18条措施，明确了资本市场做好金融“五篇大文章”的指导思想和基本原则，聚焦支持新质生产力发展，突出深化资本市场投融资综合改革，增强制度包容性、适应性，推动要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳、普惠民生等重大战略、重点领域、薄弱环节集聚。光大证券认为，2010年至2024年，万得全A指数春节前20个交易日上涨概率约为46.7%，而春节后20个交易日里上涨的概率为73.3%，且从宽基指数来看，多数宽基指数2010年至2024年春节后20个交易日里的涨跌幅均值显著高于春节前20个交易日。春节后的市场行情值得期待。景顺长城中证A500ETF (159353)费率处于全市场股票指数基金费率最低一档水平，管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年，助力投资者一键低成本布局A股核心资产。场外投资者可关注景顺长城中证A500ETF联接基金（A类：022444；C类：022445）。此外，景顺长城中证A500ETF联接基金Y份额（022894）已入选最新个人养老基金名录。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-10 13:35

三大运营商均全面接入DeepSeek大模型，人工智能ETF(515980)早盘一度涨超1%

截至2025年2月10日午间收盘，中证人工智能产业指数(931071)强势上涨1.44%，成分股拓维信息(002261)上涨10.01%，深桑达A(000032)上涨10.01%，用友网络(600588)上涨7.30%，东华软件(002065)，均胜电子(600699)等个股跟涨。人工智能ETF(515980)早盘一度涨超1%，半日成交额已达1.35亿元。截至2025年2月7日，人工智能ETF近4个交易日内，合计“吸金”2849.53万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF最新融资买入额达3019.63万元，最新融资余额达8442.85万元。消息面上，工业和信息化部运行监测协调局发布2025年春节通信业务相关情况。其中提到，力推最新AI技术普惠应用，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型，实现在多场景、多产品中应用，针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境，助力国产大模型性能释放。华泰证券指出，伴随着业绩预告、海外两大扰动因素落地，Deepseek在节后引领全球投资者重塑对中国资产的认知，科技成长有望引领中国资产新一轮估值修复。人工

有连云02-10 13:05

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