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东吴证券：给予成电光信买入评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇,武阿兰近期对成电光信进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：两大业务欣欣向荣，技术先发优势明显：成电光信（920008）》，本报告对成电光信给出买入评级，当前股价为40.85元。》研报附件原文摘录）　　成电光信(920008)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报，公司前三季度营业收入为2.03亿元，同比增长61.21%；归母净利润0.31亿元，同比增长16.59%；经营活动产生的现金流量净额为-4595.97万元，同比下降71.32%，主要系本期销售回款较上期减少所致。　　营收显著增长，单季度利润有所下滑。公司第三季度营业收入为0.58亿元，同比增长16.73%，主要系特种显示类产品顺利完成交付验收，收入增加较大所致；归母净利润0.04亿元，同比减少44.31%，主要系毛利较低的特种显示类产品占比增大，导致成本相较于收入增幅更大。总体看来公司经营业绩符合预期，收入稳定增长。　　军工赛道客户合作关系稳定；我国国防支出预算不断增长。军工行业产业链业务层级明确，从上而下依次传递产品需求、交付合格产品，因此我国现行
证券之星11-01 04:59
东吴证券：给予中科飞测增持评级
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东吴证券股份有限公司周尔双,李文意近期对中科飞测进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3业绩环比修复，研发》，本报告对中科飞测给出增持评级，当前股价为70.55元。　　中科飞测(688361)　　投资要点　　Q3营收高增，利润环比修复：2024年前三季度公司实现营收8.12亿元，同比+38.21%；归母净利润为-0.52亿元，扣非净利润为-1.25亿元，同比由盈转亏。Q3单季营收为3.49亿元，同比+56.79%，环比+52.70%；归母净利润为0.16亿元，同比-51.39%；扣非净利润为-0.10亿元，同比转亏。Q3公司营收同环比实现高增，费用端环比趋于稳定，业绩环比得以修复。　　Q3毛利率同环比均有改善，研发投入维持高位：2024Q1-3公司毛利率为47.69%，同比-2.17pct；销售净利率为-6.39%，同比-19.85pct；期间费用率为62.48%，同比+18.44pct，其中销售/管理/研发/财务费用率分别为8.27%/12.78%/41.25%/0.18%，同比-1.83/+2.07/+16.66/+1.55pct。Q3单季毛利率为49.64%，同比+
证券之星11-01 04:29
东吴证券：给予中联重科买入评级
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东吴证券股份有限公司周尔双近期对中联重科进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3业绩超预期，盈利能力、质量持续提升》，本报告对中联重科给出买入评级，当前股价为6.95元。　　中联重科(000157)　　投资要点　　Q3业绩超预期，扣除股权支付费用后Q3归母净利润同增29.5%2024年Q1~Q3公司实现营收343.9亿元，同比-3.2%；归母净利润31.4亿元，同比+9.9%；扣非归母净利润21.9亿元，同比-7.3%。单Q3来看，公司实现营收98.5亿元，同比-13.9%；归母净利润8.5亿元，同比+4.4%；扣非归母净利润7.1亿元，同比+5.5%。剔除股份支付费用后，公司归母净利润/扣非归母净利润24Q1~Q3同比+30.3%/+17.1%，单Q3同比+29.5%/+35.9%，实现较高增长。展望未来，随着国内业务筑底回升、海外业务和新兴板块的持续拓展，我们判断公司收入规模&盈利能力有望持续增长。　　费用管控良好，盈利能力、质量持续提升　　2024年Q1~Q3公司毛利率28.4%，同比+0.6pct；归母净利率9.1%，同比+1.1pct。单Q3来看，公司毛利率为2
证券之星11-01 04:19
山西证券：给予普源精电增持评级
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山西证券股份有限公司杨晶晶,刘斌近期对普源精电进行研究并发布了研究报告《24Q3业绩拐点已现，毛利率提升至60.8%再创新高》，本报告对普源精电给出增持评级，当前股价为43.53元。　　普源精电(688337)　　事件描述　　公司发布2024年三季报：报告期内，公司实现营业收入5.35亿元，同比增长13.14%；实现归母净利润0.60亿元，同比下降11.65%；实现扣非归母净利润0.22亿元，同比下降26.96%。业绩符合此前预期。　　事件点评　　Q3单季度营收大幅增长，扣非净利润大幅扭亏，自研核心技术平台价值持续兑现，高分辨率、高端数字示波器销售收入增幅亮眼。2024Q3单季度，公司实现营业收入2.28亿元，同比增长40.80%，环比增长45.85%；归母净利润0.52亿元，同比增长138.42%，环比增加0.51亿元；扣非归母净利润0.40亿元，同比增长482.30%，环比由亏转盈增加0.52亿元。Q3业绩大　　幅增长，主要贡献来源于：（1）搭载公司自研核心技术平台数字示波器产品的销售占比为89.00%，同比提升13.50pct，对公司营业收入增长起到重要支撑作用；（2）DHO系
证券之星11-01 03:59
东吴证券：给予华锐精密增持评级
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东吴证券股份有限公司周尔双近期对华锐精密进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：短期业绩承压，静待制造业回暖需求复苏》，本报告对华锐精密给出增持评级，当前股价为47.76元。　　华锐精密(688059)　　投资要点　　制造业景气度低迷背景下，Q3业绩有所下滑：　　2024Q1-Q3公司实现营收5.85亿元，同比-0.52%；归母净利润0.77亿元，同比-27.06%，扣非归母净利润0.75亿元，同比-26.30%。其中Q3单季度实现营收1.74亿元，同比-24.46%，环比-27.52%；归母净利润0.05亿元，同比-88.17%，环比-90.65%；扣非归母净利润0.05亿元，同比-89.46%，环比-91.66%。制造业景气度低迷背景下，通用&3C领域刀具需求均有下滑，同时费用较为刚性，公司业绩有所下滑。　　盈利能力下滑，规模效应下期间费用率略有提升：　　2024Q1-Q3公司销售毛利率为39.64%，同比-4.46pct，其中Q3单季度销售毛利率为32.68%，同比-10.30pct，环比-13.71pct。销售毛利率下滑主要系需求放缓背景下通用刀片毛利率承压，且整硬刀
证券之星11-01 03:39
东吴证券：给予一拖股份买入评级
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东吴证券股份有限公司周尔双近期对一拖股份进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩短期承压，大型化高端化逻辑下看好未来成长空间》，本报告对一拖股份给出买入评级，当前股价为15.17元。　　一拖股份(601038)　　投资要点　　24Q3业绩短期承压，长期看好公司成长空间　　2024年Q1-Q3公司实现营收107.4亿元，同比+4.7%；归母净利润11.0亿元，同比+1.4%；扣非归母净利润10.7亿元，同比+2.2%。单Q3来看，公司实现营收29.3亿元，同比-2.4%；归母净利润2.0亿元，同比-40.9%；扣非归母净利润1.9亿元，同比-40.4%。收入端：24Q3由于主粮（小麦、玉米、水稻）价格短期承压，拖拉机行业景气度下行，7/8/9月大中型拖拉机产量同比+0.8%/-4.8%/-10.3%，公司Q3单季度收入仅下滑2.4%，整体优于行业，龙头地位凸显。利润端：我们判断公司利润端降幅大于收入主要系在行业下行背景下，公司加大产品促销力度，利润率有所下降。展望未来，24年9月国家发改委提升小麦最低收购价，有望提振市场对粮价信心；24Q3公司大型拖拉机销量占比、中大拖均价
证券之星11-01 02:49
东吴证券：给予潮宏基买入评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,谭志千近期对潮宏基进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3营收同比-4.36%，》，本报告对潮宏基给出买入评级，当前股价为4.94元。　　潮宏基(002345)　　投资要点　　2024年Q3营业收入同比下降4.36%，收入小幅回落：公司披露2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营收48.6亿元，同比+8%，归母净利润3.16亿元，同比+0.95%，扣非归母净利润3.1亿元，同比+0.77%。单拆Q3，公司实现营收14.28亿元，同比-4.36%，归母净利润8642.9万元，同比-17.21%，扣非归母净利润8469.4万元，同比-17.71%。　　公司毛利率同比有所下降，销售费用率基本维持稳定：2024年Q3公司毛利率24.2%，同比下滑2.25pct，销售净利率5.96%，同比下滑1pct。销售费用率12.25%，同比下降0.3pct，管理费用率2.19%，同比下降0.21pct。　　布局海外，加盟门店稳步拓展：截至2024年9月底，潮宏基珠宝门店总数1482家。其中加盟店1236家，较年初净增126家。2024年8月，潮宏基在马来西
证券之星11-01 02:29
东吴证券：给予中国核电买入评级
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东吴证券股份有限公司袁理,任逸轩近期对中国核电进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：三季度业绩环比+8%，福清4号小修完成四季度释放》，本报告对中国核电给出买入评级，当前股价为10.06元。　　中国核电(601985)　　投资要点　　事件：公司公告2024三季报，2024年前三季度公司实现营收569.86亿元，同增1.6%；归母净利润89.34亿元，同减4.22%；扣非归母净利润88.66亿元，同减3.02%；加权平均ROE同比降低1.14pct，至9.57%。　　归母净利润三季度环比+8.1%。2024年前三季度公司实现营收569.86亿元，同增1.6%；归母净利润89.34亿元，同减4.22%。2024年第三季度营业收入195.45亿元，同比-1.25%，环比+0.47%，归母净利润30.52亿元，同比-7.10%，环比+8.10%。　　核电电量三季度环比+1.9%，福清4号小修完成电量释放回归常态。2024Q1-3核电上网电量1267.83亿千瓦时，同比-2.79%，2024Q3单季度核电上网电量433.58亿千瓦时，同比-5.62%，环比+1.93%。从电量角度来看，
证券之星11-01 02:19
东吴证券：给予水晶光电买入评级
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东吴证券股份有限公司马天翼,金晶近期对水晶光电进行研究并发布了研究报告《2024年三季报业绩点评：业绩大超预期，核心竞争力稳步提升》，本报告对水晶光电给出买入评级，当前股价为22.87元。　　水晶光电(002273)　　事件：公司发布2024年三季度报告　　业绩持续稳步增长，降本增效成果显著：2024年前三季度公司实现营收47.1亿元，同增32.7%；归母净利润8.6亿元，同增96.8%；扣非归母净利润8.3亿元，同增127.4%。其中24Q3单季实现营收20.6亿元，同增21.2%；归母净利润4.4亿元，同增67.0%，单季度业绩历史新高；扣非净利润4.4亿元，同增72.6%。业绩持续稳步增长主要系公司在优化产品、市场、客户结构的同时，各业务市场份额不断提升，订单量持续增加。整体来看，公司2024年前三季度的毛利率为31.6%，同比+4.6pct；净利率为18.7%，同比+6.0pct；销售/管理/研发费用率分别为1.0%/5.0%/5.5%，同比-0.2pct/-2.1pct/-2.6pct。其中24Q3单季的毛利率为36.7%，同比+8.1pct；净利率21.4%，同比+5.8
证券之星11-01 02:09
山西证券：给予蓝晓科技买入评级
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山西证券股份有限公司冀泳洁,王锐,刘聪颖近期对蓝晓科技进行研究并发布了研究报告《国际化战略成效显著，超纯水树脂进展顺利》，本报告对蓝晓科技给出买入评级，当前股价为48.9元。　　蓝晓科技(300487)　　事件描述　　蓝晓科技发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入18.92亿元，同比增长19.99%；实现归母净利润5.96亿元，同比增长15.10%。2024年第三季度，公司实现营收5.97亿元，同比增长4.92%，环比下降10%；实现归母净利润1.92亿元，同比增长11.71%，环比下降18.13%。第三季度毛利率为51.2%，较第二季度提升1.76pct，净利率为32.26%，较第二季度下降3.69pct。　　事件点评　　平台型公司多板块共同成长，海外业务高速增长。2024年前三季度，公司吸附分离材料营业收入为14.60亿元，占比为77.19%；系统装置营业收入　　3.66亿元，占比为19.36%。公司吸附分离材料占营业总收入比例持续提升，以生命科学、金属等为代表的高毛利产品增速明显，带动吸附分离材料毛利率提升。2024年前三季度，公司实现海外业务收入4.9亿元
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