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华金证券：给予景旺电子买入评级
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华金证券股份有限公司孙远峰,王臣复近期对景旺电子进行研究并发布了研究报告《产品布局多元，全球化战略势能逐步释放》，本报告对景旺电子给出买入评级，当前股价为23.78元。　　景旺电子(603228)　　投资要点　　产品布局多元，车载占比相对最高：公司成立于1993年，深耕印制电路板行业，是专业从事印制电路板研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司产品覆盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、双面/多层柔性电路板、高密度柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、特种材料PCB、类载板及IC载板等，是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商。公司产品广泛应用于新一代信息技术、汽车电子、通信设备、消费电子、计算机及网络设备、工业控制、安防等领域。2023年公司在不同领域的订单表现分化。其中，新能源汽车带动汽车电子领域的PCB需求保持旺盛，公司在该领域的订单保持增长，来自汽车电子领域的销售额占比进一步提升至42.59%；而受消费电子领域市场需求低迷影响，该领域的销售额占比下降至15.05%，通信设备及终端、工业控制及医疗、计算机及网络设备等领域的销售额占比保持相对稳定。　　进入全球前十强
证券之星08-11 17:28
华安证券：给予贝斯特买入评级
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华安证券股份有限公司张帆,姜肖伟近期对贝斯特进行研究并发布了研究报告《24半年报点评：H1归母净利同比+11%，出海+丝杠业务持续推进》，本报告对贝斯特给出买入评级，当前股价为13.72元。　　贝斯特(300580)　　主要观点：　　事件概况　　贝斯特于2024年8月7日发布2024年半年报。公司2024H1实现营收6.97亿元，同比+10%，实现归母净利润1.44亿元，同比+10.9%。　　24H1新能源汽车销量维持高增，公司24Q2营收同比+9%稳健增长行业层面，2024年汽车行业主要指标呈增长态势，一季度由于基数相对偏低增速超过两位数，二季度增速相对放缓。根据汽车工业协会数据，2024H1我国汽车销量达1404.7万辆，同比+6.1%，其中新能源汽车销量达到494.4万辆，同比+32%，市占率35.2%，新能源汽车产销持续保持较快增长。公司2024H1实现营收6.97亿元，同比+10.06%，24Q2单季度实现营收3.54亿元，同比+9%，公司整体实现稳健增长。分区域来看，24H1公司国内实现收入4.55亿元，同比+21.86%，受汽车销量的持续增长带动公司内销持续提升；外销实
证券之星08-11 16:48
天风证券：给予萤石网络增持评级
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天风证券股份有限公司缪欣君,孙谦近期对萤石网络进行研究并发布了研究报告《多元化业务收入表现亮眼，公司持续加大海外投入》，本报告对萤石网络给出增持评级，当前股价为28.88元。　　萤石网络(688475)　　事件：公司2024年H1实现营业收入25.83亿元，同比+13.05%，归母净利润2.82亿元，同比+8.88%；其中2024Q2实现营业收入13.47亿元，同比+11.64%，归母净利润1.56亿元，同比-6.64%。　　智能门锁和服务机器人表现出色，外销呈现较快增长　　分品类看，24H1核心摄像头收入增速-4.4%，同比略有下滑。随着萤石智能入户产品矩阵不断丰富，产品差异化助力品牌心智建立，作为公司第二增长曲线的智能入户产品线实现了收入+68.97%的同比增速，占公司主营业务收入比例进一步提升至12.78%。智能服务机器人作为公司的孵化业务，也在上半年实现了小规模上市的初步突破，收入同比+273.34%。物联网云平台收入同比+30%，保持快速增长，收入占比进一步提升至19.27%。　　分渠道看，24H1收入占比70%的核心经销商渠道收入同比+15.7%呈现平稳增长；收入占比16
证券之星08-11 16:38
《逆行人生》，别消费底层人的苦难
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改变不了什么
格隆汇08-11 16:19
中国银河：给予贵州茅台买入评级
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中国银河证券股份有限公司刘来珍,韩勉近期对贵州茅台进行研究并发布了研究报告《公司业绩增长稳健性依然较强》，本报告对贵州茅台给出买入评级，当前股价为1436.8元。　　贵州茅台(600519)　　事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营收834.51亿元，同比+17.6%；归母净利润416.96亿元，同比+159%；24Q2，公司实现营收354.5亿元，同比+12.1%；归母净利润176.3亿元，同比+16.1%。　　公司Q2业绩符合我们的预期。我们预判的主要逻辑在于：我们看到Q2飞天茅台批价有所下行，我们预估公司在Q2会放慢飞天茅台的发货速度。　　Q2茅台酒控量，系列酒加快放量。2024年上半年，茅台酒/系列酒分别实现收入685.7/131.5亿元，同比+15.7%/30.5%。24Q2茅台酒/系列酒分别实现收入288.6/72.1亿元，同比+12.9%/42.5%，这一趋势与Q1有变化（24Q1茅台酒/系列酒分别同比+17.8%/18.4%）。我们判断公司在Q2放慢了飞天茅台的发货速度。系列酒放量速度加快，环比Q1+21.5%，与22Q2类似。　　直销增速放
证券之星08-11 15:49
大佬罕见回应！称每一分钱都干干净净
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史诗级暴跌，外资大量撤出日股？
格隆汇08-11 15:39
天风证券：给予行动教育买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对行动教育进行研究并发布了研究报告《24H1分红率87%，强化红利属性》，本报告对行动教育给出买入评级，当前股价为35.15元。　　行动教育(605098)　　24H1公司收入3.9亿元，同增35.2%，归母净利1.4亿元，同增29.2%；扣非归母净利1.4亿元，同增38.8%；净利率35.3%，同减1.2pct。　　24H1公司毛利率76.1%，同减2.2pct；归母净利率35%，同减1.6pct。　　公司2024年半年度拟派发现金红利1.18亿元（含税），分红率86.7%。此前，21/22/23年分红率分别为109%/213%/97%。我们认为，公司天然具备强现金流属性及轻资产模式，具备高分红特质，是教育行业稀缺红利资产。　　持续开发新大客户，战略成果显著　　公司持续以大客户为开发重点，强调“行动教育等于中国管理教育”的品牌理念，以客户为中心，以“匹配强需求、引领新需求、战略深合作”为抓手，精准制定客户画像，打造大客户特战队，针对客户需求进行评估、提案、制定学习和服务方案，创造商机并持续跟进，提供专业的服务支持。　　24H1公司大客户战略成果显著，锁
证券之星08-11 15:39
中国银河：给予美邦科技买入评级
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中国银河证券股份有限公司范想想近期对美邦科技进行研究并发布了研究报告《美邦科技首次覆盖报告：专注绿色制造技术，合成生物学前瞻布局》，本报告对美邦科技给出买入评级，当前股价为9.09元。　　美邦科技(832471)　　公司业务结构：美邦科技成立于2005年，主要从事绿色制造技术的研发、产业化及技术服务。公司目前主要生产四氢呋喃及甲苯氧化系列产品。四氢呋喃主要用于合成聚四氢呋喃，或用作胶粘剂、油墨、树脂、化学品、药品、萃取剂等的反应原料或溶剂；甲苯氧化系列产品广泛应用于医疗、化学合成、日化、纺织、香料、染料、建材、食品饲料添加剂等领域。财务分析：受下游行业景气回落影响，公司业绩短期承压。2023年公司实现营业收入4.78亿元，实现归母净利润0.23亿元，受行业景气度变化影响四氢呋喃和甲苯氧化系列产品销售价格下降是造成公司2023年营业收入及净利润下滑的主要原因。2024年一季度，公司实现营业收入12,065.68万元，同比增长30.71%；实现归母净利润246.41万元，同比增长210.47%。未来随着公司营收结构的优化和新建产能逐步投产，公司的营业收入和净利润有望重回增长轨道。公司20
证券之星08-11 15:29
民生证券：给予金盘科技买入评级
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民生证券股份有限公司邓永康,李佳,许浚哲近期对金盘科技进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：海外订单高增，全球化进程提速》，本报告对金盘科技给出买入评级，当前股价为41.2元。　　金盘科技(688676)　　事件：2024年8月10日，公司发布2024年半年报。24H1公司实现收入29.16亿，同比增长0.79%；实现归母净利润2.22亿，同比增长16.43%；实现扣非归母净利润2.12亿，同比增长13.28%。单季度，24Q2公司实现收入16.11亿元，同比增长0.94%；实现归母净利润1.28亿元，同比增长23.02%。下游方面，公司非新能源领域的下游销售收入呈现出不同幅度的增长，其中重要基础设施销售收入同比增长105%、发电及供电销售收入同比增长67%、新基建销售收入同比增长83%。订单方面，24H1在手订单65.62亿元，同比增长30%。　　盈利能力提升，费用持续投入用于开拓市场。盈利能力：公司24H1实现毛利率/净利率分别为23.36%/7.55%，同比分别提升1.60pcts/0.95pcts，主要得益于优质客户和订单比例提高，带动盈利能力提升。费用端：公司24
证券之星08-11 14:49
德邦证券：给予百亚股份买入评级
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德邦证券股份有限公司毕先磊,李陌凡近期对百亚股份进行研究并发布了研究报告《Q2业绩超预期，电商+区域拓展动能十足》，本报告对百亚股份给出买入评级，当前股价为21.75元。　　百亚股份(003006)　　投资要点　　事件：百亚股份发布2024年半年报。公司坚持既定发展战略，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力，渠道上深耕核心优势地区，加快电商和新兴渠道建设，有序拓展全国市场，Q2业绩表现超预期。2024H1公司实现营业收入15.3亿元，同比增长61.3%；归母净利润1.8亿元，同比增长36.4%；扣非归母净利润1.7亿元，同比增长38.6%。其中，2023Q2单季实现营业收入7.7亿元，同比增长79.6%；归母净利润0.8亿元，同比增长49.4%；扣非归母净利润0.8亿元，同比增长50.6%。　　中高端产品占比提升，电商渠道表现亮眼。分产品来看：24H1卫生巾/纸尿裤/ODM营收分别为14.1/0.6/0.7亿元，同比+68.8%/-5.3%/+21.6%。公司加大了中高端产品的研发和营销拓展力度，2024年5月自由点益生菌Pro+卫生巾重磅上市，产品升级驱动公司卫生巾营收快速增长。分
证券之星08-11 14:39

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