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华安证券:给予三美股份买入评级
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华安证券股份有限公司王强峰,刘旭升近期对三美股份进行研究并发布了研究报告《制冷剂进入景气周期,氟材料加速产业链布局》,本报告对三美股份给出买入评级,当前股价为27.96元。 三美股份(603379) 主要观点: 氟化工头部企业,持续完善产业链布局。 公司是氟化工头部企业,主要从事氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产和销售。公司氟碳化学品主要包括氟制冷剂和氟发泡剂,公司现有R32、R125、R134a、R143a、R22、R142b、R141b产能分别为4万吨/年、5.2万吨/年、6.5万吨/年、1万吨/年、1.44万吨/年、0.42万吨/年、3.56万吨/年,以上产品皆为供给强约束产品,公司2024年配额分别为2.78万吨、3.15万吨、5.15万吨、0.63万吨、0.95万吨、0.17万吨、1.45万吨。同时,公司依托新材料产业园的资源优势、现有产品、品牌和资金优势,以含氟新材料为主要方向,在现有产业布局基础上,延伸氟化工产业链,丰富公司产品结构,推动产业转型升级。 供给强约束叠加需求刚性,制冷剂景气度持续提升。 ①供给强约束:制冷剂供给具有强约束性,配额政策
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证券之星
昨天08:02
瑞泰科技:9月13日接受机构调研,国中长城资产管理公司、矩阵(海南)私募基金管理有限公司等多家机构参与
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证券之星消息,2024年9月17日瑞泰科技(002066)发布公告称公司于2024年9月13日接受机构调研,国中长城资产管理公司刘志强、矩阵(海南)私募基金管理有限公司胡庆通、北京中合信诺管理咨询有限公司王铨、国泰君安证券股份有限公司天津分公司何迪、凯联(北京)投资基金管理有限公司徐焕然、北京飞旋兄弟投资管理有限公司郑子行、首正德盛资本管理有限公司任涵清、储蓄银行投资部 岳伦参与。 具体内容如下:问:目前主要的耐火材料还是集中在钢铁、水泥、玻璃三个行业吗?答:能对这三个行业的主要客户做一个拆分吗?耐火材料广泛应用于钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等高温工业相关领域。从我国耐火材料需求结构上看,钢铁行业用耐火材料约占 65%,水泥、玻璃、有色、陶瓷、化工和电力用耐火材料分别约占 8%、 7%、 4%、 4%、 4%和 3%左右。公司从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务,产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业,通过行业资源整合已形成玻璃、水泥、钢铁三大业务板块,构建了玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢铁工业用耐火材料及有色、电力、石化工
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证券之星
昨天07:42
开源证券:给予至纯科技买入评级
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开源证券股份有限公司罗通,刘天文近期对至纯科技进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:公司回购方案彰显信心,产能提升助力主营发展后劲》,本报告对至纯科技给出买入评级,当前股价为17.59元。 至纯科技(603690) 事件:公司发布回购股份方案,彰显公司长期发展信心 公司发布以集中竞价交易方式回购股份方案公告,2024年9月11日至2025年9月10日,公司拟以自有资金及其他合法资金回购公司股份实施股权激励,回购资金总额不低于0.3亿元,不超过0.6亿元,回购股份价格不超过29.46元/股。此外,公司控股股东、实际控制人蒋渊女士于2024年9月10日通过集中竞价交易方式,使用自有资金增持公司股份50.01万股,占公司总股本0.13%。考虑全球半导体市场复苏斜率较弱,我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为3.63/5.68/6.90亿元(前值为5.56/7.43亿元),预计2024/2025/2026年EPS为0.94/1.47/1.79元(前值为1.44/1.92),当前股价对应PE为18.7/12.
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证券之星
昨天06:52
上海证券:给予匠心家居买入评级
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上海证券有限责任公司杜洋近期对匠心家居进行研究并发布了研究报告《智能家居“专精”领军,打造消费品出海α成长》,本报告对匠心家居给出买入评级,当前股价为51.23元。 匠心家居(301061) 投资摘要 智能家居头部OEM&ODM供应商,深耕北美加速出海。匠心家居主营智能电动沙发和电动床,是一家具有自主研发和成长α的“专精”出口高新技术企业。公司深耕国际市场多年,绑定核心大客户如AshleyFurniture、PrideMobility等。2024H1实现收入12.07亿元,同比增长27.67%;归母净利润2.85亿元,同比增长41.81%。我们认为,匠心家居有望实现消费品出海0到1成长路径,主要基于管理团队凝聚力强、产品研发创新、自主品牌及店中店模式持续拓展。截至2024H1,公司已在美国零售商客户的门店内建成了100+个店中店,持续推海外自主品牌建设。 长期增长驱动:全球家居市场迈入稳步增长阶段,智能化成为发展方向。据Statista数据,预计2024年全球智能家居市场规模将达1669亿美元,CAGR2020-2026预计17.54%。从细分市场看,全球功能沙发市场规模不断
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证券之星
昨天06:42
分歧白热化!谁在步步紧逼?
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千亿资金提前下注!
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格隆汇
09-17 22:25
天风证券:给予新城控股增持评级
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天风证券股份有限公司鲍荣富,王雯近期对新城控股进行研究并发布了研究报告《商业运营支撑业绩,债务疏解预期渐强》,本报告对新城控股给出增持评级,当前股价为9.66元。 新城控股(601155) 事件:公司发布2024年中报,公司24H1实现营业收入339.0亿元,同比-18.83%;归母净利润13.2亿元,同比-42.16%;基本每股收益0.58元/股,同比-42.57%。 业绩下滑,持有型业务支撑下毛利率提升。收入端,公司24H1实现营业收入339.0亿元,同比-18.83%;其中,房地产开发销售业务实现收入275.5亿元,同比-24.19%,物业出租及管理业务实现收入58.0亿元,同比+19.29%,开发业务受行业波动影响,持有型业务运营稳健。利润端,24H1公司实现归母净利润13.2亿元,同比-42.16%,主要因公司房地产交付收入减少所致。24H1公司毛利率为21.6%,较23年同期提升2.56pct;其中房地产开发销售、物业出租及管理毛利率分别为10.9%、72.2%,较23年同期分别-1.3、+2.7pct;公司净利率为4.01%,较23年同期下降1.77pct。24H
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证券之星
09-17 21:05
天风证券:给予航宇科技买入评级
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天风证券股份有限公司王泽宇近期对航宇科技进行研究并发布了研究报告《内生增长与外延扩张并重,研发投入转化成果丰硕》,本报告对航宇科技给出买入评级,当前股价为27.31元。 航宇科技(688239) 事件:公司发布2024年半年报,2024H1公司实现营业收入10.01亿元,同比-15.33%,因部分国内客户交付节奏调整等因素影响,导致公司境内锻件销售下滑;实现归母净利润1.04亿元,同比-10.65%;扣非归母净利润0.94亿元,同比-15.09%。公司二季度单季实现营收4.23亿元,同比-32%,环比-26.74%;归母净利润0.48亿元,同比-26.91%,环比-14.43%;扣非归母净利润0.42亿元,同比-31.38%,环比-18.78%。我们认为,2024上半年内受到国内客户交付节奏放缓影响,公司业绩承压。随着中长期国内航空装备发展需求上行,叠加公司海外客户业务粘性逐渐加强,公司中长期业绩有望实现稳定持续释放。 燃气轮机布局支撑国内增长,新旧产品共振助力国际景气 收入利润端,24上半年燃气轮机锻件营收约1亿元(yoy+68.87%),占主营业务收入比例10.06%(较
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证券之星
09-17 19:05
天风证券:给予航发控制买入评级
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天风证券股份有限公司潘暕,王泽宇近期对航发控制进行研究并发布了研究报告《“两机”主业稳中向好,降本增效助力增长》,本报告对航发控制给出买入评级,当前股价为18.27元。 航发控制(000738) 事件:公司发布2024年半年报,2024H1公司实现营业收入28.06亿元,同比+2.61%,主要是航发及燃机控制系统批产产品及国际订单交付增加;归母净利润4.7亿元,同比+4.46%,扣非归母净利润4.57亿元,同比+3.73%,主要受订单拉动,公司营收规模增加带来毛利增加及公司期间费用减少所致。二季度单季实现营收13.9亿元,同比-0.21%,环比-1.75%;归母净利润2.09亿元,同比+1.6%,环比-19.57%;扣非归母净利润2.02亿元,同比+1.3%,环比-20.63%。我们认为,2024上半年公司批产交付再创新高,连续9年实现半年度营业收入同比增长。未来随前端军民航发与燃气轮机需求向好,叠加后端维修逐渐起量,公司业绩可期。“两机”主业盈利稳定,降本增效助力增长 资产负债端,2024上半年,存货14.33亿元,较上年末-0.93%;应收账款34.03亿元,较上年末+11
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证券之星
09-17 18:55
纯血鸿蒙来了!受益最大的是它?
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等待业绩反弹
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格隆汇
09-17 17:16
华福证券:给予贵州三力买入评级
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华福证券有限责任公司张俊,万喆瑞近期对贵州三力进行研究并发布了研究报告《立足开喉剑,内生与外延双轮驱动》,本报告对贵州三力给出买入评级,当前股价为12.33元。 贵州三力(603439) 投资要点: 开喉剑喷雾剂(含儿童型)超十亿级别大单品,植根院内开拓院外市场 1.儿科用药市场广阔,开喉剑喷雾(儿童型)销售居前。2.新版基药目录调整重点关注儿科领域,我们认为贵州三力的开喉剑喷雾(儿童型)作为儿科大单品,有望冲击新版基药目录。3.院内与零售市场共同发力,目前开喉剑喷雾剂(含儿童型)在处方端和OTC端占比约为5:5。我们认为,随着公司未来在OTC端加大销售推广力度,有望为产品带来新的增长引擎,加速公司营收打开新增长曲线。4.开喉剑喷雾剂(含儿童型)线上与线下,院内和院外同规格产品,不同渠道价格差异较小,我们认为开喉剑受比价政策潜在风险影响较小。 外延并购多家企业,产品管线日渐丰富 自上市以来,公司积极布局中成药制药行业、致力丰富产品线。1)汉方药业:2020年12月,贵州三力收购汉方药业25.64%股权。2023年11月,贵州三力再次收购汉方药业的50.26%股权,共持有汉
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证券之星
09-17 16:36
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