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东吴证券：给予东芯股份买入评级
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东吴证券股份有限公司马天翼,金晶近期对东芯股份进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评：营收逐季改善，持续布局“存、算、联”一体领域》，本报告对东芯股份给出买入评级，当前股价为17.26元。　　东芯股份(688110)　　事件：公司发布2024年中报　　营收逐季改善，毛利率持续修复：24H1公司实现营收2.7亿元，同增11.1%；归母净利润为-0.9亿元，同比跌幅收窄至-21.3%；扣非归母净利润为-1.0亿元。单季度来看，24Q2实现营收1.6亿元，环比增长50.6%，同比增长38.2%；归母净利润-0.5亿元，同比跌幅收窄至-14.4%。Q2毛利率为14.3%，环比提升2.2pct，同比提升6.1pct。费用端，24H1销售/研发/管理费用率为4.2%/39.7%/13.1%，同比-0.3/+4.8/+0.2pct。出现亏损的主要原因系：1）24H1对Wi-Fi7芯片加大研发投入，研发人员数量及研发项目有所增长，因此研发费用上涨，总额为1.1亿元，同比增长26.3%；2）存款利率下降和汇兑收益减少导致财务费用增长；3）公司收到的所得税返还同比减少，所得税费用增加。上半年随
证券之星08-25 22:42
信达证券：给予恒逸石化买入评级
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信达证券股份有限公司左前明,刘奕麟近期对恒逸石化进行研究并发布了研究报告《二季度海外成品油盈利承压，看好需求侧修复带来的业绩弹性》，本报告对恒逸石化给出买入评级，当前股价为6.19元。　　恒逸石化(000703)　　事件：2024年8月23日晚，恒逸石化发布2024年半年度报告。2024年上半年公司实现营业收入647.64亿元，同比增长0.70%；实现归母净利润4.30亿元，同比增长465.59%；实现基本每股收益0.13元，同比增长550.00%。其中，第二季度公司实现营业收入331.09亿元，同比下降7.87%，环比增长4.59%；实现归母净利润0.17亿元，同比下降59.69%，环比下降95.98%。二季度经营活动产生的现金流量净额25.53亿元，同比增长5.86%，环比增长203.96%。　　点评：　　受海外成品油盈利收窄影响，二季度公司业绩有所承压。成本方面，2024年上半年布伦特平均油价为83.05美元/桶，同比增长4%，原油价格维持中高位震荡。成品油价差方面，2024年上半年东南亚地区汽油、柴油、航煤价差分别为11、19、17美元/桶，同比下降13%、11%、12%，其
证券之星08-25 22:33
开源证券：给予博瑞医药买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,阮帅近期对博瑞医药进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024年上半年业绩稳健增长，BGM0504及吸入制剂进展顺利》，本报告对博瑞医药给出买入评级，当前股价为25.0元。　　博瑞医药(688166)　　2024年上半年业绩稳健增长，BGM0504及吸入制剂进展顺利　　2024年上半年公司实现营收6.58亿元（同比+11.95%，下文都是同比口径），归母净利润1.06亿元（-2.81%），扣非归母净利润1.05亿元（+0.25%），毛利率55.3%（-0.73pct），净利率12.5%（-4.25pct）。公司BGM0504临床进展较快，铁剂及吸入制剂研发进展顺利。我们看好公司的长期发展，维持公司的盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为2.17/2.27/2.5亿元，当前股价对应PE为48.7/46.5/42.2倍，维持“买入”评级。　　原料药业务稳健增长，制剂业务快速增长　　2024上半年公司原料药板块实现营收5.04亿元（+14.04%），其中，抗病毒类产品收入同比减少28.02%，主要为受流感趋势变化影响，奥司他韦原料药需求及价格
证券之星08-25 22:22
东吴证券：给予基康仪器买入评级
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东吴证券股份有限公司袁理,朱洁羽,钱尧天近期对基康仪器进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：营收稳健增长，股权激励费用支出拖累利润水平》，本报告对基康仪器给出买入评级，当前股价为8.01元。　　基康仪器(830879)　　投资要点　　营收增速可观，股权激励费用支出拖累利润水平　　2024H1公司实现营收1.48亿元，同比+11.05%；归母净利润0.28亿元，同比-7.29%；扣非归母净利润0.25亿元，同比-16.28%。分业务来看，2024H1智能监测终端业务营收1.19亿元，同比+1.10%；安全检测物联网解决方案及服务营收2931万元，同比+84.83%。2024H1公司营收实现增长但归母净利润走势背离，主要系24H1计提了542万元股权激励费用。　　单季度来看，公司Q2单季度实现营收0.82亿元，同比+8.41%；归母净利润0.15亿元，同比-15.85%；扣非归母净利润0.14亿元，同比-16.47%。　　期间费用率提升较多，盈利能力有所下滑　　2024H1公司毛利率54.85%，同比-2.21pct；销售净利率为19.09%，同比-3.67pct。分业务毛利率来
证券之星08-25 22:13
民生证券：给予良信股份买入评级
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民生证券股份有限公司邓永康,李佳,王一如,李孝鹏,朱碧野,许浚哲近期对良信股份进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：24H1业绩承压，研发端持续投入》，本报告对良信股份给出买入评级，当前股价为5.66元。　　良信股份(002706)　　事件：2024年8月23日，公司发布2024年半年报，实现收入20.1亿元，同比减少11.41%；归母净利润2.37亿元，同比减少14.09%；扣非归母净利润1.99亿元，同比减少9.89%。单季度来看，24Q2公司收入10.67亿，同比减少20.14%，环比增加13.29%；归母净利润1.47亿，同比减少22.76%，环比增加64.26%；扣非归母净利润1.12亿，同比减少23.27%，环比增加29.46%。　　盈利能力保持稳定。盈利能力方面，24H1毛利率为32.26%，同比减少1.08pcts，净利率为11.78%，同比减少0.37pct，整体保持稳定，毛利率略有下滑；费用率方面，24H1期间费用率为21.12%，同比增长0.38pct；财务/管理/研发/销售费用率分别为-0.10%/5.72%/6.62%/8.88%，同比增加0.10
证券之星08-25 22:03
欧菲光：8月25日接受机构调研，中泰证券、中信证券等多家机构参与
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证券之星消息，2024年8月25日欧菲光（002456）发布公告称公司于2024年8月25日接受机构调研，中泰证券、中信证券、方正证券、浙商证券、西部证券、东北证券、华金证券、汇丰前海证券、华创证券、国联证券、兴业证券、长江证券、平安证券、华福证券、东方证券、华西证券、信达证券、广发证券、中邮证券、西南证券、中原证券、德邦证券、华泰证券、海通证券、华龙证券、申万菱信基金、国融基金、中信保诚基金、富国基金、兴合基金、长安基金、汇丰晋信基金、上银基金、招商证券、中海基金、太平基金、摩根士丹利基金、创金合信基金、安信基金、九泰基金、江信基金、和谐健康保险、上海人寿保险、昆仑健康保险、申万宏源证券、杭银理财、兴银理财、中国人保资产管理、招商信诺资产管理、阳光资产管理、上海甬兴证券资产管理、华安财保资产管理、汇丰环球投资管理、上海标朴投资、上海十溢投资、中国银河证券、上海明河投资、深圳富海中瑞、杭州弈宸、深圳市睿德信投资、锦成盛资产管理、伟晟投资、上海彤源投资、上海盘京投资、玄卜投资、上海睿郡资产、中金公司、南方天辰(北京)投资、远信(珠海)私募、景元天成投资、北京致顺投资、深圳信德盈资产、上海
证券之星08-25 21:53
华金证券：给予华电国际买入评级
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华金证券股份有限公司张文臣,周涛,申文雯近期对华电国际进行研究并发布了研究报告《24H1盈利稳定提升，看好集团资产注入》，本报告对华电国际给出买入评级，当前股价为5.41元。　　华电国际(600027)　　投资要点　　事件：公司发布2024年中报。2024H1实现营收531.81亿元，同比-10.54%；实现归母净利润32.23亿元，同比+24.84%；实现扣非归母净利润33.10亿元，同比+43.31%。其中2024Q2实现营业收入222.29亿元，同比-19.08%，环比-28.18%；实现归母净利润13.61亿元，同比-6.00%，环比-26.92%；实现扣非归母净利润16.89亿元，同比+26.19%，环比+4.22%。　　点评：　　火电电量承压，盈利稳定提升。受来水向好和新能源装机不断增长的影响，火电发电量暂时承压，公司24H1完成发电量1,012.99亿千瓦时，同比-5.85%；完成上网电量947.13亿千瓦时，同比-5.97%；电价方面，上网电价为509.94元/兆瓦时，同比-3.25%，影响了公司的营业收入水平。24H1公司毛利率/净利率分别为8.62%/7.10%，
证券之星08-25 21:43
天风证券：给予森鹰窗业增持评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对森鹰窗业进行研究并发布了研究报告《多品类逆势布局，份额有望提升》，本报告对森鹰窗业给出增持评级，当前股价为14.4元。　　森鹰窗业(301227)　　公司发布2024年中报　　24Q2收入1.49亿，同比-40.4%，归母净利润226.55万，同比-95.4%，扣非归母净利润135.92万，同比-96.8%；　　24H1收入2.37亿，同比-29.2%，归母净利润50.49万，同比-98.8%，扣非归母净利润-748.14万，同比-121.7%。收入及利润下滑主要受外部市场环境等因素影响，公司大宗业务和经销商业务均面临较大发展压力；此外二季度投产订单的季节性复苏滞后，导致公司上半年度产能利用率不足。　　地产承压，渠道及收入结构积极优化　　分渠道，24H1大宗模式收入1.14亿，毛利率32.31%；经销模式收入1.16亿，毛利率13.49%。　　大宗方面，2024年全国新房市场整体处于深度调整期，公司采取了优化收入结构、拓宽公共建筑项目等措施，增加与大型国有地产企业、非住宅项目的深度合作，从传统大宗业务优势区域(华北、东北、华东等)向南部、西部区域拓展，
证券之星08-25 21:33
信达证券：给予妙可蓝多买入评级
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信达证券股份有限公司赵丹晨近期对妙可蓝多进行研究并发布了研究报告《利润改善显著，关注需求复苏》，本报告对妙可蓝多给出买入评级，当前股价为12.59元。　　妙可蓝多(600882)　　事件：妙可蓝多公布2024年半年报。24H1，公司实现营收19.23亿元，同比-6.93%；实现归母净利润7678万元，同比+168.77%；实现扣非归母净利润5688万元，同比+1963.11%。其中，24Q2公司实现营收9.73亿元，同比-6.74%；实现归母净利润3548万元，同比+712.90%；实现扣非归母净利润2599万元，同比+935.43%。　　点评：　　Q2收入略有下滑，上半年餐饮奶酪增速明显。分产品看，Q2液态奶、奶酪和乳制品贸易收入分别为6805万元、8.46亿元和5642万元，同比-16.92%、+1.52%、-54.28%，奶酪业务收入表现稳健。H1即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列收入分别为10.08亿元、1.72亿元和4.50亿元。同比-6.17%、-1.24%和+13.77%。尽管奶酪业务整体受消费环境影响，餐饮奶酪业务逆势而上，增速明显。　　毛利率明显好转，控费显著
证券之星08-25 21:23
东吴证券：给予艾融软件买入评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇近期对艾融软件进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：业绩低于预期，并购协同效应尚未显现》，本报告对艾融软件给出买入评级，当前股价为9.37元。　　艾融软件(830799)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报，报告期内营业收入为2.75亿元，同比下降7.8%；归母净利润0.21亿元、同比减少11.6%；扣非归母净利润0.20亿元、同比略增0.23%。2024年上半年公司业绩略低于预期，毛利率微降0.24个百分点至32.85%。同时公告2024年半年度权益分配方案：向全体股东每10股分配0.5元，本次共计发放红利1044.5万元。　　总体经营稳健，政府补助同期减少导致利润下滑。报告期内，公司经营整体稳健，但由于技术开发收入小幅下降，致使收入和毛利率同比略降。同时政府补助较上年同期大幅下降，使得归母净利润同比下降，然而扣非归母净利润并未减少，体现了公司全面预算管理的能力。　　银行业IT投入持续高增长，公司未来将多方面受益。随着数字中国战略实施的不断深入，2019-2022年间，中国银行业IT投入规模从1,609亿元
证券之星08-25 21:13

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