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中邮证券：给予远东股份增持评级
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中邮证券有限责任公司杨帅波近期对远东股份进行研究并发布了研究报告《营收符合预期，铜价上升及竞争加剧导致利润承压》，本报告对远东股份给出增持评级，当前股价为3.67元。　　远东股份(600869)　　投资要点　　事件：2024年8月23日，公司发布2024年半年报。　　2024H1公司营收113.5亿元，同比+9.4%；归母净利润-1.3亿元同比-140.7%；其中2024Q2公司营收65.3亿元，同环比分别+7.8%/+35.8%，归母净利润-1.6亿，同环比分别-177.8%/-721.6%，利润承压主要系智能电池业务亏损扩大，信用减值损失和资产减值损失合计1.4亿，同比增加0.9亿。　　利润端：费用有所提升，积极回购增持。2024H1公司毛利率、净利率分别9.9%/-1.4%，同比分别-4.0pcts/-4.7pcts，公司主要费用中，销售费用率（3.2%）有所下降，财务费用率（1.6%）维持稳定，管理费用率（2.4%）和研发费用率（3.1%）有所提升，四项费用率总体上升0.2pct，略影响公司的盈利能力；公司拟回购1.5-2亿元，董事长拟增持0.3-0.5亿元。　　智能缆网：铜
证券之星08-26 12:59
东吴证券：给予天孚通信买入评级
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东吴证券股份有限公司张良卫,李博韦近期对天孚通信进行研究并发布了研究报告《2024年半年报业绩点评：盈利能力增长明显看好后续需求释放》，本报告对天孚通信给出买入评级，当前股价为80.73元。　　天孚通信(300394)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年度报告，1）2024上半年公司实现营收15.6亿元，同比+134%，毛利率57.8%，同比+6.8pct，归母净利润6.5亿元，同比+177%，略超业绩预告中值（预告指引6.3-6.8亿元）；2）24Q2实现营收8.2亿元，同比+119%，环比+13%，毛利率59.8%，同比+9pct，环比+4pct，归母净利润3.8亿元，同比+161%，环比+35%。　　AI算力相关需求带动公司营收与利润率双增　　AI算力需求高增及全球数据中心建设加速，高速光器件需求量稳定提升，2024年上半年公司营收及盈利能力均提升明显，其中：1）公司光无源器件实现营收7.0亿元，同比+63%，环比-8%，毛利率68.9%，同比+14pct，环比+6pct；2）光有源器件实现营收8.2亿元，同比+267%，环比+58%，毛利率46.8%，同比+5pct，
证券之星08-26 12:49
中邮证券：给予华利集团买入评级
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中邮证券有限责任公司李媛媛近期对华利集团进行研究并发布了研究报告《积极扩产，净利率保持高位》，本报告对华利集团给出买入评级，当前股价为65.1元。　　华利集团(300979)　　事件回顾　　公司公布2024年半年报，24H1营收114.72亿元，同比+24.54%，归母净利润为18.78亿元，同比+29.04%，扣非归母净利润为18.45亿元，同比+28.43%。其中，24Q2，实现营收67.07亿元，同比+20.83%，归母净利润为10.91亿元，同比+11.94%，扣非归母净利润为10.68亿元，同比+10.81%。　　事件点评　　订单销量大幅增长，新客户快速成长。分量价来看，24H1运动鞋销量为1.08亿双，同增18.7%，asp为106元/双，同增4.9%，得益于下游客户补库以及良好的客户结构，销量快速增长，均价提升；其中公司24Q2销量为0.62亿双，同增19.2%，asp为108元/双，同增1.3%，销量增速保持高位，延续一季度势头，asp增速有所放缓，与客户结构变化放缓有关。分客户来看，前五大客户中仅欧洲公司彪马增长承压，尾部客户快速成长，其中锐步、昂跑、NB等品牌快速
证券之星08-26 12:39
中国银河：给予深信服增持评级
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中国银河证券股份有限公司吴砚靖,李璐昕近期对深信服进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评：Q2单季度收入降幅收窄，AI赋能安全升级》，本报告对深信服给出增持评级，当前股价为46.8元。　　深信服(300454)　　事件：公司发布2024年半年度报告，2024年上半年实现营业收入27.07亿元（-7.72%），归母净利润-5.92亿元，亏损同比扩大6.94%；扣非净利润-6.54亿元，亏损同比扩大11.30%。2024Q2实现营业收入16.72亿元（-2.84%），归母净利润-1.03亿元，亏损同比缩窄27.10%，扣非净利润-1.44亿元，亏损同比缩窄10.73%。　　Q2单季度收入降幅收窄，企业客户韧性增长，政府及事业单位、金融及运营商客户下滑：公司上半年收入整体来看符合预期，Q2单季度收入降幅为2.84，相较于Q1降幅14.66%有较大幅度收窄。收入结构方面，分业务来看，报告期内，网络安全业务实现营业收入13.98亿元（-7.34%），占整体收入比例为51.65%。受下游景气度影响，公司成熟产品如下一代防火墙AF、全网行为管理AC等收入下滑，而战略新产品如XDR、安全托
证券之星08-26 12:29
西南证券：给予东阿阿胶买入评级
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西南证券股份有限公司杜向阳,王钰畅近期对东阿阿胶进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：业绩稳健增长，利润率持续提升》，本报告对东阿阿胶给出买入评级，当前股价为48.36元。　　东阿阿胶(000423)　　投资要点78249　　业绩总结：公司发布2024年中报，2024H1实现收入27.5亿元（+26.8%），归母净利润7.4亿元（+39%），扣非后7亿元（+42.8%）。2024Q2实现收入13亿元（+17.9%），归母净利润3.9亿元（+28%），扣非后约3.7亿元（+33.6%）。　　毛利率持续提升，盈利能力增强。2024H1公司毛利率73.5%，较去年同期增长3.2pp，其中阿胶及系列产品毛利率75.4%，同比增长2.5pp，是公司业绩增长的重要驱动力。费用方面，公司2024H1销售费用为10亿元，销售费用率为36.4%，同比增长1.7pp，公司发力新品布局，销售费用率提升。　　药品+健康消费品双轮驱动，站稳滋补类龙头地位。公司积极构建双轮驱动业务模式，立足气血大补类产品，向男士滋补等其他滋补品类拓展。1）阿胶块：作为传承近3000年的滋补类名贵中药材，以驴皮为原材料，
证券之星08-26 12:19
华金证券：给予金徽酒增持评级
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华金证券股份有限公司李鑫鑫近期对金徽酒进行研究并发布了研究报告《提价控货增速略缓，理顺渠道备战双节》，本报告对金徽酒给出增持评级，当前股价为16.83元。　　金徽酒(603919)　　事件：公司发布24年中报，24H1公司实现营收17.54亿元，同比+15.17%，归母净利润2.95亿元，同比+15.96%，扣非归母3.02亿元，同比+19.08%；其中24Q2实现营收6.78亿元，同比+7.73%，归母净利润0.74亿元，同比+1.88%，扣非归母0.80亿元，同比+10.56%。　　报表分析：24Q2现金回款6.38亿元，销售收现率94.15%，回款低于营收，回款增速大幅低于营收增速。24H1应收票据0.14亿元，同比-28%，合同负债4.83亿元，同比增加0.41亿元（+9.3%）环比减少1.48亿元（-23.5%）。整体来看，公司表观增速相对较好，虽现金回款增速略差，但合同负债等前瞻指标较好。　　投资要点　　收入分析：省内表现稳健，产品升级稳中有升。24H1公司实现营收17.54亿元，同比+15.17%（Q1：+20.41%；Q2：+7.73%）。　　1）分产品，公司控制节奏
证券之星08-26 12:10
中东冲突深陷僵局！黎以交火激烈，加沙停火谈判又“告吹”
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这局势该如何收场？
格隆汇08-26 12:00
华鑫证券：给予养元饮品买入评级
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华鑫证券有限责任公司孙山山,肖燕南近期对养元饮品进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：业绩符合预期，成本控制能力较强》，本报告对养元饮品给出买入评级，当前股价为19.16元。　　养元饮品(603156)　　事件　　2024年8月25日，养元饮品发布2024年中报。　　投资要点　　业绩符合预期，成本优势明显　　业绩符合预期，销售淡季增速波动略大。2024H1总营收29.42亿元（同减2.02%），归母净利润10.30亿元（同增12.97%），扣非净利润7.75亿元（同增8.23%）。其中，2024Q2总营收6.26亿元（同减19.09%），归母净利润1.51亿元（同减15.71%），扣非净利润0.68亿元（同减34.25%）。成本控制能力较强，盈利能力提升。2024H1毛利率/净利率分别为46.99%/35.00%，分别同比+1.85/+4.64pcts；2024Q2毛利率/净利率分别为46.29%/24.09%，分别同比+6.38/+0.97pcts。公司发挥规模优势与较强话语权，成本控制力度较大，毛利率有效提升。2024H1销售/管理费用率分别为10.81%/1.63%，分别
证券之星08-26 11:59
8月26日证券之星午间消息汇总：住建部官媒辟谣，房屋养老金不是房地产税不需要百姓出钱
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01. 宏观要闻 1、近日，早在2022年开始就被官方多次提及要研究建立的房屋养老金制度，被严重误读。住建部官媒《建筑杂志社》微信公众号8月26日发布社评文章对此进行辟谣。回顾8月23日，住房城乡建设部副部长董建国答记者问谈及房屋养老金制度时完整原话是：“研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前，上海等22个城市正在试点。特别说一下房屋养老金，个人账户通过缴纳住宅专项维修资金已经有了，试点的重点是政府把公共账户建立起来。” 上述原话中，董建国副部长最后提到“试点的重点是政府把公共账户建立起来”，这里的公共账户并不需要老百姓出钱。养老金公共账户按照“不增加个人负担，不减损个人权益”的原则，资金来源渠道主要有：城市政府可以通过地方财政补贴一点、土地出让金归集一些、原公房出售资金等多渠道归集。因此，房屋养老金制度，其实是一项为老百姓房屋安全和生命财产安全考虑的、兜底性制度设计，早就在国务院办公厅下发通知文件里提出过。房屋养老金和房地产税也完全是两回事。此外，“上海浦东试点房屋养老金的收费标准”相关传闻同样不实。上海辟谣平台核查发现，传言所涉的
证券之星08-26 11:50
双业务高质经营，微盟集团(2013.HK)回归价值逻辑
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微盟未来成长姿态清晰。
格隆汇08-26 11:21

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